投资者关系活动概况 - 活动时间为2023年6月8日至7月6日，地点为公司会议室及腾讯会议 [2] - 参与机构包括摩根基金、中泰证券、广发基金等60余家机构 [1][2] - 公司接待人员为董事/副总经理/董事会秘书林敏及证券事务代表秦慧芸 [2] 产品技术优势 - SMBB焊带可减少电池片遮光面积，提升电流传输效率 [2] - 光伏焊带具有成本低(较导电胶低30%)、焊接可靠性高等优势 [3] - 中国光伏行业协会预测到2030年焊带互连技术仍将占市场主流 [3] 生产经营情况 - 2023年Q1毛利率回升因铜/锡合金原材料价格回落 [2] - 硅料价格回落及组件开工率提升促进盈利修复 [2] - 年产20000吨项目将重点布局新型焊带产能 [3] 市场发展趋势 - 电池片栅线数增加推动SMBB焊带需求增长 [2] - 组件工艺发展将带动新型焊带需求上升 [3] - 可转债项目用于增强新型焊带生产能力 [3]

业务发展策略 - 稳步推进光伏焊带生产能力提升，扩大高品质、高附加值及高技术含量产品市场份额 [1] - 与国内外高校、组件客户加强新材料领域研发合作，拓展业务领域实现综合发展 [2] - 抓住下游组件技术升级机遇，导入升级焊带产品增强市场竞争力 [3] 原材料与成本 - 铜材、锡合金占营业成本90%左右，产品价格与原材料价格同步变动 [2] - 2023年第一季度原材料价格回落对毛利率产生正面影响 [2] - 产品定价基于原材料价格、合理利润预期及同行报价 [2] 市场表现与预测 - 2022年销售量22,000多吨 [2] - 2022年全球光伏新增装机230GW，同比增长35.3% [2] - 预计全球光伏新增装机将持续快速增长 [2] 产品技术升级 - 从MBB焊带向SMBB焊带迭代，提升产品附加值 [3] - SMBB焊带有望成为N型TOPCon电池组件主流互连焊带品种 [3] - 技术升级将促进毛利率水平提升 [3]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年营业收入为20.11亿元，同比增长62.29%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，同比增长29.95%[23] - 公司2022年营业收入为201,083.38万元，同比增长62.29%[39] - 公司2022年营业收入为20.11亿元，同比增长62.29%[59] - 第四季度营业收入为5.69亿元，为全年最高季度[25] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为2864.89万元，为全年最高季度[26] - 2022年非经常性损益总额为488.83万元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[29][30] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 光伏焊带材料成本同比增长67.55%至16.84亿元，占营业成本比重89.47%[63] - 研发费用同比增长66.76%至6351万元[67] - 销售费用同比增长41.56%至645.64万元[67] - 管理费用同比增长55.70%至1856.04万元[67] - 财务费用同比下降66.76%至468.30万元[67] 各条业务线表现 - 公司研发生产销售的光伏涂锡焊带属于电池组件的重要组成部分[4] - 公司产品包括应用于MBB组件的圆柱形结构互连焊带[17] - 公司主要产品为光伏涂锡焊带，分为互连带和汇流带两大类[44][45] - 互连带分为常规互连带、MBB焊带、低温焊带、异形焊带等类型[45] - 汇流带分为常规汇流带、叠瓦超薄焊带、反光焊带、冲孔焊带、黑色焊带、折弯焊带等类型[45] - 互连带产品收入15.38亿元，占营业收入76.49%，同比增长64.78%[59] - 汇流带产品收入4.53亿元，占营业收入22.53%，同比增长56.46%[59] - 光伏行业整体毛利率11.21%，同比下降2.35个百分点[60] - 互连带毛利率9.76%，同比下降2.55个百分点[60] - 汇流带毛利率12.60%，同比下降0.74个百分点[60] - 产品销售量22,362.32吨，同比增长57.46%[60] - 产品生产量22,374.97吨，同比增长59.54%[60] 各地区表现 - 境外收入为2.73亿元，占营业收入13.58%，同比增长68.51%[56][59] - 境内收入为17.38亿元，占营业收入86.42%，同比增长61.36%[56][59] 管理层讨论和指引：业务运营与模式 - 公司采用以销定产的生产模式，并根据客户需求采取不同销售与结算方式[46] - 公司采购主要原材料为铜和锡合金等大宗有色金属商品[46] - 公司供应商遴选需经过初评、小样试验、小批量试生产及多部门联合审核[46] - 公司每季度对供应商进行品质、交期和售后服务等方面的QCS评价[46] - 公司产品直接材料成本占比超90%，采购价格参照长江有色金属网等现货价格[111] - 公司通过错峰采购、就近采购和优化产品结构以提升毛利率[113] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 公司原材料成本占主营业务成本90%以上，主要受铜和锡合金价格波动影响[111] - 公司境外销售以美元结算，汇率波动可能对经营业绩造成不利影响[109] - 公司主营业务毛利率持续下降，受原材料价格上涨及MBB焊带毛利率下降影响[112] - 公司通过远期结汇业务管理外汇风险，并追踪市场价格及开展期货套期保值应对原材料波动[110][111] - 公司面临市场竞争加剧风险，需通过研发新产品和拓展市场保持竞争优势[108] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 全球光伏2022年新增装机230GW，同比增长35.3%[35] - 中国2022年光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%[35] - 全球光伏新增装机规模持续增长，带动光伏焊带需求扩增[104] - 2022年全球新增光伏装机230GW，同比增长35.3%[61] - 中国2022年度分布式光伏新增装机51.1GW，同比增长74.5%[184] 研发与技术创新 - 公司是光伏涂锡焊带国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、协会标准的主要编撰单位之一[42] - 公司获评2022年度苏州市示范智能车间称号[42] - 研发人员数量同比增长39.29%至39人[70] - 研发投入金额6351万元，占营业收入比例3.16%[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.39亿元，同比下降185.76%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降185.76%至-3.39亿元[72][73] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降200.19%至-3.32亿元[72][73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升434.49%至7.81亿元[72][73] - 现金及现金等价物净增加额同比上升237.88%至1.16亿元[72][73] 资产与负债结构 - 公司2022年资产总额为21.83亿元，同比增长76.55%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为13.81亿元，同比增长106.61%[23] - 货币资金占总资产比例上升1.50个百分点至12.59%[77] - 应收账款占总资产比例下降2.48个百分点至25.15%[77] - 存货占总资产比例下降4.23个百分点至5.89%[77] - 短期借款占总资产比例下降10.37个百分点至15.17%[77] 投资与募集资金 - 投资收益为168万元占利润总额1.43%[76] - 报告期投资额同比增长25.17%至9.06亿元[83] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额为750.38万元[86] - 衍生品投资本期公允价值变动损益为48.07万元[86] - 报告期内套期保值业务计入当期损益的金额为48.07万元[86] - 公司开展商品期货套期保值业务期末金额为0万元[86] - 期末衍生品投资金额占公司净资产比例为0.00%[86] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为69,836.00万元[91] - 实际募集资金净额为61,198.82万元[91] - 本期已使用募集资金总额为29,332.88万元[91] - 截至2022年末尚未使用募集资金余额为32,160.62万元[91] - 尚未使用资金中包含未到期理财产品28,700.00万元[92] - 年产光伏焊带13,500吨建设项目承诺投资总额28,057.61万元，本报告期投入12,343.81万元，累计投入进度43.99%[94] - 研发中心建设项目承诺投资总额5,674.87万元，本报告期投入889.52万元，累计投入进度15.68%[95] - 生产基地产线自动化改造项目承诺投资总额2,929.5万元，本报告期投入1,737.99万元，累计投入进度59.33%[95] - 补充流动资金项目承诺投资总额10,000万元，本报告期投入10,011.77万元，累计投入进度100%[95] - 超募资金永久补充流动资金4,350万元，已全额投入[95] - 尚未明确投资方向的超募资金余额10,186.84万元，当前投入进度0%[95] - 募集资金总额61,198.82万元，累计实际投入29,332.88万元[95] - 公司使用超募资金4,350万元永久补充流动资金已获股东大会批准[95] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过30,000万元[95] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为32,160.62万元[96] 子公司信息 - 子公司苏州鑫屹博电子科技注册资本500万元，总资产与净资产均为128.61万元，营业利润与净利润均亏损1.51万元[100] - 子公司安徽宇邦新型材料注册资本1050万元，总资产479.54万元，净资产99.79万元，营业收入13.10万元，营业利润亏损0.22万元，净利润亏损0.21万元[100] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人肖锋主管会计工作负责人蒋雪寒[3] - 公司控股股东为苏州聚信源企业管理有限公司实际控制人为肖锋林敏[17] - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名[118] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[119] - 公司业务独立于控股股东和实际控制人[120] - 公司具备独立完善的研发采购生产和销售体系[120] - 公司与控股股东及其控制企业不存在同业竞争[120] - 公司不存在同业竞争情况[125] - 公司资产独立完整无控股股东占用资产情况[121] - 董事长兼总经理肖锋持股4,125,000股[129] - 董事、董事会秘书、副总经理林敏持股3,375,000股[129] - 董事、财务负责人蒋雪寒持股0股[129] - 董事、销售总监王斌文持股0股[129] - 独立董事李德成持股0股[129] - 独立董事黄诗忠持股0股[129] - 独立董事吕成英持股0股[129] - 监事会主席朱骄峰持股0股[129] - 职工代表监事王钢持股0股[129] - 董事、监事和高级管理人员合计持股7,500,000股[130] - 2022年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为326.42万元[144] - 董事长兼总经理肖锋从公司获得税前报酬81.85万元[146] - 副总经理兼董事会秘书林敏从公司获得税前报酬65.56万元[146] - 财务负责人蒋雪寒从公司获得税前报酬45.5万元[146] - 销售总监王斌文从公司获得税前报酬36.08万元[146] - 监事会主席朱骄峰从公司获得税前报酬26.6万元[147] - 监事王钢从公司获得税前报酬29.69万元[147] - 职工代表监事陆引从公司获得税前报酬23.74万元[147] - 公司董事及财务负责人王斌和蒋雪寒年初持股数量分别为60,000股和60,000股[174] - 公司董事及财务负责人王斌和蒋雪寒限制性股票授予价格均为每股33.40元[174] 投资者关系与活动 - 公司于2022年7月12日接待22家机构进行投资者关系活动[115] - 公司于2022年9月16日进行实地调研接待机构投资者[116] - 公司于2022年9月20日进行实地调研接待机构投资者[116] - 公司于2022年11月4日进行实地调研接待机构投资者[116] - 公司于2022年11月15日进行实地调研接待机构投资者[116] 内部控制与审计 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表比例均为100%[178] - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中重大缺陷为收入错报金额超过2022年度营业收入的1%[179] - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中重要缺陷为收入错报金额介于2022年度营业收入的0.5%至1%之间[179] - 公司财务报告内部控制缺陷认定标准中一般缺陷为收入错报金额低于2022年度营业收入的0.5%[179] - 公司利润总额错报重大缺陷标准为超过2022年度利润总额的10%[179] - 公司资产总额错报重大缺陷标准为超过2022年12月31日期末资产总额的3%[179] - 公司报告期内财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[179] - 会计师事务所确认公司2022年12月31日保持有效的财务报告内部控制[180] - 公司内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告无重大缺陷[181] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告[163] 利润分配与分红 - 公司2022年度利润分配预案为以104,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[4] - 公司现金分红政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润10%[162] - 公司2022年实现可分配利润为正值且现金流充裕[163] - 公司2022年现金分红总额为1872万元人民币[165] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[165] - 每10股派息1.8元人民币（含税）[165] - 分配预案股本基数为1.04亿股[165] - 母公司可供股东分配利润为3.51亿元人民币[167] - 合并公司可供股东分配利润为3.48亿元人民币[167][168] - 现金分红占本年度可分配利润比例为20.71%[168] 股权激励 - 公司实施2022年限制性股票激励计划[127] - 公司向12名激励对象授予26.8万股限制性股票[172] - 公司通过股权激励保持核心团队稳定性[188] 银行授信与融资 - 公司2022年向银行申请累计不超过128,000万元授信额度[126] - 授权董事长肖锋签署累计额度20,000万元以内新增信用贷款协议[126] - 公司2022年申请银行授信额度不超过128,000万元[148] - 授权董事长肖锋签署新增信用贷款协议额度为20,000万元以内[148] 股东大会与董事会运作 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为88.21%[126] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为88.21%[127] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为66.15%[127] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为66.20%[127] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金[127] - 公司第三届董事会于2022年召开7次会议，审议通过涉及注册资本变更、募集资金使用、股权激励计划等22项议案[149][150] - 公司于2022年10月通过限制性股票激励计划草案，并于12月向激励对象首次授予限制性股票[150] - 2022年董事会成员出席率100%，7名董事全年无缺席记录，肖锋、黄诗忠各1次通讯参会，李德成2次通讯参会[151] - 董事吕成英参加4次董事会（2次现场/2次通讯），出席1次股东大会；董事林俊参加3次董事会（全部通讯），出席3次股东大会[151] - 公司于2022年6月使用超募资金永久补充流动资金，并通过银行承兑汇票支付募投项目资金[149] - 2022年6月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用[149] - 公司于2022年8月修订包括信息披露、内幕信息知情人登记管理等10项公司治理制度[149] - 2022年10月公司制定商品期货套期保值业务管理制度并开展相关业务[150] - 所有董事对本年度公司事项均未提出异议[152][153] - 董事提出的建议均被公司采纳，独立董事充分发挥监督作用[154] - 审计委员会2022年召开2次会议，审议半年度报告及内控评价等事项[155] - 薪酬与考核委员会审议2022年限制性股票激励计划及相关考核办法[156] - 战略委员会审议开展商品期货套期保值业务议案[156] - 提名委员会审议补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员议案[156] 员工情况 - 报告期末在职员工总数393人，其中母公司382人，主要子公司11人[158] - 生产人员数量258人，占员工总数65.6%[159] - 技术人员数量63人，占员工总数16.0%[159] - 大专及以下学历员工349人，占员工总数88.8%[159] - 本科及以上学历员工44人，其中硕士及以上3人[159] 环境与社会责任 - 公司2022年通过屋顶光伏电站共发电510,277度，节约用电约50.43万度[184] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[184][185] - 公司以分布式光伏电站实现绿色节能，采用自发自用余电上网模式[184] - 公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作[190] - 公司未因环境问题受到行政处罚[184] - 公司搭建多元化沟通渠道，注重信息披露透明度[188] 承诺与股份锁定 - 公司实际控制人及股东股份限售承诺正常履行中，锁定期至2025年6月7日[193] - 主要股东及关联方股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月[195] - 特定股东（如刘军、刘正茂等）股份锁定期为自2020年6月22日起36个月或上市后12个月（以较晚者为准）[195] - 公司董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[194] - 离职后半年内不转让所持公司股份[194] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[194][196] - 公司承诺上市后严格执行利润分配政策，分红承诺有效期至2025年6月8日[197] - 若违反减持承诺，减持收益将全部归属于公司[196] - 减持股份需提前三个交易日公告，并在六个月内完成[196] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[194] - 所有承诺均处于正常履行状态[195][197] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.54亿元，同比增长18.70%[4] - 营业总收入同比增长18.7%至5.54亿元，其中营业收入5.54亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润3612.69万元，同比增长79.49%[4] - 净利润同比增长79.5%至3612.69万元[26] - 基本每股收益0.35元，较上年同期0.26元增长34.6%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.0%至4.82亿元[25] - 研发费用1616.99万元，同比增长45.96%，主要系持续加大研发投入所致[13] - 研发费用同比增长46.0%至1617.00万元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-8805.16万元，同比改善25.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负8805.16万元，同比改善25.8%（从-1.19亿元改善至-8805万元）[29] - 投资活动产生的现金流量净额为153,856,574.31元，同比增长196.38%，主要因公司进行现金管理获得收益[16] - 投资活动产生的现金流量净额1.54亿元，同比增长196.4%（从5191万元增至1.54亿元）[29] - 筹资活动产生的现金流量净额1.20亿元，同比增长9.5%（从1.10亿元增至1.20亿元）[30] - 现金及现金等价物净增加额为184,408,965.71元，同比增长324.68%，主要因业务规模扩大导致经营性活动现金流入增加[16] - 现金及现金等价物净增加额1.84亿元，同比增长324.7%（从4342万元增至1.84亿元）[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为479,347,729.86元，同比增长51.33%，主要因公司采购规模扩大[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金4.79亿元，同比增长51.3%（从3.17亿元增至4.79亿元）[29] - 经营活动现金流入销售商品收款4.14亿元[28] - 收到税费返还430.18万元，同比减少6.0%（从457.72万元降至430.18万元）[29] - 取得借款收到的现金2.09亿元，同比增长10.6%（从1.89亿元增至2.09亿元）[29] - 偿还债务支付的现金8410万元，同比增长12.1%（从7500万元增至8410万元）[30] - 期末现金及现金等价物余额4.27亿元，较期初2.42亿元增长76.5%[30] 资产和负债变动 - 货币资金4.41亿元，较年初增长60.55%，主要系赎回到期理财产品所致[10] - 货币资金期末余额为441,405,629.60元，较年初增加166,476,618.23元[22] - 交易性金融资产2.08亿元，较年初下降43.45%，主要系赎回到期理财产品所致[10] - 交易性金融资产期末余额为208,263,311.75元，较年初减少160,000,000元[22] - 应收账款期末余额为589,831,470.06元，较年初增加40,752,737.25元[22] - 存货期末余额为185,251,110.28元，较年初增加56,638,826.57元[22] - 资产总计为2,383,568,634.40元，较年初增加200,424,650.65元[22] - 短期借款4.71亿元，较年初增长42.12%，主要系业务规模扩大所致[10] - 短期借款同比增长42.1%至4.71亿元[23] - 应付账款同比增长40.8%至1.07亿元[23] - 负债总额同比增长20.4%至9.66亿元[23] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.7%至14.18亿元[23] 投资收益和利息收入 - 投资收益171.46万元，同比增长497.13%，主要系使用募集资金进行现金管理收益所致[13] - 利息收入142.57万元，同比增长1831.88%，主要系闲置资金短期现金管理收益所致[13] - 对联营企业和合营企业的投资收益-29.76万元，同比下降377.88%，主要系参股公司亏损所致[13] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为5,880户[17] - 控股股东苏州聚信源企业管理有限公司持股比例为54.33%，持股数量为56,500,000股[18] 其他重要说明 - 公司第一季度报告未经审计[31]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-037 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于举办 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 发布了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深 入、全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:30— 16:30 在全景网举办 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理肖锋先生，董事、副总 经理、董事会秘书林敏女士，董事、财务总监蒋雪寒女士，独立董事黄诗忠先生， 保荐代表张世举先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）17:00 前 将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.71亿元，同比增长51.96%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.42亿元，同比增长63.72%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2678.61万元，同比增长84.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7556.24万元，同比增长24.33%[4] - 营业收入从8.81亿元增长至14.42亿元，同比增长63.8%[21] - 净利润从6078万元增长至7556万元，同比增长24.3%[22] - 基本每股收益从0.78元增长至0.87元，同比增长11.5%[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长171.75%，达到8,166,721.84元[10] - 管理费用同比增长69.18%，达到13,896,684.37元[10] - 研发费用同比增长68.32%，达到45,165,482.41元[10] - 财务费用同比下降115.30%，为-1,378,942.96元[10] - 研发费用从2683万元增长至4517万元，同比增长68.3%[21][22] - 利息费用同比增长47.27%，达到11,972,300.77元[10] - 利息收入同比增长180.73%，达到1,101,256.34元[10] - 信用减值损失同比增加41.24%，达到-11,698,604.14元[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.27亿元，同比下降126.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比恶化[未提供具体数据但可从报表推断] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.271亿元，同比恶化126.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.479亿元，同比恶化547.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.069亿元，同比增长404.0%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.648亿元，同比增长32.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.443亿元，同比增长43.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为3814万元，同比增长29.2%[24] - 投资支付的现金为5.037亿元，同比增长163.7%[25] - 取得借款收到的现金为4.511亿元，同比增长53.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.688亿元，同比增长60.8%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为3.39亿元，较年初增长147.28%，主要因首次公开发行股票募集资金到账[8] - 交易性金融资产为3.02亿元，较年初增长244.30%，主要因闲置募集资金进行现金管理[8] - 应收账款为4.89亿元，较年初增长43.27%，主要因业务规模增长[9] - 货币资金较年初增长147.28%，达到339,178,023.52元[17] - 交易性金融资产较年初增长244.23%，达到301,901,934.74元[17] - 存货从1.25亿元增长至1.33亿元，同比增长6.6%[18] - 短期借款从3.16亿元增长至3.32亿元，同比增长5.0%[18] - 应付票据从8178万元增长至1.99亿元，同比增长143.3%[18] - 总资产为21.09亿元，较上年度末增长70.51%[4] - 公司总资产从12.37亿元增长至21.09亿元，同比增长70.5%[18][19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.56亿元，较上年度末增长102.85%[4] - 资本公积从2.94亿元增长至8.80亿元，同比增长199.5%[19] 其他财务和运营数据 - 投资收益同比增长97.86%，达到825,906.42元[10] - 公司第三季度报告未经审计[26]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为9.46亿元，同比增长80.98%[26] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,465.73万元，同比增长68.20%[26] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,100.13万元，同比增长75.26%[26] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.44元，同比增长25.71%[26] - 营业收入9.70亿元，同比增长70.12%[26] - 归属于上市公司股东的净利润4877.63万元，同比增长5.43%[26] - 基本每股收益0.63元/股，同比增长6.78%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4943.18万元，同比增长12.71%[50] - 营业总收入同比增长70.2%至9.70亿元，去年同期为5.70亿元[166] - 净利润同比增长5.4%至4878万元，去年同期为4627万元[167] - 基本每股收益为0.63元，去年同期为0.59元[167] - 营业利润同比增长4.4%至5518万元，去年同期为5283万元[166] - 母公司净利润同比增长5.4%至4879万元，去年同期为4627万元[169] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入占营业收入比例为3.19%，同比下降0.19个百分点[26] - 营业成本8.49亿元，同比增长76.70%[57] - 研发投入3324.24万元，同比增长86.23%[57] - 研发费用同比增长86.2%至3324万元，去年同期为1785万元[166] - 销售费用同比增长57.7%至327万元，去年同期为207万元[166] - 财务费用同比下降83.3%至109万元，去年同期为656万元[166] - 信用减值损失同比增长186.3%至1379万元，去年同期为482万元[166] 各条业务线表现 - 公司光伏涂锡焊带业务收入占主营业务收入比例为98.66%[26] - 互连带产品收入7.25亿元，同比增长64.87%[59][61] - 汇流带产品收入2.38亿元，同比增长91.69%[59][61] - 境外收入1.17亿元，同比增长83.85%[61] 各地区表现 - 境外收入1.17亿元，同比增长83.85%[61] 管理层讨论和指引 - 公司2022年上半年光伏焊带产品市场需求量将超过10万吨[46] - 2022年全球光伏市场新增装机容量预计达到346.7GW[46] - 2022-2025年全球光伏新增装机容量年均复合增长率预计超过15%[46] - 乐观情况下2025年全球光伏新增装机容量将达到[46] - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单和市场需求预测制定生产计划[44] - 公司采购原材料铜、锡合金等大宗金属商品，具有明确市场价格[40] - 公司产品销售主要采用直销模式，与信用较好客户建立长期合作关系[45] - 公司盈利主要来源于光伏焊带产品的销售毛利[46] - 公司2022年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[100] - 公司2022年向银行申请累计不超过128,000万元授信额度[98] - 公司授权董事长签署累计额度20,000万元以内的新增信用贷款协议[98] 现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比下降1,050.30%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.55亿元，同比下降201.37%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额8.82亿元，同比增长1195.57%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.546亿元，较去年同期负1.177亿元恶化201.3%[173] - 投资活动产生的现金流量净额转正为5296.3万元，去年同期为负4533.5万元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1195.7%至8.823亿元[175] - 现金及现金等价物净增加额达5.887亿元，去年同期为负9612.7万元[175] - 期末现金及现金等价物余额激增526.7%至7.146亿元[175] 资产和所有者权益变化 - 公司2022年6月末总资产为20.20亿元，较年初增长103.64%[26] - 公司2022年6月末归属于上市公司股东的所有者权益为15.64亿元，较年初增长196.37%[26] - 总资产22.05亿元，较上年度末增长78.35%[26] - 归属于上市公司股东的净资产13.29亿元，较上年度末增长98.84%[26] - 货币资金大幅增加至7.25亿元，占总资产比例从11.09%升至32.90%，增长21.81个百分点[65] - 应收账款占比下降至20.73%，较上年末27.63%减少6.90个百分点[65] - 短期借款占比降至20.66%，较上年末25.54%下降4.88个百分点[65] - 货币资金从1.37亿元大幅增加至7.25亿元，增幅约429%[160] - 交易性金融资产从8768.52万元减少至0元[160] - 应收票据从3.17亿元增加至5.44亿元，增幅约71.5%[160] - 应收账款从3.42亿元增加至4.57亿元，增幅约33.7%[160] - 应收款项融资从4325.07万元增加至1.14亿元，增幅约162.5%[160] - 存货从1.25亿元增加至1.56亿元，增幅约24.7%[160] - 流动资产总额从10.62亿元增加至19.99亿元，增幅约88.2%[160] - 公司总资产从1,236,573,022.12元增长至2,205,434,477.16元，增幅78.3%[161][162] - 货币资金从136,107,743.89元大幅增加至724,256,259.43元，增幅432.1%[164] - 短期借款从315,792,277.78元上升至455,691,547.80元，增幅44.3%[161][165] - 在建工程从30,474,989.72元增长至55,580,195.51元，增幅82.4%[161][164] - 应收账款从341,633,058.80元增加至457,147,666.72元，增幅33.8%[164] - 应付账款从65,979,345.65元上升至150,528,951.79元，增幅128.2%[161][165] - 资本公积从293,542,870.89元大幅增长至879,531,033.70元，增幅199.6%[162] - 股本从78,000,000.00元增加至104,000,000.00元，增幅33.3%[162][165] - 未分配利润从257,959,006.86元增长至306,735,331.78元，增幅18.9%[162] - 应收票据从316,695,672.43元上升至544,434,975.08元，增幅71.9%[164] - 公司股本从年初的78,000,000元增加至期末的104,000,000元，增长33.33%[179][180] - 资本公积从年初的293,542,870.89元大幅增加至期末的879,531,033.70元，增长199.70%[179][180] - 未分配利润从年初的257,959,006.86元增加至期末的306,735,331.78元，增长18.91%[179][180] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的668,501,877.75元增长至期末的1,329,266,365.48元，增长98.85%[179][180] - 所有者投入资本导致股本增加26,000,000元，资本公积增加585,988,162.81元[179] - 公司股本从7.8亿元增加至10.4亿元，增幅33.3%[186][187] - 资本公积从2.93亿元增至8.79亿元，增长200%[186][187] - 未分配利润从2.61亿元增至3.09亿元，增长18.4%[186][187] - 所有者权益总额从6.71亿元增至13.32亿元，增长98.5%[186][187] - 所有者投入资本增加6.12亿元[186] - 2022年上半年所有者权益变动金额为6.61亿元[186] 研发和技术 - 公司研发投入占营业收入比例为3.19%，同比下降0.19个百分点[26] - 研发投入3324.24万元，同比增长86.23%[57] - 公司拥有授权专利88项，其中发明专利16项[54] - 报告期内研发费用投入3,324.24万元[106] - 报告期内申请并受理3项发明专利[106] 募集资金使用 - 募集资金总额6.12亿元，报告期投入3927万元，累计投入1.04亿元[75] - 公司批准使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理[78] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7932.21万元及已支付发行费用553.21万元，合计8485.41万元[78] - 截至报告期末募集资金账户余额为人民币6.04亿元[78] - 年产光伏焊带13500吨建设项目承诺投资总额2.81亿元，期末累计投入6355.62万元，投资进度22.65%[80] - 研发中心建设项目承诺投资总额5674.87万元，期末累计投入0元，投资进度0%[80] - 生产基地产线自动化改造项目承诺投资总额2929.59万元，期末累计投入1576.5万元，投资进度53.82%[81] - 补充流动资金项目承诺投资总额1亿元，期末累计投入2506.39万元，投资进度25.06%[81] - 承诺投资项目总投资额4.67亿元，期末累计投入1.04亿元[81] - 超募资金总额1.45亿元，其中4350万元用于永久补充流动资金[81] - 超募资金中1.02亿元计划用于现金管理[81] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7932.21万元及已支付发行费用553.21万元，合计置换金额8485.41万元[82] - 公司批准使用不超过3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，但报告期内暂未购买理财产品[82] 投资和理财活动 - 报告期投资额1.16亿元，较上年同期7400万元增长56.21%[70] - 交易性金融资产期末余额8451万元，本期公允价值变动损失388万元[67] - 公司报告期内使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为1.16亿元，未到期余额及逾期未收回金额均为0[86] - 投资活动产生的现金流量净额转正为5296.3万元，去年同期为负4533.5万元[173] - 吸收投资收到的现金达6.345亿元，主要来自IPO融资[175] - 取得借款收到的现金同比大幅增长127.4%至4.29亿元[175] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益净额为-65.55万元，主要受政府补助149.38万元及金融资产公允价值变动损失317.51万元影响[31] - 公允价值变动损益亏损388万元，占利润总额-6.79%，主因美元远期锁汇业务[63][67] - 投资收益46.67万元，占利润总额0.82%[63] - 营业外收入212万元，占利润总额3.71%，来自政府科技项目奖励[63] - 收到的税费返还同比增长204%至834.7万元[173] 公司治理和股东结构 - 首次公开发行新股26,000,000股，总股本增至104,000,000股[137][138] - 发行后每股净资产为12.31元，较发行前8.57元增长43.8%[139] - 发行后每股收益为0.70元，较发行前0.93元下降24.7%[139] - 有限售条件股份占比76.29%，无限售条件股份占比23.71%[136] - 境内法人持股63.30%，境内自然人持股12.98%[136] - 外资持股占比0.01%[136] - 苏州聚信源企业管理有限公司持有5650万股限售股，占总股本54.33%[141][145] - 肖锋持有412.5万股限售股，占总股本3.97%[141][145] - 林敏持有337.5万股限售股，占总股本3.25%[141][145] - 苏州宇智伴企业管理合伙企业持有250万股限售股，占总股本2.4%[141][145] - 中信建投资本管理有限公司持有230万股限售股，占总股本2.21%[141][145] - 季军持有180万股限售股，占总股本1.73%[141][145] - 无锡中元新能源发展中心持有170万股限售股，占总股本1.63%[141][145] - 报告期末普通股股东总数为15,219户[145] - 天合智慧能源投资持股比例为1.44%，持有150万股[146] - 顾婉持股比例为1.15%，持有120万股[146] - 刘军持股比例为1.15%，持有120万股[146] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为88.21%[98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为88.21%[98] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，需通过持续研发新产品和拓展市场保持竞争优势[92] - 公司面临原材料价格波动风险，销售价格与原材料价格变动无法完全同步[94] - 光伏焊带产品原材料成本占主营业务成本约90%，主要原材料为铜和锡合金[94] - 公司2022年1-6月产品毛利率为12.49%，受原材料价格同比大幅上涨影响有所下降[95] 其他重要事项 - 公司主营业务为光伏焊带研发生产，是国家级高新技术企业和江苏省专精特新小巨人企业[35][36] - 主要客户包括隆基乐叶、天合光能、晶科能源等知名光伏组件厂商[36] - 2021年全球新增光伏装机量达到170GW[46] - 2021年全球累计太阳能光伏电站装机量达943.26GW，较2020年增长22%[46] - 受限资产总额1.38亿元，其中货币资金1087万元为保证金，应收票据1.19亿元质押[69] - 公司报告期内无收货地为美国的客户，中美贸易摩擦对业务影响相对较小[93] - 公司报告期内未发生重大资产出售、重大股权出售及委托贷款情况[88][89][87] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况及衍生品投资[83][86] - 报告期内公司屋顶光伏电站发电138,366度[104] - 通过光伏电站节约用电约14万度[104] - 半年度财务报告未经审计[117] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[119] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[120][121][122][123][124][125][126] - 公司报告期不存在重大担保情况[130] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[127][128][129] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2600万股，发行价格为每股26.86元[142][143] - 本次发行募集资金总额为6.9836亿元，实际募集资金净额为6.11988亿元[143] - 子公司苏州鑫屹博电子科技有限公司注册资本500万元[196] - 公司合并财务报表范围未发生变动[196] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[198]