股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月10日召开[1] - 现场会议时间为3月10日14：30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月3日[4] 会议地点与登记 - 会议地点为广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室[5] - 现场登记时间为3月6日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在3楼董秘办公室[12][13] 议案与投票 - 议案1对中小投资者单独计票，议案2为特别决议事项[8] - 网络投票代码为351383，投票简称为天键投票[21]

会议决策 - 第二届监事会第十七次会议于2025年2月21日召开[2] - 审议通过部分募投项目结项及补充流动资金议案，待股东大会审议[3][5] - 审议通过部分募投项目延期议案，研发中心升级项目延期至2026年2月28日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟投资不超3亿元或等值外币建设泰国生产基地[3] - 香港天键拟557.431964万元收购马来西亚天键20%股权，持股增至100%[7] 项目进展 - 赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目结项，节余6597.42万元补充流动资金[9] - 天键电声研发中心升级建设项目预定可使用日期延至2026年2月28日[13] 人事变动 - 公司原证券事务代表陈小清调整职务，聘任苏锦辉为证券事务代表[16] 公司治理 - 公司拟调整经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》[17][19] - 公司将于2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会[20] 会议情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年2月21日召开，7人出席[2] - 各议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][14][17][19][21] - 部分议案需股东大会审议，部分获董事会战略委员会通过[6][9][11][15][19]

回购注销 - 回购注销限制性股票1.40万股，占回购前总股本0.01%[2] - 回购价格14.871元/股，资金总额208,200元，用自有资金[2] - 2025年1月24日完成，涉及激励对象1人[8] 股份变化 - 回购后公司股份总数由162,884,000股减至162,870,000股[2] - 限售股数量减至92,612,750股，比例变为56.8630%[9] 会议审议 - 2023 - 2024年多次开会审议激励计划等相关议案[3][4][5]

市场扩张和并购 - 公司通过香港全资子公司与2名自然人在泰国投资设立控股孙公司泰国天键[2] - 泰国天键注册资本500万泰铢（约合人民币107.42万元），香港天键认缴490万泰铢占98%[2] - 冯砚儒、陈伟忠各认缴5万泰铢，各占1%[2] - 公司完成泰国天键注册登记，成立于2025年1月22日，地址在泰国曼谷市[3][4] - 泰国天键经营范围涉及生产、进出口、批发零售等多类产品和部件[4][5]

股东持股 - 赣州敬业持有公司股份1400万股，占总股本比例8.60%[4] - 董监高通过赣州敬业间接持股324.8万股，占总股本比例1.99%[5] 减持计划 - 赣州敬业2025年2 - 5月拟减持不超162.884万股，占比1.00%[2] - 董监高拟通过赣州敬业间接减持57.4万股，占比0.35%[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格不低于发行价[7] 承诺与限制 - 赣州敬业上市12个月内不转让股份，锁定期满后减持价格有要求[10][15] - 部分董监高锁定期满后减持价格不低于发行价[13] 其他情况 - 公司股票发行价46.16元/股，曾连续20日收盘价低于发行价[16] - 张弢、何申艳限售股延长6个月[16] - 减持计划实施有不确定性，对公司影响不大[18][19]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月17日[10] 业绩预计数据 - 预计营业收入205,000万元 - 240,000万元，较上年同期增长16.75% - 36.68%[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润20,000万元 - 23,000万元，较上年同期增长46.95% - 69.00%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润15,000万元 - 18,000万元，较上年同期增长19.13% - 42.96%[3] - 预计非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润影响金额4,600万元左右，政府补助占比较高[6] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，2024年年度业绩具体数据将在年报披露[7] 公司战略与业绩增长原因 - 公司坚持大客户战略，顺应智能可穿戴产品AI化趋势，向声、光、电一体化领域迈进[5] - 业绩增长原因包括部分项目出货超预期、美元兑人民币汇率有利变动获汇兑收益[5]

AI眼镜行业动态 - 天键股份自研的AI眼镜产品具备音频、拍摄、智能交互、信息推送等功能，目前以ODM模式为主，正在与客户广泛接触和对接[1] - 天键股份在CES展会上展示了包括TWS耳机、OWS耳机、头戴耳机、智能音箱、AI眼镜、AR眼镜等最新产品[1] - 欧普康视表示其产品中会采用用于矫正和改善视力的AI技术，但目前未介入纯电子产品类的AI眼镜领域，不排除后续介入的可能性[1] - 鸿利智汇对AI等新技术保持高度关注，积极探寻AI领域产业合作机会，其Mini LED产品已应用于AI交互终端VR眼镜等产品[1] - 韦尔股份作为全球主要图像传感器解决方案供应商，其产品在小尺寸及低功耗方面的优势高度适配AR/VR包括AI眼镜等终端客户需求[1] - 韦尔股份开发的LCOS产品凭借高解析度、外形紧凑、低功耗和低成本的特点，将为AR/VR包括AI眼镜等新兴市场提供更多助力[1] - 易天股份重点关注与AI眼镜相关的AI语音芯片及电池续航的后续发展，并在相关封装类设备方面积极做好技术储备[2]

公司基本信息 - 证券代码 301383，证券简称天键股份 [4] - 投资者关系活动时间为 2024 年 12 月 25 日 14:00 - 16:00，地点在广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理兼董事会秘书刘光懿和公司光电事业部总经理关彬 [2] - 参与单位包括交银施罗德基金、阳光资产、博时基金等多家机构 [4] 公司发展战略 - 实施“123”战略，围绕声学核心竞争力，看好消费电子和健康医疗两大领域，重点开拓光电、电竞、音箱三大细分赛道，对应成立三个事业部 [2] 公司基本情况 - 涵盖合作客户、2024 年前三季度业绩情况、核心竞争力以及新的产品方向等内容 [2] 公司光电业务 - 光电事业部具备产品规划、设计和软件开发等研发能力 [2] - 产品线覆盖音频眼镜、AR 眼镜、AI 眼镜 [2] - 已建立专门的光电生产线，未来规划增加生产线并可能海外布局 [2] - 完成主流平台下的 AI 眼镜样机开发，自主研发设计，正与客户广泛对接 [2] 重点问题交流 声光电一体化布局规划 - 战略上积极推进，设立光电事业部，组建专业技术研发团队 [5] - 与行业主流厂商合作确保眼镜产品关键技术与核心零部件性能质量 [5] - 未来适时开展核心光电模组自主研发生产，但技术门槛高需积累 [5] - 与品牌客户合作挖掘新思路，通过差异化创新提供声光电一体化产品 [5] AI 眼镜市场发展格局 - 拥有 AI 大模型的科技巨头、境内外手机品牌企业、时尚界有影响力品牌投身 AR/AI 眼镜领域，市场多元化竞争 [5] - 公司接洽客户群体广泛，现阶段难判定哪类客户能抢占先机 [5] AI 眼镜销售场景 - 短期内依托传统眼镜线下销售渠道打开市场 [5] - 长远看大型品牌厂商可能构建独立销售渠道，实现线上线下融合，类似手机行业销售场景演变 [5][6]

股价情况 - 天键股份股票代码为301383[3] - 2024年12月18 - 20日，股票连续3个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] 公司情况 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网[8]