公司基本信息 - 公司股票简称华研精机，股票代码301138[19] - 公司法定代表人是包贺林[19] - 公司注册地址为广州市增城区宁西街创立路6号，邮政编码511340[19] - 董事会秘书是李敏怡，证券事务代表是阮长柏[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体名称有证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座[22] - 公司属于“C35专用设备制造业”，主要产品为瓶坯智能成型系统及瓶坯模具[35] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为532,980,846.53元，较2022年调整后数据减少2.19%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为75,965,611.92元，较2022年调整后数据减少9.92%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,617,831.59元，较2022年调整后数据减少1.68%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为138,456,293.05元，较2022年调整后数据增长224.51%[23] - 2023年末资产总额为1,446,882,762.55元，较2022年末调整后数据减少0.84%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,075,960,646.18元，较2022年末调整后数据减少3.80%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为105,819,984.87元、115,512,146.28元、94,047,616.90元、217,601,098.48元[25] - 2023年非经常性损益合计为4,347,780.33元，2022年为11,497,079.52元，2021年为2,166,152.26元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为468,342.82元，2022年为9,590,433.01元，2021年为1,149,630.75元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为5,610,885.68元，2022年为7,171,978.76元，2021年为1,205,682.75元[30] - 2023年公司实现营业收入53,298.08万元，较上年同期下降2.19%；营业利润8,975.27万元，较上年同期下降11.35%；利润总额8,963.05万元，较上年同期下降11.45%；净利润7,779.40万元，较上年同期下降10.08%；归属于上市股东的净利润7,596.56万元，较上年同期下降9.92%[50] - 研发投入占营业收入比例为5.49%，较上年同期上升0.32%；截至报告期末，公司总资产144,688.28万元，较上年同期下降0.84%[50] - 2023年专用设备制造收入460,659,564.32元，占比86.43%，同比下降2.11%；瓶坯制品收入70,021,786.09元，占比13.14%，同比增长0.64%；其他业务收入2,299,496.12元，占比0.43%，同比下降51.57%[53] - 2023年瓶坯智能成型系统收入314,456,008.43元，占比59.00%，同比增长0.31%；瓶坯模具收入82,908,294.02元，占比15.56%，同比下降10.20%[53] - 2023年东北区收入2,374,754.28元，占比0.45%，同比下降92.47%；华北区收入84,709,597.48元，占比15.89%，同比增长60.77%；华东区收入110,491,246.97元，占比20.73%，同比增长16.52%[53] - 2023年直销收入511,417,847.10元，占比95.95%，同比下降1.61%；经销收入19,263,503.31元，占比3.61%，同比下降5.49%；其他业务收入2,299,496.12元，占比0.43%，同比下降51.57%[54] - 专用设备制造营业收入460,659,564.32元，毛利率39.84%，同比增减 -2.11% [55] - 2023年销售费用48,668,776.86元，同比增长1.39% [62] - 2023年管理费用44,737,878.19元，同比增长0.83% [62] - 2023年财务费用 -7,516,600.77元，同比增长19.68% [63] - 2023年研发费用29,240,053.53元，同比增长3.81% [63] - 2023年研发投入金额29,240,053.53元，占营业收入比例5.49%，较2022年的28,166,239.85元及5.17%有所增长[67] - 2023年经营活动现金流入小计624,609,414.39元，同比减少3.26%；现金流出小计486,153,121.34元，同比减少19.38%；现金流量净额138,456,293.05元，同比增长224.51%[69] - 2023年投资活动现金流入小计2,644,156,409.08元，同比减少10.58%；现金流出小计2,974,446,366.17元，同比减少1.12%；现金流量净额 -330,289,957.09元，同比减少544.62%[69] - 2023年筹资活动现金流入小计24,151,197.10元，同比增长100.00%；现金流出小计151,987,107.96元，同比增长86.35%；现金流量净额 -127,835,910.86元，同比增长56.74%[69] - 2023年投资收益5,186,909.66元，占利润总额比例5.79%；资产减值 -6,235,493.02元，占比 -6.96%；营业外收入108,554.21元，占比0.12%；营业外支出230,756.25元，占比0.26%；信用减值损失 -1,182,416.93元，占比 -1.32%[71] - 2023年末货币资金488,772,216.52元，占总资产比例33.78%，较年初的825,673,099.01元及56.59%下降22.81%[73] - 2023年末长期股权投资87,079,036.96元，占总资产比例6.02%，较年初的4,985,449.47元及0.34%上升5.68%[73] - 2023年末在建工程72,203,890.28元，占总资产比例4.99%，较年初的859,123.98元及0.06%上升4.93%[75] - 2023年末合同负债190,003,822.77元，占总资产比例13.13%，较年初的162,704,266.24元及11.15%上升1.98%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 瓶坯智能成型系统销售量71台，同比增长18.33%，生产量61台，同比减少23.75% [56] - 瓶坯模具生产量10,717台，同比减少19.76%，库存量7,227台，同比增长12.10% [57] - 瓶坯智能成型系统直接材料2023年金额170,625,757.21元，占比52.43%，同比增减 -2.31% [58] 募集资金相关情况 - 2021年公司首次公开发行新股，募集资金总额7.851亿元，净额6.77154亿元[84] - 本期已使用募集资金总额1.468474亿元，累计使用2.021253亿元[84] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[84] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金总额4.991091亿元，其中定期存款1.2亿元、现金管理产品1.5亿元[84] - 截至2023年12月31日，募集资金账面实际余额为2.291091亿元[86] - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目承诺投资9803.96万元，截至期末累计投入5126.86万元，进度52.29%，预计2025年1月31日达预定可使用状态[87] - 高速多腔模具扩产建设项目承诺投资10987.14万元，截至期末累计投入8106.64万元，进度73.78%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[87] - 研发中心建设项目承诺投资6719.56万元，截至期末累计投入3883.34万元，进度57.79%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[87] - 补充流动资金承诺投资3096.13万元，截至期末累计投入3096.13万元，进度100%[87] - 超募资金金额为37108.61万元，截至2023年12月31日，除现金管理27000万元外尚余10108.61万元[89] - 2022年度公司对募投项目置换资金为112.50万元，对已支付发行费用自筹资金置换金额为2731.89万元[89] - 2023年公司对募投项目置换资金为1001.06万元[89] - 截至2023年12月31日，募集资金应有余额为49910.91万元，其中定期存款12000万元、现金管理产品15000万元[90] - 2024年3月5日公司调整募投项目，瓶坯智能成型系统扩产建设项目延期至2025年1月31日，高速多腔模具扩产建设项目延期至2024年6月30日，研发中心建设项目延期至2024年9月30日[87] - 2022年公司变更高速多腔模具扩产建设项目实施地点和方式，调整募投项目实施方式及预定可使用状态时间[89] 子公司经营情况 - 香港华研注册资本为20万美元，总资产29970.94，净资产5825.128，营业收入65235.71，营业利润1949.887，净利润1776.623，由华研精机100%控股且盈利[94] - 唐山勋宇注册资本500万元，总资产14765.76，净资产1297.804，营业收入11030.04，营业利润1148.685，净利润1133.851，华研精机持股65%且盈利[94] - 福建勋宇注册资本1000万元，总资产16567.66，净资产13720.15，营业收入18486.87，营业利润5183.577，净利润3755.099，华研精机持股65%且盈利[94] - 惠州勋宇注册资本500万元，总资产20738.65，净资产16075.44，营业收入31859.80，营业利润7370.054，净利润5317.780，华研精机持股65%且盈利[94] - 六安宝创注册资本500万元，总资产7840.337，净资产7826.841，营业收入9563.222，营业利润396753.1，净利润423477.4，华研精机持股73.2%且盈利[94] - 华研药机注册资本500万元，总资产11934.93，净资产 - 8511.833，营业收入3654.984，营业利润 - 4643.573，净利润 - 4643.573，华研精机持股60%且亏损[95] 行业市场数据 - 2023年国内工业生产饮料累计产量为17499.8万吨，2022年为18140.8万吨；2023年饮料类商品零售类值累计值为2991.3亿元，2022年为3021.6亿元[42] - 2022年12月 - 2023年11月，即饮茶有25个新品上榜、即饮果汁有15个新口上榜、乳饮料有11个新口上榜、碳酸饮料及运动饮料各有7个新口上榜[42] - 2023年全国规模以上饮料制造企业产量17499.8万吨，同比增长4.1%；粮油、食品类限额以上商品零售类累计销售值18886.8亿元，同比增长5.2%；限额以上饮料类商品零售总额2991.3亿元，同比增长3.2%[97] 公司产品与技术 - 公司瓶坯模具按腔数分为32腔以下（不含32腔）小型模具、32腔至96腔中型模具、96腔以上（不含96腔）大型模具[40] - 公司目前能够最高实现176腔热流道模具的设计制造[43] - 公司在2018年首次通过“知识产权管理体系”认证，于

会议情况 - 2023年召开3次董事会，独立董事现场参会1次，通讯参会2次[4] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2023年未召开独立董事应出席的董事会专门委员会会议[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 合规情况 - 任职期内不存在为关联方提供担保的情况[11] - 2023年募集资金使用符合规定，与披露情况相符[12] - 任职期内不存在应披露的关联交易[13] - 任职期内不存在聘任会计师事务所的情形[14] - 公司及股东任职期内未出现违反承诺的情形[15] - 任职期内信息披露真实、准确、完整[16]

审计意见与费用 - 2023年度审计意见为无保留审计意见[2] - 2023年度财务和内控审计收费合计85万元（不含税）[10] - 2024年度审计费用未确定[10] 审计机构情况 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构待股东大会审议[11][12] 审计机构数据 - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿[5]

关联交易金额 - 2023年预计关联交易金额不超865万元[2] - 2023年实际发生关联交易1,494,380.06元，与预计差异-7,155,619.94元[4] - 2024年预计销售关联产品金额总计16,000,000.00元，截至披露日已发生1,980,968.95元[7] 关联方信息 - 肇庆市三和塑料容器有限公司注册资本50万元，包贺林、温世旭各持股50%[8] - 佛山市勋宇包装制品有限公司注册资本800万元，谢长英持股55%，齐功相持股45%[10] 交易决策 - 2023年度日常性关联交易已确认，2024年度已预计[15] - 事项经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决[15] - 保荐人对相关交易事项无异议[15]

业绩总结 - 2023年营业收入5.33亿元，较2022年降2.19%[3] - 2023年净利润7596.56万元，较2022年降9.92%[3] - 2023年经营现金流净额1.38亿元，较2022年增224.51%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额14.47亿元，较年初降0.84%[3] - 2023年末净资产10.76亿元，较年初降3.80%[3] - 2023年末货币资金4.89亿元，较年初降40.80%[5] 业务收入 - 2023年专用设备制造收入4.61亿元，占比86.43%，较2022年降2.11%[11] - 2023年瓶坯制品收入7002.18万元，占比13.14%，较2022年增0.64%[11] - 2023年其他业务收入229.95万元，占比0.43%，较2022年降51.57%[11] 业务变动原因 - 2023年瓶坯模具销售下降10.20%，因销售模具减少[12] - 2023年其他业务收入下降51.57%，因厂房未出租租金减少[12] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流净额-3.30亿元，较2022年降544.62%[14] - 2023年筹资活动现金流净额-1.28亿元，较2022年增56.74%[15] - 2023年现金及等价物净增加额-3.18亿元，较2022年降279.93%[15]

公司治理 - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 独立董事胜任职责，无妨碍独立客观判断关系[1] 时间信息 - 董事会意见日期为2024年3月29日[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[1] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[6][8] - 2023年公司无内控重大、重要缺陷，设计健全执行有效[9][10] - 保荐人认为公司2023年重大方面财务内控有效，无非财务重大缺陷[14]

股东大会信息 - 公司决定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年4月19日下午15:00[2] - 股权登记日为2024年4月16日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月19日多个时段[2][18][20] - 网络投票代码为351138，投票简称为华研投票[17] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月18日9:30 - 16:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 其他信息 - 联系电话、传真、电子邮箱公布[11] - 委托代表出席及相关授权要求[22][23][24] - 存在参会股东登记表[26]

业绩相关 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元[2] - 公司2023年聘请天健所费用为85万元[5] 用户数据 - 天健会计师事务所2023年上市公司审计客户家数675家[2] 审计情况 - 天健所对公司2023年度财务报告有效性进行审计并出具标准无保留意见审计报告[6][7] - 公司认为天健所在年报审计中表现良好[8]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[5][7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2023年提名委员会召开2次会议[10] - 2023年未召开第二届董事会战略委员会会议[10] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会4次、股东大会3次，均全部出席[5][7] - 2023年就公司经营重大事项发表意见，均表示同意[6][8] - 与外部审计机构就审计等情况密切沟通[11] - 通过出席年度股东大会与中小股东沟通[12] - 2023年10月13日自然卸任[24] 公司合规情况 - 关联交易均履行必要程序[15] - 公司及股东任职期未违反承诺[18] - 信息披露真实准确完整[19] - 未发现内控重大缺陷[20] - 严格按法规聘用审计机构[21]