财务数据和关键指标变化 - 本季度录得创纪录的净利润3160万美元，较上季度增加510万美元，比去年同期增加1960万美元 [6][9] - 第二季度收入较第一季度增加310万美元，比去年同期增加650万美元，同比增长9% [9] - 运营成本降低280万美元，反映出出售其他房地产获得210万美元收益以及联邦存款保险公司评估费用降低 [9] - 净利息收入较上一季度增加200万美元，净息差提高至250 - 352个基点，较第一季度增加13个基点 [10] - 第二季度末资产为85亿美元，较第一季度减少9800万美元；贷款减少2.48亿美元，现金和证券合计增加1.53亿美元；总存款增加280万美元，借款减少1.83亿美元 [12] - 贷款损失准备金略有下降至1.06亿美元，占非薪资保护计划（PPP）贷款的160个基点 [12] - 核心贷款组合加权平均票面利率在本季度下降5个基点，至6月30日为407个基点 [15] - 截至季度末，PPP贷款未偿还余额为3.48亿美元，净递延费用约1030万美元有待在贷款期限内确认为收入 [16] - 截至季度末，有151笔、总计9600万美元的贷款根据《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）进行了修改，占总贷款余额的1.4% [17] - 季度末资本缓冲为4.4%，超过监管要求的资本充足标准2.91亿美元 [18] - 董事会批准每股0.12美元的季度股息，按年计算股息收益率约为3.4% [8][19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非PPP核心贷款组合本季度增长900万美元，而第一季度减少1170万美元 [8][13] - 第二季度发放了超过6亿美元的非PPP贷款，加权平均票面利率为373个基点 [14] - 第二季度PPP贷款发放2200万美元，2.79亿美元的PPP贷款在本季度得到清偿 [7] - 经纪存款减少2.1亿美元，季度末总计2.61亿美元 [15] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续关注区域内的并购机会，但强调有能力实现强劲的有机增长，并购并非执行计划的必要条件 [45] - 近期市场上银行合并浪潮导致客户和人才出现错位，公司将利用这一机会 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司信贷质量保持稳定，净息差和手续费收入有所改善，稳定的费用基础受益于出售其他房地产的收益 [6] - 尽管核心贷款组合增长较为温和，但业务管道依然强劲，趋势持续改善，公司对此保持乐观 [8] - 预计核心净息差将相对持平或略有上升，新贷款的票面利率低于现有投资组合，可能部分抵消资金成本方面的利差收益，但总体将带来更高的净利息收入 [40] - PPP贷款对收入的贡献可能在本季度达到720万美元的峰值，未来预计将逐渐降低 [41] 其他重要信息 - 电话会议可能包含有关公司财务状况、经营成果和业务的前瞻性陈述，相关免责声明可参考收益报告第2页 [4] - 对非公认会计原则（non - GAAP）指标的引用仅用于帮助理解公司的业绩和趋势，不能作为实际结果或未来预测的财务指标，与公认会计原则（GAAP）收益的对比和调节可参考收益报告 [4] 问答环节所有提问和回答 问题：新闻稿中提到的其他非利息收入增加100万美元的原因是什么？ - 这是由与贷款相关方的风险参与协议驱动的，公司需要对其进行理论估值，并计入损益表 [22] 问题：公司对运营费用的展望如何，是否有增量技术投资需求？ - 调整出售其他房地产获得的210万美元收益后，本季度费用为4010万美元，与整体运营水平相符；技术投入是持续的，目前没有重大的技术支出计划，但近期市场上银行合并导致客户和人才错位，公司可能会利用这一机会，费用可能会略有上升 [23][24] 问题：商业贷款业务管道的规模如何，哪些领域表现强劲？ - 业务管道正在增长，商业房地产领域尤为强劲，设备融资、自助洗衣店、拖车和健身行业也保持健康 [25] - 公司第二季度发放了约6亿美元的贷款，发放量持续强劲，但一些优质家族企业被收购导致还款增加，影响了资产负债表的增长，如果这种情况缓解，公司对资产负债表增长持乐观态度 [26] 问题：除唐恩都乐（Dunkin'）外的食品行业贷款情况如何，是否有延期还款？ - 该行业贷款规模较小，目前没有已知的贷款修改或延期情况，最初有几家企业处于延期还款初期，但后来恢复正常还款，已从相关行业名单中移除 [28][29][30] 问题：宏观租赁业务的情况如何，延期还款率较高的原因是什么？ - 宏观租赁业务延期还款率略高，约2300万美元，其中大部分为只付利息贷款；加利福尼亚州的Planet Fitness占比较大，因为该州解除限制和全面开放较晚，公司给予了比其他行业更长的贷款修改期限，预计这些延期还款将缓慢减少 [31][32] - 管理层报告称，已开业的俱乐部使用率已满，业务并不缺乏 [35] 问题：请解释PPP贷款收入的情况，6月PPP贷款收入减免的实际金额是多少，3月的数据是否正确？ - 本季度PPP贷款总收入为720万美元，其中120万美元为纯票面利息，其余600万美元为递延费用的确认，包括按贷款期限摊销和提前还款加速确认的部分；本季度有2.79亿美元的PPP贷款获得减免，第二季度还发放了2200万美元的PPP贷款，这也会影响费用 [38] 问题：展望2022年，剔除PPP因素后，净息差可能会稳定在什么水平？ - 目前不提供2022年的指导；预计核心净息差将相对持平或略有上升，存款余额强劲，定期存款、经纪存款和借款的重新定价将带来利差收益，但新贷款票面利率较低可能部分抵消这一收益；PPP贷款对利差的影响将取决于未来两到三个季度的减免速度，预计其对收入的贡献将逐渐降低 [40][41] 问题：未来的税率应如何考虑？ - 目前不提供2022年的指导；年初至今的有效税率为25.2%，由于收入略有增加，税收效率有所降低，目前以此作为全年税率 [43] 问题：在竞争激烈的市场环境下，公司如何看待全面银行并购？ - 公司对并购的看法没有改变，但市场上可选择的机会越来越少；公司会关注区域内的情况，但强调有能力实现强劲的有机增长，并购并非执行计划的必要条件 [45]

公司基本信息 - 公司作为商业金融机构，在大波士顿、马萨诸塞州北岸和罗德岛拥有50家全方位服务银行办事处[229] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“BRKL”[239] 薪资保护计划相关 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》为薪资保护计划拨款3490亿美元，后增至6590亿美元[237] - 截至2021年3月31日，银行发放1342笔第二轮薪资保护计划贷款，金额达2.495亿美元；第一轮发放2922笔，总计5.817亿美元[237] - 截至文件提交日，银行已获美国小企业管理局批准1613笔第二轮薪资保护计划贷款，总计2.6亿美元[237] - 美联储薪资保护计划流动性工具将为存款机构提供最长5年、利率0.35%的信贷[237] 贷款和租赁延期情况 - 2021年3月31日，公司对11亿美元的贷款和租赁余额给予4603笔短期延期[238] - 其中4262笔贷款和租赁、总计9.556亿美元已恢复还款状态，341笔、总计1.257亿美元仍处于延期状态，占公司贷款和租赁总余额的1.7%[238] - 截至2021年3月31日，公司为贷款和租赁余额11亿美元提供了4603笔短期延期，其中4262笔（余额9.556亿美元）恢复还款，341笔（余额1257万美元）仍在延期，未偿还延期贷款和租赁占贷款和租赁总额的1.7%[308] 存款保险信息 - 联邦存款保险公司为每家银行的存款提供每位储户最高25万美元的保险[235] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产86亿美元，较2020年12月31日减少3.826亿美元，年化降幅17.1%[245] - 2021年3月31日现金及现金等价物降至1.309亿美元，较2020年12月31日减少3.04亿美元，年化降幅279.6%[245] - 截至2021年3月31日，总贷款和租赁为73亿美元，较2020年12月31日减少200万美元，年化降幅0.1%[246] - 2021年3月31日，公司商业贷款组合达61亿美元，占总贷款和租赁的84.1%，较2020年12月31日增加1580万美元，年化增幅1.0%[246] - 截至2021年3月31日，总存款为69亿美元，较2020年12月31日减少4390万美元，年化降幅2.5%[247] - 2021年3月31日核心存款达51亿美元，占总存款的74.6%，较2020年12月31日增加2.963亿美元，年化增幅24.6%[247] - 截至2021年3月31日，借款总额降至5亿美元，较2020年12月31日减少2.742亿美元，年化降幅133.7%[248] - 2021年3月31日，不良资产为3740万美元，占总资产的0.44%，低于2020年12月31日的4500万美元和0.50%[249] - 截至2021年3月31日，贷款和租赁损失准备金与总贷款和租赁的比率为1.51%，低于2020年12月31日的1.57%[250] - 2021年3月31日，公司普通股一级资本比率为11.65%，高于2020年12月31日的11.04%[251] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益与总资产比率分别为11.04%和10.53%，有形权益比率分别为9.31%和8.86%[252] - 2021年第一季度公司净收入为2650万美元，每股基本和摊薄收益0.34美元，较2020年第一季度净亏损1730万美元增长4370万美元，增幅253.1%[253] - 2021年第一季度年化平均资产回报率为1.21%，2020年第一季度为 - 0.87%；年化平均股东权益回报率为11.18%，2020年第一季度为 - 7.30%[254] - 2021年第一季度净息差为3.39%，高于2020年第一季度的3.31%；资金总成本降至0.50%，生息资产收益率降至3.80%[255] - 2021年3月31日运营收益为2645.9万美元，2020年3月31日运营亏损为1824万美元[261] - 2021年3月31日平均有形资产为85.50701亿美元，2020年3月31日为78.01125亿美元[263] - 2021年3月31日年化平均有形资产回报率为1.24%，2020年3月31日为 - 0.89%[263] - 2021年3月31日平均有形股东权益为7.83025亿美元，2020年3月31日为7.81437亿美元[263] - 2021年3月31日年化平均有形股东权益回报率为13.51%，2020年3月31日为 - 8.84%[263] - 2021年3月31日净收入为2645.4万美元，2020年12月31日为2666.3万美元[265] - 2021年3月31日平均有形资产为85.50701亿美元，平均有形股东权益为7.83025亿美元[265] - 2021年3月31日平均有形资产年化回报率为1.24%，平均有形股东权益年化回报率为13.51%[265] - 2021年3月31日有形股东权益为7.82052亿美元，有形资产为83.96463亿美元，有形权益比率为9.31%[265] - 2021年3月31日有形账面价值每股为10.01美元[267] - 2021年3月31日股息支付为899.2万美元，股息支付率为33.99%[267] - 2021年3月31日贷款和租赁损失准备金为1.09837亿美元[267] - 2021年3月31日总贷款和租赁为72.67552亿美元，扣除PPP贷款后为66.62762亿美元[267] - 2021年3月31日贷款和租赁损失准备金占扣除PPP贷款后总贷款和租赁的百分比为1.65%[267] - 各报告期内普通股发行数量均为8517.7172万股[267] - 截至2021年3月31日，公司贷款和租赁总额为72.67552亿美元，较2020年12月31日的72.69553亿美元减少200.1万美元，降幅0.11%[269] - 截至2021年3月31日，商业房地产贷款总额为37.90341亿美元，占比52.1%，较2020年12月31日减少3348.5万美元，降幅3.5%[269] - 截至2021年3月31日，商业贷款和租赁总额为23.24202亿美元，占比32.0%，较2020年12月31日增加493.03万美元，增幅8.7%[269] - 截至2021年3月31日，消费贷款总额为11.53009亿美元，占比15.9%，较2020年12月31日减少178.19万美元，降幅6.1%[269] - 截至2021年3月31日，有2名借款人的贷款和承诺超过5000万美元，总额为1.182亿美元，占贷款和承诺总额的1.4%[271] - 截至2020年12月31日，有2名借款人的贷款和承诺超过5000万美元，总额为1.144亿美元，占贷款和承诺总额的1.3%[273] - 截至2021年3月31日，公司指定的受批评资产为1.315亿美元，较2020年12月31日的7280万美元增加5870万美元[294] - 截至2021年3月31日，公司不良资产为3740万美元，占总资产的0.44%，低于2020年12月31日的4500万美元（占比0.50%）[298] - 截至2021年3月31日，公司逾期90天以上仍计息的贷款和租赁为120万美元，占贷款和租赁总额的0.02%，较2020年12月31日的1200万美元（占比0.16%）减少1080万美元[303] - 截至2021年3月31日，总问题债务重组（TDR）贷款从2020年12月31日的1900万美元增至2310万美元，增加410万美元[305] - 2021年第一季度，TDR贷款增加主要源于一个380万美元的建筑项目和一个40万美元的商业房地产项目[305] - 截至2021年3月31日，总TDR贷款中商业贷款640万美元、设备融资贷款和租赁720万美元、住宅抵押贷款180万美元、房屋净值贷款180万美元、商业房地产贷款210万美元[307] - 截至2021年3月31日，逾期61 - 90天的贷款和租赁总额为652.2万美元，占贷款和租赁总额的0.09%，低于2020年12月31日的1612.9万美元（占比0.22%）[304] - 截至2021年3月31日，非应计贷款和租赁总额为3101.9万美元，低于2020年12月31日的3844.8万美元[304] - 截至2021年3月31日，其他房地产拥有量为532.8万美元，其他收回资产为105.5万美元[304] - 截至2021年3月31日，贷款和租赁损失准备金降至1.098亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.51%，而2020年12月31日为1.144亿美元，占比1.57%[315] - 2021年和2020年第一季度贷款和租赁净冲销分别为180万美元和220万美元，占平均贷款和租赁的年化净冲销率分别为0.10%和0.13%[316] - 2021年3月31日现金、现金等价物和投资证券降至8.613亿美元，较2020年12月31日的12亿美元减少3.199亿美元，年化降幅108.3%，占总资产比例从13.2%降至10.1%[323] - 截至2021年3月31日，可供出售投资证券的公允价值为7.299亿美元，净未实现收益280万美元，而2020年12月31日公允价值为7.458亿美元，净未实现收益2130万美元[329] - 2021年第一季度可供出售投资证券的到期、赎回和本金偿还总额为4620万美元，2020年同期为2550万美元[327] - 2021年第一季度公司未出售可供出售投资证券，2020年同期出售8640万美元[327] - 2021年第一季度公司购买可供出售投资证券4950万美元，2020年同期为2.733亿美元[327] - 2021年第一季度公司没有持有至到期证券，2020年第一季度有到期、赎回和本金偿还630万美元[328] - 截至2021年3月31日，35.8%的可供出售投资证券组合（2.616亿美元）有1080万美元的未实现损失，而2020年12月31日为11.7%（8690万美元），未实现损失70万美元[329] - 截至2021年3月31日，公司持有的FHLBB股票账面价值为2190万美元，较2020年12月31日的3130万美元减少940万美元[332] - 截至2021年3月31日，公司存款总额降至68.67亿美元，较2020年12月31日减少4390万美元，存款占总资产的比例从77.3%升至80.2%[337] - 2021年第一季度，核心存款增加2.963亿美元，核心存款与总存款的比例从69.8%升至74.6%[338] - 截至2021年3月31日，定期存款账户降至13亿美元，较2020年12月31日减少1.169亿美元，占总存款的比例从20.2%降至18.5%[339] - 截至2021年3月31日，经纪存款降至4706万美元，较2020年12月31日减少2.234亿美元，占总存款的比例从10.0%降至6.9%[340] - 截至2021年3月31日，公司借款资金平均余额为6.64692亿美元，期末余额为5.46003亿美元，加权平均利率为1.60%[343] - FHLBB借款较2020年12月31日减少2.702亿美元，至2021年3月31日余额为3.786亿美元[346] - 公司收购了两笔各500万美元的次级债券，分别于2033年6月26日和2034年3月17日到期[347] - 公司出售了7500万美元的6.0%固定 - 浮动利率次级票据，于2029年9月15日到期[348] - 截至2021年3月31日，公司与客户的回购协议降至5360万美元，较2020年12月31日减少410万美元[353] - 截至2021年3月31日，公司有1200万美元的承诺信贷额度，无借款；有7.46亿美元的非承诺信贷额度，借款300万美元[354] - 2021年3月31日与2020年12月31日相比，贷款级衍生品名义本金金额、风险参与协议金额、外汇合约名义金额等有变化，固定加权平均利率从3.07%降至3.06%，浮动加权平均利率从0.99%降至0.93% [357]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收益为2650万美元，即每股0.34美元，信贷质量保持稳定，净息差有所改善 [9] - 公司记录了负210万美元的信贷损失拨备，非薪资保护计划（PPP）贷款的贷款损失准备金率下降4个基点至165个基点 [10] - 第一季度收入较第四季度增加150万美元，比去年同期增加290万美元，运营成本因季节性较高的薪酬相关成本增加了80万美元 [12] - 净利息收入增加90万美元，生息资产收益率较上一季度下降3个基点，资金成本降至15 [13] - 第一季度末公司资产为86亿美元，较第四季度减少3.82亿美元，贷款持平，现金和证券合计减少3.2亿美元 [14] - 贷款损失准备金略有下降至1.1亿美元，占不包括PPP贷款的贷款余额的165个基点 [14] - 董事会批准将季度股息提高4.3%至每股0.12美元，按年计算，股息收益率约为3% [11][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合整体与上一季度持平，PPP贷款增长1.16亿美元，抵消了其他贷款组合1.17亿美元的下降 [15] - 经纪存款减少2.23亿美元，非经纪存款在本季度增长1.79亿美元，货币市场存款需求强劲，消费者继续将资金从定期存款（CD）转移到其他存款产品 [16] - 季度末，PPP项目有超过3400笔贷款，未偿还金额为6.05亿美元，约1400万美元的递延净费用将在这些贷款的存续期内确认为收入，第一季度有1.33亿美元的PPP贷款得到偿还 [17] - 季度末，341笔信贷总计1.26亿美元的贷款根据《关怀法案》进行了修改，占贷款总额的1.7%，贷款修改主要集中在洗衣、健身和拖车行业 [18] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为跨越10亿美元资产规模会自然发生，已为相关运营要求做好长期准备，预计杜宾修正案的影响在100万至200万美元之间 [29][30] - 公司不太认同规模越大越有竞争力的观点，认为银行业在达到一定规模后，规模经济效应并不明显，周边近期的五起银行合并交易为公司带来了吸引新客户和员工的机会 [32][33] - 公司对于并购的态度是，在本地或临近市场进行有财务意义的交易，避免过度稀释，希望在短期内看到对收益的切实好处，可能会有一定的产品多元化；如果进行外地并购，最小规模可能为10亿美元，要求目标市场和业务线熟悉、管理团队稳定 [36][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着马萨诸塞州和罗德岛州的新冠病例数下降、疫苗接种人数增加，公司对未来持乐观态度 [7] - 公司分支机构全部开放，非分支机构员工大多仍在家工作，将遵循波士顿和普罗维登斯的指导，允许员工每周回办公室一到两次，情况将在未来几个月逐步变化 [8] 其他重要信息 无 问答环节所有提问和回答 问题：非PPP贷款的贷款管道规模和构成情况如何？ - 本季度业务显著回升，商业和工业（C&I）贷款与商业房地产（CRE）贷款较为均衡，贷款委员会的新业务大幅增加，贷款人员报告业务活动兴趣上升，洗衣和健身设备领域需求强劲，但存在设备瓶颈 [22][23] 问题：未来几个季度净息差的预期如何，包括和不包括PPP收入的情况？ - 在PPP贷款豁免之前，净利息收入仍将面临压力，这主要取决于贷款增长情况，资金方面会因CD重新定价和偿还经纪资金及联邦住房贷款银行预付款而有所缓解，但PPP贷款的收益和费用确认时间不确定，也会影响净息差 [24][26] 问题：核心净息差是多少？ - 未提供核心净息差数据，本季度与PPP贷款相关的递延费用为140万美元，可据此自行计算 [28] 问题：公司跨越10亿美元资产规模的规划如何，会有哪些增量成本，杜宾修正案的影响如何？ - 跨越10亿美元资产规模会自然发生，公司已做好运营准备，预计杜宾修正案的影响在100万至200万美元之间 [29][30] 问题：是否认同规模对竞争力很重要，公司从其他合并银行吸引客户和员工的机会如何？ - 不太认同规模越大越有竞争力的观点，周边近期的银行合并交易为公司带来了吸引新客户和员工的机会，新贷款审批中来自新客户的比例有所增加 [32][34] 问题：公司目前的并购策略如何，考虑并购时对地域、资产规模等方面有何要求？ - 对于本地或临近市场有财务意义的交易，会避免过度稀释，希望短期内看到对收益的好处和一定的产品多元化；外地并购最小规模可能为10亿美元，要求目标市场和业务线熟悉、管理团队稳定，不急于进行并购交易 [36][38] 问题：如何看待MOE（可能是某种交易形式）？ - 看待MOE与其他并购交易一样，交易的合理性至关重要，必须明确且有意义，对各方都有利 [39] 问题：税收税率方面有什么需要考虑的？ - 本季度全年预计税率为25%，实际税率将取决于全年应纳税所得额、未来拨备情况以及PPP贷款豁免速度，会根据全年情况进行调整 [40][41] 问题：CRE贷款新贷款的情况如何？ - 本季度不包括PPP贷款的贷款发放或提款约为3.28亿美元，加权平均票面利率（不包括费用）为3.65亿美元 [43] 问题：核心商业贷款组合（不包括PPP）增长持续下降，是否受信用额度利用率降低的影响？ - 主要是因为公司有很多优质的家族企业客户在市场上出售业务并偿还贷款，信用额度利用率变化不大 [44][45] 问题：CRE投资组合中，还款和提前还款是否是不利因素，第二季度情况是否有变化？ - 本季度CRE投资组合（包括建设和CRE）减少约3500万至3600万美元，人们在当前时期较为谨慎，但也有很多人希望开展新业务，第二季度情况暂无明显变化 [47] 问题：第一季度约3.7亿美元CD到期，留存率如何，后续CD到期情况如何？ - 本季度新预订CD金额为2.63亿美元，利率约为43个基点，到期偿还3.65亿美元，后续还有1.83亿美元CD到期 [48][49]

财务数据关键指标变化 - 2020年净利息收入增加690万美元，增幅2.7%，达2.602亿美元，净息差下降34个基点至3.17%，净收入减少4010万美元，降幅45.7%，为4760万美元[20] - 2020年公司总生息资产平均余额为8209167千美元，收益率3.99%；2019年为7237380千美元，收益率4.81%；2018年为6875489千美元，收益率4.58%[333] - 2020年公司总付息负债平均余额为6019226千美元，成本率1.11%；2019年为5506708千美元，成本率1.71%；2018年为5246844千美元，成本率1.26%[333] - 2020年公司净利息收入（税等效基础）为260483千美元，利差2.88%；2019年为253944千美元，利差3.10%；2018年为248373千美元，利差3.32%[333] - 2020年公司净利息收入为260163千美元；2019年为253300千美元；2018年为247699千美元[333] - 2020年公司净息差为3.17%；2019年为3.51%；2018年为3.61%[333] - 2020年公司债务证券平均余额750689千美元，利息收入13823千美元，收益率1.84%；2019年平均余额585360千美元，利息收入12483千美元，收益率2.13%；2018年平均余额653652千美元，利息收入14174千美元，收益率2.17%[333] - 2020年净利息收入增至2.602亿美元，较2019年的2.533亿美元增加690万美元[338] - 2020年净利息收益率降至3.17%，较2019年的3.51%下降34个基点[339] - 2020年生息资产收益率降至3.99%，较2019年的4.81%下降[340] - 2020年整体资金成本降至1.11%，较2019年的1.71%下降60个基点[341] - 2020年贷款和租赁利息收入为3.098亿美元，较2019年的3.303亿美元减少2050万美元，降幅6.2%[343] - 2020年存款利息支出减少2120万美元，降幅30.4%，主要因利率降低减少2560万美元，部分被存款增长增加的440万美元抵消[346][347] - 2020年借款利息支出减少650万美元，降幅26.2%，借款成本从2.65%降至1.73%，主要因借款利率降低减少880万美元，部分被借款量增加的230万美元抵消[346][349] - 2020年信用损失拨备增加5230万美元，从960万美元增至6190万美元，主要因新冠疫情宏观经济预测变化[352] - 2020年非利息收入减少510万美元，降幅17.3%，至2460万美元，主要因贷款级衍生品收入减少400万美元、存款手续费减少160万美元、贷款和租赁销售收益减少60万美元、其他收入减少40万美元，部分被投资证券销售收益增加150万美元抵消[354] - 2020年非利息支出增加340万美元，增幅2.1%，至1.608亿美元，主要因薪酬和员工福利支出增加440万美元、FDIC保险增加280万美元，部分被其他支出减少160万美元、设备和数据处理减少130万美元、并购费用减少110万美元抵消[361] - 2020年效率比率从55.63%增至56.47%，主要因非利息支出和净利息收入增加，部分被非利息收入减少抵消[362] - 2020年薪酬和员工福利支出增加440万美元，增幅4.6%，至1.01亿美元，主要因员工人数增加、年度绩效加薪和奖金、医疗福利增加[363] - 2020年FDIC保险费用增加280万美元，增幅192.7%，至420万美元，主要因FDIC银行评估费增加[364] - 2020年并购费用减少110万美元，降幅100%，至零，因第一伊普斯威奇银行并入布鲁克莱恩银行[369] - 2020年公司所得税费用为1440万美元，2019年为2830万美元，有效税率分别为23.3%和24.4%，2020年税前收入减少5395.2万美元，降幅46.5%[370] - 2019年净利息收入较2018年增加560万美元至2.533亿美元，主要因贷款和租赁利息收入增加3510万美元，部分被债务证券利息收入减少170万美元和存款及借款利息支出增加2810万美元抵消[371] - 2019年净利息收益率较2018年下降10个基点至3.51%，加权平均贷款利率从4.84%升至5.07%[372] - 2019年生息资产收益率从4.58%升至4.81%，当年记录500万美元提前还款罚金和逾期费用，贡献7个基点收益率[373] - 2019年资金总成本较2018年增加45个基点至1.71%[374] - 2019年贷款和租赁利息收入为3.303亿美元，较2018年增加3510万美元，收益率从4.84%升至5.07%[377] - 2019年投资总收入为1730万美元，较2018年减少130万美元，降幅7.2%，收益率从2.48%降至2.45%[378] - 2019年存款利息支出较2018年增加2760万美元，增幅65.8%，借款利息支出增加50万美元，增幅2.0%[380] - 2019年信用损失拨备较2018年增加460万美元，增幅93.6%至960万美元[385] - 2019年非利息收入增至2980万美元，较2018年的2520万美元增加460万美元，增幅18.1%[387] - 2019年其他收入增至660万美元，较2018年的580万美元增加70万美元，增幅12.8%[388] - 2019年贷款费用增至210万美元，较2018年的140万美元增加70万美元，增幅47.0%[388] - 2019年非利息支出增至1.575亿美元，较2018年的1.552亿美元增加220万美元，增幅1.4%[390] - 2019年效率比率从2018年的56.88%降至55.63%[391] - 2019年公司所得税费用为2830万美元，有效税率为24.4%，2018年分别为2620万美元和23.2%[393] - 截至2020年12月31日，存款总额为69亿美元，占总资金的89.4%，2019年分别为58亿美元和86.6%[398] - 截至2020年12月31日，借款总额为8.202亿美元，占总资金的10.6%，2019年分别为9.027亿美元和13.4%[399] - 截至2020年12月31日，现金、现金等价物和可供出售投资证券总额为12亿美元，占总资产的13.2%，2019年分别为5.768亿美元和7.3%[403] - 市场利率上升300个基点，公司2020年12月31日起十二个月内预计净利息收入增加19249千美元，增幅7.1%，2019年12月31日增幅为11.5%[421] - 市场利率上升200个基点，公司2020年12月31日起十二个月内预计净利息收入增加10698千美元，增幅3.9%，2019年12月31日增幅为4.8%[421] - 市场利率上升100个基点，公司2020年12月31日起十二个月内预计净利息收入增加5193千美元，增幅1.9%，2019年12月31日增幅为2.4%[421] - 市场利率下降100个基点，公司2020年12月31日起十二个月内预计净利息收入减少5999千美元，降幅2.2%，2019年12月31日降幅为4.3%[421] - 市场利率平行上升300个基点，公司2020年12月31日经济价值权益预计变化为11.2%，2019年12月31日为6.0%[424] - 市场利率平行上升200个基点，公司2020年12月31日经济价值权益预计变化为8.3%，2019年12月31日为5.1%[424] - 市场利率平行上升100个基点，公司2020年12月31日经济价值权益预计变化为5.4%，2019年12月31日为3.3%[424] - 市场利率平行下降100个基点，公司2020年12月31日经济价值权益预计变化为 - 13.6%，2019年12月31日为 - 7.2%[424] - 截至2020年12月31日，一年内到期或重新定价的生息资产达42亿美元，付息负债达46亿美元，一年累计负缺口为3.3亿美元，占总生息资产的(3.9)% [430] - 截至2019年12月31日，公司一年累计负缺口为2900万美元，占总生息资产的(0.39)% [430] - 总生息资产为84.14225亿美元，加权平均利率为3.64% [428] - 总付息负债为61.38738亿美元，加权平均利率为0.64% [428] - 短期投资为3.98848亿美元，加权平均利率为0.09% [428] - 投资证券为7.45821亿美元，加权平均利率为2.65% [428] - 商业房地产贷款为38.23826亿美元，加权平均利率为3.53% [428] - 商业贷款和租赁为22.74901亿美元，加权平均利率为4.81% [428] - 消费贷款为11.70829亿美元，加权平均利率为3.56% [428] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年商业房地产贷款利息收入为1.48438亿美元，较2019年的1.64082亿美元减少1560万美元，降幅9.5%[343] - 2020年商业贷款利息收入为4110万美元，较2019年的3940万美元增加170万美元，增幅4.3%[343] - 2020年设备融资利息收入为7560万美元，较2019年的7410万美元增加150万美元，增幅2.0%[343] - 2020年住宅抵押贷款利息收入为3140万美元，较2019年的3290万美元减少150万美元，降幅4.7%[343] - 2020年其他消费贷款利息收入为1330万美元，较2019年的1980万美元减少660万美元，降幅33.2%[343] 公司运营情况 - 截至2020年12月31日，公司通过旗下银行在大波士顿和大普罗维登斯地区运营50家全方位服务银行办事处[22] - 截至2020年6月30日，马萨诸塞州五大银行存款市场总份额约67%，罗德岛三大银行约72%[22] - 截至2020年12月31日，公司投资组合中最大商业房地产贷款关系为5610万美元，最大商业贷款关系为5840万美元，最大消费贷款关系为4050万美元[23][26][27] - 截至2020年12月31日，公司有780名全职员工和33名兼职员工，疫情期间45%员工远程工作[30][32] 贷款业务相关情况 - 《CARES法案》为PPP拨款3490亿美元，后增至6590亿美元，截至2020年8月8日公司发放2922笔PPP贷款，总计5.817亿美元，截至2020年12月31日未偿还4.892亿美元[41] - 截至2020年12月31日，公司对11亿美元贷款和租赁余额给予4989笔短期延期，其中4691笔总计10亿美元已恢复还款，298笔总计9040万美元仍处于延期状态，占贷款和租赁总余额1.2%[43] 监管相关情况 - 公司受美联储、马萨诸塞州银行专员等监管，美联储有权责令停止不安全或不稳健银行业务、评估民事罚款等[39][44] - 根据《BHCA》，公司需在旗下银行财务困境时提供财务支持，破产时相关承诺由破产受托人承担并优先支付[45] - 《BHCA》禁止银行控股公司未经美联储批准进行某些收购活动，一般也禁止从事非银行业务，但可从事与银行密切相关活动[46][47] - 银行控股公司收购投票权证券达10%或以上，且满足特定条件需提前通知美联储[48] - 公司拥有银行或银行控股公司某类投票权证券25%或以上等情况构成控制[50] - 银行存款由FDIC的存款保险基金承保，每位单独投保储户最高保额25万美元[52] - 2018年9月30日，DIF储备率达1.36%，小银行获评估信贷[53] - 2020年，银行的FDIC保险评估成本为420万美元[53] - 存款机构经纪存款超过总资产10%，将面临更高FDIC存款保险费评估[60] - 公司和银行需维持最低普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总资本比率8.0%和杠杆比率4.0%[67] - 银行控股公司总风险资本比率至少10.0%等条件视为“资本充足”[68] - 州成员银行总风险资本比率10.0%或更高等条件视为“资本充足”[68] - 银行有形股权与总资产比率等于或低于2.0%视为“严重资本不足”[69] - 社区银行杠杆率框架要求有形资本与平均合并总资产比率不低于8.0%且不高于10.0%，杠杆率大于9.0%可

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为2670万美元，每股收益0.34美元，第三季度净收入为1870万美元，主要得益于净利息收入增加、费用降低和负210万美元的信贷损失准备金 [7][8] - 收入较第三季度增加170万美元，略高于去年 [8] - 净利息收入增加230万美元，生息资产收益率较上一季度提高4个基点，资金成本下降14个基点，净息差增加15个基点 [9] - 税前预拨备收入为3240万美元，较第三季度提高260万美元，略低于去年 [8] - 第四季度公司资产为89亿美元，较第三季度减少5800万美元 [10] - 贷款损失准备金略有下降至1.14亿美元，占不包括PPP贷款的169个基点 [10] - 董事会批准向股东支付每股0.115美元的股息，将于2月支付，还批准了一项1000万美元的股票回购计划 [7] - 2020年每股股息支付总额为0.46美元，较2019年增长4.5%，目前股息收益率约为3.5% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合在本季度减少1.27亿美元，主要是由于PPP贷款的减免，不包括PPP贷款活动，核心贷款组合减少4800万美元 [11] - 存款在本季度增长1.18亿美元，主要得益于DDA、NOW和货币市场产品的增长 [11] - 截至12月31日，298笔总计9000万美元的贷款根据《CARES法案》进行了修改，占未偿还贷款总额的1.2%，修改主要集中在设备融资和商业房地产投资组合 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在数字和其他电子业务方面紧跟潮流，注重消费者和商业业务的电子渠道建设，同时也重视分支机构的作用，不会因疫情而激进调整分支机构网络 [20] - 公司会关注并购机会，但认为在当前环境下交易难度较大，若股价有所提高，交易可能会更容易进行 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着秋冬季节感染和住院人数激增，马萨诸塞州、罗德岛州和纽约州的积极趋势逆转，新的指令和建议抑制了经济活动，但公司对疫苗的前景和年底财政刺激措施的潜在影响感到乐观 [5][6] - 由于仍有部分客户面临财务挑战，公司将继续与他们合作，提供额外的贷款还款延期 [7] - 公司认为核心净息差将继续改善，预计2021年前两个季度PPP贷款减免情况良好，费用方面暂无重大变化 [18] - 公司对贷款业务在今年资产负债表上取得积极进展持乐观态度，但认为经济活动仍受到限制，疫苗和刺激措施对贷款增长的影响难以预测 [25] 其他重要信息 - 公司工作重心是员工及其家人的健康和安全，因感染人数激增，暂停鼓励非分支机构员工每周来办公室一到两次，直到感染率持续下降和疫苗广泛接种的效果显现 [6] 问答环节所有提问和回答 问题: 9000万美元修改贷款的利息支付情况及延期到期安排 - 几乎所有修改贷款都在支付利息，目前延期的主要是本金还款，延期期限大多为90天，部分类似重写的延期期限较短，很快会恢复还款 [17] 问题: 核心净息差趋势及2021年费用方面的特殊项目 - 预计核心净息差将继续改善，第一季度核心净息差可能与本季度在PPP贷款减免前的净息差持平，2021年前两个季度PPP贷款减免情况良好，费用方面暂无重大变化 [18] 问题: 对疫情后分支机构网络的看法 - 公司认为分支机构系统需要不时调整，但并非以分支机构为主导的公司，会考虑调整波士顿市区内分支机构的密度，同时在数字和电子业务方面紧跟潮流，且去年在分支机构开户情况良好，不会因疫情激进调整分支机构网络 [20] 问题: 90天以上逾期贷款增加的原因及后续趋势 - 90天以上逾期贷款增加是由于三笔贷款的续期过程比平时长，与《CARES法案》延期无关，若贷款续期完成，该逾期贷款数量预计会下降，但该类别数据会有波动 [23][24] 问题: 疫苗和刺激措施对贷款增长的影响及何时恢复到疫情前水平 - 难以预测疫苗和刺激措施对贷款增长的影响及何时恢复到疫情前水平，公司看到很多提前还款活动，贷款发放情况不均衡但不算糟糕，有较好的贷款储备，但经济活动受限，公司对今年贷款业务在资产负债表上取得积极进展持乐观态度 [25] 问题: 是否预计CD业务进一步缩减 - 预计CD业务将继续缩减，第一季度约有3.71亿美元的CD到期，利率为170个基点，而目前公司提供的利率在40 - 55个基点之间，客户不太愿意锁定资金，大多会转向货币市场账户或更具流动性的产品，但存款总体较为稳定，随着政府刺激经济，存款仍会有显著增长 [26] 问题: 本季度PPP收入计入净利息收入的金额及对净息差的影响 - 本季度递延费用总计190万美元计入净利息收入，其中140万美元来自PPP贷款减免，递延费用较上一季度增加约160万美元；提前还款费用总计150万美元，比第三季度多50万美元，两者共同对本季度净息差产生显著影响，其余影响主要来自存款资金和借款成本的下降 [28][29] 问题: PPP贷款减免的净息差计算值 - PPP贷款减免的净息差计算值为150万美元，约为7个基点 [30] 问题: 剩余约4.9亿美元PPP贷款的未摊销费用 - 管理层暂无该数据 [30] 问题: 对并购的看法 - 公司会关注并购机会，但认为在当前环境下交易难度较大，若股价有所提高，交易可能会更容易进行 [31] 问题: 贷款储备情况 - 贷款储备正在缓慢重建，第四季度和今年年初贷款业务放缓主要是由于提前还款和PPP贷款的影响，目前正在处理约1500笔PPP 3贷款申请，预计全年贷款会有适度增长 [34] 问题: 贷款适度增长是否包括新的PPP贷款 - 是，将所有因素综合考虑，PPP 3贷款的特点可能与前两轮不同，目前难以确定具体差异 [35] 问题: PPP 3贷款申请金额及最终预计金额 - 目前PPP 3贷款申请金额约为1.3亿美元，但难以预测最终金额，因为客户申请速度比上一轮更慢，且联邦层面还有更多额度，客户有更多时间和能力申请 [36][37]

公司业务结构与背景 - 2020年第一季度，第一伊普斯威奇银行并入布鲁克莱恩银行的合并完成[283] - 2019年7月31日，布鲁克莱恩银行将其章程从马萨诸塞州储蓄银行转换为马萨诸塞州特许信托公司，并退出存款人保险基金（DIF）[289] - 联邦存款保险公司（FDIC）为每家银行的存款提供每位储户最高25万美元的保险[289] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“BRKL”[293] 政策法规相关 - 2020年3月27日，国会通过《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES法案）[290] - 自2020年1月1日起采用ASU 2016 - 13，公司更新了信用损失拨备的关键会计政策，用CECL方法取代了已发生损失减值方法[316] - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 04，公司尚未采用该更新，正评估对公司的风险和潜在影响[317] - 2018年8月FASB发布ASU 2018 - 14，管理层将在2021年1月1日开始的财年采用该准则[318] 薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 公司已发放2922笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额达5.817亿美元（截至2020年8月8日项目结束），截至2020年9月30日，扣除递延费用和成本后，仍有5.684亿美元未偿还[291] - PPP贷款由美国政府全额担保，初始期限最长为五年，利率为1%；美联储薪资保护计划流动性便利（PPPLF）将向存款机构提供最长五年期限的信贷，利率为0.35%[291] - 薪资保护计划（PPP）初始拨款3490亿美元，后增至6590亿美元[291] - 截至2020年9月30日，商业贷款余额中PPP贷款总计5.684亿美元[350] 贷款和租赁延期情况 - 截至2020年9月30日，公司对12亿美元的贷款和租赁余额给予5254笔短期延期；其中4344笔贷款和租赁（总额9.567亿美元）已恢复还款状态，910笔贷款和租赁（总额2.796亿美元）仍处于延期状态，占公司贷款和租赁总余额的3.8%[292] - 2020年3月1日至相关期限内，公司已批准5254笔短期贷款和租赁延期，涉及余额12亿美元；其中4344笔、余额9.567亿美元已恢复还款，910笔、余额2796万美元仍处于延期状态，占公司贷款和租赁总余额的3.8%[371] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为90.00192亿美元，较2019年12月31日增加11亿美元，年化增长率为19.4%[295][299] - 截至2020年9月30日，公司总贷款和租赁为73.96358亿美元，较2019年12月31日增加6.585亿美元，年化增长率为13.0%[295][300] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为3.173亿美元，较2019年12月31日增加2.395亿美元，年化增长率为410.6%[301] - 截至2020年9月30日，公司投资证券为7.844亿美元，较2019年12月31日增加1.95亿美元，年化增长率为44.1%[301] - 截至2020年9月30日，公司总存款为67.92523亿美元，较2019年12月31日增加9.625亿美元，年化增长率为22.0%[295][302] - 截至2020年9月30日，公司总借款资金为10.05045亿美元，较2019年12月31日增加1.023亿美元，年化增长率为15.1%[295][303] - 截至2020年9月30日，公司非performing资产为3940万美元，占总资产的0.44%，而2019年12月31日为2210万美元，占比0.28%[304] - 2020年第三季度净冲销为500万美元，占平均贷款和租赁的年化比例为0.27%，而2019年第三季度为40万美元，占比0.02%[304] - 截至2020年9月30日，贷款和租赁损失准备金与总贷款和租赁的比率为1.62%，而2019年12月31日为0.91%[295][305] - 2020年第三季度基本每股收益为0.24美元，摊薄后每股收益为0.24美元[295] - 截至2020年9月30日，公司普通股一级资本比率为10.77%，低于2019年12月31日的11.44%；一级杠杆比率为8.67%，低于2019年12月31日的10.28%；一级风险资本比率为10.91%，低于2019年12月31日的11.58%；总风险资本比率为13.22%，低于2019年12月31日的13.59%[306] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司股东权益与总资产比率分别为10.39%和12.04%；有形股权比率分别为8.73%和10.15%[307] - 2020年第三季度，公司净收入为1870万美元，每股0.24美元，较2019年同期的2260万美元和每股0.28美元减少390万美元，按年率计算降幅为69.2%[308] - 2020年前九个月，公司净收入为2100万美元，每股0.27美元，较2019年同期的6550万美元和每股0.82美元减少4460万美元，降幅为68.0%[309] - 2020年第三季度，公司年化平均资产回报率为0.83%，低于2019年同期的1.17%；年化平均股东权益回报率为7.99%，低于2019年同期的9.74%[310] - 2020年第三季度，公司净息差为3.08%，低于2019年同期的3.45%；2020年前九个月，净息差为3.15%，低于2019年同期的3.54%[311][312] - 2020年第三季度，公司运营收益为1863.9万美元，2019年同期为2352.8万美元；2020年前九个月，运营收益为1947.3万美元，2019年同期为6610.1万美元[320] - 2020年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日及2019年9月30日运营收益（损失）分别为18,639千美元、19,131千美元、 - 18,240千美元、22,082千美元、23,528千美元[322] - 对应日期平均总资产分别为9,018,672千美元、8,869,540千美元、7,965,826千美元、7,860,593千美元、7,746,492千美元[322] - 对应日期平均有形资产回报率（年化）分别为0.84%、0.90%、 - 0.89%、1.15%、1.19%[322][324] - 对应日期平均股东权益分别为934,632千美元、926,239千美元、946,138千美元、941,891千美元、928,063千美元[322][324] - 对应日期平均有形股东权益回报率（年化）分别为9.70%、10.28%、 - 8.84%、11.42%、11.85%[324] - 2020年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日及2019年9月30日净收入（损失）分别为18,679千美元、19,571千美元、 - 17,276千美元、22,183千美元、22,596千美元[324] - 对应日期有形股东权益分别为771,667千美元、762,210千美元、748,054千美元、780,756千美元、767,041千美元[326] - 对应日期有形资产分别为8,836,301千美元、8,905,464千美元、8,297,077千美元、7,692,003千美元、7,713,166千美元[326] - 对应日期有形权益比率分别为8.73%、8.56%、9.02%、10.15%、9.94%[326] - 2020年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日及2019年9月30日平均总资产减平均商誉和平均已识别无形资产净值后平均有形资产分别为8,854,600千美元、8,705,155千美元、7,801,125千美元、7,695,522千美元、7,580,999千美元[322][324] - 2020年9月30日有形账面价值每股9.77美元，6月30日为9.67美元，3月31日为9.49美元，2019年12月31日为9.80美元，9月30日为9.63美元[327] - 2020年9月30日股息支付率为48.67%，6月30日为46.37%，3月31日为 - 53.10%，2019年12月31日为41.35%，9月30日为38.88%[327] - 2020年9月30日贷款和租赁损失准备金为119,971美元，6月30日为119,553美元，3月31日为113,181美元，2019年12月31日为61,082美元，9月30日为59,135美元[331] - 截至2020年9月30日，有3个借款人的贷款和承诺超过5000万美元，总额为1.64亿美元，占总贷款和承诺的1.86%；2019年12月31日，同样有3个借款人超过5000万美元，总额为1.943亿美元，占比2.40%[335][337] - 截至2020年9月30日，公司有8340万美元的资产被指定为受批评资产，较2019年12月31日的6720万美元增加了1620万美元[358] - 截至2020年9月30日，公司的非performing资产为3940万美元，占总资产的0.44%，较2019年12月31日的2210万美元（占比0.28%）有所增加[362] - 截至2020年9月30日，公司逾期90天以上仍在计息的贷款和租赁为120万美元，占总贷款和租赁的0.02%，较2019年12月31日的1010万美元（占比0.15%）减少了890万美元[366] - 截至2020年9月30日，总nonaccrual贷款和租赁为3795.2万美元，较2019年12月31日的1946.1万美元有所增加[367] - 截至2020年9月30日，总TDR贷款降至1710万美元，较2019年12月31日的2320万美元减少了620万美元[368] - 截至2020年9月30日，问题债务重组总额为1.7051亿美元，较2019年12月31日的2.318亿美元有所下降[371] - 截至2020年9月30日，总贷款和租赁额为73.96358亿美元，贷款和租赁损失总拨备占比为1.62%[376][379] - 2020年1月1日起，公司采用CECL方法计算信贷损失拨备，因该方法使贷款和租赁损失拨备增加660万美元[381] - 截至2020年9月30日，由于COVID - 19大流行对公司贷款和租赁组合经济影响的最新预测，贷款和租赁损失拨备增至1.2亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.62%；排除PPP贷款后，占比为1.76%；而2019年12月31日为6110万美元，占比0.91%[382] - 2020年和2019年第三季度末，贷款和租赁净冲销分别为500万美元和40万美元，占平均贷款和租赁的年化净冲销率分别为0.83%和0.09%[383] - 2020年和2019年前九个月，贷款和租赁净冲销分别为860万美元和550万美元，占平均贷款和租赁的年化净冲销率分别为0.53%和0.41%[383] - 2020年前三季度末商业房地产、商业和消费者贷款和租赁损失拨备余额分别为8722万美元、2857.8万美元和417.3万美元，总计1.19971亿美元[379] - 2019年前三季度末商业房地产、商业和消费者贷款和租赁损失拨备余额分别为2902.9万美元、2439.3万美元和571.3万美元，总计5913.5万美元[379][381] - 管理层认为截至2020年9月30日的贷款和租赁损失拨备是合适的[384] - 截至2020年9月30日，现金、现金等价物和投资证券增至11亿美元，较2019年12月31日的6.671亿美元增加4.346亿美元，年化增长率86.9%，占总资产比例从8.5%升至12.2%[389] - 截至2020年9月30日，可供出售投资证券的公允价值为7.839亿美元，净未实现收益2400万美元；2019年12月31日公允价值为4.99亿美元，净未实现收益280万美元[398] - 2020年前九个月，可供出售投资证券的到期、赎回和本金偿还总额

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1870万美元，而第二季度为1960万美元，主要受稳定的收入、较高的费用和略低的信贷损失拨备影响 [12] - 净利息收入增加160万美元，平均盈利资产增长1.42亿美元，净息差稳定在308个基点，贷款组合收益率下降13个基点，资金成本下降23个基点 [14] - 第三季度公司资产为90亿美元，较第二季度减少7000万美元，贷款减少1200万美元，存款增加3.53亿美元，贷款损失准备金稳定在1.2亿美元，占贷款（不包括PPP贷款）的176个基点 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合本季度相对持平，各组合略有下降且分布均匀；存款增长主要由经纪存款推动，利用非到期经纪存款的优惠利率取代联邦住房贷款银行的预付款，尽管本季度活期存款和定期存款下降，但NOW储蓄和货币市场的增加抵消了这一下降 [16] - 截至季度末，910笔信贷总计2.8亿美元的贷款仍根据《CARES法案》进行了修改，占未偿还贷款总额的3.8% [17] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续与仍面临财务挑战的小部分客户合作，可能需要额外的延期还款安排 [10] - 董事会批准恢复股票回购计划，剩余资金960万美元将在年底前择机回购股票 [19] - 对于潜在的并购，公司认为除非有特殊情况，否则在当前疫情和股价环境下，短期内不太可能有正常的并购活动 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司总裁兼首席执行官对马萨诸塞州、罗德岛和纽约的经济复苏持谨慎乐观态度，但随着天气转冷和感染率可能上升保持谨慎 [8] - 预计净息差下季度将提高5 - 10个基点，并在2021年适度上升，不包括PPP的影响 [48] - 贷款增长方面，预计2021年不会出现近年来的高个位数增长，可能为4% - 5%，房地产和工商业活动适度，住宅业务活动较强 [29] - 存款方面，若没有类似PPP 2.0的项目，存款增长将继续保持上升趋势，但增速可能不如之前 [33] 其他重要信息 - 公司鼓励非分行员工每周到办公室一到两次，同时在所有场所保持社交距离和安全准则 [9] - 董事会批准向股东支付每股0.115美元的股息，将于11月27日支付给11月13日登记在册的股东，2020年每股股息总计0.46美元，较2019年增长4.5%，目前股息收益率约为5.9% [20] 问答环节所有提问和回答 问题1: 未来几个季度定期存款（CD）的到期情况及利率 - 下季度（第四季度）约有3亿美元CD到期（不包括经纪CD），利率约为2.2%；第一季度1月到期1.38亿美元，2月到期1.2亿美元，3月到期1.05亿美元，总计约1.8 - 1.85亿美元 [22] 问题2: 本季度约3.5亿美元经纪存款的利率和期限 - 这些是经纪活期存款（DDA）和经纪NOW账户，平均成本约为Ameribor加10个基点，即平均约20个基点 [23] 问题3: 未来几个季度净息差是否会下降 - 公司预计净息差未来会上升，下季度将提高5 - 10个基点 [24] 问题4: 市场上一家大型去互助化公司是否影响贷款定价 - 公司认为目前没有明显迹象表明该公司影响了市场贷款定价 [25] 问题5: 资产定价方面，商业房地产贷款的情况及未来几个季度的重新定价情况 - 第三季度新贷款发放的加权平均利率为394个基点，商业房地产贷款为344个基点，工商业贷款为475个基点，消费贷款约为345个基点；约19亿美元贷款会重新定价，但预计不会下降，且大部分重新定价已于今年早些时候完成 [27][28] 问题6: 贷款增长方面，各业务板块的潜在优势及2021年整体贷款增长方向 - 排除PPP因素，房地产和工商业业务活动适度，住宅业务活动较强，预计2021年贷款增长可能为4% - 5% [29] 问题7: 如何利用过剩流动性 - 公司在危机初期积累了一些流动性，目前证券投资组合预计不会增长，反而会继续缩减，将用流动性偿还经纪存款和联邦住房贷款银行的预付款 [31] 问题8: 未来几个季度存款增长是否会减弱 - 若没有类似PPP 2.0的项目，存款增长将继续保持上升趋势，但增速可能不如之前 [33] 问题9: 贷款延期方面，洗衣行业的情况及预计恢复还款的比例和时间 - 预计大部分洗衣行业的延期贷款将在未来1 - 3个月内恢复还款，该行业虽受限制影响，但属于必要业务，选址较好 [36] 问题10: 洗衣行业延期贷款的地理分布情况 - 贷款组合分布在全美50个州，主要集中在纽约市五个行政区和全国各大城市，延期情况并非只集中在纽约，加州因疫情和山火等因素业务开展困难 [38] 问题11: 截至目前（10月或11月初）贷款延期的最新金额 - 暂无最新数据，但Macrolease的延期贷款金额已从9月30日的3200万美元降至近日的2200万美元 [39] 问题12: 截至9月30日PPP费用的具体金额 - 公司发放了5.82亿美元PPP贷款，目前资产负债表上为5.68亿美元，两者差额为净递延费用和成本 [42] 问题13: 波士顿市场的并购潜力及公司的应对策略 - 公司认为目前市场环境下进行并购较为困难，除非有特殊情况，否则短期内不太可能有正常的并购活动，公司将继续按自己的计划发展 [44] 问题14: 展望2021 - 2022年净息差的走势及资金成本的预期水平 - 预计2021年资金成本将继续下降，净息差下季度将提高5 - 10个基点，并在2021年适度上升，不包括PPP的影响；对于资金成本，认为未来某个时间达到50个基点是合理的 [47][48][50] 问题15: 是否存在影响资金成本降至50个基点的结构性因素或战略举措 - 公司没有异常的长期结构，CD到期后资金流向其他产品，目前到期CD的利率约为54个基点 [50] 问题16: 准备金的走势、第四季度是否有额外定性因素及损失风险，以及延期贷款的抵押情况 - 准备金将根据实际情况每季度进行评估和调整，目前对准备金水平感到满意；目前未发现明显的损失区域，但Macrolease健身设备组合可能存在一定损失风险，已进行适当准备金计提 [53][55][56] 问题17: 股票回购的标准及回购的激进程度 - 股票回购主要取决于股价；公司将在12月或1月重新评估是否进行后续的回购计划 [59][62]

公司基本信息 - 公司作为多银行控股公司，旗下有布鲁克莱恩银行及其子公司、罗德岛银行及其子公司和布鲁克莱恩证券公司 [271] - 2020年第一季度，第一伊普斯威奇银行并入布鲁克莱恩银行 [271] - 公司在大波士顿、马萨诸塞州北岸和罗德岛拥有50家全方位服务银行办事处 [272] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码“BRKL” [281] 专业贷款业务地区分布 - 公司专业贷款业务中27.5%位于大纽约和新泽西都会区，72.5%位于美国其他地区（截至2020年6月30日） [272] 政策相关业务 - 《CARES法案》为“薪资保护贷款”拨款从3490亿美元增至6590亿美元，公司旗下银行已获SBA批准2926笔PPP贷款，总计5.67亿美元，利率1% [279] - FRB的PPPLF将为存款机构提供最长五年、利率0.35%的信贷，公司参与该项目 [279] - 2020年3月1日至12月31日或国家紧急状态终止后60天较早者，银行可暂停特定贷款修改的会计要求，截至提交日，银行已批准约5422笔短期贷款延期，涉及贷款余额12亿美元，占2020年6月30日贷款余额的17% [280] - FDIC为银行每位储户提供最高25万美元存款保险，2019年7月31日布鲁克莱恩银行转换章程并退出DIF，超额存款在2020年7月31日前仍由DIF承保，定期超额存款到期前由DIF承保 [277] 公司运营环境与预期 - 公司预计运营环境仍具挑战性，贷款和租赁业务受经济表现和FRB利率设定影响，低利率环境可能影响收益率和净息差 [276] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为91亿美元，较2019年12月31日增加12亿美元，年化增长率为30.9% [289] - 截至2020年6月30日，公司贷款和租赁总额为74亿美元，较2019年12月31日增加6.699亿美元，年化增长率为19.9% [290] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为2.549亿美元，较2019年12月31日增加1.771亿美元，年化增长率为455.4% [291] - 截至2020年6月30日，公司投资证券为8.565亿美元，较2019年12月31日增加2.671亿美元，年化增长率为90.7% [291] - 截至2020年6月30日，公司存款总额为64亿美元，较2019年12月31日增加6.102亿美元，年化增长率为20.9% [292] - 截至2020年6月30日，公司借款总额为14亿美元，较2019年12月31日增加5.039亿美元，年化增长率为111.6% [293] - 截至2020年6月30日，公司不良资产为4280万美元，占总资产的0.47%，而2019年12月31日为2210万美元，占比0.28% [294] - 2020年第二季度净冲销额为140万美元，占平均贷款和租赁的年化比例为0.08%，而2019年第二季度为310万美元，占比0.19% [294] - 截至2020年6月30日，公司贷款和租赁损失准备金与贷款和租赁总额的比率为1.61%，而2019年12月31日为0.91% [295] - 截至2020年6月30日，公司普通股一级资本比率为10.42%，一级杠杆比率为8.71%，一级风险资本比率为10.56%，总风险资本比率为12.85%，均低于2019年12月31日 [295] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司股东权益与总资产比率分别为10.21%和12.04%，有形股权比率分别为8.56%和10.15% [297] - 2020年第二季度公司净收入为1960万美元，每股0.25美元，较2019年同期的2050万美元（每股0.26美元）减少90万美元，年化降幅17.6% [297] - 2020年上半年公司净收入为230万美元，每股0.03美元，较2019年同期的4290万美元（每股0.54美元）减少4060万美元，降幅94.7% [298] - 2020年第二季度年化平均资产回报率为0.88%，2019年同期为1.08%；年化平均股东权益回报率为8.45%，2019年同期为8.98% [299] - 2020年第二季度净息差为3.09%，低于2019年同期的3.55%；2020年上半年净息差为3.19%，低于2019年同期的3.59% [300][301] - 2020年第二季度生息资产收益率降至3.92%，较2019年同期下降96个基点；资金总成本降至0.94%，较2019年同期下降53个基点 [300] - 2020年上半年生息资产收益率降至4.17%，较2019年同期下降69个基点；资金总成本降至1.10%，较2019年同期下降33个基点 [301] - 2020年6月30日平均总资产为88.6954亿美元，平均有形资产为87.05155亿美元 [311] - 2020年6月30日平均股东权益为9.26239亿美元，平均有形股东权益为7.61854亿美元 [313] - 2020年第二季度年化平均有形资产回报率为0.90%，年化平均有形股东权益回报率为8.45% [313] - 2020年6月30日年化平均有形股东权益回报率为10.28%，3月31日为 - 8.84% [316] - 2020年6月30日净收入为19,571千美元，3月31日净亏损为17,276千美元 [316] - 2020年6月30日平均总资产为8,869,540千美元，3月31日为7,965,826千美元 [316] - 2020年6月30日有形资产回报率（年化）为0.90%，3月31日为 - 0.89% [316] - 2020年6月30日有形股东权益比率为8.56%，3月31日为9.02% [316] - 2020年6月30日有形账面价值每股为9.67美元，3月31日为9.49美元 [318] - 2020年6月30日股息支付率为46.37%，3月31日为 - 53.10% [318] - 2020年6月30日贷款和租赁损失拨备为119,553千美元，3月31日为113,181千美元 [318] - 2020年6月30日总贷款和租赁为7,407,697千美元，3月31日为6,822,527千美元 [318] - 2020年6月30日贷款和租赁损失拨备占总贷款和租赁（不含PPP贷款）的百分比为1.75%，3月31日为1.66% [318] - 截至2020年6月30日，公司贷款和租赁总额为7407697000美元，较2019年12月31日的6737816000美元增长669881000美元，年化增长率为19.9% [320] - 截至2020年6月30日，公司指定的受批评资产为8080万美元，较2019年12月31日的6720万美元增加1360万美元 [344] - 截至2020年6月30日，公司不良资产为4280万美元，占总资产的0.47%，较2019年12月31日的2210万美元（占比0.28%）有所增加 [348] - 截至2020年6月30日，公司逾期90天以上仍在计息的贷款和租赁为200万美元，占总贷款和租赁的0.03%，较2019年12月31日的1010万美元（占比0.15%）减少810万美元 [353] - 截至2020年6月30日，总问题债务重组（TDR）贷款从2019年12月31日的2320万美元降至1610万美元，减少710万美元 [355] - 截至2020年6月30日，公司已对12亿美元的贷款和租赁余额给予5366笔短期延期，占总贷款和租赁余额的16.0% [357] - 截至2020年6月30日，总贷款和租赁为74.07697亿美元，贷款和租赁损失总拨备占总贷款和租赁的1.61% [362] - 截至另一时间点，总贷款和租赁为65.05329亿美元，贷款和租赁损失总拨备占总贷款和租赁的0.90% [363] - 2020年6月30日，贷款和租赁损失准备金增至1.196亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.61%，2019年12月31日为6110万美元，占比0.91% [372] - 2020年6月30日，剔除无准备金的PPP贷款后，贷款和租赁损失准备金占未偿还总额的1.75% [372] - 2020年和2019年第二季度净冲销分别为140万美元和310万美元，占平均贷款和租赁的年化比例分别为0.26%和0.68% [373] - 2020年和2019年上半年净冲销分别为360万美元和520万美元，占平均贷款和租赁的年化比例分别为0.37%和0.58% [373] - 2020年6月30日，商业房地产贷款准备金占总准备金的75.4%，占总贷款的51.7%；商业贷款和租赁占总准备金的20.8%，占总贷款的31.9%；消费者贷款占总准备金的3.8%，占总贷款的16.4% [376] - 自2020年1月1日起，公司采用CECL方法计算信贷损失准备金，因该方法增加贷款和租赁损失准备金660万美元 [371] - 截至2020年6月30日，现金、现金等价物和投资证券增至11亿美元，较2019年12月31日的6.671亿美元增加4.443亿美元，年化增长率133.2% [379] - 2020年6月30日，现金、现金等价物和投资证券占总资产的12.3%，2019年12月31日为8.5% [379] - 截至2020年6月30日，可供出售投资证券公允价值为8.545亿美元，净未实现收益2500万美元；2019年12月31日公允价值为4.99亿美元，净未实现收益280万美元 [387] - 2020年上半年，可供出售投资证券到期、赎回和本金偿还总额为5620万美元，2019年同期为3320万美元；出售1.315亿美元，2019年同期无；购买4.387亿美元，2019年同期无 [383] - 截至2020年6月30日，持有至到期投资证券公允价值为8760万美元，净未实现收益80万美元；2019年12月31日，2230万美元（占比25.5%）的投资组合有20万美元的未实现损失 [388] - 2020年上半年，持有至到期投资证券到期、赎回和本金偿还总额为630万美元，2019年同期为1150万美元；无出售；无购买，2019年同期购买50万美元 [384] - 截至2020年6月30日，公司持有的FHLBB股票账面价值为5310万美元，较2019年12月31日增加1770万美元；超额资本存量为30万美元，较2019年12月31日的70万美元减少 [389][390] - 截至2020年6月30日，公司持有的波士顿联邦储备银行股票账面价值为1820万美元，2019年12月31日为1810万美元 [391] - 截至2020年6月30日，公司持有的其他受限股权证券账面价值为30万美元，与2019年12月31日持平 [392] - 截至2020年6月30日，公司存款总额为64.4亿美元，较2019年12月31日的58.3亿美元增加6.102亿美元；存款占总资产的比例降至71.0%，2019年12月31日为74.2% [394] - 截至2020年6月30日，公司有3.502亿美元的经纪存款，2019年12月31日为3.499亿美元；定期存款减少6970万美元，占总存款的比例从34.7%降至30.3% [395][397] - 2020年上半年，核心存款增加6.799亿美元，核心存款与总存款的比率从2019年12月31日的65.3%升至69.7% [397] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总存款分别为61.07509亿美元和55.52394亿美元，加权平均利率分别为0.95%和1.22% [400] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司25万美元以上大额定期存单分别为5.39659亿美元和5.57511亿美元，加权平均利率分别为2.12%和2.40% [401] - 2020年3个月和6个月，公司借款资金平均余额分别为12.56521亿美元和11.01823亿美元，加权平均利率分别为1.59%和1.91%；2019年同期分别为9.29741亿美元和9.28673亿美元，加权平均利率分别为2.70%和2.67% [402] - 截至2020年6月30日，FHLBB借款较2019年12月31日增加5.0

财务数据和关键指标变化 - 第二季度公司盈利1960万美元，合每股0.25美元，而第一季度亏损1730万美元，主要得益于稳定的收入、较低的费用和较低的信贷损失拨备 [11][12] - 净利息收入增加260万美元，平均盈利资产增长8.7亿美元，但净息差压缩22个基点，贷款组合收益率下降46个基点，有息负债成本下降38个基点 [15][16] - 税前拨备前净收入较第一季度增加110万美元，较去年增加40万美元，信贷损失拨备为530万美元 [14] - 第二季度末公司资产增至91亿美元，贷款增长5.85亿美元，存款增长5.5亿美元，贷款损失准备金增加700万美元，占不包括PPP贷款的贷款的175个基点 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长的5.85亿美元中，5.66亿美元来自PPP贷款，商业房地产增长7600万美元，设备融资增长3100万美元，工商业和消费贷款有所下降 [18] - 存款增长主要是由于PPP贷款资金存入客户账户，客户偏好从定期存款转向货币市场账户 [19] - 公司截至6月底共发放近3000笔PPP贷款，总额达5.66亿美元，已从美国中小企业管理局收取1940万美元费用，预计大部分贷款将在未来几个季度内获得豁免 [20] - 公司为12亿美元贷款（占6月30日贷款总额的16%）提供了90天的还款宽限期，预计70%的贷款将在初始宽限期结束后恢复还款，目前预计3.35亿美元（占贷款组合的5%）将申请额外90天的宽限期 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司跟踪借记卡使用和交换收入，疫情初期较去年同期下降超过40%，目前周活动已稳步改善，与去年基本持平 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 第三季度公司将专注于让大部分第一阶段客户恢复还款状态，并协助PPP客户完成美国中小企业管理局的贷款豁免流程，同时继续与仍面临财务挑战的小部分客户合作，提供额外的贷款还款宽限期 [9][10] - 公司将继续确保在当前环境下保持谨慎的流动性状况，以满足客户的财务需求 [17] - 公司认为传统的分行合并可能不适合，但会根据市场发展情况对分行位置进行评估，同时持续投入技术项目，确保数字服务的发展 [68][69][70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司总裁兼首席执行官对马萨诸塞州、罗德岛州和纽约州与疫情相关的积极趋势持谨慎乐观态度，认为经济活动正在缓慢复苏 [7] - 首席财务官预计净息差未来将略有改善，现金余额将缓慢下降，贷款增长将较为平缓 [35][36] 其他重要信息 - 公司董事会批准向股东支付每股0.115美元的股息，将于8月支付，若全年股息保持不变，每股股息将比2019年增加4.5%，目前收益率约为4.8% [11][28] - 公司资本状况良好，6月30日资本缓冲比监管要求的良好资本标准高出2.6%（即1.84亿美元） [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请分享1.76亿美元健身信贷组合的详细信息 - 整个宏观租赁组合为1.75亿美元，纯健身业务约1.6亿美元，其中约35%为Planet Fitness加盟店，约50%来自基督教青年会，约30%来自业主协会、健身设施、商业园区、办公楼和学校，其余20%为独立运营商 [31] 问题2: 预计继续延期的3.35亿美元贷款，大部分是否有能力在年底恢复全额还款 - 目前难以精确回答，但预计大多数贷款将能够恢复全额还款，随着时间推移，还款恢复情况将集中在某些行业，目前只有少数公司可能面临较大困难 [33] 问题3: 罗德岛州和马萨诸塞州商业客户的业务状况是否有差异 - 两个州都较早实施封锁措施，目前都在从第三阶段向第四阶段过渡，感染和住院率都很低，业务状况没有明显差异 [34] 问题4: 排除PPP豁免对净息差的影响，下半年净息差如何变化 - 资产端仍将面临一定压力，但负债端重新定价速度更快，预计净息差未来将略有改善 [35] 问题5: 本季度现金余额下降，未来是否会继续下降并重新配置到证券或贷款中 - 预计现金余额将缓慢下降，但不会大量投入贷款或证券，除非有PPP 2.0计划，目前整体贷款环境将较为平稳或略有下降 [36] 问题6: 昨天提交的2亿美元货架登记是否只是对现有货架的更新 - 是的，只是更新，目前没有相关计划 [37] 问题7: 下半年运营费用如何变化，PPP项目费用如何处理 - 预计运营费用基本保持平稳，本季度关闭了一家分行，会有一定的费用节省，但日常费用的缓慢增长会抵消这部分节省 [39] 问题8: 学生住房和商业房地产的展望如何，公寓板块是否面临压力 - 预计波士顿、剑桥等地的大学学生人数将减少25% - 50%，公司在这些地区的公寓贷款约2.2亿美元，但不一定都与学生相关，公寓租金收取率在90% - 100%之间，影响可能不像预期的那么负面 [40][41] 问题9: PPP费用本季度是否影响利差收入，何时确认 - PPP费用将按月摊销计入利息收入，目前豁免流程尚未开始，需等待美国中小企业管理局支付费用后，将费用收入计入收益，同时处理递延成本 [42] 问题10: 新贷款发放收益率和新增定期存款成本情况如何 - 本季度新贷款加权平均利率约为3.95%，预计未来将保持在3.9% - 4%之间；定期存款利率较低，客户更倾向于货币市场账户，定期存款业务没有促销活动 [44][45][46] 问题11: PPP相关存款余额未来如何变化 - 由于客户情况不同，有的需要资金维持运营，有的则保留额外流动性，因此难以给出确切答案 [51] 问题12: 如何看待第二阶段延期的2.02亿美元贷款的风险，以及这些风险如何影响本季度拨备 - 贷款损失准备金率有所提高，达到不包括PPP贷款的贷款的175个基点；延期只是评估拨备和准备金水平时考虑的六个主要因素之一，不同业务板块的情况不同，大部分业务预计能够恢复，公司目前并不十分担心这些申请额外延期的贷款 [56][57][63] 问题13: 酒店业务的贷款价值比情况如何 - 酒店业务的贷款价值比一般在65 - 75之间，较高比例的是小型项目，如民宿 [65] 问题14: 5.66亿美元的PPP贷款中，有多少低于15万美元 - 公司的PPP贷款中位数约为7.5万美元，罗德岛银行的中位数约为5.6万美元，大部分贷款金额非常小 [66] 问题15: 数字渠道的加速采用是否会导致分行合并机会增加 - 可能会有一定影响，但这需要时间来发展，公司传统上分行分布较为分散，不会进行大规模的分行合并，但会根据市场情况进行评估 [68][69] 问题16: 是否考虑在数字服务技术方面增加投资 - 不是增加投资，而是持续投入，确保在预算中包含合适的技术项目并执行，这是一个持续的过程 [70] 问题17: 本季度PPP贷款的平均余额和净利息收入贡献是多少 - 首席财务官没有提供本季度PPP贷款的平均余额数据 [71] 问题18: PPP贷款的净息差影响和平均收益率（扣除成本后）是多少 - PPP贷款的平均收益率约为2.35% - 2.4%，包括成本摊销 [71] 问题19: 本季度净利息收入中的提前还款费用和 accretion 收入情况如何 - 提前还款费用约为110万美元，相当于净息差的5个基点；递延成本为180万美元，相当于净息差的8个基点，两者合计对净息差造成3个基点的拖累，没有 accretion 收入 [73]

公司业务地区分布 - 公司专业贷款业务中27.8%位于大纽约和新泽西都会区，72.2%位于美国其他地区（截至2020年3月31日）[275] - 截至2020年3月31日，约45.3%的未偿还商业贷款发放给新英格兰地区的借款人，其余54.7%发放给美国其他地区的借款人[351] - 截至2020年3月31日，公司设备融资部门未偿还商业贷款中约24.3%发放给大纽约和新泽西都会区的借款人[353] - 截至2020年3月31日，公司商业房地产投资组合约97.0%的商业房地产未偿还贷款由新英格兰地区的物业担保[345] 薪资保护计划（PPP）相关 - 公司旗下银行已获批2923笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额达5.89亿美元，贷款期限两年，利率1%[283] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）将薪资保护计划（PPP）拨款从3490亿美元增至6590亿美元[283] 贷款延期情况 - 公司旗下银行已批准约5293笔短期贷款延期，涉及贷款余额15亿美元，占2020年3月31日贷款余额总额的21%[284] 政策法规变化 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）将社区银行杠杆率从9%降至8%，直至国家紧急状态结束或2020年12月31日，之后联邦银行监管机构设定2020年剩余时间为8%，2021年为8.5%，此后为9%[288] - 美国联邦存款保险公司（FDIC）为每家银行的存款提供每位储户最高25万美元的保险[281] - 布鲁克莱恩银行于2019年7月31日将其章程从马萨诸塞州储蓄银行转换为马萨诸塞州特许信托公司，并退出存款人保险基金（DIF）[281] - 马萨诸塞州立法规定对一至四户自住住宅房地产实施临时止赎暂停令，至2020年8月18日或新冠紧急状态解除后45天（以较早者为准）[292] - 马萨诸塞州立法要求债权人应借款人请求，为受新冠疫情影响的一至四户自住住宅房地产抵押贷款提供最长180天的宽限期[292] 公司股票信息 - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“BRKL”[282] 财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2020年3月31日，公司总资产达85亿美元，较2019年12月31日增加6.047亿美元，年化增长率30.8%[301] - 截至2020年3月31日，公司贷款和租赁总额达68亿美元，较2019年12月31日增加8470万美元，年化增长率5.0%[302] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物达3.408亿美元，较2019年12月31日增加2.63亿美元，年化增长率1352.2%[303] - 截至2020年3月31日，公司投资证券达7.641亿美元，较2019年12月31日增加1.747亿美元，年化增长率118.6%[303] - 截至2020年3月31日，公司不良资产达4110万美元，占总资产0.49%，2019年12月31日为2210万美元，占比0.28%[306] - 截至2020年3月31日，公司指定为受批评资产的总额为6280万美元，较2019年12月31日的6720万美元减少440万美元[360] - 截至2020年3月31日，公司非 performing 资产为4110万美元，占总资产的0.49%，较2019年12月31日的2210万美元（占比0.28%）有所增加[364] - 截至2020年3月31日，公司逾期90天以上仍在计息的贷款和租赁为100万美元，占贷款和租赁总额的0.02%，较2019年12月31日的1010万美元（占比0.15%）减少910万美元[369] - 截至2020年3月31日，不良贷款和租赁总额为3908.4万美元，不良资产总额为4112.2万美元，较之前有变化，不良贷款和租赁占比为0.57%，不良资产占比为0.49%[371] - 截至2020年3月31日，逾期61 - 90天的贷款和租赁总额为1722.5万美元，占比0.25%[371] - 截至2020年3月31日，问题债务重组（TDR）贷款降至2230万美元，较2019年12月31日减少90万美元[372] - 自2020年1月1日起，公司采用CECL方法计算信贷损失准备金，使贷款和租赁损失准备金增加660万美元[383] - 截至2020年3月31日，贷款和租赁损失准备金增至1.132亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.66%，2019年12月31日为6110万美元，占比0.91%[384] - 现金、现金等价物和投资证券从2019年12月31日的6.671亿美元增至2020年3月31日的11亿美元，年化增长262.4%，占总资产比例从8.5%升至13.1% [391] - 2020年3月31日，可供出售投资证券的公允价值为7.615亿美元，较2019年12月31日的4.99亿美元增加，净未实现收益从280万美元增至2160万美元 [393][400] - 截至2020年3月31日，持有至到期证券全部转入可供出售投资组合 [399] - 截至2020年3月31日，公司持有的FHLBB股票账面价值为5010万美元，较2019年12月31日增加1460万美元，超额资本存量为40万美元，低于2019年12月31日的70万美元 [402][403] - 截至2020年3月31日，公司持有的波士顿联邦储备银行股票账面价值为1810万美元，与2019年12月31日持平 [404] - 截至2020年3月31日，公司持有的其他受限股权证券账面价值为30万美元，与2019年12月31日持平 [405] - 截至2020年3月31日，公司总资产为79.66亿美元，较2019年的74.34亿美元有所增长[449] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2020年3月31日，公司存款总额达59亿美元，较2019年12月31日增加5990万美元，年化增长率4.1%[304] - 截至2020年3月31日，公司借款总额达13亿美元，较2019年12月31日增加3.891亿美元，年化增长率172.4%[305] - 截至2020年3月31日，总存款增加5990万美元至59亿美元，占总资产的比例降至69.6%，而2019年12月31日为58亿美元，占比74.2%[407] - 截至2020年3月31日，经纪存款为3.541亿美元，2019年12月31日为3.499亿美元，公司投资政策将经纪存款限制在总资产的15%以内[408] - 截至2020年3月31日，定期存款余额增加200万美元，占总存款的比例从2019年12月31日的34.7%降至34.4%[410] - 截至2020年3月31日的三个月内，核心存款增加5790万美元，核心存款与总存款的比率从2019年12月31日的65.3%升至65.6%[411] - 截至2020年3月31日，FHLBB借款从2019年12月31日的7.585亿美元增加3.79亿美元至11亿美元[416] - 截至2020年3月31日，次级债券和票据的账面价值为8363万美元，2019年12月31日为8359.1万美元[419] - 截至2020年3月31日，与客户的回购协议从2019年12月31日的4270万美元增加1310万美元至5570万美元[425] - 截至2020年3月31日，公司有1200万美元的承诺信贷额度，其中500万美元已使用，而2019年12月31日无借款；未承诺信贷额度为5.68亿美元，已使用100万美元，2019年12月31日为180万美元[426][427] 财务数据关键指标变化 - 权益类 - 截至2020年3月31日，总股东权益为9.12568亿美元，有形股东权益为7.48054亿美元，有形资产为82.97077亿美元，有形权益比率为9.02%[331] - 截至2020年3月31日，有形账面价值每股为9.49美元，股息支付率为 - 53.10%[333] - 截至2020年3月31日，公司总股东权益为9.126亿美元，较2019年12月31日的9.456亿美元减少3300万美元[431] - 2020年3月31日股东权益占总资产的10.78%，2019年12月31日为12.04%；有形股东权益2020年3月31日占有形资产的9.02%，2019年12月31日为10.15%[432] - 2020年3月31日止三个月股息支付率为53.10%，2019年同期为37.28%[434] 财务数据关键指标变化 - 收益类 - 2020年第一季度净亏损1730万美元，每股基本和摊薄亏损0.22美元，2019年同期净利润2250万美元，每股0.28美元[311] - 2020年第一季度平均资产年化回报率为 - 0.87%，2019年同期为1.21%[312] - 2020年第一季度平均股东权益年化回报率为 - 7.30%，2019年同期为10.14%[312] - 2020年3月31日止三个月净息差为3.31%，低于2019年同期的3.64%[313] - 2020年3月31日止三个月生息资产收益率降至4.46%，较2019年同期下降38个基点；资金总成本降至1.29%，较2019年同期下降10个基点[313] - 2020年第一季度报告净亏损1727.6万美元，2019年同期净利润为2246.7万美元[321] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.22美元，扣除税后证券收益后基本运营每股收益为 - 0.23美元；2019年同期分别为0.28美元和0.28美元[321] - 2020年第一季度年化平均资产回报率为 - 0.87%，运营年化平均资产回报率为 - 0.92%[323] - 2020年第一季度年化平均有形资产回报率为 - 0.89%，运营年化平均有形资产回报率为 - 0.94%[325] - 2020年第一季度年化平均股东权益回报率为 - 7.30%，运营年化平均股东权益回报率为 - 7.71%[325] - 2020年第一季度年化平均有形股东权益回报率为 - 8.84%[329] - 截至2020年3月31日，有形股东权益回报率（年化）为 - 8.84%，运营有形股东权益回报率（年化）为 - 9.33%[330] - 2020年3月31日止三个月净利息收入从2019年同期的6300万美元降至6170万美元，减少130万美元[439] - 2020年3月31日止三个月净利息收益率从2019年同期的3.64%降至3.31%，下降33个基点[442] - 2020年3月31日止三个月生息资产收益率从2019年同期的4.84%降至4.46%[443] - 2020年3月31日止三个月资金总成本从2019年同期的1.39%降至1.29%，下降10个基点[444] - 2020年第一季度总生息资产平均余额为75.11亿美元，平均收益率4.46%，低于2019年的4.84%[449] - 2020年第一季度总付息负债平均余额为56.53亿美元，平均成本率1.55%，低于2019年的1.66%[449] - 2020年第一季度净利息收入（税等效基础）为6184万美元，利率差2.91%，低于2019年的3.18%[449] - 2020年第一季度贷款和租赁利息收入为7956万美元，较2019年减少111万美元，降幅1.4%[454] - 2020年第一季度投资利息和股息收入较2019年减少45.7万美元，主要因利率变化减少63.6万美元[452] - 2020年第一季度利息支出较2019年减少27.7万美元，其中存款利息支出增加29.2万美元，借款资金利息支出减少56.9万美元[452] - 2020年第一季度净利息收入较2019年减少128.7万美元，其中因规模变化增加430.4万美元，因利率变化减少559.1万美元[452] - 2020年第一季度商业房地产贷款利息收入为4047万美元，较2019年增加44.9万美元，增幅1.1%[454] - 2020年第一季度其他消费贷款利息收入为395.5万美元，较2019年减少109.6万美元，降幅21.7%[454] - 2020年第一季度总投资收入为400万美元，较2019年同期的440万美元下降10.2%，投资利息收入减少45.1万美元[456] - 2020年第一季度存款利息支出增加30万美元，增幅1.8%，主要因存款增长增加110万美元，利率下降减少80万美元[458][459] - 2020年第一季度借款利息支出减少60万美元，