关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二三年九月 | | | 1. 关于市场竞争及成长性 申请文件及问询回复显示： 1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公司申 请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕 010177 号）（以下简称"落实函"）已收悉。东莞长联新材料科技股份有限公司 （以下简称"长联科技""发行人""公司"）与东莞证券股份有限公司（以下 简称"保荐人""保荐机构"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人 律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就落实函所提意见逐项进行了认真 核查及讨论，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）》中的释义相同。 | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 1 月 4 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 010002 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。东莞长联新材料科技股份有限 公司（以下简称"长联科技"、"发行人"、"公司"）与东莞证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就审核问询函所提意见逐项进行了认真核查及 讨论，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《东莞长联新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及补充披露与修订 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongche ng District, Beijing, 100027, P.R.China telephone: 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函 回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010733 号）（以下简称 "审核问询函"）的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 作为东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"本公司"或"长联 科技"）首次公开发行股票并在创业板上市的申报会计师，对审 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） | 1. 关于创业板定位 | 3 | | --- | --- | | 2. 关于产业政策 | 31 | | 3. 关于收入 | 38 | | 4. 关于境外销售 | 74 | | 5. 关于外协生产 | 88 | | 6. 关于销售模式和主要客户 | 98 | | 7. 关于生产和营业成本 | 170 | | 8. 关于采购和供应商 | 170 | | 9. 关于毛利率 | 213 | | 10. 关于期间费用 | 246 | | 11. 关于应收账款、应收票据及其他应收款 | 246 | | 12. 关于存货 | 298 | | 13. 关于固定资产、在建工程和产能 | 322 | | 14. 关于其他资产 | 342 | | 15. 关于经营活动现金流 | 342 | | 16. 关于财务内控 | 342 | | 17. 关于环保及生产安全 | 368 | | 18. 关于超环评产能生产及资质证书 | 405 | | 19. 关于诉讼 | 416 | | 20. 关于房屋租赁 | 420 | ...

一、审议结果 （一）山东腾达紧固科技股份有限公司（首发）：符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。 （二）东莞长联新材料科技股份有限公司（首发）：符合 发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）山东腾达紧固科技股份有限公司 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 46 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 46 次审议会 议于 2023 年 6 月 20 日召开，现将会议审议情况公告如下： 2 请发行人：（1）说明贸易商模式销售占比较高的原因， 是否符合行业惯例，是否存在向贸易商压货的情形；（2）说 明境外销售收入占比较高的原因，境外客户是否具有稳定性。 同时，请保荐人说明核查方法、核查结论，走访终端客户对 1.主营业务收入问题。根据发行人申报材料，2021 年、 2022 年发行人主营业务收入增长率分别为 19.73%、-7.79%； 报告期内发行人第四季度主营业务收入占比较高。 1 请发行人：（1）说明报告期内主营业务收入波动的原因 及合理性，是否与同行业可比公司一致；（2）说明报告期内 第四季度主营业务收入占比较高的原因及合理性。同时 ...

一、参会上市委委员 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 46 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 6 月 20 日 召开 2023 年第 46 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 甘宇晗、刘地亮、刘翼鹏、秦丽霞、徐婧 上市审核委员会 2023 年 6 月 13 日 （一）山东腾达紧固科技股份有限公司（首发） （二）东莞长联新材料科技股份有限公司（首发） 深圳证券交易所 二、审议的发行人 ...

法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层,邮编:518034 2403,2405,31DE,41,42, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 国浩律师(深圳)事务所 关于 东莞长联新材料科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市 之 | 释 义 … | | --- | | 第一节 引言 …………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 律师事务所及经办律师简介 . | | 出具法律意见书涉及的主要工作过程 | | II İ 律师应当声明的事项 | | 第二节 正文 . | | 一、 发行人本次发行上市的批准和授权 | | ニ、 发行人本次发行上市的主体资格 . | | I í 本次发行上市的实质条件 | | 四、 发行人的设立 . | | 发行人的独立性 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2020-2022 年 审计报告 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2023GZAA3B0002 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2022 年度、2021 年度、2020 年度的合并及 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年五月 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受东 莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任长联科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《东莞长联新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 一、发行人概况 （一） 发行人基本情况 | 中文名称： | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称： | Dongguan Changlian New Materials Tech ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6443.99万股[8][40][73][151] - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[41] - 募集资金投资项目包括年产1.5万吨环保水性印花胶浆等三个项目，总额39835.37万元[41][73] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元[30] - 报告期内，公司净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[30] - 2022年公司总销售额为51032.22万元，水性印花胶浆销售额40965.40万元，占比80.27%[47] - 2023年1 - 3月，营业收入13067.00万元，较上年同期增长10.02%；扣非后归母净利润1898.71万元，较上年同期增长63.09%[69] - 预计2023年1 - 6月营业收入28502.96 - 31078.48万元，同比上升10.15% - 20.10%；扣非后归母净利润4060.53 - 4493.66万元，同比上升16.69% - 29.14%[70] 原材料数据 - 报告期内，单体、树脂、助剂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为85.46%、88.59%和86.41%[24][48] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年平均采购价格较2021年下降24.46%[27] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年平均采购价格较2021年下降4.79%[27] - 以2022年度为基准，单体采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额的影响分别为10.84%、5.42%、 -5.42%、 -10.84%[27] 市场数据 - 公司国内市场占有率从2018年的10.3%上升至2022年的11.5%，2020年和2022年均排名第一[53][60] - 2021年全球服装市场规模预计为1.5万亿美元，2026年将达到2万亿美元[58] - 2021年国内服装市场消费规模22891亿元，同增16.79%，2025年将增长至27275亿元[58] - 2022年全球水性印花胶浆销售额为101亿元，中国为35.6亿元，预计2027年全球将达162.4亿元，中国将达70.3亿元[58] 子公司数据 - 惠州长联2022年末总资产14168.33万元，净资产6791.10万元，营业收入30334.53万元，净利润629.90万元[119] - 中润科技2022年末总资产7644.82万元，净资产7168.33万元，营业收入10037.21万元，净利润1188.87万元[120] - 惠州惠联2022年末总资产5216.13万元，净资产505.02万元，净利润 -53.92万元，尚未实际经营[121] 股权结构 - 本次发行前卢开平控制发行人表决权比例为49.23%[97] - 截至招股书签署日，直接持股5%以上股东有8名[124] - 发行前公司前十大股东持股4762.99万股，占比98.55%[153] - 发行前8名自然人股东持股3970.00万股，占比82.14%[154] 未来展望 - 公司未来将专注印花材料及设备研发等，加大研发投入，拓展应用领域[75] 其他 - 公司于2015年10月在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年10月终止挂牌[36][114][115] - 公司所处行业产品生产会产生废气等，环保标准提高或增加成本甚至停工停产[31] - 公司部分原材料属危险化学品，未来或加大安全生产投入[32]