激励计划时间节点 - 2024年4月7日召开相关会议审议通过激励计划议案[7] - 4月10 - 19日对拟首次授予激励对象内部公示[8] - 4月26日召开股东大会审议通过并披露自查报告[8] - 6月14日召开会议审议通过调整及首次授予议案[8] 激励计划调整情况 - 首次授予激励对象由163名调为157名[10] - 首次授予限制性股票由166.60万股调为162.30万股[10] - 预留限制性股票由33.40万股调为37.70万股，总量不变[10] 本次授予情况 - 授予日为2024年6月14日[12] - 激励对象157人[13] - 授予数量162.30万股[14] - 授予价格24.50元/股[16] 合规情况 - 最近一年财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[19] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[19] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[20] - 已履行现阶段必要信息披露义务[21]

公司投资评级 报告未提供公司的投资评级。[无] 报告的核心观点 1) 公司是国内精密光学元件、组件的主要供应商,主要产品包括激光光学和红外光学的元件、组件系列以及光学设计与检测系列[2] 2) 公司在半导体应用领域具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力,成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套[4] 3) 公司新型模压工艺研发的多款红外硫系玻璃模压镜头已实现批量出货,主要运用于安防监控、红外辅助驾驶、智能家居等领域[5] 4) 公司消费类精密光学镜头已成功进入机器人视觉领域[5] 5) 公司重视研发投入,实施"境内境外"双轮驱动战略,保证公司在行业内具有持续竞争力[10] 公司业绩情况 1) 公司营收自2019年以来逐年增长,2023年营收3.64亿元,年复合增速12.78%[3] 2) 2024年一季度公司营业收入0.82亿元,同比增长14.46%;净利润0.11亿元,同比增长4.45%[3] 行业动态 1) 半导体大基金三期成立,光刻机领域有望持续突破[6][7] 2) 光学系统是光刻机的核心,目前仅有少数公司具备光刻机超精密光学系统供应能力[7] 3) 公司在半导体光刻业务上主要有平行光源系统、激光直写成像镜头,主要为设备及整机厂家提供配套[10] 市场表现 1) 5月份机构调研显示,公司激光和红外光学产品营收比例大约为7比3,原材料价格波动能够向产品价格传导[8][9] 2) 2024年一季度公司前十大流通股中新进6只基金,其中信澳系基金4家,另外2只公募基金[12] 3) 自2023年8月23日上市以来,公司股东数持续降低,平均每户持股数上升,筹码集中度持续提高[13]

公司业务概况 - 公司主要产品为光学元件、组件系列以及光学设计与检测系列，2024年一季度营业收入为8,210万元，其中激光光学收入占70%，红外光学收入占20% [1] - 未来几年公司将继续以精密光学为核心,在半导体光学、消费类光学等新兴领域寻求发展机会,同时加强海外市场开拓和能力建设 [2][3] 半导体光刻业务 - 2023年公司在半导体及PCB、封测、光刻等泛半导体领域的营业收入超过2,800万元,2024年一季度约600万元 [4] - 主要产品包括光学元器件、平行光源系统等,应用于接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试等场景 [4] 生命科学领域布局 - 公司正在开发基因测序光机和医用30°硬质内窥镜等产品,目前已进入样品测试阶段,预计今年可实现小批量订单和收入 [5] - 内窥镜产品有望加速国产替代,满足国内老龄化和微创手术需求 [5] 经营情况分析 - 2024年一季度毛利率为35.59%,略有下降,主要受募投项目折旧和原材料价格上涨影响,未来公司将通过优化产品结构、提升附加值等措施维持和提升毛利率水平 [6] - 2024年资本开支预计在1亿元左右,主要投向激光光学、红外热成像光学和研究院建设等募投项目 [7] - 公司在新能源领域已取得初步成果,未来将在技术迭代中保持领先地位;在半导体领域则更多关注前瞻性和储备性的技术创新 [8][9]

利润分配 - 2023年度以115,718,000股为基数，每10股派现金3元，共派34,715,400元[1] - 送红股和资本公积转增均为0股，未分配利润结转[1] 权益分派 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[5] - 分派对象为登记在册全体股东，A股红利5月30日到账[6][7] 后续调整 - 权益分派后最低减持价、限制性股票授予价格和数量调整[8]

营收情况 - 2023年度公司实现营收3.64亿元，激光和红外光学产品营收比例约为7比3 [1] - 下游应用领域按占比从高到低为信息与智能制造、红外与安防、半导体及泛半导体、生医与新能源领域 [1] 行业竞争 - 精密光学行业技术门槛高，公司掌握多项核心技术，在多学科领域有技术积累和研发优势 [2] - 公司重视研发投入，践行“大客户成长”策略，实施“境内+境外”双轮驱动战略 [2] 业务产品 - 半导体光刻业务有平行光源系统、激光直写成像镜头，为设备及整机厂家配套，部分产品进入半导体量检测设备领域，占营收比例小 [2] - AR/VR领域有AR近眼检镜头用于AR眼镜成像质量检测，为VR整机设备厂家研发配套Pancake光学模组产品，已形成部分营收但未批量化，对营收贡献小 [2] 毛利率情况 - 2023年度公司毛利率整体稳定，分产品看有差异 [2] - 未来随着募投项目产能释放和新兴领域探索，公司会调整产品结构，毛利率可能变化 [3] 业务看法 - 公司围绕前沿应用市场开展前瞻性和储备性研发，虽短期投入不一定有显著收益，但可提升技术实力和客户信任度，为未来业绩做战略布局 [3] 内部考核 - 公司内部考核以利润为导向，不同板块和应用有区别，开拓或研发阶段业务板块考核倾向营收规模或研发成果 [3] 股份解禁 - 2024年8月部分首发前股东限售期届满，公司将按法规办理解禁程序并及时披露信息 [3] - 公司将做好经营管理，关注市场和投资者需求，引导市场预期并规范披露信息 [3]

会议安排 - 公司2024年4月19日召开第四届董事会第七次会议，决定5月15日召开2023年度股东大会[1] - 2024年4月23日公告召开2023年度股东大会的通知[1] - 股东大会网络投票时间为2024年5月15日多个时段，现场会议于5月15日14:30召开[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共8名，持有表决权股份74,722,350股，占比64.5728%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人4名，持有表决权股份69,517,550股，占比60.0750%[6] - 参加网络投票的股东4名，持有表决权股份5,204,800股，占比4.4978%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为74,722,350股，占出席会议有表决权股份总数的100%[10][12][15][17][26][30][32] - 部分议案中小股东同意股数为5,204,800股，占比100%[27][29][30][33] - 议案均对中小股东表决单独计票，议案9涉及关联股东回避表决[34] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[35]

会议信息 - 2024年5月15日召开股东大会，现场14:30开始，网络投票分时段进行[4] 股东出席 - 8名股东及代表参会，代表74,722,350股，占比64.5728%[9] 议案审议 - 11项议案均通过，含2023年度报告等[10] - 议案9.00关联股东回避表决[11] - 各议案表决同意票占比均达100%[16][18]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月6日下午15:00 - 16:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程文字交流方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 拟出席业绩说明会人员有董事长黄胜弟、董事会秘书胡玉清等[1] 问题征集 - 2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可在2024年4月29日至业绩说明会召开前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入82,097,211.14元，较上年同期增长14.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,772,523.13元，较上年同期增长4.45%[5] - 2024年第一季度净利润为10,638,892.17元，上年同期为9,855,548.80元，同比增长约8%[21] - 本期营业总收入8209.72万元，上期为7172.69万元[20] - 本期营业总成本6895.71万元，上期为6177.87万元[20] - 本期营业成本5287.81万元，上期为4547.98万元[20] - 本期其他收益60.38万元，上期为73.68万元[20] - 本期投资收益17.25万元，上期为0.92万元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期减少25.00%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，上年同期为0.12元，同比下降25%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1,664,827.47元，较上年同期减少92.23%[5] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 69,890,322.65元，较2023年同期增长271.48%，系购买理财产品及募投项目付款增加所致[8] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 5,153,458.33元，较2023年同期减少188.12%，系偿还部分银行借款所致[8] - 经营活动现金流入小计为100,569,444.51元，上年同期为95,035,634.38元，同比增长约6%[23] - 经营活动现金流出小计为98,904,617.04元，上年同期为73,608,667.57元，同比增长约34%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1,664,827.47元，上年同期为21,426,966.81元，同比下降约92%[23] - 投资活动现金流入小计为10,827,838.39元，上年同期为1,316,273.03元，同比增长约723%[23] - 投资活动现金流出小计为80,718,161.04元，上年同期为20,130,154.89元，同比增长约301%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -69,890,322.65元，上年同期为 -18,813,881.86元，亏损扩大约271%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5,153,458.33元，上年同期为5,847,923.05元，由正转负[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -73,403,706.10元，上年同期为8,430,872.45元，由正转负[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年3月31日交易性金融资产65,003,316.01元，较1月1日增长116.62%，系购买理财产品增加所致[8] - 2024年3月31日应收票据6,357,682.80元，较1月1日减少62.85%，系相关票据重新分类所致[8] - 期末流动资产合计10.14亿元，期初为10.45亿元，期末非流动资产合计3.33亿元，期初为3.23亿元[16][17] - 期末资产总计13.48亿元，期初为13.67亿元[17] - 期末流动负债合计1.48亿元，期初为1.76亿元，期末非流动负债合计629.82万元，期初为686.07万元[17] - 期末负债合计1.54亿元，期初为1.83亿元[17] - 期末所有者权益合计11.94亿元，期初为11.84亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2024年1 - 3月管理费用9,106,642.05元，较2023年同期增长36.82%，系管理人员工资及折旧摊销费用增加所致[8] - 2024年1 - 3月财务费用 - 4,149,771.99元，较2023年同期增长3723.98%，系募集资金银行利息收入增加所致[8] 股东信息 - 股东总数与前10名股东 - 报告期末普通股股东总数为17,131，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，朱敏持股比例37.78%，持股数量43,713,200股；吴玉堂持股比例18.73%，持股数量21,670,350股[10] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为1,299,062股[10] 股东信息 - 一致行动人与基金管理人 - 朱敏、黄胜弟、吴玉堂、黄玉梅四人为一致行动人，朱敏为南京威能投资中心（有限合伙）实际控制人，吴玉堂为其有限合伙人[10][11] - 南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、新余时代伯乐创赢壹号投资合伙企业（有限合伙）由深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司管理[11] - 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金等4只基金管理人均为信达澳亚基金管理有限公司[11] 股东信息 - 限售股情况 - 朱敏、吴玉堂等部分股东限售股为首发前限售股，部分拟解除限售日期为2024/8/23，部分为2026/8/23[13] - 首次公开发行网下配售股东限售股为首发后限售股，解除限售日期为2024/2/23，数量为1,492,315股[14] - 限售股份期初总数为88,280,315股，本期解除限售1,492,315股，期末限售股数为86,788,000股[14]

会议安排 - 公司2024年4月7日决定4月26日召开第二次临时股东大会[1] - 4月8日公告召开股东大会通知[1] - 网络投票时间为4月26日多个时段，现场会议15:00召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人4名，持股69,517,550股，占比60.0750%[6] - 参加网络投票股东0名，持股0股，占比0%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数及占出席会议有表决权股份总数均为100%[12][14][16][19] 会议合规 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果、决议均合法有效[21]