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Applied DNA Sciences(APDN)
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Applied DNA Sciences(APDN) - 2019 Q2 - Quarterly Report
2019-05-10 04:02
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年9月30日,公司总资产分别为422.6084万美元和563.3733万美元,下降约25%[5] - 2019年第一季度和2018年同期,公司总营收分别为77.8468万美元和104.3946万美元,下降约25%[7] - 2019年前六个月和2018年同期,公司总营收分别为166.2791万美元和169.1623万美元,下降约2%[7] - 2019年第一季度和2018年同期,公司净亏损分别为26.86757万美元和21.46209万美元,亏损扩大约25%[8] - 2019年前六个月和2018年同期,公司净亏损分别为59.21077万美元和53.29922万美元,亏损扩大约11%[8] - 截至2019年3月31日和2018年9月30日,公司普通股发行和流通股数分别为3773.5157万股和3011.2057万股,增长约25%[5] - 2019年上半年净亏损592.1077万美元,2018年同期为532.9922万美元[14] - 2019年上半年经营活动净现金使用量为380.2025万美元,2018年同期为327.9751万美元[14] - 2019年上半年投资活动净现金使用量为6.3986万美元,2018年同期为20.3516万美元[14] - 2019年上半年融资活动净现金提供量为374.7588万美元,2018年同期为423.2888万美元[14] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少11.8423万美元,2018年同期增加74.9621万美元[14] - 截至2019年3月31日,公司累计亏损253,793,937美元;2019年3月31日止六个月净亏损5,921,077美元,经营活动现金流量为负3,802,025美元;2019年3月31日营运资金为543,329美元,现金及现金等价物为1,541,141美元[60] - 2019年3月31日结束的六个月内,公司股票价格为1.14美元,2018年同期为1.57美元;行使价格2019年为4.47美元,2018年为1.57美元;预期期限2019年为2.95年,2018年为4.87年;波动率2019年为77%,2018年为94%;无风险利率2019年为2.8%,2018年为2.6%[88] - 2019年和2018年3月31日结束的三个月内,公司股票薪酬费用分别为267,094美元和收益285,045美元;六个月内分别为757,338美元和收益53,932美元[88] - 截至2019年3月31日,与未归属奖励相关的未记录薪酬成本为144,331美元,预计在约0.79年的加权平均期间内确认[88] - 2019年3月31日结束的六个月内授予的期权每股加权平均授予日公允价值为0.19美元[88] - 2019年3月31日结束的三个月和六个月总租金费用分别为129,228美元和258,422美元,2018年同期分别为138,076美元和271,293美元[90] - 2019年净收入按客户地理位置划分,美国为335,027美元,欧洲为221,691美元,亚洲及其他地区为221,750美元,总计778,468美元;2018年分别为231,392美元、378,834美元、433,720美元,总计1,043,946美元[96] - 2019年第一季度收入成本降至133,141美元,较去年同期减少239,012美元,降幅64%[137] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用增至2,528,914美元,较去年同期增加532,310美元,增幅27%[138] - 2019年上半年产品收入493,137美元,较去年同期减少343,337美元,降幅41%[143] - 2019年上半年服务收入1,169,654美元,较去年同期增加314,505美元,增幅37%[144] - 2019年上半年收入成本降至286,626美元,较去年同期减少416,967美元,降幅59%[145] - 2019年上半年销售、一般和行政费用增至5,611,295美元,较去年同期增加1,021,536美元,增幅22%[146] - 2019年上半年净亏损增至5,921,077美元,较去年同期增加591,155美元,增幅11%[150] - 截至2019年3月31日,公司营运资金为543,329美元,累计亏损达253,793,937美元[151][152] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度和2018年同期,公司产品收入分别为17.1261万美元和48.6341万美元,下降约65%[7] - 2019年前六个月和2018年同期,公司产品收入分别为49.3137万美元和83.6474万美元,下降约41%[7] - 2019年第一季度和2018年同期,公司服务收入分别为60.7207万美元和55.7605万美元,增长约9%[7] - 2019年前六个月和2018年同期,公司服务收入分别为116.9654万美元和85.5149万美元,增长约37%[7] - 2019年3月31日止三个月,研发服务收入559,568美元,上年同期为476,623美元;产品和认证服务中供应链收入20,234美元,上年同期为136,965美元;资产标记收入158,078美元,上年同期为239,646美元;大规模DNA生产收入40,588美元,上年同期为190,712美元;总收入778,468美元,上年同期为1,043,946美元[34] - 2019年3月31日止六个月,研发服务收入1,057,917美元,上年同期为698,488美元;产品和认证服务中供应链收入244,983美元,上年同期为206,817美元;资产标记收入319,303美元,上年同期为487,668美元;大规模DNA生产收入40,588美元,上年同期为298,650美元;总收入1,662,791美元,上年同期为1,691,623美元[35] - 2019年和2018年3月31日结束的三个月产品销售收入分别为171,261美元和486,341美元,2019年较上一财年同期减少315,080美元,降幅65%[135] - 2019年产品收入下降主要是生物制药收入减少157,000美元,以及消费资产标记、纺织品和工业材料销售分别减少约100,000美元、40,000美元和30,000美元[135] - 2019年第一季度服务收入607,207美元,较去年同期增长49,602美元,增幅9%[136] 财务报表调整相关 - 公司在2019财年第一季度初采用新收入标准,对期初留存收益的累计调整约为49.4万美元[22] - 2019年3月31日止三个月,产品收入从55.4357万美元调整为17.1261万美元,服务收入从66.3816万美元调整为60.7207万美元,总营收从121.8173万美元调整为77.8468万美元[26] - 2019年3月31日止六个月,产品收入从125.9329万美元调整为49.3137万美元,服务收入从123.3891万美元调整为116.9654万美元,总营收从249.3220万美元调整为166.2791万美元[27] - 2019年3月31日止六个月,运营亏损从500.5032万美元调整为582.8795万美元[28] - 公司递延收入从87.5232万美元调整为120.5469万美元,累计亏损从2.534637亿美元调整为2.53793937亿美元[28] 合同负债与收入确认相关 - 截至2019年3月31日,合同负债(递延收入)为1,205,469美元,较2018年10月1日的1,356,502美元减少151,033美元[38] - 2019年3月31日止三个月和六个月,公司分别确认了407,788美元和737,323美元包含在2018年10月1日合同负债中的收入[38] 潜在稀释普通股证券相关 - 2019年和2018年3月31日止三个月和六个月,潜在稀释普通股的证券(认股权证和股票期权)因具有反稀释性未计入稀释每股净亏损的计算,2019年认股权证为16,885,427份、股票期权为6,458,194份,2018年认股权证为12,271,686份、股票期权为5,320,308份[43][46] 客户收入占比相关 - 2019年3月31日止三个月,公司产品和服务销售总收入中两个客户分别占比31%和14%;2019年3月31日止六个月,四个客户分别占比29%、15%、14%和10%[50] - 2018年3月31日止三个月,公司产品和服务销售总收入中五个客户分别占比10%、12%、15%、17%和22%;2018年3月31日止六个月,三个客户分别占比11%、18%和28%[51] 应收账款客户占比相关 - 2019年3月31日,三个客户占公司应收账款的70%;2018年9月30日,一个客户占公司应收账款的82%[52] 公司融资与债务相关 - 公司历史上主要通过出售股权和股权关联证券为运营融资[61] - 2018年8月31日,公司发行165万美元有担保可转换票据,年利率6%,管理层和董事会成员购买了118.5万美元[67] - 2018年11月29日,公司向董事长、总裁、首席执行官和一名管理团队成员发行55万美元有担保可转换票据,年利率6%,2021年11月28日到期[73] - 截至2019年3月31日,公司记录债务发行成本64,848美元,已摊销9,120美元,未摊销债务发行成本为54,248美元,有担保应付票据为2,194,568美元,2019年第一季度和上半年利息费用分别约为32,788美元和59,908美元,有效利率为7.0%[74] - 2018年12月26日,公司完成公开发行,发行550万股普通股及550万份认股权证,总收益275万美元,若行使超额配售权,收益约316.25万美元,扣除费用后净收益约226.2万美元[76][77] - 2019年1月25日,承销商部分行使超额配售权,购买50万股普通股,总收益25万美元,扣除费用后净收益约20.1万美元[80] 公司股权与期权相关 - 截至2019年3月31日,公司流通认股权证为16,885,427份,加权平均行使价格为2.24美元[82] - 截至2019年3月31日,公司激励计划下已发行275,752股,已授予6,979,095股期权,流通股票期权为6,458,194份,加权平均行使价格为2.95美元[84][85] 公司租赁相关 - 公司在纽约石溪的办公场地租赁面积为30,000平方英尺,续租至2019年5月31日,年租金458,098美元;实验室面积1,500平方英尺,现按月租赁;在印度艾哈迈达巴德租赁1,108平方英尺,租期三年,年租金约6,500美元[89] 公司高管薪酬相关 - 公司首席执行官詹姆斯·海沃德博士的年度基本工资截至2019年3月31日为250,000美元,有最高800,000美元的特别现金激励奖金[91] - 截至2019年3月31日,收入奖金应计额514,646美元记录在资产负债表的长期应计负债中[94] 公司业务模式与发展相关 - 公司使用大规模聚合酶链式反应(PCR)制造平台生产线性DNA,旗下LineaRx公司供应DNA用于体外医疗诊断等市场,还参与临床前和动物药物候选开发[107] - 目前约20%的年收入来自纺织市场[113][133] - SigNature分子标签存在于数亿商品上,包括消费产品包装、微电路、棉花和合成纤维等,且未被复制过[116] - 2018 - 2019轧棉季,DNA转移系统和大麻追踪系统在美国6家轧棉厂和澳大利亚1个地点用于标记棉花[128] - 公司核心供应链安全业务提供标签、测试和追踪解决方案,适用于大型复杂供应链[111] - 公司PCR生产的线性DNA产品和服务用于体外医疗诊断、临床前生物技术研究和临床前药物及生物制品开发制造,产品比历史制造方法更清洁、生产速度更快[112][130][133] - 公司计划未来将业务重点扩展到其他消费品、食品饮料和工业材料领域[113][133] - 美国棉花轧棉季在每年9月至次年3月,棉花客户合同收入具有季节性,主要在第一和第四财季确认,可能导致经营业绩季度和年度波动较大[113][133][134] - 公司主要收入来自SigNature和SigNature T分子标签销售,预计SigNature、SigNature T、SigNify和CertainT产品销售及PCR生产的线性DNA产品和服务收入将增长[113][133] 公司合规与
Applied DNA Sciences(APDN) - 2019 Q1 - Quarterly Report
2019-02-08 05:02
公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日,公司总资产为6148777美元,较9月30日的5633733美元增长9.14%[5] - 2018年第四季度,公司总营收为884322美元,较2017年同期的647677美元增长36.54%[7] - 2018年第四季度,公司净亏损为3234320美元,较2017年同期的3183712美元增加1.59%[7] - 截至2018年12月31日,公司普通股发行和流通股数为35612057股,较9月30日的30112057股增加18.26%[5] - 2018年第四季度,公司经营活动净现金使用量为1513668美元,较2017年同期的2572772美元减少41.16%[10] - 2018年第四季度,公司投资活动净现金使用量为52051美元,较2017年同期的48349美元增加7.66%[10] - 2018年第四季度,公司融资活动净现金提供量为3043999美元,较2017年同期的4425893美元减少31.22%[10] - 截至2018年12月31日,公司现金及现金等价物为3137844美元,较9月30日的1659564美元增长89.08%[5] - 公司2019财年第一季度初采用新收入确认标准,对期初留存收益的累计影响调整约为49.4万美元[17] - 截至2018年12月31日,预付及其他流动资产从625,490美元降至622,157美元,递延收入从1,484,963美元降至1,375,496美元,累计亏损从251,001,046美元增至251,107,180美元[21] - 截至2018年12月31日,合同负债(递延收入)从1,356,502美元增至1,375,496美元,增加了18,994美元[27] - 2018年和2017年12月31日止三个月,可能稀释每股基本净收入的证券(认股权证和股票期权)未计入稀释每股净亏损的计算,2018年认股权证为18,508,527份、股票期权为6,177,214份,2017年认股权证为12,275,455份、股票期权为5,304,411份[34][35] - 截至2018年12月31日,公司累计亏损2.5110718亿美元;2018年第四季度净亏损323.432万美元,经营活动现金流为负151.3668万美元;截至该日,营运资金为186.6846万美元,现金及现金等价物为313.7844万美元[49] - 截至2018年12月31日,存货总计22.5289万美元,较2018年9月30日的22.1369万美元有所增加[54] - 截至2018年12月31日,应付账款和应计负债总计135.7712万美元,较2018年9月30日的96.5167万美元有所增加[56] - 2018年第四季度,公司记录债务发行成本6.4848万美元,摊销4492美元,未摊销债务发行成本为5.8876万美元,有担保应付票据为214.1122万美元;该季度利息费用约2.712万美元,有效利率为7.0%[64] - 截至2018年12月31日,认股权证数量为1850.8527万份,加权平均行权价为2.08美元[71] - 2018年和2017年截至12月31日的三个月内,公司分别记录股票补偿费用49.0244万美元和23.1113万美元,截至2018年12月31日,与未归属奖励相关的未记录补偿成本为34.7592万美元,预计在约0.32年内确认[77] - 2018年和2017年截至12月31日的三个月内,总租金费用分别为12.9193万美元和13.3216万美元[80] - 2018年和2017年净收入分别为88.4322万美元和64.7677万美元,其中美国市场分别为56.7215万美元和29.273万美元,欧洲市场分别为15.0669万美元和19.1827万美元,亚洲及其他市场分别为16.6438万美元和16.312万美元[85] - 2018年12月31日止三个月产品收入分别为321,875美元和350,133美元,减少28,258美元,降幅8%[120] - 2018年12月31日止三个月服务收入分别为562,447美元和297,544美元,增加264,903美元,增幅89%[121] - 2018年12月31日止三个月成本收入从331,440美元降至153,485美元,减少177,955美元,降幅54%[122] - 2018年12月31日止三个月销售、一般和行政费用从2,593,154美元增至3,082,380美元,增加489,226美元,增幅19%[123] - 2018年12月31日止三个月研发费用从740,067美元降至709,564美元,减少30,503美元,降幅4%[124] - 2018年12月31日止三个月折旧和摊销从157,648美元降至135,052美元,减少22,596美元,降幅14%[125] - 2018年12月31日止三个月净亏损从3,183,712美元增至3,234,320美元,增加50,608美元,增幅2%[127] - 截至2018年12月31日,公司营运资金为1,866,846美元,累计亏损为251,107,180美元[128][129] 公司业务线数据关键指标变化 - 2018年第四季度,公司产品收入为321875美元,较2017年同期的350133美元减少7.90%[7] - 2018年第四季度,公司服务收入为562447美元,较2017年同期的297544美元增长89.03%[7] - 截至2018年12月31日的三个月,产品收入从704,972美元降至321,875美元,服务收入从570,075美元降至562,447美元,总营收从1,275,047美元降至884,322美元[21] - 2018年12月31日止三个月,研发服务收入为473,178美元,2017年同期为221,863美元[26] - 2018年12月31日止三个月,供应链产品及认证服务收入为250,098美元,2017年同期为69,852美元;资产标记收入为161,046美元,2017年同期为248,024美元;大规模DNA生产收入为0,2017年同期为107,938美元[26] - 2018年12月31日止三个月,公司确认了329,535美元来自10月1日合同负债的收入[27] - 2018年12月31日止三个月,公司来自四个客户的收入分别占27%、23%、14%和12%,这四个客户约占公司12月31日应收账款总额的76%,其中一个客户占应收账款总额的67%[40] - 2017年第四季度,公司产品和服务销售收入中,来自三个客户的收入分别占比37%、22%和17%;截至2017年12月31日,一名客户占公司应收账款总额的88%[41] - 公司约20%的年收入来自纺织市场[119] 公司融资与证券相关情况 - 2018年8月31日,公司发行165万美元有担保可转换票据,年利率6%,管理层和董事会成员购买118.5万美元[57] - 2018年11月29日,公司发行55万美元有担保可转换票据,年利率6%,到期日为2021年11月28日[63] - 2018年12月,公司公开发行550万股普通股及550万份认股权证,发行价每股0.5美元,总收益275万美元;若行使超额配售权,收益约316万美元;扣除费用后,净收益约226.2万美元[65][66] - 认股权证立即可行使,有效期五年,行使价0.5美元,若公司以低于行使价发行股票,行使价将调整,最低为0.14美元/股[66][67] - 2018年12月26日融资完成,2017年12月发行的273.5万份认股权证行权价降至每股0.44美元[68] - 2019年1月25日,承销商部分行使超额配售权,以25万美元总价购买50万股普通股,此次发行普通股和认股权证总数分别为600万和630万,总收益300万美元,扣除费用后净收益约250万美元[69] - 11月29日的票据可由购买者选择随时全部或部分转换为公司普通股,转换价格为2.50美元[147] - 若公司普通股收盘价连续20个交易日保持在3.50美元或以上,公司有权要求购买者按2.50美元的转换价格将全部或部分11月29日票据转换为普通股[147] 公司激励计划情况 - 2005年激励股票计划可发行股票奖励和股票期权总数为833.3333万股,参与者每年可获奖励股份数为83.3334万股,该计划于2025年1月25日到期[72] - 截至2018年12月31日,激励计划已发行27.5752万股,已授予购买669.8115万股的期权[73] 公司场地租赁情况 - 公司在纽约石溪的办公场地租赁期延长至2019年5月31日,年租金45.8098万美元,实验室场地租赁目前为按月租赁,印度艾哈迈达巴德的卫星测试设施租赁期为三年,年租金约6500美元[79] 公司高管薪酬情况 - 首席执行官詹姆斯·海沃德博士目前年薪25万美元,有最高80万美元的特别现金激励奖金,截至2018年12月31日,收入奖金应计额为39.7812万美元记录在长期应计负债中,2019年有15万美元的奖金机会[80][81][82][83] 公司技术与市场应用情况 - 公司利用大规模聚合酶链式反应(PCR)制造平台生产大量线性DNA,用于供应链安全、品牌保护等多个市场[95] - SigNature分子标签是供应链安全技术平台的核心,具有高安全性、耐用性,可嵌入多种载体,通过严格测试且未被复制[97][101][102][103] - SigNature T分子标签专为纺织品和服装设计,能在供应链各环节提供质量控制和保证,用于品牌保护和原材料来源合规计划[104][105] - fiberTyping是棉花基因分型平台,可识别纤维的属和种,与SigNature T分子标签系统互补,用于棉花分类和物种鉴定[106][107] - DNAnet、Smart DNA和Backtrac是犯罪打击工具,可将证据和罪犯与特定犯罪现场关联,帮助找回失物[109][110] - Beacon锁定光学标记提供安全实时检查能力,与SigNature分子标签结合可创建强大灵活的安全和筛选解决方案[111] - SigNify IF便携式DNA读取器可在现场对SigNature和SigNature T分子标签进行实时认证[113] - 公司的DNA转移系统和大麻跟踪系统用于高容量DNA标记应用,在2018 - 2019轧棉季在美国六个棉花轧花厂和澳大利亚一个地点使用[114] - CertainT供应链平台通过整合多种技术帮助品牌确认产品的真实性、来源,提供可追溯性[115] - 公司的Triathlon™ PCR系统可大规模生产特定DNA序列,用于诊断测试和试剂,还可制造用于基因疗法等医疗市场的长DNA序列[116] 公司合规相关情况 - 2019年1月29日和30日,公司收到纳斯达克通知,未符合最低出价价格和上市证券市值要求,需在180天内(即2019年7月29日前)恢复合规[52] - 2019年1月29日和30日,公司分别收到纳斯达克关于最低出价价格和上市证券市值要求不符合规定的通知,均有180天(至2019年7月29日)的合规期[131][134]