无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范指引》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本规则，作为董事会运作的行为准则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》第九十八条规定的关于不得担任董事的情形之一的， 不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-006 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事 会第十三次会议，决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 22 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-005 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的最新修订和更新要求，结合经营发展的需要和实际情况，公 司对《公司章程》的部分条款进行修改。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 | 本次《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 | 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 | | 股东大会审议通过： | 东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资 | （一 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-004 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》 （2024 年 1 月）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 2 月 3 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新修订 和更新要求，结合经营发展的需 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-002 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 随着国内外新能源汽车、储能市场的快速发展，无锡市金杨新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或者"金杨股份"）为进一步扩大产能布局，满足客户 产能配套需求，提升公司的行业影响力和综合竞争力，公司于 2024 年 1 月 29 日在无锡市与孝感市临空经济区管理委员会签订《金杨股份锂电池精密结构件项 目投资合同》。项目计划投资总额约 8 亿元人民币。其中，流动资金投入 3 亿 元，固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资）5 亿元人民 币。项目主要从事锂电池精密结构件研发、生产和销售，主要产品为方形电池精 密结构件和圆柱电池精密结构件。 本次投资协议尚需董事会、股东大会审议通过后方能生效。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、协议对方介绍 名称：孝感市临空经济区管理委员会 住所：孝感市临空经济区闵 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 895,264 股，占公司发行后总股 本的比例为1.09%，解除限售的股东数量为5,273户，限售期为自公司首次公开发行 并上市之日起 6 个月； 2、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（星期二）。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）核准，无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完 成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 66,020,184 股，占发行后总股本的比例为 80.07%；无流通限制及限售安排的股份 数量 16,436,172 股，占发行后总股本的比例为 19.93%。 本 ...

安信证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"或"保荐机构")作为无锡市 金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通 事项进行了核查，具体核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）核准，无锡市金杨新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开 发行股票完成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股 份数量为 66,020,184 股，占 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括民生证券、华福证券等多家证券及基金公司 [2] - 活动时间为2023 - 11 - 07，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理周增光、战略发展部总经理刘菁如等 [2] 公司业务结构与毛利率变动 - 电池精密结构件产品终端应用以电动工具、电动两轮车和3C消费电子为主，占比75% - 80%，动力和储能终端应用占比20% - 25% [3] - 受国内经济、市场及厂商去库存等因素影响，圆柱电池精密结构件产销减少、开工率不足，单位制造成本略高，下游客户要求降价，导致公司毛利率变动 [3] 公司产能情况及规划 现有产能 - 圆柱封装壳体日产1200万只，圆柱安全阀日产600万只，方形封装壳体日产30万只，方形盖板日产1.5万只，46系列大圆柱电池精密结构件日产6万套 [3] 募投项目及规划 - 募投项目计划投入7亿元，截至2023年6月30日已投入4.5亿元，剩余资金投入大圆柱产线 [3] - 已有2条大圆柱封装壳体冲压生产线，46系列大圆柱精密结构件生产线规划10条，部分产线年底陆续到达，2024年下半年产能达30万套/天 [3] - 用自有资金投入方形盖板产线，现有1条，计划年底前新增5台，安装调试后日产达10万只 [3] 子公司产能规划 - 控股子公司东杨新材现有年2200吨镍带加工产能，新建2000吨镍带及铜镍复合材料项目2023年7月开工，2024年下半年建成投入使用 [3] - 控股子公司湖北金杨新建日产450万套圆柱精密结构件及10万套方形精密结构件项目已开工，2024年下半年投入使用 [3] 未来产能建设重点 - 方形电池精密结构件和大圆柱电池精密结构件，小圆柱电池精密结构件根据客户就近配套要求建设高端全极耳系列产品 [3] 公司合作与客户开发 与特斯拉对接情况 - 目前未与特斯拉直接对接，产品供应电池厂商，未来能否进入特斯拉供应体系取决于大圆柱电池开发客户及公司技术和产能能否满足要求 [4] 新客户开发 - 今年新增重要客户厦门新能安，产品2023年9月批量供应，预计未来2 - 3年成小圆柱电池精密结构件主要客户之一 [4] - 正在积极开发扬州中化、镇江利信、正力新能源等客户 [4] 新产品开发 - 新产品方型盖板已送样力神并通过验证，预计2024年开始批量供应 [4] - 正在开发圆柱铝壳及配套安全阀等产品 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入306,554,259.19元，同比增长4.99%；年初至报告期末营业收入823,467,962.41元，同比下降12.66%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入8.23亿元，较上期的9.43亿元下降12.66%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,166,490.16元，同比下降36.44%；年初至报告期末为50,516,182.64元，同比下降35.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,476,376.66元，同比下降26.75%；年初至报告期末为37,592,657.42元，同比下降42.60%[5] - 2023年前三季度，公司净利润为5471.63万元，上期为8983.59万元，下降39.09%[18] - 公司2023年第三季度净利润为61,374,943.16元，上年同期为91,238,976.76元[20] - 归属于母公司股东的净利润2023年第三季度为50,516,182.64元，上年同期为78,711,783.26元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -88,553,040.23元，同比下降698.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从 -11,095,760.10元降至 -88,553,040.23元，降幅698.08%，因本期销售收入减少及应收账款、存货增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 88,553,040.23元，上年同期为 - 11,095,760.10元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,256,762,755.16元，较上年度末增长54.51%；归属于上市公司股东的所有者权益1,807,070,002.07元，较上年度末增长166.22%[5] - 9月30日货币资金129,746,432.93元，较1月1日增长86.06%，主要系IPO募集资金所致[9] - 9月30日应收账款311,870,180.86元，较1月1日增长35.78%，因3季度销售及新客户销售增加[9] - 9月30日存货404,238,359.34元，较1月1日增长36.73%，因原材料采购量及期末备货等增加[9] - 少数股东权益从83,621,714.64元增至114,480,475.16元，增幅36.90%，因湖北金杨精密制造有限公司实际出资5000万元到账及子公司东杨新材净资产增加[10] - 截至2023年9月30日，公司资产总计22.57亿元，较年初的14.61亿元增长54.57%[16] - 2023年9月30日，流动资产合计11.57亿元，较年初的7.83亿元增长47.72%[15] - 2023年9月30日，非流动资产合计10.99亿元，较年初的6.77亿元增长62.37%[16] - 2023年9月30日，流动负债合计3.19亿元，较年初的5.83亿元下降45.20%[16] - 2023年9月30日，非流动负债合计1629.86万元，较年初的1.15亿元下降85.93%[16] - 2023年9月30日，归属于母公司所有者权益合计18.07亿元，较年初的6.79亿元增长166.13%[17] - 2023年9月30日，少数股东权益为1.14亿元，较年初的8362.17万元增长36.90%[17] 非经常性损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益 -1,947,749.02元，年初至报告期末为 -3,180,990.87元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助4,988,580.83元，年初至报告期末为15,186,158.25元[6] 费用与收益变化 - 销售费用从3,652,882.14元增至7,058,454.49元，增幅93.23%，因公司加大市场拓展力度[10] - 财务费用从16,770,979.29元降至5,298,845.7元，降幅68.40%，因IPO募集资金到位利息收入增加且归还银行贷款[10] - 利息收入从133,122.73元增至2,705,157.84元，增幅1932.08%，因IPO募集资金到位[10] - 其他收益从4,357,681.39元增至15,214,280.55元，增幅249.14%，因收到政府上市奖励款[10] 营业利润变化 - 营业利润从103,114,881.9元降至66,259,556.72元，降幅35.74%，因本报告期公司营业收入及毛利率下降[10] - 公司2023年第三季度营业利润为66,259,556.72元，上年同期为103,114,881.85元[20] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 -50,042,414.39元降至 -641,123,988.99元，增幅1181.16%，因利用暂时闲置募集资金进行现金管理及对力神（青岛）新能源有限公司投资[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从42,016,214.2元增至791,901,194.21元，增幅1784.75%，因本期收到IPO募集资金[10] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 641,123,988.99元，上年同期为 - 50,042,414.39元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为791,901,194.21元，上年同期为42,016,214.20元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,889，杨建林持股比例26.85%，持股数量22,140,000股[13] 基本每股收益变化 - 基本每股收益2023年第三季度为0.74元，上年同期为1.27元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年为679,118,868.67元，上年同期为845,851,814.39元[21] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额2023年为62,097,288.52元，上年同期为 - 18,543,747.25元[22] - 期末现金及现金等价物余额2023年为125,954,051.97元，上年同期为39,286,982.88元[22] 营业总成本变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本7.70亿元，较上期的8.53亿元下降9.79%[18]

公司核心竞争力 - 客户优势：主要客户覆盖LG新能源、松下、三星SDI、比亚迪、宁德时代等全球知名锂电池厂商，以及亿纬锂能、力神电池等国内知名电池制造公司 [1] - 产品优势：掌握变薄拉伸工艺等多项先进生产工艺，主要技术指标达或超国外厂商；产品多元化，包括锂电池精密结构件和镍基导体材料，最终用于各类锂电池 [1] - 技术优势：拥有长期稳定、经验丰富的技术团队，建有两个省级工程技术研究中心，形成发明专利29项、实用新型专利125项，独立起草并编制4部行业标准 [2] - 生产优势：自主生产优势明显，可独立完成产品开发设计到生产全过程；有较大生产规模和成熟品质控制体系，能保证下游一流客户供应并达其质量要求 [2] 行业进入门槛与壁垒 - 产品开发能力要求高：电池精密结构件属“私人订制”，每家锂电池制造商产品类型和规格不同，知名厂商对结构件供应商产品认证周期长达1 - 3年，客户转换成本高 [2] - 工艺与设备要求高：不同封装形式和功能的锂电池精密结构生产工艺差异大，关键设备和模具不通用，需资金投入与经验积累，多数厂商技术储备和研发能力有限 [2] - 规模经济效应明显：大部分结构件厂商整体规模小，原材料采购议价能力弱、产能利用率不足，相对规模大的制造商无成本优势 [2] 电池结构件竞争格局 - 市场集中度：我国锂电池精密结构件市场集中度较高，方形锂电池精密结构件企业主要为科达利、震裕科技，圆柱锂电池精密结构件企业主要为本公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司 [2] - 市场占有率：2022年，圆柱锂电池精密结构件产品按销售数量统计，公司市场占有率28.5%，位居国内第一，未来方形电池精密结构件产品市场占有率将提升 [3]