营业收入和净利润 - 2023年第三季度，天键电声股份有限公司营业收入达到563,906,128.66元，同比增长84.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为55,822,994.36元，同比增长9,909.52%[5] - 营业收入在2023年1-9月达到1,288,252,718.16元，同比增长61.43%，主要系公司项目产品出货超预期及美元升值[8] - 2023年第三季度，公司营业总收入达到128.83亿元，同比增长61.5%[14] - 2023年第三季度，公司净利润为11.02亿元，同比增长305.5%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,450,246.50元，同比增长26.70%[5] - 公司资产负债表项目中，货币资金增长幅度最大，达到489.68%，主要系本期发行股票募集资金所致[8] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为121.58亿元[16] - 2023年第三季度，公司投资活动现金流出小计为106.02亿元[17] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为121.99亿元[17] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为4.54亿元[17] - 2023年第三季度，公司期末现金及现金等价物余额为20.91亿元[17] 资产负债表 - 天键电声股份有限公司2023年第三季度报告显示，截至2023年9月30日，公司流动资产达到206.44亿元，较年初增长217.5%[12] - 公司非流动资产合计为467.62亿元，较去年同期增长3.2%[13] - 公司资产总计达到253.20亿元，较去年同期增长129.2%[13] - 公司流动负债合计为627.43亿元，较年初增长28.1%[13] - 公司非流动负债合计为62.65亿元，较去年同期减少41.5%[13]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-028 天键电声股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明先 ...

经核查，独立董事认为，公司新增与关联方赣州恒茂塑胶制品有限公司关于 材料采购、委托加工业务的交易额度，是公司正常业务发展的需要。以上日常关 联交易遵循了公开、公平、公正的原则，日常关联交易价格参照市场定价协商确 定，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东 尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次新增日常关联交易额 度的事项。 独立董事：甘耀仁、马千里、李天明 天键电声股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司第二届董事会第九次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于新增日常关联交易额度的独立意见 2023 年 10 月 25 日 ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-029 天键电声股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-031 天键电声股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年第三季度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，公司对 2023 年 9 月 30 日末应收款项、存货、其他权益工具投 资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 新增日常关联交易额度的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规的规定，对天键股份新增日常关联交易额度事项进行了核查。核查 的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述及审核程序 天键股份于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第八次会议，审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》。因业务发展需 要，公司向关联方赣州恒茂塑胶制品有限公司（以下简称"赣州恒茂"）进行材 料采购、委托加工业务，拟新增交易金额不超过 1,200万元，此次新增的日常关 联交易额度有效期截至 2023 年 12 月 31 日。 本议案经公司独立董事进行了事前认可，公司独立董事对该议案发表了 ...

因此，独立董事一致同意本次新增日常关联交易额度事项，并同意将该议案 提交第二届董事会第九次会议审议。 独立董事：甘耀仁、马千里、李天明 天键电声股份有限公司 独立董事关于新增日常关联交易额度的事前认可意见 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司本次新增日常关联交易 额度进行事前审查，发表意见如下： 公司向赣州恒茂塑胶制品有限公司进行材料采购、委托加工业务，拟新增交 易金额不超过 1,200 万元。独立董事对以上事项进行了事前审查，认为本次新增 日常关联交易额度是出于公司经营所需，遵循了公平、公正的交易原则，所有交 易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。本次日 常关联交易的定价公允、合理。 2023 年 10 月 20 日 ...

天键电声股份有限公司 关于新增日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述及审核程序 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于新增日常关 联交易额度的议案》。因业务发展需要，公司向关联方赣州恒茂塑胶制品有限公 司（以下简称"赣州恒茂"）进行材料采购、委托加工业务，拟新增交易金额不 超过 1,200 万元，此次新增的日常关联交易额度有效期截至 2023 年 12 月 31 日。 本议案经公司独立董事进行了事前认可，公司独立董事对该议案发表了独立 意见。董事会审议该议案过程中，关联董事冯砚儒先生、冯雨舟女士已对该议案 进行回避表决。上述日常关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部 门批准。 2、新增日常关联交易类别和金额 单位：万元 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-030 4、履 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括西部证券、申万菱信基金等多家机构 [1] - 时间为2023年9月14日，地点为线上电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事冯雨舟、副总经理张弢等 [1] 公司业绩增长因素及业务情况 - 上半年业绩增速高于同行业可比公司平均水平，得益于2022年新项目导入及美元升值 [1][2] - 2023年上半年业绩增量主要体现在头戴式耳机和TWS耳机 [2] - 2017年介入医疗板块，选品助听器与声学基本盘相关，还有智能指环、CGM、婴儿监护仪等在研项目 [2] 智能指环产品情况 - 智慧医疗板块以自主品牌为主，智能指环预计今年量产，先推消费类产品并进行医疗器械证书认证 [2] - 通过整合传感器、算法和无线传输技术实现医疗监测数据由app呈现 [2] - 目前市场产品不多，以消费电子品类为主，整体市场容量较大，2023年是智能戒指爆发元年 [2] LE audio技术情况 - 目前市面上能支持的手机有十余款，兼容性较好，正处迅速发展壮大阶段 [2] - 公司积极布局相关技术专利，推动生态，整合资源促进行业发展 [2][3] 助听器业务情况 - 公司有多年声学技术沉淀，擅长声学指标设计和核心元件运用，与国内优秀伙伴合作解决芯片和算法问题，关注产品核心优势 [3] - 2022年美国FDA通过OTC助听器法案后筹划打开国外市场，已建设一支10余人主打线上渠道建设的团队做渠道投放 [3]

公司介绍 - 公司董事长介绍创始人创业史、公司历史沿革以及未来战略、亮点和规划 [2] - 公司副总经理通过PPT介绍公司基本情况和行业分析 [2] 业绩情况 - 上半年业绩增速高于同行业可比公司平均水平，一方面得益于2022 - 2023年新项目导入并落地量产释放业绩，另一方面美元升值对业绩增长有促进作用 [2] - 下半年客户项目及订单稳定，基本可保持上半年增长态势 [2] 市场策略 - 消费电子行业总体放缓，但市场总量巨大，公司可通过提高市场占有率获取向上空间 [3] - 此前主要以境外市场为主，现积极拓展境内优质品牌客户 [3] - 对现有客户拓展耳机以外其他品类产品合作，如与大客户哈曼寻求车载类、专业级产品合作 [3] 业务模式 - 消费电子领域因与境内外国际专业电声品牌客户有深入长久合作，不适合做自主品牌 [4] - 健康医疗领域主要以自主品牌为主，未来不排除在不冲突情形下为优质医疗品牌客户提供ODM模式服务 [4] 竞争优势 - 与国内同行医疗器械企业相比，优势在于长期累积的技术和研发能力、完善的供应链和垂直整合能力 [4] - 有丰富与国际知名品牌客户合作经验，对管理水平要求高，进入医疗领域更具优势 [4]