公司财务状况 - 公司的总营收在2023年3月31日的三个月内下降了51.5%，为61,135美元，主要是由于付费订阅人数减少，2023年3月31日的付费订阅人数为382人，而2022年3月31日为886人[71] - 公司的总运营费用在2023年3月31日的三个月内增加了438.6%，达到了约1.1百万美元，主要是由于与公司首次公开募股和高管薪酬相关的成本增加[72] - 公司的运营亏损在2023年3月31日的三个月内增加了1,172.3%，达到了约1.1百万美元，主要是由于付费订阅收入减少以及与公司首次公开募股和高管薪酬相关的成本增加[73] 首次公开募股情况 - 公司初次公开募股于2023年2月7日结束，募集总额为7500万美元，净收益约为6600万美元[117] - 公司计划利用首次公开募股的净收益投资于企业基础设施、Discord社区的营销推广、社交活动、公司的“AE.360.DDM” Discord设计、开发和管理服务、扩大“SiN”社交影响者网络、增加员工和公司人员、以及一般工作资本、运营和其他公司费用[118] 股票锁定及转让 - 在Underwriting Agreement中，公司及相关人员同意锁定股票期限为12个月，其中公司官员、董事和持有78.0%普通股的股东同意锁定12个月[122] - 公司官员、董事和持有7.2%普通股的股东同意锁定9个月，持有2.3%的Class B Common Stock的股东同意锁定6个月[123] - 公司官员、董事和特定股东同意在6个月、9个月或12个月内不转让股票[127] IPO募集资金运用 - IPO募集资金主要用于工作资本，金额为80万美元[129] - IPO发行的Class B Common Stock总计最高募集资金为862.5万美元[126] - 未来没有预期从IPO募集资金的计划用途中发生重大变化[131]

公司市场定位和服务 - 公司主要市场定位在“Z世代”用户和寻求面向这些用户营销服务的企业[61] - 公司通过视频、聊天和其他社交媒体教育、娱乐和营销，以及对Discord服务器设计和热门投资话题的深入了解，吸引年轻投资者和寻求面向他们营销的企业[62] - 公司计划通过扩大社交影响者网络，加速服务增长；利用Discord服务器社区推广，提高社交媒体影响力；市场和利用AE.360.DDM服务的协同效应，加速客户获取[82] 投资顾问法案和要求 - 投资顾问法案要求注册，定义了“投资顾问”[93] - 投资顾问法案中对“投资顾问”的定义包括三个要素[94] - 投资顾问业务的“报酬”可以是任何经济利益[95] - “出版者排除”是“投资顾问”定义中的一个法定例外[96] - 公司的某些服务可能使其符合“投资顾问”定义[97] - 如果公司符合“投资顾问”定义，但不符合排除、豁免或注册要求，将需要向SEC注册[98] - 投资顾问的要求和义务可能繁重且昂贵[99] 公司股权结构和融资 - 公司的股权结构包括A类和B类普通股，A类股票每股有十票权[103] - 公司进行了私募B类普通股的交易[107] - 公司于2023年2月2日与Boustead签订了承销协议，向公众提供了1,500,000股公司的B类普通股，每股面值为0.0001美元，承销价格为每股4.65美元[109] - IPO于2023年2月7日结束，公司总共获得了750万美元的总收入，净收入约为660万美元[110] 公司未来计划和合作协议 - 公司计划利用IPO的净收入投资于企业基础设施、Discord社区的营销和推广、社交活动、公司的“AE.360.DDM” Discord设计、开发和管理服务、扩大“SiN”社交影响者网络、增加员工和公司人员，以及一般工作资本、运营和其他公司费用[111] - 在Boustead Engagement Letter中规定，公司在Boustead Engagement Letter终止或到期后的12个月内，必须为与Boustead作为放置代理人或IPO中的任何投资者进行的任何交易进行补偿[112] - 公司同意在Boustead Engagement Letter到期后的两年内，为Boustead提供优先购买权，以在任何公开或私人融资、合并、业务组合、资本重组或公司全部或部分股权或资产出售中担任财务顾问、首席承销商、簿记员、放置代理人或联合顾问[114] - 根据Boustead Engagement Letter，在与Boustead行使优先购买权或有资格获得尾部权益的交易中，Boustead将获得相应的补偿，包括对每笔投资交易的成功费用，现金、不可核算的费用津贴和认股权证[115] - 根据承销协议，公司受到锁定协议的约束，阻止公司的股东在最多12个月内出售或转让公司的任何股本股份[117] - 公司的官员、董事和在IPO之前持有B类普通股或A类普通股的某些股东同意，在未经Boustead事先书面同意的情况下，在6个月、9个月或12个月内不得提供、发行、出售、转让、抵押、授予任何出售期权或以其他方式处置任何A类普通股或B类普通股或其他可转换为或可行使或可交换为A类普通股或B类普通股的证券[121] 公司网站信息 - 公司的网站为https://www.assetentities.com/，网站上的信息不被纳入参考，并不视为本报告的一部分[124]