营业收入相关 - 本季度营业收入33552489.12元较上年同期增长6.91%[5] - 2023年第一季度营业总收入为33552489.12元较上期增长6.91%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6766786.24元较上年同期下降36.67%[5] - 2023年第一季度净利润为6766786.24元较上期减少36.67%[16] 扣非净利润相关 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1263911.89元较上年同期增长147.00%[5] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-50636126.13元较上年同期增长30.16%[5] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计152916234.05元 2022年同期78554051.07元 涨幅94.66%[9] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计203552360.18元 2022年同期151061246.47元 涨幅34.75%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额-50636126.13元 2022年同期-72507195.40元 涨幅30.16%[9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为152916234.05元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为203552360.18元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -50636126.13元[17] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.09元/股较上年同期下降40.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益为0.09元[17] 总资产相关 - 总资产1865242560.23元较上年度末下降6.68%[5] 归属于股东的所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益1659100500.72元较上年度末增长0.41%[5] 货币资金相关 - 本季度货币资金120606263.89元较上年度末下降67.43%主要因本期募集资金进行现金管理[8] 应收票据相关 - 本季度应收票据16177535.15元较上年度末增长258.52%主要因本期承兑回款增加[8] 应付账款相关 - 本季度应付账款64676350.05元较上年度末下降52.11%主要因本期支付到期应付款项[8] - 2023年第一季度应付账款为64676350.05元较上期减少52.11%[14] 营业外支出相关 - 2023年一季度营业外支出6.15元 2022年为47100元 降幅99.99%[9] 所得税费用相关 - 2023年一季度所得税费用-1065937.21元 2022年为194666.33元 变动幅度-647.57%[9] 投资活动现金流量相关 - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计30781150.68元 2022年同期240000000元 降幅87.17%[9] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计226374758.20元 2022年同期568639317.21元 降幅60.19%[9] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额-195593607.52元 2022年同期-328639317.21元 涨幅40.48%[9] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为30000000.00元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为226374758.20元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -195593607.52元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额-1418091.21元 2022年同期-1025522.46元 降幅38.28%[9] 股东持股相关 - 于大永持股比例59.82% 持股数量44500000股[10] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为55038722.93元较上期增长28.85%[15] 研发费用相关 - 2023年第一季度研发费用为13854988.46元较上期增长58.76%[15] 固定资产相关 - 2023年第一季度固定资产为61345487.90元较上期减少3.17%[14] 在建工程相关 - 2023年第一季度在建工程为129457094.79元较上期增长34.18%[14] 合同负债相关 - 2023年第一季度合同负债为34801267.31元较上期增长12.14%[14] 应付职工薪酬相关 - 2023年第一季度应付职工薪酬为8889084.97元较上期减少67.03%[14] 应交税费相关 - 2023年第一季度应交税费为11526166.00元较上期减少81.40%[14] 归属于母公司所有者的综合收益总额相关 - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6766786.24元[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为136881375.40元[17] 收到的税费返还相关 - 2023年第一季度收到的税费返还为15512378.99元[17]

公司业绩与发展 - 2022年公司实现营业收入为 1,500,000 万元，同比增长 30%[1] - 公司2022年营业收入为64.75亿元，同比增长22.27%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20.09亿元，同比增长17.32%[9] - 公司在主要市场区域范围持续实现增长，在众多新市场区域实现突破[90] - 公司2022年营业收入合计为64,749.89万元，同比增长22.27%[92] - 公司2022年研发投入金额为5,378.60万元，占营业收入比例为8.31%[117] - 2022年公司实现营业收入约为10.5亿元，同比增长约20%[147] - 2022年公司营业收入为XX亿元，同比增长XX%[149] - 2022年公司营业收入为XXX亿元，同比增长XX%[153] 产品与技术 - 公司超声波热量表产品销量达到 1,200,000 台，同比增长 20%[1] - 公司智能模块化换热机组销量达到 80,000 台，同比增长 50%[1] - 公司在新疆、内蒙古等地区实现市场拓展，新增合同金额超过 300,000 万元[1] - 公司获得了多项国家级和省级科技奖项，技术实力得到进一步提升[1] - 公司完成了对瑞纳同创的收购，进一步丰富了产品线[1] - 公司在大数据、人工智能算法、边缘计算控制等先进技术研发和应用取得突破，取得10项人工智能技术发明专利[23] - 公司自主研发生产的能源智能控制设备包括模块化换热机组、智能控制柜、智能平衡阀、STORM AI控制器等[44] - 公司自主研发生产的能源计量与数据采集设备包括超声波热量表、智能物联数据终端、智能温控产品等[46] - 公司在全网平衡、供热控制与调节、智能物联、AI算法等领域形成了多项自主研发核心技术[67] - 公司已取得专利224项，其中发明专利30项、实用新型专利151项、外观设计专利43项，并拥有软件著作权145项[76] 市场与客户 - 公司超声波热量表生产量下降30.79%，主要系市场需求量减少[95] - 公司智能物联数据终端销售量下降62.91%，主要系公司技术设计方案改进使单产品带载增加[96] - 公司智能物联平衡阀生产量增长58.91%，库存量下降53.16%，主要系订单量快速增长[96] - 公司智能模块化换热机组销售量增长31.69%，主要系项目订单量增加[96] - 公司前5大客户销售占比为63.65%，其中最大客户销售占比为26.60%[3] - 公司凭借优质的产品品质和一体化的服务优势，在多个区域取得了较好的品牌效应[86] - 公司将持续巩固现有市场的基础上，开始发力省会城市市场，依托省会城市市场的标杆地位和号召力，实现业务的快速突破[142] - 公司将进一步拓展海外市场，预计2023年海外收入占比将达到XX%[149,153] 研发与创新 - 公司加大研发投入，研发费用占营业收入的比重达到 10%[1] - 公司构建了自动化、信息化、智能化的一站式低碳智慧供热整体解决方案，具有产品和服务的整体性优势[57] - 公司拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案[38] - 公司研发适应于国内供热环境的人工智能供热技术，形成可以覆盖能源系统"源、网、荷、储"四大环节的RUNA STORM新一代城市智能低碳供热整体解决方案[40] - 公司持续加大研发投入，为公司技术创新提供支持[117] - 公司研发人员数量及占比大幅提升，为公司技术研发提供强有力保障[116,117] - 公司将持续研发和升级城市智慧低碳供热整体解决方案、AI软硬件系列产品[143] - 公司将加大对核心技术的研究和投入，持续深入研究不同人工智能基础算法以及多种基础算法融合在同一场景下的效果[143] 经营管理 - 公司采用"订单生产+合理备货"的生产模式，以降低产品库存风险[52,53] - 公司产品销售采用直接销售模式，主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取订单[54] - 公司在招投标中综合考虑成本、责任义务、市场需求等因素进行定价[60] - 公司采用"以产定采+合理库存"的采购模式，建立了完备的合格供应商档案[49] - 公司进一步加强供应链风险和成本把控，通过内部流程再造，优化交付效率和柔性[90] - 公司组织进一步扁平化，实现经营管理下沉，释放人才活力[91] - 公司将通过数字化技术的应用，进一步优化生产、管理和服务，实现智能制造和智慧供热的有机结合[141] - 公司将持续建立敏捷型供应链策略，建立多元化、稳定化的供应商网络，并定期评估供应商的能力、资质、信誉等[146] 公司治理 - 公司治理符合相关法律法规要求，建立健全股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[157] - 公司设有3名独立董事，独立董事保持独立性并充分发挥专业性[159] - 公司严格按照相关法律法规和公司制度要求进行信息披露，指定相关网站和报刊为公司信息披露的指定渠道[163] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东、实

智慧供热改进空间 - 提高智能硬件产品的可靠性，其技术、质量标准需远高于目前国标和行标，以支撑智能化系统实现 [1] - 深度挖掘供热数据资产的价值，运用大数据中台等技术统筹分析数据，形成数字资产，助力热力企业升级 [2] 供热公司招标评价指标 - 招标主要评审项目包括投标报价、投标人业绩、企业实力及荣誉等多个方面 [2] 淡季项目实施人员工作 - 北方供热期间，部分项目实施人员配合供热公司提供保障服务，掌握产品实际运行情况，为产品升级迭代提供数据支撑 [2] 公司销售模式 - 公司拥有全栈技术的整体解决方案，因需与热力公司充分沟通制定方案，只能采取直销模式 [2] 研发人员构成 - 公司研发人员中软件研发约占三分之二，其余为硬件研发和暖通技术 [2] 参与单位 - 参与单位包括国元证券、东北证券、中金证券等 18 家，涉及耿军军、王永禄、吴雨萌等众多人员 [3]

行业发展情况 - 国内智能供热转型升级进入快速发展期，截至2021年底，中国北方城镇供热面积154亿平方米，90%以上是传统供热系统，住建部预测未来北方供暖面积每年增加3 - 5亿平方米 [1] - 中国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近8%，多项政策出台为智慧供热发展提供新动能，行业将进入快车道 [2] 公司优势与发展战略 - 公司凭借RUNA STORM城市智能低碳供热整体解决方案，实现单个订单规模从千万级到数亿级跨越，将转化口碑和技术优势为市场优势 [2] - 公司重视持续技术创新，将面向“碳中和”加大研发投入，从能源使用端走向热源端研发 [2] 公司产能与业务情况 - 募投项目智能供热设备生产基地预计2023年度投入使用，产能将大幅提升，满足未来订单增长需求 [3] - 软件产品主要服务自身低碳智慧供热整体解决方案，暂无授权他人使用计划 [3] - 供热节能产品销售及供热节能服务业务毛利率相对较高，供热节能系统工程业务毛利率相对较低 [3] - 业务全面覆盖我国北方集中供热所有省、直辖市和自治区，业务量以山东省为主 [3] 人工智能技术应用 - 人工智能技术在供热行业发挥作用核心是数据和算法，公司数据源于供热现场设备，通过智能物联数据终端上传到智慧供热管理平台 [3] - 平台调取AI算法模型，AI智能调度系统结合房屋保温和用户能耗规律进行算法融合利用，实现平衡调控和节能降耗 [3]

疫情对业绩的影响 - 2022年9、10月项目交付旺季，因疫情封闭式管控，多地项目交付不及预期 [1] - 2022年12月完工项目验收关键期，公司及客户人员感染，验收工作延迟，致2022年度业绩不及预期 [1] 未完工项目进度 - 改造类项目受供暖期影响，一季度完成有难度，供暖期结束后公司将与供热公司协商施工时间 [2] - 新建项目不受供暖期影响，公司将按合同要求完成进度 [2] 能源价格与节能改造动力 - 截至2021年底，中国北方城镇供热面积达154亿平方米，城镇化推进使供热需求增长，与热源紧张矛盾凸显 [2] - 供热费用政府定价，地方政府财政补贴供热公司有压力 [2] - 供热公司技术水平低、管理粗放，管网及设备老化，需智慧供热解决方案升级改造 [2] 2023年度公司情况预测 - 募投项目投入使用，固定资产折旧对毛利率有一定影响但总体不大，预计综合毛利率保持稳定 [3] - 公司将根据实际经营和人员需求合理安排人才引进 [3] - 预计行业竞争格局变化不大，仍在具备供热节能整体解决方案企业、集成商、单纯产品生产商间展开，有先进技术和方案的供应商受青睐 [3]

公司技术与产品 - 公司通过10余年软、硬件研发投入，掌握智慧供热软、硬件整体产品技术解决方案，以软、硬件一体化方案实现能耗准确分析和能源合理分配，帮助客户系统化节能降耗 [1] - 公司所有硬件产品均含嵌入式软件，其在产品中的结构在2022年度无变化 [2] 订单与业务 - 订单转化周期因具体内容而异，一般从生产到交付需2个月左右 [2] 技术竞争力 - 供热节能领域需建立专业完备的规模化研发团队，经长时间项目实践考验才能建立核心技术竞争力，公司将加大研发投入保持技术领先 [2] 供热改造影响因素 - 地方财政紧张对供热改造节奏有一定影响，但不大，供热公司改造资金来源包括自有资金、专项债和国家旧改资金 [2] 客户合作 - 公司依托核心技术构建一站式产业链创新服务模式，为客户带来节能和管理效益，凭借技术、产品和服务树立良好形象，老客户粘性高，能持续带来订单 [2][3] 智能供热产品优势 - 在“双碳”背景下，供热企业面临诸多困难和挑战，使用智能化产品和技术是实现节能降碳、降低成本、保障舒适度等的最有效方式 [3]

公司基本信息 - 股票名称为瑞纳智能，代码为 301129，编号为 2023 - 001 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、线上会议，时间为 2022 年 12 月 20 日 - 2023 年 1 月 6 日，地点为线上会议 [1] - 公司接待人员有董事、财务总监、董事会秘书陈朝晖和证券事务代表江成全 [1] 业绩与市场情况 - 2022 年度业绩将按规定在年报中详细披露 [1] - 公司收入主要集中在山东区域，在新疆、山西、陕西等区域市场拓展取得不错成绩 [1] 业务相关问题 - 老旧小区改造和新建项目毛利率总体差异不大，项目间毛利率差异因建设项目内容不同 [2] - 公司重视技术研发，加大研发投入和创新，从能源使用端走向源端研发 [2] - 公司智能化产品及解决方案能让热力公司提升供热管控能力、降低供热成本和政府财政负担，推动清洁供热发展 [2] 参与单位信息 - 参与单位有国盛证券（廖文强、汪文沁）、中欧基金（罗佳明、寇煜）、天风证券（陈涵泊）、财通证券（毕春晖、刘尚）、中银基金（郭毅） [3]

公司经营与客户情况 - 公司作为智慧供热整体解决方案提供商，采取直销业务模式，需技术人员与热力公司充分沟通并制定方案 [1] - 公司客户主要是国有热力公司，信用良好、违约风险低，与公司保持长期稳定合作关系且回款良好 [2] 订单与收入转化 - 以往当年订单约60%-70%在当年转化为收入，今年因疫情影响项目实施和验收，收入情况待关注公司公告 [2] 项目结算周期 - 绝大部分项目当年完工验收后年底回款60 - 90%，余款作为质保金在2个采暖季内分期支付 [2] 财政压力影响 - 地方财政紧张对公司业务开拓及项目实施有一定影响，但不大，因热力公司改造资金来源包括自有资金、专项债、国家旧改资金，供暖是民生工程会保障项目实施 [2] 公司与集成商对比优势 - 公司软、硬件产品齐全，能满足客户差异化、定制化需求，降低采购、维护、技术对接等成本 [2] - 公司低碳智慧供热整体解决方案可提供一体化服务，满足客户定制化供热系统建设与节能需求，带来经济效益和社会效益 [2]

业务情况 - 供暖季开始后，老旧小区供热改造类业务停止，新建小区业务可继续实施 [1] - 新建项目占比一般在40%左右，老旧小区改造类项目占比一般在60%左右 [1] 行业格局 - 行业竞争在具备供热节能整体解决方案的企业、集成商、单纯产品生产商之间展开，具备供热节能整体解决方案及雄厚研发技术实力的大型企业引领行业升级发展 [2] 供应商能力 - 热力公司首选拥有先进智慧供热技术和整体解决方案能力，能实现动态供需平衡、按需供热，提升供热管控能力，降低供热成本及政府财政负担的供应商 [2] 产品兼容性 - 公司依靠丰富产品线，能提供覆盖供热核心环节的产品，满足差异化、定制化需求，减少兼容、通讯、协调难题，提供可靠运行数据，降低采购、维护、技术对接成本 [2] - 公司软、硬件产品能与不同厂家、不同型号产品兼容，确保热力公司设备设施正常运行 [3]

公司基本信息 - 股票名称为瑞纳智能，代码 301129，编号 2022 - 029 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、线上会议，时间为 2022 年 11 月 28 日 - 12 月 2 日，地点为瑞纳通软件技术开发有限公司会议室及线上会议 [1] - 公司接待人员包括董事、财务总监、董事会秘书陈朝晖，证券事务代表江成全 [1] 业务相关问题 收入利润 - 各项目交付基本完成，后续将与热力公司办理验收及结算事宜，全年收入和利润情况将按规定适时公告 [1] 业务类型选择 - 热力公司根据自身实际需求及资金情况选择业务类型，公司会与热力公司充分沟通，制定最佳解决方案并实施 [2] 产能问题 - 业务季节性明显，旺季产能紧张，会采取举措确保订单完成，淡季储备零部件减轻旺季压力，募投项目智能供热设备生产基地已建设，投用后产能将大幅提升，未来产能可支撑业务发展 [2] 智能化产品需求 - 供热各级管网及设备老化、效率低，传统供热信息化和智能化水平低，问题频发，2022 年 5 月国务院颁布相关方案后，各级政府将加大供热智能化改造力度，行业处于智慧供热初级阶段，未来供热领域智能化产品需求将逐步增加 [2] 硬件产品情况 - 所有硬件产品均为自主研发、生产并拥有自主知识产权，辅料为外部采购 [2] 软件产品情况 - 智慧供热管理平台涵盖多个模块，热力公司可根据自身需求和资金情况选择模块组合使用 [3] 参与单位信息 - 参与单位包括恒健远志投资、彤源投资、长江证券等 10 家，涉及周笑川、郭磊、张智杰等人员 [4]