会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年6月30日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议由董事长王友利召集和主持[2] 业务决策 - 会议审议通过开展外汇套期保值业务的议案[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告信息 - 外汇套期保值业务公告于2025年7月1日发布[5]

业务决策 - 2025年6月30日公司第三届董事会第七次会议通过开展外汇套期保值业务议案[2][9] 交易详情 - 交易金额最高合约价值不超5000万人民币（或等值外币），额度循环使用[4] - 交易场所为有资格金融机构，品种限于实际业务结算币种及外汇衍生产品[5] - 交易期限自审议通过之日起12个月[6] 风险与措施 - 业务存在市场、履约和内部控制风险[10] - 制定制度，仅与有资格机构合作，财务统一管理[11] 业务意义 - 开展业务可规避风险、提高资金效率、降低财务费用[12] 保荐意见 - 保荐机构认为业务符合需求，无损害公司及股东利益情形[14]

业务计划 - 公司及子公司拟开展最高合约价值不超5000万人民币外汇套期保值业务[3] - 额度使用期限自2025年6月30日起12个月[6][8] - 业务资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[7] 风险与应对 - 业务存在市场、履约和内部控制风险[9] - 制定制度、仅与有资格机构合作、财务按制度操作控制风险[10][12] 业务意义与建议 - 开展业务可规避风险、提效降费[13] - 保荐机构认为业务符合需求，提请加强培训和落实风控[14]

磷酸铁锂市场增长 - 2025年上半年磷酸铁锂产量163 2万吨 同比增长66 6% [3] 企业市场份额 - 湖南裕能市场份额约30% 龙头地位显著 第一梯队 [5] - 万润新能 德方纳米 友山科技 富临升华 常州锂源市场份额5%-10% 第二梯队 [5] - 其他企业市场份额均在5%以下 [5] 企业产量表现 - 湖南裕能上半年产量超过40万吨 遥遥领先 [7] - TOP5其他企业产量10-15万吨 [7] - TOP5之外企业产量均在10万吨以下 [7] 企业产量增速 - 安达科技 当升科技增速最高 均超过200% [9] - 友山科技 富临升华 国轩高科增速均超过100% [9] - 万润新能 泰丰先行增速均超过80% [9] - 湖南裕能基数大但仍实现超40%增幅 [9] 潜力企业分析 - 万华化学 当升科技 协鑫锂电 邦普循环 瑞翔新材在资金 客户 产品 工艺等方面表现突出 [9] - 五家企业均有大力拓展磷酸铁锂市场的决心 未来有望占据重要地位 [9]

公司订单情况 - 公司今年机器人订单同比2024年至少有100%增长 [1] - 明年订单增速更大 [1] - 公司生产的谐波减速器产品订单数量充足 [1]

利润分配 - 2024年度以120,100,000股为基数，每10股派现金股利0.67元，共分配8,046,700元[1] - 境外机构等每10股派0.603元，个人股息红利税差别化征收[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[6] 其他 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利，首发前限售股公司自行派发[8][9] - 权益分派实施后，股东承诺的最低减持价格相应调整[10]

纪要涉及的公司 丰立智能科技股份有限公司 纪要提到的核心观点和论据 - **财务指标** - 2024 年营收 5.05 亿元，同比增长 17.56%；扣非净利润 1565.73 万元，同比下降 23.5%；资产总额 13.15 亿元，同比增长 7.46%；归属上市公司股东净资产 9.77 亿元，同比增长 0.66%；经营活动现金流净额 4330.59 万元，同比下降 5.68%；研发费用 2064 万元，同比增长 19.1% [2][4][5] - 2025 年第一季度营收 1.17 亿元，同比增长 18.2%；扣非净利润 287 万元，同比下降 29.55%；总资产 14.30 亿元，同比上升 8.73%；净利下降因政府补贴和银行利息收入减少 332 万元 [4][15] - **产品与应用领域** - 产品包括齿轮、精密减速器、零部件、新能源传动齿轮、气动工具等，应用于新能源汽车、机器人、智能家居等多领域 [3] - 汽车领域开发燃油汽车制动手制动变速箱齿轮等，客户有比亚迪、东风等；机器人领域开发谐波减速器等，客户有心动纪元、宇树等 [9] - **研发与专利** - 截至 2024 年底有 254 项专利，含 18 项发明专利，还有在申请且实质审查的发明专利 [6] - 被认定为国家级专精特新小巨人企业、省级高新技术企业研究开发中心、国家制造业单项冠军企业 [6] - **募投项目进展** - 精密齿轮制造及精密机械加工扩产项目投资进度 99.12%；小型精密减速器升级及改造项目投资进度 100.40%；研发中心升级项目进度 44.28%；新能源汽车精密传动齿轮制造项目投资进度 99.52% [7] - **发展战略与规划** - 战略布局五大赛道：家居智能驱动、新能源传动齿轮、座舱智能驱动、精密减速器、轻量化气动工具 [2][10] - 愿景是“永续创新国际品牌”，使命是做强企业、服务社会，宗旨是依客户需求提供产品与服务，战略是成为全球领先的智能驱动系统集成服务商 [14] - 业务方向涵盖新能源汽车等多领域，推进新能源汽车谐波减速器等市场开拓，拓展海外业务，海外建厂 [14] - **营收情况** - 2024 年新能源传动行业营收 2889.09 万元，同比减少 73.5%，其他行业增幅 25.09% [16] - 齿轮营收 2.4 亿元，同比增长 21%；气动工具零部件营收 1.2 亿元，同比增长 22%；精密减速器营收 1.3 亿元，同比增长 21%；新能源传动产品营收 1068.94 万元，同比增长 275% [16][17] - **收入占比与毛利率** - 2024 年境内外收入占比均同比上升 17% [18] - 2024 年齿轮类毛利率同比上升 0%，精密减速器及其相关工具产品毛利率同比下降 3% [19] - **费用变动** - 2024 年销售费用同比上升 17%，管理费用同比下降 2%，财务费用上涨 56%，研发费用同比增长 19% [20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024 年净利润下降原因：募集资金投入致货币资金余额减少、利息收入减少；谐波减速器项目资产转固致折旧增加；新增事业部人员配置增加薪酬成本；拓展新业务新品开发费用增加 [12]

丰立智能股价表现 - 丰立智能连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达-7.12% [1] - 近1周阶段涨幅为-4.00%，但近1月涨幅达16.65%，近6月涨幅高达76.85% [2] - 今年来涨幅为63.099%，远超同类平均3.659%和沪深300的-1.479% [2] 基金持仓情况 - 鹏华碳中和主题混合A新进入丰立智能前十大股东，为今年一季度新进 [1] - 该基金今年以来收益率达63.09%，在同类4447只基金中排名第6 [1] - 基金经理闫思倩累计任职时间7年又102天，现任基金资产总规模163.37亿元 [4] 基金经理背景 - 闫思倩曾任华创证券分析师、中银国际证券业务经理、工银瑞信基金研究部基金经理 [3] - 2022年1月加盟鹏华基金，现任权益投资三部总经理、投资总监 [3] - 管理过多只基金，包括工银瑞信生态环境行业股票、工银瑞信新能源汽车主题混合等 [3] 基金公司信息 - 鹏华基金成立于1998年12月，董事长为张纳沙，总经理为邓召明 [4] - 股东结构为国信证券持股50%、意大利欧利盛资本持股49%、深圳市北融信投资持股1% [4]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月19日15:00 - 16:30通过同花顺路演平台以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理王友利，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书于玲娟，独立董事叶志祥，国泰海通保荐代表人李鸿仁 [2] 业务相关 产品与应用领域 - 主要产品有小模数齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等，广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居等领域 [4] - 开发用于人形机器人的产品有谐波减速器、行星减速器等多种产品，不同减速器用于机器人不同关节 [5] 业务增长驱动因素 - 利用优质存量客户资源，保持小模数齿轮业务优势，挖掘新产品业务机会，延伸产业链 [2] - 扩充产品线，开拓增量客户，将产品拓展至多个领域 [2] 业务板块营收增长情况 - 2024年家居智能行业同比增长18.8%，减速器行业同比增长24.36%，新能源传动行业同比增长73.5% [6] 营收比例 - 2024年齿轮占总收入47.53%，精密减速器产品占总收入25.71%，气动工具及零部件占总收入24.13%，新能源传动占总收入2.12% [6] 市场拓展 海外市场 - 通过海外子公司实施海外市场战略布局，未来加大拓展力度，挖掘现有客户潜在需求，拓展新兴市场客户 [5] 海外投资项目 - 马来西亚及越南子公司已完成厂房装修，设备安装调试完成，正待客户审核验厂 [6] 财务相关 净利润下降原因 - 受募集资金投入影响，货币资金余额减少1.63亿元，存款利息收入减少625.55万元 [5] - 募投项目资产转固，折旧支出增加 [5] - 新增事业部人员配置增加，薪资成本上升 [5] - 拓展新业务，新品开发投入费用增加当期成本支出 [5] 应对策略 原材料价格波动 - 以市场为导向，优化品种结构和布局，加强生产组织协调，提升产能利用率，推进降本增效 [6] - 与客户沟通协商价格调整，转移压力 [6] - 加快设备技术改造，推进企业转型升级，降低单产能耗 [6] 未来发展战略 市场开拓 - 保持电动工具领域市场优势，拓展新能源汽车、机器人等领域 [6][7] 技术创新 - 截至2024年12月31日拥有54项专利技术，其中发明专利18项，获国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉 [7] 产业链延伸 - 在小模数齿轮核心业务基础上，延伸产业链，做大新开发业务 [7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月24日公告[4] - 现场会议于2025年5月15日14点30分在浙江台州召开[4] - 网络投票有交易系统和互联网两种平台及对应时间[5] 参会情况 - 出席股东及代理人129人，代表62,217,865股，占比51.8050%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数及占出席大会有效表决权股份总数比例公布[9][10][11]