核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技拟用募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金事项进行了尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.21 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次募集资金 总额为人民币 88,021.50 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,797.89 万元，实际 募集资金净额为人民币 77,223.61 万元。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 关于"C绿联科技"盘中临时停牌的公告 时间：2024-07-30 字体： 大 中 小 "C绿联科技"（301606）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日14时19分30秒起对该证券实施临时停牌，于14时29分31秒复牌。 特此公告 深圳证券交易所 2024年07月30日 ...

å³äºæ·±å³å¸绿èç§æ è¡ä»½æéå Œ¸è¡ç¥¨ä¸å¸交æçåŒ 31,208,287è¡è¡ç¥¨èªä¸å¸ä¹æ¥èµ·å¼ å§ä¸å¸交æã æ·±å³è¯å¸äº¤ææ 2024å¹´07æ24æ¥ æ¶é´ï¼2024-07-25 åä½ï¼ 大 ä¸ å° æ·±å³å¸绿èç§æ è¡ä»½æéåŒ人æ° ¸ å¸æ®é è¡è¡ç¥¨å°äº2024å¹ ´7æ26æ¥å¨æ¾ ä¸å¸ã è¯å¸ç® 称为â绿èç§æâ ,è¯å¸ä»£ç 为â301606â ãå Œ¸äººæ°å¸æ®é è¡è¡ä»½æȾ°ä¸º414,909,806è¡ï¼å¶ä¸ ...

法律意见书 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 信达首意字（2022）第 001-8 号 致：深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据公司与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾 问聘请协议》，信达接受公司的委托，担任其首次公开发行人民币普通股股票并 在创业板上市的特聘专项法律顾问。 信达根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）等有关法律、法规及《首次公开发行 ...

股票代码: 301606 股票简称:绿联科技 深圳市绿联科技股份有限公司 ( Ugreen Group Limited ) （深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区７号办公楼１层 -6 层、6 栋厂房 4 楼) UGREEN 绿联 首次公开发行股票 创业板上市公告书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 公告日期：2024 年 7 月 深圳市绿联科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"、"本公司"、"发行人" 或"公司"）股票将于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所创业板市场上市，该 市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险 大等特点，投资者面临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场 风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审 慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为373,409,806元人民币[6] - 公司设立日期为2012年3月16日[6] - 公司注册地址为深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层 - 6层、6栋厂房4楼[6] - 公司联系方式为0755 - 29355711[6] 业绩数据 - 报告期最近三年，公司销售金额分别为344,634.57万元、383,932.14万元和480,264.62万元，年均复合增速达18.05%[8] - 2023年资产总额为245,315.94万元，2022年为203,392.43万元，2021年为156,467.55万元[14] - 2023年归属于母公司所有者权益为174,662.75万元，2022年为134,017.69万元，2021年为102,227.21万元[14] - 2023年资产负债率（母公司）为18.06%，2022年为21.27%，2021年为28.16%[14] - 2023年营业收入为480,264.62万元，2022年为383,932.14万元，2021年为344,634.57万元[14] - 2023年净利润为39,368.32万元，2022年为32,998.34万元，2021年为30,489.60万元[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.50%，2022年为4.78%，2021年为4.54%[14] 技术与产品 - 截至上市保荐书签署日，公司及其子公司拥有发明专利二十二项[9] - 公司产品设计累计获得德国红点设计奖等共超过40项[10] - 公司在科技消费电子领域掌握多项核心技术，包括传输类、音视频类、充电类、存储类等[11] - 公司推出100W氮化镓“智充魔盒”、140W三口氮化镓充电器和200W六口氮化镓桌面充电器[58] - 公司推出传输距离达50米支持1080P/60Hz画质毫米波投屏器[58] 市场与销售 - 报告期内，公司通过线上电商平台实现的收入占主营业务收入比例分别为78.14%、75.98%和74.77%[15] - 报告期内境外收入占当期主营业务收入比例分别为46.09%、44.91%和50.39%，占比有所提升[19] - 2023年度公司在美国和欧洲销售收入占主营业务收入比重分别为7.55%和16.88%[19] 发行相关 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数4,150.0000万股，占发行后总股本比例10.00%[33] - 发行后总股本41,490.9806万股，每股发行价格21.21元，发行市盈率24.00倍[33] - 募集资金总额88,021.50万元，净额77,223.61万元，发行费用总额为10,797.89万元[36] 未来展望 - 2018 - 2023年全球消费电子行业市场规模从9404亿美元增长至10516亿美元，预计2028年将达11767亿美元[60] - 公司在研技术对标全球技术趋势和消费预期进行研发并适时上市产品[55]

深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票创业板上市公告书 提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"绿联科技"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的 招 股 说 明 书 全 文 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （四）本次公开发行的股票数量：4,150.0000 万股，全部为公开发行的新股 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险 ...

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市绿联科技股份有限公司 （Ugreen Group Limited） （深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼1 层 -6 层、6 栋厂房 4 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"、"发行人"）首次公 开发行 4,150.0000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕402 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"或"华泰联合证券"）。发行人股票简称为"绿联科技"，股票代 码为"301606"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为 21.21 元/股，发行数量 为 4,150.0000 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行 ...