业绩总结 - 2021和2022年度主营业务收入增幅分别为30.63%和18.55%，扣非后归母净利润增幅分别为31.67%和39.47%[31][32] - 报告期内主营业务收入分别为23,696.52万元、30,954.75万元、36,697.58万元和19,498.95万元，扣非后归母净利润分别为3,901.84万元、5,137.50万元、7,165.49万元和4,162.67万元[31] - 2023年1 - 9月预计实现营业收入28500.00 - 32000.00万元，较去年同期增长0.70% - 13.07%[62] - 2023年1 - 9月预计实现归属于母公司股东的净利润5800.00 - 6300.00万元，较去年同期增长1.95% - 10.74%[62] - 2023年1 - 9月预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5700.00 - 6200.00万元，较去年同期增长2.66% - 11.67%[62] 股权结构 - 本次发行前总股本6309.00万股，拟公开发行2103.00万股，发行后总股本8412.00万股，拟公开发行股份占发行后总股本的25%[143] - 发行前杨文光持股1999.80万股，占比31.70%，为第一大股东[146] - 发行前前十名股东合计持股5132.58万股，占比81.35%[146] 子公司情况 - 肯特新材2022年末总资产3946.97万元，净资产1317.67万元，营业收入576.75万元，净利润121.11万元；2023年上半年总资产3815.82万元，净资产1351.81万元，营业收入225.82万元，净利润34.14万元[125] - 润特新材2022年末总资产3217.25万元，净资产2543.38万元，营业收入2814.43万元，净利润404.43万元；2023年上半年总资产4037.54万元，净资产2972.39万元，营业收入2356.59万元，净利润429.01万元[127] - 天津氟膜2022年末总资产6327.15万元，净资产4373.02万元，营业收入5398.76万元，净利润333.27万元；2023年上半年总资产7224.99万元，净资产4536.16万元，营业收入2932.43万元，净利润163.14万元[128] - 3S Plastics 2022年末总资产624.55万元，净资产187.69万元，营业收入574.48万元，净利润105.60万元；2023年上半年总资产644.15万元，净资产254.38万元，营业收入274.91万元，净利润57.53万元[130] 研发与市场 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1525.61万元、1692.04万元及1895.32万元，累计投入5112.97万元[57] - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利96项，其中发明专利37项[54] - 公司销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区[50] 其他 - 公司生产模式为以销定产为主，备货生产为辅[48] - 公司产品采用直接向客户销售的方式，面向国内客户直接销售，向国外客户直接出口[49] - 公司主要采购PTFE等氟塑原料、PEEK类等原材料，重要供应商包括山东东岳高分子材料有限公司、中昊晨光化工研究院有限公司等[47]

南京肯特复合材料股份有限公司 审计报告 2020 年-2023 年 6 月 3-2-1-1 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 天锡 总机:86 (510) 68798988 传真: 86（510）68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Tel: 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2023]A1323 号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称肯特股份)财务报表,包括 2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年1–6月、2022年度、2021年度和2020年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书（五） 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel: +86 25 89660977 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | 第一节 | 律师声明的事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | | 四、发行人的设立 9 | | | 五、发行人的独立性 9 | | | 六、发起人的发起人和股东 9 | | | 七、发行人的股本及其演变 9 | | | 八、发行人的业务 10 | | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 11 | | | 十、发行人的主要财产 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受南京肯特复合材 料股份有限公司（以下简称"发行人"或"肯特股份"或"公司"）的委托，担 任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会和深圳证券交易所有 关规定，保荐人和保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《南京肯特复合材料股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | 目 录 2 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"或"国 泰君安"）接受南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"肯特股份"）的委托，担任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上 市（以下简称"本项目"）的保荐机构，本保荐机构委派李懿和周宗东作为具 体负责推荐本项目的保荐代表人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票发行 上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）和《中国证监会关于 进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和 ...

业绩总结 - 报告期内主营业务收入分别为23,696.52万元、30,954.75万元和36,697.58万元，2021和2022年度增幅分别为30.63%和18.55%[31][32] - 报告期内扣非归母净利润分别为3,901.84万元、5,137.50万元和7,165.49万元，2021和2022年度增幅分别为31.67%和39.47%[31][32] - 2023年1 - 6月公司营业收入19947.34万元，较上年同期增长1.44%[67] - 2023年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润4210.78万元，同比增长7.93%[67] - 2023年1 - 9月预计营业收入30000.00 - 35000.00万元，较去年同期增长6.00% - 23.67%[73] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润6600.00 - 7600.00万元，较去年同期增长16.01% - 33.59%[73] - 2023年1 - 9月预计扣非归母净利润6500.00 - 7500.00万元，较去年同期增长17.07% - 35.08%[73] 财务数据 - 报告期各期末存货余额分别为6,209.40万元、10,922.78万元和9,240.61万元[34] - 报告期各期末应收账款余额分别为7,291.86万元、8,422.07万元和10,908.30万元[35] - 2022年公司资产总额47471.95万元，归属于母公司所有者权益39450.68万元，资产负债率（母公司）19.51%[62] - 2022年公司营业收入37225.35万元，净利润7330.71万元，研发投入占比5.09%[62] - 2023年6月末公司资产合计50438.03万元，同比增长6.25%[65] - 2023年6月末公司所有者权益合计43670.61万元，同比增长10.70%[65] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额同比下降127.21%[68] - 2023年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 14.06万元，2022年同期为 - 6.95万元；计入当期损益的政府补助为58.74万元，2022年同期为116.07万元[70] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为11.85万元，非经常性损益合计为56.53万元，归属于母公司股东的非经常性损益为48.11万元；2022年对应数据分别为12.34万元、121.46万元、102.81万元[72] 未来展望 - 本次发行股数不超过2103.00万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过8412.00万股[43] - 募投项目投资总额为35215.50万元，包括密封件与结构件等零部件扩产等5个项目[79] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年公司累计研发投入金额为5112.97万元，大于5000万元[58] - 截至招股书签署日，公司拥有专利95项，其中发明专利37项[55] 市场扩张 - 公司销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区，已与各产业领域的客户建立直接稳定合作关系[51] 股权结构 - 发行前杨文光持股1999.80万股，占比31.70%，为第一大股东[157] - 发行后杨文光持股比例降至23.77%，胡亚民降至10.46%，张荫谷降至6.33%，潘国光降至5.50%[154] - 发行后社会公众股持股2103.00万股，占比25.00%[155] - 发行前前十名股东合计持股5132.58万股，占比81.35%[157] - 发行前前十名自然人股东合计持股4751.55万股，占比75.32%[159] 公司治理 - 发行人董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届董事任期为三年[169] - 发行人监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，本届监事任期三年（2023年5月4日至2026年5月3日）[179] - 发行人现有高级管理人员9名，本届任期三年（2023年5月4日至2026年5月3日）[181] 风险提示 - 公司面临经营业绩下滑、核心客户收入占比大等多种风险[30] - 公司面临创新、技术更新与产品开发、技术人才流失、核心技术失密等风险[84][85][87][88] - 募集资金投资项目新增固定资产折旧及摊销可能影响公司经营业绩[107] - 募集资金投资项目新增产能消化可能受资源、政策、市场等因素影响[108] - 公司主要生产高性能工程塑料制品，若不能保持创新和提高品质，经营业绩将受影响[109] - 公司出口产品受国际贸易政策变化影响，可能影响境外销售和经营业绩[110] - 公司本次公开发行股票存在发行失败风险[111]