业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为5.467亿元、6.553亿元、6.826亿元[10] - 2022年公司合并报表营业收入706,903,132.73元，较2021年增长约4%，较2020年增长约27.5%[35] - 2022年公司合并报表净利润67,584,722.86元，较2021年增长约21.9%，较2020年增长约79%[35] 资产数据 - 2020 - 2022年应收账款分别为154,010,501.91元、164,263,614.90元、165,974,062.68元[28] - 2020 - 2022年存货分别为125,422,126.89元、167,128,511.86元、178,734,952.33元[28] - 2022年末公司现金及现金等价物余额为43,969,638.55元，2021年为9,889,290.13元，2020年为8,168,940.41元[43] 负债数据 - 2022年公司合并流动负债合计336,980,332.44元，2021年为313,302,127.78元，2020年为322,802,407.05元[30] - 2022年公司合并非流动负债合计90,192,106.12元，2021年为110,123,065.17元，2020年为124,549,455.37元[30] - 2022年公司合并负债合计427,172,438.56元，2021年为423,425,192.95元，2020年为447,351,862.42元[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 审计识别的关键审计事项为产品销售收入的确认和应收账款的坏账准备计提[9] 公司历史 - 1999年4月21日公司注册成立，注册资本为300,000.00美元[64] - 2021年公司原注册资本1300万美元折合人民币96259831元，增至人民币103691149元[76] 财务政策 - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[89] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按预期对价确认收入，内销和外销收入确认时点不同[138][140] 经济情景 - 2022、2021及2020年度，“基准”“不利”及“有利”三种经济情景的权重分别是60%、30%和10%[153] - 2022年度基准、不利、有利经济情景下生产价格指数分别为0.12%、 - 1.10%、2.40%[155] 税务情况 - 集团适用企业所得税税率为25%及15%，增值税税率为16%、13%及9%等[166] - 集团2020 - 2022年度收到增值税留抵税额退税分别为7795823元、10533396.1元、3363944.25元[168]

信用与评级 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为A+级，评级展望为稳定[11][75] 利润分配 - 2023年度现金分红1935.57万元，2024年度现金分红1382.55万元，2023和2024年度现金分红占当年净利润比例分别为30.15%和30.52%[26][28] - 最近三年累计现金分红3318.12万元，占最近三年年均可分配利润的56.21%[28] 财务数据 - 报告期各期公司营业收入分别为70690.31万元、75874.26万元、84316.77万元及44683.40万元[30][125] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为6758.47万元、6420.13万元、4530.33万元及2288.98万元[30][125] - 报告期内公司毛利率分别为24.52%、24.69%、21.02%及18.24%[127] 市场数据 - 2024年全球半导体销售额达6276亿美元，同比增长19.1%，麦肯锡预测2030年将达10650亿美元[45] - 2019 - 2023年全球功率器件市场规模由3206亿元提升至3357亿元，预计2028年将增至4968亿元[45] 募集资金 - 本次拟发行可转债总额不超过63000.00万元[55] - 半导体零部件生产基地建设项目（一期）拟使用募集资金35000.00万元，泰国生产基地建设项目拟使用23000.00万元，补充流动资金拟使用5000.00万元[60] 子公司情况 - 2024年维科电子营业收入1594.90万元，净利润 - 818.39万元；常州维科营业收入4516.23万元，净利润169.12万元；新加坡维科净利润36.45万元；泰国维科净利润 - 199.52万元[159][160][162][163] 风险提示 - 本次发行可转债上市当年营业利润可能下滑幅度超过50%以上甚至亏损[31] - 可转债触发回售条件，公司将面临现金支出压力[145] 公司架构 - 截至2025年6月30日公司董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成（2025年8月18日取消监事会），高级管理人员有4人[178][183][185] 人员报酬 - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从公司获得的税前报酬总额合计684.63万元[193]

公司概况 - 上海维科精密模塑股份有限公司，股票代码301499.SZ[10] - 从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研产销[11] - 与联合电子、博世等形成长期稳定合作关系[11] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总额148,520.04万元，负债总额21,037.93万元，股东权益127,482.11万元[17] - 2025年1 - 6月营业收入44,683.40万元，净利润2,288.98万元[19] - 2025年6月30日流动比率4.89倍，速动比率3.77倍，资产负债率（合并）14.17% [18] - 2025年1 - 6月应收账款周转率3.16次，存货周转率3.63次[20] - 2025年1 - 6月利息保障倍数74.46倍，每股经营活动产生的现金流量0.56元/股[20] - 2025年1 - 6月归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润1,986.84万元[20] - 2025年1 - 6月非经常性损益净额302.14万元[21] - 报告期内公司对前五大客户的销售收入占比分别为81.58%、79.87%、72.42%及70.50% [22] - 报告期各期公司营业收入分别为70,690.31万元、75,874.26万元、84,316.77万元及44,683.40万元，归属净利润分别为6,758.47万元、6,420.13万元、4,530.33万元及2,288.98万元[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为16,597.41万元、24,752.99万元、28,323.34万元及25,857.39万元，占流动资产比例分别为39.02%、26.87%、32.29%及32.50%[26] - 报告期各期末前五大客户应收账款余额合计分别为13,966.86万元、20,667.36万元、22,164.70万元及20,460.86万元，占应收账款期末余额比例分别为80.74%、79.98%、74.99%及75.94%[27] - 报告期内公司毛利率分别为24.52%、24.69%、21.02%及18.24%，呈波动下滑态势[28] - 报告期各期末存货账面价值分别为17,873.50万元、17,673.61万元、21,093.16万元及18,201.98万元，存货余额整体呈上涨趋势[29] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为21.69%、24.31%、22.83%及25.41%[34] 未来展望 - 本次募集资金拟投资半导体零部件生产基地建设项目（一期）、泰国生产基地建设项目及补充流动资金[35] - 若未来公司产品更新迭代难满足市场需求等情况，可能出现本次发行可转债上市当年营业利润下滑超50%甚至亏损风险[25] - 若行业发展不利或欠款不能及时收回，公司财务状况将受较大影响[27] - 若募投项目不能按计划产生效益弥补折旧和摊销，公司经营业绩可能下降甚至亏损[39] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过63,000.00万元[54] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[55] - 可转债期限为自发行之日起6年[56] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（不含85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[46] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[46] - 本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[49] - 评级机构每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级[50] - 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所创业板上市[53] - 本次可转债向公司原股东实行优先配售，具体比例提请股东会授权董事会确定[58] 保荐相关 - 国泰海通指定贾瑞兴、张翼担任本次发行的保荐代表人[59] - 保荐人截至2025年9月30日合计持有发行人股票24,129股，持股比例为0.02%[65] - 2025年8月28日，发行人第二届董事会第十一次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[73] - 2025年9月16日，发行人2025年第二次临时股东会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[74] - 张翼2015年注册为保荐代表人，从事投行业务超14年[61][62] - 国泰海通指定吴一昊为维科精密本次向不特定对象发行的项目协办人[63] - 参与维科精密项目的邓超等四人最近三年未被证监会采取监管措施，未受交易所公开谴责和协会自律处分[64] - 截至本上市保荐书签署日，发行人或其主要股东等不存在持有保荐人或其关联方股份的情况[66] - 截至本上市保荐书签署日，保荐人相关人员不存在持有发行人或其主要股东股份及任职情况[67] - 截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人关联方不存在相互提供担保或融资等情况[68] - 截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人不存在其他关联关系[69] 持续督导 - 公司将在股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[76] - 公司将定期派人了解发行人募集资金使用、项目进展情况[76] - 项目完成后公司将核查发行人项目达产情况及是否达预期效果[76] - 公司每年至少对发行人进行一次现场调查，必要时进行专项调查[76] - 公司将关注发行人委托理财事项，并对其合规性和安全性发表意见[76] - 公司将持续关注发行人股权结构、股东持股变动、股份质押状况等[76] - 公司将关注发行人内部管理重大事项，如人事任免、机构变动等[76] - 发行人承诺保障公司履行持续督导职责的充分知情权和查阅权[76] - 其他中介机构对其出具的与发行上市有关文件承担相应法律责任[76] - 项目协办人是吴一昊，保荐代表人是贾瑞兴、张翼[77]

股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为138,254,866股，有限售条件股份占比75.00%，无限售条件股份占比25.00%[18] - 截至2025年6月末，新加坡天工为控股股东，TAN YAN LAI（陈燕来）先生和张茵女士为实际控制人[27] - 截至2025年9月30日，保荐人持有发行人股票24,129股，持股比例为0.02%[40] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为70690.31万元、75874.26万元、84316.77万元、44683.40万元[36] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为6758.47万元、6420.13万元、4530.33万元、2288.98万元[36] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为8637.54万元、9206.44万元、7370.42万元、7733.96万元[35] - 2025年6月30日流动比率为4.89倍，速动比率为3.77倍，母公司资产负债率为14.49%，合并资产负债率为14.17%[38] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为3.16次，存货周转率为3.63次[38] 融资与分红 - 公司拟发行不超过63,000.00万元可转换公司债券并在创业板上市[5] - 2023 - 2025年现金分红分别为1935.57万元、1382.55万元、691.27万元，首发后累计派现金额4009.39万元[21] 募投项目 - 募集资金拟投资半导体零部件生产基地建设项目（一期）、泰国生产基地建设项目及补充流动资金[83] - 半导体零部件生产基地建设项目（一期）投资总额48905.94万元，拟使用募集资金35000.00万元[84] - 泰国生产基地建设项目投资总额30962.18万元，拟使用募集资金23000.00万元[84] 业务情况 - 公司主要从事汽车电子精密零部件等研发、生产和销售[142] - 公司汽车电子产品销售收入占比较高，是未来战略发展重点[173] - 公司总员工人数超过4,200人，全球销售额超过4亿欧元，每日供货成品零部件总数超过1,000,000件[171] 技术与优势 - 公司模具精度可达±0.002mm，表面粗糙度可达Ra0.1um，最小R角可达0.04mm[175] - 公司销售的成品不良率低于10PPM，低于同行业40PPM水平[182] - 公司通过多个软件和平台进行数据互传，实现产品设计等全过程的集成互联[175] 风险提示 - 募投项目实施可能因宏观环境等因素致周期延长或效果低于预期[124] - 可转债发行完成后即期回报存在被摊薄的风险[132] - 未转股可转债本息兑付可能面临资金压力[133]

融资进展 - 2025年10月27日公司收到深交所对发行可转债申请文件受理通知[2] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册批复方可实施[2] - 发行最终能否通过审核及获批时间存在不确定性[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月28日[4]

公司基本信息 - 公司为上海维科精密模塑股份有限公司，2021年4月28日由维科有限整体变更设立，5月6日取得营业执照[21] - 2023年7月19日，公司A股股票在深交所上市交易，证券代码301499，证券简称维科精密[22] 业绩总结 - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为6758.47万元、6420.13万元和4530.33万元，平均可分配利润为5902.98万元[29] - 2022年末、2023年末、2024年末以及2025年6月末，公司资产负债率（合并）分别为42.67%、18.18%、18.15%以及14.17%[34] - 2022年度、2023年度、2024年度以及2025年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8637.54万元、9206.44万元、7370.42万元以及7733.96万元[34] 股权结构 - 截至2025年6月30日，新加坡天工直接持有公司股份96,259,831股，占公司股份总额的69.62%，为控股股东[51] - TAN YAN LAI（陈燕来）、张茵夫妇间接控制发行人69.62%股份的表决权，为共同实际控制人[52] - 截至2025年6月30日，发行人总股本为13,825.4866万股，新加坡天工持股96,259,831股，占比69.62%；维沣投资持股4,134,615股，占比2.99%；维澋投资持股3,296,703股，占比2.38%等[59] 可转债发行 - 本次发行拟募集资金不超过63000.00万元，用于“半导体零部件生产基地建设项目（一期）”“泰国生产基地建设项目”以及“补充流动资金”[29][38][39] - 本次发行的可转债已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[41] - 本次发行的可转债期限、面值、利率等要素符合相关规定[41] 经营情况 - 发行人营业收入主要来源于主营业务[66] - 发行人不存在持续经营的法律障碍[67] - 除泰国维科和新加坡维科外，发行人及其子公司未在中国大陆以外经营[65] 资产情况 - 截至2025年6月30日，发行人及子公司拥有2项房屋所有权证/不动产权证[86] - 截至2025年6月30日，发行人及子公司拥有3项土地使用权[87] - 截至2025年6月30日，发行人拥有2项商标所有权[88] - 截至2025年6月30日，发行人及子公司拥有82项专利[89] - 截至2025年6月30日，发行人享有1项域名[92] - 截至2025年6月30日，发行人享有1项软件著作权[93] - 截至2025年6月30日，发行人固定资产账面价值为49379.23万元[97] - 截至2025年6月30日，发行人其他应收款账面价值为265.59万元，其他应付款账面价值为3,057.79万元[104] 公司治理 - 发行人董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，1名职工代表董事[117] - 发行人高级管理人员包括1名总经理、3名副总经理、1名财务总监和1名董事会秘书[119] - 发行人报告期内共召开9次股东会会议，23次董事会会议，16次监事会会议[123] - 2025年8月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[122] 税收优惠 - 维科精密于2024 - 2026年获高新技术企业税收优惠，企业所得税减按15％征收[133] - 维科精密2023年1月1日至2027年12月31日，增值税按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[133] 募投项目 - 募投项目投资总额84,868.12万元，拟使用募集资金63,000.00万元[146] - 半导体零部件生产基地建设项目（一期）投资48,905.94万元，拟用募集资金35,000.00万元[146] - 泰国生产基地建设项目投资30,962.18万元，拟用募集资金23,000.00万元[146] - 补充流动资金项目投资5,000.00万元，拟用募集资金5,000.00万元[146] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司无尚未了结或可预见重大诉讼、仲裁案件[155] - 报告期内，公司及其子公司无重大行政处罚情形[156] - 公司现任董事和高管最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[156] - 公司及其重要子公司最近3年未受中国证监会行政处罚，最近1年未受证券交易所公开谴责[156]

融资事件 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于10月27日获得深圳证券交易所受理 [1] - 本次发行预计募集资金总额为6.30亿元人民币 [1] - 本次发行的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [1]

公司客户关系 - 公司主要客户包括联合电子和博世 [1] - 公司其他重要客户有博格华纳、意力速电子、泰科电子、安费诺、上汽英飞凌、芯联集成、中车半导体等 [1] - 公司与上述客户均为长期合作伙伴关系 [1]

公司产品研发进展 - 公司的毫米波雷达清洗阀和激光雷达清洗阀目前已完成样品阶段 [2] - 上述产品尚未开始量产 [2]

公司业务定位 - 公司为汽车零部件二级供应商 [2] - 公司生产的传感器产品主要应用于汽车电子领域 [2] 产品应用领域 - 传感器产品主要应用于汽车电子领域 [2]