证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 6、本次股东大会的召集、召开和表决 ...

会议信息 - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票同日[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人23名，代表69,513,000股，占比47.9665%[8] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表47,910,000股，占比33.0596%[8] - 参加网络投票股东17名，代表21,603,000股，占比14.9068%[8] - 参加会议中小投资者股东19名，代表25,563,000股，占比17.6394%[9] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案69,513,000股同意，占比100%[12][13][15][18][19] - 《关于确认公司2023年董事薪酬及津贴的议案》等，6950.34万股同意占比99.9862%[16][17] - 《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》，2716.3万股同意占比100%[18] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开程序等符合规定，合法有效[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入19.79亿同比下滑了18.95%[1] - 公司2023年实现净利润为4259.41万元同比下降了51.45%[2] - 公司2023年实现产量24.47万吨销量24.38万吨全年产销基本平衡[3] - 公司2023年归属于公司基本每股收益为0.44西式每股收益是0.44[4] - 公司2023年资产总额增加到19亿5778.7亿万元[5] - 公司的资产负债率由2022年的31.79%下降至15.33%[6] - 公司2023年末交易性金融资产为94811.26万元[7] - 公司2023年末无形资产增长至4554.18万元[8] 产品和技术 - 公司产品系列丰富主要有GPPS和HIPS两个产品系列且以专用料为主[9] - 公司主要产品应用领域包括光学显示、家用电器、日用品、包装等，客户群体主要包括美的、海尔、海信、奥马、TCL等厂家[10] - 公司生产的主要产品高抗冲剂温乙烯具有优越的抗冲及韧性，属于高附加值的环保型新材料，是国家战略性新兴产业的重点产品[11] - 公司具备年产30万吨聚本锡系列产品的能力，是华南地区第二全国排名第六的聚本锡高分子新材料生产企业，产能规模有利于企业抢占市场份额[12] - 公司获得9项专有技术及23项设备工艺技术专利，具备多品种多规格领域的PS专业生产能力，产品质量优势显著[13] 发展策略 - 公司地理优势明显，位于惠州大亚湾石化园区，产业协同空间发展潜力巨大，具备丰富的多品种化工原材料供给，有助于公司品牌形象的树立和业务规模的提升[14] - 公司通过深耕多年在聚本以西行业，形成了有效的研发体系和丰富的生产管理经验[15] - 公司计划加快三期项目的建成投产，提高产能规模和完善产品结构[16] - 公司将加大技术研发力度，提高产品质量，拓展应用领域，成为国际知名的高分子新材料供应商[17] - 公司将加大对现有产品的挖掘力度，推出新产品，稳固在家用电器、日用品包装等领域的应用[18]

公司基本情况 - 公司主营业务为聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售[2] - 公司2023年实现营业收入19.79亿，同比下滑18.95%[6] - 公司2023年实现净利润为4259.41万元，同比下降51.45%[6] - 公司2023年实现产量24.47万吨，销量24.38万吨，产销基本平衡[6] - 公司2023年归属于公司基本每股收益为0.44西式[7] - 公司2023年资产总额增加至19亿5778.7亿万元[7] - 公司资产负债率由2022年的31.79%下降至15.33%[7] - 公司2023年末交易性金融资产为94811.26万元[7] - 公司2023年末无形资产增长至4554.18万元[7] 产品和技术 - 公司产品主要应用于光学显示、家用电器、日用品包装等领域，客户群体包括美的、海尔、海信、奥马、TCL、创维、康冠、三星、激光菲利普、欧普等厂家及配套厂商[9] - 公司生产的主要产品高抗冲剂温乙烯具有优越的抗冲及韧性，属于高附加值的环保型新材料，是国家战略性新兴产业的重点产品[9] - 公司具备年产30万吨聚本锡系列产品的能力，是华南地区第二、全国排名第六的聚本锡高分子新材料生产企业，未来产能将突破50万吨[12] - 公司获得9项专有技术及23项设备工艺技术专利，具备GPPS普通产品和GPPS专用料产品的生产能力，专用料收入占比接近50%[13] - 公司具备独特的产品配方研发能力和设备工艺改进能力，已形成8项核心产品配方，其中2项获得发明专利[12] 市场和发展 - 公司具备中高端排号供给能力，年产能超过30万吨，未来将扩大至48万吨，产品结构偏向扩散板、导光板等GPPS专用料[15] - 公司客户及长期合作的大客户数量持续增加，有助于降低经营风险，产品规划以专用料为主，主要应用于大中型家电及照明行业[16] - 公司地理位置优势突出，位于惠州大亚湾石化园区，与下游客户相近，具备丰富的多品种化工原材料供给，有助于公司品牌形象的树立和业务规模的提升[16] - 公司通过深耕多年的聚本尼西行业，形成了有效的研发体系和丰富的生产管理经验[17] - 公司计划加快三期项目的建成投产，提高产能规模，完善产品结构，进入国内聚本尼西生产厂家的第一梯队[17]

公司基本信息 - 证券代码 301395，证券简称仁信新材 [1] - 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网召开 2023 年度业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长邱汉周、董事及总经理等多人 [2] 公司经营与业绩 - 一季度业绩下降，原因是主要原材料苯乙烯上涨过快致产品价差及毛利率收窄，春节放假使产销量同比下降 [3] - 目前具备年产 30 万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力，募投项目三期工程计划 2024 年底建成，达产后年产能将突破 50 万吨，最高达 56 万吨/年，将成华南第一、全国第二的聚苯乙烯高分子新材料生产企业 [4] 公司治理与信披 - 独立董事根据相关法规对公司重大事项独立客观判断，履行义务维护中小投资者利益 [2] - 如获悉回购、减持、增持计划，公司将及时履行信披义务 [2][3] - 公司将按经营目标开展工作，完善治理，提高信披质量及透明度，兼顾股东回报与长远发展，重大事项及时信披 [3][7] 客户合作与市场 - 主要产品获下游客户高度认可，形成“核心客户稳定、新增客户可持续”的客户结构，客户质量优异 [4][6][7] - 在液晶显示领域与 TCL、康佳等合作；冰箱应用领域向美的、奥马等供应，进入海尔供应链；LED 照明领域客户包括欧普照明等配套工厂 [4][5][6] 研发创新 - 自 2017 年被评为国家高新技术企业，掌握连续本体法生产聚苯乙烯工艺，有较强产品配方研发设计能力 [5] - GPPS 产品在特定专用料市场知名度高，普通型 HIPS 产品技术指标行业领先，质量稳定 [5] - 未来研发重点向耐高/低温、抗黄变等细分方向探索，开发新产品、新配方 [7] 行业态势 - 国家政策鼓励和下游发展驱动，产品应用领域延伸，行业整体呈增长趋势 [5] - 低端产品竞争激烈、高端产品不足，存在结构性问题 [5] - 市场预期下游需求规模继续扩大，未来出口消费规模有望提高 [5][6] 募集资金项目 - 募集资金用于二期年产 18 万吨、三期年产 18 万吨聚苯乙烯新材料项目及新建研发中心项目，还对一期年产 12 万吨项目设备更新维护 [8][9] - 目的是强化行业影响力，成为华南龙头企业，增强技术创新能力，满足下游多样化需求 [9] 其他问题回复 - 公司 2023 年度利润分配方案尚需股东大会审议通过，关注后续公告 [4] - 产品在光学领域有导光板和扩散板创新应用 [7] - 主营产品为 GPPS 和 HIPS，应用于家用电器等多个领域 [7][8] - 三期项目设计年产 9 万吨 GPPS 和 9 万吨 HIPS，共 18 万吨产能，计划 2024 年底完成建设 [8] - 目前暂无出口业务，未来将拓展客户群体，完善销售渠道 [8] - 与中海壳牌合作，采购原材料有价格折让，具备稳定性及竞争力 [8]

股东大会信息 - 公司2024年5月16日14:30召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2024年5月9日[4] 网络投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][26][28] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2][26][28] 提案相关 - 提案5.00需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[10] - 非累积投票提案含9项议案，总议案为除累积投票提案外所有提案[31] 登记信息 - 登记时间为2024年5月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 异地股东2024年5月11日17:00前邮件或信函登记并电话确认[13] 投票相关 - 投票代码为"351395"，投票简称为"仁信投票"[24] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[25] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[28]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入446,687,614.94元，较上年同期减少5.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,543,826.87元，较上年同期减少51.13%[5] - 营业总收入本期446,687,614.94元，上期471,911,479.62元[20] - 营业总成本本期445,027,502.27元，上期457,030,147.04元[20] - 投资收益本期4,971,619.62元，上期1,497,869.35元[20] - 营业利润本期9,042,239.39元，上期18,301,323.58元[20] - 净利润本期7,543,826.87元，上期15,435,888.62元[20] - 2024年第一季度持续经营净利润和归属于母公司所有者的净利润为7543826.87元，上年同期为15435888.62元[21] - 2024年第一季度综合收益总额和归属于母公司所有者的综合收益总额为7543826.87元，上年同期为15435888.62元[21] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益为0.052，上年同期为0.142[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-20,025,277.42元，较上年同期增加4.45%[5] - 投资活动产生的现金流量净额415,522,048.23元，较上期增加864.84%，主要系银行理财产品赎回所致[11] - 现金及现金等价物净增加额394,691,466.45元，较上期增加619.56%，主要系投资活动现金流入增加所致[11] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为503109237.03元，上年同期为520831802.81元[23] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为901468.04元，上年同期为167001.68元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20025277.42元，上年同期为 - 20957915.92元[24] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为4980671.92元，上年同期为1497869.35元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为415522048.23元，上年同期为 - 54327618.81元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 805304.36元，上年同期为 - 681594.42元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为394691466.45元，上年同期为 - 75967129.15元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金619,135,058.65元，较年初增加175.85%，主要系报告期现金管理所致[9] - 交易性金融资产495,200,000.00元，较年初减少47.77%，主要系报告期现金管理所致[9] - 应收账款52,630,230.68元，较年初增加56.26%，主要系公司给予客户信用期所致[9] - 2024年第一季度末货币资金为619,135,058.65元，期初为224,443,592.20元[17] - 交易性金融资产期末余额495,200,000.00元，期初为948,112,679.77元[17] - 应收账款期末52,630,230.68元，期初33,681,054.01元[17] - 固定资产期末391,154,750.48元，期初385,361,830.22元[17] - 在建工程期末57,360,013.96元，期初10,422,383.59元[17] 财务数据关键指标变化 - 费用与税金 - 税金及附加757,135.77元，较上期增加58.02%，主要系项目完工房产税增加所致[10] - 管理费用3,919,585.80元，较上期增加39.77%，主要系折旧及咨询服务费增加所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,082，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，邱汉周持股比例19.18%，持股数量27,800,000股；邱汉义持股比例14.08%，持股数量20,400,000股；杨国贤持股比例10.04%，持股数量14,550,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金持有503,120股[13] - 股东山东金盾能源股份有限公司实际合计持有250,000股，其中普通证券账户持有150,000股，信用交易担保证券账户持有100,000股[13] - 除邱汉周、邱汉义、杨国贤三人存在一致行动协议安排外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议安排[13] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股总数为110,557,922股，本期解除限售股数为1,867,922股，期末限售股数为108,690,000股[15] - 邱汉周、邱汉义、杨国贤的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2027年1月3日[14] - 张朝凯、郑婵玉、郑哲生等部分股东的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年7月3日[14][15] - 段文勇、陈章华、李广袤的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年1月3日[15] - 网下发行限售股份期初为1,867,922股，本期全部解除限售，拟解除限售日期为2024年1月3日[15]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计服务机构，期限一年[1] - 续聘议案需提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[7] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[1] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] 审计人员情况 - 拟签字项目等人员近三年签署和复核上市公司情况[3][4] 审计费用 - 2024年度审计费用，董事会拟提请授权管理层协商确定[5] 执业情况 - 截止2023年12月31日，信永中和及35名从业人员近三年受处罚情况[3]

业绩相关 - 信永中和2024年4月23日对仁信公司2023财报出具无保留意见审计报告[5][12] - 仁信公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6][13] - 非经营性资金占用期初余额小计为5万元[15]

财务表现 - 公司现金流量净额为18,766,192.6元，同比下降107.91%[19] - 公司基本每股收益为0.44元，同比下降49.43%[19] - 公司资产总额为1,044,451.75元，较上年末增加87.45%[19] - 公司股东的净资产为3.94元，同比增长132.66%[20] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[22] - 公司第四季度营业收入为485,422,870.44元[22] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为29,427,651.05元[22] - 公司2023年政府补助金额为4,700,000.00元[25] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-3,243.21元[24] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为15,661.38元[25] 产品和产能 - 公司自成立以来一直聚焦于聚苯乙烯高分子新材料行业[34] - 公司具备独特的产品配方研发能力，已取得多项核心产品配方和技术专利[34] - 公司产品质量优势显著，主要物性指标超出行业平均水平[35] - 公司原料成本具备相对明显的价格优势，采用低库存长约采购模式[35] - 公司产能先发优势明显，总产能已超过30万吨，未来预计将超过48万吨[36] - 公司2023年全年实现营业收入19.79亿元，同比下降18.95％，净利润为5,579.22万元，同比下降40.69％[37] - GPPS产品销售额为1,451,632,891.7元，占营业收入比重73.37%，同比下降16.77%；HIPS产品销售额为526,986,939.80元，占营业收入比重26.63%，同比下降24.43%[39] - 华南地区销售额为1,430,840,183.9元，占营业收入比重72.32%，同比下降25.47%；华东地区销售额为540,458,329.09元，占营业收入比重27.31%，同比增长9.04%[39] - 贸易商销售额为1,284,757,644.2元，占营业收入比重64.93%，同比下降20.14%；工厂客户销售额为693,862,187.34元，占营业收入比重35.07%，同比下降16.66%[39] - GPPS直接材料占营业成本比重95.66%，同比下降15.46%；HIPS直接材料占营业成本比重95.95%，同比下降23.06%[44] 研发创新 - 公司研发项目包括改性助剂的应用，提升产品性能和竞争力[47][49] - 研究开发高抗压、低容重XPS用GPPS产品，降低成本提升竞争力[49] - 开发光扩散板专用料GPPS，提升耐温性能和产品质量[50] - 研究高表面光泽与高抗冲HIPS产品，满足市场需求[50] - 研发高抗冲聚苯乙烯（HIPS）产品，提升产品性能[51] - 开发专用于工艺雕刻板的GPPS产品，满足下游需求[53] - 提升脱挥分布器脱单能力，生产高端产品[55] - 研究脱挥冷凝系统，降低残留单体浓度[57] - 发泡型电视机光扩散板GPPS材料应用研发，提升产品性能[58] - 公司研发人员数量为23人，占比15.75%，与去年持平[65] - 公司研发投入金额为70,923,838.08元，占营业收入比例为3.58%，较去年略有下降[66] 公司治理 - 公司将重点引进具有国际视野的管理人才、塑料改性以及其他合成树脂领域的研发、生产管理人才，提升公司的研发实力及管理水平[94] - 公司将继续巩固在华南及华东区域的客户，并随着产品的不断丰富深度挖掘更多新领域客户的多品类需求，加快推进海外业务，进一步扩大公司业务规模[94] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，提升公司治理水平[98][99] - 公司独立运营能力强，具备完整的业务体系和独立经营能力[101] - 公司财务独立，独立进行各项财务决策，拥有独立的财务部门和会计核算体系[101] - 公司不存在同业竞争或显失公平的关联交易，业务完全独立于实际控制人及其控制的其他企业[102] 股权结构和股东承诺 - 公司股本增加至144,920,000元，同比增长7.40%[74] - 公司资本公积增加至967,615,772元，同比增长49.42%[74] - 公司募集资金总额达到966,616,400元，净额为887,282,704.99元[79] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺违反股份锁定将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[165][171] - 首次公开发行股票后36个月内股份限售承诺[166] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将支付收益给公司指定账户[166][171] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将不得直接或间接减持股份[166][171] - 公司股东及董事、监事、高级管理人员承诺未履行将向公司或其他投资者承担赔偿责任[166][171]