财务数据 - 公司2024年第二季度收入为10.347亿美元，同比下降8.5%[15] - 2024年上半年收入为20.837亿美元，同比下降7.8%[15] - 2024年第二季度毛利为3.011亿美元，毛利率为29.1%[17] - 2024年上半年毛利为5.973亿美元，毛利率为28.7%[17] - 2024年第二季度营业利润为8,040万美元，同比下降17.8%[17] - 2024年上半年营业利润为1.513亿美元，同比下降16.9%[17] - 2024年第二季度净利润为4,720万美元，同比下降21.5%[17] - 2024年上半年净利润为8,530万美元，同比下降22.0%[17] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为1.322亿美元，较2023年12月31日的7.03亿美元减少了4.37亿美元[29] - 公司2024年上半年的营业活动现金流为1.64亿美元，较2023年同期的1.93亿美元减少了2.9亿美元[29] - 公司2024年上半年的投资活动现金流为-1.6亿美元，较2023年同期的-2.35亿美元增加了0.75亿美元[29] - 公司2024年上半年的融资活动现金流为-1.907亿美元，较2023年同期的-1.46亿美元减少了0.447亿美元[29] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的商誉为18.937亿美元，较2023年12月31日的18.941亿美元减少了0.004亿美元[33] - 公司2024年6月30日的无形资产净值为4.677亿美元，较2023年12月31日的4.979亿美元减少了0.302亿美元[35] - 公司2024年6月30日的长期债务为10.354亿美元，较2023年12月31日的10.366亿美元减少了0.012亿美元[38] - 公司2024年6月30日的股东权益总额为18.079亿美元，较2023年12月31日的18.921亿美元下降了4.5%[21] 每股数据 - 公司2024年上半年的基本每股收益为1.85美元，较2023年同期的2.23美元减少了0.38美元[47] - 公司2024年上半年的稀释每股收益为1.83美元，较2023年同期的2.21美元减少了0.38美元[47] - 公司2024年第二季度的基本每股收益为1.03美元，较2023年同期的1.23美元下降了16.3%[18] 业务分部情况 - 公司拥有商业和联邦政府两个业务分部[48] - 公司2024年上半年的营业收入为商业分部4.75亿美元,政府分部2.78亿美元[48] - 公司营收为10.347亿美元，同比下降8.5%[59] - 商业分部营收为7.257亿美元，同比下降10.6%[58] - 联邦政府分部营收为3.09亿美元，同比下降3.3%[58] - 总体毛利率为29.1%，同比提升0.2个百分点[65] - 商业分部毛利率为32.7%，同比提升0.5个百分点[63] - 联邦政府分部毛利率为20.6%，同比提升0.1个百分点[63] - 商业分部收入占总收入的69.9%，同比下降11.3%[73] - 联邦政府分部收入占总收入的30.1%，同比增长1.7%[73] - 咨询服务收入占总收入的56.9%，同比增长1.4%[74] - 商业分部咨询收入同比增长1.0%，外包收入同比下降17.6%[74] - 综合毛利率为28.7%，同比下降0.2个百分点[77] - 商业分部毛利率为32.3%，联邦政府分部毛利率为20.1%[76] - 商业分部咨询业务订单额为3.27亿美元，同比下降8.4%[84] - 联邦政府分部新签订单额为9.49亿美元，同比下降16.7%[86] - 联邦政府分部合同在手总额为27.74亿美元，合同覆盖率为2.2倍[88] 其他 - 公司于2024年第二季度回购并注销了110万股股票[21] - 公司于2024年上半年回购并注销了200万股股票[24] - 销售、一般及管理费用为2.056亿美元，同比下降[66] - 无形资产摊销费用为1.51亿美元，同比下降[67] - 净利润为4.72亿美元，同比下降[70] - 公司主要通过时间和材料合同获得政府分部收入[51]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为10.35亿美元,与第一季度持平 [8] - 调整后EBITDA利润率为11.3%,位于预期区间的上端 [38] - 商业分部收入同比下降低个位数,但与上季度持平 [34] - 商业咨询收入同比基本持平,环比增长1.6% [15] - 联邦政府分部收入同比下降低个位数,但同比有所改善 [25][35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业分部咨询业务的订单量保持良好,12个月滚动订单量对应收入比为1.2倍 [15] - 联邦政府分部订单量低于预期,但第三季度开始有更多订单释放 [25][26][29][30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业分部中,TMT行业收入同比增长7.2%,消费品和工业行业收入环比增长3.1% [16] - 联邦政府分部的合同在手金额为28亿美元,相当于过去12个月收入的2.2倍 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向更高端的IT咨询服务转型,增加了解决方案架构师等高端技能 [17] - 公司正在加强在人工智能领域的能力建设,包括培训员工、开发内部使用案例等 [18][27][28] - 公司获得了一些重要的联邦政府合同,如1.25亿美元的DARPA IDIQ合同和88亿美元的FBI IT服务合同 [29][30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境仍然充满挑战,客户谨慎的支出态度没有改变 [8][9] - 但公司相信IT服务行业的长期前景向好,正在采取措施提升自身竞争力 [47] - 第三季度的市场环境预计与第二季度相当稳定 [43] 其他重要信息 - 公司在6月增加了一名微软全球健康与生命科学部门的首席增长官Patty Obermaier加入董事会 [48] - 公司在6月发布了第五份年度环境、社会和治理报告,在ESG报告方面取得了进步 [49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Surinder Thind 提问** 询问联邦政府业务的订单情况和管理措施 [102][103][104][105][106] **Theodore Hanson 回答** 公司一直在调整资源配置以应对联邦政府业务的订单情况,并表示有信心在第三季度获得更多订单 [103][104][105][106] 问题2 **Tobey Sommer 提问** 询问临时人员业务的情况及公司的应对措施 [107][108][109][110][111][112] **Theodore Hanson 回答** 公司正在根据需求灵活调整临时人员业务的规模,并保持足够的备用能力以应对需求恢复时的快速响应 [109][110][111][112]

文章核心观点 - 公司2024年第二季度财报显示营收和每股收益同比下降，虽营收未达预期但每股收益超预期，关键指标能更好洞察公司潜在表现，对比相关数据有助于投资者预测股价 [1] 财务数据 - 2024年第二季度营收10.3亿美元，同比下降8.5%，每股收益1.36美元，去年同期为1.59美元 [1] - 报告营收与Zacks共识预期的10.5亿美元相比，意外偏差为-1.17%，每股收益意外偏差为+2.26%，共识每股收益预期为1.33美元 [1] 细分业务营收 - 联邦政府业务营收3.09亿美元，三位分析师平均预估为3.208亿美元，同比变化-3.3% [2] - 商业业务营收7.257亿美元，三位分析师平均预估为7.261亿美元，同比变化-10.6% [2] - 商业咨询业务营收2.815亿美元，两位分析师平均预估为2.8436亿美元，同比变化+0.1% [2] - 商业派遣业务营收4.442亿美元，两位分析师平均预估为4.406亿美元，同比变化-16.2% [2] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为+19.4%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+1.8% [3] - 公司股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3]

文章核心观点 文章围绕ASGN Inc和Telos Corporation的财务情况展开，分析了ASGN Inc的季度财报、股价表现及未来展望，还提及Telos Corporation的业绩预期[1][2][5] ASGN Inc季度财报情况 - 本季度每股收益1.36美元，超Zacks共识预期的1.33美元，去年同期为1.59美元，本季度盈利惊喜为2.26%，过去四个季度有三次超共识每股收益预期[1] - 截至2024年6月季度营收10.3亿美元，未达Zacks共识预期1.17%，去年同期为11.3亿美元，过去四个季度有三次超共识营收预期[1] ASGN Inc股价表现 - 自年初以来，公司股价上涨约8.2%，而标准普尔500指数上涨16.5%[2] ASGN Inc未来展望 - 股价短期走势取决于管理层在财报电话会议上的评论，投资者可关注公司盈利前景及盈利预期变化[2] - 盈利预估修正趋势与短期股价走势强相关，目前公司Zacks排名为3（持有），预计短期内股价表现与市场一致[3] - 下一季度共识每股收益预期为1.41美元，营收10.6亿美元，本财年共识每股收益预期为5.28美元，营收42亿美元[4] 行业情况 - Zacks行业排名中，计算机 - IT服务行业目前处于前42%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍[4] Telos Corporation业绩预期 - 预计即将发布的报告中，本季度每股亏损0.14美元，同比变化 - 366.7%，过去30天本季度共识每股收益预期未变[5] - 预计本季度营收2657万美元，较去年同期下降19.3%[5]

财务业绩 - 公司第二季度收入为10.35亿美元[3] - 调整后EBITDA利润率为11.3%，位于预期区间的上端[3] - 第三季度收入预计在10.24亿至10.44亿美元之间[21] - 第三季度调整后EBITDA预计在1.14亿至1.19亿美元之间，调整后EBITDA利润率为11.1%至11.4%[24] - 公司第二季度收入为10.347亿美元，同比下降8.5%[33] - 第二季度毛利为3.011亿美元，毛利率为29.1%[33] - 第二季度营业利润为8040万美元，同比下降17.9%[33] - 第二季度净利润为4720万美元，同比下降21.5%[33] - 第二季度每股摊薄收益为1.02美元[34] - 第二季度经调整EBITDA为1.171亿美元，同比下降13.4%[40] - 第二季度经调整每股收益为1.36美元[42] - 预计第三季度净利润在4580万美元至4940万美元之间[45] - 预计第三季度经调整EBITDA在1.14亿美元至1.19亿美元之间[45] - 预计第三季度经调整每股收益在59.1美分至62.7美分之间[46] 非GAAP财务指标 - 公司不包括收购、整合和战略规划费用，或与股票激励相关的超额税收优惠[48] - 调整后净收入(非GAAP指标)为每股1.31美元和1.39美元[49] - 公司使用EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后每股净收入、自由现金流和同期可计费天数收入等非GAAP财务指标来评估财务业绩[51] - EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率反映了公司核心业务的经营成果,剔除了非经营和某些非现金费用的影响[52] - 调整后净收入反映了公司核心业务的经营成果,剔除了非经营和某些非现金费用的影响,并对无形资产摊销的现金流进行了调整[53] - 自由现金流为公司提供了有关可用于战略机会的现金量的有用信息[54] 业务发展情况 - 商业分部新订单额为13亿美元，订单增长率为1.2倍[4] - 联邦政府分部新合同金额为9.491亿美元，订单增长率为0.7倍[4] - IT咨询服务收入占总收入的57.1%，较去年同期上升[13] - 毛利率为29.1%，较去年同期上升20个基点[14] - 商业咨询业务的订单量和收入比率反映了业务发展情况[55] - 联邦政府业务的新合同签订金额和收入比率反映了业务发展情况[56] - 同期可计费天数收入指标消除了可计费天数差异对收入的影响,提供了更可比的信息[57]

文章核心观点 今日有三只股票被加入Zacks排名5（强力卖出）名单 [1] 新增强力卖出名单股票情况 - 公民金融服务公司是一家银行控股公司，过去60天其本年度盈利的Zacks共识预期下调了17.3% [1] - 埃文斯银行公司是埃文斯银行的金融控股公司，过去60天其本年度盈利的Zacks共识预期下调了8.5% [1] - ASGN公司是一家IT解决方案提供商，过去60天其本年度盈利的Zacks共识预期下调了8.8% [1]

文章核心观点 今日三只股票被加入Zacks排名5（强力卖出）名单 [1] 各公司情况 Uranium Energy（UEC） - 美国初级资源公司，目标是成为美国近期原地浸出铀生产商 [1] - 过去60天，其本年度盈利的Zacks共识预期下调62.5% [1] ASGN（ASGN） - 在商业和政府部门的技术、数字、创意、工程和生命科学领域提供IT和专业服务 [1] - 过去60天，其本年度盈利的Zacks共识预期下调近8.8% [1] Cemex（CX） - 全球最大的水泥公司之一 [1] - 过去60天，其本年度盈利的Zacks共识预期下调6.4% [1]

文章核心观点 今日三只股票被加入Zacks排名5（强力卖出）名单，分别是阿里巴巴集团控股有限公司、ASGN Incorporated和B&G Foods, Inc.，且过去60天内这三家公司当前年度盈利的Zacks共识预期均被下调 [1] 分组1：被加入Zacks排名5（强力卖出）名单的公司 - 阿里巴巴集团控股有限公司，是中国电商巨头 [1] - ASGN Incorporated，提供IT服务 [1] - B&G Foods, Inc.，是一家家居用品和冷冻食品公司 [1] 分组2：公司盈利预期下调情况 - 阿里巴巴集团控股有限公司当前年度盈利的Zacks共识预期在过去60天内下调了8.1% [1] - ASGN Incorporated当前年度盈利的Zacks共识预期在过去60天内下调了9.3% [1] - B&G Foods, Inc.当前年度盈利的Zacks共识预期在过去60天内下调了近6% [1]

文章核心观点 今日三只股票被加入Zacks排名5（强力卖出）名单，分别是3D Systems、ASGN和Academy Sports and Outdoors，且过去60天内这三只股票当前年度盈利的Zacks共识预期均被下调 [1] 各公司情况 3D Systems（DDD） - 全球领先的3D内容到打印解决方案提供商，业务涵盖3D打印机、打印材料、按需定制零件服务和面向专业人士及消费者的3D创作解决方案 [1] - 过去60天内其当前年度盈利的Zacks共识预期下调近11.1% [1] ASGN（ASGN） - 在商业和政府部门的技术、数字、创意、工程和生命科学领域提供IT和专业服务 [1] - 过去60天内其当前年度盈利的Zacks共识预期下调9.3% [1] Academy Sports and Outdoors（ASO） - 主要在美国提供体育用品和户外休闲零售服务 [1] - 过去60天内其当前年度盈利的Zacks共识预期下调7.9% [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为34.888亿美元，较2023年12月31日的35.446亿美元下降1.57%[6] - 2024年第一季度，公司实现营收10.49亿美元，较2023年同期的11.288亿美元下降7.07%[9] - 2024年第一季度，公司净利润为3810万美元，较2023年同期的4950万美元下降22.95%[9] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.82美元，较2023年同期的1.00美元下降18%；摊薄每股收益为0.81美元，较2023年同期的0.99美元下降18.18%[9] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7330万美元，较2023年同期的8050万美元下降8.94%[15] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为1080万美元，较2023年同期的1230万美元下降12.2%[15] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的现金流量净额为8000万美元，较2023年同期的7340万美元增加9%[15] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.584亿美元，较2023年12月31日的1.759亿美元下降9.95%[6] - 2024年第一季度，公司支付所得税150万美元，较2023年同期的200万美元下降25%；支付利息980万美元，较2023年同期的860万美元增加13.95%[16] - 2024年第一季度净收入为3810万美元，2023年同期为4950万美元；基本每股收益0.82美元，2023年同期为1美元；摊薄每股收益0.81美元，2023年同期为0.99美元[30] - 2024年公司总营收10.49亿美元，较2023年的11.288亿美元下降7.1%[41] - 2024年第一季度综合毛利润2.962亿美元，较2023年的3.264亿美元下降9.3%，毛利率为28.2%，较2023年第一季度压缩70个基点[44][47] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为2.102亿美元，占营收20.0%，2023年同期为2.241亿美元，占营收19.9%[48] - 2024年第一季度无形资产摊销为1510万美元，2023年同期为1810万美元[49] - 2024年第一季度净利息支出为1760万美元，高于2023年同期的1540万美元，2024年第一季度加权平均未偿借款为10亿美元，现金利率为6.2%，2023年分别为11亿美元和5.6%[50] - 2024年第一季度所得税拨备为1520万美元，低于2023年同期的1930万美元，有效税率为28.5%，高于2023年同期的28.1%[51] - 2024年第一季度净收入为3810万美元，低于2023年同期的4950万美元[52] - 截至2024年3月31日，公司营运资金为5.617亿美元，现金及现金等价物为1.584亿美元，2024年前三个月经营活动提供的净现金为7330万美元，2023年同期为8050万美元[57][58] 公司资产相关数据 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司商誉余额均为18.941亿美元，其中联邦业务为10.758亿美元，商业业务为8.183亿美元[20] - 2024年3月31日可摊销无形资产净账面价值为2.1亿美元，不可摊销无形资产净账面价值为2.728亿美元，较2023年12月31日有所变化[21] - 预计未来摊销费用2024年剩余时间为4300万美元，2025年为4880万美元，2026年为4180万美元，2027年为3200万美元，2028年为2120万美元，之后为2320万美元，总计2.1亿美元[22] - 2024年3月31日长期债务为10.363亿美元，2023年12月31日为10.366亿美元[23] - 2024年3月公司修订高级担保信贷安排，定期贷款B利率降低50个基点，借款利率可选SOFR加1.75%或银行基准利率加1% [24] - 公司有5.5亿美元无担保高级票据，2028年到期，利率4.625%，每半年付息[25] - 2024年3月31日长期债务账面价值为10亿美元，公允价值略低于账面价值[36] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度商业部门收入7.315亿美元，联邦政府部门收入3.175亿美元，总计10.49亿美元，较2023年同期下降7.1% [32][40] - 商业部门收入主要来自时间和材料合同，联邦政府部门收入来自固定总价、时间和材料、成本补偿合同[33] - 公司2024年商业业务营收7.315亿美元，下降12.1%，联邦政府业务营收3.175亿美元，增长7.0%[41] - 2024年IT咨询服务营收5.945亿美元，占总营收56.7%，同比增长4.6%；商业业务咨询营收2.77亿美元，增长2.0%；分配业务营收4.545亿美元，占总营收43.3%，下降18.9%[42] 公司法律诉讼情况 - 公司参与各类法律诉讼，但认为未决事项处理不会对合并财务报表产生重大影响[26] 公司股票回购情况 - 2024年4月22日，公司董事会批准一项新的股票回购计划，公司可在未来两年内回购7.5亿美元的普通股[69] - 2024年第一季度，公司无董事或高管采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[71] - 1月公司回购股份总数为254,146股，每股均价92.26美元，按计划待回购股份约值2.502亿美元[72] - 2月公司回购股份总数为285,668股，每股均价95.55美元，按计划待回购股份约值2.229亿美元[72] - 3月公司回购股份总数为293,642股，每股均价102.16美元，按计划待回购股份约值1.929亿美元[72] - 2024年1 - 3月公司累计回购股份总数为833,456股，每股均价96.88美元，按计划待回购股份约值1.929亿美元[72]