担保额度 - 2025年度为子公司提供担保额度不超12亿元[2] - 截至披露日，有效担保额度159,000.00万元，占净资产94.04%[13] - 截至披露日，担保余额119,706.03万元，占净资产70.80%[13] 子公司情况 - 为泰国家享融资贷款提供2.51亿元连带责任保证[4] - 2025年3月31日泰国家享资产负债率49.45%[7][8] - 2025年3月泰国家享营收24,514,183.62元，净利润 -8,518,191.29元[8]

股份限售与流通 - 本次申请解除限售股东4名，解除限售股份95,760,000股，占总股本49.8725%[2][23][24] - 实际可上市流通数量40,811,400股，占总股本21.2549%[1] - 本次解除限售股份上市流通日为2025年6月9日[3][22] 股本变动 - 2021年12月9日首发30,000,000股，发行后总股本120,000,000股[4] - 2023年4月19日转增后总股本增至192,000,000股[7] - 截至公告披露日，总股本192,009,760股[10] 股份历史流通情况 - 2022 - 2023年有多批股份上市流通，如2022年6月9日1,506,191股等[5][6] 可转债情况 - 2023年12月22日发行可转债7,500,000张，募集资金750,000,000元[9] - 截至公告披露日，1,803张转成9,760股[9] 股东承诺 - 控股股东王熊、实际控制人林慧勤等做出股份锁定、减持等承诺[13][14][16][17] - 公司机构股东自上市日起36个月内锁定股份等[19] 股份变动前后占比 - 变动前限售股占49.87%，变动后占28.62%[28] - 变动前无限售股占50.13%，变动后占71.38%[28]

股本结构 - 首次发行后总股本增至1.2亿股，限售股占77.61%[1] - 2022年度分配后总股本增至1.92亿股[2][3] - 截至公告日总股本1.9200976亿股，限售股占49.87%[5] 融资情况 - 2023年发行可转债750万张，募资7.5亿元[4] 限售股解禁 - 4名股东申请解除9576万股限售，2025年6月9日上市[6][16][17] - 变动后限售股占比28.62%，无限售股占比71.38%[20] - 实际可上市流通40811400股，占总股本21.2549%[21] 股东承诺 - 王熊、林慧勤承诺上市36个月内不转让股份[7][10] - 相关股东锁定期满后减持价不低于发行价[11][12][13][14]

股东减持 - 张三云计划2025年5月27日至8月26日减持不超568.3333万股，不超总股本3%[2] - 2025年5月29日张三云大宗交易减持183万股，占总股本0.97%[3][4] 权益变动 - 本次变动后张三云持股占比由16.07%降至15.11%[3][4] - 变动前张三云持有3045万股，变动后为2862万股[4] 股本信息 - 截至公告披露日，公司总股本有效计算基数为189444560股[5]

股东减持 - 张三云计划2025年5月27日至8月26日减持不超5683333股，不超总股本3%[2] - 2025年5月27日张三云大宗交易减持1950000股，占总股本1.03%[2][3] 股东持股 - 本次变动前张三云持股3045.00万股，占总股本16.07%[3] - 本次变动后张三云持股3240.00万股，占总股本17.10%[3] 公司股本 - 截至公告披露日，公司总股本有效计算基数为189444560股[4]

人事变动 - 林慧勤因内部工作调整辞去董事及审计委员职务，继续任培训中心院长[2] - 公司选举李海光担任第三届董事会职工代表董事[5] 持股情况 - 林慧勤直接持股233.52万股占1.22%，间接持股726.4万股占3.78%[3] - 李海光未直接持股，通过宁波镇海金塑间接持有8.96万股[9] 个人履历 - 李海光负责公司日常生产及监事会工作，有多家公司任职经历[8]

本次债券概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券7,500,000张，募集资金总额为人民币75,000万元，债券简称"家联转债"，债券代码"123236"，于2024年1月18日在深圳证券交易所挂牌交易 [2][3] - 本次债券期限为6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%，采用每年付息一次的方式 [3] - 初始转股价格为18.69元/股，转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4][5] 发行人经营及财务状况 - 2024年公司实现营业收入232,623.72万元，同比增长35.16%，归属于上市公司股东的净利润5,700.05万元，同比增长25.68% [12] - 分产品看，塑料制品收入174,365.30万元，同比增长34.02%，生物全降解制品收入29,818.19万元，同比增长13.65% [12] - 公司毛利率为17.62%，同比下降1.61个百分点，主要系产能利用率下降导致规模效应减弱 [13] - 2024年末公司资产负债率为59.81%，较2023年末上升4.48个百分点，流动比率1.13倍，较2023年末下降 [13][21] 募集资金使用情况 - 本次债券募集资金净额74,385.61万元，全部用于"年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目"，截至2024年末已投入50,093.59万元，投资进度67.34% [14][16] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,876.64万元，置换支付发行费用的自筹资金123.10万元 [18][19] - 截至2024年末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，尚未使用的募集资金余额16,660.95万元存放于专户 [15][19] 债券条款执行情况 - 公司于2024年12月23日按面值支付"家联转债"第一年利息，每10张债券派发利息2元 [20] - 2024年5月因2023年度权益分派，转股价格由18.69元/股调整为18.49元/股 [27] - 2025年4月触发转股价格向下修正条款，经董事会和股东大会审议通过，转股价格由18.49元/股修正为15.33元/股 [28] - 中证鹏元维持公司主体长期信用等级为AA-，"家联转债"信用等级为AA-，评级展望稳定 [24]

债券发行与交易 - 2023年12月22日发行可转换公司债券750万张，募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[10] - 7.5亿元可转换公司债券于2024年1月18日在深交所挂牌交易，简称“家联转债”，代码“123236”[10] 债券条款 - 债券存续期为2023年12月22日至2029年12月21日，转股期为2024年6月28日至2029年12月21日[11] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 初始转股价格为18.69元/股，不低于相关均价[17] 业绩数据 - 2024年度营业收入232,623.72万元，较上年同期增加35.16%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,700.05万元，较上年同期增加25.68%[44] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润1,253.18万元，比上年同期减少29.91%[44] - 2024年塑料制品收入174,365.30万元，较上年同期增加34.02%；生物全降解制品收入29,818.19万元，较上年同期增长13.65%[44] - 2024年毛利率17.62%，较上年同期下降1.61%；销售税金及附加同比增加44.44%；管理费用增加35.86%；财务费用增加1513.43%；资产减值损失减少41.24%[44] 资金情况 - 募集资金净额拟投入年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目，金额为74,385.61万元[49] - 截至2024年12月31日，中信银行宁波分行账户余额13,664.24万元，中国银行来宾分行账户余额2,000.00万元，上海浦东发展银行宁波海曙支行账户余额996.71万元[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额339,027,349.01元，较2023年增加131.81%[45] - 2024年资产负债率59.81%，较2023年增加4.48%[45] - 2024年募集资金净额74385.61万元，本年度投入募集资金总额50093.59万元，累计投入募集资金总额比例67.34%[55] 转股价格调整 - 2024年5月因权益分派，“家联转债”转股价格调整为18.49元/股，5月23日起生效[78] - 2025年4月公司触发“家联转债”转股价格向下修正条款，转股价格由18.49元/股修正为15.33元/股，5月19日起生效[79]

业绩数据 - 2024年营业收入232,623.72万元，同比增长35.16%[4] - 2024年扣非归母净利润1,253.18万元，下滑29.91%[4] 保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司股东会次数为1次[3] - 发表专项意见次数为15次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2025年1月17日[4] 其他事项 - 2023 - 2024年与泓翔润丰发生业务，2025年补充披露[3][5] - 2024年浙江科信出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 各项承诺事项均已履行[7] - 督导期内保荐代表人未变更[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年5月16日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 股价数据 - 2024年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为15.27元/股[3] - 前一个交易日公司股票交易均价为15.32元/股[3] 转股价格调整 - 董事会决定将“家联转债”转股价格向下修正为15.33元/股[4] - 修正后的转股价格自2025年5月19日起生效[4] - 转股价格修正议案表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对[5]