华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用闲置募集资金进行现金管理及使用 自有资金开展委托理财的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），公司已完成首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民 币 29.38 元，新股发行募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除发行费用（不 含税）9,122.05 万元后 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-005 南京波长光电科技股份有限公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，并同意 提请股东大会审议。在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营 并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数） 的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司 监事会、独立董事、保荐人对该事项已发表明确同意意见。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），公司已完成首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民 币 29.38 元，新股发行募集资金总额为人民币 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-004 行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,195.64 万元，置换已支 付不含税发行费用的自筹资金 626.91 万元，合计置换资金总额 10,822.55 万元。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），公司已完成首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民 币 29.38 元，新股发行募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除发行费用（不 含税）9,122.05 万元后，募集资金净额为 7 ...

南京波长光电科技股份有限公司 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-003 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的公告》。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2023 年 9 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以书面方式送达。本次会议由公司监事会主席李俊主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以现场投票方式对会议 审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-007 南京波长光电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 8 日出具的《关于同意南京波 长光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,893.00 万股，并于 2023 年 8 月 23 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次发行完成后，公司注册资本由人 民币 8,678.80 万元变更为人民币 11,571.80 万元，公司股份总数由 8,678.80 万股 变更为 11,571.80 万股，公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-002 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生主持，应出 席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。 与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核 查意见，会计师 ...

公司基本情况与产品 - 公司激光光学产品涵盖紫外、深紫外到10600nm波长范围，包括扩束镜头、扫描镜头、聚焦镜、准直镜等 [1] - 激光光学产品可应用于消费电子领域的激光柔性、精密加工制造，并布局机器人视觉镜头、AR/VR光学元件等新型终端设备 [1] - 红外光学产品覆盖900nm-14000nm波长范围，包括近/短/中/长波红外镜头，焦距2mm-500mm，应用于安防监控、无人机、测温等民用领域 [2][3] 营收结构与行业布局 - 2022年营收占比：新能源/半导体等新兴领域18%，消费电子/信息标记37%，红外成像18% [2] - 半导体领域2022年营收1100多万元，未来将深化合作并看好国内半导体产业发展 [2] - 计划持续深耕既有业务，同时拓展半导体、医疗科技等新兴领域 [2] 毛利率与供应链策略 - 定制化/研发型产品毛利率高于标准品，新能源/半导体等新兴行业增长抵消部分下游行业乏力影响 [2] - 光学加工设备以国产为主，国内设备技术指标已能满足需求 [2] 技术参数与市场对标 - 激光光学领域对标企业包括美国Coherent（原II-VI）、德国JENOPTIK集团、福晶科技等 [1] - 红外产品可视角度覆盖1至180度，下游应用包括侦查、瞄准、森林预警等 [2][3]

公司基本情况 - 南京波长光电科技股份有限公司成立于2008年，主要从事精密光学元件、组件的生产制造，提供光学设备、设计及检测的整体解决方案 [1] - 产品分为激光光学、红外光学、光学设计/系统/检测三大系列，应用于消费电子、新能源、半导体、安防监控、AR/VR等领域 [1] - 公司以南京为中心，在武汉、深圳设有团队，海外以新加坡为中心服务全球客户，典型客户包括大族激光、高德红外、美国IPG、韩国EO TECHNICS等 [1] - 拥有90多项专利技术，2021年被工信部认定为专精特新小巨人企业 [1] 技术研发与规划 - 核心技术包括光学薄膜设计与制备技术、高功率激光镜头制造技术、红外分级/连续变焦光学系统设计技术 [1] - 未来将加强科研成果转化，重点拓展消费级、半导体领域，目标成为国际一流高端精密光学元器件制造商 [1][2] - 计划深化半导体领域布局，基于紫外/远红外技术积累深化客户合作 [3] 供应链与生产 - 原材料部分自产（如硒化锌、红外硫系玻璃），部分外购（如石英材料），主要供应商为国内厂家 [2] - 采用成本加成定价法，原材料涨价可传导至产品售价，对毛利影响有限 [2] - 生产设备国产化率提升，现阶段采购以国产设备为主 [2] 业务发展 - 半导体领域收入目前占比不高（2022年数据），主要来自国内客户，因保密协议未披露具体客户名称 [2] - 未来3-5年规划聚焦激光智能制造、红外成像、新能源汽车、半导体、生命科学、AR/VR等领域 [2] 公司治理 - 上市前已实施股权激励，后续将完善薪酬制度与激励机制，股权激励为可选方式之一 [3]

公司基本情况 - 公司成立于2008年，主要从事精密光学元件、组件的生产制造，提供光学设备、设计及检测的整体解决方案 [1] - 产品分为激光光学、红外光学、光学设计/系统/检测三大系列，应用于消费电子、新能源、显示与半导体、安防监控等领域 [1] - 市场覆盖全球，国内以南京为中心，国外以新加坡为中心服务全球客户 [1] - 2021年被工信部认定为专精特新小巨人企业，拥有90多项专利技术 [1] 核心技术 - 光学薄膜设计与制备技术 [1] - 高功率激光镜头制造技术 [1] - 红外分级变焦和连续变焦光学系统设计技术 [1] - 镀膜技术能承受瞬间高能量冲击，满足激光光学产品需求 [3] - 镜片抛光技术包括超光滑抛光、无应力装配等 [3] 半导体领域布局 - 在半导体领域主要涉及生产领域(曝光机、光刻)和检测领域 [3] - 可提供大口径光学镜头用于检测，平行光源系统等 [3] - 可为检测设备提供光学元件、组件及定制开发子系统 [3] - 看好国内半导体产业发展，将积极抓住机遇深化合作 [3] 产能与市场 - 募投项目建成后产能将翻倍 [2] - 2021年国内光学镜片、镜头及模组市场规模达1500亿元 [3] - 其中非智能手机领域规模400亿元，包含激光、红外光学约80亿元 [3] 材料供应 - 部分材料如硒化锌、红外硫系玻璃可自主生产 [3] - 石英材料主要外购 [3]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-001 南京波长光电科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京波 长光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）同意注册，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 29.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 849,963,400.00 元，扣除本次 发行费用（不含增值税）人民币 91,220,491.65 元，募集资金净额为人民币 758,742,908.35 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 18 日划至公司指定账户，天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审验， 并出具了天职业字[2023]44177 号《验资报告》。 ...