公司概况 - 公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的"服务+产品"提供商，主营业务专注于IT基础架构层[2] - 公司在IT基础架构层的业务划分为IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品；同时也拓展了运营数据分析服务[2] IT基础架构运维服务市场 - IT基础架构运维服务市场规模较大，预计国内市场在2023年将达到3,000多亿元，其中第三方运维服务市场在2023年将达到1,600多亿元[3] - 第三方运维服务市场参与行业竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局[3] 公司业务发展策略 - 公司制定了"服务做大，方案、产品做强"的发展战略[4] - 在运维服务上,公司将继续深耕金融领域,同时从金融行业外延,拓展其他客户行业领域[4] - 自主智能运维产品和运营数据分析服务是公司在运维业务基础上发展的业务,未来将成为公司业绩增长的另一条曲线[5] 国产数据库支持 - 公司单独组建了针对国产数据库的服务团队,可为客户提供国产数据库的选型咨询、上线前优化解决方案、运行维护服务等[6] - 公司自主研发的数据库运维可视化产品,将帮助客户更轻松、更有效率地运维国产数据库[6] - 公司正在与国产数据库厂商建立战略合作,双方优势互补,为国产数据库的推进提供支持[7] 公司经营效率 - 公司人均薪酬、人均创收和人均创利较高,主要得益于业务结构优化、内部精细化管理、员工激励制度健全等[6][7] - 未来公司将持续优化业务结构、提升内部管理效率、完善员工激励制度,以期望保持良好的经营效率[7] 2023年业绩预期 - 2023年前三季度,公司实现营业收入82,335.62万元,同比增长12.50%;实现净利润8,049.99万元,同比增长9.69%;实现扣非后净利润7,750.85万元,同比增长13.11%[8] - 第四季度及未来,公司将继续努力开拓市场,强化技术、方案、产品升级,优化业务结构,实施精细化管理,保持稳健、良好、有质量的增长态势[8]

公司概况 - 公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的"服务+产品"提供商，主营业务专注于IT基础架构层 [1] - 公司在IT基础架构层的业务划分为IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品；同时也拓展了运营数据分析服务 [1] 行业分析 - IT基础架构运维服务市场规模较大，预计国内市场在2023年将达到3,000多亿元，其中第三方运维服务市场在2023年将达到1,600多亿元 [2] - 第三方运维服务市场参与行业竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局 [2] 公司战略 - 公司的业务发展战略为："服务做大"、"方案做强"、"产品做强" [3] - 公司将继续深耕金融领域，同时拓展其他客户行业领域，如运营商、交通运输、政府机构等 [3] 核心竞争力 - 公司拥有五大核心竞争力：全覆盖技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力、客户信赖的销售能力和"一同看海"的企业文化 [3][4] 信创业务 - 公司针对国产数据库提供选型咨询、上线前优化解决方案、运行维护服务等支持 [4][5] - 公司与国产数据库厂商建立了战略合作关系，实现优势互补 [6] 财务表现 - 2023年1-9月，公司实现营业收入82,335.62万元，较去年同期增长12.50%；实现净利润8,049.99万元，较去年同期增长9.69% [8] - 公司将持续开拓市场、强化技术升级等措施,努力保持持续增长的良好态势 [8] 并购计划 - 公司一直保持积极、开放的态度,吸纳优质资产和优秀企业,同时实施"梧桐树计划"广纳英才 [9]

行业市场情况 - 2023年中国基础架构运维整体市场规模将超过3,000亿元，其中第三方运维服务市场规模将达到1,600多亿元 [2] - IT基础架构是各行业客户数据中心业务系统运行的数字底座，由网络层、存储层、服务器层、操作系统层、中间件层、数据库层组成 [2] - 随着各行业信息化发展，IT基础架构运维服务市场空间愈加广阔 [2] 公司业务战略 - 公司制定了"服务做大"的业务战略，持续加速IT基础架构第三方运维服务市场的拓展 [2] - 2023年1-6月，公司运行维护服务实现收入2.91亿元，保持稳健增长 [2] - 公司将继续深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度，同时拓展其他客户行业领域 [2] 自主智能运维产品 - 自主智能运维产品封装了公司十几年来运维的最佳实践，通过不断打磨、迭代，先做到"小而精"，再形成规模化 [3] - 运营数据分析服务方向是积累一定案例后实现产品化，预计将成为未来公司业绩增长的另一条曲线 [3] 公司管理效率 - 公司人均薪酬、人均创收和人均创利较高，主要得益于业务结构优化、精细化内部管理和健全的员工激励制度 [3] - 公司围绕"一条主线"原则持续开展精细化管理工作，提升整体效率 [3] - 公司不断健全薪酬体系与晋升制度，推出各项激励制度，形成人员增收、职位晋升、公司创利增加的正向良性循环 [3] 未来发展规划 - 公司现金流充足，未来将根据发展情况在适当时机进行股权激励 [3] - 公司制定了"梧桐树计划"，广纳各界英才，为公司持续增长助力 [4] - 2023年第四季度及未来，公司将继续开拓市场，强化技术、方案、产品升级，优化业务结构，实施精细化管理，保持稳健增长 [4]

财务表现 - 2023年1-9月公司实现营业收入82,335.62万元，较去年同期增长9.69% [1] - 2023年1-9月公司实现净利润8,049.99万元，较去年同期增长12.50% [1] - 2023年1-9月公司实现扣非后净利润7,750.85万元，较去年同期增长13.11% [1] 客户拓展 - 公司将继续深耕金融领域，同时拓展其他行业客户 [1] - 截至2023年6月30日，公司已与3家运营商、40余家交通运输行业公司、80余家政府机构等客户建立业务合作 [1] - 公司服务客户已逾千家 [1] 信创业务 - 金融信创推进将释放第三方运维服务商市场空间 [2] - 公司已组建国产数据库服务团队，提供选型咨询、优化解决方案和运维服务 [2] - 公司自主研发的DBaas数据库运维产品已在客户处进行POC测试并取得部分订单 [2] 未来展望 - 公司将持续开拓市场，强化技术、方案、产品升级 [3] - 公司计划优化业务结构，实施精细化管理 [3] - 公司努力保持稳健、良好、有质量的增长态势 [3]

营业收入与增长 - 公司2023年第三季度营业收入为340,296,206.56元，同比增长19.73%[4] - 年初至报告期末营业收入为823,356,200.46元，同比增长12.50%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为8.2336亿元，同比增长12.5%[17] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为28,513,374.95元，同比下降1.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为80,499,872.02元，同比增长9.69%[4] - 净利润为8049.99万元，同比增长9.7%[18] - 基本每股收益为0.80元，同比增长9.6%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-85,045,402.90元，同比增长43.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.2365亿元，同比增长28.7%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.6066亿元，同比增长27.8%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.3938亿元，同比增长20.1%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-85,045,402.90元，同比改善43.6%[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-192,597,893.17元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-28,621,508.68元，主要由于偿还债务和支付股利[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为887,425,112.96元，较期初减少25.7%[22] 资产与负债 - 公司总资产为1,915,105,792.12元，同比增长3.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,414,267,561.55元，同比增长3.96%[5] - 公司货币资金从年初的1,201,599,805.62元减少至929,567,151.53元[14] - 公司应收账款从年初的104,260,407.22元增加至178,336,236.48元[14] - 公司存货从年初的163,466,354.11元增加至253,465,942.14元[14] - 公司合同资产从年初的321,522,462.88元减少至286,238,851.75元[14] - 公司流动资产合计从年初的1,830,784,413.14元减少至1,710,670,376.35元[14] - 公司非流动资产合计从年初的13,590,464.92元增加至204,435,415.77元[14] - 公司资产总计从年初的1,844,374,878.06元增加至1,915,105,792.12元[14] - 公司应付账款从年初的241,438,187.73元增加至245,733,325.16元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为14.1427亿元，同比增长3.96%[16] - 负债合计为5.0084亿元，同比增长3.5%[16] 股东与股本 - 公司于2023年5月29日通过2022年度利润分配预案，每10股转增5股，总股本增至100,000,050股[5] - 报告期末普通股股东总数为11,317人[9] - 前10名股东中，徐晓飞、田传科、邵峰、李东平四人为一致行动人及公司实际控制人[9] - 公司总股本由66,666,700股变更为100,000,050股，注册资本由66,666,700元变更为100,000,050元[12] 资金管理 - 公司使用不超过43,000万元的闲置募集资金和不超过60,000万元的自有资金进行现金管理[12] 成本与费用 - 营业总成本为7.3668亿元，同比增长13.3%[17] - 研发费用为3654.96万元，同比增长16.7%[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为265,657,689.12元，同比增长14.6%[21] - 公司支付的各项税费为39,855,041.47元，同比增长4.1%[21]

行业与市场前景 - 2023年中国IT基础架构运维整体市场规模将超过3,000亿元，第三方运维服务市场规模将达到1,600亿元 [2] - 随着各行业信息化发展，IT基础架构运维服务市场空间愈加广阔 [2] 公司业务战略 - 公司战略为"服务做大，方案、产品做强"，旨在拓展第三方运维服务市场，成为IT基础架构运维的托底人 [2] - 公司计划通过深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度，同时拓展其他行业领域 [3] - 2023年1-6月，公司IT运行维护服务实现收入2.91亿元，保持稳健增长 [3] 信创推进与业务增量 - 信创推进将释放第三方运维服务商的市场空间，公司将持续拓展第三方运维市场 [3] - 公司自主智能运维产品已与信创主流厂商完成兼容性测试，并持续扩大技术认证范围 [3] - 信创推进将带来新一轮IT投资增长，公司第三方运维服务、自主智能运维产品及信创产品选型咨询将迎来新机遇 [3] 数据库信创积累 - 公司组建了针对国产数据库的服务团队，提供选型咨询、上线前优化解决方案及运行保障服务 [4] - 公司自主研发的数据库运维可视化产品已在客户处进行POC测试，并取得部分客户订单 [4] 财务表现与增长原因 - 2020-2022年，公司营业收入复合增长率为27.10%，净利润复合增长率为28.17%，扣非后净利润复合增长率为31.78% [4] - 增长原因包括持续拓展市场、优化业务结构、提升高毛利业务占比、优化产品和技术升级、实施精细化管理等 [4] 人均薪酬与创收 - 公司人均薪酬、人均创收和人均创利较高，主要由于优化业务结构、精细化内部管理及健全员工激励制度 [4] - 公司聚焦运维市场和运维业务开拓，保持高毛利第三方运维服务业务的稳定增长 [4] 未来计划与激励 - 公司制定了"梧桐树计划"，吸纳优质资产和优秀企业，形成业务互补 [5] - 公司未来将根据发展情况，在适当时机进行股权激励，以保持持续、健康、稳健的发展 [5] 2023年业绩预期 - 公司将持续开拓市场，强化技术、方案、产品升级，优化业务结构，实施精细化管理，保持稳健、良好、有质量的增长态势 [5]

财务表现 - 2020-2022年，公司营业收入的复合增长率为27.10%，净利润的复合增长率为28.17%，扣非后净利润的复合增长率为31.78% [2] - 2023年1-6月，公司IT运行维护服务实现收入2.91亿，继续保持稳健增长 [3] 业务战略 - 公司坚定执行"服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长"的业务战略 [2] - 在"服务做大"业务战略的指引下，公司将加速IT基础架构第三方运维服务市场的拓展，继续深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度 [3] - 自主智能运维产品和运营数据分析服务是公司在运维业务基础上发展的业务，2023年上半年较去年同期实现了良好、稳定的增长 [4] 市场趋势 - 2023年，中国IT基础架构运维整体市场规模将超过3,000亿元 [3] - 信创推进过程中，客户数据中心中以"IOE"为主的集中式架构的运维市场由原厂商逐步释放给第三方运维服务商，第三方运维服务商的市场空间将更为广阔 [4] - 数字经济、数字中国的浪潮为IT基础架构建设和运维市场增加了新的机遇 [3] 核心竞争力 - 公司积累了五大核心竞争力：全覆盖技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力、客户信赖的销售能力和"一同看海"的企业文化 [5] - 全覆盖技术能力：公司在IT基础架构的六层均有覆盖和储备，架构及产品间综合问题定位能力凸显 [5] - 全周期咨询能力：公司见证并深度参与了银行总行级数据中心的发展变迁过程，逐渐积累起围绕IT基础架构全周期的咨询能力 [5] - 最佳实践产品能力：公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系，满足客户对IT运维标准化、自动化、智能化快速提升的需求 [5] 未来规划 - 公司将继续遵循"服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长"的战略目标 [6] - 公司将根据发展情况，在适当的时机进行股权激励 [6] - 公司一直秉承积极、开放的态度，吸纳优质资产和优秀企业与中亦科技现有的业务形成优势互补 [6] 信创推进 - 信创的推进将使原有服务市场格局转化、带来新一轮的信创IT投资的增长 [4] - 公司可以为客户提供数据库国产化选型的咨询，结合客户的业务向客户提供选型测试的方案和标准 [5] - 公司自主研发了数据库运维可视化产品，将帮助客户更轻松、更有效率地运维国产数据库 [5]

财务表现 - 2023年1-6月，公司实现营业收入48,306万元，同比增长7.91% [2] - 2023年1-6月，公司实现净利润5,198.65万元，同比增长19.55% [2] - 2023年1-6月，公司实现扣非后净利润4,945.95万元，同比增长17.37% [2] - 2023年1-6月，公司IT运行维护服务实现收入2.91亿元，保持稳健增长 [3] 业务战略 - 公司坚定执行"服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长"的业务战略 [2] - 公司通过持续拓展市场、优化业务结构、实施精细化管理和优化产品技术升级，促进收入、净利润、扣非后净利润的持续稳健增长 [2] - 公司制定了"梧桐树计划"，广纳各界英才，在中亦平台上进行创业，为公司的持续增长助力 [4] 市场前景 - 2023年中国IT基础架构运维整体市场规模将超过3,000亿元 [3] - 在信创和提高自主可控能力的形势下，IT基础架构运维服务存量市场格局正在转化，第三方运维服务市场空间将更为广阔 [3] - 数字经济、数字中国的浪潮为IT基础架构建设和运维市场增加了新的机遇 [3] 第三方运维服务 - 公司将继续深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度，同时拓展其他客户行业领域，拓宽客户行业覆盖面 [3] - 公司加速IT基础架构第三方运维服务市场的拓展 [3] - 公司自主智能运维产品和运营数据分析服务在2023年上半年较去年同期实现了良好、稳定的增长 [4] 未来展望 - 公司将继续开拓市场，强化技术、方案、产品升级，优化业务结构，实施精细化管理，保持稳健、良好、有质量的增长态势 [4] - 公司会继续在客户IT基础架构建设阶段，有选择、有策略地开展原厂软硬件产品的业务 [4] - 公司一直秉承积极、开放的态度，吸纳优质资产和优秀企业，与现有业务形成优势互补 [4]

中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中亦科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张宇辰 | 联系电话：010-65608358 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：010-85156467 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）关注公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

财务数据与业绩表现 - 公司2023年上半年报告期为2023年01月01日至2023年06月30日[7] - 公司2023年上半年营业收入为483,059,993.90元，同比增长7.91%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为51,986,497.07元，同比增长17.37%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,459,518.83元，同比增长19.55%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-142,536,665.97元，同比改善8.58%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.5199元，同比增长17.39%[13] - 加权平均净资产收益率为3.76%，同比下降4.11个百分点[13] - 公司总资产为1,776,325,305.00元，同比下降3.69%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,385,754,186.60元，同比增长1.86%[13] - 公司2023年上半年实现营业收入48,306.00万元，同比增长7.91%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为5,198.65万元，同比增长17.37%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,945.95万元，同比增长19.55%[29] - 公司2023年上半年营业收入为483,059,993.90元，同比增长7.91%[35] - 公司2023年上半年营业成本为336,884,346.59元，同比增长10.67%[35] - 公司2023年上半年研发投入为23,732,070.13元，同比增长17.26%[35] - 公司2023年上半年金融行业营业收入为384,244,200.03元，同比增长16.21%[37] - 公司2023年上半年IT运行维护服务营业收入为291,050,698.71元，同比增长7.67%[37] - 公司2023年上半年原厂软硬件产品营业收入为184,902,907.12元，同比增长7.67%[37] - 公司2023年上半年华北地区营业收入为174,134,334.05元，同比增长4.32%[37] - 公司2023年上半年华东地区营业收入为197,717,593.87元，同比增长15.24%[37] - 公司2023年上半年华南地区营业收入为51,266,689.33元，同比增长25.31%[37] - 公司2023年上半年其他直接费用为3,727,456.56元，同比增长40.99%[38] - 公司资产减值损失为-2,004,664.59元，占利润总额的-3.38%，主要由于应收账款坏账损失及存货跌价损失[39] - 公司营业外收入为2,924,695.72元，占利润总额的4.93%，主要来自政府补助[39] - 公司货币资金为1,062,759,928.76元，占总资产的59.83%，较上年末减少5.32%[39] - 公司应收账款为196,377,668.49元，占总资产的11.06%，较上年末增加5.41%[39] - 公司合同资产为220,676,308.32元，占总资产的12.42%，较上年末减少5.01%[39] - 公司存货为247,809,142.51元，占总资产的13.95%，较上年末增加5.09%[39] - 公司2023年上半年营业总收入为483,059,993.90元，同比增长7.9%[111] - 公司2023年上半年营业总成本为428,361,768.27元，同比增长8.5%[111] - 公司2023年上半年研发费用为23,732,070.13元，同比增长17.3%[111] - 公司2023年上半年财务费用为-11,210,126.18元，主要由于利息收入增加[111] - 公司2023年上半年合同负债为95,304,301.72元，同比下降20.0%[107] - 公司2023年上半年应付职工薪酬为52,204,415.17元，同比下降39.1%[107] - 公司2023年上半年应交税费为11,547,443.45元，同比下降59.8%[107] - 公司2023年上半年未分配利润为540,454,477.72元，同比增长4.9%[108] - 公司2023年上半年货币资金为1,055,129,969.83元，同比下降11.9%[108] - 公司2023年上半年应收账款为193,551,803.44元，同比增长90.9%[108] - 公司2023年上半年营业收入为480,688,935.93元，同比增长7.38%[113] - 公司2023年上半年净利润为51,986,497.07元，同比增长17.36%[112] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-142,536,665.97元，同比改善8.6%[114] - 公司2023年上半年研发费用为20,196,481.42元，同比下降0.21%[113] - 公司2023年上半年销售费用为45,222,429.04元，同比增长24.66%[113] - 公司2023年上半年财务费用为-11,287,126.75元，主要由于利息收入增加[113] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.5199元，同比增长17.39%[112] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为554,497,083.08元，同比增长38.35%[114] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为697,033,749.05元，同比增长25.21%[114] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-414,613.17元[115] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-134,659,299.01元，较2022年同期的-157,779,623.92元有所改善[116] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-11,528,607.18元，较2022年同期的-392,761.66元大幅增加[117] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,655,920.01元，较2022年同期的-2,506,632.25元有所减少[116] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为1,049,082,718.56元，较2022年同期的283,461,610.61元显著增加[116] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,385,754,186.60元，较2022年同期的587,126,801.24元大幅增长[119] - 公司2023年半年度综合收益总额为51,986,497.07元，较2022年同期的44,293,837.05元有所增加[118] - 公司2023年半年度对所有者（或股东）的分配为-26,666,680.00元，较2022年同期无变化[119] - 公司2023年上半年综合收益总额为55,331,790.25元，同比增长25.2%[122] - 公司2023年上半年未分配利润增加至542,731,046.15元，同比增长5.6%[122] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,388,030,755.03元，同比增长2.1%[122] - 公司2022年上半年综合收益总额为44,177,830.95元[124] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为4,991,891.41元[124] - 公司2022年上半年未分配利润为449,740,893.13元，同比增长10.9%[125] - 公司2022年上半年所有者权益合计为586,630,035.27元，同比增长9.1%[125] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本由66,666,700股增至100,000,050股[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报[63] - 公司2023年半年度对所有者（或股东）的分配为-26,666,680.00元，较2022年同期无变化[119] 公司基本信息与注册情况 - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[12] - 公司注册资本为人民币6,666.67万元，股份总数6,666.67万股[126] 研发与技术创新 - 公司自主研发的智能运维产品体系涵盖IT服务管理平台、运维大数据分析平台、集中监控平台、自动化运维平台和配置管理平台等[22] - 公司通过图数据库、知识图谱、机器学习等技术构建金融图谱，提供营销获客和风控数据分析服务[22] - 公司采用双驱动敏捷研发模式，通过需求迭代和研发迭代快速发布产品[23] - 公司2023年上半年研发投入为23,732,070.13元，同比增长17.26%[35] - 公司2023年上半年研发费用为23,732,070.13元，同比增长17.3%[111] - 公司2023年上半年研发费用为20,196,481.42元，同比下降0.21%[113] 市场与行业分析 - 2023年中国IT基础架构运维整体市场规模预计超过3,000亿元[23] - 公司客户主要集中于金融、电信、交通运输、政府、医药、能源、制造等行业[23] - 公司面临市场竞争风险，IT基础架构运维服务市场竞争激烈，可能影响市场份额和市场地位[52] - 公司自主智能运维产品及运营数据分析服务处于市场拓展阶段，收入规模较小，未来发展不确定性较强[52] 风险管理与应对措施 - 公司面临科技创新风险，需持续关注前沿技术发展，提升技术应用能力和自主创新能力[52] - 公司面临人才储备风险，需拓宽人才引进渠道，优化人才结构及激励机制[53] - 公司2023年主题词为“英才广聚 众志成城”，旨在进一步拓宽人才引进渠道和优化人才结构[53] 环境保护与社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未发生重大环保处罚[58][59] - 公司获得《环境管理体系认证证书》，积极倡导员工节水节电、垃圾分类处理[59] - 公司严格遵守国家法律法规，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢[61] 员工与供应商管理 - 公司严格贯彻执行《中华人民共和国劳动合同法》，依法与员工签订劳动合同[64] - 公司已建立供应商管理制度，严格履行合同，与供应商形成长期、稳定的合作关系[66] 财务报告与审计 - 公司半年度报告未经审计[71] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[73] - 其他诉讼仲裁案件涉案总金额为11.09万元[75] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[76] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[77] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[78] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[79] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[81] - 公司报告期无其他重大关联交易[83] - 公司报告期不存在托管情况[84] - 公司报告期不存在承包情况[85] 资产与负债情况 - 公司2023年6月30日货币资金为1,062,759,928.76元，较年初1,201,599,805.62元有所下降[105] - 公司2023年6月30日应收账款为196,377,668.49元，较年初104,260,407.22元大幅增加[105] - 公司2023年6月30日存货为247,809,142.51元，较年初163,466,354.11元显著增长[105] - 公司2023年6月30日合同资产为220,676,308.32元，较年初321,522,462.88元有所减少[105] - 公司2023年6月30日流动资产合计为1,763,941,281.32元，较年初1,830,784,413.14元略有下降[105] - 公司2023年6月30日非流动资产合计为12,384,023.68元，较年初13,590,464.92元有所减少[106] - 公司2023年6月30日资产总计为1,776,325,305.00元，较年初1,844,374,878.06元有所下降[106] - 公司2023年6月30日应付账款为193,648,598.79元，较年初241,438,187.73元有所减少[106] - 公司2023年6月30日应付票据为3,903,940.00元，较年初88,320.00元大幅增加[106] 募集资金与投资 - 公司募集资金总额为70,007.72万元，报告期内投入1,424.97万元，累计投入2,497.47万元[41] - 公司尚未使用的募集资金为68,588.49万元（含利息），其中55,000万元用于现金管理[46] - 公司超募资金为9,122.38万元，截至2023年6月30日未使用，存放于募集资金专户[44] - 公司报告期内委托理财总额为94,030万元，其中自有资金委托理财39,030万元，募集资金委托理财55,000万元[48] - 公司未到期委托理财余额为79,980万元，其中自有资金未到期余额24,980万元，募集资金未到期余额55,000万元[48] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款[49][50] 会计政策与财务处理 - 合并成本包括购买日支付的现金、非现金资产、发行或承担的负债、权益性证券的公允价值以及直接相关费用[135] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[135] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期营业外收入[135] - 所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[136] - 子公司与公司会计政策或会计期间不一致时，按公司会计政策或会计期间进行调整[137] - 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[137] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自取得控制权之日起纳入合并财务报表[139] - 合营安排包括共同经营和合营企业，共同经营中按份额确认资产、负债、收入和费用[140] - 现金流量表之现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强的投资[142] - 外币交易按交易发生日的即期汇率折算为人民币，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算[143] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，需满足管理业务模式以收取合同现金流量和出售为目标，且合同条款规定现金流量仅为对本金和利息的支付[146] - 公司金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，除被指定为被套期项目外，其他利得或损失计入其他综合收益[146] - 公司金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益[146] - 公司金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益[146] - 公司金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，以公允价值计量的金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[148] - 公司金融负债终止确认时，终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益[149] - 公司金融资产和金融负债的公允价值确定方法优先使用第一层次输入值，即计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价[150] - 公司对权益工具的投资以公允价值计量，但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计[151] - 公司对应收账款采用组合评估方法，按照金融工具类型的信用风险特征进行分组，并在组合基础上评估信用风险是否显著增加[152] - 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济预测，按照整个存续期预期信用损失率计算应收账款的预期信用损失[153] - 公司对其他应收款采用组合评估方法，按照金融工具类型的信用风险特征进行分组，并在组合基础上评估信用风险是否显著增加[154] - 公司对其他应收款划分为款项性质组合和其他组合，其中款项性质组合包括押金、保证金、备用金及员工借款等[155] - 公司存货主要包括库存商品、发出商品、劳务成本、外购服务、低值易耗品等，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价[156] - 公司对合同资产的预期信用损失计算方法与应收账款相同，并在资产负债表日计算合同资产预期信用损失[159] - 公司长期股权投资主要包括对子公司、联营企业和合营企业的投资，对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算[161] - 公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意[162] - 公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20.00%