会议基本信息 - 会议名称：2024 年半年度业绩说明会 [1] - 会议时间：2024 年 9 月 4 日 15:00 - 16:00 [1] - 会议地点：价值在线（https://www.ir - online.cn/ ）网络互动 [1] - 接待人员：董事长、总经理马增龙，董事、副总经理、财务总监马英，董事会秘书占梦昀 [1] 业务合作与应用 - 碳纤维业务已逐步运用到折叠屏手机中，但具体客户信息属商业机密不便透露 [1] - 碳纤维产品主要用于笔记本电脑外壳，已获市场验证和客户认可，在折叠屏手机市场已逐步量产交付 [2] 净利润下降原因 - 行业因素和新增产能投产致毛利率下降 [2] - 募投项目使研发和管理相关费用提升，推进信息化数字化转型和管理升级致阶段性费用上升 [2] - 汇率变动影响财务费用汇兑损益，进而影响利润水平 [2] - 2024 年股权激励计划产生股份支付费用影响利润 [2] - 对长期投资计提部分减值准备 [2] 研发投入情况 - 2024 年上半年研发投入 3435.75 万元，同比增长 65.01%，占营业收入 6.80% [2] 行业前景与公司策略 - 碳纤维材料行业应用领域持续拓展，“十四五”国家政策为行业技术进步提供良好环境，未来将在轻量化等应用场景拓展深化，公司将积极拓展业务应用领域，创新研发工艺把握机遇 [3] - 公司以“绿色、环保、轻量化”为核心产品策略，推进国产替代进程，探索市场机遇，提升研发投入转化率 [2] 收购重庆致贯考虑 - 与公司消费电子领域业务和产品线高度契合，能发挥协同效应，开辟进入光电领域市场新通道，扩大新材料研发实力和范围 [3] - 受让 16%股权使公司直接持有 51%股权，成控股子公司，有助于其在统一运营平台高效管理规划，推动未来发展 [4] - 看好显示面板行业未来发展，以收购为契机进军光电显示领域新材料市场，实现国产替代，开辟新市场机会 [4] 股权激励计划 - 2024 年采用限制性股票工具对核心员工激励，对象以前端业务和后端研发人员为主，覆盖多部门多职能人员 [4] - 公司有信心完成股权激励业绩目标，促进可持续发展 [4] 毛利率情况 - 2024 年上半年防护性产品毛利率为 23.49%，功能性产品毛利率为 26.55% [5]

市场扩张和并购 - 2023年2月28日东方证券获准吸收合并东方投行[1] - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券[2] 其他新策略 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2]

财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告及摘要于8月27日披露[3] - 2024年半年度业绩说明会9月4日15:00 - 16:00召开[3][4][5] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动方式在“价值在线”召开[3][4][5] - 参加人员有董事长、总经理等（可能调整）[5] 投资者参与 - 会前可通过网址或小程序码提问[2][6] - 会中可通过网址或小程序码互动交流[6] 其他 - 联系人占梦昀，有电话、传真和邮箱[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况[7]

报告公司投资评级 - 公司是国内消费电子防护性与功能性产品优质服务商，进军消费电子碳纤维加工领域，业绩有望持续增长 [7] 报告核心观点 - 公司2024年上半年度收入同比增长18.30%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长41.35%，研发投入同比增长65.01%，经营性现金流有所改善 [4] - 公司积极进行全球化布局，加大对折叠屏手机领域的碳纤维产品研发力度 [5] - 公司注重技术创新与新材料研发，有望把握消费电子行业变革新机遇 [6] 分类总结 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入5.06亿元，同比增长18.30% [3] - 公司毛利率为24.88%，同比下降5.91个百分点 [4] - 公司持续增加研发投入，2024H1研发投入3435.75万元，同比增长65.01%，占营业收入的6.80% [4] - 2024H1公司净利润为-89.33万元，同比下降101.67% [4] - 2024H1销售回款增加，经营活动产生的现金流量净额为6104.04万元，同比增长41.35% [4] 业务发展 - 公司在华东、华南、西南及中部地区建立生产基地，完善的国内区域布局提高了国内市场竞争力，同时公司在墨西哥、越南设有生产基地，辐射北美及东南亚地区 [5] - 公司深耕消费电子行业，积极扩展产品多元化应用，包括个人电脑、智能手机、智能穿戴等细分市场 [5] - 公司加大对折叠屏手机领域的碳纤维产品研发力度，未来折叠屏手机市场前景广阔 [5] - 公司注重技术创新与新材料研发，在防护性和功能性业务领域持续提升产品性能和效率 [6] 行业趋势 - 随着AI技术快速发展，电子产品的形态有望发生转变，多个品类智能终端在各应用场景中不断创新，加速了消费电子市场的变革，带动相关产品升级 [6] - 公司有望把握消费电子行业变革新机遇 [6][7]

会议情况 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年8月23日14：00召开，实到董事占比100%[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案表决全票通过[5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决全票通过[7] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决全票通过[9]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备1192.57万元[3] - 本次计提减少半年度净利润和所有者权益1028.40万元[22] 各项减值准备 - 长期股权投资减值准备-1273.98万元[4] - 存货跌价准备-82.23万元[4] - 应收账款坏账准备171.36万元[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年8月23日15：00现场召开，8月13日邮件通知[3] - 会议应到监事3人，实到3人，占比100%[3] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[4][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[6][7] - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，3票同意[8]

担保情况 - 公司拟为重庆致贯提供不超6000万元担保，有效期至2024年年度股东大会召开日[3] - 本次担保后，公司担保额度33000万元，占净资产20.07%[12] - 公司提供担保余额19000万元，占净资产11.55%[12] 子公司情况 - 公司持有重庆致贯51%股权，资产负债率56.20%[4] - 2024年1 - 6月，重庆致贯营收5985.24万元，净利润 - 712.59万元[6] - 截至2024年6月30日，重庆致贯或有事项涉及总额7433.72万元[8]

业绩总结 - 2024年1 - 6月都江堰光大同创新材料有限公司期初余额418.59万元，往来累计164.63万元，偿还累计440.13万元，期末余额143.09万元[2] - 2024年1 - 6月武汉光大同创新材料有限公司期初余额1601.96万元，往来累计1134.74万元，期末余额2736.70万元[3] - 2024年1 - 6月合肥山秀碳纤科技有限公司期初余额9298.12万元，往来累计4752.34万元，偿还累计4218.81万元，期末余额9831.65万元[3] - 2024年1 - 6月上市公司子公司及其附属企业期初余额总计65179.37万元，往来累计17443.74万元，偿还累计14102.93万元，期末余额68520.18万元[3] - 2024年1 - 6月青岛音诺电子材料有限公司期初余额793.95万元，往来累计25.00万元，偿还累计818.95万元[3] - 2024年1 - 6月厦门奔方材料科技有限公司期初余额2200.20万元，往来累计1231.15万元，偿还累计2325.00万元，期末余额1106.35万元[3] - 2024年1 - 6月合肥奔放项目管理有限公司期初余额38261.83万元，往来累计239.11万元，期末余额38500.94万元[3] - 2024年1 - 6月安徽光大同创新材料有限公司期初余额51.56万元，往来累计1714.97万元，偿还累计300.00万元，期末余额1466.53万元[3] - 2024年1 - 6月东莞美科同创新材料有限公司期初余额692.80万元，往来累计482.13万元，期末余额1174.93万元[3] - 2024年1 - 6月光大同创（香港）投资有限公司期初余额8003.45万元，往来累计49.83万元，期末余额8053.28万元[3]

募集资金情况 - 公司公开发行1900.00万股A股，每股发行价58.32元，募集资金总额110,808.00万元，净额100,436.25万元[2] - 2023年度使用募集资金55,427.62万元，2024年半年度使用7,579.68万元[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额38,316.90万元，其中购买理财产品31,712.73万元，专户余额6,604.17万元[3] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额100,436.25万元，超募资金总额15,376.15万元[20] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理[5] - 公司及子公司与多家银行和保荐人签订《募集资金三方监管协议》[6][7] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金21,528.87万元[13][14] - 2023年和2024年公司分别使用4,500.00万元超募资金永久补充流动资金[20][21] - 2023年拟使用不超60,000万元闲置募集资金进行现金管理，2024年拟使用不超40,000万元[16][17] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为31,712.73万元[17] 项目实施与进度 - 2023年4月新增安徽光大同创新材料有限公司为生产基地项目实施主体[11] - 2023年8月新增武汉光大同创新材料有限公司为两个项目实施主体并增加实施地点[12] - 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目截至期末投资进度57.76%[29] - 光大同创研发技术中心建设项目截至期末投资进度73.17%[29] - 企业管理信息化升级建设项目截至期末投资进度14.55%[29] 项目预期 - 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目预计达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[30] - 光大同创研发技术中心建设项目预计达到预定可使用状态日期延期至2025年8月1日[30] - 企业管理信息化升级建设项目预计达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[31]