财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收11亿美元，高于指引区间中点，同比下降1% [7][19] - 调整后EBITDA利润率为12%，高于指引区间上限，环比提高110个基点 [8][22] - 自由现金流为1.013亿美元，较2022年第二季度增长27.3% [23] - 预计第三季度营收11 - 11.2亿美元，净利润5640 - 6040万美元，调整后EBITDA为1.3 - 1.355亿美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 营收8.113亿美元，同比下降4.6% [20] - 商业咨询营收2.811亿美元，同比增长26.5%，剔除收购影响后同比增长14.1% [20] - 预订量约3.57亿美元，本季度订单出货比为1.3倍，过去12个月为1.2倍 [10] 联邦政府业务 - 营收3.196亿美元，同比增长9.8%，其中Iron Vine贡献2520万美元 [15][20] - 合同积压超过31亿美元，覆盖率为2.6倍，新合同授予约3.9亿美元，本季度订单出货比为1.2倍，过去12个月为0.9倍 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业业务中，消费者与工业、医疗保健两个垂直领域实现增长，商业与政府服务、金融服务、科技媒体与电信三个垂直领域出现下滑 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略上，将重点转向高端、高价值的IT咨询服务和解决方案，以适应市场变化和客户需求 [26] - 行业竞争方面，宏观环境对周期性和可自由支配服务业务带来挑战，但公司凭借多元化客户基础和可变成本结构保持竞争力 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境仍然具有挑战性，但公司业务表现符合预期，未来将继续专注于高价值咨询服务，以实现增长和发展 [26] - 人工智能和云计算等技术将为公司带来新的增长机会，公司正在积极布局相关领域 [36][59] 其他重要信息 - 公司发布了第四份年度ESG报告，体现了对环境、社会和治理的重视 [27] - 公司利用墨西哥交付中心的技术能力和成本优势，支持业务增长和客户成本降低目标 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 当前宏观环境与上次财报时的比较 - 自3月市场下滑后，4 - 6月市场相对稳定，预计第三季度商业业务略有疲软，联邦业务增长 [31] - 客户仍然谨慎，预订量在季度末增加，反映出客户对新业务和扩展业务的谨慎态度 [32] 问题2: 人工智能是否会成为并购的催化剂 - 人工智能是公司关注的重点技术之一，与云计算、数据处理等技术结合，有望推动公司未来发展 [36] - 公司在第二季度获得了更多人工智能相关的预订量，显示出该领域的增长潜力 [37] 问题3: 咨询业务工作节奏变化的情况 - 客户为了控制成本，将项目周期延长，导致短期内公司营收受到一定影响，但长期来看影响不大 [39][40] 问题4: 公司内部员工数量的变化 - 公司通过自然减员的方式控制员工数量，但在有机会的领域会进行投资 [42] 问题5: ECS业务订单出货比低于1的应对措施 - 公司正在加大业务开发和投标活动的投资，增加投标数量，希望提高订单转化率 [45] 问题6: 商业咨询业务中不同规模项目的需求情况 - 客户对公司的工作越来越有信心，预订的项目规模逐渐增大，大部分项目周期为12个月 [50] - 近期预订中，现有项目的续约和扩展较多，新项目相对较少，反映出客户的谨慎态度 [52] 问题7: 咨询业务客户行为的其他变化及是否有客户从大咨询公司转向公司 - 客户主要是对现有项目进行延期和调整，新业务主要集中在数据基础和人工智能领域 [55] - 未观察到客户从大咨询公司转向公司的明显趋势 [56] 问题8: 人工智能和生成式人工智能的市场规模及对云计算市场的影响 - 预计数据基础领域（包括云计算、数据分析等）和人工智能领域的支出将增加，但尚未确定具体的市场规模增长 [59][61] - 公司开发了人工智能路线图，帮助客户思考应用场景和技术选择 [64] 问题9: SG&A费用下降的原因 - 主要是由于公司的业务稳定器发挥作用，包括费用管理和较低的激励薪酬 [68] 问题10: 咨询业务预订量与宏观谨慎叙事的调和 - 预订量的变化主要是由于客户的谨慎态度，更多的是现有项目的续约和扩展，而非新项目 [70] - 公司的合同部署和IT人员配置模式，能够为客户提供成本效益高的解决方案，因此在当前环境下具有竞争力 [72] 问题11: 第三季度指引中营收、EBITDA和EPS与市场预期的差异及收购影响 - 营收方面，商业业务的疲软被联邦业务的增长所抵消，费用下降有助于维持12%的EBITDA利润率 [75] - 收购贡献已包含在指引中，第三季度的收购贡献来自Iron Vine的最后一个季度 [76] 问题12: 客户对话的趋势及客户对内部利用率的管理 - 客户对话主要围绕人工智能路线图和应用场景展开，不同行业客户的态度因技术采用速度和盈利保护需求而异 [78][79] - IT人员配置业务下降，咨询业务项目周期延长，公司在指引中已考虑到这些因素 [81] 问题13: 商业业务中咨询和IT人员配置的账单费率和账单支付价差情况 - 账单费率和支付费率都有小幅上升，利润率保持稳定，主要得益于商业咨询业务的高价值和高利润率 [84] 问题14: 墨西哥近岸业务的规模、增长潜力和产能情况 - 2019年收购时约有100名员工，目前已显著增长，且需求持续增加，是公司的重要投资领域 [86] - 公司有一定的产能，但仍有投资空间，以满足客户对成本效益的需求 [88] 问题15: 创意和永久安置业务下降的具体情况及IT人员配置业务的下降幅度 - 2023年第二季度，永久安置业务占总营收的2.8%，2022年为4.6% [91][93] - IT人员配置业务下降幅度为低两位数 [94] 问题16: 当前宏观谨慎与其他时期的比较及TMT和商业与政府服务业务的走势 - 与金融危机不同，此次经济衰退具有更长的可见性，客户采购方式更加可控，企业客户的反应也有所不同 [96][97] - 当前市场客户谨慎而非混乱，预计未来会有反弹，人工智能和云计算等技术将成为推动因素 [98] 问题17: 资本配置方面对收购和股票回购的偏好 - 公司首选是进行并购，但由于市场上缺乏合适的目标，目前主要进行股票回购 [102] - 公司正在积极寻找有吸引力的并购机会，同时认为当前股价适合进行股票回购 [103]

财务表现 - 2023年第一季度，ASGN公司营收为11.28亿美元，较去年同期增长3.5%[5] - 2023年第一季度，ASGN公司净利润为4.95亿美元，较去年同期略有下降[5] - 2023年第一季度，ASGN公司股东权益为19.23亿美元，较去年同期略有增长[6] - 2023年第一季度，ASGN公司现金及现金等价物为6.5亿美元，较去年同期略有下降[7] - 2022年至2023年，ASGN公司的商誉总额增长至18.93亿美元[9] - ASGN公司持有的不可辨认无形资产总额为9.47亿美元，其中客户和合同关系占大部分[10] - ASGN公司长期债务总额为10.35亿美元，主要包括受担保的信贷设施和无担保高级票据[11] - ASGN公司拥有5.5亿美元的无担保高级票据，利率为4.625%，次于受担保的信贷设施[12] - ASGN公司在各种法律诉讼中涉及各种法律诉讼，但不认为这些事项会对其财务报表产生重大影响[13] - ASGN公司的所得税费用是根据年度估计的有效税率计算的，受到地理分布、永久性差异和全年税前会计收入估计的影响[15] 业务表现 - 2023年第一季度，ASGN公司的营收为1128.8亿美元，较去年同期增长3.4%[5] - ASGN公司的商业部门在2023年第一季度实现营收832.1亿美元，联邦政府部门实现营收296.7亿美元[18] - 商业部门的运营利润为83.9亿美元，较去年同期下降20.1%；联邦政府部门的运营利润为22.6亿美元，较去年同期增长30.5%[18] - ASGN公司在2023年第一季度实现净利润49.5亿美元，较去年同期下降25.9%[5] - ASGN公司的基本每股收益为1.00美元，稀释每股收益为0.99美元[5] 资产情况 - ASGN公司于2023年3月底的长期债务为10亿美元，其公允价值略低于账面价值[23] - ASGN公司董事会于2023年4月批准了一项新的股票回购计划，公司可在未来两年内回购价值5亿美元的普通股[24] - 截至2023年3月31日，公司的商业和联邦政府部门的商誉总额分别为1,075.2百万美元和818.3百万美元[9] - 2023年3月31日，公司的可识别无形资产总额为947.4百万美元，其中包括客户和合同关系、合同积压和不可摊销的商标[10] - 公司长期债务包括未担保的优先票据和受担保的信用设施，截至2023年3月31日总额为1,035.4百万美元[11] - 公司拥有5.5亿美元的未担保优先票据，利率为4.625%，次于受担保的信用设施，具有一定限制条件[12] 风险提示 - 公司参与各种法律诉讼，但不认为目前未决事项会对其财务报表产生重大影响[13] - 公司的所得税计提是根据年度估计的有效税率进行的，受地理结构、永久性差异和全年税前会计收入估计的影响[14] - 公司通过商业和联邦政府两个部门提供信息技术服务和专业解决方案，主要收入来自美国[17]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收11亿美元，按报告基础计算同比增长3.5%；剔除过去12个月收购业务的5040万美元后，与上年同期相比下降1.2% [17] - 综合毛利率为28.9%，较去年第一季度下降100个基点 [18] - SG&A费用为2.241亿美元，同比增长5.7%；利息费用因利率上升而增加；无形资产摊销因近期收购而增加 [20] - 持续经营业务收入为4950万美元，调整后EBITDA为1.235亿美元，调整后EBITDA利润率为10.9% [21] - 季度末现金及现金等价物为6500万美元，4.6亿美元高级有担保循环信贷额度可全额使用；自由现金流为6880万美元，较2022年第一季度提高48.3% [21] - 预计第二季度营收在11.1亿 - 11.45亿美元之间，同比增长率为 - 2.8%至 + 0.3%；预计净收入在5280万 - 6000万美元之间，调整后EBITDA在1.25亿 - 1.35亿美元之间 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 商业部门 - 2023年第一季度营收8.321亿美元，按报告基础计算与上年同期基本持平，有机下降3.2% [18] - 最大部门Apex Systems占商业部门营收的85.4%，本季度营收增长3.1%，顶级客户实现低个位数增长，零售客户实现高个位数增长 [8][9] - 创意数字营销和永久安置业务营收占商业部门营收的14.6%，同比两位数下降 [9] - 金融服务和医疗保健业务垂直领域营收同比实现个位数增长，消费者和工业业务垂直领域营收较2022年第一季度实现高个位数增长，科技、媒体和电信（TMT）以及商业和政府服务业务垂直领域均出现中个位数下降 [9] 商业咨询业务 - 第一季度营收同比增长32.7%，有机增长20%；预订量创季度纪录，约为3.92亿美元，同比增长31.7%，过去12个月的订单出货比约为1.3:1 [11] 联邦政府部门 - 本季度营收为2.967亿美元，同比增长15%；剔除Ironvine贡献的2450万美元后，营收增长5.5% [18] - 合同积压在第一季度末超过30亿美元，覆盖比率为该部门过去12个月营收的2.6倍；本季度新合同授予约为7520万美元，过去12个月的订单出货比为0.9:1 [13] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续向更具咨询性的模式转型，加大对高端、高价值咨询业务的投入，为财富1000强和联邦政府客户提供服务 [5] - 认为并购仍是资本的最佳用途和最高回报方式，但鉴于目前交易机会有限，预计将更积极地回购公司股票 [7][8] - 公司客户在整体上持谨慎态度，在人员配置业务上会控制支出，但仍继续投资于对其业务至关重要的IT项目 [31] - 行业内客户对IT支出的态度存在差异，部分行业在IT支出上更为激进，而另一些行业则较为谨慎 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济条件对公司业务中更具 discretionary 和周期性的领域产生影响，但公司有能力执行战略并在经济周期中取得成功 [27] - 预计第二季度宏观条件与第一季度相似，人员配置业务收入将持续疲软，但营收应会环比增长，主要由商业咨询和联邦业务收入增长推动 [24] - 虽然预计毛利率和调整后EBITDA利润率将同比下降，但可变成本结构和成本控制措施将有助于限制利润率的下行压力 [26] 其他重要信息 - 公司董事会最近批准了一项为期两年、价值5亿美元的股票回购授权 [8][22] - 公司在第一季度使用4880万美元现金回购了563200股公司普通股 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户在确定全年支出预测时的反馈如何 - 客户整体持谨慎态度，在人员配置业务上会控制支出以应对未来不确定性，但仍继续投资于关键的IT项目；不同行业在IT支出上存在差异 [31][34] 问题2: 公司在哪些关键领域削减开支，哪些领域继续投资以实现未来增长 - 削减开支的领域主要是一些可自由支配的支出，如差旅，并利用人员自然流失和可变成本结构进行调整；继续投资的领域包括商业咨询和联邦业务，这两个领域目前市场表现良好 [36][37] 问题3: 商业咨询业务的销售周期如何，年初至今有何变化 - 销售周期变化不大，与客户的讨论仍围绕IT现代化、技术引入和提高生产力等方面；部分行业可能会更加谨慎，销售过程可能会延长几周或项目启动速度会放缓，但总体上讨论和业务进展良好 [40][41] 问题4: 从人员配置角度来看，目前账单费率增长情况如何，与外派人员或每周工时相比如何 - 账单费率自然增长，主要原因是咨询业务占比增加，为客户提供了更高价值的服务；同时，薪资与账单的价差保持稳定，表明关键IT技能劳动力市场仍然紧张 [43] 问题5: 目前永久安置业务的情况如何，与历史水平相比如何，创意数字业务的利润率如何 - 永久安置业务目前占比约为3%，正常水平在3.5% - 4%之间；创意数字业务的EBITDA利润率高于公司整体利润率，在中到高个位数之间，且多年来一直管理良好 [47] 问题6: 第一季度末业务放缓的程度如何，哪些人员配置业务领域受到的影响最大，第二季度的指导是否假设与3月和4月的情况保持稳定，还是考虑了进一步的减速 - 第一季度业务在2月意外下滑，与往年不同；过去4 - 6周，人员配置业务略有下降，咨询业务有所上升，两者呈抵消趋势；第二季度的指导假设与3月和4月的情况相似，并在人员配置业务上考虑了一定的保守因素 [49][50] 问题7: AI的兴起对公司业务有何潜在帮助或损害 - AI是新的业务驱动力，虽然目前难以全面评估其机会，但它将提高公司的生产力和服务客户的能力；同时，AI的应用需要良好的云数据结构，相关领域的工作仍在推进 [52][53] 问题8: 一些关于IT支出下降的头条新闻对公司业务有何影响，是否影响了公司之前提到的数字化转型计划 - IT人员配置支出有所下降，但咨询业务支出和相关项目并未放缓；数字化转型仍然是客户关注的重点，公司在这方面的业务仍在增长 [56][58] 问题9: 如果咨询业务中高层级的架构、实施咨询工作出现疲软，系统部署或服务中心业务是否会受到影响，两者之间是否存在滞后 - 管理咨询领域可能较为疲软，但公司主要参与的执行工作应该仍然强劲 [62] 问题10: 第一季度到第二季度人员配置业务疲软的原因是公司推迟项目、人员离岗，还是项目被推迟、职位被取消，从长远来看，未来6 - 12个月的风险如何 - 人员配置业务疲软主要是公司出于成本控制的考虑，采取暂停新员工入职的措施；这只是短期的成本控制手段，并非长期解决方案；咨询业务的积压订单和营收情况良好 [65][66] 问题11: 目前并购交易机会有限的原因是什么，是出于设计考虑还是估值问题 - 公司一直在寻找符合价值主张的合适交易，但目前市场上卖家和买家在估值上存在分歧，导致交易发现困难；在融资市场和股权资本市场恢复正常之前，交易流程会受到一定影响 [68][69] 问题12: 公司对当前债务水平的看法如何，如果有合适的机会，是否会考虑增加杠杆 - 公司目前杠杆率较低，高级担保基础下不到1，总杠杆率不到2%；在正常情况下，公司曾为进行大型收购将杠杆率提高到3.8倍；目前市场不确定性较大，公司愿意为合适的机会承担一定的杠杆，但在市场有一定确定性之前，不会将杠杆率提高到3 - 3.8倍 [71] 问题13: 联邦政府新的多阶段采购周期情况如何，对联邦业务的战略或市场运营有何初步影响 - 联邦政府采购领域受COVID影响仍未恢复正常，政府采用大型多层级的招标和授标方式以提高效率，但这导致采购流程变慢；同时，抗议情况增多，包括授标前后的抗议，增加了采购的复杂性和不确定性 [73][74]

贷款和信贷额度 - 公司于2022年11月22日签署第九次修订的高级担保信贷协议，将循环信贷额度从2.5亿美元增加至4.6亿美元[140] - 公司于2022年12月31日，贷款B项欠款为4.908亿美元，循环信贷欠款为3150万美元[141] 债务和票据 - 公司拥有到2028年到期的5.5亿美元无担保优先票据，利率为4.625%，每年5月15日和11月15日支付利息[142] - 公司有各种限制性条款，包括增加债务、进行并购、转让或出售资产和进行某些分配等[143] 合同现金义务和租赁支付 - 公司未来期限内的合同现金义务总额为13.993亿美元，其中长期债务义务为12.818亿美元[144] - 公司于2022年12月31日未来最低租赁支付额为5.85亿美元[144] 其他负债和准备金 - 公司于2022年12月31日的工伤赔偿损失准备金为260万美元，未使用的保函金额为40万美元[146] - 公司于2022年12月31日的递延薪酬计划负债为1.36亿美元，主要包括在其他长期负债中[147] 资产负债表和市场风险 - 公司截至2022年12月31日没有资产负债表之外的安排[148] - 公司暴露于市场风险，主要是与债务工具相关的利率风险[150]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收约46亿美元，同比增长14.3%，创公司历史新高，有机营收同比增长10.3% [4] - 2022年调整后EBITDA增长15.8%，利润率为12.2% [5] - 第四季度营收12亿美元，同比增长9.2%，剔除过去12个月收购业务的4730万美元并按相同计费日计算，营收增长6.4% [13] - 第四季度综合毛利率29.6%，较去年同期下降20个基点；SG&A费用2.299亿美元，同比增长13.6%；持续经营业务收入5560万美元，调整后EBITDA利润率11.5% [14][15] - 年末现金及现金等价物7030万美元，4.6亿美元循环信贷额度下有3150万美元未偿还，该额度在本季度从2.5亿美元提高 [15] - 全年自由现金流2.703亿美元，较2021年提高9.5%；第四季度回购约62.1万股公司普通股，花费5380万美元；全年回购280万股，总计2.814亿美元；年末董事会先前授权下约3.139亿美元可用于股票回购 [16] - 预计2023年第一季度营收11.4 - 11.6亿美元，隐含营收增长率4.5% - 6.3%；预计净利润5120 - 5480万美元，调整后EBITDA 1.285 - 1.335亿美元；预计调整后EBITDA利润率将从2022年第四季度到2023年第一季度环比下降 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 商业板块 - 2022年营收34亿美元，占总营收75%；第四季度营收8.522亿美元，同比增长7.8%，有机增长4.9% [4][13] - 第四季度商业咨询营收2.641亿美元，同比增长37.8%，剔除GlideFast的2320万美元贡献后，咨询服务营收同比增长25.7% [13] - 第四季度商业板块毛利率32.2%，同比下降30个基点 [14] 联邦政府板块 - 2022年营收11亿美元，占总营收25%；第四季度营收2982万美元，同比增长13.3%，剔除Iron Vine的2410万美元贡献后，营收增长4.1% [5][13] - 第四季度新合同授予约1.72亿美元，过去12个月订单出货比为0.9:1；第四季度末合同积压33亿美元，覆盖比率为2.9倍 [10] - 第四季度联邦政府板块毛利率22.1%，同比上升50个基点 [14] 各个市场数据和关键指标变化 商业市场 - 第四季度商业板块三个行业垂直领域实现同比两位数营收增长，包括科技、媒体和电信行业，消费和工业行业以及医疗行业；金融服务行业实现中个位数增长；商业和政府服务行业下降低个位数 [6] - 第四季度商业咨询预订量总计2.998亿美元，同比增长33.3%，过去12个月订单出货比约为1.2:1 [7] 政府市场 - 2023年联邦综合法案预算比2022年高10%，其中国防部增加16%，国土安全部增加6%，退伍军人事务部预算增加20% [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于向高端、高利润率的咨询业务转型，目标是使IT咨询服务收入占总营收的比例达到50% [5] - 通过收购和整合，加强在咨询领域的能力和市场份额，如GlideFast和Iron Vine的收购 [7][11] - 利用与客户的长期关系和解决方案组合，巩固在商业IT咨询服务领域的地位，积极将长期IT staffing客户转化为咨询客户 [7] - 关注市场需求和机会，灵活调整业务策略，如在不同行业和领域寻找增长机会 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年商业和政府终端市场需求保持稳定，但商业市场需求在第三季度到第四季度有所放缓，回归到典型的季节性模式 [19] - 政府市场新的联邦预算和强大的业务管道为公司带来了大量机会 [19] - 公司具备应对宏观经济变化的能力，拥有自动稳定器、强大且多元化的美国客户基础、逆周期的联邦政府业务和可变成本结构，能够支持持续的强劲自由现金流和利润率 [19] - 公司预计2023年将继续增长，并朝着三年目标迈进 [19] 其他重要信息 - 会议中提及的评论包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险和不确定性在今日新闻稿和SEC文件中有描述 [3] - 会议中引用了某些非GAAP指标，如调整后EBITDA、调整后净收入和自由现金流，这些指标旨在补充可比GAAP指标，GAAP和非GAAP指标的调节包含在今日新闻稿中 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2021年9月制定的三年目标是否考虑了经济变化因素，以及目前的进展情况 - 目标制定时是合理的，2021年公司业绩较强，进入计划第一年时已领先；2022年有机增长好于预期，并购方面也与第一年计划进度相符，公司仍在朝着目标前进；咨询服务和商业业务的业务组合改善带来了利润率的逐步提升 [21] 问题: 预计实现的运营杠杆的程度、节奏以及未来展望 - 运营杠杆主要与SG&A费用相关，非现金SG&A费用占收入的比例在第一季度为18.1%，指导中点也大致相同，这些费用旨在支持未来增长，随着业务发展将有助于实现运营杠杆 [23] - 2022年下半年市场需求和机会存在，公司在人员方面进行了投资，未来将监测并挖掘投资带来的生产力提升；咨询业务的业务组合变化也将有助于提高利润率 [24] 问题: 商业板块第三季度到第四季度需求放缓的原因，以及对2023年全年和第一季度指引的影响 - 需求放缓是回归到业务的典型季节性模式，疫情期间业务持续增长，而现在第四季度会在中途趋于平稳，然后受假期影响；从市场和客户角度看，虽然经济存在不确定性，但整体IT支出在2022年有所增长，CIO预计将继续投资IT，公司在多个行业仍有业务增长机会，如能源、交通、航空、消费材料等，且公司的解决方案在云、网络安全和数字化转型等领域符合客户需求 [27][28][29] 问题: 本季度永久安置业务下降的原因，是经济因素还是劳动力市场正常化 - 主要原因是与2021年第四季度的高基数相比，商业业务在2021年第四季度同比增长24%，相关业务增长更多；此外，客户在经济环境下变得谨慎，会放缓永久安置活动，这在构建第四季度指引时已考虑到 [31] 问题: 商业咨询领域的收购如何加速增长，以及近期收购与两三年前收购的对比 - 近期收购如GlideFast和Iron Vine表现良好，GlideFast与Apex合作带来了超出预期的协同效应，通过Apex的客户基础为GlideFast带来了大量预订和业务管道；Iron Vine也与ECS共同参与联合投标并赢得业务 [35] 问题: 在潜在的疲软环境下，是否会重复收购策略 - 公司收购业务已完全整合，不存在准备问题，关键是观察市场需求和是否有支持的并购机会；市场对网络安全、云服务和企业软件解决方案的需求仍然存在，公司会根据情况寻找合适的合作伙伴，目前对收购持开放态度 [38] 问题: ECS的订单出货比低于1，但业务仍在增长，如何解释 - 2022年ECS和政府合同行业存在采购流程缓慢的问题，第三季度末有一些奖项推动，但第四季度仍存在一定粘性；行业正在关注采购周期，鼓励加快进度；公司的积压订单消耗率正常，只是预算资金的分配和获取需要回到更正常的节奏 [41][42] 问题: 商业咨询业务是否出现放缓，客户决策是否变慢 - 业务增长速度从第三季度到第四季度有所放缓，部分原因是高基数；客户在决策时会更加谨慎，但仍需要完成项目，不会全面搁置业务；1月份该领域的预订符合预期和指引，表明市场仍有业务机会 [45] 问题: 今年三大业务线（商业咨询、IT staffing和联邦政府）的内部人员配置计划 - 公司会在有机会的领域进行投资，如IT商业咨询和联邦政府业务；对于IT staffing业务，会根据不同行业和客户情况进行分析和分配人员；从SG&A费用来看，公司在2022年下半年和第四季度进行了投资，未来会继续监测和调整 [47] 问题: 咨询业务与 staffing 客户的重叠渗透程度，以及是否存在业务蚕食情况 - 咨询业务对 staffing 客户的渗透程度在不断提高，过去报告的渗透比例为20%，现在已高于该数字；不存在业务蚕食情况，客户会根据自身需求选择合适的解决方案，公司的客户经理会从客户需求出发，提供最合适的工作方案，这体现了行业和公司角色的成熟 [51][52] 问题: 咨询业务对 staffing 客户的渗透是否有目标比例 - 过去报告的20%渗透比例是很多季度前的数据，现在已高于该数字；目标不是停留在50%，而是要不断提高，因为每个客户都有公司可以提供服务和价值的空间 [54] 问题: 咨询业务承接项目的规模和营收集中度情况 - 咨询业务不存在营收集中度问题；在承接项目时，对于复杂的Fortune 500公司架构项目会谨慎对待，但可以协助实施；公司在ServiceNow、联邦业务的网络安全、云、AI和机器学习等领域有较强的架构能力，会根据自身能力和风险评估来选择项目 [59][60] 问题: 是否能提供2023年全年的更高层次框架 - 公司正在朝着三年目标前进，2022年有机增长较好，目前没有改变三年目标 [63]

业绩总结 - ASGN在过去12个月的收入为约45亿美元，调整后的EBITDA为5.578亿美元，自由现金流为2.064亿美元[8] - 2022年第三季度收入为11.979亿美元，同比增长11.6%[35] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.487亿美元，同比增长8.9%[35] - 2022年第三季度每股收益（摊薄）为1.40美元，同比增长12.9%[35] - 2022年第三季度净收入为7320万美元，同比下降65.5%[35] - 2022年第三季度毛利率为30.0%，较2021年第三季度的28.7%提高1.3%[35] - 2022年全年总收入为40.10亿美元，同比增长15.0%[53] - 2022年全年商业部门收入为25.83亿美元，同比增长10.0%[53] - 2022年全年联邦政府收入为9.82亿美元，同比增长25.8%[53] 用户数据 - ASGN的客户关系超过8000个，其中约300个是财富500强企业[7] - 2022年第三季度的合同积压为548.0百万美元，较2021年同期的558.3百万美元下降了1.0%[51] - 2022年第二季度的合同积压为2,850.7百万美元，其中已资助合同为455.5百万美元[57] 未来展望 - 2022年第四季度预计收入贡献约为4800万美元，年增长率为6.6%至8.5%[36][37] - 2024年收入目标为40.1亿美元，年复合增长率（CAGR）为7.1%至11.7%[39] - 预计未来三年累计自由现金流为10.3亿至10.8亿美元[40] 新产品和新技术研发 - ASGN的IT咨询服务专注于数字化转型，提供高端、高利润的解决方案[11] - ASGN在网络安全领域的能力通过收购Iron Vine Security得到了增强，后者为联邦客户设计和实施网络安全项目[26] 市场扩张和并购 - ASGN在过去的并购中成功整合了收购，扩大了客户基础并增加了关键IT能力和合同[14] - 计划在2023年中期进行IT咨询服务业务的收购，预计投资在12.5亿至21亿美元之间[41] 负面信息 - 2022年第三季度净收入同比下降65.5%[35] - 2022年第四季度现金流来自经营活动为8,810万美元，同比下降30.5%[53] - 2022年第四季度自由现金流为7,960万美元，同比下降7.5%[53] 其他新策略和有价值的信息 - ASGN的灵活成本结构使其在强劲和疲软的经济条件下都能实现高自由现金流转化为调整后EBITDA[13] - ASGN的自由现金流生成能力为公司提供了灵活性，可以在不增加杠杆的情况下进行收购[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为36.112亿美元，较2021年12月31日的35.028亿美元增长约3.1%[6] - 2022年前三季度，公司营收为34.307亿美元，较2021年同期的29.557亿美元增长约16.1%[8] - 2022年前三季度，公司净利润为2.125亿美元，较2021年同期的3.249亿美元下降约34.6%[8] - 2022年第三季度，公司营收为11.979亿美元，较2021年同期的10.738亿美元增长约11.6%[8] - 2022年第三季度，公司净利润为7320万美元，较2021年同期的2.12亿美元下降约65.5%[8] - 截至2022年9月30日，公司普通股数量为5000万股，较2021年12月31日的5180万股减少约3.5%[6] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为4.17美元，较2021年同期的6.13美元下降约32%[9] - 2022年第三季度，公司基本每股收益为1.46美元，较2021年同期的4.02美元下降约63.7%[9] - 2022年前九个月净收入为2.125亿美元，2021年同期为3.249亿美元[13][15] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为2.112亿美元，2021年同期为6.794亿美元[15] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为2.325亿美元，2021年同期为2.759亿美元[15] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为3.666亿美元，2021年同期提供净现金2.492亿美元[15] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1.837亿美元，2021年同期为1.194亿美元[15] - 2022年支付所得税3340万美元、利息2360万美元、经营租赁2040万美元[15] - 2022年和2021年前九个月，持续经营业务收入分别为2.113亿美元和1.664亿美元，净收入分别为2.125亿美元和3.249亿美元[34] - 2022年和2021年前九个月，公司合并收入分别为34.307亿美元和29.557亿美元[41] - 截至2022年9月30日的三个月，公司营收为11.979亿美元，2021年同期为10.738亿美元；九个月营收为34.307亿美元，2021年同期为29.557亿美元[8] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.112亿美元，2021年12月31日为5.296亿美元[6] - 截至2022年9月30日，公司总负债为17.221亿美元，2021年12月31日为16.374亿美元[6] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为18.891亿美元，2021年12月31日为18.654亿美元[6] - 2022年第三季度基本每股收益为1.46美元，2021年同期为4.02美元；2022年前九个月基本每股收益为4.17美元，2021年同期为6.13美元[9] - 2022年第三季度综合收益为7100万美元，2021年同期为2.146亿美元；2022年前九个月综合收益为2.086亿美元，2021年同期为3.256亿美元[9] - 2022年9月30日结束的九个月，公司净收入为2.125亿美元，2021年同期为3.249亿美元[13][15] - 2022年9月30日结束的九个月，经营活动提供的净现金为2.325亿美元，2021年同期为2.759亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，投资活动使用的净现金为3.666亿美元，2021年同期提供净现金2.492亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，融资活动使用的净现金为1.837亿美元，2021年同期为1.194亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，现金及现金等价物期末余额为2.112亿美元，2021年同期为6.794亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，支付所得税3340万美元，2021年同期为3960万美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，支付利息2360万美元，2021年同期为2010万美元[15] - 2022年第三季度持续经营业务收入为7110万美元，2021年同期为6630万美元；2022年前九个月为2.113亿美元，2021年同期为1.664亿美元[34] - 2022年第三季度基本每股收益持续经营业务为1.42美元，终止经营业务为0.04美元，总计1.46美元；2021年同期分别为1.26美元、2.76美元和4.02美元[34] - 2022年第三季度合并收入11.979亿美元，2021年同期为10.738亿美元；2022年前九个月收入34.307亿美元，2021年同期为29.557亿美元[41] 公司股权及股东权益相关变化 - 2022年第三季度，公司股票回购和股份注销导致股东权益减少5680万美元[11] - 2021年第三季度，公司股票回购和股份注销导致股东权益减少1.204亿美元[12] 公司收购与出售业务情况 - 2022年7月6日公司以3.518亿美元现金收购GlideFast Holdings, LLC及附属实体[15][19] - 2021年公司以2.213亿美元现金收购三家咨询服务企业[20] - 2021年8月17日，公司以5.25亿美元出售牛津业务，2021年前九个月出售收益为2.186亿美元（税后1.493亿美元）[25] - 2022年10月3日，公司收购网络安全公司Iron Vine Security, LLC，其运营结果将从收购日起纳入联邦政府部门[45] 公司资产相关指标变化 - 截至2022年9月30日，商誉总额为18.059亿美元，较2020年12月31日的14.207亿美元有所增加[22] - 2022年9月30日可辨认无形资产净值为5.454亿美元，2021年12月31日为4.879亿美元[23] - 截至2022年9月30日，商誉总额为18.059亿美元，其中商业部门为10.742亿美元，联邦政府部门为7.317亿美元[22] - 2022年9月30日收购的可辨认无形资产总额为9.032亿美元，净账面价值为5.454亿美元；2021年12月31日总额为8.462亿美元，净账面价值为4.879亿美元[23] 公司未来摊销费用预计 - 2022年剩余时间至2026年及以后各阶段金额分别为17.8美元、59.3美元、49.8美元、41.8美元、35.4美元、68.5美元，总计272.6美元[24] - 预计未来摊销费用2022年剩余部分为1780万美元，2023年为5930万美元，2024年为4980万美元，2025年为4180万美元，2026年为3540万美元，之后为6850万美元，总计2.726亿美元[24] 公司业务出售相关收入情况 - 2021年第三季度和前九个月，牛津业务收入分别为7160万美元和3.243亿美元，税后持续经营业务收入分别为1457万美元和1.585亿美元[26] 公司购买价格相关情况 - 2022年前九个月，公司收到与购买价格敲定相关的980万美元[27] 公司长期债务相关情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务分别为10.808亿美元和10.339亿美元[29] - 公司有5.5亿美元无担保优先票据，利率为4.625%，每半年付息一次[30] - 高级有担保信贷安排中，2024年到期的2.5亿美元循环信贷安排借款为4600万美元，2025年到期的定期B贷款为4.908亿美元，2028年到期的无担保优先票据为5.5亿美元[29] - 无担保优先票据金额为5.5亿美元，利率为4.625%，每半年付息一次[30] - 2022年9月30日，公司长期债务账面价值为11亿美元，公允价值为10亿美元[43] 公司或有对价负债情况 - 2021年12月31日或有对价负债公允价值为1510万美元，其中810万美元已支付，剩余金额因计量期调整减至零，2022年9月30日无或有对价负债[44] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2022年和2021年前九个月，商业部门收入分别为25.835亿美元和21.367亿美元，联邦政府部门收入分别为8.472亿美元和8.19亿美元[38] - 商业部门收入主要来自工时和材料合同，联邦政府部门收入来自固定总价、工时和材料以及成本补偿合同[40] - 2022年第三季度商业部门收入为9亿美元，联邦政府部门收入为2.979亿美元；2021年同期分别为7.749亿美元和2.989亿美元[38] - 2022年第三季度商业部门收入9亿美元，2021年同期为7.749亿美元；2022年前九个月收入25.835亿美元，2021年同期为21.367亿美元[41] - 2022年第三季度联邦政府部门收入2.979亿美元，2021年同期为2.989亿美元；2022年前九个月收入8.472亿美元，2021年同期为8.19亿美元[41] - 2022年第三季度国防部和情报机构客户收入1.655亿美元，2021年同期为1.66亿美元；2022年前九个月收入4.584亿美元，2021年同期为4.508亿美元[42] - 2022年第三季度联邦民用客户收入1.248亿美元，2021年同期为1.121亿美元；2022年前九个月收入3.619亿美元，2021年同期为3.035亿美元[42] - 2022年第三季度其他客户收入760万美元，2021年同期为2080万美元；2022年前九个月收入2690万美元，2021年同期为6470万美元[42]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收达12亿美元，同比增长11.6%，高于Q3指引区间中点，推动公司向2024年60亿美元营收目标迈进 [7][8] - 调整后EBITDA为1.487亿美元，同比增长8.9%，高于指引区间中点，调整后EBITDA利润率为12.4% [9] - 持续经营业务的自由现金流达7950万美元，同比增长18.8% [9] - 毛利率为30%，同比提升130个基点 [24] - 销售、一般及行政费用（SG&A）为2.326亿美元，同比增长20.7%，包含330万美元收购和整合费用 [25] - 持续经营业务收入为7110万美元，同比增长7.2% [26] - 季度末现金及现金等价物为2.112亿美元，2.5亿美元循环信贷额度下可用额度为2.04亿美元 [27] - 高级有担保债务杠杆比率为0.96:1，本季度回购约62.4万股公司普通股，花费5950万美元，年初至今回购220万股，总计2.276亿美元 [27] - 预计第四季度营收11.23 - 11.43亿美元，隐含营收增长率6.6% - 8.5%；预计净利润5420 - 5780万美元，调整后EBITDA 1.285 - 1.335亿美元；预计全年营收增长13.8%，净利润增长15.3%，调整后EBITDA增长15.6% [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 营收9亿美元，同比增长16.1%，有机增长12.9%，占合并营收的75.1% [7][8][11] - 毛利率为33.1%，同比提升70个基点 [13][24] - 商业咨询营收2.686亿美元，同比增长43.2%，有机增长29.8%；新订单2.543亿美元，同比增长36.9%，本季度订单与账单比约为0.9:1，过去12个月为1.3:1 [13] 联邦政府业务 - 营收2979万美元，同比略有下降，但环比增长2.3%，占合并营收的24.9% [8][17] - 毛利率为20.5%，同比提升120个基点 [18][24] - 本季度新合同授予约5.6亿美元，订单与账单比为1.9:1，过去12个月为1:1 [18] - 合同积压从二季度末的29亿美元增至三季度末的31亿美元，覆盖比率为2.8倍 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - IT服务市场有利，公司凭借大型企业账户组合成功把握机遇 [10] - 商业和政府部门的良好订单为2023年提供了可见性 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括有机投资业务、战略收购高增长盈利公司及相关解决方案领域、通过股票回购计划向股东返还价值 [9] - 7月初完成对GlideFast的收购，提升ServiceNow服务能力，扩展价值主张和营收利润 [15] - 10月初收购Iron Vine Security，增强网络安全服务，为政府账户提供更多解决方案，提升竞争力 [20] - 公司凭借庞大多样的企业账户组合、不断扩展的解决方案组合和高效的交付模式，在咨询领域受客户青睐 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 终端市场需求有利，公司成功把握机遇，凭借弹性运营模式和灵活资本部署战略，有望实现未来增长 [30][31] - 业务增长超预期，营收、收购和调整后EBITDA均符合或优于预期 [33] - 尽管市场和客户需求的合同类型和工作内容可能变化，但对公司IT服务和解决方案的需求依然强劲，强大的业务管道将支撑公司四季度及未来发展 [34] 其他重要信息 - 会议评论包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，相关风险和不确定性在新闻稿和SEC文件中有描述 [5] - 会议提及非GAAP指标，旨在补充可比GAAP指标，GAAP与非GAAP指标的调节在新闻稿中 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: IT支出三个领域（劳动力管理、数字化转型和现代企业）的支出情况及其他看法 - 数字化转型领域增长最快且占比最大，劳动力管理占比大且仍在增长但份额较小，现代企业领域特别是围绕ServiceNow的业务预计将开始增长 [37] 问题2: 内部员工数量增长速度是否放缓 - 截至三季度，公司持续投资员工以把握市场机会，长期来看员工增长速度将低于营收增长速度，未来会根据市场情况灵活调整，也可利用自然流失率进行调节 [39] 问题3: 咨询业务第三季度和第四季度季节性差异原因 - 商业市场第三季度通常是预订量最小的季度，但原因不明，可能与客户预算周期有关；联邦市场第三季度通常是新订单和订单与账单比最强的季度 [43][44] 问题4: 联邦业务合同授予中新增业务和再竞争业务的占比 - 略超一半是再竞争业务，略低于一半是新增业务或现有业务的合同增长 [46] 问题5: 再竞争业务是否会影响四季度和明年初的合同追求 - 通常四季度是新订单淡季，但今年可能有所不同，需观察选举结果的影响，难以对2023年及以后情况作出评论 [48] 问题6: 10月完成的收购对四季度营收和利润指引的影响 - 四季度预计收购带来4800万美元营收，约一半来自Iron Vine；预计收购带来的EBITDA利润率为中到高两位数 [50][51] 问题7: 公司是否看到销售周期延长、项目提前结束或追加销售困难的情况 - 公司表示情况与正常水平无异 [53] 问题8: 联邦政府部门调整后EBITDA利润率环比和同比下降的原因 - 利润率受业务组合影响，暂无具体因素可指出 [54] 问题9: 网络招聘业务（Cybercoders）的规模和趋势 - 无法单独讨论Cybercoders，但整体永久安置业务在营收中的贡献预计会降低，三季度略超4%，四季度预计在3% - 4%之间，与同行情况相符 [56] 问题10: 永久安置业务在疫情期间的表现及经济下行时对利润率的影响 - 永久安置业务是招聘业务中最具周期性的部分，疫情期间与创意圈业务合计占总营收比例下降超20%，目前表现良好，预计四季度类似；若业务下滑，对毛利率和底线有影响，但不是最大影响因素 [59][61] 问题11: 四季度营收指引中调整计费天数后无环比增长的原因及各业务部门情况 - 调整后营收环比略有增长约1%；各业务部门在四季度均有表现，联邦业务调整后略有增长，商业业务略有增长 [65][66][67] 问题12: 咨询业务和招聘业务的可见性对比及客户在下行周期的行为差异 - 招聘业务有半年多可见性，咨询业务有9个月到1年可见性；永久安置业务最具周期性且占比小，招聘业务次之，咨询业务相对稳定，部分招聘业务为基础设施类工作，具有一定稳定性 [69][71][72] 问题13: 四季度EPS相对营收较低且SG&A费用增加的原因 - SG&A费用未增加1500万美元，主要影响因素是少了四个计费日，成本全额计入；从三季度到四季度EBITDA利润率下降是正常情况 [77] 问题14: 低利润率网络合同在本季度的利润率贡献 - 过去每个季度该合同贡献约正负1500万美元，几乎无利润率 [79] 问题15: Apex系统和GlideFast联合合同的盈利能力及扩展速度 - 联合合同是Apex系统在商业账户的胜利，使用GlideFast的费率和能力，预计该领域将健康增长，因为Apex有强大的客户基础，ServiceNow在大型企业的应用有很大扩展空间 [82][83] 问题16: 客户是否有放缓业务的担忧及公司可变成本组件和调整能力 - 客户在非IT领域有放缓招聘或裁员情况，但在IT领域未出现明显干扰，公司业务正常；公司损益表会自然调整，SG&A费用高度可变，主要是薪酬，激励机制会随营收和毛利变化调整，能保持稳定利润率 [85][87] 问题17: 选举后政府业务决策速度是否会增加及跛脚鸭时期的影响 - 三季度政府业务订单速度加快，预计四季度会有更多新订单；难以评论政党权力变化的影响，但政府对网络安全、AI和机器学习等解决方案的需求不会减少 [89]

业绩总结 - ASGN在过去12个月的收入为约44亿美元，调整后的EBITDA为5.457亿美元，自由现金流为1.938亿美元[8] - 2022年第二季度收入为11.418亿美元，同比增长17.1%[35] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1.44亿美元，同比增长20.7%[35] - 2022年第二季度每股收益（摊薄）为1.41美元，同比增长33.0%[35] - 2022年第二季度净收入为7250万美元，同比增长12.9%[35] - 2022年总收入为41.41亿美元，同比增长17.1%[51] - 2022年每股收益（稀释后）为1.41美元，同比增长10.4%[51] - 2022年自由现金流为7.96亿美元，同比增长5.5%[51] 用户数据 - ASGN与约300家财富500强企业建立了深厚的客户关系，拥有超过8000个客户关系[7] - GlideFast Consulting的云基础数字工作流平台支持80%的财富500强企业，预计在2023年将增长至90%[28] - 2022年第二季度的预订金额为340.6百万美元，预订与收入比率为1.5:1[48] 市场展望 - ASGN的可寻址市场规模为5100亿美元，受益于数字化转型和政府机构向云迁移的趋势[9] - 预计2024年收入年均增长率为7.1%至7.8%[38] - 预计2024年调整后EBITDA为4.831亿美元，年均增长率为5.6%至7.4%[38] - 预计2024年自由现金流为2.469亿美元，年均增长率为14.4%至16.4%[38] 新产品与技术研发 - ASGN的IT咨询服务专注于数字化转型，提供高端、高利润的解决方案[11] - 2022年咨询部门收入为5.88亿美元，同比增长13.5%[51] 收购与资金策略 - ASGN在2022年第二季度收购GlideFast Consulting，预计其收入为9500万美元，2023年增长30%[28] - 公司计划在商业和联邦政府部门收购IT咨询服务业务，预计投入资金在12.5亿到21亿美元之间[40] - 收购资金将通过现金、预计的自由现金流和必要时的借款（最高2.5亿美元的循环信贷额度）进行融资[40] - 预计未来收购的财务回报将超过公司的加权平均资本成本[40] 负面信息 - 2022财年的净收入为6680万美元，较2021财年的7200万美元下降了7.2%[53] - 2022年公司自由现金流为1.85亿美元，较2021年的1.95亿美元下降了5.1%[58]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为35.245亿美元，较2021年12月31日的35.028亿美元增长0.62%[6] - 2022年第二季度，公司营收为11.418亿美元，较2021年同期的9.749亿美元增长17.12%[7] - 2022年上半年，公司营收为22.328亿美元，较2021年同期的1.8819亿美元增长18.65%[7] - 2022年第二季度，公司净利润为7250万美元，较2021年同期的6420万美元增长12.93%[8] - 2022年上半年，公司净利润为1.393亿美元，较2021年同期的1.129亿美元增长23.38%[8] - 2022年第二季度，公司基本每股收益为1.42美元，较2021年同期的1.21美元增长17.36%[9] - 2022年上半年，公司基本每股收益为2.72美元，较2021年同期的2.13美元增长27.70%[9] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为4.906亿美元，较2021年12月31日的5.296亿美元下降7.36%[6] - 截至2022年6月30日，公司应收账款净额为8.432亿美元，较2021年12月31日的7.082亿美元增长19.06%[6] - 截至2022年6月30日，公司长期债务为10.345亿美元，较2021年12月31日的10.339亿美元增长0.06%[6] - 截至2022年6月30日，公司股份数为5040万股，较3月31日的5130万股减少0.9百万股[12] - 2022年第二季度净收入为7.25亿美元，2021年同期为6.42亿美元[12] - 2022年上半年净收入为13.93亿美元，2021年同期为11.29亿美元[12] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为14.44亿美元，2021年同期为20.47亿美元[14] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为6100万美元，2021年同期为10.34亿美元[14] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为17.71亿美元，2021年同期为100万美元[14] - 截至2022年6月30日，商誉总额为15.601亿美元，较2021年12月31日的15.695亿美元略有减少[19] - 2022年上半年支付所得税1.77亿美元，与2021年同期相同[14] - 2022年上半年支付利息1.84亿美元，2021年同期为1.76亿美元[14] - 无形资产方面，截至2022年6月30日，客户和合同关系净账面价值为2.098亿美元，承包商关系净账面价值为0，合同积压净账面价值为0.19亿美元，非竞争协议净账面价值为0.62亿美元，商标净账面价值为2.426亿美元，总计4.605亿美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为2.337亿美元、0、0.38亿美元、0.78亿美元、2.426亿美元，总计4.879亿美元[20] - 截至2022年6月30日，公司总资产为35.245亿美元，总负债为16.684亿美元，股东权益为18.561亿美元[6] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司收入分别为11.418亿美元和22.328亿美元，2021年同期分别为9.749亿美元和18.819亿美元[7] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司净利润分别为7250万美元和1.393亿美元，2021年同期分别为6420万美元和1.129亿美元[8] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司综合收益分别为7080万美元和1.376亿美元，2021年同期分别为6550万美元和1.11亿美元[10] - 2022年基本每股收益持续经营业务为1.42美元，2021年为1.08美元；摊薄每股收益持续经营业务2022年为1.41美元，2021年为1.06美元[30] - 2022年6月30日，公司长期债务账面价值和公允价值均为10亿美元[38] 公司业务收购与出售情况 - 2021年公司以2.213亿美元现金收购三家咨询服务企业，截至2022年6月30日，这些收购资产和负债的公允价值已确定[17] - 2021年8月17日，公司以5.25亿美元出售牛津业务，出售收益为2.169亿美元（税后1.688亿美元）[22] - 2021年第二季度和上半年，牛津业务收入分别为1.341亿美元和2.528亿美元，税后收入分别为690万美元和1280万美元；2022年上半年，公司收到与购买价格最终确定相关的980万美元[23] - 2022年7月6日，公司以3.5亿美元现金收购GlideFast，其运营结果将纳入商业业务板块[42] 公司债务相关情况 - 长期债务方面，截至2022年6月30日和2021年12月31日，高级担保信贷安排下的借款均为10.408亿美元，未摊销递延贷款成本分别为 - 630万美元和 - 690万美元，净债务分别为10.345亿美元和10.339亿美元[24] - 高级担保信贷安排包括2.5亿美元循环信贷额度和定期B贷款，定期B贷款利率为LIBOR加1.75%或银行基准利率加0.75%，循环信贷额度利率根据杠杆水平为LIBOR加1.25 - 2.25%或银行基准利率加0.25 - 1.25%，承诺费为0.20 - 0.35%；2022年6月30日，高级担保债务与过去12个月经贷款人定义的合并EBITDA的比率为0.91:1[25] - 公司有5.5亿美元无担保优先票据，利率为4.625%，每半年付息一次[26] - 高级有担保信贷安排中定期B贷款按伦敦银行同业拆借利率加1.75%或银行基准利率加0.75%计息，循环信贷按伦敦银行同业拆借利率加1.25 - 2.25%或银行基准利率加0.25 - 1.25%计息，未使用部分需支付0.20 - 0.35%承诺费[25] - 无担保优先票据为5.5亿美元，利率4.625%，每半年付息[26] 公司未来摊销费用情况 - 预计未来摊销费用2022年剩余时间为2700万美元，2023年为4450万美元，2024年为3520万美元，2025年为2870万美元，2026年为2510万美元，之后为5740万美元，总计2.179亿美元[21] 公司各业务线数据关键指标变化 - 商业部门2022年第二季度和上半年收入分别为8.506亿美元和16.835亿美元，联邦政府部门分别为2.912亿美元和5.493亿美元；合并收入分别为11.418亿美元和22.328亿美元[33] - 商业部门收入主要来自时间和材料合同，联邦政府部门收入来自固定总价、时间和材料以及成本补偿合同，公司几乎所有收入都在一段时间内确认[35] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司商业业务收入分别为8.506亿美元和16.835亿美元，2021年同期分别为7.125亿美元和13.617亿美元[36] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，联邦政府业务收入分别为2.912亿美元和5.493亿美元，2021年同期分别为2.624亿美元和5.202亿美元[36] - 商业业务2022年Q2收入62840万美元，2021年同期为56810万美元；2022年上半年收入12.566亿美元，2021年同期为10.998亿美元[36] - 咨询业务2022年Q2收入22220万美元，2021年同期为14440万美元；2022年上半年收入42690万美元，2021年同期为26190万美元[36] - 联邦政府业务2022年Q2收入29120万美元，2021年同期为26240万美元；2022年上半年收入54930万美元，2021年同期为52020万美元[36] - 合并业务2022年Q2收入11.418亿美元，2021年同期为97490万美元；2022年上半年收入22.328亿美元，2021年同期为18.819亿美元[36] - 国防部和情报机构2022年Q2收入15930万美元，2021年同期为14160万美元；2022年上半年收入29290万美元，2021年同期为28490万美元[37] - 联邦民用业务2022年Q2收入12070万美元，2021年同期为9880万美元；2022年上半年收入23710万美元，2021年同期为19140万美元[37] - 其他业务2022年Q2收入1120万美元，2021年同期为2200万美元；2022年上半年收入1930万美元，2021年同期为4390万美元[37] 公司或有对价负债情况 - 2021年12月31日，或有对价负债公允价值为1510万美元，2022年6月30日降至零[39] - 2021年12月31日或有对价负债公允价值为1510万美元，2022年上半年支付810万美元，剩余公允价值减至零[39] 公司股票回购计划情况 - 2022年7月27日，公司董事会批准新的股票回购计划，未来两年内可回购至多4亿美元普通股，取代之前3.5亿美元的计划[42] 公司法律诉讼影响情况 - 公司参与的法律诉讼预计不会对财务报表产生重大影响[27]