会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议通知于2024年8月10日发出[2] - 会议于2024年8月21日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》等两项议案，均3票同意[3][4] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等两项报告于8月23日在巨潮资讯网披露[3][4]

财报披露 - 公司于2024年8月23日披露《2024年半年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年半年度网上业绩说明会时间为2024年8月30日15:00 - 16:00[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 出席人员包括董事长兼总经理邬若军等[2] 提问与联系 - 投资者可于2024年8月30日16:00前会前提问[3] - 业绩说明会联系人是张延洪、彭碧泳[4] - 联系人电话为0755 - 28289825[4] - 联系人传真为0755 - 89695955[4] - 联系人邮箱为ir@ampron.com[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议通知于2024年8月10日发出，8月21日召开[2] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 报告审议与披露 - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等议案[3][4][5] - 《2024年半年度报告》等相关报告于8月23日在巨潮资讯网披露[3][5]

募集资金情况 - 公司2023年12月13日首次公开发行1892.35万股，每股33.25元，募资总额629206375元，净额544279289.84元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金存储账户余额78273856.01元[3] - 2024年上半年利息收入390944.51元，银行手续费支出806.68元[5] - 截至2024年6月30日，公司有11个募集资金专户（含已销户）[7] - 本次募集资金超募50640189.84元，超募资金专户余额含利息收入111130.45元，手续费支出534.70元[11] 资金使用与置换 - 2024年1月8日同意置换预先投入募投项目自筹资金360340260.02元及已支付发行费用10984601.85元，截至2024年6月30日已置换[14] - 公司同意用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日未使用[15] - 公司同意用不超5000万元闲置募集资金（含超募资金）现金管理，截至2024年6月30日未使用资金存专户[18] 募投项目进展 - 公司募集资金总额54427.93万元，2024年半年度投入10346.54万元，累计投入46640.56万元[26] - 安培龙智能传感器产业园压力传感器建设项目累计投入18764.16万元，进度100%，2023年10月31日达预定可使用状态[26] - 安培龙智能传感器产业园温度传感器建设项目2024年半年度投入366.93万元，累计投入11566.52万元，进度80.94%，预定可使用状态延至2025年6月30日[26] - 安培龙智能传感器产业园智能传感器研发中心建设项目2024年半年度投入239.61万元，累计投入6309.88万元，进度100%，预定可使用状态延至2024年6月30日[26] - 补充流动资金项目2024年半年度投入9740万元，累计投入10000万元，进度100%[26] 其他情况 - 2024年半年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况[13] - 截至2024年6月30日，公司募集资金节余13156.72元[17] - 公司2024年半年度募集资金存放和使用符合法规要求，无违规情形[21]

新产品和新技术研发 - 公司收到1项《发明专利证书》，发明为低应力六维力传感器及其制备方法[2] - 专利号ZL 2024 1 0467428.0，申请日2024年04月18日，授权公告日2024年08月13日[2] - 该专利为公司自主研发在研产品核心技术，利于发挥自主知识产权优势[2]

新产品和新技术研发 - 公司收到温度 - 压力一体传感器《欧洲发明专利证书》[2] - 专利号EP3805710，申请日2018.08.16，授权日2024.07.24[2] - 以中国专利ZL 2018 1 0575009.3作为事先申请专利[3] 其他 - 该专利不会对公司目前经营状况产生重大影响[3] - 公告发布于2024年8月12日[5]

公司概况 - 公司专注于高品质传感器的研发、生产与销售，拥有压力传感器、热敏电阻及温度传感器、氧传感器等多维度产品品类 [1] - 公司的车规级传感器产品广泛应用于汽车及新能源汽车领域的关键环节，助力车辆性能与安全的双重提升 [1] 压力传感器应用及发展 - 公司压力传感器包括陶瓷电容式压力传感器、MEMS 压力传感器、玻璃微熔压力传感器，主要应用在汽车、商用空调以及储能领域 [1] - 2023 年度，公司压力传感器年产销量双双突破 1000 万只大关，实现营收 35,410 万元，营收占比为 47.43%，较去年同期增长 43.12% [1] - 公司将抓住国内整车厂寻找进口产品国内替代品的机遇，快速提升在国内自主品牌主机厂的市场占有率及品牌知名度，同时加大海外市场拓展力度 [1] - 公司的温度-压力一体传感器已实现大批量供应新能源汽车热泵空调系统以及发动机机油压力和温度测量 [1] - 公司积极丰富压力传感器的产品线，覆盖低、中、高压全量程 [1] 力矩传感器合作 - 公司与天机智能合作的基于 MEMS 硅基应变片+玻璃微熔工艺的力矩传感器，可广泛应用于工业机器人、协作机器人等 [1] - 公司为天机智能协作机器人用力矩传感器产品目前正在样品制作过程中，预计第三季度可实现少量交付 [1] 氧传感器市场拓展 - 公司氧传感器及氮氧传感器目前主要应用于国内外汽车后装市场，已取得东风汽车主机厂的前装氧传感器项目定点 [1] - 预计 2024 年第三季度末可以实现小批量交付 [1] 玻璃微熔压力传感器 - 公司玻璃微熔压力传感器主要应用于汽车车身及舒适系统、底盘及制动系统、动力及传动系统等 [1] - 公司已取得海外主流主机厂以及国内头部新能源汽车品牌主机厂的项目定点 [1] - 公司年产 300 万只玻璃微熔压力传感器自动化生产线已安装调试完成，具备量产能力且通过了客户审核 [1] 应对市场竞争 - 公司将通过定价策略、技术创新、工艺降本、开拓新客户新应用等方式保持毛利率合理水平 [1] - 公司将大力拓展海外市场，优化客户和产品结构，提高公司的核心竞争力 [1] 2024 年经营目标 - 热敏电阻及温度传感器将保持稳定增长趋势 [1] - 陶瓷电容式压力传感器和 MEMS 压力传感器将成为公司最重要的增长引擎 [1] - 氧传感器将继续较为稳健发展趋势 [1]

项目情况 - 收到1家著名合资汽车品牌厂商差压传感器项目定点通知书[1] - 预计2026年第一季度批量交付，生命周期6年[1] - 预计生命周期总金额约5077.3066万元[1] 影响与风险 - 体现客户认可，利于拓展车规级传感器市场[5] - 预计不会影响本年度业绩，后续或有积极影响[5] - 供货量、金额、履约情况存在不确定性[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是专注于智能传感器20多年,先后布局了温度传感器、压力传感器以及氧传感器三大核心的业务 [1][2][3] - 公司的温度和压力传感器业务占比较高,分别达到49%和47%,是公司的基本盘 [3] - 公司的产品力在国内领先,凭借卓越的产品力已经进入到了国内外主流的整车厂以及零部件厂商的供应商序列 [3] - 公司正在积极布局力矩传感器,计划未来在人型机器人中开展实际应用,这一块业务有望随着人型机器人产业的蓬勃发展实现强劲增长 [3][4] - 公司过往业绩表现亮丽,2018-2023年营收和利润端的复合增速分别达到24%和48%,呈现高增态势 [3][6] - 公司毛利率维持在30%以上的较高水平,净利率提升趋势显著,从2018年的4%提升至目前的11% [3][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在温度和压力传感器领域的技术和客户优势有哪些? [17][18] **公司回答** 1) 技术优势:公司掌握了陶瓷电容式压力传感器、温压一体式传感器等核心技术,打破了国外壁垒 [17] 2) 客户优势:公司深入绑定了比亚迪、万里扬等汽车行业标杆客户,获得了大量定点订单,有望提升市场影响力 [18] 问题2 **投资者提问** 公司在力矩传感器领域的布局和发展前景如何? [21][22][23] **公司回答** 1) 公司正在积极研发多维力传感器,结合自身MEMS芯片设计和玻璃微熔工艺优势,目前处于技术设计阶段 [23] 2) 力矩传感器在人型机器人领域应用广泛,未来市场空间巨大,预计到2030年人型机器人所需力矩传感器市场规模将达72-146亿元 [22] 3) 国产力矩传感器具有明显成本优势,有望加速替代进口产品 [23] 问题3 **投资者提问** 公司在氧传感器领域的发展情况如何? [19][20] **公司回答** 1) 公司氧传感器业务规模目前较小,仅有千万级收入,但未来发展潜力巨大 [19] 2) 随着汽车国六排放标准和摩托车国四排放标准的实施,氧传感器在汽车和摩托车领域的应用将持续增长 [19] 3) 公司正在加快氧传感器的国产化进程,通过自主研发和客户拓展,有望在未来加快市场份额提升 [20]

1、智能传感器领军企业,业绩呈现快速增长态势 1.1、深耕智能传感器 20 余年,产品矩阵丰富 [10][11] 1.2、业绩呈快速增长态势,净利率实现显著提升 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 1.3、实控人技术出身,员工持股彰显公司发展信心 [35][36][37][38][39] 2、温度&压力传感器为公司基本盘,国产替代空间广阔 2.1、市场总览:传感器为千亿级市场,温度/压力品类占主要份额 [41][42][43][44][45][46][47][48] 2.2、温度&压力传感器市场 2.2.1、行业层面:汽车&家电出口推动市场扩容,外资占主导地位 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 2.2.2、对标分析:对标 TDK 和 Sensata,公司内生增长动力足 [67][68][69][70][71][72][73][74] 2.2.3、公司亮点:核心技术打破国外壁垒,客户结构显著优化 [75][76][77][78][79][80][81][82] 2.3、氧传感器市场 2.3.1、行业层面:排放标准趋严推动市场发展,外资占主导地位 [85][86][87] 2.3.2、对标分析:对标博世,公司发展潜力大 [88][89][90][91] 2.3.3、公司亮点:产品丰富,技术持续强化,客户不断突破 [92][93][94][96][97] 3、前瞻布局力矩传感器,第二成长曲线打开空间 3.1、市场规模:人形机器人或助力六维力传感器开拓百亿市场 [98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][110][111][112][113][114][115][116] 3.2、竞争格局:日韩欧美起步较早,国内企业快速跟进 [117][118][119][120][121] 3.3、公司亮点:前瞻入局,打开第二增长曲线 [122] 4、盈利预测与估值 [123][124][125][126][127][128] 5、风险提示 [129]