东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为深 圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对光大同创部分募 集资金投资项目增加实施主体、实施地点进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，发行价为每股人民币 58.32 元，共计募集资金 1,108,080,000.00 元，扣除发 行费用后，公司本次募集资金净额为 1,004,362,465.88 元。中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）于 202 ...

本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。 深圳光大同创新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法 律、行政法规及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉本行业领 域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）具有丰富的行业内从业经验和工作经历； （五 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （二）组织编写重大信息内部报告，并提交报告； 第二章 一般规定 第四条公司重大信息内部报告制度是指可能对公司生产经营及日常运营产生较 大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支 机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书 报告的制度。 第五条公司董事会是公司重大信息的管理机构。信息内部报告工作的负责人为 董事会秘书。经董事会授权，董事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的 具体协调工作，包括公司应披露的定期报告和临时报告。 第六条公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的董事长 和总经理、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员为内部信息报告的第一责 任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务，其 1 职责包括： （一）负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、整理； 第一条为了加强深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《深圳光 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法 规及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投资额 | | | 1 | 光大同创安徽消费电子防护及功 | 40,018.60 | 40,018.60 | 合肥奔放项目 | | | 能性产品生产基地建设项目 | | | 管理有限公 | 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-029 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十八日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对组织架构进行调整 优化，调整后的组织架构图如下： ...

公司基本信息 - 证券代码 301387，证券简称光大同创 [1] - 2023 年 7 月 17 - 19 日进行特定对象调研，地点为公司会议室 [1] - 接待人员有董秘、财务总监马英，证券部人员占梦昀、李相悦 [1] 股权结构与管理层 - 股份公司发起人股东为三个合伙企业和两个自然人股东，首次发行 25%社会公众股后，总股本 7600 万股，实际控制人为马增龙 [1] - 合伙企业中有一个是员工持股平台，管理层及核心员工稳定且对公司未来发展充满信心 [1] 碳纤维业务 发展历程 - 2019 年初立项，前期专注专利技术研发和保护，随着配套产能释放积累经验，技术不断迭代 [1] 切入领域原因 - 积极深度服务大客户的理念 [2] - 自身业务发展方向与服务大客户理念一致且有持之以恒的精神 [2] - 较强的研发设计能力 [2] 材料特点与应用领域 - 特点：轻质、高强度、高模量、耐腐蚀，密度是钢的五分之一，强度比钢高 5 倍以上 [2] - 应用领域：消费电子轻量化趋势下，在笔记本电脑渗透率将提升，在折叠屏手机、VR 等设备有导入；在新能源汽车、无人机、机器人等领域陆续导入使用 [2] 募投项目情况 - 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目、研发技术中心建设项目和企业管理信息化升级建设项目如期正常建设 [2]

防护性产品趋势 - 防护性产品未来采用更具环保属性的竹塑和热塑类材料，竹塑可降解，热塑可回收循环利用，符合全球减碳及 ESG 大目标 [1] 碳纤维材料特性与应用 - 碳纤维是高性能材料，密度为钢的五分之一，强度比钢高 5 倍以上，具有轻质、高强度、高模量、耐腐蚀特点 [1] - 碳纤维行业应用领域在发展中，已在航空航天、风机发电机叶片、体育用品、汽车领域广泛运用，未来在消费端如折叠屏手机、显示屏等领域陆续推广使用 [2] 公司碳纤维产品市场 - 公司碳纤维产品主要用于联想笔记本电脑中使用碳纤维板材的中高端机型，未来会继续研发其他复合材料并拓展至其他机型，积极开发消费电子领域其他客户，配合客户研发设计以提升市场占有率 [2] 公司战略布局 - 产品发展方向遵循国产替代和符合 ESG 发展方向，战略经营遵循深度服务客户方向，找到契合点解决客户需求痛点并复制成功经验 [2] 公司产能布局 - 公司在安徽、武汉、昆山、南昌、苏州、厦门等地进行产能布局，海外在墨西哥、越南布局，未来结合市场和客户需求合理规划新布局，提升产能利用率和市场竞争力 [2] 公司募投项目进度 - 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目按预计进度正常实施，建成达产后扩大生产规模、发挥规模效应并实现客户协同 [3] - 光大同创研发技术中心建设项目和企业管理信息化升级建设项目已部分投入，正常建设中 [3]

公司业务与产品 - 公司产品主要为消费电子领域的防护性和功能性产品，防护性产品历年增长良好，包括袋类、缓冲类、热塑类、纸塑类，纸塑可降解，热塑用海洋塑料，未来收入有望增长 [1] - 功能性产品分模切类和碳纤维，2018 年以来优化模切类产品结构，碳纤维产品经前期投入后收入和毛利稳步上升，未来产能释放可满足业务推广和客户需求 [1][2] 切入碳纤维领域原因 - 积极深度服务大客户理念，参与客户研发等流程，解决客户需求痛点，成功研制碳纤维板 [2] - 自身业务发展方向与服务大客户理念一致，实现国产替代进口，符合环保及 ESG 要求，找到业务增长“第二曲线” [2] - 较强的研发设计能力，持续加大研发投入，培养专业研发团队，以创新和客户导向的研发体系参与产品全生命周期研发 [2] 碳纤维产品应用 - 目前主要用于联想笔记本电脑部分机型的 A 面，未来将渗透至其他机型和其他面 [3] 碳纤维电脑市场渗透率 - 会提升，目前在联想整体渗透率为个位数，未来推广及开发其他产品会形成规模效应，电脑高端化趋势也会带动渗透率提高 [3] - 笔记本电脑轻量化趋势，碳纤维强度高、重量轻，可能带动渗透率提升 [3] - 公司配合客户研发设计，推广至其他面，碳纤维优势显现会提升渗透率 [3] 碳纤维材料拓展领域 - 特性上质轻、强度高、模具高，在有轻量化和强支撑要求的领域是优质选择 [3] - 应用领域包括折叠屏手机、手机背板、电脑显示屏、新能源汽车、无人机、VR、医疗机器人等 [3] - 行业处于发展初期，为轻量化需求提供解决方案，应用场景扩大促进研发发展，市场空间广阔 [3] 募投项目 - 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目，在安徽合肥经开区建设厂房及配套设施，购置设备，提升自动化水平和生产规模 [4] - 光大同创研发技术中心建设项目，在深圳购置研发中心并改造，引进设备，配备团队，提升研发及检测能力 [4] - 企业管理信息化升级建设项目，通过优化业务支撑系统等实现多系统平台对接，提升运营和生产链条周转效率 [4] - 补充流动资金项目 [4] 发展战略方针和规划 - 业务发展遵循国产替代进口和符合环保、国际 ESG 标准两个方向 [4] - 加大产品研发投入，复制、迭代、推广成功产品经验 [4] - 深度服务优质大客户，从满足需求到拓宽引领需求转变，参与前期研发设计，复制成功经验到其他客户 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入204,557,170.03元，较上年同期减少13.42%[4] - 2023年第一季度，公司营业总收入204,557,170.03元，上期发生额236,253,750.60元[17] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,412,684.45元，较上年同期减少8.54%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,141,278.16元，较上年同期增加4.15%[4] - 公司2023年第一季度净利润为2572.55万元，上年同期为2690.33万元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为2541.27万元，上年同期为2778.56万元[18] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额28,298,854.84元，较上年同期增加49,803.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2829.89万元，上年同期为 - 5.69万元[21] 总资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,220,005,043.45元，较上年度末减少3.59%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益599,324,760.33元，较上年度末增加4.75%[5] - 2023年3月31日，公司所有者权益合计599,793,298.53元，年初为572,327,906.89元[15] 应收款项融资、固定资产与财务费用变化 - 应收款项融资期末余额17,109,902.95元，较期初增加109.40%，系银行承兑汇票融资上升所致[9] - 固定资产期末余额240,808,234.10元，较期初增加98.00%，系在建工程转固定资产增加所致[9] - 财务费用期末余额8,555,838.09元，较期初增加102.30%，系汇率波动致汇兑损失增加所致[9] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额期末余额-45,961,572.37元，较期初减少70.10%，系购建固定资产等支付现金增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4596.16万元，上年同期为 - 2701.99万元[21] 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，深圳汇科智选投资有限合伙持股比例37.52%，持股数量21,387,475股；张京涛持股比例28.18%，持股数量16,061,245股[12] 货币资金、流动资产与非流动资产变化 - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额102,226,260.04元，年初余额141,169,488.22元[14] - 2023年3月31日，公司流动资产合计590,762,446.24元，年初为670,451,482.21元[14] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计629,242,597.21元，年初为594,990,727.65元[14] 负债变化 - 2023年3月31日，公司负债合计620,211,744.92元，年初为693,114,302.97元[15] 营业总成本、营业利润与利润总额变化 - 2023年第一季度，公司营业总成本177,579,608.34元，上期发生额209,339,276.53元[17] - 2023年第一季度，公司营业利润29,077,366.55元，上期为30,111,829.44元[17] - 2023年第一季度，公司利润总额29,202,926.79元，上期为30,185,392.25元[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.4458元，上年同期为0.4875元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1529.15万元，上年同期为3113.18万元[22] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.34亿元，上年同期为2.35亿元[20] 取得借款与偿还债务现金变化 - 取得借款收到的现金为5500万元，上年同期为9444.28万元[21] - 偿还债务支付的现金为6060.63万元，上年同期为3475.66万元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为8930.12万元，上年同期为1.47亿元[22]