南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司 特别提示 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管 理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以 下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《首发网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新操作 ...

本次发行价格 19.43 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司 股东的净利润摊薄后市盈率为 22.81 倍，低于同行业可比上市公司 2022 年扣除 非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 45.66 倍，且低于中 证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 22.82 倍，但仍存在未 来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请 1 投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称"战 略配售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。初步询价和网下 发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深 交所交易系统进行。 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"肯特股份"、"公司"）首 次公开发行2,103.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1931号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票2,103.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开 发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,412.00万股。 本次发行不安排向发行人 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 审计报告 2020 年-2023 年 6 月 3-2-1-1 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 天锡 总机:86 (510) 68798988 传真: 86（510）68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Tel: 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2023]A1323 号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称肯特股份)财务报表,包括 2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年1–6月、2022年度、2021年度和2020年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 国泰君 年 2 国泰君安证券股份有限公司作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称 "发行人"）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构及主承销商，就其出具文 件的真实性、准确性、完整性承诺如下： 如本公司为发行人首次公开发行 A 股股票并上市制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 特此承诺。 (本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之承诺函》之盖章页 ) 首次公开发行股票并在创业板上市之承诺函 ...

证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP _苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 音箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审阅报告 苏公 W[2023]E1448 号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东: 第1页共2页 您可使用手机"扫一扫"或 公证天业会计师事务所 (本页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京肯特复合材料股份 有限公司 2023 年 1-9 月财务报表审阅报告之签章页 ) 公证天 九钧 0000107 中国注册会计 (项目合伙人 中国注册会计师 P THE DE UH 2023年 10月 23 田0200281561 我们审阅了后附的南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称肯特股份)财务报表, 包括2023年9月30日的合并及母公司资产负债表,2023年1-9月 ...

7-4-1 发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上 股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的 重要承诺以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股 及减持意向的承诺 | 1 | | 2 | 关于稳定股价的措施和承诺 | 91 | | 3 | 关于对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 102 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 106 | | 5 | 关于利润分配政策的承诺 | 113 | | 6 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 121 | | 7 | 关于规范关联交易的承诺 | 129 | | 8 | 关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 140 | 南京肯特复合材料股份有限公司 股东关于股份锁定、减持的公开承诺书 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发 行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市(以下简称"首次公开发行"),本 人作为发行人的控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员,现承诺如下: 一、关于股份锁定 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 2022 年 12 月 31 日 3-2-4-1 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 〔苏 无锡 Tel: 86 (510) 68798988 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部 控制,并评价其有效性是肯特股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效 性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存 在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其 他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 您可 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京肯特复合材料股份有限公司 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION （南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 南京肯特复合材料股份有限公司招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 ...

南京肯特复 2021 年年度 201153012289 南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会于 2022年3月30日在南京市江宁区滨江开发区汤铜路18号公司会议室召开。会议由 公司董事长杨文光先生主持。公司47名股东及股东代理人出席本次股东大会,代 表股份6.309万股,占公司总股本的100%。公司董事、监事出席了会议,高级管 理人员列席了会议。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》 同意 6.309万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席 会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。 二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》 同意 6.309 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席 会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。 三、审议通过了《2021年度财务决算报告》 表决结果:同意 6,309万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出 ...