安徽舜禹水务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），安徽舜禹水务股份有限公司 （以下简称"舜禹股份"、"发行人"或"公司"）二次供水业务所处行业属于"专 用设备制造业（C35）"，细分行业为"水资源专用机械制造（C3597）"，指水利 工程管理、节水工程及水的生产、供应专用设备的制造；公司污水处理业务所处 行业属于"生态保护和环境治理业（N77）"，细分行业为"水污染治理（N7721）"。 截至 2023 年 7 月 11 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的"专用设备制造业 （C35）"及"生态保护和环境治理业（N77）"最近一个月平均静态市盈率为 30.75 倍及 18.85 倍。本次发行价格 20.93 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 38.20 倍，高于中证指 数有限公司 2023 年 7 月 11 日（T-4 日）发布的"专用设备制造业（C35）"最近 一个月平均静态市盈率，超出幅度为 24.23%， ...

安徽舜禹水务股份有限公司 招股意向书 创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽舜禹水务股份有限公司 （AN HUI SHUN YU WATER CO.,LTD.） （安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 安徽舜禹水务股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股 ...

上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 发行数量不超过4,116.00万股，且不低于发行完成后股份总数的25.00%，发行后总股本不超过16,416.00万股[8] - 保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率为19.31%，2022年为75,155.52万元，同比增长16.46%[70][72][29] - 2020 - 2022年归属于母公司股东的净利润年均复合增长率为7.28%，2022年为10,058.29万元，同比增长3.19%[72][29] - 2023年1 - 3月公司营业收入10,347.77万元，较去年同期增长40.76%；归母净利润398.74万元，较去年同期增长92.30%[36] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入31,500.00 - 35,000.00万元，同比增长18.53% - 31.70%[46] 业务结构 - 主营业务包括二次供水和污水处理业务，2022年二次供水业务收入29,511.55万元，占比39.59%；污水处理业务收入45,036.09万元，占比60.41%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1610.79万元、2139.27万元及2349.65万元，年均复合增长率为20.78%[70] - 截至2022年12月31日，公司已获得发明专利16项，实用新型专利161项，软件著作权85项，主导或参与编制标准共16项[71] 募集资金 - 募集资金投资项目包括微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目、研发中心建设项目、营销渠道建设项目、补充流动资金，总投资37078.14万元[52][77] 股权结构 - 发行前邓帮武持股5610万股，占比45.61%；发行后持股5610万股，占比34.17%[189] - 发行前闵长凤持股1200万股，占比9.76%；发行后持股1200万股，占比7.31%[190] 子公司情况 - 公司共有1家全资子公司、3家控股子公司、1家参股子公司[162] - 长丰舜禹2022年总资产30536.20万元、净资产5205.56万元、营业收入2296.91万元、净利润30.55万元[162] - 陕西舜禹2022年总资产26246.77万元、净资产6241.62万元、营业收入638.99万元、净利润 - 176.15万元[163][164]