上海儒竞科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次 公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司的子公司、参股公司简 要情况说明如下： 截至本说明出具之日，公司拥有 7 家全资子公司、1 家控股子公司、1 家分 公司，无参股公司，具体情况如下： 一、发行人的子公司、参股公司、分公司情况 （一）发行人全资子公司 1、上海儒竞智控技术有限公司（以下简称"儒竞智控"） （1）基本情况 | 公司名称： | 上海儒竞智控技术有限公司 | | --- | --- | | 成立时间： | 2014年5月13日 | | 注册资本： | 8,000.00万元 | | 实收资本： | 8,000.00万元 | | 注册地址： | 上海市杨浦区国权北路1688弄75号1202D室 | | 主要生产经营地： | 上海市杨浦区国权北路1688弄75号1202D室、上海市宝山工业园金勺路1 ...

上海儒竞科技股份有限公司 | 序号 | | 会议时间 | | | | 会议名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2021 | 年 1 | 月 | 22 | 日 | 创立大会暨第一次股东大会 | | 2 | 2021 | 年 3 | 月 | 20 | 日 | 年第二次临时股东大会 2021 | | 3 | 2021 | 年 4 | 月 | 28 | 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | | 4 | 2021 | 年 6 | 月 | 28 | 日 | 年年度股东大会 2020 | | 5 | 2021 | 年 9 | 月 | 15 | 日 | 2021 年第四次临时股东大会 | | 6 | 2022 | 年 6 | 月 | 28 | 日 | 年年度股东大会 2021 | 自股份公司设立至 2023 年 3 月 28 日，公司历次股东大会的召开情况如下： 自股份公司设立以来，公司共召开 6 次股东大会，对公司设立，董事、监事 的选举，经营范围的变更，《公司章程》及三会议事规则等公司治理制度的制定 和修改，首次公开发行股票并在创业板上市的决 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1231 号 关于同意上海儒竞科技股份有限公司 创业板首次公开发行股票的请示 上海儒竞科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 23 年 6 F 上 ...

上海儒竞科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况说明 深圳证券交易所： 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次公 开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司落实投资者关系管理相关 规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、投资者关系的主要安排 （一）信息披露制度和流程 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信 息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，制定了《信息披露管理办法 （草案）》，从基本原则、信息披露的范围和内容、信息披露事务管理及职责、信 息披露的审批权限及程序、信息披露相关文件的档案管理、保密措施、责任追究 机制等方面对信息披露进行了明确规定。 《信息披露管理办法（草案）》有助于加强公司与投资者之间的信息沟通， 提升规范运作和公司治理水 ...

时间安排 - 网下和网上申购日为2023年8月21日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 初步询价时间为2023年8月15日9:30 - 15:00[5] - 拟参与初步询价的网下投资者须在2023年8月14日12:00前注册并提交核查材料[2] - 网下投资者需在2023年8月14日上午8:30至8月15日上午9:30前提交定价依据[7] - 2023年8月21日根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[19] - 网下获配投资者于2023年8月23日16:00前足额缴款[19] 申购规则 - 申购时无需缴付资金[2] - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[7] - 网下投资者申报价格最小变动单位为0.01元，每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过780万股[8] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限780万股，约占网下初始发行数量的49.72%[8] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值[8] - 网上投资者持有10000元以上（含）深交所非限售A股市值，可在2023年8月21日参与申购，每5000元市值可申购500股，上限6500股[17][18] 发行相关 - 本次公开发行股票数量为2359.00万股，占发行后总股本的25.01%[22] - 每股面值为人民币1.00元[22] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[15] - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[22] - 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售[22] - 发行对象为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和符合规定已开通创业板市场交易权限的自然人等[23] - 承销方式为余额包销[23] 其他规则 - 深交所在网下发行电子平台新增定价依据核查功能，网下投资者需按要求提交定价依据并按其报价[10] - 网下投资者须向保荐人如实提交2023年7月31日的资产规模报告及相关证明文件[10] - 网下投资者填报拟申购金额不得超2023年7月31日（成立不满一月以8月8日为准）产品总资产金额[11][12] - 初步询价后剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%，确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13] - 若发行价格超相关中位数、加权平均数孰低值或对应市盈率超同行业平均市盈率，将发布投资风险特别公告[14][15] - 网下投资者以2023年8月11日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金等市值日均值1000万元以上，其他配售对象6000万元以上[16] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[21] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[20] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，中止发行[20]

上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册办 法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"），中国证券业协会颁 ...

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过2359.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9431.1768万股[8][29] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] - 预计发行后总市值不低于10亿元，选择对应上市标准[53] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为79,266.00万元、129,038.14万元、161,369.39万元，复合增长率42.68%[37][46] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为2,588.91万元、12,767.63万元、21,572.40万元，复合增长率188.66%[46] - 2022 - 2020年公司资产总额分别为183,353.71万元、143,054.85万元、130,979.49万元[48] - 2023年第一季度预计营业收入约34812.53 - 38812.53万元，同比增长10.33% - 23.00%[50] - 2023年第一季度预计归母净利润约3780.84 - 4595.90万元，同比增长20.06% - 45.94%[50] 业务结构 - 2022年HVAC/R领域金额140,512.65，占比87.24%；新能源汽车热管理系统领域金额17,046.88，占比10.58%；工业伺服驱动及控制系统领域金额3,504.54，占比2.18%[33] - 2022年商用空调系统控制器及变频驱动器金额80,604.31，占比50.04%；新能源汽车电动压缩机变频驱动器金额13,620.26，占比8.46%[33] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为5,875.25万元、6,841.51万元、7,762.78万元，累计20,479.54万元[37] - 2022年度研发投入占营业收入比例为4.81%，2021年为5.30%，2020年为7.41%[49] - 截至报告期末拥有发明专利53项[31] 募集资金 - 募集资金投资项目总额为98187.20万元，含新能源汽车电子和智能制造产业基地等三个项目[55] - 新能源汽车电子和智能制造产业基地计划新增相关领域达产年产能[55] 股权结构 - 本次发行前实际控制人合计控制公司63.50%表决权，发行后控制47.63%[66] - 本次发行前总股本7072.1768万股，发行前27名股东，含16名自然人股东[161] - 雷淮刚直接持股23.03%，通过宝思堂控制3.05%，合计控制26.08%[162] 子公司情况 - 截至招股书签署日，拥有7家全资子公司、1家控股子公司、1家分公司[119] - 2022年儒竞智控总资产152774.05万元，净资产66514.92万元等[120] 风险提示 - 存在发行失败、发行后即期回报被摊薄等风险[82][84][85][86][87]