会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人156名，代表股份93,747,723股，占比57.5598%[10] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份91,026,800股，占比55.8892%[11] - 参加网络投票股东151名，代表股份2,720,923股，占比1.6706%[12] - 参加会议中小投资者151名，代表股份346,623股，占比0.2128%[14] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项议案》，同意93,712,023股，占比99.9619%[18] - 《关于部分募投项目结项议案》，中小投资者同意310,923股，占比89.7006%[18] - 《关于变更公司经营范围议案》，同意93,712,123股，占比99.9620%[18] 会议相关安排 - 会议于2025年3月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 经公司第二届董事会第十九次会议决议同意召开[5] - 董事会提前15日公告通知全体股东[6]

公司基本信息 - 公司于2023年4月28日获批首次向社会公众发行人民币普通股2906万股，6月9日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币16287万元[9] - 公司发起人包括冯砚儒、陈伟忠等，总股本合计8500万股[19] - 公司股份总数为16287万股，均为普通股，每股面值1元[19] 股东信息 - 冯砚儒认购股份2904.40万股，占比34.1694%[19] - 陈伟忠认购股份1775.50万股，占比20.8882%[19] - 苏壮东认购股份450.50万股，占比5.3000%[19] - 殷华金认购股份169.60万股，占比1.9953%[19] - 天键（广州）投资控股有限公司认购股份2200.00万股，占比25.8824%[19] - 赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）认购股份1000.00万股，占比11.7647%[19] 股份相关规定 - 持有公司5%以上股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 董事等人员离职后半年内不得转让所持公司股份[28] 股东权益与决策 - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出议案由股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[106] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[106] - 董事会定期会议每年至少召开两次，召开定期会议需提前十日通知，临时会议提前一日通知[114] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[148] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[149] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[157] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[162] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[171] - 公司章程修改需经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[182] - 章程由公司董事会负责解释[196] - 章程自股东大会审议通过之日起生效实施[196] - 天键电声法定代表人冯砚儒[197] - 章程日期为2025年3月10日[197]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募资134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 2023年6月2日，募集资金全部到账并专户管理[2] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入49943.23万元，占承诺投资总额83.24%[5] - 赣州欧翔项目已达预定可使用状态并结项，拟投40935.10万元，累计投入34543.82万元[6][7] 资金安排 - 公司拟将6597.42万元节余募资永久补充流动资金[10] - 相关议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[11][12] - 保荐机构对该事项无异议[13]

业绩相关 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募集资金总额134140.96万元，净额121999.59万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入49943.23万元，占承诺投资总额83.24%[6] 项目进展 - “天键电声研发中心升级建设项目”原计划2025年2月28日达预定可使用状态，变更后为2026年2月28日[7] - 截至2025年2月14日，“天键电声研发中心升级建设项目”累计投入约2695.37万元，投资进度42.98%[8] - “赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”总投资41039.93万元，拟投入募集资金40935.10万元[5] - “天键电声研发中心升级建设项目”总投资7312.54万元，拟投入募集资金6271.52万元[6] - “补充流动资金项目”总投资12793.38万元，拟投入募集资金12793.38万元[6] 项目变更 - 2024年4月19日，公司同意将“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体变更为赣州欧翔[6] 未来展望 - 公司将打造新技术孵化平台，研究先进电声技术并改进现有产品[10] - 公司将追求差异化发展，专注细分领域研发布局[16] - 公司持续对新技术、新产品研发投入，未来将调节投入力度并采取措施提升研发实力[17] 项目延期说明 - 本次部分募投项目延期不产生直接经济效益，对预计收益无重大影响[18] - 公司认为募投项目仍具备投资必要性和可行性，将调整实施期限后继续实施[19] - 本次部分募投项目延期未改变投资项目关键要素，不损害公司及股东利益，不影响正常经营[20] 会议审议 - 公司于2025年2月21日召开第二届董事会第十九次会议审议通过部分募投项目延期议案[21] - 公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十七次会议，同意将“天键电声研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年2月28日[22] 保荐意见 - 保荐机构对天键股份部分募投项目延期事项无异议[25]

市场扩张和并购 - 香港天键拟557.431964万元收购马来西亚天键20%股权[2] - 收购后公司对马来西亚天键持股从80%增至100%[2] - 乙方20个工作日内现金支付股权转让款[11] 业绩总结 - 2024年马来西亚天键营收4550.666221万马币，净利润458.363604万马币[8] - 2024年末马来西亚天键资产5126.262417万马币，负债2415.172981万马币，净资产2711.089436万马币[8] 其他 - 本次交易不构成关联和重大重组，不涉人员等情况，不影响合并范围[2][3][15] - 收购用自有资金，不影响公司业绩和财务状况[16]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[2] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入49943.23万元，占承诺投资总额83.24%[7] - 赣州欧翔项目拟投入40935.10万元，累计投入34543.82万元[6] 项目收益与节余 - 赣州欧翔项目现金管理收益及利息净额206.14万元[9] - 赣州欧翔项目预计节余6597.42万元，占拟投入总额16.12%[9] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金6597.42万元永久补充流动资金[2][12] 审议情况 - 2025年2月21日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][14]

市场扩张 - 公司拟向泰国天键投资不超30000万元或等值外币建生产基地[2] - 泰国天键注册资本为5000000泰铢[5] 项目情况 - 项目拟生产智能耳机、智能音箱等产品[5] - 项目资金来源为公司自有资金[6] 其他要点 - 2025年2月21日董事会审议通过投资议案[2] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 投资需履行国内外相关审批手续[4] - 泰国生产要素成本有优势，利于优化成本[7] - 预计项目建设不造成重大不利财务影响[7]

股份变动 - 2024年11月22日向2名激励对象预留授予50,000股，股份总数增至162,884,000股[4] - 2025年1月24日对1名离职激励对象14,000股回购注销，股份总数减至162,870,000股[5] 公司变更 - 拟增加经营范围，含人工智能硬件销售等业务[2] - 注册资本由16,283.4万元增至16,287万元[6] - 拟修订《公司章程》相关条款[8][9] 决策流程 - 变更事项需股东大会审议且三分之二以上表决通过[9] - 董事会提请授权董事长办理工商登记等事宜[9]

人员变动 - 原证券事务代表陈小清因内部调整不再担任该职务[2] - 公司聘任苏锦辉为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 苏锦辉1993年出生，本科，有法律职业资格证和董秘培训证明[4] - 2022年8月至今历任公司法务主管、副经理，未持股，无关联关系[4] 联系方式 - 证券事务代表电话0797 - 6381999，传真0797 - 6213336，邮箱IR@minamiacoustics.com[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募集资金总额134140.96万元，净额121999.59万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入49943.23万元，占承诺投资总额83.24%[5][6] 募投项目情况 - “赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”总投资41039.93万元，拟投入募集资金40935.10万元，累计已投入34543.82万元[5] - “天键电声研发中心升级建设项目”总投资7312.54万元，拟投入募集资金6271.52万元，截至2024年12月31日累计已投入2606.03万元[5] - “补充流动资金项目”总投资12793.38万元，拟投入募集资金12793.38万元，累计已投入12793.38万元[5] 项目变更与延期 - “天键电声研发中心升级建设项目”原计划2025年2月28日达预定可使用状态，变更后为2026年2月28日[2][7] - 截至2025年2月14日，“天键电声研发中心升级建设项目”累计投入约2695.37万元，投资进度42.98%[7] - 公司将“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体变更为全资子公司赣州欧翔[5] 研发相关 - 公司研发工作分技术预研和产品研发两阶段，内部设研发中心，产品研发以自主研发为主[12] - 公司有系统研发体系、专业实验室和设备，研发团队由博士、硕士带领[14] - 公司在声学等领域开展基础技术自主研发，多项技术已成熟应用[14] 其他 - 公司将根据市场和客户需求调节研发投入力度[15] - 公司通过引进人才、激励政策等提升研发实力和核心竞争力[15] - 公司于2025年2月21日召开会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[18] - 监事会同意“天键电声研发中心升级建设项目”预定可使用状态时间延期至2026年2月28日[19] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[20]