文章核心观点 - 工业软件全球领导者Aspen Technology将发布2024财年第二季度财报并举办电话会议和网络直播讨论财务结果、业务前景等相关事宜 [1] 公司信息 - Aspen Technology是全球软件领导者，助力处于世界双重挑战前沿的行业以盈利和可持续的方式满足快速增长人口对资源的需求 [2] - 公司解决方案可优化资产设计、运营和维护生命周期，资产密集型行业客户能借此提升运营卓越性 [2] 财务信息 - 公司将在2024年2月6日美国金融市场收盘后发布截至2023年12月31日的2024财年第二季度财务结果 [1] 会议信息 - 公司将于2024年2月6日下午4:30举办电话会议和网络直播，讨论财务结果、业务前景及相关公司和财务事项 [1] - 电话会议直播可在公司投资者关系网站的“网络直播”页面观看，也可通过注册链接电话接入，建议提前15分钟拨入 [1] - 网络直播回放将在公司投资者关系网站限时提供 [1]

财务数据和关键指标变化 - 年度合同价值(ACV)为8.98亿美元,同比增长10.9%,环比增长1.4% [9][37] - 总订单为2.12亿美元,同比下降5.4% [38] - 总收入为2.49亿美元,基本持平同比 [38] - 非GAAP经营利润为7800万美元,经营利润率为31%,同比下降 [39] - 非GAAP净利润为7500万美元,每股1.16美元,同比下降 [40] - 经营活动现金流为1700万美元,自由现金流为1600万美元,同比增长 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工程套件业务增长最强劲,过去13个季度中最高 [55] - 数字电网管理(DGM)业务获得大规模永久许可交易,并有望进一步拓展 [22][109] - 化工业务受到需求疲软的影响,但客户仍有兴趣使用公司解决方案 [120][121] 各个市场数据和关键指标变化 - 上游和中游能源市场需求强劲,客户正进行大量资本性支出 [10][11] - 炼油业保持强劲利润,客户专注于提高运营效率和可持续性 [12] - 工程建筑业受益于传统能源和能源转型项目的资本性支出增加 [13] - 电力和输配电行业需求旺盛,受益于电网扩建和数字化投资 [15][16] - 化工行业受到需求疲软的影响,但长期前景仍看好 [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在增加销售人员,以更好地捕捉可持续发展和能源转型带来的机遇 [17][18] - 公司与埃默生的商业关系将有助于拓展新市场和客户 [18] - 公司持续推进创新,发布新版本软件以支持客户的可持续发展目标 [27][28][29] - 公司正在与客户合作,共同开发支持可持续发展的新技术 [24][25][29] - 公司在俄罗斯的业务仅限于续约,并持续监控相关制裁政策 [70] - 公司在中国市场持续增长,尽管面临本地化压力,但客户仍青睐公司的创新技术 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 除化工行业外,其他行业需求保持强劲 [7] - 公司有信心实现全年11.5%以上的ACV增长和至少3.6亿美元的自由现金流目标 [31][43] - 可持续发展和能源转型趋势为公司带来广阔的市场机遇 [7][24][25] - 公司正专注于执行和拓展,有信心超越市场预期 [47][139][140][141] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matthew Pfau 提问** 询问可持续发展相关业务的规模及增长情况 [52][53] **Antonio Pietri 和 Chantelle Breithaupt 回答** - 可持续发展相关业务主要体现在工程套件业务的强劲增长,过去13个季度中最高 [55] - 未来将有更多可持续发展相关的机会在制造供应链和资产绩效管理业务体现 [24][25] 问题2 **Rob Oliver 提问** 询问SSE业务转型进展及俄罗斯和中国市场的情况 [64][70][71] **Antonio Pietri 回答** - SSE业务转型进展良好,预计在第三季度会有较大贡献 [65][66] - 俄罗斯业务仅限于续约,公司持续监控相关制裁政策 [70] - 中国市场公司业务持续增长,尽管面临本地化压力,但客户仍青睐公司创新技术 [71] 问题3 **Devin Au 提问** 询问化工和电网管理业务的交叉销售情况 [98][99] **Antonio Pietri 回答** - 化工客户开始对电网管理能力产生兴趣,但这类机会还在培育阶段 [120][121][122] - 电网管理业务中,新客户销售周期较长,但安装后的增量业务销售周期较短 [110][111][112]

业绩总结 - Q1-FY24年度合同价值（ACV）为8.98亿美元，同比增长10.9%[5] - Q1-FY24自由现金流为1.6亿美元[5] - Q1-FY24营收为2.49亿美元，运营支出为2.11亿美元[12] - 预计FY24年度总ACV同比增长超过11.5%[13] - FY24年度自由现金流目标为3.6亿美元[13] - FY24年度总营收目标为11.2亿美元[13] - FY24年度GAAP净亏损目标为700万美元[13] - FY24年度非GAAP净收入目标超过4.24亿美元[13] - FY24年度非GAAP净收入每股目标超过6.57美元[13] 财务数据 - 2023年9月30日，GAAP总支出为309,519美元，较2022年同期302,001美元增长[26] - 非GAAP总支出为171,488美元，较2022年同期158,247美元增长[26] - 2023年9月30日，非GAAP净收入为74,885美元，较2022年同期142,039美元下降[28] - 非GAAP摊薄每股收益为1.16美元，较2022年同期2.20美元下降[29] - 2023年9月30日，自由现金流为16,044美元，较2022年同期3,657美元增长[30] - 2023年9月30日，总支出中成本为98,060美元，运营费用为211,459美元[31] 其他信息 - 股权补偿总额为16,699美元，其中研发部门占比最高[32] - 2023年9月30日，无形资产摊销总额为121,587美元，其中销售和营销部门占比最高[33] - 预计2024年6月30日，非GAAP总支出将为675,000美元[36] - 预计2024年6月30日，非GAAP净收入和摊薄每股收益将分别为424,000美元和6.57美元[38]

财务表现 - 公司在2023年9月30日的ACV预计增长约为10.9%，从2022年9月30日的8.096亿美元增长到8.976亿美元[46] - 公司在2023年9月30日的总合同价值为37亿美元，较2022年9月30日的33亿美元有所增长[47] - 公司在2023年9月30日的订购额为2.118亿美元，较2022年9月30日的2.24亿美元有所下降，与续约时间有关[48] - 公司在2023年9月30日的自由现金流为1.6044亿美元，较2022年9月30日的0.3657亿美元有所增长[49] - 公司在2023年9月30日的非GAAP运营收入为7.782亿美元，较2022年9月30日的9.2572亿美元有所下降[50] - 公司在2023年9月30日的营收中，许可和解决方案部分为14.8648亿美元，维护部分为8.4968亿美元，服务和其他部分为1.5692亿美元[52] - 2023年9月30日，总收入为1.5亿美元，同比下降0.6%，主要由于许可和解决方案收入减少1160万美元，维护收入增加660万美元，服务和其他收入增加350万美元[53] - 许可和解决方案收入同比下降720万美元，主要是由于续约和新合同签署的时间[54] - 维护收入同比增加660万美元，主要是由于我们安排的基础增长[55] - 服务和其他收入同比增加350万美元，主要是由于专业服务项目的时间和数量[56] - 成本同比增加690万美元，主要是由于薪酬成本和人数增加，以及软件实施项目的时间[57] - 许可和解决方案成本同比增加210万美元，主要是由于收购无形资产的摊销增加[58] - 维护成本同比增加100万美元，主要是由于与薪酬成本相关的增加[59] - 服务和其他成本同比增加390万美元，主要是由于与薪酬成本相关的增加和客户合同活动增加[60] - 总体毛利同比减少840万美元，主要是由于许可收入减少和薪酬成本增加[61] 风险和控制 - 公司拥有一项有限合伙投资基金的利益，根据投资目标，可能会面临未来市场条件不利导致潜在损失的风险[79] - 公司管理层评估了截至2023年9月30日的披露控制和程序的有效性，并得出结论认为披露控制和程序有效[80] - 公司在2023年7月实施了新的收入管理系统，对收入流程内部控制进行了修改，但未对财务报告的内部控制产生重大影响[81] 地区业绩 - 公司在2023财年第一季度在俄罗斯和乌克兰的运营收入分别为4460万美元和990万美元[83] - 公司在2023年9月和2022年9月的收入分别为720万美元和1000万美元[83] - 公司在2023年9月底在俄罗斯的总资产约为3780万美元[83] - 公司在2023年9月底的ACV在俄罗斯约为3710万美元[83] 股票回购 - 公司与JPMorgan签订ASR计划，回购总额为1亿美元的普通股[85] - 公司在2023财年回购了487626股普通股，总额为1亿美元[86] - 公司在2023年8月7日完成了ASR计划，额外交付了107045股普通股[86] - 公司董事会批准了股票回购授权，总额为3亿美元的普通股可被回购[86] - 公司在2024财年第一季度分别在7月、8月和9月回购了686843股普通股[86]

公司概况 - 公司是全球工业软件领域的领导者，致力于帮助资产密集型行业客户解决“双重挑战”，优化资产生命周期，使资产更安全、更环保、更持久、更快速[6] - 公司通过收购Inmation Software GmbH扩展了市场，增强了专业知识和销售渠道，拓宽了产品组合，现有五个产品套件[8] - 公司的DGM和SSE产品套件使其能够在电力和公用事业电网管理、CCUS和地热能方面提供全面解决方案[10] - 公司服务的资产密集型行业面临着持续关注运营卓越的巨大压力，需要领先的技术和方法来实现更安全、更高效、更可靠、更有利可图的资产运营[11] 行业趋势 - 全球对电力的需求增长超过70%，电力占全球能源使用的19%，预计到2030年，电网支出将翻番至7400亿美元[15] - 电气化和能源转型将导致对锂、镍、钴和铜等多种金属和矿物的需求增加，根据IEA的报告，电气化可能导致对锂需求增加40倍，对钴需求增加25倍[16] - 越来越多的政府将支持绿色经济视为国家利益至关重要，为可再生能源和电气化提供大量政府补贴，推动绿色经济基础设施和技术的显著进步[17] 合作伙伴关系 - 公司与Emerson的商业伙伴关系有助于释放Emerson的全球销售渠道、资本项目资源和行业专注销售组织的实力[10] - AspenTech与领先的技术和咨询公司以及客户合作，共同推动资产密集型行业的数字化[69] - AspenTech与微软、亚马逊网络服务和Hexagon等合作伙伴合作，提供互补的解决方案和服务[70] 知识产权和合规 - AspenTech依赖版权、专利、商标和商业秘密保护其软件和技术[91] - AspenTech在全球拥有394项专利和待批专利申请[91] - AspenTech积极监控知识产权使用，并将继续执行知识产权权利[91] 风险因素 - 公司可能需要停止或暂停在俄罗斯的业务[133] - 全球经济和市场条件不利或市场对资产优化软件的需求减少可能会对公司的运营结果产生不利影响[140] - 气候变化和与气候变化相关的监管和立法发展可能会对公司的业务和财务状况产生重大不利影响[141]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年年度合同价值（ACV）为8.849亿美元，同比增长11.8%，第四季度环比增长3.5%，处于2023财年展望高端 [7][25] - 2023财年客户流失率为5.9%，优于7% - 8%的指引 [26] - 2023财年Heritage AspenTech年度支出约为7.309亿美元，同比增长8.5%，第四季度环比增长2.7%，后续不再披露该数据 [26] - 第四季度总预订量为3.8亿美元，2023财年为10.8亿美元，高于指引上限；第四季度总收入为3.206亿美元，2023财年为10.4亿美元，在指引范围内 [26] - GAAP基础上，第四季度运营收入为600万美元，净利润为2730万美元，每股收益0.42美元；2023财年运营亏损1.831亿美元，净亏损1.078亿美元，每股亏损1.67美元 [27] - 非GAAP基础上，第四季度运营收入为1.489亿美元，运营利润率46.4%；2023财年运营收入为3.948亿美元，运营利润率37.8%；第四季度净利润为1.382亿美元，每股收益2.13美元；2023财年净利润为3.721亿美元，每股收益5.72美元 [27] - 2023财年末现金及现金等价物约为2.413亿美元，无债务，循环信贷额度可用1.931亿美元 [28] - 第四季度运营现金流为1.136亿美元，自由现金流为1.115亿美元；2023财年运营现金流为2.992亿美元，自由现金流为2.923亿美元，低于预期 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - Heritage AspenTech表现良好，ACV增长贡献7.2个百分点，工程套件表现出色，新客户带来增长贡献 [8] - MSC表现与第三季度一致，受益于炼油市场强劲，第四季度化工需求低迷，预计该趋势至少持续到年底 [9] - APM表现处于2023财年指引范围低端，公司仍看好其增长潜力 [9] - SSE和DGM产品套件在加入新AspenTech的第一年取得成功，SSE表现优异，是全年表现超预期最大领域；DGM第四季度销售表现稳健，海外销售活跃 [10][11] 各个市场数据和关键指标变化 - 多数终端市场和地区需求强劲，化工市场除外，化工市场在2023财年下半年的市场状况预计将持续到2024财年全年 [8][20] - 炼油市场持续强劲，支持MSC业务增长；上游能源市场资本支出趋势向好，工程套件受益 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于将OSI、SSE与Heritage AspenTech整合，打造统一组织，完成inmation收购，形成DataWorks [12] - 公司有望实现1.1亿美元的EBITDA协同效应，包括4000万美元成本协同效应，与Emerson在联合市场战略、共同创新和OEM合作方面取得进展 [13] - 公司执行OSI和SSE的转型工作，如建立OSI第三方实施服务提供商网络，推出DGM定期许可证模式，使DGM套件支持代币化 [14] - 公司将能源转型和全球电气化视为业务重要驱动力，通过与Emerson交易拓展可持续发展项目机会，投资研发和合作创新，增强产品可持续发展能力 [15][17] - 公司以收购为主要资本用途，包括小型技术收购或大型战略收购，若未找到合适收购机会，将根据市场和业务情况进行股票回购 [31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023财年为公司进入下一增长阶段奠定基础，第四季度表现稳健，需求韧性强，ACV增长超指引范围中点，为2024财年带来良好开端 [6] - 公司对2024财年ACV增长持乐观态度，预计至少增长11.5%，包括Heritage AspenTech至少7.5个百分点、DGM 2.5个百分点、SSE 1.5个百分点的增长 [19] - 公司认为自身在可持续发展领域具有优势，能够通过相关机会推动现有客户增长、赢得新客户和获取市场份额 [16] 其他重要信息 - 公司终止收购Micromine的协议，因俄罗斯政府审批时间和要求不明确 [30] - 公司宣布1亿美元加速股票回购计划，预计本季度完成，董事会批准2024财年3亿美元股票回购授权 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Heritage AspenTech第四季度化学品客户业务线性情况及市场预期 - 第四季度Heritage AspenTech增长稳健，2023财年增长与2022财年相近约8.5%，受化学品业务、俄罗斯业务和中国市场关闭等因素影响；随着整合和转型工作完成，公司对2024财年执行节奏有信心 [39][40] 问题2: SSE和DGM收购资产问题解决进展 - 公司在2023财年末已充分理解相关问题并将经验纳入2024财年指引，对解决问题有信心；2024年公司组织、系统和流程就位，将专注执行 [42][44] 问题3: 11.5%的ACV增长指引是否为低端 - 11.5%是2024财年ACV增长的底线 [45][46] 问题4: DGM向定期许可证模式转变的行业接受度 - 公司对公用事业客户对定期许可证模式的早期接受度感到惊喜，销售实践证明该模式可行，虽有部分客户偏好永久许可证，但转型进展顺利 [47][49] 问题5: 大型收购交易的管道情况及开展时间 - 公司有活跃的收购管道，有感兴趣的目标，但交易时机需视情况而定；公司具备内部并购能力和资产负债表支持，将在合适时机进行收购并保持谨慎 [50][51] 问题6: 俄罗斯业务是否包含在2024财年指引及风险情况 - 公司对俄罗斯业务采取仅续约模式，不开展新销售，指引已考虑俄罗斯业务无增长及一定程度的流失风险 [52][53] 问题7: 11.5%的ACV增长指引保守程度 - 该指引考虑了化学品业务全年低迷、俄罗斯业务无增长等因素；各套件在2024财年有增长潜力，公司对业务发展轨迹有信心 [56][59] 问题8: 第四季度到第一季度发票时间差异对自由现金流的影响量化 - 差异范围为实际值与指引值的差值，指引中已考虑部分影响持续全年 [60][61] 问题9: Heritage AspenTech重回两位数增长的差异来源 - 能源行业（炼油）是重要贡献者，工程业务受益于可持续投资，预计2024财年继续增长；MSC业务将通过执行重点提升表现；APM贡献类似 [62][64] 问题10: 2024财年预订量下降的原因 - 预订量受业务组合和续约时间影响，无机械性因素 [65][66] 问题11: Heritage AspenTech未来三年的增长概况 - 公司预计Heritage AspenTech在ACV基础上实现两位数增长，工程业务增长预期提升，MSC业务将恢复，APM业务有发展潜力 [68][69] 问题12: 若业绩超指引，增长来源 - 化学品业务改善、MSC业务执行、工程业务韧性、DGM业务势头和可持续发展机会都可能带来增长，11.5%的指引是底线 [70][73] 问题13: DGM业务上季度变化情况 - 2023财年第一、二季度为业务奠定基础，第三季度出现问题并积累经验，第四季度快速应用经验，执行更清晰，产生推动2024财年发展的动力 [75][77] 问题14: 为在金属和矿业行业保持相关性是否需进行另一笔交易 - 公司认为进入新行业需要收购锚定资产以获得关键规模，所以答案是肯定的 [78][79]

公司交易情况 - 公司是一家全球领先的资产优化软件公司，专注于帮助工业制造商设计、运营和维护其操作以实现最大性能[49] - 公司于2022年5月16日完成了与Emerson及其子公司的交易，Emerson以60.14亿美元现金和其Open Systems International, Inc.业务交换了公司55%的普通股[49] 合同价值情况 - 公司于2023年3月31日的年度合同价值(ACV)约为8.546亿美元，比2022年3月31日的7.686亿美元增长了约11.2%[53] - 公司于2023年3月31日的总合同价值(TCV)为35亿美元，比2022年3月31日的32亿美元有所增长[53] 财务表现 - 公司于2023年3月31日的订购额为2.313亿美元，较2022年3月31日的2.734亿美元有所下降[53] - 公司于2023年3月31日的自由现金流为18.0788亿美元，较2022年3月31日的1.629亿美元有显著增长[54] - 公司于2023年3月31日的非GAAP运营收入为2.4596亿美元，较2022年3月31日的0.579亿美元有显著增长[54] 财务数据 - 2023年3月31日三个月内，公司总收入为229,878千美元，同比增长172%[56] - 2023年3月31日三个月内，总成本为93,799千美元，同比增长114%[56] - 2023年3月31日三个月内，总毛利为136,079千美元，同比增长234%[56] 现金流情况 - 公司于2023年3月31日，总部现金及现金等价物为2.867亿美元[61] - 公司于2023年3月31日，运营现金流为1.857亿美元，较2022年同期增长了165.6%[62] 其他 - 截至2023年3月31日，外汇远期合同中，购买了澳大利亚元900,000，净价值为-4,045.4千美元[66]

财务数据和关键指标变化 - 年度合同价值(ACV)为8.546亿美元,同比增长11.2% [11] - 收入为2.299亿美元 [11] - GAAP亏损每股0.89美元,非GAAP每股收益1.06美元 [11] - 自由现金流为1.293亿美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 炼油业务保持强劲,预计2023年日历年将保持健康的炼油利润率 [13] - 上游和中游油气行业2023年资本支出预算同比增长双位数,反映了对油气需求的持续强劲预期 [14] - SSE业务超出预期,表现良好,客户需求趋势积极 [16] - 工程和建筑(E&C)客户由于可持续发展资本支出增加,使用公司工程产品的需求有所增加 [18][19] - 电力输电和配电(T&D)行业受益于电网基础设施的大量投资,是最具吸引力的长期基础设施机会之一 [20][21] - 化工行业由于能源成本上升和供应链挑战持续,导致客户存货大幅减少和需求下降,对软件支出产生重大影响 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 俄罗斯市场由于银行限制和当地政府推动使用本地软件,增长受到限制,存在更多流失 [85] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 成功整合了OSI和SSE业务,与Heritage AspenTech形成更大、更多元化、增长更快的工业软件领导者 [10] - 与微软和艾默生合作,推出氢能价值链解决方案,帮助客户加速实现可持续发展目标 [33] - 正在探索将生成式AI应用于产品中,以提高客户工作流程和价值实现速度 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 化工客户的需求环境和业务动态在第四季度将继续 [35] - 地缘政治因素和化工行业软件支出下降是导致上调指引下限的主要原因 [35] - 预计2024财年DGM和SSE的销售周期将缩短至12-24个月,有助于提升增长 [92][93] - 长期看好公司的增长机会,相信可以实现高利润可持续增长 [39][60] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jason Celino提问** DGM可分离性对本季度8%的ACV增长贡献有多大 [77][78][81] **Antonio Pietri回答** DGM可分离性是一个重要胜利,但由于一些项目里程碑延迟,抵消了从中获得的收益 [81][82] 问题2 **Andrew Obin提问** 提到了地缘政治风险,具体指什么 [84][85] **Antonio Pietri回答** 主要是俄罗斯市场,由于银行限制和当地政府推动使用本地软件,增长受到限制,存在更多流失 [85] 问题3 **Rob Oliver提问** 对于2024财年DGM销售周期缩短到9-12个月的预期,是否过于乐观 [91][92][93] **Antonio Pietri回答** 我表述不准确,DGM销售周期仍将是12-24个月,只是到2024财年时,我们将从2023财年建立的销售渠道中获益 [92][93]

公司业务表现 - 公司是一家全球领先的资产优化软件公司，通过模拟、优化和高级分析，帮助工业制造商提高生产资产的盈利能力和可持续性[43] - 在2022年12月31日，公司的年度合同价值(ACV)从2021年的7.669亿美元增长到8.337亿美元[49] - 公司在2022年12月31日的总合同价值(TCV)为34亿美元，比2021年的31亿美元有所增长[49] - 在2022年12月31日，公司的订购额为2.428亿美元，较2021年同期的2.088亿美元有所增长[49] 财务表现 - 公司在2022年前两个季度的自由现金流为6,381.9万美元，较2021年同期的-2,732.3万美元有显著改善[50] - 非GAAP调整后，公司在2022年第四季度的运营收入为8,661.8万美元，较2021年同期的2,238万美元有显著增长[50] - 2022年12月31日三个月的总收入为24.28亿美元，同比增长197%[51] - 许可和解决方案收入为14.98亿美元，同比增长209%[51] - 2022年12月31日三个月的总成本为9.31亿美元，同比增长124%[51] - 销售和营销费用同比增长555%[52] - 研发费用同比增长225%[52] - 总营业费用同比增长417%[52] - 2022年12月31日三个月的净亏损为6.62亿美元，同比增长8610%[51] - 总收入同比增长161.1亿美元[52] - 许可和解决方案收入同比增长10.14亿美元[52] - 服务和其他收入同比增长7.4亿美元[52] 资金状况 - 截至2022年12月31日，公司的主要流动性来源为现金及现金等价物，分别为446.1亿美元和449.7亿美元[56] - 公司相信现有的现金和运营产生的现金流足以满足未来至少12个月的运营需求，包括与工资、营运资金、资本支出和其他流动性需求相关的费用[56] - 2022年12月31日，公司的现金及现金等价物为446.1亿美元，较2021年12月31日的27.7亿美元有所增加[57] - 2022年12月31日，自由现金流为63819千美元，较去年同期的净现金流增加了9130万美元，主要受Transaction的贡献和经营活动提供的现金流影响[58] 其他信息 - 公司持有的外汇远期合同主要涉及澳大利亚元，截至2022年12月31日，公司的净外汇损益为360万美元[60] - 公司的投资组合和利率分析显示，假设利率上升或下降100个基点，不会对投资组合的公允价值产生重大影响[61] - 公司在一家有限合伙投资基金中拥有利益，根据权益法投资，截至2022年12月31日，投资价值为290万加元，记录在资产负债表的非流动资产中[63]

业务亮点 - 2023财年第二季度末年度合同价值（ACV）为8.337亿美元，同比增长8.7%，环比增长3.0%，炼油、上游和工程采购施工（EPC）业务表现强劲[4] - 实现开放系统集成（OSI）捆绑商业模型的可分离性，系统安全工程（SSE）向令牌模型的过渡即将完成，各集成类别取得进展，有望实现协同目标[4] - 对英玛顿（Inmation）的客户初始兴趣浓厚，微矿（Micromine）收购待最终监管批准后完成，与艾默生达成6.3亿美元信贷协议[4] 市场趋势 - 整体需求趋势积极，可持续性和运营卓越是投资重点，核心行业预计2023年资本支出预算强劲，化工市场面临宏观挑战[4] 财务情况 - 2023财年第二季度总营收2.42838亿美元，同比增长197%，环比下降3%；GAAP总费用3.02233亿美元，同比增长268%，环比持平；非GAAP总费用1.5622亿美元，同比增长163%，环比下降1%[9] - GAAP净亏损6619.7万美元，非GAAP净利润2280.1万美元，同比增长36%，环比下降84%；自由现金流5310.2万美元，同比无数据，环比增长396%[9] 财务指引 - 2023财年ACV增长指引为10.5%-13.5%，总预订量指引为10.7亿-11.7亿美元，总营收指引为11.4亿-12亿美元[11] - GAAP总费用指引为12.07亿-12.17亿美元，非GAAP总费用指引为6.37亿-6.47亿美元；GAAP营业亏损指引为6700万-1500万美元，非GAAP营业利润指引为5.03亿-5.55亿美元[11] - GAAP净利润指引为亏损750万-盈利3250万美元，非GAAP净利润指引为4.51亿-4.91亿美元；GAAP每股净亏损指引为0.11美元-每股净利润0.49美元，非GAAP每股净利润指引为6.83-7.43美元；自由现金流指引为3.47亿-3.62亿美元[11]