公司基本面 - 公司凭借稳定的贷款需求和多元化贷款组合实现持续增长 过去五年贷款复合年增长率为2% [2] - 存款增长更为强劲 同期复合年增长率达6.1% 管理层预计2024年贷款将实现中高个位数增长 [3] - 净利息收入三年复合增长4.7% 但2023年净息差从2.98%微降至2.93% 主要受存款重新定价影响 [3] 财务指标展望 - 在高利率环境下 公司净利息收入和净息差预计将温和增长 但融资成本上升可能形成压力 [4] - 2023年四季度可供出售贷款组合重组预计将提升净利息收入和净息差 2024年一季度净息差可能小幅下降后企稳 [5] - 资产质量持续改善 2023年不良贷款1.455亿美元较2019年1.81亿美元显著下降 净冲销率从19个基点降至8个基点 [6] 市场表现与预期 - 公司股价过去三个月上涨17% 显著高于行业9.1%的涨幅 [8] - 分析师共识预期显示 2024年盈利预测过去30天上调1.5% [7] 运营挑战 - 运营费用五年复合增长5.3% 主要来自人员成本、数据处理及设备费用增加 2024年预计维持中个位数增长 [9] - 流动性风险突出 截至2023年底总债务达96亿美元 而现金及等价物仅14.9亿美元 债务水平不可持续 [10][11] 同业比较 - 同业中First Financial Bancshares和Guaranty Bancshares获强力买入评级 前者2024年盈利预测30天内上调5.1% 股价三个月涨16.1% [12] - Guaranty Bancshares同期盈利预测上调5.3% 但股价三个月下跌2% [13]

贷款余额情况 - 2023年12月31日商业贷款余额为11013.1万美元，非应计商业房地产贷款余额为732万美元，个人贷款余额为2801.8万美元，总贷款余额为14546.9万美元[345] 房地产和收回资产情况 - 2023年12月31日房地产和其他收回资产总计290万美元，较2022年12月31日减少1100万美元[347] 资金来源与存贷比情况 - 2023年资金约69%来自存款账户，18%来自借款，不到1%来自长期次级债务，10%来自股权；存贷比从2022年12月31日的65%增至2023年12月31日的70%[348] 平均存款情况 - 2023年平均存款总计332亿美元，较上一年减少46亿美元；活期存款减少42亿美元，计息交易存款账户余额减少13亿美元，定期存款增加9.08亿美元[349] - 2023年商业银行平均存款为153亿美元，较2022年减少30亿美元，降幅16%；活期存款余额减少34亿美元，降幅36%，定期存款余额减少8300万美元，降幅28%，计息交易账户余额增加5.21亿美元，增幅6%[350] 经纪存款情况 - 2023年经纪存款占总平均存款的2%；2023年计息交易账户包含3.36亿美元经纪存款，较2022年减少4.99亿美元；定期存款包含4.6亿美元经纪存款，较2022年增加4.09亿美元[351] 无保险存款情况 - 2023年12月31日估计无保险存款总计187亿美元，占总存款的55%；2022年12月31日为213亿美元，占比62%；排除相关影响后，2023年12月31日无保险和无抵押存款水平为129亿美元，占总存款的38%[354] 债务收购情况 - 公司因收购获得6000万美元2015年6月发行的次级债务，2025年6月25日前利率为5.625%，之后为3个月SOFR加317个基点和26个基点期限调整；还收购7200万美元初级次级债券，利率基于3个月SOFR的利差，2033年9月17日至2035年9月30日到期[357] 股票回购情况 - 2022年11月1日公司董事会授权回购不超过500万股普通股，截至2023年12月31日已回购2428214股；2023年回购2113808股，平均价格为每股82.85美元[358] LIBOR风险敞口情况 - 公司于2021年12月31日停止产生新的基于LIBOR的风险敞口，截至2023年6月30日已缓解剩余LIBOR风险敞口[343] 资本比率情况 - 2023年12月31日，公司普通股一级资本比率为12.06%，一级资本比率为12.07%，总资本比率为13.16%，一级杠杆率为9.45%[361] 权益比率与回报率情况 - 2023年12月31日，公司有形普通股权益比率为8.29%，调整后有形普通股权益比率为8.02%，平均有形普通股权益回报率为14.00%[361][363] 收入情况 - 2023年，公司净收入为530,746美元，拨备前净收入为728,861美元[363] - 2023年，公司净利息收入为1,272,180美元，税务等效净利息收入为1,280,991美元，调整后收入为2,101,576美元，调整后收入（不含调整项）为2,070,569美元[364] - 2023年，公司剔除交易活动后的净利息收入为1,286,382美元，税务等效净利息收入为1,295,193美元，平均生息资产为42,975,672美元，剔除交易活动后的平均生息资产为38,416,660美元[364] 营业费用情况 - 2023年，公司总其他营业费用为1,332,881美元，调整后总其他营业费用为1,318,999美元，调整后总其他营业费用（不含调整项）为1,271,790美元[364] 效率比率情况 - 2023年，公司效率比率为62.76%，效率比率（不含调整项）为61.42%[364] 净利息收益率情况 - 2023年，公司平均生息资产的净利息收益率为2.93%，平均交易活动生息资产的净利息收益率为 - 0.31%，剔除交易活动后的平均生息资产的净利息收益率为3.31%[364] 净利息收入变动政策规定 - 公司当前内部政策规定，市场利率在十二个月内平行变动200个基点时，净利息收入变动的最大降幅为6.5%[371] 不同情景下净利息收入变动情况 - 若存款成本对利率变化的敏感度提高10%，100个基点的利率下降情景下，未来十二个月净利息收入变动为0.00%；若敏感度降低10%，变动为 - 1.32%（即1580万美元）；在收益率曲线扁平化情景下，净利息收入将下降约5.86%（即6980万美元）[372] 不同时间段净利息收入预计情况 - 未来十二个月净利息收入预计200个基点增加36,100美元（3.03%），100个基点增加8,900美元（0.75%），100个基点减少7,900美元（0.66%），200个基点减少2,900美元（0.24%）[373] - 十二个月至二十四个月净利息收入预计为 -9,600美元（0.74%），15,300美元（1.18%）， -53,700美元（4.16%）， -84,900美元（6.57%）等[373] 市场风险限额情况 - 董事会批准抵押贷款生产管道净远期销售合同的市场风险限额为700万美元[376] - 董事会批准抵押贷款服务权净经济对冲的市场风险限额为2000万美元[400] - 公司对交易组合进行利率上下波动50个基点的敏感性分析，董事会批准交易组合的利率风险限额为1100万美元[407] 利率变动数据情况 - 2023年12月31日平均利率向上50个基点变动为 -61美元，向下50个基点变动为 -38美元；2022年对应数据为 -75美元和 -183美元[377] - 2023年12月31日MSR资产利率向上50个基点变动为7,974美元，向下50个基点变动为 -9,877美元；2022年对应数据为6,100美元和 -8,195美元[401] - 2023年12月31日MSR对冲利率向上50个基点变动为 -8,444美元，向下50个基点变动为8,606美元；2022年对应数据为 -7,400美元和6,810美元[401] - 2023年12月31日净风险敞口利率向上50个基点变动为 -470美元，向下50个基点变动为 -1,271美元；2022年对应数据为 -1,300美元和 -1,385美元[401] 风险衡量方法情况 - 公司使用历史VaR方法衡量和汇总涵盖交易头寸的风险，按10天持有期和99%置信水平计算[378] 财务报表内部控制情况 - 独立注册会计师事务所对公司截至2023年12月31日的财务报表内部控制有效性发表无保留意见[384] VaR和SVaR数据情况 - 2023年第四季度末，10天99% VaR为2977千美元，较上一季度末的6455千美元下降[406] - 2023年第四季度末，10天99% SVaR为4925千美元，较上一季度末的6455千美元下降[406] - 2023年第四季度，10天99% VaR平均为4757千美元，10天99% SVaR平均为8154千美元[406] - 2023年第三季度，10天99% VaR平均为5954千美元，10天99% SVaR平均为6118千美元[406] - 2022年12月31日，10天99% VaR平均为3927千美元，10天99% SVaR平均为7091千美元[406] - 2022年9月30日，10天99% VaR平均为2644千美元，10天99% SVaR平均为7555千美元[406] 模型风险管理情况 - 公司有内部独立的模型风险管理团队验证模型，确保其概念合理、计算准确[408] - 模型验证人员独立于模型开发和使用人员，模型通过评估过程进行验证并获得风险评分[409] - 模型验证结果有“批准使用”“有条件批准”“不批准”三种[409]

合作内容 - 公司与BOK Financial扩大支付合作，成为其借记卡和商业投资组合的独家支付网络[1][2] - 合作扩展至BOK的TransFund处理业务[2] - 合作将利用公司的开放银行技术，实现无缝开户以及消费者和小企业贷款解决方案[4] - BOK客户将获得公司的网络安全和智能解决方案，包括数字身份和代币化技术以保障交易安全[5] 合作背景 - 尽管消费者对银行安全措施感到满意，但半数美国消费者认为金融机构需要进一步保护其资产和信息，特别是在非常规交易方面[6] - 研究显示，银行通常满足基本在线安全期望，但在提供消费者期望的安全选项和功能方面存在不足[7] - 近三倍消费者现在更倾向于使用智能手机而非电脑访问银行账户，安全性是这一转变的关键因素[8] - 许多消费者认为智能手机提供的生物识别认证措施是最安全的交易验证方式[8] 行业趋势 - 公司近期与The Clearing House (TCH)建立扩展合作，专注于实时支付(RTP)[9] - 合作计划整合新的即时支付用例，使金融机构能够以更优和可扩展的方式创新[10][11] - RTP基础设施将支持金融机构在新兴兴趣领域的能力建设[11]

BOK Financial Corporation’s (BOKF) fourth-quarter 2023 adjusted earnings per share of $1.78 beat the Zacks Consensus Estimate of $1.72. The bottom line compared unfavorably to the earnings of $2.51 per share a year ago.The results benefited from a rise in total fees and commissions and higher loans and deposit balances. Moreover, the provisions witnessed a significant decline. However, lower net interest revenues and elevated expenses were the major undermining factors.The results excluded the charges relat ...

财务数据和关键指标变化 - 公司在2023年第四季度实现净利润8260万美元,每股收益1.26美元,其中包括每股0.52美元的FDIC特别评估影响 [12] - 公司的效率比率为72%,剔除FDIC特别评估和保险经纪业务出售相关活动的影响后,效率比率为67% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款余额增加1.81亿美元或约1%,主要来自商业贷款和商业房地产贷款的增长 [19][25][26][27] - 存款总额继续增长,贷款存款比率维持在70.3%的较低水平 [19][56] - 信贷质量保持良好,不良资产占贷款和收回资产的比例为0.62%,拨备充足,达到1.36%的水平 [33][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在德克萨斯州、亚利桑那州和科罗拉多州等快速增长的市场保持良好的业务发展势头 [94] - 公司在中德克萨斯地区的新市场如圣安东尼奥和奥斯汀也表现出色 [93] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司采取了谨慎的风险管理策略,在行业面临压力时保持了良好的资本和流动性水平,并利用这一优势有选择性地进行业务拓展 [13][14] - 公司决定退出保险经纪和咨询业务,并利用相关收益对部分可供出售证券组合进行了优化,提高了净利息收入和净息差 [15] - 公司在贷款和存款方面保持了良好的增长势头,并有信心在2024年实现中高单位数的贷款增长 [61][94] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层认为,公司的多元化经营模式使其能够在任何市场环境下都能成功运营 [18] - 管理层对公司的信贷质量和资本水平表示乐观,认为公司有能力在经济放缓时表现出色 [40] - 管理层预计,如果利率下降,公司的交易业务和抵押贷款业务将受益,从而提升整体收益 [76][80] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jon Arfstrom提问** 如果利率下降2-4次或6次,公司的净利息收入和净息差会有什么影响? [75] **Martin Grunst回答** 公司对利率下降的敞口很小,实际上可以忽略不计。但更重要的是,如果出现利率下降,收益率曲线会变得更陡峭,这对公司实际上是有利的。在这种情况下,公司的净息差会略有改善。 [76][77] 问题2 **Peter Winter提问** 公司是否看到客户情绪有所改变,以及竞争环境是否成为公司的有利因素? [92] **Marc Maun回答** 由于公司的流动性、资本和信贷质量良好,公司正积极利用一些同业银行收缩的机会,主动寻找贷款机会。公司的各个业务线都在积极拓展,没有特别避开任何领域。公司将专注于那些有望在当前环境下实现增长或扩张的客户。 [92][93] 问题3 **Matt Olney提问** 公司对2024年费用收入的28亿美元至28.5亿美元的指引中,各项业务的主要驱动因素和抑制因素是什么? [118] **Scott Grauer回答** 公司各项业务线都表现出良好的增长势头,包括经纪交易、信托资产管理、抵押贷款等。公司的收入来源非常广泛和多元化,不依赖于任何单一业务的表现。即使在利率环境没有变化的情况下,公司也有信心实现可观的收入增长。 [119][120][121]

业绩总结 - Q4净利润包括税前FDIC特别评估4380万美元或每股0.52美元，以及额外的非周期性税费310万美元或每股0.05美元[1] - 净利息收入环比下降400万美元，由于增加的资金成本继续，但速度慢得多。不包括交易活动，净息差将为3.03%[9] - 期末贷款余额增长了18.1亿美元；未拨款承诺增加了3.88亿美元[10] - 期末存款增加了34亿美元，利息支出继续稳定，预计会适度增长[10] - 贷款存款比率环比略微下降至70.3%，仍低于2019年12月31日的78.7%的疫情前水平[11] 业务展望 - 预计2024年公司贷款增长将保持中高个位数，总存款将适度增长，贷款存款比率将保持在70%左右[22] - 预计2024年净利息收入将接近12亿美元，总费用和佣金收入范围为8.25亿至8.5亿美元[22] - 预计2024年费用将以中个位数增长，效率比率将下降至约65%[22] - 预计公司将继续进行有利时机的股份回购活动[24] - 预计2024年第二半年将逐渐恢复正常信贷成本水平[23]

BOK Financial (BOKF) reported $501.56 million in revenue for the quarter ended December 2023, representing a year-over-year decline of 8.8%. EPS of $1.78 for the same period compares to $2.51 a year ago.The reported revenue compares to the Zacks Consensus Estimate of $485.87 million, representing a surprise of +3.23%. The company delivered an EPS surprise of +3.49%, with the consensus EPS estimate being $1.72.While investors closely watch year-over-year changes in headline numbers -- revenue and earnings -- ...

财报预期 - BOK Financial（BOKF）预计在即将发布的季度财报中，每股收益为1.72美元，同比下降31.5%[1] - 分析师对该季度的每股收益预期进行了1.8%的下调，显示分析师在过去30天内对股票的共同预测进行了重新评估[2] - 在公司财报披露前，重要考虑收益预期的变化，这些修订是预测投资者对股票可能反应的一个重要因素[3] - 投资者通常依赖于共识的收益和营收预期来评估企业在季度内的表现，但检查分析师对一些公司关键指标的预测通常有助于更深入地了解[4]

The market expects BOK Financial (BOKF) to deliver a year-over-year decline in earnings on lower revenues when it reports results for the quarter ended December 2023. This widely-known consensus outlook is important in assessing the company's earnings picture, but a powerful factor that might influence its near-term stock price is how the actual results compare to these estimates.The stock might move higher if these key numbers top expectations in the upcoming earnings report, which is expected to be releas ...

贷款相关数据变化 - 平均贷款较上一季度增加5000万美元，即3%，达到18亿美元[42] - 商业银行业务平均贷款余额较二季度增加4.86亿美元，增幅3%，至196亿美元[58] - 截至2023年9月30日，期末贷款余额237亿美元，较6月30日增加4.86亿美元，平均贷款余额增加5.25亿美元至234亿美元[100] - 截至2023年9月30日，公司总贷款为23724018美元，较2023年6月30日的23237659美元增长2.09%[182] - 2023年9月30日贷款承诺为144.0461亿美元，6月30日为149.79253亿美元[167] - 与2023年6月30日相比，非合格级贷款增加2300万美元[174] - 第三季度商业贷款净冲销额为650万美元，占平均贷款的年化比例为0.11%[200] - 第三季度冲销主要包括460万美元的一般商业贷款、220万美元的商业房地产贷款和150万美元的服务贷款[200] - 截至2023年9月30日，非应计贷款总额为119,585美元，较6月30日的132,251美元有所下降[204] - 截至2023年9月30日，非 performing 资产总额为123,338美元，较6月30日的136,478美元有所下降[204] - 截至2023年9月30日，排除美国政府机构担保的非 performing 资产总额为112,902美元，较6月30日的125,005美元有所下降[204] - 2023年9月30日，商业贷款余额为7.0698亿美元，非应计贷款（商业房地产）为7418万美元，个人贷款为4.1469亿美元，不良资产总额为1.23338亿美元[207] - 非应计贷款较2023年6月30日减少1300万美元[234] - 非应计商业房地产贷款减少1000万美元，非应计一般商业贷款减少550万美元，非应计医疗贷款增加510万美元[234] 财富管理业务数据变化 - 2023年第三季度财富管理业务对合并净收入的贡献为4300万美元，较2023年第二季度减少1430万美元，即25%[44] - 财富管理业务外部净利息收入从2023年6月30日的441.5万美元增至2023年9月30日的762.2万美元，增幅为73%[44] - 财富管理平均存款增加3.43亿美元，即5%，达到79亿美元[48] - 2023年第三季度，平均财富管理存款较第二季度增加3.43亿美元，其中计息交易账户余额增加3.03亿美元，定期存款余额增加1.33亿美元，活期存款余额减少9300万美元[213] - 财富管理收入依次为7886962美元、7544143美元、7432413美元、7888753美元、7999074美元[239] 合并净收入及相关收入数据变化 - 合并净利息收入和手续费收入较2023年第二季度减少1240万美元，即7%[47] - 机构交易活动总收入减少440万美元[47] - 投资银行收入增加470万美元[47] - 2023年第三季度净利息收入较二季度减少560万美元，降幅2%，主要因存款余额从无息账户转向有息账户[54] - 手续费及佣金收入减少180万美元，降幅3%，客户套期保值收入减少540万美元，部分被其他收入和投资银行收入增加抵消[55] - 2023年第三季度净利润为1.345亿美元，摊薄后每股收益2.04美元，较二季度减少；拨备前净收入较二季度减少3760万美元至1.748亿美元[70] - 2023年第三季度税等效净利息收入为3.031亿美元，较上一季度减少1900万美元[78] - 2023年第三季度其他运营收入为1.982亿美元，较第二季度减少1090万美元[83] - 2023年第三季度经纪和交易收入为6231.2万美元，较第二季度减少269.4万美元，降幅4%[84] - 2023年第三季度客户套期保值收入为690万美元，较上一季度减少680万美元[88] - 2023年第三季度信托和资产管理收入为5230万美元，与第二季度基本持平[89] - 第三季度净利息收入3.009亿美元，较上一季度减少2140万美元，净息差为2.69%，上一季度为3.00%[99] - 截至2023年9月30日的九个月，手续费和佣金收入5.843亿美元，较2022年同期增加1.207亿美元[104] - 2023年第三季度末，公司总应税等效利息收入为7.64167亿美元，较2022年增加6652.4万美元；总利息支出为6.46893亿美元，较2022年增加1.15307亿美元；应税等效净利息收入为1.17274亿美元，较2022年减少4878.3万美元[111] - 2023年第三季度，手续费和佣金收入占总收入的40%（不包括信贷损失拨备、其他资产、证券和衍生品的损益以及抵押贷款服务权公允价值的变动）[114] - 经纪和交易收入较2023年第二季度减少270万美元，降幅为4%[115] - 2023年第三季度交易收入为3450万美元，较上一季度减少250万美元，主要与市政债券交易活动有关[116] - 2023年第三季度投资银行业务收入为1390万美元，较2023年第二季度增加570万美元[117] - 2023年第三季度交易卡收入为2640万美元，与上一季度基本持平[118] - 2023年第三季度净其他资产收益为150万美元，而2023年第二季度为1260万美元[125] - 2023年第三季度，与抵押贷款服务权公允价值变动相关的经济成本净额为125.6万美元[127] - 与2023年第二季度相比，业务线净收入减少2890万美元，净利息收入减少1930万美元，其他运营收入减少1070万美元[155] - 2023年第三季度商业银行业务对合并净收入贡献1.579亿美元，较二季度减少1220万美元，降幅7%[156][158] - 手续费和佣金收入总计1.979亿美元，减少260万美元[160] 运营费用相关数据变化 - 运营费用较上一季度增加450万美元，即5%[47] - 2023年第三季度运营费用较二季度增加430万美元，增幅6%，公司费用分配减少360万美元，降幅17%[57] - 2023年第三季度其他运营费用总计3.243亿美元，较二季度增加560万美元，效率比率为64.01%，上一季度为58.75%[128] - 2023年第三季度非人员费用总计1.335亿美元，较二季度增加550万美元[130] - 2023年第三季度运营费用较二季度增加1090万美元，其中人员费用增加430万美元，非人员费用增加660万美元[155] - 定期薪酬较2023年二季度增加204万美元，增幅2%；较2022年同期增加2938.8万美元，增幅10%[128] - 基于现金的激励薪酬较2023年二季度增加280.8万美元，增幅6%；较2022年同期增加2290.5万美元，增幅19%[128] - 员工福利费用较2023年二季度减少100.7万美元，降幅4%；较2022年同期增加538.8万美元，增幅7%[128] - 2023年前九个月总运营费用为9.488亿美元，较2022年同期增加1.028亿美元[76] 资产相关数据变化 - 交易证券在2023年第三季度减少6.94亿美元，降至47亿美元[50] - 截至2023年9月30日，投资证券的公允价值为21亿美元，较上一季度减少1.33亿美元[51] - 截至2023年9月30日，管理或管理的资产总额为990亿美元，较6月30日减少46亿美元[73] - 平均盈利资产较2023年第二季度增加13亿美元，交易证券平均余额增加12亿美元[107] - 2023年9月30日，衍生品合同资产净公允价值为5.94亿美元，6月30日为5.38亿美元；负债净公允价值为5.82亿美元，6月30日为5.26亿美元[169] - 2023年9月30日客户风险管理计划资产衍生品合同净公允价值为3.96711亿美元[171] - 2023年9月30日贷款损失准备金期末余额为2.72114亿美元，6月30日为2.62714亿美元[173] - 截至2023年9月30日，公司管理的信托资产余额为28.817035亿美元，收入为3434万美元，利润率为0.48%；非管理资产余额为70.187144亿美元，收入为1791.6万美元，利润率为0.10%[120] - 2023年9月30日，公司最大的衍生品敞口是对一家能源客户的4400万美元净衍生品头寸[192] - 截至2023年9月30日，总衍生资产因从交易对手收到的1.97亿美元现金抵押品而减少，总衍生负债因向交易对手支付的2.42亿美元现金抵押品而减少[190] - 2023年9月30日，房地产和其他收回资产总计380万美元，较6月30日减少47.4万美元，主要由320万美元用于商业房地产开发的土地构成[209] 存款相关数据变化 - 与2023年第二季度相比，总平均存款增加9.18亿美元，其中计息存款增加18亿美元，活期存款减少8.4亿美元[79] - 商业银行业务平均存款较二季度增加2.76亿美元，增幅2%，至151亿美元[59] - 截至2023年9月30日，期末存款337亿美元，较6月30日增加3.58亿美元，平均存款增加9.18亿美元，贷存比为70%[101] - 2023年第三季度，平均商业银行业务存款余额较第二季度增加2.76亿美元，其中计息交易账户余额增加9.03亿美元，活期存款余额减少6.61亿美元[212] - 2023年第三季度，经纪存款占总存款的3%，平均计息交易账户包含3.26亿美元经纪存款，较第二季度增加7300万美元，平均定期存款包含7.33亿美元经纪存款，较第二季度增加3.59亿美元[214] - 2023年9月30日，期末经纪计息交易账户减少7400万美元至2.84亿美元，经纪定期存款减少7200万美元至6.88亿美元[214] - 2023年第三季度平均存款总额为333亿美元，较第二季度增加9.18亿美元[238] - 消费者银行平均存款余额较上一季度减少5000万美元[239] - 有息交易存款余额减少1.7亿美元，活期存款余额减少6500万美元，定期存款余额增加2.35亿美元[239] - 俄克拉荷马州9月30日总存款余额为16518342美元[242] - 得克萨斯州9月30日总存款余额为8237367美元[242] 资本充足率及相关比率数据 - 2023年9月30日，普通股一级资本充足率为12.06%，一级资本充足率为12.07%，总资本充足率为13.16%，杠杆率为9.52%[65] - 2023年9月30日有形普通股权益比率为7.74%，6月30日为7.79%；调整后9月30日为7.35%，6月30日为7.49%[181] - 平均有形普通股权益回报率分别为14.08%、15.86%、17.71%、19.14%、17.04%[224] - 拨备前净收入分别为1.74751亿美元、2.12309亿美元、2.24273亿美元、2.31293亿美元、2.11191亿美元[224] - 效率比率分别为64.01%、58.75%、56.79%、56.61%、57.33%[224] - 净冲销（年化）与平均贷款的比率分别为0.11%、0.12%、0.01%、0.28%、0.01%[225] - 贷款损失准备金（年化）与平均贷款的比率分别为0.27%、0.35%、0.26%、0.17%、0.02%[225] - 贷款损失准备金与非应计贷款的比率分别为249.31%、217.52%、235.36%、220.71%、212.37%[232] 信贷损失拨备及净冲销数据 - 2023年第三季度净冲销贷款减少110万美元至490万美元[54] - 2023年第三季度信贷损失拨备为700万美元，净冲销为650万美元，占平均贷款的年化比例为0.11%；9月30日，信贷损失准备金总额为3.25亿美元，占未偿还贷款的1.37%[72] - 截至2023年9月30日的九个月，预期信贷损失拨备4000万美元，2022年同期为1500万美元[105] - 2023年第三季度，公司信用损失拨备为700万美元，反映经济前景适度改善和能源价格上涨的影响，但被贷款增长和商业房地产环境挑战所抵消[197] - 未使用贷款承诺的信用损失风险方面，2023年9月30日的期末余额为52604美元，较期初余额59940美元减少12.24%[195] - 2023年9月30日贷款损失准备金总额为2.72亿美元，占未偿还贷款的1.15%[228] 业务情景概率权重及经济预测数据 - 2023年第三季度基本情景合理且可支持预测的概率权重保持在50%，下行情景概率权重从上个季度的40%降至35%[175] - 基础情景概率权重为50%，GDP预计未来12个月增长1.3%，2023年第四季度民用失业率3.