业绩总结 - 2022年第一季度净收入（GAAP）为43,690千美元，较2021年第四季度的47,779千美元下降[25] - 调整后的运营收益（非GAAP）为48,041千美元，较2021年第四季度的56,784千美元下降[25] - 第一季度普通股稀释每股收益为0.54美元，较上一季度下降0.05美元[26] - 2022年第一季度的调整后营业收入（非GAAP）为48,041千美元，较2021年第一季度的68,466千美元下降了30%[52] - 2022年第一季度的每股收益（GAAP）为0.54美元，较2021年第一季度的0.67美元下降了19.4%[52] 用户数据 - 截至2022年3月31日，贷款投资总额为135.4亿美元，较上季度增加2.635亿美元[36] - 消费者贷款余额增加9.8%，主要受汽车贷款余额增长的推动[37] - 低成本交易账户占总存款余额的58%，较上季度的56%有所上升[37] 未来展望 - 2022年预计贷款增长为高个位数[19] - 2022年非利息支出增长预计为2%[19] - 2022年美国GDP预计增长3.5%，失业率预计为3.6%[29] 新产品和新技术研发 - 第一季度的净利息收入下降，主要由于PPP贷款相关利息和费用减少790万美元[26] - 平均贷款收益率在本季度下降32个基点，主要反映了PPP贷款费用递延收入减少的影响[37] 市场扩张和并购 - 商业贷款年化增幅为10.9%，主要受商业与工业、商业房地产和建筑贷款的推动[38] 负面信息 - 2022年第一季度净坏账为0基点[19] - 第一季度的信用损失准备金增加300万美元，反映出经济前景的不确定性[28] - 第一季度的调整后效率比率（FTE，非GAAP）为58.86%，较2021年第一季度的54.83%下降了4.0个百分点[52] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在第一季度支付每股普通股0.28美元的股息，比去年增长12%[43] - 第一季度回购约63万股股票，支出2500万美元，剩余7500万美元的回购授权[43] - 截至2022年3月31日，普通股权一级资本比率为9.9%，高于监管要求的7.0%[39]

存款保险相关 - 2020 - 2021年公司支付的存款保险评估费用分别为840万美元、780万美元[101] - 截至2021年12月31日，资产达100亿美元且已投保至少五年的机构总基础评估率为1.5 - 40个基点，资产超100亿美元的机构需缴纳超出部分4.5个基点的附加费[100] - 截至2021年9月30日，存款保险基金（DIF）为1.27%[100] - 联邦存款保险公司（FDIC）为存款设定的目标指定储备比率为2%，储备比率达到2%和2.5%时实行较低评估费率表[100] - 联邦存款保险公司（FDIC）存款保险基本限额为每位储户25万美元[99] 银行贷款监管限制 - 贷款给高管、董事或持有银行10%以上有表决权证券的人，贷款总额不得超过机构未受损资本和盈余的15%，若贷款有易变现抵押品可额外增加10%[105] 银行资本充足要求 - 截至2021年12月31日，银行符合“资本充足”定义，“资本充足”状态要求一级杠杆率至少为5.0%，普通股一级资本比率至少为6.5%，一级资本比率至少为8.0%，总资本比率至少为10.0%[107][108] 银行交易与股权持有限制 - 《沃尔克规则》禁止银行实体进行短期自营交易，对私募股权和对冲基金的股权持有不得超过一级资本的3%[122] 公司信息披露要求 - 《公司透明度法案》（CTA）要求公司和有限责任公司向金融犯罪执法网络（FinCEN）披露实益拥有人信息，实益拥有人指直接或间接对实体实施重大控制或拥有不少于25%所有权权益的个人[118] 银行社区再投资法案评级 - 银行最近一次社区再投资法案（CRA）检查评级为“满意”[109] 消费者金融法律合规监管 - CFPB负责资产超100亿美元机构的联邦消费者金融法律合规工作，公司和银行受其制定的联邦消费者保护规则约束[124] 合格抵押贷款规定 - 合格抵押贷款的积分和费用不得超贷款总额的3%，公司主要发放符合还款能力要求的抵押贷款[130] 监管规则生效时间 - 2020年12月15日FDIC发布最终规则，2021年4月1日生效，2022年1月1日需完全合规[132] - 2021年11月18日发布最终规则，要求银行组织在确定网络安全事件发生后36小时内通知主要联邦监管机构，银行服务提供商在事件影响客户4小时以上时尽快通知，2022年5月1日起合规[137] 拟议规则适用范围 - 拟议规则适用于总资产达500亿美元及以上的银行控股公司和银行，或影响资产低于该规模机构的监管要求[136] 多数规则适用范围 - 多数规则适用于总资产至少500亿美元的银行控股公司，部分规则适用于至少100亿美元的银行和银行控股公司，包括公司和银行[143] 多德 - 弗兰克法案与EGRRCPA影响 - 多德 - 弗兰克法案要求资产超100亿美元的机构进行年度压力测试、设立风险委员会等，EGRRCPA为部分金融机构提供监管relief [144][145] - EGRRCPA将银行控股公司设立独立董事风险委员会的资产门槛从100亿美元提高到500亿美元，公司仍保留该委员会[146] 立法和监管举措影响 - 未来立法和监管举措可能改变公司和银行的经营环境，影响难以预测[148] 美联储货币政策影响 - 美联储货币政策影响公司贷款、投资、存款的增长和分布，以及市场利率、就业和通胀率[149][151] 贷款和租赁损失准备金 - 公司2021年12月31日贷款和租赁损失准备金（ALLL）为9980万美元[497] 公司资产负债及权益数据 - 2021年末公司总资产为2.0064796亿美元，2020年末为1.9628449亿美元[511] - 2021年末公司总负债为1.7354725亿美元，2020年末为1.6919959亿美元[511] - 2021年末公司股东权益为2710.071万美元，2020年末为2708.49万美元[511] 公司普通股流通股数 - 2021年末公司普通股流通股数为75663648股，2020年末为78729212股[511] 公司现金及等价物与证券数据 - 2021年末现金及现金等价物为8.02501亿美元，2020年末为4.93294亿美元[511] - 2021年末可供出售证券公允价值为34.8165亿美元，2020年末为25.40419亿美元[511] - 2021年末持有至到期证券账面价值为6.28亿美元，2020年末为5.44851亿美元[511] 公司投资性贷款净额与存款总额 - 2021年末投资性贷款净额为130.96056亿美元，2020年末为138.60774亿美元[511] - 2021年末存款总额为166.11068亿美元，2020年末为157.22765亿美元[511] 公司2021 - 2023年利息和股息收入 - 2021 - 2023年利息和股息总收入分别为592,359千美元、653,454千美元、699,332千美元[513] 公司2021 - 2023年总利息支出 - 2021 - 2023年总利息支出分别为41,099千美元、98,156千美元、161,460千美元[513] 公司2021 - 2023年净利息收入 - 2021 - 2023年净利息收入分别为551,260千美元、555,298千美元、537,872千美元[513] 公司2021 - 2023年非利息收入 - 2021 - 2023年非利息收入分别为125,806千美元、131,486千美元、132,815千美元[513] 公司2021 - 2023年非利息支出 - 2021 - 2023年非利息支出分别为419,195千美元、413,349千美元、418,340千美元[513] 公司2021 - 2023年持续经营业务税前收入 - 2021 - 2023年持续经营业务税前收入分别为318,759千美元、186,294千美元、231,255千美元[513] 公司2021 - 2023年净收入 - 2021 - 2023年净收入分别为263,917千美元、158,228千美元、193,528千美元[513][514] 公司2021 - 2023年其他综合收益（损失） - 2021 - 2023年其他综合收益（损失）分别为 - 52,380千美元、35,440千美元、45,848千美元[514][515] 公司2021 - 2023年综合收益 - 2021 - 2023年综合收益分别为211,537千美元、193,668千美元、239,376千美元[515] 公司2021 - 2023年基本每股收益 - 2021 - 2023年基本每股收益分别为3.26美元、1.93美元、2.41美元[513] 公司2019 - 2021年净利润 - 2019 - 2021年净利润分别为193,528千美元、158,228千美元、263,917千美元[520] 公司2019 - 2021年经营活动净现金 - 2019 - 2021年经营活动提供的净现金分别为194,799千美元、231,922千美元、337,791千美元[520] 公司2019 - 2021年投资活动净现金 - 2019 - 2021年投资活动使用的净现金分别为425,401千美元、1,918,306千美元、345,442千美元[520] 公司2019 - 2021年融资活动净现金 - 2019 - 2021年融资活动提供的净现金分别为405,435千美元、1,743,646千美元、316,858千美元[520] 公司2019 - 2021年现金及现金等价物增加额 - 2019 - 2021年现金及现金等价物增加额分别为174,833千美元、57,262千美元、309,207千美元[520] 公司2018 - 2021年普通股余额 - 2018 - 2021年普通股余额分别为87,250千美元、105,827千美元、104,169千美元、100,101千美元[518] 公司2018 - 2021年留存收益 - 2018 - 2021年留存收益分别为467,345千美元、581,395千美元、616,052千美元、783,794千美元[518] 公司股票发行与回购情况 - 2019年发行与收购相关的普通股15,842,026股，金额21,070千美元[518] - 2020年发行优先股17,250股，金额173千美元[518] - 2021年股票回购计划回购普通股3,379,130股，金额4,495千美元[518] 公司现金支付利息与所得税情况 - 2021年现金支付利息40,669美元，2020年为101,045美元，2019年为159,934美元；2021年现金支付所得税1,343美元，2020年为26,103美元，2019年为25,058美元[523] 公司资产转移情况 - 2021年从贷款转移到止赎房产为13，2020年为615，2019年为1,878；2021年从银行房产转移到其他不动产为8,233，2020年为7,949[523] 银行分行与自动取款机分布 - 截至2021年12月31日，大西洋联盟银行有130家分行和约150台自动取款机，分布在弗吉尼亚州、马里兰州和北卡罗来纳州部分地区[525] 公司业务更名与并入情况 - 2021年10月1日，Old Dominion Capital Management, Inc.及其子公司Outfitter Advisors, Ltd.并入DHFB；2021年3月1日，银行财富管理部门Middleburg Financial更名为大西洋联盟银行财富管理；2019年5月17日，Union Bankshares Corporation更名为大西洋联盟银行股份公司[526] 美联储准备金要求比率调整 - 2020年3月26日起，美联储将准备金要求比率降至零，消除了所有存款机构的准备金要求[533] 银行股票持有要求 - 联邦住房贷款银行要求银行在2021年和2020年12月31日维持相当于未偿还借款3.75%和成员总资产特定百分比的股票；美联储要求公司维持面值等于其未偿资本6%的股票[538] 公司证券信用损失准备情况 - 截至2021年12月31日和2020年，公司的可供出售证券投资组合目前没有持有信用损失准备；持有至到期证券的信用损失准备immaterial[541][542] 贷款持有待售情况 - 贷款持有待售包括为在二级市场出售而发起的住宅房地产贷款，公司通过与第三方投资者签订销售承诺来减轻信用风险[543] 贷款持有投资情况 - 贷款持有投资主要包括商业和住宅房地产贷款，其还款能力取决于房地产和一般经济状况[544][545] 特定贷款还款依赖情况 - 建设和土地开发贷款还款依赖永久融资承诺或建成房产销售，商业房地产 - 业主自用贷款还款依赖房产经营业务的成功运作[547][549] 贷款逾期与核销规定 - 商业和消费贷款90天逾期一般列入非应计状态，非房地产担保消费贷款120天、房地产担保消费贷款180天一般核销[558] 商业贷款减记规定 - 商业贷款确定无法全额收回本金且损失确认时，通常减记至可变现净值[558] 贷款恢复应计状态条件 - 贷款恢复应计状态需所有本金和利息到期金额结清且未来付款合理确定，连续六个月按时支付欠款是主要指标[559] 贷款损失准备估计方法 - 贷款损失准备（ALLL）估计除透支、汽车和第三方消费贷款组合外采用贷款层面PD/LGD方法，汽车和第三方消费贷款组合按类似风险特征分组采用账龄和损失率方法[563] 集体评估贷款损失估计方法 - 集体评估贷款损失估计基于分组假设和贷款层面特征，采用PD/LGD、账龄和损失率等定量方法[566] 单独评估贷款准备金计算方法 - 单独评估贷款针对信用大幅恶化或还款主要依赖抵押物运营或出售的贷款，根据抵押物公允价值与贷款摊余成本计算准备金[569] 公司贷款损失准备委员会职责 - 公司贷款损失准备委员会负责批准预期信贷损失估计和ALLL，ALLL模型受模型风险管理计划监督[572] 收购贷款处理方式 - 收购贷款按收购日公允价值记录，收购时分为PCD贷款和收购的优质贷款，适用公司ALLL政策[573] PCD贷款处理方式 - PCD贷款按支付金额记录，初始ALLL集体确定后分配到各笔贷款，初始摊余成本与面值差额作为非信贷折扣或溢价在贷款期限内摊销[576] 公司投资应计利息应收款情况 - 2021年和2020年12月31日，投资贷款应计利息应收款分别为4330万美元和5670万美元，持有至到期证券分别为700万美元和680万美元，可供出售证券分别为1450万美元和1190万美元[582] 公司商誉情况 - 2021年和2020年12月31日，公司商誉总额均为9.356亿美元，主要与商业银行业务相关[584] 公司无形资产摊销情况 - 公司对有确定使用寿命的无形资产按4至10年的估计使用寿命摊销至估计残值[585] 公司商誉减值分析情况 - 公司每年4月30日对报告单元进行商誉减值分析，2021年4月30日确定商誉无减值[

财务数据和关键指标变化 - 第四季度报告净收入为4480万美元，每股收益0.59美元，较第三季度下降约2680万美元或每股0.35美元；报告的股权回报率为6.98%；报告的非GAAP有形普通股股权回报率为11.98%；报告的资产回报率为94个基点；报告的效率比率为68.6% [21] - 第四季度非GAAP调整后运营收益为5380万美元，调整后运营每股收益为0.71美元，较第三季度下降约1780万美元或每股0.23美元；非GAAP调整后运营有形普通股股权回报率为14.25%；非GAAP调整后运营资产回报率为1.1%；非GAAP调整后运营效率比率为58% [21] - 第四季度信贷损失准备金总额为1.078亿美元，较上季度减少约150万美元；信贷损失准备金占总贷款的比例为82个基点，较上季度略有下降 [22] - 第四季度负信贷损失拨备为100万美元，较上季度的负1880万美元和2020年第四季度的负1380万美元大幅减少 [24] - 第四季度净冲销约为51.1万美元，年化后为两个基点，全年净冲销约为一个基点 [12][24] - 第四季度税等效净利息收入为1.416亿美元，较第三季度增加约90万美元；净利息收益率为3.10%，较上一季度下降两个基点 [25][26] - 第四季度非利息收入增加650万美元至3640万美元，主要得益于出售Visa B类股票的收益和其他非利息收入类别的增加 [28] - 第四季度报告的非利息支出增加2460万美元至1.199亿美元，主要是由于重组费用 [29] - 第四季度有效税率降至14.4%，2021年全年有效税率为17.2%，预计2022年全年有效税率在17% - 18%之间 [30] - 截至12月31日，期末总存款为201亿美元，较9月30日增加1.29亿美元，年化增长率为2.6% [31] - 截至12月31日，投资贷款为132亿美元，较上一季度增加5600万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度商业贷款和商业房地产贷款生产是自疫情开始以来最好的，建设贷款余额在季末略有下降，但新建设贷款发放仍然强劲 [10] - 第四季度C&I贷款额度利用率在每个月都有所上升，期末达到28%，仍远低于疫情前水平 [10] - 第四季度消费者贷款余额增长2700万美元，年化增长率为5.4%，主要受间接汽车贷款余额33%的年化增长率推动 [31] - 第四季度PPP贷款 forgiveness稳定，约2700名客户获得总计约3.15亿美元的贷款豁免，截至季度末PPP贷款余额约为1500万美元 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 弗吉尼亚州11月失业率降至3.4%，低于9月的3.8%，优于同期全国平均水平4.2% [12] - Moody's 12月对弗吉尼亚州的基线经济预测显示，该州失业率在两年预测期内平均为2.6%，略好于9月预测的2.7% [23] - 全国层面，12月基线预测显示2022年GDP将增长4.4%，2023年增长2.9% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司增长战略优先级依次为推动核心银行特许经营权的有机增长和业绩、利用金融科技和金融科技合作伙伴关系创造新的收入来源和能力、有选择地考虑并购作为补充战略 [17] - 公司计划扩大资产抵押贷款部门、扩大SBA 7a计划并增强现有的非营利组织和公共金融能力 [16] - 公司将更加积极地参与数字资产生态系统，增加对金融科技基金的投资，以建立与潜在金融科技合作伙伴的关系 [16] - 公司关注区块链等新兴机会，认为其可能对现有支付系统和后端流程产生颠覆性影响 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是充满挑战但成功的一年，公司在疫情中表现强劲，进入2022年持乐观态度 [7] - 尽管当前存在Omicron疫情，但经济增长、失业率下降和良好的信贷环境等积极趋势不会被打乱 [7] - 美联储在2022年多次加息的信号对公司有利，公司资产敏感性较强 [8] - 供应链中断和企业招聘困难等逆风因素预计将随着时间的推移得到改善 [8] - 公司预计2022年贷款将实现高个位数增长，资产质量将保持良好 [11][12] - 公司将继续控制非利息支出增长，预计2022年不超过2% [14] 其他重要信息 - 公司宣布在2022年第一季度关闭16家分行，占当前分行网络的12%，自疫情开始以来将减少约25%或35家零售分行 [13] - 公司宣布合理化办公空间，关闭弗吉尼亚州Ruther Glen的运营站点，并将里士满地区的公司办公室人员整合到现有设施中 [13] - 公司银行总裁Maria Tedesco被任命为首席运营官，负责更多关键支持部门的职责 [15] - 公司在12月发行2.5亿美元的2.875%固定至浮动利率次级票据，以提高二级监管资本，并偿还了1.5亿美元的5%固定至浮动利率次级票据 [33] - 公司董事会授权一项高达1亿美元的普通股回购计划，取代之前已全额使用的1.25亿美元回购计划 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度末新增贷款的平均收益率与现有贷款组合相比如何 - 商业贷款增长的平均收益率约为3%，而现有贷款组合约为20%，收益率有所下降 [39] 问题2: 如何看待加息以及公司在资产负债表方面的定位，假设的存款贝塔系数是多少 - 预计美联储最早可能在3月加息，2022年基线观点是三次加息；预计在第四和第五次加息前，非指数存款客户的利率不会有实际变动；核心利润率在2022年将显著提高，第一季度预计增加7 - 8个基点，年底核心利润率约为3.10%；约45%的贷款与一个月LIBOR和优惠利率挂钩，将随美联储加息立即调整 [41] 问题3: 2022年2%费用增长指引的起始运行率是多少 - 剔除重组费用和一些非经常性项目后，季度运行率约为9600万美元；全年费用预计在3.85 - 3.9亿美元之间；第一季度还将有570万美元的分行关闭相关重组成本，后续季度将有200万美元的成本节约 [43][44][45] 问题4: 之前给出的核心净利息收入（不包括PPP）增长指引为5% - 6%，考虑到加息假设后，现在如何看待这个数字 - 不包括PPP和 accretion，净利息收入今年预计增长7.5% - 8%，主要得益于利用过剩流动性和利率上升 [50] 问题5: 预计下一季度净息差下降7 - 8个基点，是由于过剩流动性的重大变化还是在类似资产负债表基础上的风险变化 - 核心基础上净息差将上升，2022年第一季度预计为2.87%，而第四季度为2.80%；报告净息差将下降，因为PPP的影响将减少；12月过剩现金减少，预计仍有4 - 5个基点的过剩流动性影响，低于当前季度的11个基点 [52][54] 问题6: 服务收费增加的原因是什么，未来该业务线可能面临哪些逆风因素 - 季度内服务收费增加是季节性因素，通常在假期期间交易量会上升；公司在过去一两年对透支费用进行了一些调整，使其更有利于消费者；行业动态正在变化，公司有相关计划，但尚未准备好分享，预计透支费用将面临压力 [56][57] 问题7: 第四季度一次性费用约为1860万美元，运营费用（包括无形资产摊销）约为1.01亿美元，而指导上限3.9亿美元意味着季度平均运行率约为9750万美元，剩余200 - 300万美元的差距从何而来 - 调整后的核心运行率约为9600万美元，需从报告的1.2亿美元中扣除1650万美元的重组费用、一些不会持续的项目费用以及约390万美元的激励应计费用；激励应计费用将在全年均匀分配，假设激励计划全额资助，公司有信心控制费用增长在2%以内 [59] 问题8: 核心C&I和其他商业贷款本季度增长强劲，是由于利用率提高还是新客户获取，以及设备金融业务本季度表现强劲的原因是什么 - 第四季度商业贷款额度利用率有所上升，但仍处于较低水平，增长主要得益于良好的贷款生产，12月的生产非常强劲；设备金融业务表现良好，租赁业务属于其他商业类别，各业务类别都很强劲，C&I是亮点；公司认为商业贷款额度利用率有上升空间，建设贷款的资金承诺和时间表将对今年的贷款余额起到推动作用 [62][63] 问题9: 证券投资组合的久期是多少，浮动利率部分占比是多少 - 证券投资组合久期约为五年，浮动利率部分占比较低，但具体数字暂未提供 [65] 问题10: 未承诺贷款准备金在金额上增长了约7%，但占贷款的百分比基本持平，是否可以认为未承诺贷款也增长了约7% - 是的，未承诺贷款准备金从约750万美元增加到800万美元 [67] 问题11: 如何看待过剩现金的流动性，预计全年将如何变化 - 大部分过剩流动性将用于贷款增长和增加投资组合；投资组合本季度增加约3亿美元，占总资产的21%，主要投资于抵押贷款支持证券和市政债券，比例为60:40，混合利率约为2.2%；预计证券投资组合不会继续增加，随着到期会逐渐减少 [70] 问题12: 年末贷款管道的金额与上一季度相比如何 - 年末贷款管道约为22亿美元，较去年同期增加约6.5亿美元，这是公司对实现高个位数贷款增长有信心的原因之一 [72] 问题13: 幻灯片12中显示工资和福利增加了440万美元，其中390万美元是否为非经常性费用 - 390万美元的激励应计费用将在全年均匀分配，而不是在季度内一次性增加；由于难以预测业绩，过去在激励费用估算上不够准确，今年预计能够更有信心地进行预测 [75][76] 问题14: 9600万美元的运行率是否包含全额激励应计费用 - 是的，9600万美元的运行率包含全额激励应计费用，并预计在此基础上有2%的增长 [78] 问题15: 考虑到第一季度分行关闭的570万美元和FICA税的影响，6月季度的起始运行率是否为9600万美元加上2%的年化增长率 - 第一季度费用会较高，后续季度会下降；6月季度的起始运行率基本符合该计算方式，但费用并非均匀分布；第一季度由于税收原因通常较高，分行重组和运营中心关闭的800万美元成本节约将从第二季度开始体现 [79][80][81] 问题16: 如何考虑2023年的费用增长 - 公司三年预测中预计费用增长率超过4%，但这可能会根据收入情况和经营环境变化；如果没有采取成本削减措施，2022年费用也会有4%左右的增长 [84] 问题17: BOLI增加了55.9万美元，是债务福利吗，债务福利总额是多少 - 本季度BOLI福利约为50万美元，扣除该金额可得到正常运行率 [87] 问题18: 商业贷款额度利用率在疫情前是多少，公司在高个位数贷款增长指引中是否考虑了利用率的增加 - 疫情前第四季度商业贷款额度利用率为38%，目前为28%；预计企业未来可能会保持更多流动性，利用率可能会低于过去，但仍有上升空间；公司在高个位数贷款增长指引中未考虑利用率的增加，这将是额外的增长因素 [89][90][91] 问题19: 公司将并购作为三级战略，“合适的情况”指的是什么 - 并购需要具备战略契合度和财务合理性，需要考虑执行风险、机会成本、文化契合度和战略差异等四个主要问题；公司目前处于强劲的有机增长阶段，受益于利率上升，关注金融科技发展；如果进行并购，更有可能是小规模的；去年曾考虑大规模并购，但因未通过上述四个方面的测试而放弃 [93][94] 问题20: 年末贷款管道22亿美元较6.5亿美元的增长是与第三季度还是去年年底相比 - 是与去年年底相比 [96] 问题21: 美联储每次加息25个基点，预计净息差会扩大多少 - 预计每次加息25个基点，净息差将扩大8 - 9个基点 [98] 问题22: 公司在建立金融科技合作伙伴关系以推动手续费收入方面进展如何，如何考虑这些合作 - 公司计划在5月举办投资者日，深入探讨相关战略；公司是Canopy基金的早期投资者之一，通过投资金融科技基金建立了一些合作伙伴关系，目前的合作主要是为现有业务提供补充服务和产品；公司希望利用这些合作建立新的业务线，尤其关注区块链在支付网络和后端流程方面的应用；目前没有参与存储价值概念（如比特币网关）的计划，但会关注新兴支付网络和区块链技术 [100][101][102]

业绩总结 - 2021年第四季度净利息收入为138,327千美元，较2021年第三季度的137,488千美元略有增长[29] - 2021年第四季度非利息收入为36,417千美元，较2021年第三季度的29,938千美元显著增加[29] - 2021年第四季度净收入（GAAP）为47,779千美元，较2021年第三季度的74,565千美元下降[29] - 调整后的运营收益（非GAAP）为56,784千美元，较2021年第三季度的74,558千美元下降[29] - 2021年第四季度每股收益（调整后，稀释后）为0.59美元，较2021年第三季度的0.94美元下降[30] - 2021年第四季度的调整后运营ROA为6.98%，较2021年第三季度的10.88%下降[30] - 2021年第四季度的调整后运营ROTCE为11.98%，较2021年第三季度的18.79%下降[30] - 2021年第四季度的净利差为68.64%，较2021年第三季度的56.95%有所上升[30] - 2021年第四季度的净贷款增长率为11.7%，不包括PPP贷款[18] 用户数据 - 截至2021年12月31日，贷款总额为132亿美元，较上季度增加5630万美元，主要受商业贷款和消费者贷款的推动[44] - 贷款组合中，商业贷款（不包括PPP贷款）年化增长率为12.8%[45] - 总存款较上季度减少1110万美元，降幅约为0.3%[46] 费用与支出 - 非利息支出较上季度增加2460万美元，达到11994.4万美元，主要由于公司运营中心关闭和16家分支机构整合的费用[43] - 调整后的运营收益（非GAAP）在2021年12月31日减少1780万美元，降至5380万美元，主要由于当前季度的信用损失准备金减少和非利息支出增加820万美元[31] 资本与股息 - 截至2021年12月31日，Atlantic Union Bank的普通股权一级资本比率（CET1）为10.2%[48] - 截至2021年12月31日，公司的有形普通股权比率为8.2%[49] - 2021年第四季度，公司每股普通股的股息为0.28美元，同比增长12%[52] 未来展望 - 2022年美国GDP预计增长4.4%，失业率预计为3.6%[34] 其他信息 - 2021年第四季度，公司发行了2.875%固定到浮动利率的次级债券，总额为2.5亿美元[52] - 2021年第四季度的效率比率（GAAP）为68.64%[61] - 2021年第四季度的调整后运营效率比率为57.96%[61] - 截至2021年12月31日，公司的杠杆比率为9.0%（不包括PPP时为9.2%）[48]

PPP贷款相关数据 - 截至2021年9月30日，公司PPP贷款记录投资为4.817亿美元，未摊销递延费用为1510万美元，利率为1%[202] - 自项目启动至2021年9月30日，公司已处理17亿美元的PPP贷款豁免，涉及13000笔贷款，其中第一季度1.65亿美元（2500笔）、第二季度7.05亿美元（5000笔）、第三季度3.92亿美元（3000笔）[203] - 截至2021年9月30日，商业和工业贷款中包括约4.558亿美元来自PPP贷款计划的贷款[257] 分行合并与关闭成本 - 2020年公司完成15家分行合并，2021年2月又合并5家，2021年第一季度分行关闭成本约110万美元[203] 股票回购情况 - 2021年5月4日，公司董事会授权回购计划，最高回购1.25亿美元普通股，截至2021年9月30日已全部使用该授权，其中第二季度回购110万股（4230万美元），第三季度回购230万股（8270万美元）[204] 净利润与每股收益 - 2021年第三季度，归属于普通股股东的净利润为7160万美元，基本和摊薄每股收益为0.94美元，2020年同期分别为5830万美元和0.74美元[205] - 2021年前九个月，归属于普通股股东的净利润为2.072亿美元，基本和摊薄每股收益为2.66美元，2020年同期分别为9610万美元和1.22美元[206] 资产负债关键指标变化 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为11亿美元，较2020年12月31日增加5.7亿美元，年化增幅154.5%[207] - 截至2021年9月30日，可供出售证券为32亿美元，较2020年12月31日增加6.548亿美元，年化增幅34.5%[207] - 截至2021年9月30日，持有待投资贷款（扣除递延费用和成本）为131亿美元，较2020年12月31日减少8.817亿美元，年化降幅8.4%；剔除PPP影响，减少1.688亿美元，年化降幅1.8%[207] - 截至2021年9月30日，总存款为166亿美元，较2020年12月31日增加8.894亿美元，年化增幅7.6%[208] - 2021年9月30日，总资产为199亿美元，较2020年12月31日增加3.072亿美元，增幅约2.1%（年化）[237] - 2021年9月30日，用于投资的贷款（扣除递延费用和成本后）为131亿美元，较2020年12月31日减少8.817亿美元，降幅8.4%（年化）[238] - 2021年9月30日，总负债为172亿美元，较2020年12月31日增加3.213亿美元[239] - 2021年9月30日，总存款为166亿美元，较2020年12月31日增加8.994亿美元，增幅约7.6%（年化）[239] - 2021年9月30日，短期和长期借款从2020年12月31日的8.407亿美元降至3.858亿美元[240] - 2021年9月30日，公司总投资为38亿美元，占总资产的19.1%，2020年12月31日为32亿美元，占总资产的16.2%[242] 生息资产与付息负债相关指标变化 - 2021年前三季度，公司平均生息资产为178.25亿美元，较2020年同期的168.09亿美元增加1.02亿美元[216] - 2021年前三季度，公司利息和股息收入为4.45亿美元，较2020年同期的4.92亿美元减少4670.3万美元[216] - 2021年前三季度，公司生息资产收益率为3.34%，较2020年同期的3.91%下降57个基点[216] - 2021年前三季度，公司平均付息负债为119.40亿美元，较2020年同期的122.00亿美元减少2603.71万美元[216] - 2021年前三季度，公司利息支出为3197万美元，较2020年同期的8191.3万美元减少4994.3万美元[216] - 2021年前三季度，公司付息负债成本为0.36%，较2020年同期的0.90%下降54个基点[216] - 2021年前三季度，公司资金成本为0.24%，较2020年同期的0.65%下降41个基点[216] - 2021年前三季度，公司净利息收入为4.13亿美元，较2020年同期的4.10亿美元增加324万美元[216] - 2021年前三季度，公司净息差为3.10%，较2020年同期的3.26%下降16个基点[216] - 2021年第三季度，公司净利息收入为1.375亿美元，与2020年第三季度基本持平；净息差为3.05%，较2020年第三季度的3.08%下降3个基点[215] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总证券平均余额为3679977千美元，利息收入为23710千美元，收益率为2.56%；2020年同期平均余额为2891210千美元，利息收入为21161千美元，收益率为2.91%[220] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为17910389千美元，利息收入为149543千美元，收益率为3.31%；2020年同期平均余额为17748152千美元，利息收入为160315千美元，收益率为3.59%[220] - 截至2021年9月30日的三个月，公司总付息存款平均余额为11512825千美元，利息支出为5837千美元，利率为0.20%；2020年同期平均余额为11260244千美元，利息支出为15568千美元，利率为0.55%[220] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息收入为140652千美元，利率差为3.01%，资金成本为0.19%，净利息收益率为3.12%；2020年同期净利息收入为140282千美元，利率差为2.95%，资金成本为0.45%，净利息收益率为3.14%[220] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总证券平均余额为3438285千美元，利息收入为68523千美元，收益率为2.66%；2020年同期平均余额为2721161千美元，利息收入为64208千美元，收益率为3.15%[223] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为17824607千美元，利息收入为454265千美元，收益率为3.41%；2020年同期平均余额为16809423千美元，利息收入为500069千美元，收益率为3.97%[223] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总付息存款平均余额为11483654千美元，利息支出为22203千美元，利率为0.26%；2020年同期平均余额为10875752千美元，利息支出为63943千美元，利率为0.79%[223] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息收入为422295千美元，利率差为3.05%，资金成本为0.24%，净利息收益率为3.17%；2020年同期净利息收入为418156千美元，利率差为3.07%，资金成本为0.65%，净利息收益率为3.32%[223] - 截至2021年9月30日的三个月，贷款利息收入中包含与收购相关的公允价值调整增值4200000美元；2020年同期为3800000美元[220] - 截至2021年9月30日的九个月，贷款利息收入中包含与收购相关的公允价值调整增值12600000美元；2020年同期为19800000美元[223] 非利息收入相关指标变化 - 截至2021年9月30日的季度，非利息收入降至2990万美元，较2020年同期的3440万美元减少450万美元，降幅13.0%[229] - 截至2021年9月30日的九个月，非利息收入降至8940万美元，较2020年同期的9920万美元减少990万美元，降幅9.9%[230] - 2021年第三季度，服务收费较2020年同期增加115.7万美元，增幅19.2%；九个月增加76.5万美元，增幅4.1%[229][230] - 2021年第三季度，信托和资产管理费较2020年同期增加98.4万美元，增幅16.3%；九个月增加278万美元，增幅15.8%[229][230] - 2021年第三季度，抵押贷款银行业务收入较2020年同期减少407.9万美元，降幅45.8%；九个月增加94.8万美元，增幅5.7%[229][230] - 2021年第三季度，证券交易收益较2020年同期减少9万美元，降幅50.0%；九个月减少1220.6万美元，降幅99.3%[229][230] - 2021年第三季度，银行拥有的人寿保险收入较2020年同期减少69.4万美元，降幅20.3%；九个月增加70.4万美元，增幅9.4%[229][230] - 2021年第三季度，贷款相关利率互换费用较2020年同期减少206.8万美元，降幅65.2%；九个月减少842.6万美元，降幅66.9%[229][230] - 2021年第三季度，其他营业收入较2020年同期增加10.3万美元，增幅3.2%；九个月增加425.6万美元，增幅103.4%[229][230] 非利息支出相关指标变化 - 2021年第三季度非利息支出增至9530万美元，较2020年同期增加210万美元，增幅2.3%[231] - 2021年前九个月非利息支出增至2.993亿美元，较2020年同期增加760万美元，增幅2.6%[233] 实际税率变化 - 2021年9月30日止三个月和九个月的实际税率分别为18.0%和17.8%，2020年同期分别为15.3%和15.1%[235] 普通股股息变化 - 2021年前九个月普通股股息为每股0.81美元，较2020年同期增加0.06美元，增幅8.0%[241] 证券投资组合情况 - 截至2021年9月30日，可供出售（AFS）证券摊销成本总计3150256000美元，公允价值总计3195176000美元，加权平均收益率为2.28%[247] - 截至2021年9月30日，持有至到期（HTM）证券账面价值总计535722000美元，公允价值总计598452000美元，加权平均收益率为4.09%[250] - 美国政府和机构证券AFS证券摊销成本为74214000美元，公允价值为74818000美元，加权平均收益率为1.48%；HTM证券账面价值为2637000美元，公允价值为2631000美元，加权平均收益率为4.18%[247][249] - 州和政治分区债务AFS证券摊销成本为971987000美元，公允价值为998881000美元，加权平均收益率为2.77%；HTM证券账面价值为528157000美元，公允价值为590920000美元，加权平均收益率为4.08%[247][250] - 公司债券和其他证券AFS证券摊销成本为146787000美元，公允价值为150664000美元，加权平均收益率为3.74%[247] - 商业抵押支持证券AFS证券摊销成本为433732000美元，公允价值为440342000美元，加权平均收益率为2.56%；HTM证券账面价值为4928000美元，公允价值为4901000美元，加权平均收益率为4.92%[247][250] - 住宅抵押支持证券AFS证券摊销成本为1523536000美元，公允价值为1530471000美元，加权平均收益率为1.78%[247] - 截至2021年9月30日，公司市政债券投资组合约64%为一般责任债券，德州发行的债券占市政投资组合的20%，无其他州占比超10%[250] 流动性与资金情况 - 公司认为整体流动性足以满足储户需求和客户信贷需求[251] - 2020年6月9日，公司发行并出售6900000份存托股份，净收益约1.664亿美元[252] - 2020年公司根据PPPLF的借款波动，峰值为2.005亿美元，该计划于2021年7月30日到期[253] - 2021年2月公司提前偿还2亿美元长期FHLB预付款，产生1470万美元税前提前还款罚金[254] - 截至2021年9月30日，流动资产总计68亿美元，占总资产的34.3%；流动盈利资产总计66亿美元，占总盈利资产的37.0%[254] - 截至2021年9月30日，按合同条款调整预期提前还款后，约54亿美元（占总贷款的40.7%）的贷款还款预计在一年内完成，约3.803亿美元（占总证券的10.0%）的证券预计在一年内偿还[254] 贷款组合情况 - 2021年9月30日、2020年12月31日和20

财务数据和关键指标变化 - 第三季度报告期内归属于普通股股东的净收入为7160万美元，摊薄后每股收益为0.94美元，较上一季度分别减少约1080万美元和0.11美元 [26] - 非GAAP税前、拨备前收益为7210万美元，低于上一季度的7700万美元 [26] - 第三季度的股权回报率为10.9%，非GAAP有形普通股股权回报率为18.8%，资产回报率为1.47%，运营效率比率为53.91% [26] - 截至第三季度末，总信贷损失拨备为1.09亿美元，较上一季度减少1900万美元，占总贷款的比例从94个基点降至83个基点；剔除SBA担保的PPP贷款后，占调整后贷款的比例从上一季度的100个基点降至86个基点 [27] - 第三季度的负信贷损失拨备为1880万美元，低于上一季度的2740万美元，较2020年第三季度的660万美元正拨备减少2540万美元 [31] - 第三季度净冲销极小，为11.3万美元，低于上一季度的6.9万美元和去年第三季度的140万美元 [31] - 第三季度税等效净利息收入为1.407亿美元，较上一季度减少300万美元，主要受PPP贷款费用 accretion 利息收入下降影响 [32] - 第三季度税等效净利息收益率为3.12%，较上一季度下降11个基点，主要因低利率环境影响核心贷款和投资证券收益率，以及过剩流动性导致低收益现金余额增加 [33] - 非利息收入从第二季度的2850万美元增加150万美元至3000万美元，主要因收回上一季度记录的110万美元未实现SBIC基金投资损失 [35] - 非利息支出从第二季度的9200万美元增加330万美元至9530万美元，主要因薪资和福利增加280万美元，以及其他费用增加160万美元 [36] - 第三季度有效税率从第二季度的18.3%降至18%，预计2021年全年有效税率在17% - 18%之间 [37] - 截至9月30日，期末总资产为199亿美元，较6月30日减少约5400万美元，主要因贷款余额下降，部分被现金及现金等价物余额增加和投资证券组合净增长抵消 [38] - 截至9月30日，用于投资的贷款为131亿美元，较上一季度减少5.58亿美元，主要因3.92亿美元的PPP贷款在本季度获得豁免，以及非PPP商业贷款余额减少约1.65亿美元 [38] - 第三季度不包括PPP贷款的贷款余额减少1.66亿美元，年化降幅为5.1%，主要因商业贷款余额减少1.65亿美元，年化降幅为6% [39] - 截至9月底，总存款为166亿美元，较上一季度略有下降，减少3700万美元，年化降幅约为0.9%，主要因高成本定期存款减少1.13亿美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款方面，第三季度不包括PPP的贷款平均余额下降0.6%，点对点下降约1.3%，C&I贷款额度利用率下降3个百分点至25% [14] - 消费者贷款方面，余额与第二季度基本持平，间接汽车贷款余额年化增长率为13.9%，抵消了第三方消费者贷款余额的战略缩减 [39] - 建设贷款方面，未偿还建设贷款在本季度有所增长，新承诺在2020年上半年因疫情大幅下降后，从2020年第三季度开始反弹，并在2021年第三季度创下纪录 [16] - PPP贷款方面，第三季度约3000名来自第一轮和第二轮的客户获得总计约3.92亿美元的贷款豁免，使迄今获得豁免的总额达到约17亿美元，当前PPP贷款余额为4.82亿美元 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 弗吉尼亚州9月份失业率降至3.8%，低于6月份的4.3%，比全国平均水平4.8%低1个百分点 [19] - 穆迪9月份对弗吉尼亚州的基线经济预测有所改善，预计该州失业率在两年预测期内平均为2.7%，低于6月份预测的3.2% [29] - 全国层面，9月份基线预测预计2021年GDP将增长6%，2022年增长4.3% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略优先级为稳健性、盈利能力和增长，稳健的银行是首要任务，保持谨慎保守的信贷文化，信贷质量保持良好 [11] - 为在当前劳动力环境中保持竞争力，公司增加了零售分支机构网络的费用，并进行了一次性招聘和离职相关费用支出，未来将平衡长期业务投资与低利率环境挑战，控制费用至关重要 [12] - 公司对经济前景持乐观态度，认为有机会通过有机增长和从大型竞争对手手中夺取市场份额实现增长，尤其关注弗吉尼亚州、马里兰州、北卡罗来纳州市场，以及政府合同融资和设备融资等专业贷款业务 [13] - 公司将继续努力提高数字化服务能力，推动数字渠道使用量增长，改善全渠道客户体验 [20] - 公司完成了分支机构网络向通用银行模式的转型，提高了分支机构人员配置的效率和生产力 [21] - 公司在马里兰州增加了一个新的商业团队，并计划在第四季度在设备融资部门推出一个新的特种车辆融资团队，以扩展专业融资战略 [22] - 公司目标是在任何运营环境下实现并保持顶级财务表现，重新设定了财务目标，包括有形普通股股权回报率在13% - 15%之间，资产回报率在1.1% - 1.3%之间，效率比率在53%或更低 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度公司对COVID - 19前景、失业率下降和良好的信贷环境感到乐观，但供应链中断、工资压力和业务客户招聘难题仍存在挑战，短期内利率环境可能不会改善 [8] - 公司业务客户需求强劲，但因库存、供应和设备短缺难以完成订单，预计未来几个季度情况将有所改善 [9] - 尽管贷款余额在本季度下降超过预期，但新贷款生产是今年迄今最高的，建设贷款新承诺创下纪录，预计第四季度贷款将实现良好增长，2022年贷款增长将更加正常化 [10][17] - 公司认为信贷问题目前不存在，但未来信贷损失可能会正常化，鉴于系统内的流动性、失业率下降和经济增强，目前看不到系统性转折点 [18] - 公司在疫情后变得更强大、更有能力，客户数字渠道使用量大幅增加，公司将继续优化数字服务和能力 [20] - 公司对未来充满信心，认为有机会通过有机增长和可能的并购实现发展，将利用经验和新能力适应低利率环境和后疫情时代的新常态 [24] 其他重要信息 - 公司在第三季度支付了每股0.28美元的普通股股息，以及每股171.88美元的A类优先股季度股息 [40] - 公司在第三季度回购了230万股，花费8270万美元，自5月以来共回购340万股，已完全使用5月4日的1.25亿美元股票回购授权 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明未来一两个季度的费用运行率 - 公司因本季度采用通用银行运营模式和进行市场薪资调整，费用运行率有所增加，预计未来将在9500万 - 9600万美元之间，2022年费用增长目标为1% - 2% [45][46] 问题2: 新设定的财务目标是否假设利率会提供帮助 - 要达到目标范围的较高端，需要利率提供一定帮助，但预计短期内利率不会有实质性提高，直到2022年第四季度美联储可能开始加息，2023年及以后利率上升才会对净利息收入和利润率产生帮助 [49] 问题3: 请更新贷款增长前景和达到效率目标的收入途径 - 第四季度贷款增长取决于还款水平，目前生产强劲，建设贷款新生产创历史新高，预计第四季度贷款可能实现5% - 7%的点对点增长，2022年有望实现正常的有机增长，达到高个位数水平 [53][54] - 除贷款增长带来的收入外，公司还将通过增加新业务能力（如银团贷款、外汇业务）、提高其他费用收入（如财富管理、资金管理）等方式增加收入，预计2022年非PPP净利息收入增长5% - 6%，非利息收入增长8% - 10% [56][58] 问题4: 新账户数字活动目标是短期还是长期，能否提高支票账户开户数字渠道占比，是否会影响分支机构系统 - 目标是短期的，公司认为有能力继续提高数字渠道使用率，随着数字渠道采用率的提高，会对分支机构人员配置和网络产生影响 [61][63] 问题5: 请介绍马里兰州团队和新特种融资团队的情况和预期 - 马里兰州团队覆盖蒙哥马利县，专注C&I业务，已开始产生业务，预计未来会非常活跃，典型银行家人均业务量在2000万 - 2500万美元之间 [66] - 设备融资部门的特种融资团队将专注于合同下的班车、长途客车和校车等业务，业务特点是高交易量、低单笔金额，平均单笔交易金额在25万 - 35万美元之间，公司对设备融资业务2022年前景感到乐观 [67][68] 问题6: 诺福克港是否受到供应链问题影响 - 弗吉尼亚港是美国第五大集装箱港口和东海岸第三大港口，没有积压情况，能够实时处理货物，但目前的限制因素是货物运输能力，铁路有时会实施禁运，且难以找到货运卡车运力 [71] - 港口业务良好，不断创下纪录，越来越多的船只将其作为第一停靠港，港口也是海上风电的枢纽，对物流和弗吉尼亚州的发展有积极影响 [72][73] 问题7: 7%的非PPP贷款增长是否足以实现1.1% - 1.2%的资产回报率 - 较高的个位数贷款增长有望帮助公司实现目标范围内的资产回报率，关键在于控制费用增长，同时提高非PPP收入增长，预计非利息收入增长8% - 10%，非PPP核心净利息收入增长5% - 6%，综合起来预计非PPP税前、拨备前收入增长8% - 10% [76][77] 问题8: 本季度有哪些一次性成本 - 约80万美元的离职成本和一些签约奖金，离职成本预计不会持续，签约奖金本季度可能仍会产生 [80] 问题9: CRE还款是客户再融资还是出售房产，是否有特定地理区域集中 - 超过一半是房产出售，主要发生在里士满大区和弗雷德里克斯堡等传统市场，较为广泛 [84] - 部分原因是商业房地产价值在短期内可能处于高位，以及对资本利得税上升和10 - 31交换取消的担忧 [85] 问题10: 请说明PPP未摊销费用和核心利润率情况及目标 - PPP递延费用余额约为1500万美元，预计本季度会有大量贷款获得豁免，约4.5亿美元未偿还贷款可能在未来两个季度获得豁免 [91] - 本季度剔除PPP和accretion后核心利润率约为2.89%，较上一季度下降11个基点，主要受低利率环境下贷款收益率下降和证券收益率下降影响 [91] - 预计核心利润率将在当前水平触底，并在2022年开始有所上升，但在2022年末和2023年利率上升前，上升幅度不大 [93] 问题11: 如何看待贷款储备与贷款的合适比例 - 公司自去年底以来一直在释放储备，目前认为储备可能会在接近首日CECL（约75个基点）的水平稳定，但如果经济预测和信贷指标持续良好，储备可能会略低于该水平 [96] - 首日CECL储备中包含约3亿美元的第三方消费者贷款，目前该部分贷款已降至约8700万美元，相关储备为2400万美元，如果剔除该部分，商业和其他类别贷款的储备约为60个基点 [97] 问题12: 请更新延期还款情况 - 延期还款情况极小，目前已不是影响因素 [98] 问题13: 公司如何看待并购 - 公司主要采取有机增长战略，并购可作为补充，任何并购都必须具有战略和财务意义，公司会考虑交易规模的合理性，注重战略一致性和文化契合度 [100][101] - 公司认为2022年可能有并购机会，但会谨慎行事，确保能够成功执行 [102] 问题14: 分支机构层面因工资通胀进行市场调整的原因 - 工资通胀在入门级和低薪岗位尤为明显，公司面临人员流失、招聘困难等问题，同时疫情增加了一线客户服务岗位的挑战 [104] - 公司采用通用银行模式，将传统柜员转变为通用银行家，这是一种高附加值角色，有助于提高竞争力、降低人员流失率、增加招聘成功率和促进销售增长 [105][107] 问题15: C&I贷款额度利用率触底后，历史上利用率反弹情况如何，预计反弹速度和幅度 - 难以根据历史数据准确判断当前利用率的正常水平，过去公司预期正常利用率约为42%，目前25%的利用率是历史最低 [113] - 如果利用率提高10个百分点至35%，将增加约2.5亿美元的未偿贷款 [114] - 供应链中断导致企业难以满足订单需求，随着企业建立营运资金，预计贷款额度利用率将提高，建设贷款的增长也将有助于提高利用率，但由于市场流动性充足，不会过于乐观 [117][118] 问题16: 7%左右的贷款增长目标是否保守 - 公司认为该目标是现实的，有合理的可见性实现该目标，但实际情况可能更好，公司将逐季更新情况 [120]

业绩总结 - 2021年第三季度净收入为7160万美元，每股收益为0.94美元，较前一季度下降1080万美元或0.11美元[19] - 净利息收入为137,488千美元，较前一季度的140,548千美元有所下降[19] - 非利息收入为29,938千美元，较前一季度的28,466千美元有所增加[19] - 非利息支出为95,343千美元，较前一季度的91,971千美元增加[19] - 税费支出为16,368千美元，较前一季度的19,073千美元有所下降[19] - 公司的净利息利润率为3.05%，较前一季度的3.15%有所下降[19] - 公司的股东权益回报率(ROE)为10.88%，较前一季度的12.46%下降[19] - 公司的调整后运营效率比率为53.91%，较前一季度的51.35%有所上升[19] 用户数据 - 2021年第三季度贷款总额为131亿美元，较上季度下降558百万美元，主要由于391.8百万美元的PPP贷款被免除[31] - 2021年第三季度总存款为166.22亿美元，较2021年第二季度下降0.9%[30] - 2021年第三季度贷款和租赁损失准备金为1.02亿美元，占贷款的0.77%[21] 未来展望 - 2021年第三季度的普通股股息为每股0.28美元，同比增长12%[36] - 2021年第三季度的普通股一级资本比率为7.0%[34] 负面信息 - 2021年第三季度的每股收益（GAAP）为0.94美元，与2021年第二季度的1.05美元相比下降了10.5%[42] - 2021年第三季度的调整后运营收益为74,558千美元，较2021年第二季度的85,384千美元下降了9.5%[42] - 2021年第三季度的有形普通股权益为1,545,985千美元，较2021年第二季度的1,960,271千美元下降了21.1%[46] 其他新策略和有价值的信息 - 信贷损失准备金减少8560千美元，较前一季度的27,414千美元有所降低[20] - 截至2021年9月30日，贷款和租赁损失准备金（ALLL）为101,798千美元，较2021年6月30日的118,261千美元下降16.6%[52] - 截至2021年9月30日，信用损失准备金（ACL）为109,298千美元，较2021年6月30日的128,261千美元下降14.8%[52]

公司整体财务状况 - 截至2020年12月31日，公司总资产为19628449千美元，总负债为16919959千美元，股东权益为2708490千美元[13] - 截至2020年12月31日，公司普通股流通股数为78729212股，授权股数为200000000股；优先股流通股数为17250股，授权股数为500000股[13] 利息与非利息收支情况 - 2021年第二季度，公司利息和股息收入为150852千美元，利息支出为10304千美元，净利息收入为140548千美元[16] - 2021年上半年，公司利息和股息收入为298525千美元，利息支出为23079千美元，净利息收入为275446千美元[16] - 2021年第二季度，公司非利息收入为28466千美元，非利息支出为91971千美元，持续经营业务税前收入为104457千美元[16] - 2021年上半年，公司非利息收入为59451千美元，非利息支出为203908千美元，持续经营业务税前收入为172026千美元[16] 利润与收益情况 - 2021年第二季度，公司净利润为85384千美元，归属于普通股股东的净利润为82417千美元，基本每股收益为1.05美元[16] - 2021年上半年，公司净利润为141573千美元，归属于普通股股东的净利润为135639千美元，基本每股收益为1.72美元[16] - 2021年第二季度，公司其他综合收益为16425千美元，上半年其他综合收益为 - 18168千美元[19] - 2021年上半年净收入为141573千美元（56189 + 85384），2020年上半年净收入为37798千美元（7089 + 30709）[23] - 2021年上半年其他综合损失（税后）为17943美元，2020年上半年其他综合收益（税后）为25729美元[20] - 2021年上半年综合收益为123630美元，2020年上半年综合收益为63527美元[20] - 2021年净收入为141,573千美元，2020年为37,798千美元[24] 现金流量情况 - 2021年经营活动提供的净现金为137,410千美元，2020年为122,164千美元[24] - 2021年投资活动使用的净现金为136,622千美元，2020年为1,692,610千美元[24] - 2021年融资活动提供的净现金为371,088千美元，2020年为1,976,434千美元[24] - 2021年现金及现金等价物增加371,876千美元，2020年增加405,988千美元[24] - 2021年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为865,170千美元，2020年为842,020千美元[24] - 2021年现金支付利息23,859千美元，2020年为63,198千美元[27] - 2021年现金支付所得税1,221千美元，2020年为106千美元[27] 证券相关情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，AFS证券转入HTM（税后）分别为1美元和3美元，2020年同期相同[20] - 截至2020年6月30日的六个月，重分类计入收益的总额中包含180万美元与终止现金流套期相关的损失[20] - 截至2021年6月30日，可供出售金融资产（AFS）证券摊销成本为2798702000美元，公允价值为2873405000美元，未实现总收益86241000美元，未实现总损失11538000美元[42] - 截至2020年12月31日，AFS证券摊销成本为2439247000美元，公允价值为2540419000美元，未实现总收益103512000美元，未实现总损失2340000美元[43] - 截至2021年6月30日，处于连续亏损状态超12个月的AFS证券有13笔，总计2000万美元，累计未实现损失约281000美元；截至2020年12月31日，有15笔，总计1760万美元，累计未实现损失101000美元[47] - 公司评估2021年6月30日和2020年12月31日处于未实现损失状态的AFS证券，认为不存在信用相关减值[48] - 公司大部分抵押支持证券由FNMA、FHLMC和GNMA发行，无信用风险，非机构抵押支持和资产支持证券通常获得20%的SSFA评级[49] - 持有至到期（HTM）投资组合主要由高评级市政证券组成，截至2021年6月30日和2020年12月31日，所有证券均无逾期或非应计情况[50] - 公司在合并资产负债表上按账面价值报告HTM证券，账面价值即摊销成本，包括从AFS重分类至HTM前在累计其他综合收益中确认的未摊销未实现损益[51] - 2021年6月30日，美国政府和机构证券摊销成本75554000美元，公允价值76609000美元[42] - 2020年12月31日，美国政府和机构证券摊销成本13009000美元，公允价值13394000美元[43] - 2021年6月30日，住宅抵押支持证券摊销成本1263097000美元，公允价值1278961000美元；2020年12月31日，摊销成本1117141000美元，公允价值1148312000美元[42][43] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，可供出售证券（AFS）的摊销成本分别为27.98702亿美元和24.39247亿美元，估计公允价值分别为28.73405亿美元和25.40419亿美元[52] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，持有至到期证券（HTM）的账面价值分别为5.41439亿美元和5.44851亿美元，估计公允价值分别为6.11476亿美元和6.19765亿美元[54][55] - 2021年第二季度和上半年，证券销售的净实现收益分别为0和7.8万美元，销售所得款项分别为0和4.5436万美元；2020年同期分别为1033.9万美元、1227.5万美元，1.0757亿美元和2.28271亿美元[62] 贷款相关情况 - 截至2020年12月31日，贷款持有投资净额为13860774千美元，贷款和租赁损失准备金为160540千美元[13] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司贷款总额（扣除递延费用和成本后）分别为13.697929亿美元和14.021314亿美元，贷款和租赁损失准备金分别为1182.61万美元和1605.4万美元[65] - 2021年6月30日和2020年12月31日，商业与工业贷款中的薪资保护计划（PPP）贷款分别约为8.42亿美元和12亿美元，其他商业贷款中的PPP贷款分别约为1740万美元和1130万美元[65] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贷款中的未摊销溢价和折扣、未摊销递延费用和成本总计分别为7370万美元和6970万美元[65] - 截至2021年6月30日，公司用于投资的贷款总额为1.3697929亿美元，其中当前贷款占比99.55%，30 - 59天逾期贷款占比0.07%，60 - 89天逾期贷款占比0.05%，逾期90天以上仍计息贷款占比0.06%，非应计贷款占比0.27%[67] - 截至2020年12月31日，公司用于投资的贷款总额为1.4021314亿美元，其中当前贷款占比99.34%，30 - 59天逾期贷款占比0.19%，60 - 89天逾期贷款占比0.07%，逾期90天以上仍计息贷款占比0.10%，非应计贷款占比0.30%[68] - 截至2021年6月30日，公司非应计贷款总额为3.6399亿美元，逾期90天以上仍计息贷款为0.8746亿美元[69] - 截至2020年12月31日，公司非应计贷款总额为4.2448亿美元，逾期90天以上仍计息贷款为1.3634亿美元[68][70] - 截至2021年6月30日，公司不良债务重组（TDRs）总计1930万美元，当期这些贷款的拨备估计为80万美元[71] - 截至2020年12月31日，公司不良债务重组（TDRs）总计2060万美元，这些贷款的拨备估计为160万美元[71] - 2021年1月1日至6月30日，建筑和土地开发非应计贷款从3072万美元降至2685万美元[69] - 2021年1月1日至6月30日，商业房地产（业主自用）非应计贷款从7128万美元降至6969万美元[69] - 2021年1月1日至6月30日，商业房地产（非业主自用）非应计贷款从2317万美元增至3026万美元[69] - 2021年1月1日至6月30日，多户住宅房地产非应计贷款从33万美元增至113万美元[69] - 截至2021年6月30日，公司执行中的贷款总数为98笔，记录投资为1.3053亿美元，未偿还承诺为3000美元；非执行贷款总数为37笔，记录投资为6231万美元；执行和非执行贷款总数为135笔，记录投资为1.9284亿美元，未偿还承诺为3000美元[73] - 截至2020年12月31日，公司执行中的贷款总数为102笔，记录投资为1.3961亿美元，未偿还承诺为17.6万美元；非执行贷款总数为35笔，记录投资为6655万美元；执行和非执行贷款总数为137笔，记录投资为2.0616亿美元，未偿还承诺为17.6万美元[73] - 2021年第二季度和上半年，公司没有在违约前12个月内进行重组的重大违约贷款[73] - 2021年第二季度，公司住宅1 - 4家庭 - 消费者贷款期限延长至市场利率的记录投资为10.4万美元；期限延长至低于市场利率的记录投资为138.2万美元；利率修改至低于市场利率的记录投资为4.5万美元[74] - 2021年上半年，公司住宅1 - 4家庭 - 消费者贷款期限延长至市场利率的记录投资为10.4万美元；期限延长至低于市场利率的记录投资为183.9万美元；利率修改至低于市场利率的记录投资为4.5万美元[74] - 2020年第二季度，公司商业与工业贷款期限延长至市场利率的记录投资为35.3万美元；住宅1 - 4家庭 - 消费者贷款期限延长至市场利率的记录投资为32.6万美元；消费者贷款期限延长至市场利率的记录投资为1万美元[75] - 2020年上半年，公司商业与工业贷款期限延长至市场利率的记录投资为35.3万美元；住宅1 - 4家庭 - 消费者贷款期限延长至市场利率的记录投资为32.6万美元；消费者贷款期限延长至市场利率的记录投资为1万美元[75] - 2020年第二季度，公司住宅1 - 4家庭 - 消费者贷款期限延长至低于市场利率的记录投资为17.2万美元；住宅1 - 4家庭 - 循环贷款期限延长至低于市场利率的记录投资为5.2万美元[75] - 2020年上半年，公司住宅1 - 4家庭 - 消费者贷款期限延长至低于市场利率的记录投资为193.7万美元；住宅1 - 4家庭 - 循环贷款期限延长至低于市场利率的记录投资为5.2万美元[75] - 公司按季度对贷款组合的贷款和租赁损失准备金（ALLL）进行估计，使用商业和消费者两个主要细分市场进行建模[76] - 截至2021年6月30日，3个月商业贷款期初余额为106,432美元，消费者贷款为36,479美元，总计142,911美元；6个月商业贷款期初余额为117,403美元，消费者贷款为43,137美元，总计160,540美元[77] - 截至2021年6月30日，3个月贷款冲销额商业为891美元，消费者为1,054美元，总计1,945美元；6个月商业为2,865美元，消费者为2,721美元，总计5,586美元[77] - 截至2021年6月30日，3个月回收计入备抵金额商业为1,042美元，消费者为834美元，总计1,876美元；6个月商业为2,648美元，消费者为1,697美元，总计4,345美元[77] - 截至2021年6月30日，3个月运营计提拨备商业为16,746美元，消费者为7,835美元，总计24,581美元；6个月商业为27,349美元，消费者为13,689美元，总计41,038美元[77] - 截至2021年6月30日，3个月期末余额商业为89,837美元，消费者为28,424美元，总计118,261美元；6个月商业为89,837美元，消费者为28,424美元，总计118,261美元[77] - 截至2020年6月30日，3个月商业贷款期初余额为77,843美元，消费者贷款为63,200美元，总计141,043美元；6个月商业为30,941美元，消费者为11,353美元，总计42,294美元[77] - 截至2020年6月30日，采用ASC 326对非PCD贷款影响6个月商业为4,

财务数据和关键指标变化 - 第二季度报告期内，归属于普通股股东的净收入为8240万美元，每股收益为1.05美元，较第一季度分别增加约2920万美元和0.38美元；报告期内的股本回报率为12.5%，高于第一季度的8.4%；报告期内的有形普通股股本回报率为21.4%，高于第一季度的14.6%；报告期内的资产回报率为1.72%，高于第一季度的1.16%；报告期内的效率比率为54.4%，低于第一季度的67.5% [28] - 与第一季度的非GAAP运营基础相比，第二季度调整后的净运营收益为8240万美元，每股普通股收益为1.05美元，较第一季度分别增加约1760万美元和0.23美元；非GAAP税前拨备前调整后收益为7700万美元，第一季度为6860万美元；非GAAP调整后的运营有形普通股股本回报率为21.4%，第一季度为17.6%；第二季度非GAAP调整后的运营资产回报率为1.72%，高于第一季度的1.4%；第二季度非GAAP税前拨备前调整后收益资产回报率为1.55%，高于第一季度的1.41%；非GAAP运营效率从第一季度的55.4%提高到第二季度的51.4% [29] - 第二季度末，信贷损失总拨备为1.283亿美元，较上一季度减少2750万美元，占总贷款的0.94%，低于上一季度的1.09%；剔除SBA担保的PPP贷款后，信贷损失总拨备占调整后贷款的比例较上一季度下降22个基点至1%；6月30日，贷款和租赁损失拨备与非应计贷款的覆盖率为3.25倍，3月31日为3.4倍 [30] - 第二季度负信贷损失拨备为2740万美元，高于上一季度的1360万美元，较2020年第二季度报告的3420万美元拨备减少6160万美元；第二季度净冲销为7万美元，上一季度为120万美元（3个基点），去年第二季度为330万美元（9个基点） [34] - 第二季度有效税率从第一季度的16.8%提高到18.3%，公司预计2021年全年有效税率在17% - 18%之间 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度，税等效净利息收入为1.437亿美元，较第一季度增加570万美元，主要由于PPP贷款费用 accretion增加370万美元、平均盈利资产增加1.768亿美元以及第二季度日历天数增加；净利息收益率为3.23%，较上一季度增加7个基点；贷款组合收益率从第一季度的3.69%提高到3.76%；资金成本从30个基点降至23个基点 [35][36][37] - 第二季度非利息收入减少250万美元至2850万美元，主要由于抵押贷款银行业务收入减少360万美元、贷款利率互换收入减少43.3万美元以及权益法投资未实现收益减少约110万美元；部分被其他非利息收入类别的增加所抵消 [38] - 第二季度非利息支出从约1.12亿美元减少1990万美元至9200万美元，主要由于第一季度确认了1470万美元的债务清偿成本、薪资和福利减少约190万美元、专业服务成本减少55.2万美元以及2021年2月关闭5家分行的成本在第一季度确认；OREO及相关信贷支出较2021年第一季度减少约79.5万美元；非利息支出还包括约20万美元的COVID - 19应对成本和约25万美元的PPP贷款 forgiveness处理费用 [39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 穆迪6月的经济预测显示，全国GDP在2021年将增长6.9%，2022年将增长5%，高于3月预测；弗吉尼亚州的失业率在2年预测期内的平均水平从之前假设的约4%降至3.2% [32] - 公司所在的弗吉尼亚州6月失业率降至4.3%，低于3月的5.1%，比全国平均水平5.9%好160个基点 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的战略目标是成为大西洋中部地区的顶级银行，优先考虑稳健性、盈利能力和增长；公司将继续专注于有机增长，同时关注大型竞争对手的市场份额流失机会；公司还将利用政府合同融资和设备融资等专业贷款能力来推动增长 [7][9] - 公司计划在劳动节后过渡到混合办公模式，以平衡员工需求和业务要求 [14] - 公司重新审视并明确了核心价值观，即关怀、勇敢和承诺，以适应公司的发展和变化 [16] - 公司将继续投资于数字化项目，改善全渠道客户体验，包括升级业务电子银行平台、推出财富管理移动应用和个人理财门户等 [18][19] - 公司在零售和商业银行业务方面获得了多个奖项，表明其在客户满意度方面表现出色 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为COVID - 19大流行的主要影响已过去，但仍需关注不同变种的趋势；预计短期利率接近零的环境至少将持续到明年，这对公司盈利能力构成压力 [6] - 公司对经济前景持乐观态度，认为贷款增长将呈上升趋势，2021年全年贷款增长有望达到中个位数，明年有望恢复到高个位数增长；但目前贷款增长受到客户过剩流动性、供应链中断和招聘困难等因素的影响 [9][10][11] - 公司认为信贷质量目前良好，预计短期内不会出现重大信贷问题，但信贷损失最终会正常化，具体时间难以确定 [20][21] - 公司相信弗吉尼亚州经济的多样性和联邦政府的支持将对公司业务产生积极影响，公司目标是实现并保持顶级财务表现 [22][23] 其他重要信息 - 公司PPP贷款 forgiveness流程进展顺利，第二季度约5000名客户获得了总计约7.05亿美元的贷款 forgiveness，使迄今累计获得 forgiveness的总额达到约13亿美元；目前PPP贷款余额为8.59亿美元 [13] - 公司数字渠道的使用量较去年大幅增加，数字登录次数同比增长63%，其中73%来自移动设备；移动支票存款利用率同比增长46%，Zelle利用率同比增长196%，卡控制用户同比增长约241%，商业移动存款美元交易量同比增长49% [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于股票回购，在股价低于之前购买水平的情况下，第三季度是否会同样积极回购？ - 公司会继续积极进行股票回购，截至6月30日回购了110万股，6月30日至昨日又回购了90万股，目前董事会授权的回购额度还剩约5000万美元 [47] 问题2: 核心商业和工业（C&I）贷款的增长是否会在第三季度加速？ - 公司希望如此，第二季度总承诺产量除第四季度外超过了2019年所有季度；未在资产负债表上看到更多增长的原因一是利用率低，二是还款增加；目前管道中C&I贷款占比约55% - 56%，预计C&I贷款将继续增长 [49][50] 问题3: 贷款组合中15%有利率下限的部分，目前有多少处于或低于下限水平？ - 约7%处于下限以下，平均利率需要上升50 - 75个基点才能回到下限以上 [52] 问题4: 本季度抵押贷款收入下降的具体驱动因素是什么，第三季度抵押贷款业务动态如何，管道情况如何？ - 第二季度抵押贷款销售收益下降主要是由于再融资发起量下降和市场竞争加剧；预计未来两个季度抵押贷款业务可能会略有下降，但销售收益可能会稳定在第二季度的水平；国债收益率下降有助于降低抵押贷款利率，可能会推动再融资活动 [54][55] 问题5: 如何看待未来的费用情况，COVID和PPP相关成本下降后，费用是否会降低还是会重新投入业务建设？ - 本季度报告的费用约9200万美元与预期相符，COVID和PPP相关费用未来两个季度不会完全消失，还会有回到办公室的相关费用；PPP贷款仍有约8.5亿美元需要进行 forgiveness处理，会继续产生相关费用；剔除这些因素后，费用会在9200万美元左右波动；公司还面临工资压力，但预计不会成为主要驱动因素；激励措施是可变成本，可以根据情况调整 [57][58][60] 问题6: 如何看待市场上的并购机会，如何与有机增长机会进行权衡？ - 公司主要关注有机增长，认为自身在有机业务拓展方面取得了良好成果；对于并购持谨慎态度，不太可能参与小型并购，因为存在机会成本；公司更倾向于建立关系和与有相似愿景的人合作，目前没有看到必须进行并购的机会，会保持耐心 [64][65][67] 问题7: 关于费用，OREO项目的调整情况如何，未来如何考虑费用，包括分支机构合理化和可变成本？ - OREO项目有90万美元的正向影响；公司每年正式评估分支机构，但实际上一直在考虑；近期在里士满进行了分支机构整合和重新布局，未来会继续寻找类似机会，但不会有大规模的分支机构整合；公司会关注消费者行为变化，根据数据进行分支机构建模；公司目标是将费用控制在9200万美元左右，激励补偿是可变成本；公司正在进行一些提高生产力和效率的投资，以实现正向运营杠杆 [70][73][75] 问题8: 8590万美元PPP贷款中未摊销费用还有多少，贷款 forgiveness的速度如何，如何看待净利息收入和净利息收益率的未来情况？ - PPP贷款还有约2500万美元的递延费用，预计大部分费用将在今年剩余时间和明年第一季度通过收入进行 accretion；剔除PPP影响和 accretion收入影响后，核心收益率略有下降，预计短期内会进一步压缩；公司增加了投资组合，虽然对收益率有负面影响，但对净利息收入有积极影响，预计核心净利息收入会增加，但核心收益率可能会面临压力 [79][80][81] 问题9: 9200万美元的费用目标是否包含无形资产摊销？ - 9200万美元的费用目标包含约40万美元的无形资产摊销 [83][85] 问题10: 过去几个季度储备释放较大，未来储备释放情况如何，下半年拨备水平如何？ - 这是连续第三个季度释放储备，本季度释放约2800万美元；由于定量CECL建模、良好的信贷指标和经济前景，预计除非经济情况恶化，否则将继续释放储备；公司认为回到CECL实施首日约75个基点的贷款组合储备水平是一个参考，但具体情况可能因贷款组合而异；目前约35%的储备拨备与管理层的定性调整有关 [89][91]

业绩总结 - 2021年第二季度可供普通股东的净收入为8240万美元，每股收益为1.05美元，较上一季度增加2920万美元或38美分[29] - 调整后的运营收益（非GAAP）从第一季度的6770万美元增加至8540万美元，增加1760万美元[29] - 2021年第二季度净利息收入（FTE，非GAAP）为143,692千美元，较上季度的137,951千美元增长了4.0%[57] - 2021年第二季度的净利息收益率为3.23%，较第一季度的3.16%上升0.07个百分点[32] - 2021年第二季度的效率比率为54.42%，较第一季度的67.48%显著改善[30] - 2021年第二季度的非利息收入为28,466千美元，较第一季度的30,985千美元下降8%[41] - 2021年第二季度的非利息支出为91,971千美元，较第一季度的111,937千美元下降18%[42] - 2021年第二季度的贷款损失准备金为118百万美元，占贷款的0.86%[31] - 2021年第二季度的投资收益率为2.67%，较第一季度的2.79%下降[32] - 2021年第二季度支付的普通股股息为每股0.28美元，较上一季度增长12%[49] 用户数据 - 数字登录用户增长63%，移动支票存款增长46%，Zelle使用率增长196%，商业移动存款增长49%[25] - 公司在J.D. Power的消费者银行满意度调查中排名中大西洋地区第一[19] - 公司在小企业银行业务方面获得2020年格林威治卓越奖，特别是在南部地区[22] 资产与负债 - 截至2021年6月30日，贷款总额为137亿美元，存款总额为167亿美元，资产总额为200亿美元[11] - 截至2021年6月30日，贷款与存款比率为82%[52] - 存款总额增加3.61亿美元，增幅为8.9%（年化），主要由于货币市场、储蓄、NOW和活期存款的增加[44] - 低成本交易账户在第二季度末占总存款余额的54%，高于第一季度的53%[44] - 流动性来源总额为74.22亿美元，包括746百万美元的现金和现金等价物[52] 信用风险管理 - 2021年第二季度信用损失准备金减少1380万美元，非利息支出下降[29] - 公司在管理信用风险方面采取了积极措施，以保护银行并支持客户[14] - 信贷损失准备金（ACL）为128,261千美元，较2020年的180,977千美元下降29.1%[65] 未来展望与策略 - 公司在COVID-19疫情期间采取了新的远程工作和分支机构运营模式，专注于团队成员、客户和社区[10] - 排除PPP贷款后，总贷款增加2.5%（年化），其中商业贷款增加3.5%（年化）[44] - 平均贷款收益率在第二季度增加7个基点，主要由于PPP费用的增加[44]