公司基本信息 - 证券代码 301302，证券简称华如科技，成立于 2011 年 [1][3] - 2022 年 9 月 20 - 22 日开展投资者关系活动，包括特定对象调研和现场参观，众多机构参与 [2] - 公司接待人员有董事、总经理韩超，董事会秘书吴亚光，证券事务代表董莹莹 [3] 公司业务与产品 - 以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程，开展产品研发和技术服务，有数十款应用产品，未来将拓展覆盖多领域并拓展民用市场 [3][4] - 核心技术包括军事仿真建模技术等多种技术，基于此为军队和国防工业企业提供技术开发和软件产品 [4] - 基础软件产品分平台、模型、数据三类，覆盖军事仿真全生命周期和全方位功能需求 [4] - 提供技术开发、软件产品、商品销售和技术服务四大类服务及产品，专用设备销售占商品销售业务较高比例 [5] 市场与竞争 - 在市场覆盖、重大项目参与、品牌等方面有领先市场竞争地位，做到各仿真层级、应用领域、用户全覆盖 [6] - 军事仿真行业竞争主体主要是体制内单位和民营企业，国外企业受限制较难参与国内竞争 [6] 经营业绩 - 2022 年度上半年营业总收入 1.53 亿元，同比增长 82.06%；归属于上市公司股东的净利润 -0.37 亿元，同比增长 30.44% [6] - 2019 - 2021 年研发投入持续增长，分别为 7121.17 万元、10081.46 万元和 13492.35 万元，截至 2022 年 6 月有计算机软件著作权 389 项、专利权 58 项 [6] - 服务客户数量从 2018 年约 100 家增长至 2021 年接近 200 家，收入规模从 2019 年 3.20 亿元增长至 2021 年超 6.80 亿元 [7] 其他业务与情况 - 2022 年 7 月 15 日至 10 月 9 日在北京中华世纪坛举办《“你好•玄界”沉浸式数字艺术展》，结合建模仿真技术与现代数字艺术 [7] - 客户项目实施有计划性，公司主营业务收入及业绩有明显季节性，上半年少，下半年尤其是四季度多 [7] - 竞争优势体现在技术及产品、人才及团队、客户三方面 [7] - 出资设立全资子公司北京小如文化科技有限公司，专注军事仿真技术成果在民用文化领域转化 [8] 行业发展 - 军事仿真软件应用领域拓宽，行业发展空间广阔，各单位在仿真技术方面取得一定成果 [8][9] - 我国军队军事现代化进程为行业发展提供良好市场机遇，仿真训练系统对装备训练有重要意义 [9]

公司基本情况 - 公司成立于2011年，以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程开展业务，形成军事仿真应用产品 [3] - 已打造数十款应用产品，未来目标是成为国内军事仿真领军企业和行业标准制定者，同时拓展民用市场 [3] 互动交流内容 主营业务与客户群体 - 以军事仿真为主线，开展产品研发和技术服务，形成军事仿真应用产品 [3][4] - 主要客户群体为军队研究院所、军事院校、试验训练基地、作战部队以及国防工业企业等，服务客户数量从2018年的100家左右增长至2021年的接近200家 [4] 国内仿真行业市场规模 - 中国仿真市场总体规模逐年增长，系统仿真市场在多行业需求拉动下规模大幅扩张 [4] 公司产品核心竞争力 - 以服务军队、强盛国防为目标，坚持国产自主研发，拥有多项自主可控核心技术，为军队和国防工业企业提供服务 [5] 基础软件产品 - 分为平台、模型、数据三类，覆盖军事仿真全生命周期和全方位功能需求 [5] - 是仿真系统开发和运行的基础工具软件，在全生命周期不同阶段发挥作用，可减少开发工作量、提高开发效率和运行性能 [5] 仿真技术发展趋势 - 军事仿真系统成为研究未来战争等的有效手段，贯穿武器装备全生命周期 [6] 主要产品和服务 - 包括技术开发、软件产品、商品销售和技术服务四大类 [6] 市场地位、技术水平及特点 - 在市场覆盖、重大项目参与、品牌等方面形成领先竞争地位，做到各仿真层级和应用领域全覆盖，用户群体全覆盖 [7] 行业竞争态势 - 军事仿真行业主要竞争主体为体制内单位和民营企业，国外企业受保密限制较难参与 [7] 公司竞争优势 - 体现在技术及产品、人才及团队、客户三方面 [7] 经营业绩情况 - 2022年上半年实现营业总收入1.53亿元，同比增长82.06%；归属于上市公司股东的净利润 -0.37亿元，同比增长30.44% [8] 研发投入情况 - 2019 - 2021年研发投入持续增长，分别为7,121.17万元、10,081.46万元和13,492.35万元，截至2022年6月，形成计算机软件著作权389项、专利权58项 [8] 毛利率波动情况 - 2019 - 2021年营业收入分别为31,985.63万元、52,634.99万元和68,641.78万元，综合毛利率分别为71.27%、57.25%和59.14%，降低系商品销售收入占比上升所致，单个类别收入毛利率波动相对较小 [8] 收入季节性特性 - 公司客户项目实施计划性强，上半年主要进行规划及预算审批，下半年尤其是四季度项目交付和验收较多，收入具有明显季节性 [8] 获取订单模式 - 主要通过招投标、竞争性谈判、单一来源采购获取订单，2019 - 2021年通过招投标获取合同订单占比为71.08% [9] 子公司业务范围 - 新成立全资子公司北京小如文化科技有限公司，专注军事仿真技术成果在民用文化领域转化，开展多领域业务，目标成为泛娱乐产品生产商和运营商 [9]

公司基本情况 - 成立于2011年，以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程开展业务，产品覆盖多领域多层次，已打造数十款应用产品 [2] - 未来目标是服务军队、强盛国防，走国产自主可控道路，拓展民用市场，打造全生命周期产品线，成为行业领军企业和标准制定者 [3] 核心技术与产品 - 核心技术包括军事仿真建模、仿真引擎等多项技术，基于此为军队和国防工业企业提供技术开发和软件产品 [3] - 基础软件产品分平台、模型、数据三类，覆盖军事仿真全生命周期和全方位功能需求，平台类有可扩展仿真平台等，模型类有仿真模型等，数据类有慧云平台等 [3][4] - 提供技术开发、软件产品、商品销售和技术服务四大类服务及产品，技术开发针对个性化需求定制，软件产品分基础和应用两类，商品销售专用设备占比高，技术服务包括方案咨询等 [4][5] - 基础软件和应用软件产品均可独立销售，客户可按需采购 [5] 发展规划 产品与业务 - 产品结构从以基础软件为主向以应用软件为主转变，从全、深、精三方面提升，未来两年力争每个行业方向至少形成2款以上应用软件产品并产生收入 [5][6] 市场 - 提高既有市场份额，拓展军队一线部队、国防工业生产企业和民用市场，实现经营模式升级和民用市场营收占比提高 [6] - 改进市场营销和销售模式，拓展空白和弱势市场 [6][7] 客户与市场情况 - 主要客户群体为军队研究院所、院校、试验训练基地、作战部队和国防工业企业等，客户数量从2018年的100家左右增长至2021年的接近200家 [7] - 军事仿真行业竞争主体主要有体制内单位和民营企业，国外企业受保密限制较难参与国内竞争 [7] 经营业绩 - 2022年三季度实现营业收入3.96亿元，同比增长53.96%；归属于上市公司股东的净利润1582.86万元，同比增长155.57%；扣除非经常性损益的净利润1094.03万元，同比增长133.73% [7] - 收入有季节性特性，上半年少，下半年尤其是第四季度多 [8] - 2019 - 2021年度营业收入分别为31,985.63万元、52,634.99万元和68,641.78万元，综合毛利率分别为71.27%、57.25%和59.14%，降低系商品销售收入占比上升，单类别收入毛利率波动较小 [8] 竞争优势与市场地位 - 竞争优势体现在技术及产品、人才及团队、客户三方面，技术实力受认可，产品体系全域覆盖且自主化程度高，团队稳定、经验丰富、研发梯队储备充分，客户全覆盖且黏性强 [8] - 市场地位领先，在市场覆盖、重大项目参与、品牌等方面有优势，做到各仿真层级和应用领域垂直、横向全覆盖，对军方和国防工业部门客户全覆盖 [9] 子公司业务 - 北京鼎成智造科技有限公司依托军事仿真技术，打造TSIM工业数字孪生系列产品，服务复杂装备全生命周期，由体系架构建模平台等5款产品组成 [9][10] - 北京小如文化科技有限公司围绕国防科技教育、军事主题乐园、军武题材游戏和创新产品研发开展业务，已有相关成果待发布 [10]

公司基本信息 - 证券代码 301302，证券简称华如科技，成立于 2011 年 [1][3] - 以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程开展业务，产品覆盖多领域多层次 [3][4] 投资者关系活动 - 活动时间为 2022 年 11 月 1 日 - 11 月 3 日，接待人员有董事、总经理韩超等 [3] - 活动类别包括路演活动、一对一沟通、券商策略会等，参与单位众多 [2] 核心技术与产品 - 核心技术包括军事仿真建模技术等多项技术，基于此为军队和国防工业企业提供服务 [4] - 基础软件产品分平台、模型、数据三类，覆盖军事仿真全生命周期和全方位功能需求 [5] - 提供技术开发、软件产品、商品销售和技术服务四大类服务及产品，基础和应用软件产品均可独立销售 [5][6] 募集资金项目 - 围绕现有主营业务开展，包括新一代实兵交战系统等项目，实施后利于扩大规模、提升竞争力 [6][7] 发展规划 产品与业务 - 产品结构向以应用软件产品为主转变，从全、深、精等方面提升，未来两年各行业方向至少形成 2 款以上应用软件产品 [7][8] 市场 - 提高既有市场份额，拓展军队一线部队、国防工业生产企业和民用市场，改进营销和销售模式 [8] 客户与业绩 - 主要客户群体为军队研究院所等，客户数量从 2018 年度约 100 家增长至 2021 年度近 200 家 [9] - 2022 年三季度营业收入 3.96 亿元，同比增长 53.96%；净利润 1582.86 万元，同比增长 155.57%；扣非净利润 1094.03 万元，同比增长 133.73% [9] - 收入有季节性，上半年少，下半年尤其是第四季度多 [9][10] - 2019 - 2021 年度营业收入分别为 31,985.63 万元、52,634.99 万元和 68,641.78 万元，综合毛利率分别为 71.27%、57.25%和 59.14% [10] 竞争情况 - 军事仿真行业竞争主体主要是体制内单位和民营企业，国外企业受限制较难参与 [9] - 公司竞争优势体现在技术及产品、人才及团队、客户三方面 [10] - 公司在市场覆盖等方面形成领先地位，做到多维度全覆盖 [10][11] 技术应用 - 涉及元宇宙及数字孪生技术，将推进五个策略转变 [11] - 人工智能和大数据与主营业务相关，融合在三大工程建设中，利于提升业务先进性和数据应用效益 [11][12] 子公司业务 - 北京鼎成智造科技有限公司打造 TSIM 工业数字孪生系列产品，服务复杂装备全生命周期 [12] - 北京小如文化科技有限公司围绕国防科技教育等业务展开，已有相关成果将陆续发布 [13] 民用市场拓展 - 积极拓展民用市场，将军事仿真成果转化到多领域，民用娱乐系统立足国防教育主题打造平台 [13]

公司基本信息 - 证券代码 301302，证券简称华如科技，成立于 2011 年 [1][2] - 2022 年 10 月 27 - 28 日进行投资者关系活动，地点为公司会议室和线上会议，接待人员有董事会秘书吴亚光和财务总监周珊 [2] 业务与产品 业务主线与应用 - 以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程，开展产品研发和技术服务，形成军事仿真应用产品，并将成果推广到国民经济建设领域 [2] - 围绕作战实验、模拟训练等五类应用，提供货架应用产品，有数十款产品，产品库扩大，性能和体验提升 [2][3] 基础软件产品 - 分为平台、模型、数据三类，覆盖军事仿真全生命周期和全方位功能需求 [3] - 平台类有可扩展仿真平台等多款软件；模型类有仿真模型等；数据类有慧云平台等 [3][4] 主要产品和服务 - 包括技术开发、软件产品、商品销售和技术服务四大类 [4] - 技术开发以军事仿真系统定制开发为主；软件产品含基础和应用软件；商品销售涉及专用和通用设备，专用设备占比高；技术服务包括方案咨询、技术保障和培训等 [4] 子公司业务 - 北京鼎成智造科技有限公司打造 TSIM 工业数字孪生系列产品，服务复杂装备全生命周期，由 5 款产品组成 [8] - 北京小如文化科技有限公司围绕国防科技教育等展开业务，已有相关成果，产品将陆续推出 [9] 核心竞争力与发展战略 核心竞争力 - 以服务军队、强盛国防为目标，走国产自主研发道路，拥有军事仿真建模等多项核心技术 [4][5] 发展战略 - 未来产品横向覆盖多领域，纵向覆盖各层次仿真需求，打造全生命周期产品线，成为领军企业和标准制定者，拓展民用市场 [3] - 推进五个策略转变，包括从技术导向到“市场 + 技术”导向等 [8] 市场与行业情况 市场地位 - 在市场覆盖、重大项目参与、品牌等方面有领先地位，做到各仿真层级和应用领域全覆盖，用户覆盖军方和国防工业部门 [6] 客户群体 - 主要客户为军队研究院所、军事院校等，客户数量从 2018 年的 100 家左右增长至 2021 年接近 200 家 [5][6] 行业竞争态势 - 军事仿真行业竞争主体有体制内单位和民营企业，国外企业受限制较难参与国内竞争 [5] 行业发展趋势与机遇 - 仿真技术在军事领域作用大，军事仿真系统贯穿武器装备全生命周期 [5] - 军事仿真软件应用领域拓宽，行业发展空间广阔；我国军队军事现代化为行业提供市场机遇，仿真训练系统可解决实际装备训练问题 [9][10] 经营业绩与财务情况 2022 年三季度业绩 - 实现营业收入 3.96 亿元，同比增长 53.96%；归属于上市公司股东的净利润 1582.86 万元，同比增长 155.57%；扣除非经常性损益的净利润 1094.03 万元，同比增长 133.73% [6] 收入季节性 - 客户项目实施有计划性，上半年规划及审批，下半年签署订单、验收及付款，第四季度交付和验收多，收入有明显季节性 [7] 研发投入 - 2019 - 2021 年研发投入持续增长，分别为 7121.17 万元、10081.46 万元和 13492.35 万元，形成众多技术成果 [7] 获取订单模式 - 主要通过招投标、竞争性谈判、单一来源采购获取订单，2019 - 2021 年招投标方式获取订单占比 71.08% [7] 技术相关 - 建模仿真、虚拟现实、人工智能和大数据是核心技术，也是元宇宙重要技术栈 [7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.43亿元，同比增长40.34%；年初至报告期末营业收入3.96亿元，同比增长53.96%[5] - 2022年1-9月营业收入395,676,093.52元，较2021年同期增长138,669,647.86元，增幅53.96%[11] - 营业总收入本期为395,676,093.52元，上期为257,006,445.66元，同比增长约54%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5323.27万元，同比增长112.20%；年初至报告期末为1582.86万元，同比增长155.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5098.17万元，同比增长113.13%；年初至报告期末为1094.03万元，同比增长133.73%[5] - 2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润15,828,636.54元，较2021年同期增长44,518,133.67元，增幅155.17%[11] - 净利润本期为15,828,636.54元，上期为 - 28,689,497.13元，扭亏为盈[24] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，同比增长56.25%；年初至报告期末均为0.18元/股，同比增长150.00%[5] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为 - 0.36元[25] - 稀释每股收益本期为0.18元，上期为 - 0.36元[25] 资产相关 - 本报告期末总资产25.83亿元，较上年度末增长91.48%；归属于上市公司股东的所有者权益22.47亿元，较上年度末增长135.06%[5] - 2022年9月30日货币资金8.20亿元，较2021年12月31日增长86.85%，主要系首次公开发行股票募集资金所致[10] - 2022年9月30日交易性金融资产5.11亿元，较2021年12月31日增长100.00%，主要系理财产品未到期未赎回所致[10] - 无形资产从2,570,262.02元降至1,719,226.93元，减少851,035.1元，降幅33.11%[11] - 长期待摊费用从2,433,846.56元增至3,190,921.50元，增加757,074.9元，增幅31.11%[11] - 长期股权投资新增49,775,933.21元，增幅100.00%，系投资“科实华盈”基金公司所致[11] - 2022年9月30日货币资金为820,075,317.94元，较2022年1月1日的438,883,305.44元增加[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为510,709,068.49元，2022年1月1日无此项[20] - 2022年9月30日应收账款为761,836,687.13元，较2022年1月1日的539,773,524.22元增加[20] - 2022年9月30日流动资产合计2,476,302,408.43元，较2022年1月1日的1,280,833,274.32元增加[21] - 2022年9月30日非流动资产合计106,741,943.33元，较2022年1月1日的68,154,357.92元增加[21] - 2022年9月30日资产总计2,583,044,351.76元，较2022年1月1日的1,348,987,632.24元增加[21] 负债相关 - 流动负债合计本期为328,468,210.63元，上期为373,933,082.01元[22] - 非流动负债合计本期为7,589,232.95元，上期为19,146,338.46元[22] - 负债合计本期为336,057,443.58元，上期为393,079,420.47元[22] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.40亿元，同比下降82.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2022年1-9月为-339,787,023.81元，较2021年同期减少153,243,306.12元，降幅82.15%[12] - 投资活动产生的现金流量净额2022年1-9月为-563,790,885.73元，较2021年同期减少515,797,480.56元，降幅1074.73%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年1-9月为1,284,769,922.04元，较2021年同期增加1,307,752,304.95元，增幅5690.24%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为230,083,024.19元，上期为389,622,696.80元[26] - 收到的税费返还本期为8,432,457.05元，上期为3,698,152.58元，同比增长约128%[26] - 经营活动现金流入小计2022年为253,248,197.31元，上一年为412,622,179.43元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金2022年为275,877,037.40元，上一年为224,066,021.78元[27] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 339,787,023.81元，上一年为 - 186,543,717.69元[27] - 投资活动现金流入小计2022年为508,064,193.66元，上一年为1,230,220,655.88元[27] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 563,790,885.73元，上一年为 - 47,993,405.17元[27] - 筹资活动现金流入小计2022年为1,284,769,922.04元，上一年无数据[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为1,284,769,922.04元，上一年为 - 22,982,382.91元[27] - 现金及现金等价物净增加额2022年为381,192,012.50元，上一年为 - 257,519,505.77元[27] - 期初现金及现金等价物余额2022年为437,130,437.00元，上一年为464,004,570.02元[27] - 期末现金及现金等价物余额2022年为818,322,449.50元，上一年为206,485,064.25元[27] 其他收益相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助44.06万元，年初至报告期末为313.64万元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益200.25万元，年初至报告期末为452.17万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为15,071，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名无限售条件股东中，中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金持股522,857股[15] - 限售股份中，李杰期初和期末限售股数均为15,500,000股，拟2025年6月22日解除限售[17] 公司业务变动相关 - 公司于2022年8月8日注册完成全资子公司北京小如文化科技有限公司工商登记[19] - 公司受让李京桦持有的科实华盈合伙财产份额，出资比例为20%，2022年8月完成缴纳首次出资额5,000万元[19] 营业成本相关 - 2022年1-9月营业成本160,860,378.10元，较2021年同期增长54,118,119.75元，增幅50.70%[11] - 营业总成本本期为394,655,714.36元，上期为306,524,166.48元，同比增长约29%[23]

公司基本信息 - 公司股票简称华如科技，代码301302，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为李杰[19] - 公司董事会秘书为吴亚光，证券事务代表为董莹莹[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为152,692,252.16元，上年同期为83,867,248.78元，同比增长82.06%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -37,404,017.64元，上年同期为 -53,776,048.48元，同比增长30.44%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -262,964,473.10元，上年同期为 -186,566,749.61元，同比下降40.95%[25] - 本报告期末总资产为2,536,608,329.43元，上年度末为1,348,987,632.24元，同比增长88.04%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,193,749,754.00元，上年度末为955,908,211.77元，同比增长129.49%[25] - 营业收入为152,692,252.16元，同比增长82.06%，主要因军工业务规模增长[105] - 营业成本为74,270,793.25元，同比增长88.92%，因业务规模和硬件销售业务量增加[105] - 销售费用为23,737,858.98元，同比增长2.57%[105] - 研发投入为62,974,503.03元，同比增长4.09%[106] - 经营活动产生的现金流量净额为 -262,964,473.10元，同比减少40.95%，受疫情影响项目回款减少[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,284,769,922.04元，同比增长11,880.67%，因首次公开发行股票取得募集资金[106] - 货币资金本报告期末为1,458,983,878.19元，占总资产比例57.52%，较上年末比重增加24.99%，因公开发行股票取得募集资金[112] - 应收账款本报告期末为612,079,299.75元，占总资产比例24.13%，较上年末比重减少15.88%，因本期营业收入增加[112] - 2021年归属于上市公司股东的基本每股收益和稀释每股收益均为1.49元/股，2022年1 - 6月为 - 0.68元/股[190] - 2021年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产为12.08元，2022年6月30日为20.8元[190] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助金额为2,695,780.49元，包括2021年数字文化产业补贴2,000,000.00元等[29] - 公司获得政府奖补贴20,000元、租金扶持款117,948元、知识产权资助金7,000元[30] - 公司持有交易性金融资产等产生理财收益2,519,147.22元[30] - 公司因项目延期交付支付违约金，其他营业外收支为 -2,275,062.95元[30] - 公司所得税影响额为302,486.48元[30] - 公司非经常性损益合计2,637,378.28元[30] 业务线介绍 - 公司以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程开展业务[34] - 公司面向作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定和综合保障五类业务提供服务[37] - 公司已打造完成海空联合作战实验系统等数十款应用产品[43] - 公司提供技术开发、软件产品、商品销售和技术服务四大类服务及产品[44] - 技术开发以军事仿真系统定制开发为主，有作战实验、模拟训练、装备论证等应用案例[45] - 公司业务包括论证服务、试验鉴定、综合保障，提供基础和应用软件产品[46][49] - 基础软件产品分平台、模型、数据三类，覆盖军事仿真全生命周期和全方位功能需求[47] - 平台类软件产品有可扩展仿真平台（XSimStudio）、分布式支撑平台（LinkStudio）等[47] - 模型类软件产品包括仿真模型库（XSimModels）、三维模型库（X3DModels）等[47] - 数据类软件产品有慧云平台（DataStudio）、分析评估平台（AEStudio）等[47] - 可扩展仿真平台（XSimStudio）为军事仿真系统提供底层平台支撑[47] - 分布式支撑平台（LinkStudio）支撑分布异构系统的互联、互通、互操作[48] - 体系建模软件（SysPrime）用于支撑体系仿真研究所需的体系建模[48] - 战斗仿真平台（BattleSim）为战斗级作战实验和装备论证提供支撑手段[48] - 应用软件产品能直接支撑用户应用，可批量生产和推广[49] - 公司商品销售业务涉及专用和通用设备，专用设备销售占比较高[50] - 公司通过技术开发、软件产品、商品销售和技术服务等方式盈利[54][55] - 技术开发订单由销售人员和研发人员获取，软件产品销售由市场销售人员完成，商品销售和技术服务由销售人员和研发人员针对客户需求完成[56] - 公司销售模式分为公司驱动和客户驱动模式，通过招投标等方式取得销售合同[56] - 公司研发工作包括仿真基础研发和仿真产品研发两类[58][59] - 公司采购分为硬件设备采购和技术开发服务采购[60] - 公司经营模式与国家自主化战略和军队需求形成机制相关[62] - 公司主营业务为仿真产品销售及技术开发服务，属于软件和信息技术服务业[63] 行业监管与政策 - 军事仿真行业监管部门为国防科工局，行政主管部门是工业和信息化部[64] - 军事仿真行业监管部门为国防科工局，行政主管部门是工业和信息化部，自律组织是中国软件行业协会[65] - 军事仿真行业涉及主要法律为《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国政府采购法》等[66] - 2013年2月工信部等发布《软件企业认定管理办法》，国务院发布《计算机软件保护条例》[67] - 2016年1月中央军委《关于深化国防和军队改革的意见》提出到2020年前在多方面改革取得重要成果[67] - 2016年5月中央军委《军队建设发展“十三五”规划纲要》指出未来五年军队信息化部分领域成重点建设领域[68] - 2016年7月国务院《国家信息化发展战略纲要》以信息化驱动现代化，纳入信息强军内容[68] - 2016年7月国务院、中央军委《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》提出建设国防科技工业体系等[68] - 2016年12月国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》引导民营企业进入国防科研生产等领域[68] - 2017年2月工信部《国家软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》加速软件融合应用[68] - 2020年10月中共中央《“十四五”规划》提出加快机械化信息化智能化融合发展[68] 行业市场规模与趋势 - 2017年仿真军事训练系统全球市场达130亿美元，预期10年后总额达1216亿美元[73] - 2016 - 2025年北美预计占据全球军事模拟和虚拟训练市场36.10%的份额，欧洲占25.60%，亚太地区占25.30%，中东占7.90%，拉丁美洲和非洲共占5.10%[73] - 2016 - 2025年北美预计花费606亿美元用于模拟和虚拟训练，亚太地区预计为426亿美元[73] - 2020年中国军用计算机仿真（软件）行业市场规模约118.52亿元，相对2019年同比增长11.32%[78] - 预计到2027年中国军用计算机仿真（软件）行业市场规模将超200亿元[78] 行业发展历程 - 1945年第一台电子计算机ENIAC研制成功，用于弹道导弹射击计算[84] - 美国ADI公司1978年研制出全数字仿真机AD 10，1980年研制出模块程序系统MPS10，构成SYSTEM10，标志全数字实时仿真时代到来[84] - 中国系统工程学会1980年成立时组织军事系统工程专业委员会，1981年在北京召开全国首届计算机作战模拟学术会议[86] - 1980年初军事科学院成立军事运筹分析研究所，陆续研制出从分队级到战役级一系列模拟模型[86] - 我国国防科技大学于上个世纪90年代研制出银仿1和银仿2，在多个重大装备型号研制中发挥重要作用[84] - 20世纪70年代后期，钱学森倡导，一些院校和研究所设立专门机构从事军事仿真应用研究[86] - 90年代中期以来，军事仿真技术研究和应用进入蓬勃发展时期[87] 公司竞争优势 - 公司自2011年设立，以军事仿真为主营业务，在市场覆盖、重大项目参与、品牌等方面形成领先竞争地位，实现各仿真层级、应用领域、用户及地域全覆盖[92][93] - 公司是在军事仿真标杆计划重大项目中标的民营企业，千万级以上仿真项目合同总额在民营企业中领先[93] - 截至报告期，公司及其子公司已取得专利权58项，计算机软件著作权389项[94] - 公司研究开发费在营业收入中的占比保持在20%左右或以上[98] - 公司取得军事仿真基础平台和工具、面向军队用户的仿真应用产品两方面科技成果，核心产品XSimStudio对标国际先进平台，实现对国外产品替代[90] - 公司在仿真应用系统发展上强调“共性为主，个性为辅”，训练导调等中台产品为产业发展提供支撑[91] - 公司面向五类业务为军队和国防工业企业提供多种服务，打造数十款应用产品，产品和服务自主化程度高[95] - 公司建立专业化管理与研发团队，人员稳定，可防止核心技术泄密[96] - 公司管理层与核心研发团队经验丰富，专业背景和从业经历带来明显优势[97] - 公司客户覆盖军委、各军兵种等全范围，客户黏性不断增强[100][101] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品销售营业收入为75,533,634.22元，同比增长112.58%，营业成本为56,497,585.17元，同比增长107.49%[108] - 技术开发营业收入为72,799,721.19元，同比增长88.01%，营业成本为16,793,944.90元，同比增长71.41%[108] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为13.720311亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为12.7524555987亿元，报告期内募集资金尚未使用[119] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[119] - 承诺投资项目中，新一代实兵交战系统承诺投资2.5亿元，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台承诺投资2亿元，共用技术研发中心承诺投资1.5亿元，补充营运资金承诺投资2亿元，报告期投入均为0元[121] - 超募资金为4.752456亿元，用途未确定，报告期投入为0元[121] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[123] 投资理财情况 - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本为0元，报告期内购入和售出金额均为2.19亿元，累计投资收益为2519147.22元[117] - 报告期内公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为8000万元，未到期余额为0元，逾期未收回金额为0元[126] - 公司报告期不存在衍生品投资[126] 子公司财务数据 - 慧云数据注册资本1000万元，总资产2857.696495万元，净资产1616.017367万元，营业收入458.066788万元，营业利润1006.919438万元，净利润1227.99752万元[130] - 北京鼎成智造科技有限公司注册资本1000万元，总资产451.027464万元，净资产227.921294万元，营业收入351.370737万元，营业利润32.833588万元，净利润24.253832万元[130] - 江苏华如防务科技有限公司注册资本3000万元，总资产5483.823115万元，净资产1623.417944万元，营业收入1518.760336万元，营业利润74.17694万元，净利润58.10428万元[130] 公司风险与应对措施 - 公司面临创新风险，应对措施是重视研发投入，培养和引进研发人员[132] - 公司面临技术风险，应对措施是坚持自主技术创新，开展新技术研发[133] - 公司面临行业政策风险，应对措施是关注政策变化，加大研发投入，拓宽业务领域[134] - 公司主营业务收入及业绩有明显季节性，应对措施是做好上半年营销，制定资金计划，及时办理验收[136] - 公司面临市场竞争风险，应对措施是构建技术壁垒，加大研发投入，控制产品质量，完善营销策略[138] - 公司存在应收账款余额较大、回款比例较低且现金流状况大幅波动情形，若销售规模扩大不能有效控制，可能出现现金流大幅波动、回款比例低、坏账损失及短期偿债能力下降风险[141] - 公司从事军品科研和生产需取得相关资质且定期重新认证，若不能持续取得将面临重大风险[144] - 公司一旦发生泄密事故，可能对生产经营产生重大不利影响[146] 税务信息 - 公司内销商品销项税率为13%，销售自行开发生产的软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，单独对外提供技术服务增值税税率为6%[142] 股东大会信息 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.15%，召开日期为2022年01月24日[150] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为70.85%，召开日期为2022年04月08日[150] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.37%，召开日期为2022年04月28日[150] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] 其他事项 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[147] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在重大