宁波家联科技股份有限公司 Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd. （住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年十二月 证券代码：301193 证券简称：家联科技 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-087 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"家联科 技"）向不特定对象发行人民币 75,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2602 号文同意注 册。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 ...

公司基本信息 - 公司成立于2009年8月7日，2017年7月19日变更为股份公司[16] - 注册资本19,200万元人民币，法定代表人是王熊[16] - 注册地址为浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号[15] 证券发行情况 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券总额75,000.00万元[10] - 发行期限为2023年12月22日至2029年12月21日[68] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[69] - 初始转股价格为18.69元/股，转股期为2024年6月28日至2029年12月21日[73][85][92][93] - 发行由主承销商以余额包销方式承销[87] 财务数据 - 最近三年归属母公司所有者的净利润分别为11433.70万元、7119.88万元和17922.10万元，平均可分配利润为12158.56万元[38] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额分别为17959.89万元、10819.67万元、65365.02万元及1112.13万元[46][90] - 2020 - 2023年，营业收入分别为102,627.20万元、123,435.48万元、197,601.58万元和76,776.17万元，净利润分别为11,433.70万元、7,119.88万元、17,922.10万元和4,508.03万元[121] - 2023年1 - 6月，营业收入76,776.17万元、净利润4,508.03万元，同比分别下降22.84%和43.78%[121] - 2020 - 2023年1 - 6月，毛利率分别为26.13%、18.02%、22.24%和17.93%[126] 产能与订单 - 截至2023年6月末，植物纤维制品现有产能7898.52吨，2022年产能利用率82.44%，2023年1 - 6月产能利用率34.06%[102] - 2023年末植物纤维制品产能预计达17498.52吨，募投项目建成后总产能将达118368.52吨，与2022年末相比产能扩张13.99倍[103] - 2023年6月末，植物纤维制品在手订单（年化）31218.25万元，占募投项目达产后预测营业收入的21.69%[103] 募投项目 - 募集资金投向年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目[39][59][91] - 项目建设期3年，生产期第一年生产负荷按规划总产能的40%，第二年按60%，第三年完全达产并全部销售[108] - 税后内部收益率为14.69%[109] 行业与市场 - 2020年我国日用塑料制品产量达651.10万吨，2021年累计产量为701.53万吨，同比增长6.55%[141] - 2021年全国塑料制品行业规模以上企业数量18,056家，同比增加8.82%[142] 技术与产品 - 拥有160余项国家及国际专利技术，主导和参与了十多项国家标准和行业标准的制订[132] - 掌握生物全降解材料改性技术和大规模智能制造技术[134][135] 客户与品牌 - 主要产品客户包括IKEA、Walmart等国内外巨头，是优质产品重要供应商[133] - 品牌在国际塑料餐饮具及家居用品行业知名度高，有较强客户与品牌优势[136]

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-091 宁波家联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 董事会同意公司拟为全资子公司广西绿联生物科技有限公司（以下简称"广西绿 联"）与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行（以下简称"浦发银行"）办 理各类融资业务所发生的债务提供最高不超过人民币 18,000 万元（含本数）的 连带责任保证担保，公司拟为广西绿联申请的上述融资提供连带责任保证担保。 截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，本次担保事项以公司、广西绿联及 浦发银行实际签署的担保合同为准，本次担保额度自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使用。公司董事会拟授 权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。 3、注册地点：广西来宾市兴宾区城厢镇莆田路 1 号（来宾市河 ...

宁波家联科技股份有限公司 Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd. （住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年十二月 证券代码：301193 证券简称：家联科技 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读募集说明 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-086 宁波家联科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 19 日下午 15：30 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事 3 名， 实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先 生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-092 宁波家联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 的第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024 年 1 月 4 日(星期四)下午 14:30； 3.公司聘请的见证律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路 269 号公司会议 室。 二、会议审议事项 2.网络投票时间为：2024 年 1 月 4 日，其中通过深圳证券交 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-089 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"或"发行 人"）和兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根据 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1036 号）等相 关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、 "可转债"或"家联转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-090 宁波家联科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及相关授权有效期的公告 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》， 同意将本次发行股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。 一、基本情况说明 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称"本次发行"）的股 东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 1 ...

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-084 宁波家联科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 12 月 6 日(星期三)下午 14:30 2.网络投票时间为：2023 年 12 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （三）现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路 269 号 公司会议室 （四）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...