证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-031 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度 实现净利润-187,438,676.90 元，母公司 2024 年度实现净利润-127,750,030.05 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-8,325,376.20 元， 母公司未分配利润为 42,476,656.71 元。 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度不进行现金分红的具体情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.10元大幅下降至2024年的-1.79元，同比减少1890% [1] - 每股净资产从2023年的10.13元下降至7.74元，同比减少23.59% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.90元降至-0.08元，同比减少104.21% [1] - 营业收入从2023年的5.76亿元下降至3.65亿元，同比减少36.63% [1] - 净利润从2023年的0.11亿元转为亏损1.87亿元，同比减少1800% [1] - 净资产收益率从2023年的1.01%降至-20.50%，同比减少2129.7个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1166.87万股，占流通股比例17.48%，较上期增加131.89万股 [2] - 徐瑞倩持股295.07万股（占比4.42%），较上期增加167.36万股 [3] - 赵立乾新进持股278.04万股（占比4.17%） [3] - 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业减持30万股至148.76万股（占比2.23%） [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股50.55万股（占比0.76%） [3] - 彭一丹、杜建权等四名股东退出前十大股东名单 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [4]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王旭东） （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 会次数 | | 会次数 | | | 次数 | | 事会次数 | | | 事会会议 | | | 王旭东 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度任职期间，公司共召开了 2 次董事会，本人均亲自出席，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度任职期间，公司共召开 1 次股 东大会会议，本人均亲自出席。在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交 董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人认为 ...

会议情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议，独立董事均出席[5][7] - 2024年独立董事参加1次战略委员会会议，对审议事项投赞成票[6] 公司事项 - 2024年未发生重大关联交易等多项事项[13][14][15][16][17] - 2024年完成《2023年限制性股票激励计划（草案）》首次授予登记工作[23] 董事相关 - 2024年董事、高管薪酬符合规定[22] - 独立董事履职建言，2月23日因换届离任[24][29] - 2024年1月17日审议通过董事会换届选举议案[20]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 独立董事幸黄华等能胜任职责要求[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无妨碍关系[1]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事幸黄华均出席[2] - 2024年召开4次股东大会，幸黄华缺席1次[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议，幸黄华均出席并投赞成票[7] 审计与聘任 - 2024年4月24日续聘信永中和为2024年度审计机构[17] - 2024年2月28日聘任财务总监[18] 换届与任职审查 - 2024年2月23日完成董事会、监事会换届选举[20] - 2024年幸黄华审查续聘审计机构和候选人任职资格[4][5] 其他事项 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[15] - 2024年度完成限制性股票首次授予登记工作[23]

公司治理 - 2024年召开10次董事会和4次股东大会，独立董事陈水森均出席[4] - 2024年陈水森参加5次战略委员会会议，均投赞成票[6] - 2024年陈水森参加1次提名等委员会会议，均投赞成票[7] 人事变动 - 2024年2月23日完成董事会、监事会换届选举，独立董事任职[23] - 2024年2月28日审议通过聘任财务总监议案[21] 审计与合规 - 2024年4月24日同意聘任信永中和为2024年度审计机构[20] - 2024年度未因非准则变更原因更正会计政策[22] 其他事项 - 2024年度完成限制性股票首次授予登记工作[26] - 2024年未发生重大关联交易、被收购等情况[15][17]

会议召开 - 2024年召开10次董事会和4次股东大会[3] - 2024年独立董事参加5次审计委员会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年2月23日完成董事会、监事会换届选举[17] - 2024年2月28日聘任公司财务总监[15] 审计与披露 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[14] - 2024年按时披露多份报告[13] 其他事项 - 2024年未发生重大关联交易等情况[10][11][12][16] - 2024年完成限制性股票首次授予登记[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.65亿元，同比下降36.59%[21][22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.87亿元，同比下降1,884.76%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-9,481万元，同比下降590.95%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-20.50%，同比下降21.51个百分点[21] - 2024年基本每股收益为-1.79元/股，同比下降1,890%[21] - 2024年公司毛利率为20.41%，同比下降17.38个百分点[81] - 2024年营业成本中直接成本占比63.14%，同比下降14.64个百分点[84] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为负，第四季度亏损60,290,463.91元[79] 成本和费用 - 销售费用同比增长29.01%至106,075,472.38元，主要由于薪酬费用、差旅费及广宣费增加[90] - 管理费用同比增长27.13%至64,456,054.91元，主要由于新增股份支付费用[90] - 财务费用同比大幅增长193.90%至1,567,602.22元，主要由于银行短期借款利息增加[90] - 研发费用同比下降4.39%至33,370,885.44元[90] 各业务线表现 - 3D可视化产品及服务收入7533.54万元，同比下降28.45%[65] - 数字一体化综合服务收入24047.34万元，同比下降45.78%，占营业收入65.88%[67] - AI 3D数字孪生产品及解决方案收入4923.61万元，同比增长83.69%，占营业收入13.49%[70] - AI 3D数字孪生产品及解决方案毛利率57.58%，同比下降1.53个百分点[81] - 数字展馆业务受客户预算调减和支付周期延长影响，行业普遍业绩不理想[68] 各地区表现 - 华北地区收入71,050,092.97元，同比下降53.51%[78] - 华南地区收入144,852,016.44元，同比下降1.62%[78] 管理层讨论和指引 - 公司2024年年度报告显示亏损，具体原因及改善措施详见管理层讨论与分析部分[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司部署"AI 3D"发展战略，重点为水利水务、电力能源、智能制造等垂直行业解决降本增效、节能减排、预测安全等痛点问题[127] - 2025年公司将持续稳定研发投入，重点打造AI、3D数字孪生、大数据、NLP、行业小模型、IOT、云计算等技术矩阵[132] - 公司计划构建"AI 3D数字孪生产品+行业数智化解决方案"产品服务矩阵，包括数字孪生引擎、AI软件工具、虚拟数智人等[134] 研发与技术 - 公司研发投入聚焦AI+3D数字孪生+数据+信息化+IOT技术方向[71] - 凡拓数据中台V1.0已完成开发，旨在解决企业数字化转型中的数据孤岛问题[91][92] - 数字展厅集中控制系统已完成开发，适用于博物馆智慧保护、管理和服务[92] - 凡拓3D知识图谱平台V1.0已完成开发，包含宋画3D知识图谱1.0版本迭代[92] - 研发人员数量从2023年的172人减少至2024年的149人，同比下降13.37%[93] - 研发投入金额从2023年的34,904,185.10元降至2024年的33,370,885.44元，研发投入占营业收入比例从6.06%上升至9.14%[93] 现金流与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的19,311,963.89元降至2024年的-94,811,490.33元，同比下降590.95%[95] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-213,332,478.61元改善至2024年的-16,593,464.60元，同比上升92.22%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-32,983,366.35元增至2024年的28,749,012.94元，同比上升187.16%[96] 资产与负债 - 存货从2023年的52,510,936.24元增至2024年的121,623,162.60元，占总资产比例从3.50%上升至8.75%[98] - 在建工程从2023年的46,626,093.85元增至2024年的151,443,648.91元，占总资产比例从3.11%上升至10.90%[99] - 交易性金融资产从2023年的171,828,177.97元降至2024年的10,095,064.57元，占总资产比例从11.47%下降至0.73%[99] - 商誉从2023年的1,600,000.00元增至2024年的51,603,994.78元，占总资产比例从0.11%上升至3.71%[99] - 信用减值损失为-44,938,112.09元，占利润总额比例为-23.16%[97] 并购与投资 - 公司以79,000,000元收购广州中工水务信息科技有限公司100%股权[105] - 公司以1,200,000元收购武汉凡拓数字创意科技有限公司30%少数股权[105] - 公司并购广州中工水务和浙江禹贡信息科技，加强水利水务领域布局[73] - 公司2024年收购广州中工水务信息科技有限公司100%股权，存在标的公司无法实现承诺业绩的风险[142] - 收购完成后公司业务规模扩大，面临整合标的资产并保持其竞争优势的经营管理挑战[144] 募集资金使用 - 公司2022年首次公开发行募集资金总额64,598.09万元，净额55,590.10万元[109] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金49,327.02万元，使用比例88.73%[109] - 报告期内公司使用募集资金18,981.78万元[109] - 尚未使用募集资金余额7,284.34万元，占募集资金净额13.10%[109] - 剩余募集资金可使用余额为7,626.60万元存放于专户[110] - 2024年度收到理财产品收益和利息净额294.75万元[110] - 公司使用超募资金6,000万元永久补充流动资金及归还银行贷款[114] - 公司拟使用超募资金13,152,887.36元永久补充流动资金，占超募资金总额的6.39%[114] 募投项目进展 - 数字创意制作基地项目总投资11,858.6万元，已投入4,420万元，投资进度100%[112] - 数字创意研发中心升级项目总投资5,504.91万元，已投入4,438.68万元，投资进度80.63%[112] - 营销网络升级及数字展示中心建设项目总投资7,626.9万元，已投入7,281万元，投资进度95.46%[112] - 总部数字建设项目总投资18,701万元，已投入15,038.5万元，投资进度80.42%[112] - 数字创意研发中心升级项目预计可使用状态日期为2025年3月29日[112] - 营销网络升级及数字展示中心建设项目预计可使用状态日期为2025年6月30日[112] - 总部数字建设项目预计可使用状态日期为2025年6月[112] - 数字创意制作基地项目报告期实现效益为0[112] - 数字创意研发中心升级项目报告期实现效益为0[112] - 营销网络升级及数字展示中心建设项目报告期实现效益为0[112] 公司治理与股东情况 - 公司董事会设有7名董事，其中独立董事3名（会计、法律、行业背景各1名）[151] - 监事会设3名监事，含1名职工监事，人员构成符合法规要求[153] - 控股股东未占用公司资金或要求提供担保，公司业务体系独立完整[154] - 董事长伍穗颖持有公司股份27,938,760股，占比较大[167] - 董事王筠通过股权激励增持350,000股，期末持股增至1,672,720股[167] - 财务总监张昱持有公司股份720,000股，无变动[167] - 监事会主席杜建权减持1,046,000股，期末持股降至280,000股[168] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股33,160,752股[168] - 2024年2月23日完成第四届董事会及监事会换届，多名董事、监事离任[169] 薪酬与激励 - 公司实际支付董事、监事及高级管理人员薪酬总额为546.43万元，其中独立董事津贴为29.60万元[186] - 董事长兼总经理伍穗颖税前报酬总额为60.49万元[187] - 董事兼副总经理王筠税前报酬总额为69.09万元[187] - 董事兼财务总监张昱税前报酬总额为68.09万元[187] - 副总经理刘斌税前报酬总额为66.27万元[187] - 副总经理刘晓东税前报酬总额为62.74万元[187] - 监事会主席苏宸税前报酬总额为0万元[187] - 独立董事陈水森、幸黄华、李超红各自税前报酬总额均为8.53万元[187] 行业与市场环境 - 2024年国家支持科技创新和制造业发展的减税降费及退税总额达2.6万亿元[32] - 广东省计划到2025年实现数字创意产业增加值2100亿元[32] - 数字创意产业部分头部上市公司营收规模均出现下降[33] - 数字孪生技术将设备故障率大幅度降低[35] - 数字孪生技术推动软件架构向分层设计演进[35] - 优诺科技2020至2022年累计融资超6亿元[38] - 飞渡科技2023年完成B+轮融资[38] - 51WORLD累计融资超8亿元，最后一轮融资估值达44亿元[38] - 数字创意产业竞争激烈，高端市场有序但综合毛利率受产品结构、人力成本等因素影响存在下降风险[140] 风险因素 - 数字展馆业务占公司业务体系较大比重，需融合高水平数字技术和个性化创意设计方案以应对市场份额下降风险[138] - 公司"AI 3D"发展战略依赖AI与3D数字孪生技术创新融合，若技术无法满足客户智能管理+运营+展示需求将面临竞争力不足风险[138] - 应收账款金额较大且可能随经营规模扩大增加，客户资金流紧张导致坏账风险上升[141] - 公司通过研发投入（配置设备、引进人才）和机制建设（完善制度、激励创新）应对技术迭代风险[138] - 针对应收账款风险，公司实施账龄分析、业务负责人考核及6个月以上账款集中跟进等催收措施[141]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入133,314,742.09元，较上年同期增长75.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,619,206.35元，较上年同期增长38.17%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4,836,177.65元，较上年同期增长93.04%[5] - 本报告期末总资产1,396,050,019.01元，较上年度末增长0.47%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益789,527,327.47元，较上年度末减少2.53%[5] - 非经常性损益合计234,315.44元[6] - 营业总收入本期为133,314,742.09元，上期为76,029,788.66元[22] - 营业总成本本期为151,466,588.59元，上期为107,465,452.48元[22] - 净利润本期为 -22,956,336.64元，上期为 -37,059,295.85元[23] - 基本每股收益本期为 -0.2161，上期为 -0.3520[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4,836,177.65元，上期为 -69,505,568.37元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -109,283,232.56元，上期为 -184,907,339.12元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44,403,160.76元，上期为31,720,607.42元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -69,716,249.45元，上期为 -222,692,300.07元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为232,237,637.94元，上期为314,893,579.93元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为162,521,388.49元，上期为92,201,279.86元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,629人[10] - 伍穗颖持股比例26.69%，持股数量27,938,760股，质押5,000,000股[10] - 李天兵持股比例1.22%，持股数量1,282,006股[12] - 柯茂旭持股比例1.16%，持股数量1,212,750股[12] - 刘粉丹持股比例1.11%，持股数量1,165,200股[12] 限售股情况 - 伍穗颖期初限售股数27,938,760股，期末限售股数27,938,760股，拟2025年9月30日解除首发前限售股[14] - 广州津土投资咨询有限公司期初限售股数3,698,000股，期末限售股数3,698,000股，拟2025年9月30日解除首发前限售股[14] - 王筠期初限售股数1,672,720股，本期增加28,735股，期末限售股数1,701,455股[14] - 柯茂旭期初限售股数1,208,250股，期末限售股数1,208,250股[14] - 张昱期初限售股数540,000股，期末限售股数540,000股[14] - 刘晓东期初限售股数582,204股，本期增加3,075股，期末限售股数585,279股[14] - 刘斌期初限售股数223,750股，期末限售股数223,750股[14] - 伍穗锐持有首发前限售股583,000股，2025年9月30日解禁；其余股东合计持有股权激励限售股1,550,000股，按条件分期解锁[15] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末数较年初增长962.69%，因购买银行理财产品增加[11] - 应收票据期末数较年初增长1411.13%，因收到银行承兑汇票[11] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额182,848,210.63元，期初余额250,094,060.30元[19] - 交易性金融资产期末余额107,278,947.95元，期初余额10,095,064.57元[19] - 应收账款期末余额314,629,622.45元，期初余额345,226,910.49元[19] - 存货期末余额92,923,864.48元，期初余额121,623,162.60元[19] - 固定资产期末余额80,540,812.78元，期初余额81,361,999.78元[19] - 在建工程期末余额162,568,553.58元，期初余额151,443,648.91元[19] 负债项目变化 - 短期借款期末余额55,762,747.24元，期初余额55,714,952.24元[20] - 长期借款期末余额52,410,000.00元，期初余额5,610,000.00元[20] 股权收购 - 公司以5,932.08万元购买禹贡科技44.94%股权，增资1,633.00万元，完成后取得51%股权，合计投资7,565.08万元[16]