国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海市智迪科技股 份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对智迪科技拟开展外汇衍生品 交易业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司拟与经监管机构批准，有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高公司抵御汇率波动 的能力。公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合 理安排资金使用，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。 （二）交易品种 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 Zhuhai G.Tech Technology Ltd. （珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 1 珠海市智迪科技股份有限公司 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年七月 珠海市智迪科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"、"本公司"或"发行人"） 股票将于 2023 年 7 月 17 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、 重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 ...

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可[2023]1158 号）。发行人的股票简称为"智迪科技"，股票 代码为"301503"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式，不进 行网下询价和配售。发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数量为 2,000万股，发行价 格为 31.59 元/股。其中，网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发 行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 一、新股认购情况统计 本次发行的网上缴款工作已于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）结束。 保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）提供的数据，对本次网上发行的新 ...

发行信息 - 本次公开发行股票2000万股，网上发行2000万股，占发行总量100%[4] - 发行价格为31.59元/股，对应2022年扣非前后不同市盈率分别为25.78倍、25.29倍、34.38倍、33.72倍[26][27] - 网上申购时间为2023年6月30日09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 持有市值10000元以上（含）可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过20000股[18] - 网上投资者申购新股摇号中签后，应于2023年7月4日履行缴款义务[5] - 若发行成功，预计募集资金总额为63180.00万元，预计募集资金净额为55585.76万元[16] 财务数据 - 2021年和2022年公司归属于母公司股东的净利润分别为5248.07万元和7351.58万元，最近两年累计净利润为12599.65万元[15] - 2022年公司单位机器设备产值为8.04，高于可比公司[48] - 2022年发行人前五大直接客户销售占当期销售总额比重为72.29%，高于可比公司平均值[38] - 2020 - 2022年公司营业收入年复合增长率达10.11%，高于可比公司平均的3.51%[59] - 报告期内公司加权平均净资产收益率高于可比公司同期平均值[61] 研发情况 - 2022年发行人专利数量190项，研发人员数量170人，研发投入金额3858.31万元，研发投入占营业收入比例4.08%[47] - 公司应用模具智能制造系统后，模具开发周期和产品开发周期缩短，运营成本降低约30%[40] - 公司光磁微动开关使用寿命达1亿次，反馈时间为1ms，优于其他光学原理的按键开关[50] - 公司自主研发的Hall sensor磁轴与主流高端键盘开关相比有优势[53] 市场情况 - 联想2022年出货量全球排名第一，罗技鼠标市场占有率达57.28%，键盘市场占有率排名第二[36] - 2021年度全球计算机外设市场规模为121.9亿美元，预计2028年增至178亿美元，2022 - 2028年复合年增长率为5.1%[63] - 公司整体产能利用率超80%，现有产能难以满足市场开拓需求[63] 发行风险与后续安排 - 发行价格对应的市盈率低于行业和可比公司平均水平，但仍存在股价下跌风险[35] - 网上投资者缴款认购股份数量不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[5] - 中止发行后，在有效期内满足条件经备案后公司将择机重启发行[91]

发行信息 - 本次公开发行股票总数为2000.00万股，占发行后总股本比例25.00%，发行后总股本为8000.00万股[11][37] - 每股发行价格为31.59元/股，发行市盈率为34.38倍[11][37] - 募集资金总额为63180.00万元，净额为55585.76万元[38] - 预计发行日期为2023年6月30日，网上申购日期为2023年6月30日，网上缴款日期为2023年7月4日[11][38] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为77979.86万元、110916.25万元和94540.29万元，年复合增长率10.11%[31] - 报告期内综合毛利率分别为22.52%、15.02%和16.68%[32] - 2023年1 - 3月公司营收18685.92万元，同比降15.83%，归母净利润988.43万元，同比增156.41%[56] - 预计2023年上半年营收42410.00 - 43640.00万元，较2022年1 - 6月降14.98% - 12.52%[57] 财务指标 - 报告期内研发费用分别为3112.38万元、4284.00万元和3858.31万元，占营收比例分别为3.99%、3.86%和4.08%[27] - 主营业务成本中原材料占比分别为75.94%、75.53%和73.06%[28] - 主营业务外销收入占比分别为72.22%、77.90%和84.69%，主要以美元结算[29] - 2022年资产负债率（母公司）为41.53%，2021年为57.96%，2020年为61.41%[41] 公司架构 - 公司注册资本为6000.00万元[36][91] - 截至招股书签署日，实际控制人谢伟明和黎柏松直接和间接合计持有发行人82.77%的股份[81] - 公司有5家控股子公司，无参股公司[128] 子公司情况 - 朗冠模具2022年总资产1578.31万元，净资产5.22万元，净利润218.78万元，营业收入2789.69万元[129] - 捷锐科技2022年总资产479.11万元，净资产 - 1262.12万元，净利润 - 188.41万元，营业收入655.26万元[131] - 2022年香港智迪总资产6176.29万元，净资产 -162.99万元，营业收入10387.45万元，净利润 -17.20万元[136] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧风险，商务办公产品受PC市场影响，电竞产品吸引新企业进入[63][64] - 公司部分客户产品定位电竞领域，受网络游戏监管政策影响，若政策更严将影响公司业绩[65] - 若发行人中止发行注册程序超过3个月仍未恢复，将会出现发行失败的风险[87]

发行相关 - 本次发行不超过2000.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8000.00万股[9][35] - 公司可采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15.00%[9] - 本次发行采用余额包销的承销方式，保荐人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司[34][36] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为77979.86万元、110916.25万元和94540.29万元，年复合增长率达10.11%[29] - 2022年公司营业收入为94540.29万元，净利润为7332.74万元[38] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入18685.92万元，同比减少15.83%；净利润988.43万元，同比增长156.41%[52] - 2023年上半年公司预计营业收入42410.00 - 43640.00万元，同比变动 - 14.98%至 - 12.52%[53] 财务指标 - 报告期内公司研发费用分别为3112.38万元、4284.00万元和3858.31万元，占比分别为3.99%、3.86%和4.08%[25] - 报告期内公司主营业务成本中原材料占比分别为75.94%、75.53%和73.06%[26] - 报告期内公司主营业务外销收入占比分别为72.22%、77.90%和84.69%[27] - 2020 - 2021年公司汇兑损失分别为1320.45万元和515.11万元，2022年度汇兑收益2011.31万元[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.52%、15.02%和16.68%[30] 公司架构 - 截至招股书签署日，公司共有5家控股子公司，无参股公司[124] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名，董事任期3年[173] - 公司监事会设3名监事，其中2名由股东大会选举产生，1名是职工代表监事，监事任期3年[183] - 公司现任高级管理人员有5名，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监[187] 未来展望 - 公司将以IPO上市为契机，通过募集资金扩大产能，丰富产品线，提升技术研发和信息化水平[50] 募集资金用途 - 公司拟投入募集资金50004.17万元用于四个项目，包括计算机外设产品扩产、研发中心建设等[49] 风险提示 - 公司面临下游客户需求变化快、市场竞争加剧、网络游戏行业监管政策变动等风险[58][59][61] - 若发行人中止发行上市审核程序超时限或中止发行注册程序超3个月未恢复，将有发行失败风险[83]