公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为36.112亿美元，较2021年12月31日的35.028亿美元增长约3.1%[6] - 2022年前三季度，公司营收为34.307亿美元，较2021年同期的29.557亿美元增长约16.1%[8] - 2022年前三季度，公司净利润为2.125亿美元，较2021年同期的3.249亿美元下降约34.6%[8] - 2022年第三季度，公司营收为11.979亿美元，较2021年同期的10.738亿美元增长约11.6%[8] - 2022年第三季度，公司净利润为7320万美元，较2021年同期的2.12亿美元下降约65.5%[8] - 截至2022年9月30日，公司普通股数量为5000万股，较2021年12月31日的5180万股减少约3.5%[6] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为4.17美元，较2021年同期的6.13美元下降约32%[9] - 2022年第三季度，公司基本每股收益为1.46美元，较2021年同期的4.02美元下降约63.7%[9] - 2022年前九个月净收入为2.125亿美元，2021年同期为3.249亿美元[13][15] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为2.112亿美元，2021年同期为6.794亿美元[15] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为2.325亿美元，2021年同期为2.759亿美元[15] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为3.666亿美元，2021年同期提供净现金2.492亿美元[15] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1.837亿美元，2021年同期为1.194亿美元[15] - 2022年支付所得税3340万美元、利息2360万美元、经营租赁2040万美元[15] - 2022年和2021年前九个月，持续经营业务收入分别为2.113亿美元和1.664亿美元，净收入分别为2.125亿美元和3.249亿美元[34] - 2022年和2021年前九个月，公司合并收入分别为34.307亿美元和29.557亿美元[41] - 截至2022年9月30日的三个月，公司营收为11.979亿美元，2021年同期为10.738亿美元；九个月营收为34.307亿美元，2021年同期为29.557亿美元[8] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.112亿美元，2021年12月31日为5.296亿美元[6] - 截至2022年9月30日，公司总负债为17.221亿美元，2021年12月31日为16.374亿美元[6] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为18.891亿美元，2021年12月31日为18.654亿美元[6] - 2022年第三季度基本每股收益为1.46美元，2021年同期为4.02美元；2022年前九个月基本每股收益为4.17美元，2021年同期为6.13美元[9] - 2022年第三季度综合收益为7100万美元，2021年同期为2.146亿美元；2022年前九个月综合收益为2.086亿美元，2021年同期为3.256亿美元[9] - 2022年9月30日结束的九个月，公司净收入为2.125亿美元，2021年同期为3.249亿美元[13][15] - 2022年9月30日结束的九个月，经营活动提供的净现金为2.325亿美元，2021年同期为2.759亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，投资活动使用的净现金为3.666亿美元，2021年同期提供净现金2.492亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，融资活动使用的净现金为1.837亿美元，2021年同期为1.194亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，现金及现金等价物期末余额为2.112亿美元，2021年同期为6.794亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，支付所得税3340万美元，2021年同期为3960万美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，支付利息2360万美元，2021年同期为2010万美元[15] - 2022年第三季度持续经营业务收入为7110万美元，2021年同期为6630万美元；2022年前九个月为2.113亿美元，2021年同期为1.664亿美元[34] - 2022年第三季度基本每股收益持续经营业务为1.42美元，终止经营业务为0.04美元，总计1.46美元；2021年同期分别为1.26美元、2.76美元和4.02美元[34] - 2022年第三季度合并收入11.979亿美元，2021年同期为10.738亿美元；2022年前九个月收入34.307亿美元，2021年同期为29.557亿美元[41] 公司股权及股东权益相关变化 - 2022年第三季度，公司股票回购和股份注销导致股东权益减少5680万美元[11] - 2021年第三季度，公司股票回购和股份注销导致股东权益减少1.204亿美元[12] 公司收购与出售业务情况 - 2022年7月6日公司以3.518亿美元现金收购GlideFast Holdings, LLC及附属实体[15][19] - 2021年公司以2.213亿美元现金收购三家咨询服务企业[20] - 2021年8月17日，公司以5.25亿美元出售牛津业务，2021年前九个月出售收益为2.186亿美元（税后1.493亿美元）[25] - 2022年10月3日，公司收购网络安全公司Iron Vine Security, LLC，其运营结果将从收购日起纳入联邦政府部门[45] 公司资产相关指标变化 - 截至2022年9月30日，商誉总额为18.059亿美元，较2020年12月31日的14.207亿美元有所增加[22] - 2022年9月30日可辨认无形资产净值为5.454亿美元，2021年12月31日为4.879亿美元[23] - 截至2022年9月30日，商誉总额为18.059亿美元，其中商业部门为10.742亿美元，联邦政府部门为7.317亿美元[22] - 2022年9月30日收购的可辨认无形资产总额为9.032亿美元，净账面价值为5.454亿美元；2021年12月31日总额为8.462亿美元，净账面价值为4.879亿美元[23] 公司未来摊销费用预计 - 2022年剩余时间至2026年及以后各阶段金额分别为17.8美元、59.3美元、49.8美元、41.8美元、35.4美元、68.5美元，总计272.6美元[24] - 预计未来摊销费用2022年剩余部分为1780万美元，2023年为5930万美元，2024年为4980万美元，2025年为4180万美元，2026年为3540万美元，之后为6850万美元，总计2.726亿美元[24] 公司业务出售相关收入情况 - 2021年第三季度和前九个月，牛津业务收入分别为7160万美元和3.243亿美元，税后持续经营业务收入分别为1457万美元和1.585亿美元[26] 公司购买价格相关情况 - 2022年前九个月，公司收到与购买价格敲定相关的980万美元[27] 公司长期债务相关情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务分别为10.808亿美元和10.339亿美元[29] - 公司有5.5亿美元无担保优先票据，利率为4.625%，每半年付息一次[30] - 高级有担保信贷安排中，2024年到期的2.5亿美元循环信贷安排借款为4600万美元，2025年到期的定期B贷款为4.908亿美元，2028年到期的无担保优先票据为5.5亿美元[29] - 无担保优先票据金额为5.5亿美元，利率为4.625%，每半年付息一次[30] - 2022年9月30日，公司长期债务账面价值为11亿美元，公允价值为10亿美元[43] 公司或有对价负债情况 - 2021年12月31日或有对价负债公允价值为1510万美元，其中810万美元已支付，剩余金额因计量期调整减至零，2022年9月30日无或有对价负债[44] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2022年和2021年前九个月，商业部门收入分别为25.835亿美元和21.367亿美元，联邦政府部门收入分别为8.472亿美元和8.19亿美元[38] - 商业部门收入主要来自工时和材料合同，联邦政府部门收入来自固定总价、工时和材料以及成本补偿合同[40] - 2022年第三季度商业部门收入为9亿美元，联邦政府部门收入为2.979亿美元；2021年同期分别为7.749亿美元和2.989亿美元[38] - 2022年第三季度商业部门收入9亿美元，2021年同期为7.749亿美元；2022年前九个月收入25.835亿美元，2021年同期为21.367亿美元[41] - 2022年第三季度联邦政府部门收入2.979亿美元，2021年同期为2.989亿美元；2022年前九个月收入8.472亿美元，2021年同期为8.19亿美元[41] - 2022年第三季度国防部和情报机构客户收入1.655亿美元，2021年同期为1.66亿美元；2022年前九个月收入4.584亿美元，2021年同期为4.508亿美元[42] - 2022年第三季度联邦民用客户收入1.248亿美元，2021年同期为1.121亿美元；2022年前九个月收入3.619亿美元，2021年同期为3.035亿美元[42] - 2022年第三季度其他客户收入760万美元，2021年同期为2080万美元；2022年前九个月收入2690万美元，2021年同期为6470万美元[42]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收达12亿美元，同比增长11.6%，高于Q3指引区间中点，推动公司向2024年60亿美元营收目标迈进 [7][8] - 调整后EBITDA为1.487亿美元，同比增长8.9%，高于指引区间中点，调整后EBITDA利润率为12.4% [9] - 持续经营业务的自由现金流达7950万美元，同比增长18.8% [9] - 毛利率为30%，同比提升130个基点 [24] - 销售、一般及行政费用（SG&A）为2.326亿美元，同比增长20.7%，包含330万美元收购和整合费用 [25] - 持续经营业务收入为7110万美元，同比增长7.2% [26] - 季度末现金及现金等价物为2.112亿美元，2.5亿美元循环信贷额度下可用额度为2.04亿美元 [27] - 高级有担保债务杠杆比率为0.96:1，本季度回购约62.4万股公司普通股，花费5950万美元，年初至今回购220万股，总计2.276亿美元 [27] - 预计第四季度营收11.23 - 11.43亿美元，隐含营收增长率6.6% - 8.5%；预计净利润5420 - 5780万美元，调整后EBITDA 1.285 - 1.335亿美元；预计全年营收增长13.8%，净利润增长15.3%，调整后EBITDA增长15.6% [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 营收9亿美元，同比增长16.1%，有机增长12.9%，占合并营收的75.1% [7][8][11] - 毛利率为33.1%，同比提升70个基点 [13][24] - 商业咨询营收2.686亿美元，同比增长43.2%，有机增长29.8%；新订单2.543亿美元，同比增长36.9%，本季度订单与账单比约为0.9:1，过去12个月为1.3:1 [13] 联邦政府业务 - 营收2979万美元，同比略有下降，但环比增长2.3%，占合并营收的24.9% [8][17] - 毛利率为20.5%，同比提升120个基点 [18][24] - 本季度新合同授予约5.6亿美元，订单与账单比为1.9:1，过去12个月为1:1 [18] - 合同积压从二季度末的29亿美元增至三季度末的31亿美元，覆盖比率为2.8倍 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - IT服务市场有利，公司凭借大型企业账户组合成功把握机遇 [10] - 商业和政府部门的良好订单为2023年提供了可见性 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括有机投资业务、战略收购高增长盈利公司及相关解决方案领域、通过股票回购计划向股东返还价值 [9] - 7月初完成对GlideFast的收购，提升ServiceNow服务能力，扩展价值主张和营收利润 [15] - 10月初收购Iron Vine Security，增强网络安全服务，为政府账户提供更多解决方案，提升竞争力 [20] - 公司凭借庞大多样的企业账户组合、不断扩展的解决方案组合和高效的交付模式，在咨询领域受客户青睐 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 终端市场需求有利，公司成功把握机遇，凭借弹性运营模式和灵活资本部署战略，有望实现未来增长 [30][31] - 业务增长超预期，营收、收购和调整后EBITDA均符合或优于预期 [33] - 尽管市场和客户需求的合同类型和工作内容可能变化，但对公司IT服务和解决方案的需求依然强劲，强大的业务管道将支撑公司四季度及未来发展 [34] 其他重要信息 - 会议评论包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，相关风险和不确定性在新闻稿和SEC文件中有描述 [5] - 会议提及非GAAP指标，旨在补充可比GAAP指标，GAAP与非GAAP指标的调节在新闻稿中 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: IT支出三个领域（劳动力管理、数字化转型和现代企业）的支出情况及其他看法 - 数字化转型领域增长最快且占比最大，劳动力管理占比大且仍在增长但份额较小，现代企业领域特别是围绕ServiceNow的业务预计将开始增长 [37] 问题2: 内部员工数量增长速度是否放缓 - 截至三季度，公司持续投资员工以把握市场机会，长期来看员工增长速度将低于营收增长速度，未来会根据市场情况灵活调整，也可利用自然流失率进行调节 [39] 问题3: 咨询业务第三季度和第四季度季节性差异原因 - 商业市场第三季度通常是预订量最小的季度，但原因不明，可能与客户预算周期有关；联邦市场第三季度通常是新订单和订单与账单比最强的季度 [43][44] 问题4: 联邦业务合同授予中新增业务和再竞争业务的占比 - 略超一半是再竞争业务，略低于一半是新增业务或现有业务的合同增长 [46] 问题5: 再竞争业务是否会影响四季度和明年初的合同追求 - 通常四季度是新订单淡季，但今年可能有所不同，需观察选举结果的影响，难以对2023年及以后情况作出评论 [48] 问题6: 10月完成的收购对四季度营收和利润指引的影响 - 四季度预计收购带来4800万美元营收，约一半来自Iron Vine；预计收购带来的EBITDA利润率为中到高两位数 [50][51] 问题7: 公司是否看到销售周期延长、项目提前结束或追加销售困难的情况 - 公司表示情况与正常水平无异 [53] 问题8: 联邦政府部门调整后EBITDA利润率环比和同比下降的原因 - 利润率受业务组合影响，暂无具体因素可指出 [54] 问题9: 网络招聘业务（Cybercoders）的规模和趋势 - 无法单独讨论Cybercoders，但整体永久安置业务在营收中的贡献预计会降低，三季度略超4%，四季度预计在3% - 4%之间，与同行情况相符 [56] 问题10: 永久安置业务在疫情期间的表现及经济下行时对利润率的影响 - 永久安置业务是招聘业务中最具周期性的部分，疫情期间与创意圈业务合计占总营收比例下降超20%，目前表现良好，预计四季度类似；若业务下滑，对毛利率和底线有影响，但不是最大影响因素 [59][61] 问题11: 四季度营收指引中调整计费天数后无环比增长的原因及各业务部门情况 - 调整后营收环比略有增长约1%；各业务部门在四季度均有表现，联邦业务调整后略有增长，商业业务略有增长 [65][66][67] 问题12: 咨询业务和招聘业务的可见性对比及客户在下行周期的行为差异 - 招聘业务有半年多可见性，咨询业务有9个月到1年可见性；永久安置业务最具周期性且占比小，招聘业务次之，咨询业务相对稳定，部分招聘业务为基础设施类工作，具有一定稳定性 [69][71][72] 问题13: 四季度EPS相对营收较低且SG&A费用增加的原因 - SG&A费用未增加1500万美元，主要影响因素是少了四个计费日，成本全额计入；从三季度到四季度EBITDA利润率下降是正常情况 [77] 问题14: 低利润率网络合同在本季度的利润率贡献 - 过去每个季度该合同贡献约正负1500万美元，几乎无利润率 [79] 问题15: Apex系统和GlideFast联合合同的盈利能力及扩展速度 - 联合合同是Apex系统在商业账户的胜利，使用GlideFast的费率和能力，预计该领域将健康增长，因为Apex有强大的客户基础，ServiceNow在大型企业的应用有很大扩展空间 [82][83] 问题16: 客户是否有放缓业务的担忧及公司可变成本组件和调整能力 - 客户在非IT领域有放缓招聘或裁员情况，但在IT领域未出现明显干扰，公司业务正常；公司损益表会自然调整，SG&A费用高度可变，主要是薪酬，激励机制会随营收和毛利变化调整，能保持稳定利润率 [85][87] 问题17: 选举后政府业务决策速度是否会增加及跛脚鸭时期的影响 - 三季度政府业务订单速度加快，预计四季度会有更多新订单；难以评论政党权力变化的影响，但政府对网络安全、AI和机器学习等解决方案的需求不会减少 [89]

业绩总结 - ASGN在过去12个月的收入为约44亿美元，调整后的EBITDA为5.457亿美元，自由现金流为1.938亿美元[8] - 2022年第二季度收入为11.418亿美元，同比增长17.1%[35] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1.44亿美元，同比增长20.7%[35] - 2022年第二季度每股收益（摊薄）为1.41美元，同比增长33.0%[35] - 2022年第二季度净收入为7250万美元，同比增长12.9%[35] - 2022年总收入为41.41亿美元，同比增长17.1%[51] - 2022年每股收益（稀释后）为1.41美元，同比增长10.4%[51] - 2022年自由现金流为7.96亿美元，同比增长5.5%[51] 用户数据 - ASGN与约300家财富500强企业建立了深厚的客户关系，拥有超过8000个客户关系[7] - GlideFast Consulting的云基础数字工作流平台支持80%的财富500强企业，预计在2023年将增长至90%[28] - 2022年第二季度的预订金额为340.6百万美元，预订与收入比率为1.5:1[48] 市场展望 - ASGN的可寻址市场规模为5100亿美元，受益于数字化转型和政府机构向云迁移的趋势[9] - 预计2024年收入年均增长率为7.1%至7.8%[38] - 预计2024年调整后EBITDA为4.831亿美元，年均增长率为5.6%至7.4%[38] - 预计2024年自由现金流为2.469亿美元，年均增长率为14.4%至16.4%[38] 新产品与技术研发 - ASGN的IT咨询服务专注于数字化转型，提供高端、高利润的解决方案[11] - 2022年咨询部门收入为5.88亿美元，同比增长13.5%[51] 收购与资金策略 - ASGN在2022年第二季度收购GlideFast Consulting，预计其收入为9500万美元，2023年增长30%[28] - 公司计划在商业和联邦政府部门收购IT咨询服务业务，预计投入资金在12.5亿到21亿美元之间[40] - 收购资金将通过现金、预计的自由现金流和必要时的借款（最高2.5亿美元的循环信贷额度）进行融资[40] - 预计未来收购的财务回报将超过公司的加权平均资本成本[40] 负面信息 - 2022财年的净收入为6680万美元，较2021财年的7200万美元下降了7.2%[53] - 2022年公司自由现金流为1.85亿美元，较2021年的1.95亿美元下降了5.1%[58]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为35.245亿美元，较2021年12月31日的35.028亿美元增长0.62%[6] - 2022年第二季度，公司营收为11.418亿美元，较2021年同期的9.749亿美元增长17.12%[7] - 2022年上半年，公司营收为22.328亿美元，较2021年同期的1.8819亿美元增长18.65%[7] - 2022年第二季度，公司净利润为7250万美元，较2021年同期的6420万美元增长12.93%[8] - 2022年上半年，公司净利润为1.393亿美元，较2021年同期的1.129亿美元增长23.38%[8] - 2022年第二季度，公司基本每股收益为1.42美元，较2021年同期的1.21美元增长17.36%[9] - 2022年上半年，公司基本每股收益为2.72美元，较2021年同期的2.13美元增长27.70%[9] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为4.906亿美元，较2021年12月31日的5.296亿美元下降7.36%[6] - 截至2022年6月30日，公司应收账款净额为8.432亿美元，较2021年12月31日的7.082亿美元增长19.06%[6] - 截至2022年6月30日，公司长期债务为10.345亿美元，较2021年12月31日的10.339亿美元增长0.06%[6] - 截至2022年6月30日，公司股份数为5040万股，较3月31日的5130万股减少0.9百万股[12] - 2022年第二季度净收入为7.25亿美元，2021年同期为6.42亿美元[12] - 2022年上半年净收入为13.93亿美元，2021年同期为11.29亿美元[12] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为14.44亿美元，2021年同期为20.47亿美元[14] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为6100万美元，2021年同期为10.34亿美元[14] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为17.71亿美元，2021年同期为100万美元[14] - 截至2022年6月30日，商誉总额为15.601亿美元，较2021年12月31日的15.695亿美元略有减少[19] - 2022年上半年支付所得税1.77亿美元，与2021年同期相同[14] - 2022年上半年支付利息1.84亿美元，2021年同期为1.76亿美元[14] - 无形资产方面，截至2022年6月30日，客户和合同关系净账面价值为2.098亿美元，承包商关系净账面价值为0，合同积压净账面价值为0.19亿美元，非竞争协议净账面价值为0.62亿美元，商标净账面价值为2.426亿美元，总计4.605亿美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为2.337亿美元、0、0.38亿美元、0.78亿美元、2.426亿美元，总计4.879亿美元[20] - 截至2022年6月30日，公司总资产为35.245亿美元，总负债为16.684亿美元，股东权益为18.561亿美元[6] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司收入分别为11.418亿美元和22.328亿美元，2021年同期分别为9.749亿美元和18.819亿美元[7] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司净利润分别为7250万美元和1.393亿美元，2021年同期分别为6420万美元和1.129亿美元[8] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司综合收益分别为7080万美元和1.376亿美元，2021年同期分别为6550万美元和1.11亿美元[10] - 2022年基本每股收益持续经营业务为1.42美元，2021年为1.08美元；摊薄每股收益持续经营业务2022年为1.41美元，2021年为1.06美元[30] - 2022年6月30日，公司长期债务账面价值和公允价值均为10亿美元[38] 公司业务收购与出售情况 - 2021年公司以2.213亿美元现金收购三家咨询服务企业，截至2022年6月30日，这些收购资产和负债的公允价值已确定[17] - 2021年8月17日，公司以5.25亿美元出售牛津业务，出售收益为2.169亿美元（税后1.688亿美元）[22] - 2021年第二季度和上半年，牛津业务收入分别为1.341亿美元和2.528亿美元，税后收入分别为690万美元和1280万美元；2022年上半年，公司收到与购买价格最终确定相关的980万美元[23] - 2022年7月6日，公司以3.5亿美元现金收购GlideFast，其运营结果将纳入商业业务板块[42] 公司债务相关情况 - 长期债务方面，截至2022年6月30日和2021年12月31日，高级担保信贷安排下的借款均为10.408亿美元，未摊销递延贷款成本分别为 - 630万美元和 - 690万美元，净债务分别为10.345亿美元和10.339亿美元[24] - 高级担保信贷安排包括2.5亿美元循环信贷额度和定期B贷款，定期B贷款利率为LIBOR加1.75%或银行基准利率加0.75%，循环信贷额度利率根据杠杆水平为LIBOR加1.25 - 2.25%或银行基准利率加0.25 - 1.25%，承诺费为0.20 - 0.35%；2022年6月30日，高级担保债务与过去12个月经贷款人定义的合并EBITDA的比率为0.91:1[25] - 公司有5.5亿美元无担保优先票据，利率为4.625%，每半年付息一次[26] - 高级有担保信贷安排中定期B贷款按伦敦银行同业拆借利率加1.75%或银行基准利率加0.75%计息，循环信贷按伦敦银行同业拆借利率加1.25 - 2.25%或银行基准利率加0.25 - 1.25%计息，未使用部分需支付0.20 - 0.35%承诺费[25] - 无担保优先票据为5.5亿美元，利率4.625%，每半年付息[26] 公司未来摊销费用情况 - 预计未来摊销费用2022年剩余时间为2700万美元，2023年为4450万美元，2024年为3520万美元，2025年为2870万美元，2026年为2510万美元，之后为5740万美元，总计2.179亿美元[21] 公司各业务线数据关键指标变化 - 商业部门2022年第二季度和上半年收入分别为8.506亿美元和16.835亿美元，联邦政府部门分别为2.912亿美元和5.493亿美元；合并收入分别为11.418亿美元和22.328亿美元[33] - 商业部门收入主要来自时间和材料合同，联邦政府部门收入来自固定总价、时间和材料以及成本补偿合同，公司几乎所有收入都在一段时间内确认[35] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司商业业务收入分别为8.506亿美元和16.835亿美元，2021年同期分别为7.125亿美元和13.617亿美元[36] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，联邦政府业务收入分别为2.912亿美元和5.493亿美元，2021年同期分别为2.624亿美元和5.202亿美元[36] - 商业业务2022年Q2收入62840万美元，2021年同期为56810万美元；2022年上半年收入12.566亿美元，2021年同期为10.998亿美元[36] - 咨询业务2022年Q2收入22220万美元，2021年同期为14440万美元；2022年上半年收入42690万美元，2021年同期为26190万美元[36] - 联邦政府业务2022年Q2收入29120万美元，2021年同期为26240万美元；2022年上半年收入54930万美元，2021年同期为52020万美元[36] - 合并业务2022年Q2收入11.418亿美元，2021年同期为97490万美元；2022年上半年收入22.328亿美元，2021年同期为18.819亿美元[36] - 国防部和情报机构2022年Q2收入15930万美元，2021年同期为14160万美元；2022年上半年收入29290万美元，2021年同期为28490万美元[37] - 联邦民用业务2022年Q2收入12070万美元，2021年同期为9880万美元；2022年上半年收入23710万美元，2021年同期为19140万美元[37] - 其他业务2022年Q2收入1120万美元，2021年同期为2200万美元；2022年上半年收入1930万美元，2021年同期为4390万美元[37] 公司或有对价负债情况 - 2021年12月31日，或有对价负债公允价值为1510万美元，2022年6月30日降至零[39] - 2021年12月31日或有对价负债公允价值为1510万美元，2022年上半年支付810万美元，剩余公允价值减至零[39] 公司股票回购计划情况 - 2022年7月27日，公司董事会批准新的股票回购计划，未来两年内可回购至多4亿美元普通股，取代之前3.5亿美元的计划[42] 公司法律诉讼影响情况 - 公司参与的法律诉讼预计不会对财务报表产生重大影响[27]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收达11亿美元，同比增长17.1%，环比增长4.7%，超出指引范围上限 [7] - 调整后EBITDA为1.44亿美元，同比增长20.7%，环比增长6.8%，也超出季度预期 [7] - 调整后EBITDA利润率同比提高40个基点，达12.6% [9] - 持续经营业务的自由现金流为7960万美元，较上年同期增长10.1% [9] - 第二季度回购了价值9120万美元的股票，董事会批准了一项新的为期两年、价值4亿美元的股票回购计划 [10] - 第三季度预计营收11.83 - 12.03亿美元，隐含营收增长率10.2% - 12%；预计净利润7050 - 7410万美元，调整后EBITDA 1.45 - 1.5亿美元 [27] - 预计2022年全年营收增长超13.5%，调整后EBITDA利润率超12.25% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 营收8.506亿美元，同比增长19.4%，占合并营收的74.5% [7][12] - 毛利率33.1%，同比提高110个基点 [13] - 商业咨询营收2.222亿美元，同比增长53.9%；新订单3.406亿美元，同比增长56.5%，订单与账单比为1.5:1 [14] 联邦政府业务 - 营收2.912亿美元，同比增长11%，占合并营收的25.5% [7][18] - 毛利率21.4%，同比提高3.1个百分点 [25] - 季度新合同授予约2.634亿美元，过去12个月的订单与账单比为0.9x:1；季度末合同积压达29亿美元，是该业务过去12个月营收的2.5倍 [19] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注美国市场，通过独特的部署模式，为商业和政府终端市场提供IT服务和解决方案，目标是到2024年实现60亿美元营收 [9] - 收购GlideFast，以增强ServiceNow业务能力，符合公司收购有需求的数字解决方案能力的并购战略 [15][17] - 客户对IT服务和解决方案的需求持续增长，公司凭借规模和独特的部署模式，在市场周期中保持稳定，并能快速响应客户需求 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司虽不能完全抵御衰退，但业务模式有自动稳定器，能在衰退中保持韧性 [29] - 客户的IT支出没有放缓迹象，疫情加速了数字化转型，CTO和技术领导者将技术投资视为业务驱动力 [31] - 咨询业务合同收入稳定，商业和政府客户对IT服务和解决方案的需求持续，为公司带来稳定收入 [32] 其他重要信息 - 首席财务官Ed Pierce将于8月退休，之后担任战略顾问至年底，Marie Perry将接任首席财务官一职 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前客户的IT支出情况与几个月前相比有何变化 - 目前客户的IT支出仍然强劲，与几个月前相比没有太大变化，公司业务更多取决于客户对IT服务的需求，而非一般就业统计数据，这在第二季度业绩和第三季度指引中均有体现 [35][36] 问题2: 如果IT支出放缓，商业业务的三个领域（劳动力管理、数字化转型和现代企业）中哪个会最先受到影响，目前该领域情况如何 - 劳动力管理受影响可能性较小，因其更偏向基础设施，无论经济好坏都需维持；数字化转型虽可能放缓，但目前增长显著；现代企业领域的某些应用和项目可能会延迟投入，但目前尚未出现这种情况 [37][38] 问题3: 如果复制2020年经济衰退的情况，公司业务组合的表现会有何不同 - 由于商业咨询服务增长较快，公司业务表现可能相同或略好；2020年衰退主要影响了航空、酒店、能源等行业的IT支出，并非所有行业都停止需求，公司当时受影响较小，尤其是咨询部门 [39][40][42] 问题4: 公司内部是否会采取不同的策略应对经济衰退 - 公司在2020年经济衰退时业务管理良好，营收基本持平，调整后EBITDA有所增长；公司会继续在联邦业务上寻找投资机会，商业业务有自动稳定器，能快速做出反应，未来若有类似情况，公司知道如何应对 [45][46] 问题5: 指引中假设永久员工安置业务占比降低的原因是什么 - 这是基于增长预期的保守假设；第一季度永久员工安置业务占比达到高位，第二季度有所下降但未达预期，预计第三季度下降0.5个百分点，第四季度再下降0.25个百分点，最终回到历史水平 [47][49] 问题6: 商业业务在季度内的趋势如何，为何实际业绩比预期更好 - 商业业务表现出色，市场情况良好，业务加速增长直至季度末；联邦业务方面，原本预计在第三或第四季度的部分收入提前到了第二季度，综合两方面因素，公司业绩好于预期 [50][51] 问题7: 公司内部招聘（招聘人员、客户经理等）的趋势如何，下半年是否会继续 - 第二季度公司在客户经理、咨询和招聘人员方面都增加了员工数量，因为预计全年需求仍然强劲，且有客户订单等业务需求；下半年预计会继续增加员工，但公司有自动稳定器机制，可根据情况灵活调整 [52][53][55] 问题8: 永久员工安置业务占比下降的原因是什么，该业务在经济衰退中的风险如何 - 永久员工安置业务收入稳定，但占比下降是因为其他业务增长更快；在历史衰退时期，永久员工安置业务通常是最先受到影响的，但目前公司尚未看到这种情况，公司会将其作为业务组合的一部分进行管理 [56][57] 问题9: 如何看待GlideFast收购以及ServiceNow产品的长期需求 - 公司客户对ServiceNow技术感兴趣，认为其能提供数字层，促进信息和数据共享，是企业数字化转型的一部分；ServiceNow技术仍处于早期阶段，有很大发展空间；收购GlideFast是明智决策，预计其业务会有良好发展 [59][60][61] 问题10: Apex Systems核心IT人员配置的账单费率和支付费率情况如何，咨询业务的账单费率情况如何 - 公司未公布具体的账单和支付费率；账单费率呈上升趋势，因为公司在咨询服务方面开展了更多高价值工作；人员配置方面，虽存在工资通胀，但公司能将成本转嫁给客户，维持或扩大毛利率 [63][64] 问题11: 核心IT人员配置的账单费率上升幅度是否与通胀一致或高于CPI数据 - 从毛利率来看，账单费率上升幅度至少与通胀一致，甚至更高；咨询业务毛利率较高，且人员配置业务未出现毛利率下降情况，说明公司能应对工资通胀并获得更高利润 [65][66] 问题12: Creative Circle业务表现如何 - Creative Circle业务在第二季度加速增长；大型科技公司不是其主要客户群体，因此科技公司在数字广告和营销方面的情况对其影响不大，但公司仍会关注市场动态 [67][68] 问题13: 金融服务行业垂直领域的情况如何 - 金融服务行业作为一个垂直领域实现了增长，不仅金融科技和财富管理业务表现良好，银行也有增长，包括地区银行和大型银行；预计该领域将继续保持良好表现 [69][70] 问题14: GlideFast业务的增长潜力如何，有多大的交叉销售能力，规模能有多大 - 市场规模巨大，虽然未具体量化，但由于Apex的大客户组合，GlideFast与公司合作后的收入协同机会大于其单独的收入；公司认为凭借自身客户基础，能比GlideFast自身更快地推动其业务增长 [71][72][73] 问题15: GlideFast的利润率是否高于核心咨询业务 - GlideFast的利润率高于核心咨询业务 [74][75] 问题16: 政府业务下半年的订单与账单比是否会向1或更高水平转变 - 预计下半年会出现更大的新订单数量，订单与账单比将达到1及以上，大部分收益将在2023年体现，2022年下半年也会有部分收益 [75][76]

业绩总结 - ASGN的最新12个月（LTM）收入为42亿美元，其中商业部门贡献31亿美元，占总收入的74.2%[8][18] - ASGN的LTM调整后EBITDA为5.21亿美元，自由现金流为1.865亿美元[8] - 2022年第一季度收入为10.91亿美元，同比增长20.3%[30] - 2022年第一季度净收入为6680万美元，同比增长37.2%[30] - 2022年第一季度每股收益（稀释后）为1.29美元，同比增长61.3%[30] - 预计2022年第二季度收入在11.08亿至11.28亿美元之间，同比增长13.7%至15.7%[31] - 2022至2024年期间，预计收入年复合增长率（CAGR）为7.1%至11.7%[32] - 预计2024年自由现金流为2.469亿美元，年复合增长率为14.4%至21.3%[32] 用户数据 - ASGN拥有超过8000个客户关系，其中约300个为财富500强企业[7] - 2022年第一季度，商业部门总收入为832.9百万美元，同比增长28.3%[37] - 2022年第一季度，联邦政府部门收入为258.1百万美元，同比增长0.1%[38] - 2022年第一季度，商业部门的预订金额为297.5百万美元，较2021年第一季度的182.0百万美元增长63.6%[37] 市场展望与扩张 - ASGN的可寻址市场规模为4950亿美元，受益于数字化转型和政府机构向云迁移的趋势[9] - ASGN计划收购GlideFast Consulting，预计2022年收入约为9500万美元，2023年增长30%[24] - 预计未来收购将投入12.5亿至21亿美元，主要用于IT咨询服务业务[34] - 预计未来收购的财务回报将超过公司的加权平均资本成本[34] 新产品与技术研发 - ASGN在IT现代化和数据分析领域的需求持续增长，推动云迁移和自动化[25] 财务健康与现金流 - ASGN的灵活成本结构使其在经济强劲和疲软时期都能实现自由现金流的高转化率[12] - 第一季度自由现金流为45.3百万美元，较上一季度158.5百万美元下降71.5%[42] - 自由现金流（非GAAP指标）为4640万美元，较2021年的7230万美元下降了35.8%[44] - 2022年经营活动提供的现金为5600万美元，较2021年的7120万美元下降了21.5%[44] 负面信息 - 第一季度的销售、一般和行政费用为165.9百万美元，较上一季度的146.0百万美元增长13.0%[42] - 第一季度经营活动提供的现金较上一季度下降65.6%[42] - 第一季度每股收益（稀释后）为0.73美元，较上一季度的0.82美元下降10.9%[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为34.912亿美元，较2021年12月31日的35.028亿美元略有下降[6] - 2022年第一季度，公司营收为10.91亿美元，较2021年同期的9.07亿美元增长20.3%[9] - 2022年第一季度，公司净利润为6680万美元，较2021年同期的4870万美元增长37.2%[9] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为1.30美元，较2021年同期的0.92美元增长41.3%[10] - 2022年第一季度，公司摊薄每股收益为1.28美元，较2021年同期的0.91美元增长40.7%[10] - 截至2022年3月31日，公司普通股数量为5130万股，较2021年12月31日的5180万股减少50万股[6] - 2022年第一季度，公司股票回购和股份注销导致股东权益减少7740万美元[13] - 2022年第一季度，公司基于股票的薪酬费用为1280万美元[13] - 2022年第一季度，公司综合收入为6680万美元，较2021年同期的4550万美元增长46.8%[11] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为5600万美元，2021年同期为1.198亿美元[15] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为20万美元，2021年同期使用940万美元[15] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为8340万美元，2021年同期提供290万美元[15] - 2022年持续经营业务所得税后收入为6760万美元，2021年为4280万美元；净收入2022年为6680万美元，2021年为4870万美元[35] - 2022年基本每股收益持续经营业务为1.31美元，2021年为0.81美元；摊薄后每股收益持续经营业务2022年为1.29美元，2021年为0.80美元[35] - 2022年综合收入为10.91亿美元，2021年为9.07亿美元；综合毛利2022年为3.266亿美元，2021年为2.437亿美元[38] - 2022年3月31日长期债务账面价值和公允价值均为10亿美元[43] - 2021年12月31日或有对价负债公允价值为1510万美元，2022年3月31日支付810万美元，剩余公允价值为700万美元[44] - 2022年3月31日现金及现金等价物为5.024亿美元，2021年12月31日为5.296亿美元[6] - 2022年3月31日应收账款净额为7.758亿美元，2021年12月31日为7.082亿美元[6] - 2022年3月31日总负债为16.22亿美元，2021年12月31日为16.374亿美元；股东权益2022年3月31日为18.692亿美元，2021年12月31日为18.654亿美元[6] - 2022年成本服务为7.644亿美元，2021年为6.633亿美元；销售、一般和行政费用2022年为2.121亿美元，2021年为1.643亿美元[9] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为52.3，2021年为53.7[11] - 2022年第一季度净收入为6.68亿美元，2021年为4.87亿美元[11][13][15] - 2022年第一季度综合收入为6.68亿美元，2021年为4.55亿美元[11] - 截至2022年3月31日，公司股份数为5130万股，2021年末为5180万股[13] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为5600万美元，2021年为1.198亿美元[15] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为200万美元，2021年使用940万美元[15] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为8340万美元，2021年提供290万美元[15] - 截至2022年3月31日，商誉总额为15.696亿美元，2021年末为15.695亿美元[25] - 客户和合同关系相关资产2022年3月31日净账面价值为22180万美元，2021年12月31日为23370万美元[26] - 预计未来摊销费用2022年剩余时间为4050万美元，2023年为4450万美元，2024年为3520万美元，2025年为2870万美元，2026年为2510万美元，之后为5740万美元[27] - 长期债务2022年3月31日为10.342亿美元，2021年12月31日为10.339亿美元[28] - 2022年基本每股收益持续经营业务为1.31美元，终止经营业务为 - 0.01美元，摊薄后持续经营业务为1.29美元，终止经营业务为 - 0.01美元；2021年基本每股收益持续经营业务为0.81美元，终止经营业务为0.11美元，摊薄后持续经营业务为0.80美元，终止经营业务为0.11美元[35] 公司业务出售与收购情况 - 2021年8月17日，公司以5.25亿美元出售牛津业务，出售收益为2.169亿美元（税后1.688亿美元）[21] - 2021年公司以2.213亿美元现金收购三家咨询服务企业，截至2022年3月31日，尚未最终确定这些收购资产和负债的公允价值[23] - 2021年8月17日，公司以5.25亿美元出售牛津业务，税后收益为1.688亿美元[21] - 2021年公司以2.213亿美元现金收购三家咨询服务企业[23] 公司长期债务情况 - 截至2022年3月31日，长期债务为10.342亿美元，其中定期B贷款为4.908亿美元，无担保高级票据为5.5亿美元[28] - 定期B贷款利率为LIBOR加1.75%或银行基准利率加0.75%，无担保高级票据利率为4.625%[30][31] - 2022年3月31日，高级担保信贷安排中高级担保债务与过去12个月经贷款人定义的合并EBITDA的比率为0.96:1[30] - 高级有担保信贷安排中，定期B贷款融资到期日为2025年，金额为4.908亿美元；无担保高级票据到期日为2028年，金额为5.5亿美元[28] - 长期债务2022年3月31日账面价值和公允价值均为10亿美元[43] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年商业部门收入为8.329亿美元，2021年为6.492亿美元；联邦政府部门收入2022年为2.581亿美元，2021年为2.578亿美元[38] - 2022年第一季度商业部门收入为8.329亿美元，联邦政府部门收入为2.581亿美元，合并收入为10.91亿美元；2021年第一季度商业部门收入为6.492亿美元，联邦政府部门收入为2.578亿美元，合并收入为9.07亿美元[38] - 商业部门收入主要来自工时和材料合同，联邦政府部门收入来自固定总价、工时和材料以及成本补偿合同[40] - 2022年第一季度联邦政府部门来自国防部和情报机构的收入为1.336亿美元，联邦民用部门为1.164亿美元，其他为810万美元；2021年第一季度分别为1.433亿美元、9250万美元和2200万美元[42]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收11亿美元，同比增长20.3%，超指引区间上限；调整后EBITDA为1.348亿美元，同比增长39.1%，创第一季度纪录 [7][8] - 剔除额外计费日和收购影响，本季度有机增长率为14.4%；毛利润、营业收入和调整后EBITDA同比增长且增速高于营收 [18][19] - 毛利率为29.9%，超指引上限，同比提高300个基点；调整后EBITDA利润率扩大170个基点至12.4% [21][23] - 季度末现金及现金等价物为5.024亿美元，无未偿还借款，高级担保债务杠杆率为0.96:1；本季度花费7690万美元回购约68.4万股公司普通股 [24] - 预计第二季度营收11.08 - 11.28亿美元，隐含增长率13.7% - 15.7%；预计净利润6830 - 7190万美元，调整后EBITDA为1.35 - 1.4亿美元 [25] - 预计2022年全年营收同比增长超12%，调整后EBITDA利润率在12.1% - 12.3%之间 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 商业部门 - 营收8.329亿美元，同比增长28.3%；毛利率32.7%，同比提高210个基点；调整后EBITDA利润率同比提高140个基点 [10][13] - 商业咨询收入2.047亿美元，同比增长74.2%，占该部门营收约25%；本季度商业咨询预订量2.975亿美元，同比增长63.5%，预订与账单比率为1.5:1 [13][15] 联邦政府部门 - 营收2.581亿美元，与去年第一季度持平；毛利率20.9%，同比提高340个基点 [16][22] - 本季度新合同授予约1.28亿美元，季度末合同积压29亿美元，覆盖比率为2.6倍 [17] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司独特交付模式提供关键IT资源和咨询解决方案，解决IT人才缺口，为未来数字需求培养技术劳动力 [9] - 持续加强咨询业务能力，识别收购机会，拓展咨询能力，满足客户多样化需求 [14] - 商业咨询业务面临2022年剩余时间较难的同比比较，但预订量增长表明需求仍强劲 [16][48] - 公司在商业领域与众多公司竞争咨询项目，凭借与客户的关系、服务能力和人才获取优势，提高在财富500强和1000强客户中的渗透率 [69][70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务受客户IT支出驱动，数字转型需求使业务非 discretionary 程度增加，公司凭借多元化业务组合能应对经济下行压力 [50][54] - 尽管面临工资通胀，但公司通过与客户协商费率和提高生产率应对，财务指标表现良好 [40] - 随着预算落实，联邦政府部门业务活动预计在第二季度末和第三季度增加 [76] 其他重要信息 - 首席财务官Ed Pierce将于8月卸任，Marie Perry将接任 [27][28] - 公司发布第三份年度环境、社会和治理报告，在ESG目标上取得显著进展 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 商业咨询方面，客户在当前环境下的预算考虑及与三个月前相比的语气变化 - 未看到语气变化，客户致力于IT改进，第一季度业务承接情况良好，需求强劲，管道增长加速 [34][35] 问题2: 混合因素对利润率的影响是否意味着调整后EBITDA水平常态化，以及工资通胀的影响 - 公司预计全年调整后EBITDA利润率在12.1% - 12.3%之间，高于三年计划初始预期；虽有工资通胀，但通过与客户协商费率和提高生产率应对，毛利率在扩大 [38][40] 问题3: 第二季度利润率指导中永久职位减少和劳动力成本增加的驱动因素 - 第一季度永久职位占比是异常值，第二季度将回归历史正常水平；劳动力成本增加是由于增加了员工数量 [43] 问题4: 咨询业务的增长势头、市场机会以及持续高增长的可能性 - 公司有优质客户基础、不断增强的服务能力和人才获取优势，虽第二季度及2022年剩余时间同比比较困难，但需求仍强劲，将保持强劲两位数增长 [47][48] 问题5: 商业业务中可自由支配部分的占比，以及在经济环境变化下的应对和展望 - 公司业务受客户IT支出驱动，非 discretionary 程度增加，凭借多元化业务组合能应对经济下行；永久职位业务受经济影响较小 [50][54][56] 问题6: 第一季度永久职位业务异常强劲的原因 - 主要是时间点因素，客户对劳动力的需求在去年下半年至今一直较强，但通常第一季度不会有这么强的表现 [58] 问题7: 是否看到项目提前结束情况增加，以及招聘和留住招聘人员的市场情况 - 未看到项目提前结束情况增加，预订量增长表明业务正常；招聘和留住招聘人员仍有困难，但公司通过提高生产率和调整薪酬体系应对 [62][64] 问题8: 咨询业务在财富500强客户中的渗透率、取代对象，以及纯IT人员配备需求情况 - 约三分之一的财富500强客户也是咨询客户，且数量逐年增加；在咨询业务中与众多公司竞争，凭借自身优势获取项目；IT人员配备业务和咨询业务均实现两位数增长 [69][70][73] 问题9: 联邦政府部门合同招标情况及未来六个月展望 - 新预算正在推进，第二季度末和第三季度业务活动预计增加 [76] 问题10: 商业领域客户和项目集中度情况，以及咨询业务合同规模变化 - 无报告的集中情况；数字转型工作增长最快，项目规模从六位数发展到七位数、八位数，且项目周期变长 [80][81][82] 问题11: ECS部门是否能缩小与行业增长率差距并超越行业 - 随着政府在网络、人工智能、机器学习和IT现代化等领域的支出增加，公司处于有利位置，预计未来能实现高于市场的增长率 [84]

业绩总结 - 2022年第一季度公司收入为10.91亿美元，同比增长20.3%[5] - 毛利润为3.27亿美元，同比增长34.0%[5] - 持续经营收入为6760万美元，同比增长57.9%[5] - 调整后收入为8210万美元，同比增长49.0%[5] - 调整后EBITDA为1.348亿美元，同比增长39.1%[5] - 每股收益（稀释后）为1.28美元，同比增长40.7%[5] - 2022年第二季度收入预估在11.08亿至11.28亿美元之间，同比增长13.7%至15.7%[26] - 合同未融资的积压为23.82亿美元，较2021年末的24.72亿美元下降[24] 用户数据 - 公司在北美市场的收入占总收入的85%，显示出强劲的市场需求[33] - 本季度的客户续约率达到了90%，表明客户满意度高[33] 未来展望 - 公司预计下季度的收入将在580百万到600百万美元之间[33] - 公司预计下季度收入将达到7000万美元，同比增长8%[35] 新产品和新技术研发 - 公司计划在未来一年内增加研发投入，预计将达到500万美元[35] 财务状况 - 现金及现金等价物为5.024亿美元，较2021年末的5.296亿美元下降[8] - 经营活动现金流为5600万美元，同比下降53.3%[9] - 自由现金流为64.1百万美元，较上季度的186.1百万美元大幅下降[32] - 非GAAP自由现金流为48.8百万美元，较上季度的178.8百万美元下降72.7%[32] - 公司总资产为6800万美元，较上年增长4%[35] - 公司负债总额为2500万美元，负债率为36.8%[35] - ASGN的债务与EBITDA比率为2.5，保持在合理水平[33] 其他新策略 - 公司在新市场的销售额增长了15%，达到1200万美元[35] - 公司在技术服务领域的收入增长了12%，显示出业务的多样化[33]

整体营收情况 - 2021年全年营收40.095亿美元，较2020年增长14.5%，排除收购业务贡献后增长10.9%[106] 各业务线营收情况 - 2021年商业部门营收29.271亿美元，较2020年增长17.2%，排除收购业务贡献后增长15.6%[107] - 2021年联邦政府部门营收10.824亿美元，较2020年增长7.8%，排除收购业务贡献后略低于2020年[107] 综合毛利润情况 - 2021年综合毛利润11.424亿美元，较2020年增长20.6%，毛利率28.5%，较2020年扩大150个基点[112] - 综合毛利润同比下降2.5%，从2019年的9.715亿美元降至2020年的9.472亿美元，综合毛利率压缩约140个基点[127] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年销售、一般和行政费用7.358亿美元，占营收的18.4%，2020年为6.15亿美元，占营收的17.6%[114] - 销售、一般和行政费用（SG&A）为6.15亿美元，占收入的17.6%，低于2019年的6.45亿美元（占收入的18.9%）[128] 无形资产摊销费用情况 - 2021年无形资产摊销费用5570万美元，高于2020年的5100万美元[115] - 无形资产摊销为5100万美元，高于2019年的5030万美元[129] 利息费用情况 - 2021年利息费用3750万美元，低于2020年的3970万美元，加权平均借款约10亿美元，加权平均利率3.4%，略低于2020年的3.6%[116] - 利息费用为3970万美元，较2019年的5290万美元下降25%，加权平均借款余额2020年为10亿美元，2019年为11亿美元，加权平均利率从2019年的4.3%降至2020年的3.6%[130] 所得税拨备情况 - 2021年所得税拨备8160万美元，高于2020年的6390万美元，有效税率26.0%，略低于2020年[117] - 所得税拨备为6390万美元，高于2019年的5470万美元，有效税率为26.5%，略低于2019年[131] 经营业务收入情况 - 2021年持续经营业务收入2.318亿美元，高于2020年的1.776亿美元[118] - 2021年终止经营业务收入1.781亿美元，其中包括出售牛津业务的净收益约1.688亿美元[119] - 持续经营业务收入为1.776亿美元，高于2019年的1.497亿美元，终止经营业务收入为2270万美元[132] 联邦政府部门合同积压情况 - 联邦政府部门合同积压总额从2020年的26.462亿美元增至2021年的30.012亿美元，其中资金到位合同积压从4.445亿美元增至5.292亿美元，协商未到位资金合同积压从22.017亿美元增至24.72亿美元[137] 现金流量情况 - 2021年经营活动提供的净现金为1.937亿美元，低于2020年的4.248亿美元，投资活动提供的净现金为2.465亿美元，融资活动使用的净现金为1.844亿美元[140][141] 债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有4.908亿美元的定期B贷款未偿还，无循环信贷额度借款，有5.5亿美元2028年到期的无担保优先票据，利率为4.625%[142][143] 利率变动对利息费用影响情况 - 假设可变利率债务的利率变动100个基点，12个月内利息费用将波动约490万美元[149]