公司决策 - 2025年5月9日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者提供财务资助、补偿等情形[2] - 不存在向发行对象做保底或变相保底收益承诺情形[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行17,910,448股A股，每股37.89元，募集资金总额678,626,874.72元，净额604,580,565.24元，2022年10月13日资金到位[11] - 截至2024年12月31日，募集资金净额60,458.06万元，募投项目支出39,036.99万元，永久补充流动资金9,200.00万元，未到期理财产品金额6,800.00万元，余额6,721.24万元[13] 资金使用情况 - 2023年4月12日，公司用募集资金置换预先支付不含税发行费用的自筹资金5,062,293.45元[18] - 2023 - 2024年两次使用不超5,000.00万元超募资金暂时补充流动资金，实际使用3,000.00万元并已归还[19] - 2022 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，余额为6,800.00万元[20][21][22] 项目投资情况 - 高效节能风机产业化建设项目募集后承诺投资29897.01万元，实际投资24036.99万元，2024年底结项未投产[30][32] - 补充流动资金项目募集后承诺投资15000.00万元，实际投资15000.00万元[30] - 永久补充流动资金超募资金投向金额为9200.00万元，未明确用途超募资金6361.05万元[30]

股票发行 - 2025年5月9日会议通过与陈万东签股份认购合同[2] - 发行价17.68元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 发行数量不超13,009,049股[6] 认购情况 - 陈万东拟认购不超13,009,049股，金额不超23,000万元[6] - 认购股份36个月内不得转让[7] 其他条款 - 若除权除息，发行价格和数量相应调整[5][6] - 一方违约担责，未获批或撤回申请不构成违约[8] - 合同签字盖章成立，满足条件生效[8]

资金管理 - 2022年10月25日董事会审议通过用不超50000万元闲置募集资金现金管理[3] - 2022年10月27日至11月1日现金管理总额62751.51万元[3] - 现金管理超授权额度12751.51万元[3] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 2022年11月7日补充履行审议程序及信披义务[3][4]

发行计划 - 向特定对象发行股票方案预计2025年12月实施完毕[3] - 发行募集资金总额假设为23000万元[3] - 发行股票数量上限为13009049股[4] - 发行完成后总股本将变为84650841股[5] 业绩数据 - 2023年、2024年归属于上市公司股东净利润分别为3051.66万元、 - 3203.84万元[4] - 2023年、2024年扣非后归属于上市公司股东净利润分别为1846.71万元、 - 3336.89万元[4] - 假设2025年度扣非后归属于母公司所有者净利润按1000万元、3000万元和5000万元三种情景计算[4] 风险与影响 - 发行完成后短期内每股收益或增厚或摊薄[7][8] - 发行股票存在即期回报被摊薄风险[9] 资金用途与管理 - 发行募资扣除费用后拟全用于补充流动资金[11] - 公司将加强募集资金管理[13] 公司策略 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[16] - 完善治理结构保障有效履职[14] - 完善业务流程提升周转效率[15] - 加强预算管理降低成本费用[15] - 完善薪酬和激励机制引进人才[15] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不侵占公司利益[18] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益[18] 风险提示 - 填补回报措施不代表对未来利润保证[17]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 现金分红条件 - 拟现金分红需满足该年度或半年度可供分配净利润为正等4个条件[4] 重大投资界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%或总资产30%为重大投资[4] 分红比例规定 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[6] 其他规定 - 重大资金支出安排指一年内购买资产等涉及资产总额占最近一期经审计总资产15%以上[6] - 法定公积金转增股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] - 调整利润分配政策议案需经股东大会出席股东所持表决权的2/3以上通过[10]

发行情况 - 公司拟向陈万东发行不超13,009,049股，未超总股本30%[2] - 发行定价基准日为第三届董事会第六次会议决议公告日，价格17.68元/股[6] 决策情况 - 第三届董事会第六次会议审议通过发行议案[2] - 独立董事认为定价公允，监事会、保荐机构认可发行[12][13][14] 发行目的 - 满足主业拓展资金需求、增强抗风险和控股权稳定性[8] - 募集资金到位后增强资本实力、提升盈利能力[10]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超13,009,049股，募资不超23,000万元补充流动资金[4] - 控股股东、实控人将全额认购，发行后实控人股权比例提高[9] 融资影响 - 满足主业拓展资金需求，促进业务规模增长[6] - 提升资本金实力，改善财务结构，降低负债率[8] - 发行后总资产和净资产规模提高，抗风险能力增强[14] 合规情况 - 募集资金使用符合相关规定，用途合理可行[10][17] - 公司制度完善，能保证资金合理使用[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行17,910,448股，每股37.89元，募集资金总额678,626,874.72元，净额604,580,565.24元，2022年10月13日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6,721.24万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计67,212,394.44元[6] - 2022 - 2024年变更用途的募集资金总额分别为10,881.07万元、20,940.23万元、16,415.69万元[1] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出39,036.99万元，永久补充流动资金9,200.00万元，未到期理财产品6,800.00万元，利息及理财净收益1,300.187万元[4] - 2023年4月12日，公司以募集资金置换预先支付不含税发行费用的自筹资金5,062,293.45元[9] - 2023 - 2024年两次使用不超5,000.00万元超募资金暂时补流，实际使用并归还3,000.00万元[10] 现金管理情况 - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，余额6,800.00万元[11][12][13] 项目投资情况 - 高效节能风机产业化建设项目募集前后承诺投资均为29,897.01万元，实际投资24,036.99万元，差额5,860.02万元，项目已完工[1] - 补充流动资金项目募集前后承诺投资和实际投资均为15,000.00万元[1] - 承诺投资项目小计募集前后承诺投资均为44,897.01万元，实际投资39,036.99万元，差额5,860.02万元[1] - 永久补充流动资金超募资金投向金额和实际投资均为9,200.00万元[1] - 未明确用途的超募资金投向金额为6,361.05万元[1] - 超募资金投向小计金额为15,561.05万元[1] 项目效益情况 - 高效节能风机产业化建设项目于2024年底结项，未投产产生效益，无法单独核算效益[3] - 各项目最近三年及截止日累计实现效益均不适用[3]

发行股票信息 - 公司拟向特定对象发行A股，每股面值1元[6] - 发行价格17.68元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 发行数量不超13,009,049股，占发行前总股本18.16%[8] - 募集资金不超23,000万元，净额用于补充流动资金[8] 审批相关 - 多项发行股票议案需提交股东大会审议[3][4][11][12][13][14][16][18][19] - 发行股票合同需获多层审批生效[15] 其他规划 - 制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》[18]