非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0657 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于瑞纳智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0657 号 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞纳智能设备股份有限 公司（以下简称瑞纳智能）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0606 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

公司业绩 - 公司2023年度业绩出现大幅下滑，主要原因是订单减少导致营业收入下滑[2] - 公司2023年营业收入为647,498,872.9元，较上年下降33.35%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为200,998,573.8元，较上年下降66.59%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-71,349,115.14元，较上年下降495.48%[16] - 公司2023年基本每股收益为1.51元，较上年下降66.89%[16] - 公司2023年末资产总额为1,998,736,761元，较上年增长1.88%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为250,839,942.28元，较第一季度增长647.77%[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为59,121,555.43元[18] 技术创新 - 公司持续进行技术创新，研发投入增加，导致研发费用大幅增长[3] - 公司主营业务未发生重大不利变化，拥有多项自主研发核心技术，取得多项专利[5] - 公司以云为中心，整合人工智能AI、大数据、物联网、数据中台、低代码等先进技术，构建了多元化的智慧供热平台，实现供热过程数据量化、控制自动化、运营智慧化[23] - 公司的智慧供热系统深度融合了“大数据+云计算+AI模型+水力仿真+数字孪生”等技术，实现负荷削峰，使供热能耗显著降低[25] - 公司历经多年沉淀，已经凝聚了一批具有丰富工作经验和创新能力的技术团队，取得了22项人工智能技术发明专利，在行业内实现了单个订单规模从千万级到数亿级的跨越[28] 供热行业发展 - 公司以推动中国城镇集中供热领域低碳智慧核心科技创新与发展为己任，提供一站式低碳智慧供热整体解决方案[50] - 中国北方城镇供热面积已达167亿平方米，未来市场对智慧供热产品和服务的需求将增加[80] - 技术进步为智慧供热行业发展提供保障，相关技术的应用将加快行业升级改造的速度[80] - 供热企业面临升级改造的压力，智慧化技术手段成为实现供热服务提质增效的关键[80] 公司产品与服务 - 公司通过智能供热解决方案可降低热耗和碳排放10-30%，降低电耗30-50%[51] - 公司提供系统能效工程服务，为客户提供节能增效和可持续安全发展的服务[54] - 公司构建了智慧供热管理平台，实现数据自动、精准、实时采集，确保数据质量[55] - 公司通过STORM AI算法实现能源优化调度、热力站智能化调度、设备智能维护、水力智能化平衡等功能[56][57][58][59] - 公司通过数据挖掘等技术，对城市供热系统的数据进行分析和处理，提供决策支持，优化供热系统的运行和管理[61] - 公司的数字孪生平台具备强大的人工智能大数据分析能力，实现全面感知和动态可视[62][63] 公司治理与管理 - 公司治理符合相关法律法规和公司章程规定，建立健全股东大会、董事会、监事会等法人治理结构[176][177] - 公司设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格按照相关规定运作[181] - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，维护与投资者的关系[183]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-012 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、 结构性存款、理财产品等）。 2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于 低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司 使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-017 瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分 限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象离职，且 2023 年公司层面业绩考核未 达标，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件 未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性 股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并 结合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2022 年度的利 润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。公 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （田雅雄） 各位股东及股东代表： 本人田雅雄作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人田雅雄，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。现担任瑞纳智能设备股份有限 公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。2020 年 3 月起，开始担任公司独 立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

变更后经营范围：智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、 智能控制阀门、智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及 调控系统、智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发、 设计、生产、销售与安装;智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件 技术开发与销售；技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务；合 同能源管理；电子元器件销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-018 瑞纳智能设备股份有限公司 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、公司经营范围变更情 ...

会议情况 - 2024年4月18日召开第三届监事会第二次会议，3名监事实际参与表决[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提交股东大会审议[3][6][10] 项目调整 - “研发检测中心建设项目”预定可使用日期调至2024年12月[37][38] 激励计划 - 拟调整2022年限制性股票激励计划回购数量、价格并回购注销部分股票[39]

瑞纳智能设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"）于 2024 年 4 月 18 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负 责财务报告审计和内部控制的审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-013 一、拟续聘的会计事务所基本情况 （二）人员信息 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 ...

激励计划流程 - 2022年3月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2022年3月29日披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》[12] - 2022年3月29日至4月8日对激励对象内部公示[12] - 2022年4月9日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2022年4月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年4月16日披露股票买卖情况自查报告[13] - 2022年6月22日限制性股票上市[10] 业绩情况 - 2023年公司营业收入4.32亿元，较2021年度减少18.51%，未达业绩考核条件[17] 激励计划调整 - 2022年4月29日审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[8] - 2022年5月30日审议通过调整授予价格的议案[9] - 2023年4月17日审议通过取消授予预留部分的议案[15] - 2023年6月12日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[12] 股票回购 - 2022年授予价格为19.30元/股，2022年度权益分派后调整为10.28元/股[18][19] - 离职员工限制性股票回购数量为10,800股，未达业绩条件回购数量为388,800股，合计399,600股[19] - 若2023年利润分配方案实施，回购价格调整为10.13元/股[19] - 预计回购资金总额为404.71万元加同期存款利息，资金来源为自有资金[20]

瑞纳智能设备股份有限公司 本人王晓佳，1982 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学院助教、讲师、应用数学系主 任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授。 2020 年 3 月起，开始担任公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人亲自出席历次 董事会、历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，具 体情况如下： 独立董事述职报告 （王晓佳） 各位股东及股东代表： 本人王晓佳作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、 ...