国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯万密封 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：王盼 | 联系电话：021-60871328 | 一、保荐工作概述 上海唯万密封科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（2023年1-12月） | | （2） ...

上海唯万密封科技股份有限公司 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》及《独 立董事议事规则》等规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利、履行职责， 切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况简要汇 报如下： | 吕永根 6 4 2 0 | | --- | | 0 | | 否 | | 1 | | 1 | 一、独立董事基本情况 本人吕永根，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员。1998 年 9 月至 2003 年 12 月，担任中国科学院山西煤炭化学研究所炭 材料研究室副研究员；2003 年 12 月至 2005 年 8 月，担任东华大学材料科学与 工程学院副研究员；2005 年 9 月至今，担任东华大学材料科学与工程学院教授； 2020 年 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（安 永华明（2024）审字第 70045632_B01 号），公司根据本年的财务状况和经营成果编 制《2023 年度财务决算报告》，现报告如下： 二、2023 年度公司主要财务业务数据变动情况分析 （一） 资产情况分析： 6、 报告期末，在建工程较期初增加157.60万元，同比增长114.17%，主要系 本报告期内启动的集团ERP系统升级实施项目，在期末未验收所致。 7、 报告期末，使用权资产较期初增加216.96万元，同比增长153.05%，主要 系本报告期内相比期初，租赁期内使用租赁资产增加所致。 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 363,196,925.17 340,433,254.52 6.69% 410,682,574.71 归属于上市公司股 东的净利润（元） 37,090,983.12 46,204,897.03 -19.72% 59,642,434.30 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占用 资金的利息 （如有） 2023年度偿 还累计发生 金额 2023年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初 往来资金余 额 2023年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023年度往来 资金的利息 （如有） 2023年度偿 还累计发生 金额 2023年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - ...

上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制审核报告 2023年12月31日 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审核报告 | 1 | - 2 | | 上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 | 3 | -19 | 内部控制审核报告 安永华明（2024）专字第 70045632_B04 号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的上海唯万密封科技股份有限公司管理层编制的《上 海唯万密封科技股份有限公司关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评 估报告》（"内部控制评估报告"）中所述的上海唯万密封科技股份有限公司及其子 公司（统称"集团"）于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行 情况。按照《企业内部控制基本规范》建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的 有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映集团于 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制是上海唯万密封科技股份有限公司管理层的责任， ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供上海唯万密封科技股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用 于其他用途。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70045632_B02号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70045632_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海唯万密封科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海唯万密封科 技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海唯万密封科技股份有 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 9 | 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70045632_B03号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的上海唯万密封科技股份有限公司董事会编制的2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-031 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中章荣龙先生以通讯方式出席），会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其 《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况 如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）经深圳证券交易所创业 板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] - 公司股票简称为唯万密封，代码为301161[8] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以120,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入363,196,925.17元，较2022年增长6.69%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润37,090,983.12元，较2022年下降19.72%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额32,505,012.09元，较2022年增长82.23%[10] - 2023年末资产总额1,032,145,930.51元，较2022年末增长1.21%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产932,562,197.21元，较2022年末增长1.84%[10] - 2023年非经常性损益合计6,408,453.20元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助4,144,004.12元[13] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1,823,130.15元[13] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,154,544.06元[13] - 2023年公司实现营业收入36,319.69万元，较去年增加6.69%；归属于上市公司股东的净利润3,709.10万元，较去年减少19.72%[66] - 2023年1 - 12月，共销售挖掘机195,018台，同比下降25.4%；其中国内89,980台，同比下降40.8%；出口105,038台，同比下降4.04%[66] - 2023年公司营业收入3.63亿元，同比增长6.69%，其中工程机械收入2.51亿元，占比69.14%，同比增长6.46%；煤矿机械收入8209.42万元，占比22.60%，同比增长10.88%；农业机械收入1733.64万元，占比4.77%，同比下降15.86%；工业自动化收入1265.18万元，占比3.49%，同比增长27.60%[78] - 2023年公司液压密封件收入1.50亿元，占比41.33%，同比增长21.71%；液压密封包收入9921.47万元，占比27.32%，同比下降24.23%；其他密封件收入6266.99万元，占比17.25%，同比下降1.69%；非密封产品收入4717.85万元，占比12.99%，同比增长131.78%；其他业务收入401.73万元，占比1.11%，同比增长95.90%[78] - 2023年公司中国大陆收入3.62亿元，占比99.59%，同比增长6.39%；境外收入149.42万元，占比0.41%，同比增长222.14%[78] - 2023年公司直销收入3.09亿元，占比85.17%，同比增长1.92%；经销收入5387.30万元，占比14.83%，同比增长45.80%[78] - 2023年密封件销售量5138.77万件，同比增长8.07%；生产量2717.97万件，同比下降16.46%；库存量854.88万件，同比下降2.16%[81] - 2023年液压密封件直接材料金额70877918.08元，占营业成本比重30.81%，同比减少0.02%[82] - 2023年前五名客户合计销售金额129367932.91元，占年度销售总额比例35.62%[82] - 2023年前五名供应商合计采购金额127273343.85元，占年度采购总额比例54.00%[83] - 2023年销售费用41943512.26元，同比增长43.22%[83] - 2023年管理费用27669633.98元，同比增长3.97%[83] - 2023年财务费用 -4520263.94元，同比减少228.72%[83] - 2023年研发费用24057189.59元，同比增长18.15%[83] - 2023年研发人员数量为59人，较2022年的47人增长25.53%[109] - 2023年研发人员数量占比为18.50%，较2022年的15.82%增长2.68%[109] - 2023年本科研发人员为22人，较2022年的14人增长57.14%[109] - 2023年硕士研发人员为6人，较2022年的4人增长50.00%[109] - 2023年研发投入金额24,057,189.59元，占营业收入比例6.62%，较2022年的20,361,571.84元及5.98%有所增长[110] - 经营活动现金流入2023年为310,151,804.24元，同比增长33.87%；现金流出277,646,792.15元，同比增长29.83%；现金流量净额32,505,012.09元，同比增长82.23%[110] - 投资活动现金流入2023年为333,978,569.63元，同比增长40,512.20%；现金流出369,127,501.08元，同比增长1,188.68%；现金流量净额 -35,148,931.45元，同比减少26.34%[110] - 筹资活动现金流入2023年为199,569.17元，同比减少99.96%；现金流出22,217,050.70元，同比减少83.26%；现金流量净额 -22,017,481.53元，同比减少105.36%[110] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 -24,593,876.94元，同比减少106.14%[110] - 投资收益1,823,130.15元，占利润总额比例4.35%，由闲置自有资金现金管理产生[111] - 资产减值 -6,658,763.02元，占利润总额比例 -15.91%，因计提固定资产减值准备和存货跌价准备[111] - 2023年末应收账款273,297,612.08元，占总资产比例26.48%，较年初比重增加2.43%[113] - 2023年末存货143,839,306.57元，占总资产比例13.94%，较年初比重增加0.96%[114] - 2023年末货币资金388,717,366.05元，占总资产比例37.66%，较年初比重减少2.62%[112] 行业环境 - 2023年2月中共中央、国务院发布《质量强国建设纲要》，强化企业创新主体地位[16] - 2023年1 - 12月液气密行业协会重点联系企业生产经营总体稳中向好，产销等主要经济指标保持增长[22] - 2023年我国工程机械行业处于调整周期，整体市场下滑但幅度收窄，后续有望进入稳定恢复阶段，出口仍具韧性[24] - 工程机械产品社会保有量稳步增长，带动售后市场需求，公司产品有望提升市场份额[25] - 2023年我国煤炭消费量比上年增长5.6%，全国原煤产量达46.6亿吨，同比增长2.9%，进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%[27] - 2022年煤矿机械行业市场规模达1542.3亿元，2023年增长至1589.7亿元，增长率为3.07%，公司营业收入有望保持增长[27] - 2023年农机市场整体表现一般，但智能化、大型化、高端农机产品国产化进程成效卓越，新疆棉花机械化采收率超85%[28] - 到2030年设施蔬菜产量占比提高到40%，畜牧养殖规模化率达到83%，设施渔业养殖水产品产量占比达到60%[18] - 到2030年设施农业机械化率与科技进步贡献率分别达到60%和70%，全国设施农产品质量安全抽检合格率稳定在98%[18] - 2022年我国自动化装备市场规模8013亿元，2023年约8536亿元[30] 公司业务概况 - 公司主要从事液压气动密封产品的研发、生产和销售，形成四大业务板块[31] - 公司构建完整密封产品体系，提供密封系统解决方案[32] - 公司攻克PPDI原料合成高性能聚氨酯加工工艺，自研高性能高回弹材料[32] - 公司部分技术打破国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断[32] - 公司与多家国内外行业龙头企业建立长期稳定合作关系[32] - 公司主要产品包括液压密封件、液压密封包及其他密封件[34] - 密封件是机械设备重要功能零部件，应用于多个工业领域[34] - 工程机械密封包针对特定油缸型号组合设计，优化密封系统性能[37] - 煤机密封包针对煤机液压支架组合设计，优化密封系统性能[38] - 公司采取“以计划生产为主、同时结合按单生产”的生产模式[43] - 公司采取“直销为主，经销为辅”的销售模式，产品面向前装市场和售后市场[45] - 公司执行“以预测采购为主，按单采购相结合”的采购模式，采购原材料和成品件[46] - 公司以材料研发为核心，采取预先研发、同步研发以及国外先进产品替代开发相结合的研发模式[49] - 公司是国内领先的拥有全流程液压气动密封件研发生产体系的企业，具备进口替代能力[51] - 工程机械领域，全球50强中中国10家公司里公司已覆盖8家客户[51] - 公司与国际知名企业FESTO、卡特彼勒、沃尔沃等建立合作关系[52] - 公司形成成熟的聚氨酯密封材料体系，与国内竞争对手相比有先发优势[53] - 与国际竞争对手相比，公司产品性能提升、价格有优势，国内服务能力强[53] - 公司产品在密封件高端市场有较强核心竞争力，未来将扩张产业链版图[54] - 原材料1采购额占采购总额1.00%，上半年平均价格41.44元，下半年30.17元[55] - 原材料2采购额占采购总额1.90%，上半年平均价格186.32元，下半年155.97元[55] - 原材料3采购额占采购总额3.50%，上半年平均价格1.52元，下半年2.02元[55] - 原材料4采购额占采购总额7.50%，上半年平均价格52.37元，下半年51.08元[55] - 截至报告期末，公司及子公司已拥有专利共102项，其中发明专利5项[57] - 公司自研并建设MDI和高性能PPDI两大材料平台，具备全流程产品及技术能力[56] - 公司围绕高性能聚氨酯材料产品，构建“全品类”产品体系[58] - 公司形成涵盖多环节的密封应用技术体系，提供密封产品实现销售收入[59] - 公司在工程液压缸高压密封产品方面形成全系统密封解决方案[60] - 公司落实自主品牌战略，在高端市场有较强核心竞争力，品牌知名度提升[61] 各业务线数据关键指标变化 - 工程机械行业全年销售收入25,111.45万元，占当期营业收入比重69.14%；煤矿机械行业全年销售收入8,209.42万元，占比22.60%；农业机械行业全年销售收入1,733.64万元，占比4.77%；工业自动化行业全年销售收入1,265.18万元，占比3.49%[66] - 工程机械密封市场报告期内销售收入25,111.45万元，较上年增加6.46%[67] - 破碎锤方面，2023年底在主要客户处90％产品选用唯万品牌，预计2024年度全面在行业内推广应用[68] - 公司于2023年底正式参与海沃集团立项开发，部分产品寄往欧洲进行测试[69] - 公司已取得卡特彼勒的合格供方认证，小部分规格产品取得批量订单[70] - 煤矿机械市场2023年度销售收入8,209.42万元，较上年上升10.88%[72] - 公司为世界首个10米超大采高智能化液压支架密封系统供应整套密封包[72] - 2023年郑煤机对神东第一套8.8米支架整套维修全部使用唯万品牌密封产品[72] - 公司在大马力拖拉机桥密封领域取得优势，同比配套比例上升，在一拖股份成为临时供应商，预计2024年小批量供货并成正式供应商，在开封中联2024年开始批量供货[73] - 公司气动及自动化密封市场报告期收入1265.18万元，较上年增加27.60%，与费斯托合作加深，在其匈牙利工厂取得突破，日本SMC中国工厂完成考察进入供应商录入阶段[74] - 公司完成部分氮气弹簧产品测试，在精密汽车模具行业小批量供应，汽车减震器活塞杆封产品通过前期试验，光伏和光热跟踪支架用电动推杆密封取得小批量订单[76] - 工程机械毛利率27.15%，同比下降4.07%；煤矿机械毛利率61.65%，同比上升0.33%；液压密封件毛利率45.81%，同比上升5.36%；液压密封包毛利率39.07%，同比下降3.92%；非密封产品毛利率4.49%，同比下降13.19%；其他密封件毛利率34.80%，同比上升2.18%[79] 募集资金使用情况 - 公司2023年首次公开发行股票，募集资金总额5.598亿元，净额4.9103940349亿元[119] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金2.437237亿元，余额2.530775亿元，其中闲置资金余额1.575亿元[122] - 唯