内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 公司董事等人员变动属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东情况变化属内幕信息[5] 债券交易影响信息 - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[6] 内幕信息知情人管理 - 知情人2个交易日内申报备案[11] - 变动后2个交易日重新报备更新名单[12] - 登记备查资料保存至少10年[12] 信息提供与保密 - 向特定股东提供未公开信息需签保密协议[13][14] 自查与限制 - 披露重大事项后5个交易日内自查知情人买卖情况[16] - 特定知情人在特定时间不得买卖公司股票[19] - 知情人买卖股票前后需咨询和申报[20] 违规处理 - 违规知情人视情节问责处分追究责任[22] - 不同主体违规有不同处理方式[22][23] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[25]

上市信息 - 佳力奇股票于2024年8月28日上市[1] - 证券简称为“佳力奇”，代码为“301586”[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为82,975,503股[1] - 19,672,537股股票自上市之日起开始上市交易[1]

上市信息 - 公司股票于2024年8月28日在深交所创业板上市[3][40] - 创业板股票上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[7] - 本次发行价格18.09元/股，发行市盈率分别为14.37倍、10.98倍、19.15倍、14.64倍，发行市净率为1.28倍[10][80][82][83] - 发行后总股本为8297.5503万股，发行前为6223.1627万股[72] - 本次公开发行的股票数量为2074.3876股，占发行后总股本的25.00%[43][79] - 网上最终发行数量为1006.1万股，占48.50%；网下最终发行数量为1068.2876万股，占公开发行数量的51.50%[87] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为42783.27万元、59183.97万元、46292.71万元，2023年同比下滑21.78%[17][18] - 2021 - 2023年公司归母净利润分别为12871.79万元、15026.46万元、10250.86万元，2023年同比下滑31.78%[17][18] - 2023年扣非后净利润7836.64万元，同比下滑44.25%[18] - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为46.80%、43.16%和32.88%，呈逐年下降趋势[32] - 公司预测2024年度营业收入55493.70万元，较2023年度增长19.88%[35] - 公司预测2024年度归属于母公司所有者的净利润为10293.82万元，较2023年度增长0.42%[35] - 公司预测2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8491.91万元，较2023年度增长8.36%[35] 项目与客户 - 2023年CW001、CW002和CW017项目收入合计22709.36万元，占当期营收49.06%[21] - 2023年9月26日公司与客户A就CW017项目签47345.24万元（不含税）合同，主要2024年执行[22] - 2021 - 2023年公司向前五名客户合计销售占比分别为99.96%、99.96%和99.87%，其中航空工业下属单位收入占比分别为99.57%、99.58%和97.95%，客户A收入占比分别为88.34%、89.34%和80.99%[23] 股权结构 - 发行前路强可实际控制公司股份表决权比例达47.4623%，为控股股东、实际控制人[59] - 发行前路强直接持股1188.1357万股，间接持股658.9200万股，合计持股1847.0557万股，占总股本29.6803%[57] - 发行前梁禹鑫直接持股865.5144万股，占总股本13.9080%[57] - 发行前宿州广融直接持有公司900.00万股，占发行前总股本的14.4621%[62] - 本次发行后路强持股11881357股，占比14.32%；华控宁波持股10546875股，占比12.71%；宿州广融持股9000000股，占比10.85%[71] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为37525.67万元，净额为33166.90万元[89][94] - 本次公开发行新股发行费用（不含增值税）合计4358.77万元[91] 未来展望 - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日达产实现预期效益[172] - 公司将加大研发、人才和技术投入，提升竞争力和盈利水平[173] - 公司将加强市场开拓和渠道拓展，提升收入[175] - 公司完善内部控制，提升经营效率和盈利能力[176] - 公司建立稳定利润分配政策，维护投资者资产收益权[178] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产且非不可抗力所致，启动稳定股价措施[145] - 控股股东增持条件为公司回购股份方案实施完毕次日起连续10个交易日公司股票收盘价低于公司每股净资产，或3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发[149] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持条件为控股股东增持股份方案实施完毕次日起连续10个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，或3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发[152]

公司基本信息 - 公司注册资本为6223.1627万元[10] - 公司主营业务为航空复材零部件研发、生产、销售及服务，所处行业不属于创业板限制申报行业[58] 业绩数据 - 2023年飞机复材零部件收入36396.56万元，占比78.81%；2022年为50342.30万元，占比85.32%；2021年为37479.18万元，占比87.98%[11] - 2023年导弹复材零部件收入2934.66万元，占比6.35%；2022年为4337.29万元，占比7.35%；2021年为2885.75万元，占比6.77%[11] - 2023年制造及技术服务收入6851.86万元，占比14.84%；2022年为4225.80万元，占比7.16%；2021年为2237.07万元，占比5.25%[11] - 2023年资产总额为112126.13万元，2022年为117745.77万元，2021年为88967.84万元[14] - 2023年归属于母公司所有者权益为84137.48万元，2022年为74125.88万元，2021年为58724.71万元[14] - 2023年资产负债率（母公司）为24.96%，2022年为37.05%，2021年为33.99%[14] - 2023年营业收入为46292.71万元，2022年为59183.97万元，2021年为42783.27万元[14] - 2023年净利润为10250.86万元，2022年为15026.46万元，2021年为12871.79万元[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.16%，2022年为6.29%，2021年为4.98%[17] - 2023年营收同比下滑21.78%，归母净利润同比下滑31.78%，扣非归母净利润同比下滑44.25%[19] - 2021 - 2023年，CW001、CW002和CW017项目收入合计占当期营收比例分别为73.56%、65.51%和49.06%[22] - 2021 - 2023年，公司前五名客户合计销售占比分别为99.96%、99.96%和99.87%，其中航空工业下属单位收入占比分别为99.57%、99.58%和97.95%，客户A收入占比分别为88.34%、89.34%和80.99%[25] - 2021 - 2023年，公司前五名供应商合计材料采购占比分别为87.83%、89.86%和91.99%[26] - 报告期内，公司按暂定价结算的产品收入分别为37627.57万元、51926.55万元和37440.57万元[28] - 报告期内主营业务收入中先交付后签署合同的占比分别为15.77%、8.65%和19.68%[30] - 报告期内主营业务毛利率分别为46.80%、43.16%和32.88%，呈逐年下降趋势[33] 未来展望 - 预测2024年度实现营业收入55493.70万元，较2023年度增长19.88%[35] - 预测2024年度归属于母公司所有者的净利润为10293.82万元，较2023年度增长0.42%[35] - 预测2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8491.91万元，较2023年度增长8.36%[35] 合同项目 - 2023年9月26日，公司与客户A签订CW017项目合同，金额47345.24万元（不含税），主要在2024年执行[23] 发行上市 - 本次发行股数为20743876股，占发行后公司总股本的比例为25%[36] - 每股发行价格为18.09元[36] - 发行市盈率为19.15倍[36] - 发行后每股收益为0.94元[36] - 募集资金总额为37525.67万元，募集资金净额为33166.90万元[39] - 2022年3月20日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案[51] - 2022年4月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案[51] - 2024年3月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议同意将发行上市决议有效期及授权有效期延期[52] - 2024年4月3日，公司召开2023年年度股东大会同意将发行上市决议有效期及授权有效期延期[52] - 公司本次发行上市已于2022年12月12日经深交所创业板上市委员会审议通过[55] - 最近三年（2021 - 2023年）公司研发投入累计为9170.34万元，超过5000万元[56] - 公司最近一年（2023年）营业收入为46292.71万元，超过3亿元[56] - 公司系2016年8月由佳力奇有限整体变更而来，已持续经营3年以上[62] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在重大违法犯罪行为[71] - 最近3年内，公司董事、监事和高级管理人员未受中国证监会行政处罚等[72] - 本次发行后公司股本总额不少于3000万元[74] - 本次拟公开发行股份不超过20743876股，占发行后总股本比例不低于25%[75] - 公司2022年和2023年扣非后净利润分别为14058万元和7836.64万元，符合上市标准[76] - 持续督导时间为发行结束当年剩余时间及以后3个完整会计年度[78] - 保荐人督导发行人执行并完善防止大股东等违规占用资源制度[78] - 保荐人督导发行人执行并完善防止高管损害公司利益内控制度[78] - 保荐人督导发行人执行并完善保障关联交易公允合规制度[79] - 保荐人督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[79] - 保荐人持续关注发行人募集资金专户存储和投资项目实施承诺事项[79] - 保荐人持续关注发行人担保事项并发表意见[79] - 佳力奇本次首发并在创业板上市符合相关规定[80] - 中信建投证券同意作为佳力奇本次上市保荐人并担责[80]

上市进程 - 2022年4月6日召开2022年第一次临时股东大会，批准相关议案，有效期24个月[9] - 2024年4月3日召开2023年年度股东大会，批准相关议案，有效期12个月[9] - 2022年12月12日深交所创业板上市委员会审议通过发行上市[10] - 2023年9月13日中国证监会同意首次公开发行股票注册申请[10] - 2024年8月26日深交所同意股票在创业板上市，证券简称为“佳力奇”，代码为“301586”[10] 股本与业绩 - 发行前股本总额为62,231,627元，发行上市完成后为82,975,503元[14] - 发行上市前股份总数为62,231,627股，公开发行20,743,876股，占发行后总数25%以上[14] - 2021 - 2023年度净利润分别为11,728.39万元、14,058.00万元、7,836.64万元[15] 上市相关 - 聘请中信建投证券为保荐人，指定单增建、于雷为保荐代表人[19] - 公司及相关主体为发行上市作出承诺并出具约束措施[20] - 发行上市符合上市实质条件，已获必要批准和授权[18][21] - 已编制上市公告书等文件[15]

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"发行人"、"佳力奇"）人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 28 日在深 圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网 站：巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证 券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网 址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址： www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址：www.chinadaily.com.cn，供投资者查阅。 （所属网页二维码巨潮资讯网） 一、上市概况 | | | T-4 日 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （Anhui Jialiqi Advanced Composites Technology Co., Ltd.） （安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） · 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行20,743,876股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139号）。 发行人股票简称为"佳力奇"，股票代码为"301586"。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人 民币18.09元/股，本次发行股份数量为20,743,876股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"发行人"） 首次公开发行 20,743,876 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2139 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 8 月 21 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2024 年 8 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次公开发行 ...

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境 外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次发行的战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售数量为 1,037,194 股，占本次发行数量的 5.00%。本 次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投 资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与本次发行的战略 配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量 与最终战略配售数量的差额 1,037,194 股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为14,831,876 1 股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为5,912,000股，占本次发行数 量的28.50%。本次发 ...