会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财报无影响[7] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间信息[7] - 本次会计政策变更为法定变更，无需审议[4] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为336,881,080.72元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为37,245,427.44元[8] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务状况等无重大影响[9]

业绩总结 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[5][6] - 2024年度未发现内控重大缺陷，内控有效[16] 未来展望 - 未来深化精细化管理，加强审计等优化内控体系[17] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[10][12]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见，与年报同披露[1] - 独立董事胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月7日[2]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日召开[1] - 现场会议下午15:00开始，网络投票有多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] 会议相关 - 地点在广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室[5] - 审议9项议案，部分对中小投资者单独计票披露[5][6] 登记信息 - 现场登记2025年5月8日9:30 - 16:00，其他方式16:00前送达[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为351138，简称华研投票[16] 委托信息 - 可委托代表出席，对多项提案表示同意[21] - 委托期限自签署日至大会结束，需提交授权委托书原件[23][24]

关联交易 - 2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1041.20万元，2025年预计不超2150万元[7] 资金管理 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，单笔最长12个月，授权12个月[14] 会议与议案 - 第三届监事会第十次会议2025年4月7日召开，3人出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][9][10][11][12]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为10125.77万元[13] - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为19033.38万元[13] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为18808.80万元[13] - 2024年关联交易实际发生金额为1041.2万元，预计2025年日常关联交易额度为2150万元[18] 分红与薪酬 - 以2024年12月31日总股本12000万股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），预计共派发现金1200.00万元[13] - 2025年度第三届董事会非独立董事董事津贴标准为1000元/月（含税）[15] - 2025年度独立董事津贴标准为7.8万元（含税）/年，按月度发放[17] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[16] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[17] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[19] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[23] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[24] 其他事项 - 董事会同意聘请天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构[20] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[21] - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金继续进行现金管理[22] - 公司拟定于2025年5月9日下午15:00召开2024年年度股东大会[24]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入645,809,403.09元，较2023年增长21.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润101,257,689.19元，较2023年增长33.29%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,948,667.57元，较2023年增长31.18%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额116,597,496.65元，较2023年减少15.79%[25] - 2024年基本每股收益0.84元/股，较2023年增长33.33%[25] - 2024年末资产总额1,606,075,463.00元，较2023年末增长11.00%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,114,947,839.84元，较2023年末增长3.62%[25] - 2024年非流动性资产处置损益为117,481.36元，2023年为1,459,303.80元，2022年为19,217.53元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为241,530.97元，2023年为468,342.82元，2022年为9,590,433.01元[31] - 2024年除套期保值业务外金融资产和负债损益为3,409,570.98元，2023年为5,610,885.68元，2022年为7,171,978.76元[31] - 2024年委托他人投资或管理资产损益为4,056,353.43元[32] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为85,000.00元，2023年为119,276.92元，2022年为211,600.00元[32] - 2024年其他营业外收入和支出为2,760,034.79元，2023年为 - 80,990.84元，2022年为 - 39,940.73元[32] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 2,032,994.39元，2023年为 - 2,384,679.80元，2022年为 - 2,992,721.70元[32] - 2024年所得税影响额为1,300,389.70元，2023年为776,070.08元，2022年为2,035,160.50元[32] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为27,565.82元，2023年为68,288.17元，2022年为428,326.85元[32] - 2024年公司实现营业收入64,580.94万元，较上年同期增长21.17%[51][54][55] - 2024年公司营业利润11,955.89万元，较上年同期增长33.21%；利润总额12,243.64万元，较上年同期增长36.60%；净利润10,428.69万元，较上年同期增长34.06%；归属于上市股东的净利润10,125.77万元，较上年同期增长33.29%[51][55] - 2024年营业收入合计645,809,403.09元，较2023年的532,980,846.53元增长21.17%[58] - 2024年专用设备制造毛利率38.89%，较上年同期增加1.53%[59] - 2024年销售费用5019.22万元，同比增长34.76%；管理费用4875.20万元，同比增长8.97%；财务费用 - 551.26万元，同比减少26.66%；研发费用3035.60万元，同比增长3.82%[70] - 2024年研发投入金额3035.60万元，占营业收入比例4.70%，较2023年的5.49%有所下降[72] - 2024年经营活动现金流入小计6.86亿元，同比增长9.76%；现金流出小计5.69亿元，同比增长17.04%；现金流量净额1.17亿元，同比下降15.79%[72] - 2024年投资活动现金流入小计24.60亿元，同比下降6.96%；现金流出小计26.00亿元，同比下降12.58%；现金流量净额 - 1.40亿元，同比下降57.56%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计71.47万元，同比下降97.04%；现金流出小计6967.11万元，同比下降54.16%；现金流量净额 - 6895.64万元，同比下降46.06%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 9146.84万元，同比下降71.19%[72] - 2024年末货币资金400,777,880.56元，占总资产24.95%，较年初比重降8.83%，因募集资金投入使用[76] - 2024年末应收账款117,603,386.29元，占总资产7.32%，较年初比重升2.03%[76] - 2024年末固定资产228,600,430.91元，占总资产14.23%，较年初比重升6.24%，因募投项目固定资产增加[76] - 2024年末合同负债237,681,424.66元，占总资产14.80%，较年初比重升1.67%，因本期收到合同预付款增加[76] - 2024年末租赁负债22,821,203元，占总资产1.42%，较年初比重升1.09%，因子公司新租入厂房[76] - 报告期投资额0元，上年同期82,500,000元，变动幅度 -100%[81] - 2021年首次公开募股，募集资金总额78,510万元，净额67,715.4万元，累计使用25,190.31万元，使用比例37.20%[84] - 截至2024年12月31日，募集资金账面实际余额16,638.42万元，后续用于募投项目[85] - 2023年年度利润分配以总股本12000万股为基数，每10股派发现金红利5元，共派发现金6000万元[135] - 2024年利润分配拟以总股本12000万股为基数，每10股派发现金红利1元，预计派发现金1200万元[137] - 2024年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内瓶坯智能成型系统销售收入35,705.39万元，占总收入55.29%，同比增长13.55%[41] - 报告期内瓶坯模具销售收入11,765.23万元，占公司总收入的18.22%，同比增长41.91%[43] - 报告期内配件及维修服务业务收入9,737.72万元，占公司总收入的15.08%，同比增长53.85%[44] - 报告期内瓶坯制品销售收入6,724.52万元，占公司总收入的10.41%，同比下降3.97%[44] - 报告期内公司境外销售收入20,373.04万元，占公司总收入的31.55%，同比增长42.12%[50] - 专用设备制造2024年营收572,083,327.43元，占比88.58%，同比增长24.19%[58] - 直销2024年营收621,987,107.47元，占比96.31%，同比增长21.62%[58] - 瓶坯智能成型系统2024年销售量77台，生产量76台，库存量45台，同比分别增长8.45%、24.59%、-2.17%[60] - 瓶坯模具2024年销售量11,858腔，生产量12,119腔，库存量7,488腔，同比分别增长19.33%、13.08%、3.61%[60] - 瓶坯智能成型系统直接材料2024年金额189,306,332.67元，占营业成本47.92%，同比增长10.95%[62] - 华研药机视觉检测系统生产与销售报告期内收入1169.703万元，对比值为1310.864万元，差值为 -79.44916万元[96] 公司股权与治理结构 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，无控股股东占用资金情况[103][109] - 公司人员独立于控股股东等，有完整劳动用工制度并签订劳动合同[110] - 公司资产独立完整，与股东资产严格分开并独立运营[110] - 公司管理层独立行使职权，内部职能部门与控股股东方完全分开[111] - 公司设立独立财务部门，有规范财务核算和管理制度[111] - 公司不存在同业竞争情况[112] - 董事包贺林、温世旭持股数均为34,293,240股[115] - 董事、监事和高级管理人员合计持股数为68,586,480股[115] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[115] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[115] - 包贺林自2017年10月至今担任公司董事长，自2016年3月15日起担任葆莱投资执行董事兼总经理[116][117] - 温世旭自2017年10月至今担任公司董事兼总经理，自2016年2月5日起担任旭扬投资执行董事兼总经理[116][117] - 李敏怡自2017年10月至今担任公司董事、财务总监、董事会秘书，2017年10月至2023年10月担任公司副总经理[116] - 刘伟波自2017年10月至今担任公司董事、机械研发部经理[116] - 林旭东自2023年10月至今担任华研精机独立董事[116] - 易兰自2023年10月至今担任华研精机独立董事，还兼任多家公司独立董事[116] - 卢勇自2023年10月至今担任华研精机独立董事，还在多家机构任职[116] - 黄娟自2020年10月至今担任华研精机监事会主席、职工监事、人力资源经理[116] - 袁杰红自2017年10月至今担任华研精机监事、品控部经理[116] - 林勇波自2020年10月至今担任华研精机监事、模具研发部主管[116] - 公司董事会非独立董事、监事岗位每月有1000元额外津贴，独立董事固定年薪7.8万元/年按月发放[119] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计1015.27万元，其中包贺林316.16万元，温世旭309.72万元，李敏怡117.13万元等[120] - 第三届董事会第四次会议于2024年03月05日召开，审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等[121] - 第三届董事会第五次会议于2024年03月29日召开，审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[121][123] - 第三届董事会第六次会议于2024年04月19日召开，审议《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》等[123] - 第三届董事会第七次会议于2024年08月02日召开，审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等[123] - 第三届董事会第八次会议于2024年08月27日召开，审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[123] - 第三届董事会第九次会议于2024年10月25日召开，审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[123] - 包贺林在华研药机任董事长兼总经理（任期自2017年05月23日起）等多家公司任职[118] - 温世旭在华研药机任董事（任期自2017年05月23日起）等多家公司任职[118] - 报告期内每位董事应参加董事会次数均为6次，包贺林、李敏怡、刘伟波现场出席6次，温世旭、易兰、林旭东现场出席5次，卢勇现场出席4次；所有董事出席股东大会次数均为1次[124] - 审计委员会召开会议4次，分别在2024年3月18日、4月9日、8月16日、10月15日[127][128] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，时间为2024年3月18日[129] - 报告期内不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情形[124] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[125] - 董事对公司的相关合理建议均被采纳[126] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[130] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工611人，主要子公司在职员工151人，在职员工合计762人，当期领取薪酬员工总人数762人，需承担费用的离退休职工6人[131] - 公司专业构成中生产人员467人、销售人员72人、技术人员88人、财务人员18人、行政人员117人[131] - 公司员工教育程度中硕士及以上2人、本科142人、专科187人、专科及以下431人[131] - 2024年研发人员数量88人，较2023年增长11.39%，占比11.55%，较2023年

业绩数据 - 2024年净利润10125.77万元，上年度75965611.92元，上上年度84335108.84元[3][5] - 2024年营收645809403.09元，上年度532980846.53元，上上年度544902633.31元[5] 利润分配 - 以12000万股为基数，每10股派现1元，预计派现1200万元[3] - 2024年分红预案待股东大会批准实施[9] 研发投入 - 2024年研发投入30356032.77元，上年度29240053.53元，上上年度28166239.85元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.09%[6] 财务核算 - 2023年财务核算列报15000万元，占总资产10.37%；2024年29320.64万元，占18.26%[7]

股权结构 - 包贺林和温世旭分别直接持有公司34,293,240股，各占总股本28.58%[2] - 两人分别间接持有公司7.14%股权，合计持有71.44%[2] 协议情况 - 2024年12月13日签署《<一致行动协议>补充协议》[1] - 《一致行动协议》延续至2025年12月15日[1][4] 协议影响 - 签署后公司实际控制权未变，利于控制权稳定和政策连贯性[6]

上市情况 - 华研精机2021年12月15日创业板上市，首次发行3000万股A股，发行后总股本12000万股[1] 限售股情况 - 首次发行后有限售条件股份91547332股，占总股本76.29%[1] - 2022年6月15日，首次公开发行网下配售限售股1547332股上市流通，占总股本1.29%[2] 股东限售承诺 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理首次发行前股份[5] - 包贺林、温世旭担任董高期间每年转让股份不超所持总数25%[6] 本次解除限售 - 2024年12月16日9000万股限售股上市流通，占总股本75%[21] - 本次解除限售前，有限售股9000万股占比75%，变动后占比42.87%[24]