募资情况 - 首次公开发行股票2000万股，发行价每股20.28元，募集资金40560万元，净额31967.43万元[3] - 向不特定对象发行350万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[4] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入募集资金23791.13万元[5] - 2022年使用部分超募资金1500万元对全资子公司增资并投资新项目[5] - 2022年使用超募资金1920万元永久补充流动资金[6] - 2023年使用自有资金6500万元对募投项目追加投资[7] - 2023年使用超募资金3080万元用于增资开展新项目[8] 项目投入 - 调整后首次公开发行股票募集资金累计投入27937.52万元[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入5078.93万元[10] 项目进度 - 截至2024年6月30日，部分募投项目已达预定可使用状态[11] - 江苏迈尔三个项目合计拟使用募集资金24052.93万元，实际累计使用22141.12万元，节余1816.57万元[12] 项目调整 - 滤清器机加工产线建设项目达到预定可使用状态时间由2025年2月调整至2026年2月[14] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目和模具车间改造升级项目达到预定可使用状态时间由2025年6月调整至2026年6月[14] 决策事项 - 2024年8月19日公司审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金及部分募投项目延期议案[17] - 监事会认为部分募投项目延期和结项并补充流动资金合理，同意相关事项[17] - 保荐机构对部分募投项目结项并补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议[19] - 公司拟将结项项目节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[13]

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：纽泰格 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王水兵 | 联系电话：010-88005280 | | 保荐代表人姓名：杨涛 | 联系电话：010-88005267 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4 ...

股东股份情况 - 上海盈八实业解除质押5600000股，占所持65.33%，占总股本5.00%[4] - 张义持股48967982股，比例43.71%，质押6250000股，占所持12.76%[3] - 上海盈八实业持股8571665股，比例7.65%，解除质押后质押数为0[3] - 淮安国义持股6701143股，比例5.98%，质押数为0[5] - 股东及一致行动人合计持股64240790股，比例57.34%，质押6250000股[3][5] 控制权情况 - 控股股东及一致行动人股份无平仓或强制过户风险，质押变动不影响控制权[6]

公司变更 - 2024年7月8日第二次临时股东大会通过增加经营范围等议案[2] - 已完成工商变更登记并换发营业执照[2] 公司信息 - 注册资本为11203.1472万元整[2] - 成立日期为2010年11月08日[2] - 住所为淮阴经济开发区松江路161号[2]

会议信息 - 2024年7月8日召开股东大会，现场与网络投票结合[4] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[9] 投票情况 - 10人投票代表70,453,633股，占比63.3800％[5] - 《议案》总表决同意70,453,633股，占比100.0000％[6] 公告信息 - 董事会于2024年7月8日发布公告[11]

会议基本信息 - 2024年7月8日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 会议在江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室召开[4] 参会股东情况 - 10名股东及代理人参会，代表70,453,633股，占比63.38%[6] 议案表决结果 - 增加经营范围等议案同意70,453,633股，占比100%[7] 会议合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及出席、召集人资格均合法有效[4][6][8]

转债情况 - “纽泰转债”转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，目前有效转股价格21.25元/股[3] - 2024年二季度2456张“纽泰转债”转股，票面24.56万元，转成11250股“纽泰格”股票[3] - 截至2024年二季度末，“纽泰转债”剩余票面总金额34932.85万元[3] - “纽泰转债”初始转股价格29.88元/股，2024年5月21日调整为21.25元/股[4][5] 股本情况 - 2024年3月29日限售股46364932股，比例57.95%；6月28日64743375股，比例57.79%[7] - 2024年3月29日无限售股33649302股，比例42.05%；6月28日47288097股，比例42.21%[8] - 2024年3月29日总股本80014234股，6月28日112031472股[8] - 2023年度权益分派2024年5月21日实施完毕，总股本由80014971股变更为112020959股[8]

可转债发行 - 2023年6月27日发行350万张可转换公司债券，募集资金35000万元，净额34407.97万元[5][59] - 2023年7月18日“纽泰转债”在深交所挂牌交易，代码“123201”[6] - 债券期限为2023年6月27日至2029年6月26日[10] - 票面利率第一年0.50%，逐年递增至第六年3.00%[11] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，初始转股价格29.88元/股[17][18] 业绩数据 - 2023年度营业收入90306.43万元，同比增长30.46%[54][55] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润7264.69万元，同比增长75.08%[54][55] - 2023年经营活动现金流量净额14191.22万元，同比增长447.92%[55] - 2023年资产总额167547.08万元，同比增长51.49%[55] 募投项目 - 高精密汽车铝制零部件生产线项目总投资26202.70万元，拟用募集资金26202.70万元[42][60] - 模具车间改造升级项目总投资6734.37万元，拟用募集资金4577.36万元[42][60] - 补充流动资金拟用募集资金4219.94万元[42][60] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额30447.21万元[64][67] - 2023年度投入募集资金总额4297.35万元[66] - 2023年度使用银行承兑汇票支付募投项目86.66万元[67] 财务指标 - 2022年末和2023年末资产负债率分别为29.30%和45.63%[74] - 2022年末和2023年末流动比率分别为2.02及2.35[74] - 2022年末和2023年末速动比率分别为1.53以及2.00[74] 分红转股 - 2022年度每10股派现金红利1元，现金分红800万元[88] - 2023年度每10股派现金红利1.25元，现金分红1000万元，每10股转增4股[89] - 2023年12月31日至2024年5月8日可转债转股新增14971股，总股本增至80014971股[90] - 调整后每10股派现金红利1.249766元，现金分红1000万元，转增32005988股[91] 其他 - 2023年12月25日副总经理兼董事会秘书王学洁离职，张义代行职责[82] - 2024年1月19日财务总监沈杰兼任董事会秘书，张义不再代行职责[82] - 可转换公司债券转股价格由29.88元/股调整为21.25元/股，2024年5月21日生效[92]

可转债发行 - 可转债发行量和上市量均为35000.00万元（350.00万张）[6] 存续与转股期限 - 存续期为2023年6月27日至2029年6月26日，转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[6] 票面利率 - 第一年至第六年票面利率分别为0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%[6] 本次付息 - 第一年付息，计息期2023年6月27日至2024年6月26日，每10张派息5.00元（含税）[4][9] - 个人和基金持有人每10张实际派息4.00元，QFII和RQFII及其他持有者每10张派息5.00元[9] - 债权登记日为2024年6月26日，付息和除息日为2024年6月27日[4][10][11] 信用评级 - 可转换公司债券信用评级为“A”，展望“稳定”[8] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免两税[13]

股东持股与质押 - 控股股东张义持股48,967,982股，比例43.71%，质押625万股，占比12.76%[3] - 上海盈八实业持股8,571,665股，比例7.65%，质押560万股，占比65.33%[4] - 淮安国义持股6,701,143股，比例5.98%，无质押[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股64,240,790股，比例57.34%，质押1185万股，占比18.45%[4] 股本情况 - 2024年6月17日，公司总股本为112,031,472股[4] 其他 - 本次质押与公司生产经营需求无关，不影响控制权[5] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押无实质影响[5]