营业收入与净利润相关指标变化 - 本报告期营业收入5.33亿元，同比增长5.85%；年初至报告期末为15.67亿元，同比增长4.96%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润976.37万元，同比增长205.66%；年初至报告期末为3299.11万元，同比增长25.13%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润766.25万元，同比增长439.66%；年初至报告期末为2217.31万元，同比增长4.08%[2] - 公司2024年营业总收入为15.67亿元，较上期的14.93亿元增长4.96%[14] - 营业总成本为15.50亿元，较上期的14.69亿元增长5.59%[14] - 营业利润为3928.42万元，较上期的3156.66万元增长24.45%[14] - 净利润为3299.11万元，较上期的2636.46万元增长25.13%[15] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额780.28万元，同比增长352.44%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为7,802,824.12元，较上期增加352.44%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.37亿元，去年同期为16.50亿元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为641.25万元，去年同期为280.12万元[18] - 经营活动现金流入小计为17.43亿元，去年同期为16.53亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为780.28万元，去年同期为 - 309.10万元[18] 资产与权益相关指标变化 - 本报告期末总资产18.53亿元，较上年度末下降5.35%；归属上市公司股东所有者权益15.48亿元，较上年度末下降6.61%[2] - 本报告期末货币资金3.73亿元，较上年末增长65.99%；交易性金融资产5.59亿元，较上年末下降41.06%[5] - 本报告期末应收账款5949.37万元，较上年末增长76.64%；应收款项融资4371.02万元，较上年末增长30.58%[5] - 本报告期末在建工程1.20亿元，较上年末增长1055.70%；使用权资产66.81万元，较上年末下降72.30%[5] - 货币资金期末余额372,558,918.61元，期初余额224,443,592.20元[11] - 交易性金融资产期末余额558,790,000.00元，期初余额948,112,679.77元[11] - 应收账款期末余额59,493,741.41元，期初余额33,681,054.01元[11] - 流动资产合计期末余额1,296,898,635.03元，期初余额1,490,827,075.80元[11] - 固定资产期末余额380,706,932.87元，期初余额385,361,830.22元；在建工程期末余额120,451,613.96元，期初余额10,422,383.59元[11] - 非流动资产合计期末余额556,109,291.76元，期初余额466,959,984.44元[11] - 资产总计期末余额1,853,007,926.79元，期初余额1,957,787,060.24元[11] - 流动负债合计为3.05亿元，较上期的2.99亿元增长1.76%[12] - 非流动负债合计为10.02万元，较上期的50.43万元减少80.13%[12] - 负债合计为3.05亿元，较上期的3.00亿元增长1.62%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为15.48亿元，较上期的16.58亿元减少6.61%[12] 其他收益与收支相关指标变化 - 本报告期非流动性资产处置损益年初至报告期期末为 - 3.23万元；计入当期损益政府补助本报告期5万元，年初至报告期期末5.7万元[3] - 本报告期除套期保值外金融资产和负债损益241.77万元，年初至报告期期末为1269.11万元；其他营业外收支本报告期 - 749.39元，年初至报告期期末 - 1.58万元[3] - 其他收益为9,766,011.57元，较上期增加861.54%[6] - 投资收益为12,691,125.80元，较上期增加157.05%[6] - 税金及附加为237.40万元，较上期的162.41万元增长46.17%[14] 股东持股与限售股相关情况 - 邱汉周持股比例为19.18%，持股数量为38,920,000股[8] - 邱汉义持股比例为14.08%，持股数量为28,560,000股[8] - 2024年第三季度报告期内，公司股东期初限售股数合计110,557,922股，本期解除限售股数54,030,172股，本期增加限售股数43,476,000股，期末限售股数100,003,750股[10] - 邱汉周期初限售股数27,800,000股，本期增加11,120,000股，期末限售股数38,920,000股，拟2027年1月3日解除限售[10] - 邱汉义期初限售股数20,400,000股，本期增加8,160,000股，期末限售股数28,560,000股，拟2027年1月3日解除限售[10] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为0.1626元，较上期的0.2200元减少26.09%[15] 投资与筹资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为287,437,973.65元，较上期增加129.15%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -147,125,471.36元，较上期减少116.62%[6] - 现金及现金等价物净增加额为148,115,326.41元，较上期增加242.55%[6] - 投资活动现金流入小计为43.17亿元，去年同期为22.48亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为2.87亿元，去年同期为 - 9859.86万元[18] - 筹资活动现金流出小计为1.47亿元，去年同期为8144.33万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，去年同期为8.85亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.48亿元，去年同期为 - 1.04亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.73亿元，去年同期为2.93亿元[19] 其他财务指标变化 - 应付职工薪酬为1,757,025.66元，较上期减少54.65%[6] - 股本为202,888,000.00元，较上期增加40.00%[6]

资金使用 - 公司拟用不超4.8亿闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理有效期12个月，资金可循环使用[2] 账户信息 - 公司在建设银行惠州大亚湾支行开户用于现金管理[3] 风险提示 - 投资产品受市场波动影响，短期收益难预计[5] - 存在操作和监控风险[5] 应对措施 - 选安全性高、流动性好的低风险投资品种[6] - 多部门对投资产品进行跟踪、审计和监督[6]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[1] - 发表非同意意见次数为0次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 业务活动 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[1] - 列席公司董事会次数为1次[1] - 发表专项意见次数为5次[2] - 对上市公司培训1次，日期为2024年04月23日[2] 监管事件与整改 - 2024年1月5日，公司因可转债项目营业利润下滑50%以上收警示函[6][7] - 保荐人刘江、陈春昕因该项目营业利润下滑收监管谈话决定书[7] - 公司对永吉项目整改，倡导合规文化、推动业务能力建设[7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日，采用网络远程方式于2024年9月12日下午14:30 - 16:30召开业绩说明会 [2] - 参与人员包括投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长邱汉周等5人 [2] 费用与业绩相关 - 研发费用增长因加强高抗冲聚苯乙烯研发力度，新增两个新产品；销售费用增加是新增客户需求使黄卡测试费用增加 [2] - 归母扣非净利润下滑，一方面一季度业绩下滑拖累上半年整体业绩，另一方面闲置自有资金现金管理增加收益影响扣非净利润 [3] - 一季度业绩下滑因主要原材料苯乙烯价格上涨，且春节期间下游需求放缓；二季度业绩好转是因刺激内需政策推动原材料需求增长，带动产品价差修复 [3] 客户与市场相关 - 下游客户多为大中型家电及照明企业或知名贸易商，包括美的、奥马等，今年进入比亚迪供应链 [2] - 产品主要应用于日用包装、光学显示等行业，新兴PS应用在光学精密仪器等领域发展迅猛，公司依托研发中心探索产品发展方向 [3] 产业布局与项目进展 - 依托惠州大亚湾石化区资源筹划聚苯材料一体化产业布局，已与中海壳牌签订原材料供应意向书，正与当地政府沟通项目用地落实事宜 [3] - 三期项目是产能提升关键步骤，完工后公司将成为产能领先、品质优良企业，投产后推广中高端产品，为业务和营收利润提升奠定基础 [4] 公司产能与地位 - 目前具备年产30万吨聚苯乙烯系列产品能力，是华南地区第二、全国排名第六的聚苯乙烯高分子新材料生产企业 [4] - 三期年产18万吨预计2024年底建成，总备案产能超48万吨，考虑操作弹性后具备最大56万吨年生产能力 [4] 公司竞争优势 - 是少数能提供“多品种、多牌号、多方向领域”的PS专业化生产企业，能生产GPPS普通料和专用料 [4] - GPPS专用料在透光率等方面有显著竞争优势，GPPS普通料加工流动性和残留单体指数表现突出，HIPS产品抗冲击强度位列行业前茅 [4] - 原料成本有价格优势，低库存长约采购模式可降低原料价格波动风险 [4] 公司展望 - 通过加大产品配方研发投入、挖掘客户需求、拓宽下游应用领域、推进三期项目建设等措施，稳定经营并提高抗风险能力 [4]

公司及行业概况 - 公司是主要从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新"小巨人"企业[1] - 公司主要产品聚苯乙烯广泛应用于电子电器、光学显示、玩具、日用塑料制品、包装、建材、医疗器械等领域[1] - 我国聚苯乙烯行业仍处于快速发展阶段，随着国民经济的快速发展以及居民消费水平的快速提升，加之聚苯乙烯具有轻量化特征，在替代金属方面具有天然的优越性，需求量总体呈现增长趋势[1] 公司经营情况 - 2024年上半年，公司实现营业总收入103,418.03万元，较上年同期增加4.51%；归属于上市公司股东的净利润2,322.74万元，比上年同期增长0.25%，基本持平[2] - 2024年一季度，公司主要原材料苯乙烯价格呈现持续上涨加之农历春节放假因素，净利润有所下滑[2] - 进入2024年第二季度，随着一系列刺激内需、促进产业升级的政策措施相继出台，为包括家电行业在内的多个领域注入新的发展动力，进一步推动了上游化工品等原材料的需求增长，带动公司产品价差的逐步修复[2] 原材料及成本管控 - 公司主要原材料苯乙烯，主要采购自与公司与同一石化园区的中海壳牌，双方通过签订长约采购框架协议且交付方式为隔墙管道输送，随时可以供应[3][5] - 公司通过期货套期保值业务，能有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响[4] - 公司通过增加高端产品市场份额提升毛利率，力争以差异化、高端化的产品有效缓解成本压力[4] 产品结构及竞争力 - 公司销售收入中，以改苯HIPS与透苯GPPS的专用料产品等高端料为主[8] - 公司新增产能设计偏向于以生产扩散板、导光板等GPPS专用料为核心的中高端产品及高光泽、耐低温HIPS专用料为主[8] - 公司三期募投项目目前处于紧锣密鼓的建设中，预计于今年年底建成，未来将不断增强公司在行业的竞争力[9] - 公司在2024年下半年已开始向下游客户销售HIPS专用料-高光泽产品，该产品多项测试指标均达到行业第一梯队水平[10] 未来发展规划 - 公司将立足于聚苯乙烯行业，依托惠州大亚湾石化区丰富的原材料资源，积极筹划对聚苯材料一体化产业进行布局，对产业链进行延伸与拓展[13] - 公司未来将继续积极回报投资者，在符合相关法律法规、公司章程与重大资金支出需求情况下，将继续积极回报投资者[14]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：惠州仁信新材料股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参与人员 - 董事长：邱汉周先生 [1] - 董事兼总经理：陈章华先生 [1] - 副总经理兼董事会秘书：李广袤先生 [1] - 财务总监：王修清先生 [1] - 保荐代表人：周家明先生 [1] 交流内容 - 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为10.34亿元，较上年同期增长4.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2322.74万元，较上年同期增长0.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1451.06万元，较上年同期下降27.03%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1779.70万元，较上年同期增长291.74%[11] - 基本每股收益为0.1145元/股，较上年同期下降46.29%[11] - 稀释每股收益为0.1145元/股，较上年同期下降46.29%[11] - 加权平均净资产收益率为1.39%，较上年同期下降1.81%[11] - 2024年6月30日总资产为18.51亿元，较上年度末下降5.46%[11] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为15.37亿元，较上年度末下降7.26%[11] - 2024年上半年，公司实现营业总收入103,418.03万元，较上年同期增加4.51%[27] - 2024年上半年，归属于上市公司股东的净利润2,322.74万元，比上年同期增长0.25% [27] - 2024年一季度净利润较去年同期下滑51.13% [27] - 本报告期营业收入10.34亿元，上年同期9.896亿元，同比增4.51%[36] - 本报告期营业成本10.10亿元，上年同期9.579亿元，同比增5.42%[36] - 本报告期销售费用73.57万元，上年同期62.33万元，同比增18.02%[36] - 本报告期管理费用857.56万元，上年同期584.78万元，同比增46.65%[36] - 本报告期财务费用 -156.85万元，上年同期 -5.24万元，同比降2893.35%[36] - 本报告期研发投入5871.29万元，上年同期4177.52万元，同比增40.54%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1779.70万元，上年同期 -928.18万元，同比增291.74%[36] - 投资收益10,273,444.33元，占利润总额比例37.24%；其他收益6,415,994.10元，占利润总额比例23.26%[38] - 货币资金本报告期末985,469,202.79元，占总资产比例53.24%，较上年末比重增加41.78%；交易性金融资产本报告期末为0，较上年末比重减少48.43%[39] - 应收账款本报告期末110,673,423.33元，占总资产比例5.98%，较上年末比重增加4.26%；在建工程本报告期末75,955,693.76元，占总资产比例4.10%，较上年末比重增加3.57%[39] - 应付账款本报告期末25,334,063.19元，占总资产比例1.37%，较上年末比重增加0.39%；应交税费本报告期末15,088,510.27元，占总资产比例0.82%，较上年末比重增加0.54%[40] - 股本本报告期末202,888,000.00元，占总资产比例10.96%，较上年末比重增加3.56%；专项储备本报告期末5,580,632.10元，占总资产比例0.30%，较上年末比重增加0.09%[40] - 报告期投资额2,317,408,188.99元，上年同期投资额1,497,751,010.04元，变动幅度54.73%[42] - 2024年上半年营业总收入为10.3418032786亿元，2023年上半年为9.8958706007亿元，同比增长4.51%[113][114] - 2024年上半年营业总成本为10.2141040405亿元，2023年上半年为9.6720883444亿元，同比增长5.60%[114] - 2024年上半年营业利润为2763.152110万元，2023年上半年为2763.502907万元，同比下降0.01%[114] - 2024年上半年利润总额为2758.414917万元，2023年上半年为2762.916912万元，同比下降0.16%[114] - 2024年上半年净利润为2322.744063万元，2023年上半年为2317.026332万元，同比增长0.25%[115] - 2024年上半年基本每股收益为0.1145元，2023年上半年为0.2132元，同比下降46.30%[115] - 2024年上半年流动负债合计为3.1340428633亿元，2023年为2.9961285905亿元，同比增长4.60%[112] - 2024年上半年非流动负债合计为187.38133万元，2023年为503.87999万元，同比下降62.81%[112] - 2024年上半年负债合计为3.1359166766亿元，2023年为3.0011673904亿元，同比增长4.49%[112] - 2024年上半年所有者权益合计为15.3702541568亿元，2023年为16.5738012425亿元，同比下降7.26%[112] - 2024年上半年营业收入为10.34亿元，2023年同期为9.90亿元[117] - 2024年上半年净利润为2317.03万元，2023年同期为2319.21万元[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.1142元，2023年同期为0.2134元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为11.15亿元，2023年同期为10.80亿元[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为10.97亿元，2023年同期为10.90亿元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1779.70万元，2023年同期为 - 928.18万元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为31.97亿元，2023年同期为14.03亿元[120] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为23.17亿元，2023年同期为14.98亿元[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8.79亿元，2023年同期为 - 9520.69万元[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，2023年同期为9.02亿元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计31.6578045427亿元，上年同期为13.994292051亿元；现金流出小计22.9690818899亿元，上年同期为14.9155101004亿元；产生的现金流量净额为8.6887226528亿元，上年同期为 - 0.9212180494亿元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计上年同期为9.666164亿元；现金流出小计为1.3595232401亿元，上年同期为0.6481737276亿元；产生的现金流量净额为 - 1.3595232401亿元，上年同期为9.0179902724亿元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为7.5076203577亿元，上年同期为8.0043235071亿元；期初余额为2.2436290559亿元，上年同期为3.9343636768亿元；期末余额为9.7512494136亿元，上年同期为11.9386871839亿元[122] - 2024年半年度期初股本为1.4492亿元，期末为2.02888亿元；期初资本公积为9.6761577255亿元，期末为9.0964777255亿元[123][124][125] - 2024年半年度期初专项储备为418.567941万元，期末为558.06321万元；本期提取469.1482万元，本期使用329.652961万元[124][125] - 2024年半年度期初未分配利润为4.7722929432亿元，期末为3.5321970108亿元；本期综合收益总额为2322.744063万元，利润分配使未分配利润减少1.4492亿元[124][125] - 2024年半年度所有者权益合计期初为16.5766342394亿元，期末为15.3736581726亿元，本期增减变动金额为 - 1.2029760668亿元[124][125] - 2024年上半年收到其他与投资活动有关的现金为31.551亿元，上年同期为13.9659亿元；支付其他与投资活动有关的现金为22.177亿元，上年同期为14.2769亿元[122] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7920.818899万元，上年同期为6386.101004万元[122] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.34447亿元；支付其他与筹资活动有关的现金为150.532401万元，上年同期为6481.737276万元[122] - 公司2024年期初余额股本为108,690,000元，资本公积为116,563,067.56元，专项储备为2,069,113.92元等[127] - 本期增减变动金额股本增加36,230,000元，资本公积增加851,052,704.99元，专项储备增加1,957,576.32元等[127] - 综合收益总额为23,170,263.32元[127] - 所有者投入和减少资本合计887,282,704元[127] - 利润分配中提取盈余公积2,319,207.32元，对所有者（或股东）分配金额未提及[127] - 专项储备本期提取5,153,829.84元，本期使用3,196,253.52元[128] - 母公司2024年期初余额股本为144,920,000元，资本公积为967,615,772.55元，专项储备为4,185,679.41元等[130] - 母公司本期增减变动金额股本增加57,968,000元，资本公积减少57,968,000元，专项储备增加1,394,952.69元等[130] - 母公司综合收益总额为23,170,338元[130] - 母公司利润分配中提取盈余公积2,317,033.87元，对所有者（或股东）分配144,920,000元[130] - 2024年期初所有者权益合计712,215,272.48元，本期增减变动金额为912,432,354.52元，期末余额为1,624,647,627.00元[132][134] - 本期综合收益总额为23,192,073.21元[133] - 所有者投入和减少资本共计887,282,704.99元，其中所有者投入的普通股为36,230,000.00元，资本公积增加851,052,704.99元[133] - 利润分配中提取盈余公积2,319,207.32元[133] - 专项储备本期提取5,153,829.84元，本期使用3,196,253.52元，期末余额为4,026,690.24元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - GPPS营业收入608,044,339.20元，毛利率2.30%，较上年同期减少17.14%和0.88%；HIPS营业收入426,135,988.66元，毛利率2.44%，较上年同期增加66.60%和减少0.83%[37] - 2024年上半年专用料收入占全部GPPS产品收入比重超60%[30] 公司业务基本情况 - 公司是从事聚苯乙烯高分子新材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，属化学原料和化学制品制造业[16] - 公司产品主要为通用级聚苯乙烯（GPPS）和高抗冲聚苯乙烯产品（HIPS）[21] - 公司GPPS产品在中高端领域有广泛应用前景，HIPS产品在高端及抗冲要求领域应用广泛[21] - 公司具备年产30万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力，是华南地区第二、全国排名第六的聚苯乙烯高分子新材料生产企业[26] - 公司采购苯乙烯采取“长约采购为主、零星采购为辅”的策略[22] - 公司销售部负责业务推广及客户维护，下游客户包括工厂客户和贸易商客户[23] - 公司实行订单生产与预测需求相结合的生产模式[23] - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[23] - 公司研发活动包括产品配方设计和设备与工艺创新两方面[24] - 截至目前公司已取得8项核心产品配方、9项专有技术及29项设备工艺技术专利[30] - 截至

会议信息 - 股东大会于2024年8月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代表108人，代表股份88,894,051股，占比43.8143％[5] - 中小股东104人参与表决，代表股份27,364,051股，占比13.4873％[6] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意88,671,771股，占比99.7499%[7] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意88,670,131股，占比99.7481%[8] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人108名，代表股份88,894,051股，占比43.8143%[9] - 现场6名代表67,074,000股，占比33.0596%；网络102名代表21,820,051股，占比10.7547%[9] - 中小投资者104名，代表27,364,051股，占比13.4873%[9] 议案表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》88,671,771股同意，占比99.7499%[13] - 中小投资者27,141,771股同意，占比99.1877%[13] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》88,670,131股同意，占比99.7481%[13] - 中小投资者27,140,131股同意，占比99.1817%[14] 会议合法性 - 本次会议召集、召开、人员资格、表决均合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月28日14:30召开[2] - 股权登记日为8月21日[5] - 登记时间为8月22日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 投票信息 - 网络投票时间为8月28日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为“351395”，投票简称为“仁信投票”[21] 提案信息 - 提案包括总议案、两资金理财议案[9]