公司战略委员会职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 公司战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》及《战略委员会工作细则》的规定规范运作。 二、审计委员会 深圳市绿联科技股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2022 年 3 月 21 日，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）第一届 董事会第五次会议审议通过了《关于设立公司第一届董事会各专门委员会并选举 成员的议案》和关于制定董事会各专门委员会工作细则的相关系列议案，在董事 会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 员会，选举了各专门委员会的委员，并相应制定了各专门委员会的工作细则。 2024 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第 二届董事会专门委员会成员的议案》。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 张清森 | 何梦新、黄劲业 | | 2 | 审计委员会 | 高海军 | 赖晓凡、陈俊灵 | | 3 | 提名委员会 | 黄劲业 | ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 ___ 3-2-5-1 t and the support of the support of the subject of the subject of the subject of t te r re 关于深圳市绿联科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0114 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技")管理 层编制的 2023年度、2022年度、2021年度的非经常性损益明细表。 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 非经常性损益明细表 | 容 | 页码 4 | 3-2-5-2 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供绿联科技为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为绿联科技申请首次公开发行股票所必备的文件, 随其他申报材料一 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,结合深圳市绿联科技股份有限公 词(以下简称"公司")的具体情况,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市绿联科技有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司,在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300591865259K。 第三条 公司于【】年【】月【】目经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】 年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 深圳市绿联科技股份有限公司 and and a (草案) | 第一章 | 总则 . .. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 放分 . | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第五章 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 … | | ...

深圳市绿联科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 本次募集资金投向经深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司或发行人） 2022年3月30日召开的第一届董事会第六次会议及2022年4月15日召开的2022 年第一次临时股东大会审议确定，发行人拟公开发行不超过 4,150.00 万股人民币 普通股（A 股），募集资金将围绕公司主营业务，由董事会根据项目的轻重缓急 情况安排实施。本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资 金投入金额 | 项目备案情况 | 环评批复 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 产品研发及 产业化建设 | 55,120.36 | 55,120.36 | 深圳市社会投资项目备案证 （项目编码： | 不适用 | | | 项目 | | | S-2022-C39-500316） | | | 2 | 智能仓储物 流建设项目 | 11,041.79 | 11,041.79 | 广东省企业投资项目备案证 （项目编码： | 不适用 | | | | | | 2201-44 ...

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读今日刊登的《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2024 年 7 月 15 日（T 日），其中， 网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2024 年 7 月 15 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相 关要求在 2024 年 7 月 8 日（T-5 日）12:00 前注册并提交核查材料，注册及提交核 查材料时请登录华泰联合证券有限责任公司 IPO 网下投资者资格核查系统 （https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）。 3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市 场非限 ...

发行基本信息 - 公司首次公开发行4150万股人民币普通股（A股），占发行后总股本10.0022%，发行后总股本为41490.9806万股[30][31] - 发行人股票简称为“绿联科技”，股票代码为“301606”[31] - 公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码C39[28][30] 时间安排 - 2024年7月5日公布《初步询价及推介公告》披露战略配售相关信息，网下投资者提交核查文件并进行网下路演[52][65] - 2024年7月8日中午12:00前，拟参与初步询价的网下投资者注册并提交核查材料、承诺函等，特定配售对象完成备案[4][12][72] - 2024年7月9日9:30 - 15:00为初步询价时间，参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止[8][52] - 2024年7月11日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数等[52] - 2024年7月12日进行网上路演推介，披露网下投资者报价情况、发行价格等信息及相关核查文件、法律意见书[36][37][68] - 2024年7月15日为网下和网上发行申购日，确定是否启动回拨机制及最终发行数量[22][53] - 2024年7月17日刊登配售结果公告，网下获配缴款，网上中签缴款[53] - 2024年7月19日刊登发行结果公告，募集资金划至发行人账户[53] 发行规则 - 本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，通过网下初步询价直接确定发行价格[33] - 初始战略配售发行数量为830万股，占发行数量20%，高管与核心员工专项资管计划预计认购不超415万股且金额不超8800万元，保荐人相关子公司初始配售207.5万股占5%，其他战略投资者初始配售207.5万股占5%且金额不超15000万元，回拨后其他战略投资者最终不超414.9098万股[32] - 回拨机制启动前，网下初始发行2656万股，占扣除初始战略配售后总量80%；网上初始发行664万股，占扣除初始战略配售后总量20%[33] - 网上投资者持有1万元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值，可在2024年7月15日参与网上申购，每5000元市值可申购500股[21] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为1300万股，约占网下初始发行数量的48.95%[10] - 参与创业板网下询价的投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[9] - 网下申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100.00万股，拟申购数量最小变动单位为10.00万股，每个配售对象拟申购数量不得超过1300.00万股[9] - 发行人和保荐人剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%[16] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[17] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%股份无限售期[18] 市值与资产要求 - 以2024年7月5日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上，其他网下投资者及其管理的配售对象日均市值6000万元以上[20] - 私募投资基金管理人管理产品总规模最近两季度均为10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[71] - 配售对象申购金额不得超过2024年6月30日资产规模报告中的总资产金额与询价前总资产的孰低值[11][73] 缴款与违约处理 - 网下获配投资者于2024年7月17日16:00前及时足额缴纳新股认购资金[22] - 网上投资者申购新股中签后，需在2024年7月17日（T + 2日）日终有足额认购资金[23] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[23] - 网下投资者违约将被报中国证券业协会备案，网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[24] 战略配售相关 - 保荐人相关子公司华泰创新参与战略配售认购比例为2%-5%，按发行规模分档确定，如不足10亿为5%但不超4000万元等[60] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月，高管核心员工和其他投资者为12个月[67] - 绿联科技员工资管计划募集和认购资金规模均为8800万元，张清森、陈俊灵、李雷杰、唐坚在资管计划份额持有比例分别为53.41%、23.86%、11.36%、11.36%[63]

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市绿联科技股份有限公司 （Ugreen Group Limited） （深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层 -6 层、6 栋厂房 4 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市绿联科技股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法 ...

"下sal 容 诚 审阅报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]518Z0557 号 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exr.cn）"进行查验 " 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 6 | 母公司利润表 | | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-118 | 审 阅 报 告 （此页无正文，为深圳市绿联科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0557 号 报告之签字盖章页 ) 2 三十八年校园母 110001540422 中国注册会计师: 任晓英(项目合伙人) 1 FREF t ( 又 | 2 : 5 中国注册会计师: 10101301029 刘海曼 中国·北京 ...

公司基本信息 - 绿联科技设立于2012年3月16日，注册资本373,409,806元[13] - 法定代表人为何梦新，注册地址在深圳龙华区[13] - 联系方式为0755 - 29355711[13] 上市进程 - 2022 - 2024年多次会议审议通过相关议案，发行上市申请有效期延至2025年4月[30][32][33] - 2022年4月21日项目内核申请审核通过[21][24] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为344,634.57万元、383,932.14万元和480,264.62万元[36] - 2021 - 2023年净利润分别为29,660.17万元、32,742.69万元和38,751.75万元[36] - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为27,581.91万元、30,167.79万元和36,671.11万元[36] - 报告期最近三年营业收入年均复合增速达18.05%[36] 业务数据 - 报告期线上电商平台收入占比分别为78.14%、75.98%和74.77%，毛利占比分别为84.31%、81.94%和81.47%[72] - 报告期境外收入占比分别为46.09%、44.91%和50.39%[77] - 2023年美国和欧洲销售收入占比分别为7.55%和16.88%[77] - 报告期国际直邮收入占比分别为6.57%、4.78%和3.62%[80] 成本数据 - 报告期物流成本分别为43,680.98万元、42,759.59万元和51,975.68万元，占比分别为20.23%、17.82%和17.35%[83][85] - 报告期研发投入分别为15,660.64万元、18,334.29万元和21,589.10万元[86] - 报告期存货账面价值分别为72,615.93万元、73,937.55万元和99,584.95万元，占比分别为51.45%、41.56%和44.24%[87] 技术与奖项 - 截至发行保荐书出具日，拥有发明专利22项[38] - 凭借产品设计获40余项国内外设计大奖[38] 聘请机构及费用 - 聘请天职国际为外部审计机构，支付审计费20万元（含税）[61][63] - 聘请安永（中国）为IT核查机构，服务费70万元（不含税），加期更新服务收费21万元（不含税）[64][66]

深圳市绿联科技股份有限公司 (1)发行股票的种类:人民币普通股(A 股)。 第一届董事会第六次会议决议 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次会 议于 2022年 3 月 30 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022年 3 月 24 日通知 各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合法律、行政 法规等法律法规以及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议由董事长张清森先生主持,出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方 式通过下列议案: 表决结果:通过。 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议 案》 本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。 根据公司战略发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司治理结构, 提升公司形象,公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并 上市,具体方案如下: (2) 每股面值:人民币 1.00元(RMB1.00)。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 表决情况:9 票同意、0 ...