公司业绩预测 - 华尔街分析师预计Franklin Resources(BEN)即将公布的季度每股收益为0.57美元 同比增长11.8% 预计营收为19.1亿美元 同比下降2.8% [1] - 过去30天内 分析师对季度每股收益的共识预期上调了5.9% 这反映了分析师在此期间对初始预测的重新评估 [1] - 分析师预计"其他营业收入"为968万美元 同比下降3.2% "投资管理费收入"预计为15.2亿美元 同比下降7% "股东服务费收入"预计为4047万美元 同比增长21.2% [2] 关键业务指标 - 分析师预测"销售和分销费用收入"将达到3.0536亿美元 同比增长4.6% [3] - 预计"总净流入"为-17.1亿美元 而去年同期为66亿美元 [3] - 分析师预计"固定收益资产管理规模"将达到5136.9亿美元 去年同期为4948亿美元 "多资产资产管理规模"预计为1533.6亿美元 去年同期为1414亿美元 "股票资产管理规模"预计为4626.9亿美元 去年同期为4191亿美元 [3] 资产管理规模预测 - 分析师预计"总资产管理规模"将达到1.45653万亿美元 去年同期为1.3877万亿美元 [4] - "另类投资资产管理规模"预计为2598.1亿美元 去年同期为2574亿美元 "现金管理资产管理规模"预计为669.9亿美元 去年同期为750亿美元 [4] 市场表现 - 过去一个月 Franklin Resources股价下跌9.4% 而同期标普500指数上涨2.4% [4]

文章核心观点 2023年第四季度财报季处于初期阶段，目前结果稳定且大多符合预期，财报结果和管理层指引对市场参与者评估美国经济健康状况至关重要 [1] Q4财报情况 - 截至1月19日，标普500指数中52家公司已公布财务数据，这些公司总收益同比增长1.4%，收入增长4.8%，80.8%的公司每股收益超预期，63.5%的公司收入超预期 [2] - 预计2024年第四季度标普500指数总收益增长0.3%，收入增长2.2%，此前第三季度收益增长3.8%，收入增长2%，再之前是连续三个季度收益下降 [2] Q4 2024市场表现 - 上季度华尔街表现出色，道指、标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨13.6%、12.5%和11.2% [3] - 美联储12月FOMC会议暗示加息可能结束，最早2024年第一季度可能降息，市场参与者对股票等风险资产信心增强，美国股市在8 - 10月短暂停滞后续回升 [3] 推荐股票情况 富兰克林资源公司（BEN） - 受益于战略收购，扩大投资平台并增加资产管理规模（AUM），2024年1月收购Putnam预计推动其固定缴款AUM超100亿美元 [4] - 预计到2026财年AUM复合年增长率达9.1%，收入复合年增长率达1.7% [5] - 收益预期差值（Earnings ESP）为+2.85%，过去七天当前财年（截至2024年9月）盈利的Zacks共识估计提高1.6%，过去四个报告季度中有三个季度盈利超预期，平均超预期幅度为11.6%，定于1月29日开盘前公布财报 [6] 诺和诺德公司（NVO） - 全球医疗保健公司，糖尿病市场领导者，业务涵盖血友病护理、生长激素治疗等多个领域，通过糖尿病和肥胖护理以及罕见病两个部门运营 [6] - 收益预期差值为+0.89%，当前财年预期盈利增长率为23.2%，过去七天当前财年盈利的Zacks共识估计提高1.5%，过去四个报告季度中有三个季度盈利超预期，平均超预期幅度为0.6%，定于1月31日开盘前公布财报 [6][7] Copa控股公司（CPA） - 受益于航空旅行需求旺盛，管理层预计当前财年客座率达87%，2023年综合运力或可用座位英里同比增长13%，运营利润率预计达23%，机队现代化努力令人鼓舞，预计2023年底拥有106架飞机 [7] - 收益预期差值为+1.47%，过去七天当前财年盈利的Zacks共识估计提高1.1%，过去四个报告季度盈利均超预期，平均超预期幅度为16.8%，定于2月7日收盘后公布财报 [8] 卡彭特科技公司（CRS） - 2024财年第一季度积压订单环比增长5%，同比增长32%，连续11个季度积压订单增长，2024财年业绩预计受终端市场持续增长影响 [8] - 财务状况良好，可灵活投资增材制造和软磁等新兴技术，成本降低举措有望提高利润率，投资组合调整预计节省成本，各终端市场近期和长期前景乐观 [9] - 收益预期差值为+0.88%，当前财年（截至2024年6月）预期盈利增长率超100%，过去七天当前财年盈利的Zacks共识估计提高0.3%，过去四个报告季度盈利均超预期，平均超预期幅度为14.3%，定于1月25日开盘前公布财报 [9] 骏利亨德森集团（JHG） - 资产管理控股公司，为机构、零售和高净值客户提供服务，管理多种投资组合和共同基金，投资于多个市场 [10] - 收益预期差值为+3.57%，当前财年预期盈利增长率为6.6%，过去七天当前财年盈利的Zacks共识估计提高2.4%，过去四个报告季度盈利均超预期，平均超预期幅度为21.1%，定于2月1日开盘前公布财报 [10]

公司业绩预期 - Franklin Resources预计在2023年12月季度报告中实现每股收益0.56美元 同比增长9.8% 但营收预计为19.1亿美元 同比下降2.7% [2] - 过去30天内 市场对Franklin Resources的每股收益预期上调了4.78% 反映出分析师对公司业绩的乐观预期 [2] - Franklin Resources的"最准确预期"高于市场共识预期 表明分析师近期对公司盈利前景持乐观态度 其预期偏差率为+2.85% [5] 行业比较 - 在Zacks金融-投资管理行业中 Federated Hermes预计在2023年12月季度实现每股收益0.84美元 同比下降6.7% 但营收预计为3.9589亿美元 同比增长5.9% [9] - Federated Hermes的每股收益预期在过去30天内上调了2.4% 其预期偏差率为+0.33% 结合Zacks评级为3(持有) 表明该公司很可能超过市场预期 [9] 历史表现 - Franklin Resources在过去四个季度中有三次超过市场每股收益预期 最近一个季度实际每股收益为0.84美元 超出预期0.60美元 超出幅度达40% [7] - Federated Hermes在过去四个季度中每次都超过市场每股收益预期 [9] 市场预期影响 - 如果Franklin Resources的实际业绩超过预期 股价可能上涨 反之则可能下跌 [1] - 预期偏差率(Earnings ESP)是预测公司实际业绩是否超过市场预期的重要指标 特别是当它与Zacks评级1(强力买入) 2(买入)或3(持有)结合时 预测准确率接近70% [4][6]

文章核心观点 - 富兰克林资源公司（BEN）近期股价呈下降趋势，但上一交易日形成锤子线图表形态，可能出现趋势反转，且华尔街分析师对该公司未来盈利的乐观态度也增强了股价趋势反转的可能性 [1] 锤子线图表形态介绍 - 锤子线是蜡烛图中常见的价格形态，开盘价和收盘价相差较小形成小实体，当日最低价与开盘价或收盘价相差较大形成长下影线，下影线长度至少是实体的两倍，蜡烛形状类似“锤子” [2] - 下跌趋势中，锤子线形成当天股价创新低，但在当日低点获得支撑后出现买盘，推动股价收盘接近或略高于开盘价 [2] - 锤子线出现在下跌趋势底部时，表明空头可能失去对价格的控制，多头成功阻止价格进一步下跌，预示潜在的趋势反转 [3] - 锤子线可出现在任何时间框架，短期和长期投资者都会使用，但它有局限性，应与其他看涨指标结合使用 [3] 富兰克林资源公司趋势反转可能性因素 - 近期富兰克林资源公司的盈利预测修正呈上升趋势，这是基本面的看涨指标，通常意味着短期内股价会上涨 [4] - 过去30天，当前年度的共识每股收益（EPS）估计提高了6.8%，表明覆盖该公司的卖方分析师大多认为公司盈利将好于此前预期 [4] - 富兰克林资源公司目前的Zacks排名为1（强力买入），处于根据盈利预测修正趋势和每股收益惊喜排名的4000多只股票的前5%，排名为1或2的股票通常跑赢市场 [4] - Zacks排名为1是富兰克林资源公司潜在趋势反转的更确凿迹象，因为该排名是优秀的时机指标，能帮助投资者准确识别公司前景开始改善的时间 [4]

公司动态 - AdvisorEngine 宣布与 Charles Schwab 的 iRebal 平台完成集成 这是该公司首次完成与 Schwab 新 iRebal 平台的集成 [2] - 公司推出新的增强功能 为使用 Schwab Advisor Services 作为托管人的咨询公司提供数字账户开户服务 [1] - 公司计划于 2 月 22 日举办网络研讨会 由 Schwab 第三方解决方案高级关系经理 Michael Pendergrass 讨论最新功能 [5] 产品与服务 - AdvisorEngine 的智能自动化消除了 iRebal 用户的多个步骤 无需双重数据输入 投资组合数据和投资策略分配会自动推送到 iRebal [2] - 公司平台提供全面的数字客户入职服务 包括信托 IRA 转存 IRA 罗斯 IRA 个人和联合账户等多种账户类型 [3] - 平台简化了客户入职流程 包括客户风险承受能力分析 模型分配 投资政策声明创建 文件签署和交付 现金流动和资产转移等 所有操作均可在一个数字工作流程中完成 [3] 技术优势 - 新数字解决方案解决了传统账户开设和资金流动中的痛点 减少了不良订单率 并通过状态警报和商业智能仪表板提高了操作清晰度 [3] - 顾问和客户可以通过移动设备 平板电脑或台式计算机灵活协作 客户可以通过 eAuthorization 技术进行数字签名 无需在不同应用程序之间切换或重复输入信息 [4] 公司背景 - AdvisorEngine 是 Franklin Resources Inc 的全资子公司 后者是一家全球投资管理组织 旗下子公司 Franklin Templeton 在超过 150 个国家为客户提供服务 [7] - Franklin Templeton 拥有超过 75 年的投资经验 截至 2023 年 12 月 31 日 管理资产约为 1.54 万亿美元 [8]

金融投资公司比较 - Franklin Resources (BEN) 和 BlackRock (BLK) 都是金融 - 投资管理股票中备受投资者关注的公司[1] - BEN 目前拥有 1 (Strong Buy) 的 Zacks Rank，而 BLK 则为 2 (Buy)，这意味着 BEN 的盈利预期正在改善[3] - BEN 目前的前瞻 P/E 比率为 11.77，而 BLK 为 20.52，此外，BEN 的 PEG 比率为 0.94，而 BLK 为 2.16[6] 价值投资指标比较 - 价值投资者通常会关注传统的估值指标，以帮助他们找到被低估的股票[4] - Style Scores 系统中的价值类别通过一系列关键指标来识别被低估的公司，包括 P/E 比率、P/S 比率、盈利收益率、每股现金流等[5] - 另一个值得注意的估值指标是 BEN 的 P/B 比率为 1.15，而 BLK 为 3.04[7] - 这些指标帮助 BEN 获得了 B 的价值评级，而 BLK 则获得了 D 的价值评级[8] - 基于以上估值指标，我们认为 BEN 目前可能是更优质的价值选择[9]

资产管理规模 - Franklin Resources, Inc.（BEN）于2023年12月报告的资产管理规模（AUM）为1.46万亿美元，较11月30日的1.41万亿美元增长了3.1%[1]。 资产类别 - BEN的固定收入资产总额为5117亿美元，比上个月的水平增长了3.4%[2]。 - 股票资产为4675亿美元，比2023年11月增长了4.4%[2]。 - 多资产类别达到1546亿美元，环比增长了3.8%[2]。 - 现金管理基金总额为655亿美元，比上个月的水平增长了3.6%[3]。

文章核心观点 - 富兰克林天templeton公司推出了首只数字资产支持的交易所交易基金(ETF),名为富兰克林比特币ETF,代码为EZBC [1][2][3] - 该基金旨在跟踪比特币价格的表现,收取29个基点的费用 [1][3] - 该基金是富兰克林天templeton数字资产和ETF平台的最新扩展 [1][3] 公司概况 - 富兰克林天templeton是一家拥有75年资产管理经验的全球投资管理机构 [4] - 公司在区块链技术和传统资产管理的融合方面一直处于前沿 [2] - 公司在数字资产生态系统中进行深入研究和技术开发,开发投资产品、技术平台和策略差异化,帮助客户实现投资目标 [2] - 公司的美国ETF平台成立于2016年,提供各种市场条件和投资目标下的主动、智能贝塔和被动管理的ETF产品 [3] - 公司最近收购了Putnam Investments,目前全球ETF资产管理规模超过200亿美元 [3] 产品特点 - 该ETF是一只比特币现货ETF,面向美国投资者 [1][3] - 该ETF旨在反映比特币价格的表现,扣除基金运营费用 [1][3] - 该ETF在Cboe BZX交易所上市,收取29个基点的费用 [1][3] 投资风险 - 该ETF持有比特币和现金,不适合所有投资者,波动性较高 [7] - 比特币价格的大幅波动可能对该ETF的价值产生重大不利影响 [7] - 数字资产市场存在监管不确定性,可能对比特币价值产生不利影响 [8][9] - 该ETF采用被动管理策略,不会主动买卖比特币以获取价格上涨 [10] - 随着时间推移,每份份额代表的比特币数量会下降,如果比特币价格不能弥补这一下降,份额价格也会下降 [11]

SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Franklin Resources, Inc. (Franklin Templeton) (NYSE: BEN) today reported preliminary month-end assets under management (AUM) of $1.46 trillion at December 31, 2023, compared to $1.41 trillion at November 30, 2023. This month’s increase in AUM reflected the impact of positive markets and long-term net inflows. For the quarter ended December 31, 2023, AUM reflected the positive impact of markets, partially offset by long-term net outflows of $5.0 billion, which include $10 ...

公司动态 - Lexington Partners 宣布其 Lexington Capital Partners X LP 基金成功募集 227 亿美元资本承诺 远超原定 150 亿美元目标 [1] - 该基金规模超过其前身 Fund IX 2020 年募集的 140 亿美元 [1] - 基金将用于收购大型投资者的私募股权和另类资产合伙投资组合 以满足其资产配置再平衡或流动性需求 [1] 行业趋势 - 公司预计 2023 年私募股权二级市场交易额将连续第三年突破 1000 亿美元 [1] - 在经济不确定性和投资组合公司退出放缓时期 二级市场可为投资者提供重要流动性 [1]