第一届董事会第五次会议决议 贝隆精密 贝隆精密科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 24 日向全 体董事发出《贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会第五次会议通知》。本次 董事会于 2020年12月30日 14 点在浙江省余姚市舜宇西路 184 号公司四楼会议 室以现场及通讯方式召开。本次会议应到会董事７名,实际出席的董事７名,会 议由董事长杨炯先生主持。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定。本次会 议经充分讨论,通过如下决议: 一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方 案的议案》 就本次发行上市事宜,与会董事逐项审议通过如下方案: 1. 发行股票的种类:境内上市人民币普通股 (A 股)。 表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。 表决结果:通过。 2. 发行股票的每股面值:人民币 1.00元。 表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。 表决结果：通过。 3. 发行股票的数量;拟向社会公众公开发行股票数量合计不超过1,800万 股,占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%,最终发 ...

兴业证券股份有限公司 关于 贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 贝隆精密科技股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受贝隆精密科技股份有限公司的委托，担任其首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，张华辉和贾晓斌作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 如无特别说明，本发行保荐书中的其他简称或名词的释义与《贝隆精密科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。 3-1-2-1 ...

关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行注册环节 反馈意见落实函有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 首次公开发行股票并在创业板上市发行注册环节反馈意见 落实函有关财务问题回复的专项说明 根据深圳证券交易所于 2023 年 2 月 9 日转发的《发行注册环节反馈意见落 公司（以下简称公司或贝隆精密公司或发行人）首次公开发行股票的申报会计 师，对反馈意见落实函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。 现就反馈意见落实函有关财务问题回复如下： 与招股说明书保持一致。 2、本发行注册环节反馈意见落实函的回复中的字体代表以下含义： 字体 含义 2-1 关于贝隆精密科技股份有限公司 中汇会专[2023]X 号 中国证券监督管理委员 ...

关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行注册环节反馈意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行注册环节反馈意见落实函的回复 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所于 2023 年 2 月 9 日转发的《发行注册环节反馈意见落 实函》（审核函〔2023〕010070 号）的要求，贝隆精密科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"）会同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就发行注册环节反馈意见落实函 所列问题进行了认真核查及讨论，并完成了《关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的发行注册环节反馈意见落实函的回复》（以 下简称"发行注册环节反馈意见落实函的回复"），同时按照发行注册环节反馈意 见落实函的要求对《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）进行了修订和补充。 说明： 1、除非文义另有所指，本发行注册环节反馈意见落实函的回复中所用释义 ...

证监许可〔2023〕1705 号 关于同意贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 中国证券监督管理委员会 贝隆精密科技股份有限公司: 2023 8 2 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 ...

发行相关 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[2] - 公司按报送深交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[3] 批复情况 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[4] 重大事项处理 - 自同意注册日至发行结束前，公司重大事项及时报告深交所并处理[4]

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，尚需经深交所和中国证监会履行相应程序[3] - 本次公开发行股票总量不超过1800万股，占发行后公司股份总数的比例不低于25%，发行后总股本不超过7200万股[8] - 每股面值1元，每股发行价格和预计发行日期待确定[8] - 拟上市证券交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入、净利润、扣非后净利润分别为34,989.20万元、6,056.43万元、5,091.77万元，同比变动分别为4.37%、8.36%、 - 8.55%[22] - 2023年上半年公司营业收入同比下降16.82%，净利润、扣非后净利润同比分别下降38.26%、25.51%[23] - 公司预计2023年度营业收入36,400.00万元，同比增长4.03%；净利润5,910.40万元，同比下降2.41%；扣非后净利润5,106.38万元，同比增长0.29%[30] 客户与市场 - 公司客户包括舜宇光学、安费诺、海康威视、大华股份等[15] - 2020年度、2023年上半年公司来自舜宇光学及其产业链合作厂商主营业务收入和毛利贡献占比超50%，2021 - 2022年公司来自安费诺主营业务收入和毛利贡献占比超50%[24] - 报告期内公司对舜宇光学及安费诺合计销售金额占当期营业收入比例分别为91.35%、93.05%、91.07%和80.15%[25] 财务指标 - 报告期各期末公司流动比率分别为1.05、0.55、0.80和0.83，速动比率分别为0.93、0.44、0.59和0.60，均低于同行业平均水平[29] - 报告期各期末公司短期借款分别为8401.16万元、12264.35万元、11811.67万元和12812.29万元，占同期负债总额的比例分别为44.66%、34.33%、32.65%和29.69%[29] - 2023年6月30日资产总额79578.94万元，所有者权益36425.24万元，资产负债率54.23%[42] 产品与技术 - 公司主营业务为精密结构件研发、生产和销售，产品用于多行业[182] - 公司模具零件加工精度可达0.3微米，稳定量产产品精度可达±1微米[182][183] - 公司智能手机精密结构件收入在主营业务收入中占比达三分之二以上[185] 股权结构 - 截至招股书签署日，杨炯、王央央夫妇合计控制公司87.00%的股份[71] - 本次发行前公司总股本为5400.00万股，发行后总股本为7200.00万股[117] - 发行前杨炯持股3780.00万股，持股比例70.00%；发行后持股比例降至52.50%[117] 人员与薪酬 - 报告期各期末公司在册员工合计人数分别为575人、744人、749人、748人[164] - 2023年1 - 6月公司董监高及核心人员薪酬总额145.81万元，利润总额2501.09万元，占比5.83%[160] - 2022年度公司董监高及核心人员薪酬总额415.11万元，利润总额6367.27万元，占比6.52%[160] 募集资金 - 募集资金投资项目投资总额50606.00万元，其中精密结构件扩产项目32016.00万元、研发中心建设项目6590.00万元、补充流动资金12000.00万元[36]

贝隆精密科技股份有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Quanglang New City Hangzhou Tel. 0571-58979999 Fax. 0571-56879900 www.zhcpa.cn 口将 a 3 3 2 DR 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 .mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码 : 浙230552HC0K 3-2-1-1 目 景 页 次 一、审计报告 1-5 二、财务报表 6-13 (一) 资产负债表 6-7 (二) 利润表 8 (三) 现金流量表 9 (四) 所有者权益变动表 10-13 三、财务报表附注 14-150 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, Ne. ...

兴业证券股份有限公司 关于 贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： | 录 | | --- | | 目 | | 一、发行人基本情况 2 | | --- | | 二、申请上市股票发行情况 17 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 18 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 六、发行人本次证券发行上市所履行的程序 20 | | 七、保荐机构针对发行人是否符合创业板定位的核查结论及依据 20 | | 八、保荐机构关于发行人是否符合《创业板上市规则》规定的上市条件的说明24 | | 九、对发行人持续督导期间的工作安排 31 | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 31 | | 十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 31 | 贝隆精密科技股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）接受贝隆 精密科技股份有限公司（以下简称" ...