公司基本信息 - 证券代码 301368，证券简称丰立智能 [1] - 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 - 16:30 通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长、总经理王友利等 5 位公司人员及国泰君安保荐代表人李鸿仁 [2] 业绩与规划 - 因信披制度要求，不便透露 2023 年利润范围和全年营收预期 [2][3] - 未来立足传统小模数齿轮业务，完善产业链延伸战略，做大精密减速器及新能源动力传动齿轮业务规模，推动谐波减速器及新能源动力传动齿轮成果转化 [2] - 引进研发、销售和管理人才，通过资本市场扩大资本规模 [2][3] 资金与并购 - 超募资金使用正在规划中 [3] - 未来有并购计划，重点放在机器人相关等领域 [3] 市场与竞争 - 第二季度在手订单比去年同期有一定增幅 [3] - 精密减速器市场由德日品牌主导，日系龙头哈默纳科、纳博特斯克分别占据谐波减速器、RV 减速器市场 60%以上份额，国产替代空间大 [3][4] - 应对竞争采取增强技术创新和人才实力、完善企业管理制度和战略布局、提高企业知名度等措施 [3] 行业与业务进展 - 气动工具行业订单充足，发展良好 [4] - 医疗器械、智能座舱行业进展良好 [4] 客户与市场份额 - 核心客户有博世、百得、西门子、牧田等 [4] - 2022 年境内销售占比 52.33%，境外销售占比 47.67%，主要出口地为欧洲地区及东南亚地区 [5] - 2022 年度销售额为 42,882.41 万元，其中境内销售为 22,441.63 万元，境外销售为 20,440.77 万元 [5] 成本与产能 - 控制成本采取组织技术专项人员攻关内部工艺和技术、减少不良品、加快自动化设备革新等举措 [5] - 新能源传动产业增长来源是开拓新业务的座舱智能驱动产品与动力传动产品 [5] - 募投的小型精密减速器升级与改造项目，年产 3.5 万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位，个别设备 6 - 7 月到位，根据市场需求扩大产能 [6] 其他问题回复 - 二级市场走势由市场决定，具有较大不确定性及不可控性 [3] - 公司运作良好，积极按规定披露信息 [4] - 融资需求根据公司战略规划而定 [4] - 具备将原材料价格上涨传导到下游的能力 [4] - 2023 年计划在东欧等扩展海外投资布局 [4] - 国内设备厂商计划根据公司战略投资计划确定 [5] - 公司在小模数齿轮行业具有一定行业地位 [5] - 公司享受国家高新技术企业税收优惠政策 [5] - 公司在股改前有引进战略投资人 [5] - 2023 年第一季度业绩下降主要原因是下游市场需求疲软、2022 年第一季度业绩大幅增长导致可比同期基数高 [6]

公司基本信息 - 公司股票代码为301368，股票简称为丰立智能[1] - 公司注册地址为浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号，办公地址也在同一地点[12] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为428,824,085.73元，较上年下降24.55%[13] - 公司2022年净利润为44,899,015.11元，同比减少26.14%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为38,149,318.81元，较上年下降65.30%[13] - 公司2022年末资产总额为1,274,433,851.20元，较上年增长86.08%[13] - 公司2022年末净资产为961,276,713.17元，较上年增长194.44%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.50元，较上年下降26.47%[13] - 公司2022年末加权平均净资产收益率为12.87%，较上年下降7.66%[13] 公司主营业务及产品 - 公司主营业务是小模数齿轮、精密减速器及相关零部件的研发、生产和销售[19] - 公司产品主要应用于新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械等领域[19] - 公司在电动工具用齿轮领域内长期排在全国行业前列[19] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括永续创新、国际品牌，业务方向涵盖新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械等领域，计划通过募集资金投资项目实施巩固市场优势[67] - 公司2023年经营计划包括完善产业链延伸战略、扩大精密减速器及新能源动力传动齿轮业务规模，推进谐波减速器及新能源动力传动齿轮市场，引进人才并通过资本市场扩大资本规模[67] 公司内部控制与治理 - 公司严格按照法律法规和监管要求建立健全内部控制，评价其有效性，目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整[110] - 公司高度注重保护投资者知情权，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，严格杜绝内幕交易，维护信息披露的公平原则[125] 公司股份锁定与减持 - 公司承诺在锁定期满后按照法律法规和深圳证券交易所规定的方式减持股份，并承诺不会违反相关限制性规定[167] - 如未履行承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉[168] - 如违反承诺事项，所得收益将归公司所有，且如未履行承诺导致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[169]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入83,594,822.37元，较上年同期减少36.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,016,167.27元，较上年同期减少39.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额210,891.15元，较上年同期减少97.62%[5] - 本报告期末总资产1,153,771,845.66元，较上年度末减少9.47%[5] - 2023年第一季度公司资产总计1153771845.66元，较上期1274433851.20元有所下降[19] - 2023年第一季度公司负债合计184478965.22元，较上期313157138.03元减少[19] - 2023年第一季度营业总收入83594822.37元，较上期131501784.23元下降[21] - 2023年第一季度营业总成本80742621.46元，较上期114551163.83元降低[21] - 2023年第一季度营业利润8742551.86元，较上期14982958.96元减少[21] - 2023年第一季度净利润8016167.27元，较上期13220793.95元下降[22] - 2023年第一季度基本每股收益0.07元，较上期0.15元降低[22] - 2023年第一季度稀释每股收益0.07元，较上期0.15元降低[22] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计969292880.44元，较上期961276713.17元增加[20] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末金额3,615,216.62元，较期初增加77.89%[8] - 其他应付款期末金额100,897.36元，较期初减少97.24%[8] - 在建工程期末金额47,605,048.79元，较期初增加159.15%[8] - 短期借款期末金额为0，较期初减少100.00%[8] - 长期借款期末金额为0，较期初减少100.00%[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额463,623,974.11元，年初余额629,962,021.17元[18] - 2023年3月31日应收票据期末余额3,615,216.62元，年初余额2,032,292.00元[18] - 2023年3月31日应收账款期末余额111,277,217.93元，年初余额100,182,551.73元[18] - 2023年3月31日存货期末余额111,859,978.63元，年初余额98,211,381.52元[18] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额701,320,009.74元，年初余额842,786,545.25元[18] 经营活动现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金75,029,155.20元，较上年同期减少48.37%[10] - 2023年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金75029155.20元，较上期145320307.19元减少[24] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为4870308.10元，上年同期为9714411.04元[25] - 经营活动现金流入小计为89316797.25元，上年同期为194316001.79元[25] - 经营活动现金流出小计为89105906.10元，上年同期为185456465.86元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为210891.15元，上年同期为8859535.93元[25] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为7000元，上年同期为52527760.45元[25] - 投资活动现金流出小计为42936005.86元，上年同期为77966438.25元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 42929005.86元，上年同期为 - 25438677.80元[25] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为98892800元[25] - 筹资活动现金流出小计为116506873.51元，上年同期为52026626.64元[25] 现金及现金等价物关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 159188779.26元，上年同期为30150179.10元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,206，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，台州市黄岩丰立电控设备有限公司持股比例36.97%，持股数量44,404,200股[13] - 前10名股东中，上海国禹资产管理有限公司 - 台州国禹君安股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.12%，持股数量8,550,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，BARCLAYS BANK PLC持有无限售条件股份数量442,590股[14] 限售股信息 - 国泰君安资管 - 招商银行 - 国泰君安君享创业板丰立智能1号集合资产管理计划期初限售股数46股，本期增加限售1,238,800股，期末限售股数1,238,846股[16]

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-024 四、 投资者参加方式 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露了公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 18 日 15:00-16:30 举 行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极 参与。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2022 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 （如有特殊情况，参会人员将可能调整） （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日 15:0 ...

发行信息 - 发行价格确定为29.99元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率52.14倍，高于行业均值61.67%，高于可比公司均值31.43%[2][18][29][70] - 本次公开发行新股总量3500.00万股，预计募集资金总额104965.00万元，净额约为92638.38万元[32][75] - 发行后总股本14000.00万股，发行股份占发行后股份总数25.00%[36][73] - 初始战略配售与最终战略配售差额175.00万股回拨至网下发行[10][37][73] - 网下初始发行数量为2502.50万股，占比71.50%；网上初始发行数量为997.50万股，占比28.50%[37][73] 申购安排 - 2023年3月17日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[8][39][40][43][90][92][105][120][121] - 网下申购时间为2023年3月17日9:30 - 15:00，获配后在2023年3月21日缴纳认购款[40][90][95][96] - 网上申购时间为2023年3月17日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[43][105] - 持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过9,500股[44][110] 行业与市场数据 - “十四五”期间，国家电网建设投资超60%投向配电网，南方电网投资比例接近50%[22] - 低压电器前十大品牌市场份额由2010年的45.40%上升至2020年的56.00%[23] - 2020年低压智能配电市场规模为21亿元，智能化率为2.44%；2025年规模将达190亿元，智能化率达15.32%[24] 公司业绩数据 - 框架断路器附件和塑壳断路器附件是公司业绩压舱石，智能终端电器产品2014 - 2021年年均复合增长率达41.09%[27] - 2019 - 2021年框架断路器附件收入年均复合增长率34.66%[28] - 2015 - 2020年框架断路器产量从102万台增长至149.2万台，年均复合增长率7.90%[28] - 2019 - 2021年塑壳断路器附件收入年均复合增长率17.12%[28] - 2015 - 2020年塑壳断路器产量从5100万台增长至7027万台，年均复合增长率6.62%[28] - 若2025年塑壳断路器附件选配比例达15.32%，市场规模为1483万件，较2020年增长152.21%[29] - 2015 - 2020年微型断路器市场规模由9.3亿极上升至9.29亿极，年均复合增长率14.59%[29] - 2020 - 2021年度，公司扣非后净利润分别为9702.44万元、8052.19万元，累计净利润为17754.63万元[65]

公司概况 - 公司是专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件研发、生产与销售的高新技术企业，是小模数齿轮行业龙头和国家专精特新“小巨人”企业，参与制定4个国家与行业标准，与多家国际知名企业建立长期稳定合作关系 [2] 产品占比 - 2022年小模数钢齿轮占比约55%，精密减速器及相关零部件约占25% [2] 产品应用 - 产品用于新能源汽车尾翼、汽车电动尾门推杆、电子驻车、座舱智能驱动、新能源动力传动等环节 [2] 产品差异 - 电动工具齿轮转速高、速度达、低噪声，模数大多在0.6 - 1.5mm之间；新能源电动车齿轮高转速、高精度、高强度、低噪声，模数一般在1.5 - 3.0之间 [3] 市场规模 - 预计到2026年全球齿轮行业总体规模将突破1500亿美元 [3] 精度要求 - 新能源汽车动力传动齿轮需达4 - 5级精度；传统汽车手动变速箱齿轮精度8 - 9级，自动变速箱齿轮精度6 - 7级；塑料齿、粉末齿轮等用于自动窗帘等精度更低 [3] 减速器规划 - 公司小型精密减速器主要供货博世、牧田、西门子等头部客户，通过资本市场加持，用募集资金引进先进高端高精密设备，开拓谐波减速器、新能源汽车领域 [3] 电动工具市场 - 2013 - 2018年我国电动工具市场规模从585.12亿元增至1283亿元，年均复合增长率达17%；公司与多家大型跨国公司建立长期合作关系，通过深度参与国际龙头客户产品研发扩大合作规模，积极扩大与国内知名电动工具行业客户合作 [3]

公司概况 - 公司是专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件研发、生产与销售的高新技术企业，是小模数齿轮行业龙头和国家专精特新“小巨人”企业，参与制定 4 个国家与行业标准 [2] - 产品面向新能源汽车、工业机器人等领域，与博世集团等国际知名企业建立长期稳定合作关系 [2] 竞争优势 - 齿轮板块国内分台州和重庆板块，台州板块精密化是优势，公司采用全球领先德国设备，单台采购金额超千万元，提前布局确保竞争优势 [2] 客户订单与市场情况 - 客户一般有年度框架预算，提前六个月给意向订单，提前一个月下实订单，受俄乌局势影响，终端客户需求滞后，一季度略有影响，二季度后形势乐观 [3] 谐波减速器与新能源汽车业务 - 公司 5 年前开始对谐波减速器相关领域进行人才和技术储备，目前在终端取得小量订单 [3] - 新能源汽车和谐波减速器有小批量订单，随着设备到位销售量将逐步提升 [3] 智能家居业务 - 公司主要与国内外大型企业合作，家电方向接触不深，原因是行业成熟且利润少 [3] - 齿轮是公司强项，扫地机器人等多种设备需要齿轮传动 [3] 行业发展趋势 - 未来齿轮发展趋势是小&贵，因人工智能等新应用场景使小齿轮市场大，大齿轮需求小 [3] 全球化规划 - 公司规划在全球主要城市设立分支机构或组装工厂 [3] 技术工艺相关 - 小模数齿轮与新能源传动齿轮在技术上有相通性，齿形设计要求类似，精密加工要求一致，需有高质量管理体系 [3] 模数定义 - 模数决定齿轮大小，2.5 以下是小模数，2.5 - 8 是中模数，大于 8 是大模数 [3] 谐波减速器特点 - 谐波减速器体积小、传动比高、精密度高，用于人形机器人多个主要关节 [3] 主要客户 - 最大客户是博世，其他客户有百得、TTI、创科等 [3]