证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-018 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议：2024 年 4 月 19 日(星期五)15:00。 (2)网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议 室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长包贺林先生 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 其摘要于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-017 广州华研精密机械股份有限公司 关于举行2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于2024年 4月18日举办业绩说明会。 一、 举办时间和方式： 本次业绩说明会将于2024年4月18日（星期四）15:30-17:00在深圳证券交易 所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 二、 出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长包贺林先生、董事兼总经理温世 旭先生、财务总监兼董事会秘书李敏怡女士、独立董事易兰女士、保荐代表人卓 小伟先生。 三、 关于投资者问题征集 为充分尊重投 ...

财通证券关于华研精机持续督导现场检查报告 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 门（如适用） | √ | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | 交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 | √ | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 | √ | | 一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 | √ | | 提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 ...

1 | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年4月18日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司经营需注意的事项 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华研精机（301138） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卓小伟 | 联系电话：0571-87828004 | | 保荐代表人姓名：吕德利 | 联系电话：0571-8782 ...

财通证券关于华研精机2024年度持续督导培训情况报告 （六）培训内容：保荐人通过线下授课的方式对公司董事、监事、高级管理 人员进行了培训，本次培训通过文件内容解读和相关案例分享的方式，介绍了证 监会于2024年3月15日发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的相关内 容。 （二）培训人员：卓小伟 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员 （五）培训主题：证监会《关于加强上市公司监管的意见》文件精神的学习 2024 年度持续督导培训情况报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等法律法规的要求对广州华研精密机械股份有限公 司（以下简称"华研精机"或"公司"），于2024年3月29日开展了2024年度持续 督导培训，现将相关情况报告如下： 二、上市公司配合情况 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024年3月29日 深圳 ...

公司基本信息 - 公司股票简称华研精机，股票代码301138[19] - 公司法定代表人是包贺林[19] - 公司注册地址为广州市增城区宁西街创立路6号，邮政编码511340[19] - 董事会秘书是李敏怡，证券事务代表是阮长柏[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体名称有证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座[22] - 公司属于“C35专用设备制造业”，主要产品为瓶坯智能成型系统及瓶坯模具[35] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为532,980,846.53元，较2022年调整后数据减少2.19%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为75,965,611.92元，较2022年调整后数据减少9.92%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,617,831.59元，较2022年调整后数据减少1.68%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为138,456,293.05元，较2022年调整后数据增长224.51%[23] - 2023年末资产总额为1,446,882,762.55元，较2022年末调整后数据减少0.84%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,075,960,646.18元，较2022年末调整后数据减少3.80%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为105,819,984.87元、115,512,146.28元、94,047,616.90元、217,601,098.48元[25] - 2023年非经常性损益合计为4,347,780.33元，2022年为11,497,079.52元，2021年为2,166,152.26元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为468,342.82元，2022年为9,590,433.01元，2021年为1,149,630.75元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为5,610,885.68元，2022年为7,171,978.76元，2021年为1,205,682.75元[30] - 2023年公司实现营业收入53,298.08万元，较上年同期下降2.19%；营业利润8,975.27万元，较上年同期下降11.35%；利润总额8,963.05万元，较上年同期下降11.45%；净利润7,779.40万元，较上年同期下降10.08%；归属于上市股东的净利润7,596.56万元，较上年同期下降9.92%[50] - 研发投入占营业收入比例为5.49%，较上年同期上升0.32%；截至报告期末，公司总资产144,688.28万元，较上年同期下降0.84%[50] - 2023年专用设备制造收入460,659,564.32元，占比86.43%，同比下降2.11%；瓶坯制品收入70,021,786.09元，占比13.14%，同比增长0.64%；其他业务收入2,299,496.12元，占比0.43%，同比下降51.57%[53] - 2023年瓶坯智能成型系统收入314,456,008.43元，占比59.00%，同比增长0.31%；瓶坯模具收入82,908,294.02元，占比15.56%，同比下降10.20%[53] - 2023年东北区收入2,374,754.28元，占比0.45%，同比下降92.47%；华北区收入84,709,597.48元，占比15.89%，同比增长60.77%；华东区收入110,491,246.97元，占比20.73%，同比增长16.52%[53] - 2023年直销收入511,417,847.10元，占比95.95%，同比下降1.61%；经销收入19,263,503.31元，占比3.61%，同比下降5.49%；其他业务收入2,299,496.12元，占比0.43%，同比下降51.57%[54] - 专用设备制造营业收入460,659,564.32元，毛利率39.84%，同比增减 -2.11% [55] - 2023年销售费用48,668,776.86元，同比增长1.39% [62] - 2023年管理费用44,737,878.19元，同比增长0.83% [62] - 2023年财务费用 -7,516,600.77元，同比增长19.68% [63] - 2023年研发费用29,240,053.53元，同比增长3.81% [63] - 2023年研发投入金额29,240,053.53元，占营业收入比例5.49%，较2022年的28,166,239.85元及5.17%有所增长[67] - 2023年经营活动现金流入小计624,609,414.39元，同比减少3.26%；现金流出小计486,153,121.34元，同比减少19.38%；现金流量净额138,456,293.05元，同比增长224.51%[69] - 2023年投资活动现金流入小计2,644,156,409.08元，同比减少10.58%；现金流出小计2,974,446,366.17元，同比减少1.12%；现金流量净额 -330,289,957.09元，同比减少544.62%[69] - 2023年筹资活动现金流入小计24,151,197.10元，同比增长100.00%；现金流出小计151,987,107.96元，同比增长86.35%；现金流量净额 -127,835,910.86元，同比增长56.74%[69] - 2023年投资收益5,186,909.66元，占利润总额比例5.79%；资产减值 -6,235,493.02元，占比 -6.96%；营业外收入108,554.21元，占比0.12%；营业外支出230,756.25元，占比0.26%；信用减值损失 -1,182,416.93元，占比 -1.32%[71] - 2023年末货币资金488,772,216.52元，占总资产比例33.78%，较年初的825,673,099.01元及56.59%下降22.81%[73] - 2023年末长期股权投资87,079,036.96元，占总资产比例6.02%，较年初的4,985,449.47元及0.34%上升5.68%[73] - 2023年末在建工程72,203,890.28元，占总资产比例4.99%，较年初的859,123.98元及0.06%上升4.93%[75] - 2023年末合同负债190,003,822.77元，占总资产比例13.13%，较年初的162,704,266.24元及11.15%上升1.98%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 瓶坯智能成型系统销售量71台，同比增长18.33%，生产量61台，同比减少23.75% [56] - 瓶坯模具生产量10,717台，同比减少19.76%，库存量7,227台，同比增长12.10% [57] - 瓶坯智能成型系统直接材料2023年金额170,625,757.21元，占比52.43%，同比增减 -2.31% [58] 募集资金相关情况 - 2021年公司首次公开发行新股，募集资金总额7.851亿元，净额6.77154亿元[84] - 本期已使用募集资金总额1.468474亿元，累计使用2.021253亿元[84] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[84] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金总额4.991091亿元，其中定期存款1.2亿元、现金管理产品1.5亿元[84] - 截至2023年12月31日，募集资金账面实际余额为2.291091亿元[86] - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目承诺投资9803.96万元，截至期末累计投入5126.86万元，进度52.29%，预计2025年1月31日达预定可使用状态[87] - 高速多腔模具扩产建设项目承诺投资10987.14万元，截至期末累计投入8106.64万元，进度73.78%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[87] - 研发中心建设项目承诺投资6719.56万元，截至期末累计投入3883.34万元，进度57.79%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[87] - 补充流动资金承诺投资3096.13万元，截至期末累计投入3096.13万元，进度100%[87] - 超募资金金额为37108.61万元，截至2023年12月31日，除现金管理27000万元外尚余10108.61万元[89] - 2022年度公司对募投项目置换资金为112.50万元，对已支付发行费用自筹资金置换金额为2731.89万元[89] - 2023年公司对募投项目置换资金为1001.06万元[89] - 截至2023年12月31日，募集资金应有余额为49910.91万元，其中定期存款12000万元、现金管理产品15000万元[90] - 2024年3月5日公司调整募投项目，瓶坯智能成型系统扩产建设项目延期至2025年1月31日，高速多腔模具扩产建设项目延期至2024年6月30日，研发中心建设项目延期至2024年9月30日[87] - 2022年公司变更高速多腔模具扩产建设项目实施地点和方式，调整募投项目实施方式及预定可使用状态时间[89] 子公司经营情况 - 香港华研注册资本为20万美元，总资产29970.94，净资产5825.128，营业收入65235.71，营业利润1949.887，净利润1776.623，由华研精机100%控股且盈利[94] - 唐山勋宇注册资本500万元，总资产14765.76，净资产1297.804，营业收入11030.04，营业利润1148.685，净利润1133.851，华研精机持股65%且盈利[94] - 福建勋宇注册资本1000万元，总资产16567.66，净资产13720.15，营业收入18486.87，营业利润5183.577，净利润3755.099，华研精机持股65%且盈利[94] - 惠州勋宇注册资本500万元，总资产20738.65，净资产16075.44，营业收入31859.80，营业利润7370.054，净利润5317.780，华研精机持股65%且盈利[94] - 六安宝创注册资本500万元，总资产7840.337，净资产7826.841，营业收入9563.222，营业利润396753.1，净利润423477.4，华研精机持股73.2%且盈利[94] - 华研药机注册资本500万元，总资产11934.93，净资产 - 8511.833，营业收入3654.984，营业利润 - 4643.573，净利润 - 4643.573，华研精机持股60%且亏损[95] 行业市场数据 - 2023年国内工业生产饮料累计产量为17499.8万吨，2022年为18140.8万吨；2023年饮料类商品零售类值累计值为2991.3亿元，2022年为3021.6亿元[42] - 2022年12月 - 2023年11月，即饮茶有25个新品上榜、即饮果汁有15个新口上榜、乳饮料有11个新口上榜、碳酸饮料及运动饮料各有7个新口上榜[42] - 2023年全国规模以上饮料制造企业产量17499.8万吨，同比增长4.1%；粮油、食品类限额以上商品零售类累计销售值18886.8亿元，同比增长5.2%；限额以上饮料类商品零售总额2991.3亿元，同比增长3.2%[97] 公司产品与技术 - 公司瓶坯模具按腔数分为32腔以下（不含32腔）小型模具、32腔至96腔中型模具、96腔以上（不含96腔）大型模具[40] - 公司目前能够最高实现176腔热流道模具的设计制造[43] - 公司在2018年首次通过“知识产权管理体系”认证，于

关联交易金额 - 2023年预计关联交易金额不超865万元[2] - 2023年实际发生关联交易1,494,380.06元，与预计差异-7,155,619.94元[4] - 2024年预计销售关联产品金额总计16,000,000.00元，截至披露日已发生1,980,968.95元[7] 关联方信息 - 肇庆市三和塑料容器有限公司注册资本50万元，包贺林、温世旭各持股50%[8] - 佛山市勋宇包装制品有限公司注册资本800万元，谢长英持股55%，齐功相持股45%[10] 交易决策 - 2023年度日常性关联交易已确认，2024年度已预计[15] - 事项经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决[15] - 保荐人对相关交易事项无异议[15]

业绩总结 - 2023年营业收入5.33亿元，较2022年降2.19%[3] - 2023年净利润7596.56万元，较2022年降9.92%[3] - 2023年经营现金流净额1.38亿元，较2022年增224.51%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额14.47亿元，较年初降0.84%[3] - 2023年末净资产10.76亿元，较年初降3.80%[3] - 2023年末货币资金4.89亿元，较年初降40.80%[5] 业务收入 - 2023年专用设备制造收入4.61亿元，占比86.43%，较2022年降2.11%[11] - 2023年瓶坯制品收入7002.18万元，占比13.14%，较2022年增0.64%[11] - 2023年其他业务收入229.95万元，占比0.43%，较2022年降51.57%[11] 业务变动原因 - 2023年瓶坯模具销售下降10.20%，因销售模具减少[12] - 2023年其他业务收入下降51.57%，因厂房未出租租金减少[12] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流净额-3.30亿元，较2022年降544.62%[14] - 2023年筹资活动现金流净额-1.28亿元，较2022年增56.74%[15] - 2023年现金及等价物净增加额-3.18亿元，较2022年降279.93%[15]

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (林旭东) 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"华研精机"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《广州华研精密机械股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性 文件的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 林旭东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学 历，教授。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，在深圳大学管理学院担任讲师，2005 年 1 月至 2009 年 12 月，在深圳大学管理学院担任副教授，2005 年 7 月至 2008 年 4 月在清华大学经济管理学院担任博士后研究员，2010 年 1 月至今在深圳大 学管理学院担任教授。2023 年 10 月至今在华研精机担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024--014 广州华研精密机械股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2023 年度审计意见为无保留审计意见； 2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 广州华研精密机械股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第 五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，详细情况如下： 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民 事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 1.基本信息 事务所名称 ...