河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为 17,000,000 股， 发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股， 公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；网下发行通过深交所网 下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价 发行方式进行。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据 ...

由长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任保荐人（主承销商）的河北科力汽车装备股份有限公司（以 下简称"科力装备"、"发行人"或"公司"）首次公开发行 17,000,000 股人民币 普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 1 月 12 日经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕339 号文予以注册。 1 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳 证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）等相关法律法规、监管规定及自 律规则等文件，保荐人（主承销商）针对科力装备首次公开发行股票战略配售进 行核查，出具本专项核查报告。 一、本次发行并在创业板上 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公 开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2024〕339 号）。本次发行的保荐人（主 承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行初始战略配售发行数量为 3,400,000 股，占本次发行数量的 20.00%。 其中，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购数量不超过本次发 行数量的 10.00%，即不超过 1,700,000 股，且认购金额不超过 5,000.00 万元；保 荐人相关子公司跟投数量不超过本次发行数量的 5.00%，即不超过 850,000 股（如 本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及 剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外 投资者资金报价中位数、 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 河北科力汽车装备股份有限公司 招股意向书 1-1-1 保荐人（主承销商） 河北科力汽车装备股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负 ...

信息披露与投资者关系服务 - 制定《信息披露管理制度》，加强信息披露管理，提升公司治理水平，保护投资者权益 [1] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人，证券部负责日常事务，上市后将严格履行披露义务 [2] - 制定《投资者关系管理制度》，证券部负责信息披露和投资者关系服务，提供了联系方式 [3] - 未来将依照相关制度开展投资者关系构建、管理和维护，搭建沟通平台 [3] 股利分配决策程序 - 利润分配方案由董事会制定审议后报股东大会批准，制定时应考虑多方意见 [4] - 董事会制定预案需过半数表决通过且 2/3 以上独立董事表决通过，制定现金分红方案要研究相关事宜，可与中小股东沟通 [4] - 监事会审议利润分配预案，意见须过半数监事同意通过 [5] - 预案经独立董事和监事会同意后提交股东大会，股东大会审议需出席股东所持表决权过半数同意 [5] - 符合现金分红条件但不分红时，董事会应在定期报告说明原因等事项并提交审议 [5] - 公司将在年度报告披露利润分配情况，监事会监督执行情况 [5] 发行人股东投票机制的建立情况 累积投票制 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份表决权与应选人数相同，可集中或分散使用，独立董事和非独立董事表决分别进行 [7][8] 中小投资者单独计票机制 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票并及时公开结果，重大事项指需独立董事发表意见事项 [9] 股东大会网络投票方式 - 股东大会现场召开并提供网络投票，优先提供网络投票平台，同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准，各方对表决情况保密 [10] 征集投票权 - 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集投票权，应披露投票意向，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制 [11]

河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首 次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 截至招股意向书签署日，公司拥有 2 家控股子公司为科铭汽车和 KAP，不 存在参股公司。 子公司、参股公司简要情况 二、KAP 截至招股意向书签署日，KAP 的基本情况如下： 一、科铭汽车 截至招股意向书签署日，科铭汽车的基本情况如下： | 公司名称 | | 秦皇岛科铭汽车零部件有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91321081MA1WDJM94U | | | | 法定代表人 | 张万武 | | | | 注册资本 | 万元 1,000.00 | | | | 实缴资本 | 万元 1,000.00 | | | | 成立日期 | 2018 年 4 月 18 | 日 | | | 营业期限 | 无固定期限 | | | | 注册地址 | | 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号 | | | 主要生产经营地址 | | 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号 | | | 股东构成 | 科力股份持有 | 80.00%的股权，李志宏、禹大智 | | | | 各持有 10.00%的股权 | | | | 经营范围 | | 汽车零部件、橡 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议 河北科力 t份有限公司 第- 会议决议 河北科力汽车装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十 一次会议于 2022年3月2日上午 10:30在公司会议室召开。会议应出席董事 7名,实际出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《中 华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 会议由董事长张万武先生召集并主持,与会董事经讨论,以记名投票方 式表决通过了如下议案: 一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市 的议案》,并提交股东大会逐项审议。 为壮大公司规模,改进公司资本结构,增强企业发展后劲和抗风险能力, 公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,具体方案为: 1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、发行股票面值:每股面值人民币1元。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、发行股票的数量:本次公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股(A 股) 股票,占发行 ...

募集资金具体运用情况 河北科力汽车装备股份有限公司 一、募集资金投向和使用管理制度 本次募集资金投资项目经公司第一届董事会第十一次会议和 2022 年第一次 临时股东大会审议通过，由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施，本次公开 发行所募集的资金在扣除发行费用后拟投资于如下项目： 上述项目均由科力股份作为实施主体。在本次发行募集资金到位前，公司可 根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资 金到位后对先期投入予以置换。本次发行募集资金到位后，若本次发行实际募集 资金净额小于上述项目拟投入募集资金总额，资金缺口由公司通过自筹方式解决； 若本次发行实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分则用 于补充与公司主营业务相关的流动资金。 公司已依照相关法律法规的规定，经公司第一届董事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过并制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金的存储、使用、用途变更、监督与信息披露等事项作了详细的规定。本次公开 发行完成后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，严格执行《募 集资金管理制度》的相关规定，做到专款专用。 二、募集资金投入 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年六月 河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"科力股份"或"公司"） 聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行" 或"首发"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市审核规则》 ...