银行业务与服务 - 公司通过Brookline Bank和BankRI提供广泛的商业、企业和零售银行服务，包括现金管理产品、外汇服务、在线和移动银行服务、消费和住宅贷款以及投资咨询服务[243] - 公司通过Brookline Bank和BankRI提供的外汇服务和在线移动银行服务，旨在满足新英格兰中部中小企业和个人的财务需求[243] - 公司通过Brookline Bank和BankRI提供的投资咨询服务，旨在满足新英格兰中部中小企业和个人的财务需求[243] 贷款与租赁业务 - 公司的设备融资业务中，27.8%位于大纽约和新泽西大都会区，72.2%位于美国其他地区[243] - 公司截至2021年9月30日，共批准了4,095笔短期延期贷款和租赁，总金额为9.411亿美元，其中4,018笔贷款和租赁已恢复支付状态，总金额为8.854亿美元，77笔贷款和租赁仍处于延期状态，总金额为5570万美元，占公司总贷款和租赁余额的0.8%[252] - 公司预计运营环境将继续具有挑战性，贷款和租赁的发放量以及损失将很大程度上取决于经济表现[248] - 公司略微资产敏感，预计将从利率上升中受益，但利率变化也可能导致存款和贷款的结构和数量发生变化[248] - 公司通过参与FRB的Paycheck Protection Program Liquidity Facility (PPPLF)计划，以0.35%的利率获得最长五年的信贷[251] - 公司预计大部分PPP贷款将根据计划条款被SBA免除[251] - 公司通过Brookline Bank和BankRI资助了总计4,700笔PPP贷款，总金额为8.721亿美元，截至2021年9月30日，仍有1.606亿美元的PPP贷款未偿还[251] - 公司对COVID-19疫情相关的贷款和租赁提供了4095笔短期延期，涉及金额9.411亿美元，其中4018笔贷款和租赁（金额8.854亿美元）已恢复还款，77笔贷款和租赁（金额5570万美元）仍在延期[323] 财务表现 - 公司总资产从2020年12月31日的89.4亿美元减少至2021年9月30日的83.1亿美元，同比下降9.4%[260] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的4.3亿美元减少至2021年9月30日的2.4亿美元，同比下降60.0%[260] - 总贷款和租赁从2020年12月31日的72.7亿美元减少至2021年9月30日的69.3亿美元，同比下降6.2%[261] - 核心存款从2020年12月31日的48亿美元增加至2021年9月30日的55亿美元，同比增长19.9%[262] - 不良资产占总资产的比例从2020年12月31日的0.50%下降至2021年9月30日的0.44%[263] - 贷款和租赁损失拨备占总贷款和租赁的比例从2020年12月31日的1.57%下降至2021年9月30日的1.48%[264] - 公司普通股一级资本比率从2020年12月31日的11.04%上升至2021年9月30日的12.02%[265] - 公司股东权益占总资产的比例从2020年12月31日的10.53%上升至2021年9月30日的11.77%[266] - 公司2021年第三季度净利润为2880万美元，同比增长1020万美元，主要由于信贷损失准备金减少760万美元，净利息收入增加480万美元，以及非利息收入增加70万美元[267] - 2021年前九个月净利润为8690万美元，同比增长6590万美元，主要由于信贷损失准备金减少7260万美元，净利息收入增加1900万美元，以及非利息支出减少110万美元[268] - 2021年第三季度年化平均资产回报率为1.38%，高于2020年同期的0.83%[269] - 2021年第三季度净利息收益率为3.53%，高于2020年同期的3.08%，主要由于资金成本下降36个基点至0.39%[270] - 2021年前九个月净利息收益率为3.48%，高于2020年同期的3.15%，主要由于资金成本下降55个基点至0.43%[271] - 公司2021年第三季度年化平均股东权益回报率为11.79%，高于2020年同期的7.99%[269] - 公司2021年第三季度年化平均有形资产回报率为1.41%，高于2020年同期的0.84%[279] - 公司2021年第三季度年化平均有形股东权益回报率为14.15%，高于2020年同期的9.70%[279] - 公司2021年9月30日的净收入为28,839千美元，较2020年同期增长54.4%[280] - 公司2021年9月30日的平均总资产为8,360,635千美元，较2020年同期下降7.3%[280] - 公司2021年9月30日的平均有形资产回报率为1.41%，较2020年同期增长0.57个百分点[280] - 公司2021年9月30日的平均有形股东权益回报率为14.15%，较2020年同期增长4.45个百分点[280] - 公司2021年9月30日的有形股东权益为815,541千美元，较2020年同期增长5.7%[280] - 公司2021年9月30日的有形资产为8,149,738千美元，较2020年同期下降7.8%[280] - 公司2021年9月30日的有形股本比率为10.01%，较2020年同期增长1.28个百分点[280] - 公司2021年9月30日的每股有形账面价值为10.51美元，较2020年同期增长7.6%[282] - 公司2021年9月30日的股息支付率为32.54%，较2020年同期下降16.13个百分点[282] - 公司2021年9月30日的贷款和租赁损失准备金为102,515千美元，较2020年同期下降14.5%[282] - 截至2021年9月30日，公司贷款和租赁总额为69.32亿美元，较2020年12月31日的72.70亿美元减少了3.38亿美元，同比下降18.59%[284] - 商业房地产贷款占公司贷款和租赁总额的56.4%，截至2021年9月30日，总额为39.09亿美元[284][289] - 商业贷款和租赁占公司贷款和租赁总额的27.0%，截至2021年9月30日，总额为18.70亿美元[284][298] - 消费者贷款占公司贷款和租赁总额的16.6%，截至2021年9月30日，总额为11.53亿美元[284][304] - 截至2021年9月30日，公司商业房地产贷款中，公寓楼贷款为9.36亿美元，办公楼贷款为6.84亿美元，零售商店贷款为5.96亿美元[294] - 截至2021年9月30日，公司商业贷款和租赁中，小中型企业贷款为6.63亿美元，运输服务贷款为3.56亿美元，食品服务贷款为1.79亿美元[299] - 截至2021年9月30日，公司消费者贷款中，住宅抵押贷款为7.90亿美元，房屋净值贷款为3.28亿美元，其他消费者贷款为3510万美元[284][304][308] - 截至2021年9月30日，公司有一名借款人的贷款和承诺超过5000万美元，总额为5730万美元，占贷款和承诺总额的0.7%[286] - 公司设备融资贷款主要集中在纽约和新泽西大都会区，占商业贷款总额的15.9%[302] - 公司消费者贷款主要集中在波士顿和普罗维登斯大都会区，住宅抵押贷款和房屋净值贷款的贷款价值比通常不超过80%[304][306] - 截至2021年9月30日，公司的不良资产为3650万美元，占总资产的0.44%，相比2020年12月31日的4500万美元（占总资产的0.50%）有所下降[313] - 公司的不良贷款和租赁总额为3586万美元，占总贷款和租赁的0.52%，相比2020年12月31日的3844.8万美元（占总贷款和租赁的0.53%）有所减少[319] - 截至2021年9月30日，公司的批评资产总额为1.039亿美元，相比2020年12月31日的7280万美元增加了3110万美元，主要受商业房地产关系增加2750万美元和C&I关系增加360万美元的推动[309] - 截至2021年9月30日，公司的TDR（困境债务重组）贷款和租赁总额为2018.1万美元，相比2020年12月31日的1895.9万美元增加了122万美元[320] - 截至2021年9月30日，公司有838万美元的贷款和租赁逾期超过90天但仍计息，占总贷款和租赁的0.01%，相比2020年12月31日的1197.5万美元（占总贷款和租赁的0.16%）大幅下降[318] - 公司的不良资产减少850万美元，主要由于四个商业关系的还款510万美元、一个设备融资关系的还款50万美元，以及一个商业房地产关系的出售540万美元[313] - 截至2021年9月30日，公司的贷款和租赁总额为69.31694亿美元，贷款和租赁损失准备金占总贷款和租赁的1.48%[329] - 截至2021年9月30日，公司的TDR贷款和租赁中，商业贷款为600万美元，设备融资贷款和租赁为800万美元，住宅抵押贷款为270万美元，房屋净值贷款为200万美元，商业房地产贷款为150万美元[322] - 截至2021年9月30日，公司贷款和租赁损失准备金为1.025亿美元，占总贷款和租赁的1.48%，较2020年12月31日的1.144亿美元（1.57%）有所下降[334] - 2021年第三季度净冲销额为130万美元，占平均贷款和租赁的0.07%，较2020年同期的500万美元（0.27%）显著下降[335] - 2021年第三季度商业房地产贷款损失准备金为7238万美元，占总准备金的70.6%，较2020年12月31日的8013万美元（70.1%）有所下降[337] - 2021年第三季度商业贷款损失准备金为2719万美元，占总准备金的26.5%，较2020年12月31日的2949.8万美元（25.8%）有所增加[337] - 2021年第三季度消费者贷款损失准备金为294.5万美元，占总准备金的2.9%，较2020年12月31日的474.9万美元（4.1%）有所下降[337] - 2021年第三季度现金、现金等价物和投资证券减少2.101亿美元，同比下降23.7%，至10亿美元，占总资产的11.7%，较2020年12月31日的13.2%有所下降[341] - 2021年第三季度商业房地产贷款占总贷款的56.4%，较2020年12月31日的52.5%有所增加[337] - 2021年第三季度设备融资贷款损失准备金为1916.9万美元，占总准备金的18.7%，较2020年12月31日的2129.2万美元（18.6%）有所下降[337] - 2021年第三季度住宅抵押贷款损失准备金为137.6万美元，占总准备金的1.4%，较2020年12月31日的196.7万美元（1.7%）有所下降[337] - 2021年第三季度其他消费者贷款损失准备金为12万美元，占总准备金的0.1%，较2020年12月31日的27.8万美元（0.2%）有所下降[337] - 截至2021年9月30日，公司可供出售投资证券的公允价值为7.32亿美元，未实现净收益为350万美元，而2020年12月31日的公允价值为7.458亿美元，未实现净收益为2130万美元[349] - 2021年前九个月，公司可供出售投资证券的到期、赎回和本金偿还总额为1.468亿美元，而2020年同期为1.751亿美元[344] - 2021年前九个月，公司购买了1.532亿美元的可供出售投资证券，而2020年同期购买了4.888亿美元[347] - 截至2021年9月30日，公司持有的FHLBB股票账面价值为960万美元，较2020年12月31日的3130万美元减少了2170万美元[351] - 截至2021年9月30日，公司总存款为68.73亿美元，较2020年12月31日的69.11亿美元减少了3770万美元[356] - 2021年前九个月，核心存款增加了7.188亿美元，核心存款占总存款的比例从2020年12月31日的69.8%增加到2021年9月30日的80.7%[357] - 截至2021年9月30日，定期存款账户减少了2.481亿美元，占总存款的比例从2020年12月31日的20.2%下降到16.6%[358] - 截至2021年9月30日，经纪存款减少了5.084亿美元，占总存款的比例从2020年12月31日的10.0%下降到2.7%[359] - 2021年9月30日，公司持有的FHLBB超额资本股票余额为10万美元，而2020年12月31日为100万美元[350] - 2021年9月30日，公司持有的联邦储备银行波士顿分行股票账面价值为1820万美元，与2020年12月31日持平[352] - 核心存款总额为5,244,850千美元，占总存款的76.1%，加权平均利率为0.15%[362] - 存款总额为6,896,120千美元，加权平均利率为0.32%[362] - FHLBB借款减少了5.349亿美元，截至2021年9月30日的余额为1.14亿美元[367] - 公司出售了7500万美元的6.0%固定到浮动利率次级票据，到期日为2029年9月15日[369] - 公司总股东权益为9.785亿美元，较2020年12月31日的9.418亿美元增加了3670万美元[378] - 股东权益占总资产的比例为11.77%，较2020年12月31日的10.53%有所增加[379] - 公司回购了171.573万股普通股，加权平均价格为11.66美元[382] - 公司批准了一项股票回购计划，授权管理层在2021年2月1日至2021年12月31日期间回购最多1000万美元的公司普通股。截至2021年9月30日，公司以加权平均价格14.46美元回购了690,253股普通股[383] - 2021年9月30日止三个月的股息支付率为32.54%，相比2020年同期的48.67%有所下降[383] - 2021年9月30日止三个月的净利息收入增加了480万美元，达到7070万美元，主要由于存款和借款的利息支出减少了780万美元[388] - 2021年9月30日止九个月的净利息收入增加了1900万美元，达到2.109亿美元，主要由于存款和借款的利息支出减少了3070万美元[389] - 2021年9月30日止三个月的净利息利润率增加了45个基点，达到3.53%，其中17个基点归因于PPP项目的额外费用收入[390] - 2021年9月30日止九个月的净利息利润率增加了33个基点，达到3.48%[392] - 2021年9月30日止三个月的利息收入资产收益率增加至3.91%，主要由于贷款和租赁以及投资的收益率提高[393] - 2021年9月30日止九个月的利息收入资产收益率下降至3.86%，主要由于贷款和租赁以及投资的收益率下降[394] - 2021年9月30日止三个月的资金总成本（包括无息活期存款账户）下降了36个基点，至0.39%[395] - 公司寻求将资产负债表定位为对利率变化保持中性，预计在利率上升和收益率曲线陡峭的环境中，净利息收入、净利息利差和净利息利润率将受到积极影响[396] - 公司总资产为83.6亿美元，较去年同期的90.19亿美元有所下降[399] - 净利息收入为7.07亿美元，同比增长4.8%[399] - 净利息收益率为3.53%，较去年同期的3.08%有所提升[399] - 商业房地产贷款余额为38.52亿美元，利息收入为3.51亿美元，收益率为3.57%[399] - 设备融资贷款余额为10.79亿美元，利息收入为1.77亿美元，收益率为6.57%[399] - 总贷款和租赁余额为69.86亿美元，利息收入为7.44亿美元，收益率为4.26%[399] - 总利息收入资产为79.49亿美元，利息收入为7.77亿美元，收益率为3.91%[399] - 总利息负债为53.3亿美元，利息支出为6998万美元，成本率为0.52%[399] - 非利息收入资产为5.2亿美元，较去年同期的6.16亿美元有所下降[399] - 股东权益为9.78亿美元，较去年同期的9.35亿美元有所增加[399] - 公司总资产为85.37亿美元，较去年同期的86.19亿美元略有下降[401] - 利息收入资产总额为81.09亿美元，产生利息收入2.35亿美元，收益率为3.86%[401] - 贷款和租赁总额为71.28亿美元，产生利息收入2.25亿美元，收益率为4.20%[401] - 商业房地产贷款为38.06亿美元，产生利息收入1.04亿美元，收益率为3.59%[401] - 设备融资贷款为10.78亿美元，产生利息收入5373万美元，收益率为6.65%[401] - 利息负债总额为55.93亿美元，产生利息支出2367万美元，成本率为0.57%[401] - 存款总额为51

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润为2880万美元，每股收益为037美元 [6] - 核心贷款组合增长约1亿美元，贷款组合整体下降8800万美元，主要由于PPP贷款减少187亿美元 [7][14] - 净利息收入环比下降40万美元，主要由于PPP相关收入减少140万美元以及联邦住房贷款银行借款预付费用增加89万美元 [10] - 净利息收益率提升至353个基点，调整后净利息收益率为341个基点 [10][12] - 资产总额为83亿美元，环比下降159亿美元，贷款总额下降8800万美元，存款总额下降2200万美元 [13] - 公司完成了1000万美元的股票回购计划，回购了690253股 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非PPP贷款发放额为535亿美元，加权平均利率为397个基点 [15] - 核心贷款组合的加权平均利率下降5个基点至402个基点 [15] - 公司新成立的子公司Clarendon Private目前有4名员工，预计在3年内达到盈亏平衡，管理资产规模需达到5亿至6亿美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - PPP贷款余额为161亿美元，未确认的净递延费用为540万美元 [17] - 贷款延期活动减少，CARES法案下的贷款修改总额为5600万美元，占总贷款余额的不到1% [18] - 公司资本充足率超过监管要求，资本缓冲为43%或287亿美元 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过Clarendon Private提供全面的投资咨询和私人银行服务，目标客户包括个人、家庭、捐赠基金和基金会 [8] - 公司预计在2022年保持335%至340%的净利息收益率，排除PPP贷款的影响 [33] - 公司将继续关注市场中的并购机会，并利用市场波动获取客户和人才 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第四季度和明年的前景保持乐观，贷款管道非常强劲 [7] - 公司预计PPP贷款活动将在2021年底前继续，可能会有少量余额延续到2022年 [17] - 公司认为竞争环境有所缓和，但仍保持高度竞争 [27] 其他重要信息 - 董事会批准将季度股息增加42%至每股0125美元，年度股息收益率约为31% [7][20] - 公司预计在2022年保持335%至340%的净利息收益率，排除PPP贷款的影响 [33] 问答环节所有的提问和回答 问题: Clarendon Private的详细计划 - Clarendon Private目前有4名员工，预计在3年内达到盈亏平衡，管理资产规模需达到5亿至6亿美元 [23] 问题: 存款成本是否还有下降空间 - 存款成本下降空间有限，CD组合的利率将从65个基点下降至35至40个基点 [25] 问题: 贷款市场的竞争情况 - 竞争环境有所缓和，但仍保持高度竞争，贷款管道非常强劲，加权平均利率为397个基点 [27][28] 问题: 贷款损失准备金的未来变化 - 公司认为截至9月30日的贷款损失准备金是充足的 [30] 问题: PPP贷款的具体数据 - 第三季度PPP贷款的递延费用确认为5152万美元，利息收入为641万美元 [32] 问题: 净利息收益率的展望 - 公司预计2022年净利息收益率为335%至340%，排除PPP贷款的影响 [33] 问题: 股票回购计划 - 公司在第三季度完成了1000万美元的股票回购计划，回购了690253股 [35] 问题: 并购活动的展望 - 公司将继续关注市场中的并购机会，并利用市场波动获取客户和人才 [36]

公司业务布局与战略 - 公司通过Brookline Bank和BankRI在大波士顿、马萨诸塞州北岸和罗德岛设有50个全方位服务银行办事处，提供多种银行服务，专业贷款业务中27.7%位于大纽约和新泽西都会区，72.3%位于美国其他地区[240] - 公司专注商业贷款业务增长，通过有机增长和收购实现盈利，采用统一战略目标管理银行，多数后台职能在控股公司层面整合，品牌和决策保持本地化[241][242] 经营环境与监管 - 贷款和租赁、存款竞争激烈，经营环境具挑战性，贷款和租赁业务及收益受经济表现、美联储利率设定影响，公司资产略敏感，利率变化会影响存贷款组合和规模[245] - 公司和银行受美联储监管，Brookline Bank和BankRI分别受马萨诸塞州和罗德岛州法律及相关部门监管，FDIC为银行存款提供最高250,000美元保险[246] 政策相关业务 - 《CARES法案》为“薪资保护贷款”拨款3490亿美元，后增至6590亿美元，公司截至2021年6月30日共发放4700笔PPP贷款，总额8.721亿美元，未偿还净额3.484亿美元[248] - 2020年3月1日至2022年1月1日或国家紧急状态终止后60天内，公司可暂停对符合条件的贷款修改适用美国公认会计原则中有关不良债务重组的要求[249] 贷款延期情况 - 截至2021年6月30日，公司批准4401笔贷款和租赁短期延期，总额10亿美元，其中4250笔已恢复还款，151笔仍在延期，占总贷款和租赁余额的1.4%[249] - 截至2021年6月30日，公司共批准4401笔短期贷款和租赁延期，涉及金额9.913亿美元，其中4250笔（金额8.953亿美元）已恢复还款，151笔（金额9600万美元）仍在延期中，未偿还延期贷款和租赁占公司总贷款和租赁余额的1.4%[319] 资产与负债情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产85亿美元，较2020年12月31日减少4.805亿美元，年化降幅10.7%[255] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为3.204亿美元，较2020年12月31日减少1.145亿美元，年化降幅52.6%[255] - 截至2021年6月30日，贷款和租赁总额为70亿美元，较2020年12月31日减少2.493亿美元，年化降幅6.9%[256] - 截至2021年6月30日，总存款为69亿美元，较2020年12月31日减少1600万美元，年化降幅0.5%[257] - 截至2021年6月30日，核心存款为55亿美元，占总存款79.1%，较2020年12月31日增加6.287亿美元，年化增幅26.0%[257] - 截至2021年6月30日，非盈利资产为3460万美元，占总资产0.41%，较2020年12月31日的4500万美元、占比0.50%有所下降[258] - 截至2021年6月30日，公司总资产为8540228千美元，较2020年的8869540千美元有所下降[396] - 截至2021年6月30日，总存款降至68.94701亿美元，较2020年12月31日减少1600万美元；存款占总资产的比例升至81.5%，高于2020年12月31日的77.3%[353] - 截至2021年6月30日，定期存款账户降至12亿美元，较2020年12月31日减少2.119亿美元；占总存款的比例降至17.1%，低于2020年12月31日的20.2%[355] - 截至2021年6月30日，经纪存款降至2611万美元，较2020年12月31日减少4328万美元；占总存款的比例降至3.8%，低于2020年12月31日的10.0%[356] - 截至2021年6月30日，总存款平均余额为6952143千美元，占比100%，加权平均利率为0.31%；2020年平均余额为6374567千美元，占比100%，加权平均利率为0.80%[359] - 截至2021年6月30日，核心存款平均余额为5307309千美元，占比76.3%，加权平均利率为0.14%；2020年平均余额为4355372千美元，占比68.3%，加权平均利率为0.23%[359] - 截至2021年6月30日，定期存款账户平均余额为1226668千美元，占比17.7%，加权平均利率为1.01%；2020年平均余额为1637486千美元，占比25.7%，加权平均利率为2.05%[359] - 截至2021年6月30日，借入资金平均余额为408189千美元，加权平均利率为1.88%；2020年平均余额为1256521千美元，加权平均利率为1.59%[361] - 截至2021年6月30日，FHLBB借款从2020年12月31日的648800000美元降至204200000美元，减少了444700000美元[363] - 截至2021年6月30日，回购协议从2020年12月31日的57700000美元降至45000000美元，减少了12600000美元[371] - 截至2021年6月30日，公司有12000000美元的承诺信贷额度，未发生借款；银行有746000000美元的非承诺信贷额度，有30000000美元的未偿还借款[372] - 截至2021年6月30日，公司总股东权益为9.723亿美元，较2020年12月31日的9.418亿美元增加3050万美元，占总资产的11.49% [376][377] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为957207千美元，较2020年的926239千美元有所增加[396] - 截至2021年6月30日，公司总资产为86.27亿美元，较2020年的84.18亿美元有所增长[398] 财务指标情况 - 2021年第二季度净冲销为60万美元，占平均贷款和租赁的年化比例为0.03%，而2020年第二季度为140万美元，占比0.08%[258] - 截至2021年6月30日，贷款和租赁损失准备金与总贷款和租赁的比率为1.52%，2020年12月31日为1.57%[259] - 截至2021年6月30日，公司普通股一级资本比率为11.98%，2020年12月31日为11.04%[260] - 截至2021年6月30日，公司一级杠杆率为9.71%，2020年12月31日为8.92%[260] - 2021年第二季度净利润3160万美元，每股收益0.40美元，较2020年同期增加1200万美元[262] - 2021年上半年净利润5810万美元，每股收益0.74美元，较2020年同期增加5580万美元[263] - 2021年第二季度年化平均资产回报率为1.48%，高于2020年同期的0.88%[264] - 2021年第二季度年化平均股东权益回报率为13.21%，高于2020年同期的8.45%[264] - 2021年第二季度净息差为3.52%，高于2020年同期的3.09%[265] - 2021年上半年净息差为3.45%，高于2020年同期的3.19%[266] - 2021年第二季度运营收益为3160.1万美元，2020年同期为1913.1万美元[272] - 2021年第二季度年化平均有形资产回报率为1.51%，2020年同期为0.90%[274] - 2021年第二季度年化平均有形股东权益回报率为15.92%，2020年同期为10.28%[274] - 2021年6月30日净收入为3.1602亿美元，2021年3月31日为2.6454亿美元，2020年12月31日为2.6663亿美元[276] - 2021年6月30日平均有形资产回报率（年化）为1.51%，2021年3月31日为1.24%，2020年12月31日为1.22%[276] - 2021年6月30日平均有形股东权益回报率（年化）为15.92%，2021年3月31日为13.51%，2020年12月31日为13.79%[276] - 2021年6月30日有形权益比率为9.75%，2021年3月31日为9.31%，2020年12月31日为8.86%[276] - 2021年6月30日有形账面价值每股为10.35美元，2021年3月31日为10.01美元，2020年12月31日为9.96美元[278] - 2021年6月30日股息支付率为29.69%，2021年3月31日为33.99%，2020年12月31日为33.96%[278] - 2021年6月30日贷款和租赁损失准备金为1.06474亿美元，2021年3月31日为1.09837亿美元，2020年12月31日为1.14379亿美元[278] - 2021年6月30日总贷款和租赁为70.20275亿美元，2021年3月31日为72.67552亿美元，2020年12月31日为72.69553亿美元[278] - 2021年6月30日不包括PPP贷款的总贷款和租赁为66.71864亿美元，2021年3月31日为66.62762亿美元，2020年12月31日为67.80337亿美元[278] - 2021年6月30日贷款和租赁损失准备金占不包括PPP贷款的总贷款和租赁的百分比为1.60%，2021年3月31日为1.65%，2020年12月31日为1.69%[278] - 截至2021年6月30日，公司贷款和租赁总额为70.20275亿美元，较2020年12月31日的72.69553亿美元减少2492.78万美元，降幅13.72%[280] - 截至2021年6月30日，商业房地产贷款占贷款和租赁总额的54.4%，为最大组成部分，金额为38.15581亿美元，较2020年12月31日减少82.45万美元，降幅0.9%[280][285] - 截至2021年6月30日，商业贷款和租赁占贷款总额的29.0%，金额为20.38851亿美元，较2020年12月31日减少2360.48万美元，降幅41.5%[280][294] - 截至2021年6月30日，消费贷款占贷款总额的16.6%，金额为11.65843亿美元，较2020年12月31日减少49.85万美元，降幅1.7%[280][300] - 截至2021年6月30日，有一名借款人的贷款和承诺超过5000万美元，总额为5730万美元，占贷款和承诺总额的0.3%；2020年12月31日有两名，总额为1.144亿美元，占比1.3%[282][284] - 截至2021年6月30日，公司指定的受批评资产为1.434亿美元，较2020年12月31日的7280万美元增加7060万美元[305] - 截至2021年6月30日，公司不良资产为3460万美元，占总资产的0.41%，较2020年12月31日的4500万美元（占比0.50%）减少1040万美元[309] - 截至2021年6月30日，公司逾期90天以上仍计息的贷款和租赁为320万美元，占总贷款和租赁的0.04%，较2020年12月31日的1200万美元（占比0.16%）减少880万美元[314] - 截至2021年6月30日，总问题债务重组（TDR）贷款和租赁增至2080万美元，较2020年12月31日的1900万美元增加180万美元[317] - 截至2021年6月30日，总贷款和租赁为38.37703亿美元，贷款和租赁损失准备金占总贷款和租赁的2.35%[324] - 截至2021年6月30日，贷款和租赁损失准备金降至1.065亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.52%，2020年12月31日为1.144亿美元，占比1.57%[331] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，贷款和租赁净冲销分别为60万美元和140万美元，年化净冲销率分别为0.03%和0.08%[332] - 2021年6月30日，商业房地产贷款准备金为7400.9万美元，占总准备金的69.5%，占总贷款的54.4%[336] - 2021年6月30日，商业贷款准备金为2

财务数据和关键指标变化 - 本季度录得创纪录的净利润3160万美元，较上季度增加510万美元，比去年同期增加1960万美元 [6][9] - 第二季度收入较第一季度增加310万美元，比去年同期增加650万美元，同比增长9% [9] - 运营成本降低280万美元，反映出出售其他房地产获得210万美元收益以及联邦存款保险公司评估费用降低 [9] - 净利息收入较上一季度增加200万美元，净息差提高至250 - 352个基点，较第一季度增加13个基点 [10] - 第二季度末资产为85亿美元，较第一季度减少9800万美元；贷款减少2.48亿美元，现金和证券合计增加1.53亿美元；总存款增加280万美元，借款减少1.83亿美元 [12] - 贷款损失准备金略有下降至1.06亿美元，占非薪资保护计划（PPP）贷款的160个基点 [12] - 核心贷款组合加权平均票面利率在本季度下降5个基点，至6月30日为407个基点 [15] - 截至季度末，PPP贷款未偿还余额为3.48亿美元，净递延费用约1030万美元有待在贷款期限内确认为收入 [16] - 截至季度末，有151笔、总计9600万美元的贷款根据《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）进行了修改，占总贷款余额的1.4% [17] - 季度末资本缓冲为4.4%，超过监管要求的资本充足标准2.91亿美元 [18] - 董事会批准每股0.12美元的季度股息，按年计算股息收益率约为3.4% [8][19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非PPP核心贷款组合本季度增长900万美元，而第一季度减少1170万美元 [8][13] - 第二季度发放了超过6亿美元的非PPP贷款，加权平均票面利率为373个基点 [14] - 第二季度PPP贷款发放2200万美元，2.79亿美元的PPP贷款在本季度得到清偿 [7] - 经纪存款减少2.1亿美元，季度末总计2.61亿美元 [15] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续关注区域内的并购机会，但强调有能力实现强劲的有机增长，并购并非执行计划的必要条件 [45] - 近期市场上银行合并浪潮导致客户和人才出现错位，公司将利用这一机会 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司信贷质量保持稳定，净息差和手续费收入有所改善，稳定的费用基础受益于出售其他房地产的收益 [6] - 尽管核心贷款组合增长较为温和，但业务管道依然强劲，趋势持续改善，公司对此保持乐观 [8] - 预计核心净息差将相对持平或略有上升，新贷款的票面利率低于现有投资组合，可能部分抵消资金成本方面的利差收益，但总体将带来更高的净利息收入 [40] - PPP贷款对收入的贡献可能在本季度达到720万美元的峰值，未来预计将逐渐降低 [41] 其他重要信息 - 电话会议可能包含有关公司财务状况、经营成果和业务的前瞻性陈述，相关免责声明可参考收益报告第2页 [4] - 对非公认会计原则（non - GAAP）指标的引用仅用于帮助理解公司的业绩和趋势，不能作为实际结果或未来预测的财务指标，与公认会计原则（GAAP）收益的对比和调节可参考收益报告 [4] 问答环节所有提问和回答 问题：新闻稿中提到的其他非利息收入增加100万美元的原因是什么？ - 这是由与贷款相关方的风险参与协议驱动的，公司需要对其进行理论估值，并计入损益表 [22] 问题：公司对运营费用的展望如何，是否有增量技术投资需求？ - 调整出售其他房地产获得的210万美元收益后，本季度费用为4010万美元，与整体运营水平相符；技术投入是持续的，目前没有重大的技术支出计划，但近期市场上银行合并导致客户和人才错位，公司可能会利用这一机会，费用可能会略有上升 [23][24] 问题：商业贷款业务管道的规模如何，哪些领域表现强劲？ - 业务管道正在增长，商业房地产领域尤为强劲，设备融资、自助洗衣店、拖车和健身行业也保持健康 [25] - 公司第二季度发放了约6亿美元的贷款，发放量持续强劲，但一些优质家族企业被收购导致还款增加，影响了资产负债表的增长，如果这种情况缓解，公司对资产负债表增长持乐观态度 [26] 问题：除唐恩都乐（Dunkin'）外的食品行业贷款情况如何，是否有延期还款？ - 该行业贷款规模较小，目前没有已知的贷款修改或延期情况，最初有几家企业处于延期还款初期，但后来恢复正常还款，已从相关行业名单中移除 [28][29][30] 问题：宏观租赁业务的情况如何，延期还款率较高的原因是什么？ - 宏观租赁业务延期还款率略高，约2300万美元，其中大部分为只付利息贷款；加利福尼亚州的Planet Fitness占比较大，因为该州解除限制和全面开放较晚，公司给予了比其他行业更长的贷款修改期限，预计这些延期还款将缓慢减少 [31][32] - 管理层报告称，已开业的俱乐部使用率已满，业务并不缺乏 [35] 问题：请解释PPP贷款收入的情况，6月PPP贷款收入减免的实际金额是多少，3月的数据是否正确？ - 本季度PPP贷款总收入为720万美元，其中120万美元为纯票面利息，其余600万美元为递延费用的确认，包括按贷款期限摊销和提前还款加速确认的部分；本季度有2.79亿美元的PPP贷款获得减免，第二季度还发放了2200万美元的PPP贷款，这也会影响费用 [38] 问题：展望2022年，剔除PPP因素后，净息差可能会稳定在什么水平？ - 目前不提供2022年的指导；预计核心净息差将相对持平或略有上升，存款余额强劲，定期存款、经纪存款和借款的重新定价将带来利差收益，但新贷款票面利率较低可能部分抵消这一收益；PPP贷款对利差的影响将取决于未来两到三个季度的减免速度，预计其对收入的贡献将逐渐降低 [40][41] 问题：未来的税率应如何考虑？ - 目前不提供2022年的指导；年初至今的有效税率为25.2%，由于收入略有增加，税收效率有所降低，目前以此作为全年税率 [43] 问题：在竞争激烈的市场环境下，公司如何看待全面银行并购？ - 公司对并购的看法没有改变，但市场上可选择的机会越来越少；公司会关注区域内的情况，但强调有能力实现强劲的有机增长，并购并非执行计划的必要条件 [45]

公司基本信息 - 公司作为商业金融机构，在大波士顿、马萨诸塞州北岸和罗德岛拥有50家全方位服务银行办事处[229] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“BRKL”[239] 薪资保护计划相关 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》为薪资保护计划拨款3490亿美元，后增至6590亿美元[237] - 截至2021年3月31日，银行发放1342笔第二轮薪资保护计划贷款，金额达2.495亿美元；第一轮发放2922笔，总计5.817亿美元[237] - 截至文件提交日，银行已获美国小企业管理局批准1613笔第二轮薪资保护计划贷款，总计2.6亿美元[237] - 美联储薪资保护计划流动性工具将为存款机构提供最长5年、利率0.35%的信贷[237] 贷款和租赁延期情况 - 2021年3月31日，公司对11亿美元的贷款和租赁余额给予4603笔短期延期[238] - 其中4262笔贷款和租赁、总计9.556亿美元已恢复还款状态，341笔、总计1.257亿美元仍处于延期状态，占公司贷款和租赁总余额的1.7%[238] - 截至2021年3月31日，公司为贷款和租赁余额11亿美元提供了4603笔短期延期，其中4262笔（余额9.556亿美元）恢复还款，341笔（余额1257万美元）仍在延期，未偿还延期贷款和租赁占贷款和租赁总额的1.7%[308] 存款保险信息 - 联邦存款保险公司为每家银行的存款提供每位储户最高25万美元的保险[235] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产86亿美元，较2020年12月31日减少3.826亿美元，年化降幅17.1%[245] - 2021年3月31日现金及现金等价物降至1.309亿美元，较2020年12月31日减少3.04亿美元，年化降幅279.6%[245] - 截至2021年3月31日，总贷款和租赁为73亿美元，较2020年12月31日减少200万美元，年化降幅0.1%[246] - 2021年3月31日，公司商业贷款组合达61亿美元，占总贷款和租赁的84.1%，较2020年12月31日增加1580万美元，年化增幅1.0%[246] - 截至2021年3月31日，总存款为69亿美元，较2020年12月31日减少4390万美元，年化降幅2.5%[247] - 2021年3月31日核心存款达51亿美元，占总存款的74.6%，较2020年12月31日增加2.963亿美元，年化增幅24.6%[247] - 截至2021年3月31日，借款总额降至5亿美元，较2020年12月31日减少2.742亿美元，年化降幅133.7%[248] - 2021年3月31日，不良资产为3740万美元，占总资产的0.44%，低于2020年12月31日的4500万美元和0.50%[249] - 截至2021年3月31日，贷款和租赁损失准备金与总贷款和租赁的比率为1.51%，低于2020年12月31日的1.57%[250] - 2021年3月31日，公司普通股一级资本比率为11.65%，高于2020年12月31日的11.04%[251] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益与总资产比率分别为11.04%和10.53%，有形权益比率分别为9.31%和8.86%[252] - 2021年第一季度公司净收入为2650万美元，每股基本和摊薄收益0.34美元，较2020年第一季度净亏损1730万美元增长4370万美元，增幅253.1%[253] - 2021年第一季度年化平均资产回报率为1.21%，2020年第一季度为 - 0.87%；年化平均股东权益回报率为11.18%，2020年第一季度为 - 7.30%[254] - 2021年第一季度净息差为3.39%，高于2020年第一季度的3.31%；资金总成本降至0.50%，生息资产收益率降至3.80%[255] - 2021年3月31日运营收益为2645.9万美元，2020年3月31日运营亏损为1824万美元[261] - 2021年3月31日平均有形资产为85.50701亿美元，2020年3月31日为78.01125亿美元[263] - 2021年3月31日年化平均有形资产回报率为1.24%，2020年3月31日为 - 0.89%[263] - 2021年3月31日平均有形股东权益为7.83025亿美元，2020年3月31日为7.81437亿美元[263] - 2021年3月31日年化平均有形股东权益回报率为13.51%，2020年3月31日为 - 8.84%[263] - 2021年3月31日净收入为2645.4万美元，2020年12月31日为2666.3万美元[265] - 2021年3月31日平均有形资产为85.50701亿美元，平均有形股东权益为7.83025亿美元[265] - 2021年3月31日平均有形资产年化回报率为1.24%，平均有形股东权益年化回报率为13.51%[265] - 2021年3月31日有形股东权益为7.82052亿美元，有形资产为83.96463亿美元，有形权益比率为9.31%[265] - 2021年3月31日有形账面价值每股为10.01美元[267] - 2021年3月31日股息支付为899.2万美元，股息支付率为33.99%[267] - 2021年3月31日贷款和租赁损失准备金为1.09837亿美元[267] - 2021年3月31日总贷款和租赁为72.67552亿美元，扣除PPP贷款后为66.62762亿美元[267] - 2021年3月31日贷款和租赁损失准备金占扣除PPP贷款后总贷款和租赁的百分比为1.65%[267] - 各报告期内普通股发行数量均为8517.7172万股[267] - 截至2021年3月31日，公司贷款和租赁总额为72.67552亿美元，较2020年12月31日的72.69553亿美元减少200.1万美元，降幅0.11%[269] - 截至2021年3月31日，商业房地产贷款总额为37.90341亿美元，占比52.1%，较2020年12月31日减少3348.5万美元，降幅3.5%[269] - 截至2021年3月31日，商业贷款和租赁总额为23.24202亿美元，占比32.0%，较2020年12月31日增加493.03万美元，增幅8.7%[269] - 截至2021年3月31日，消费贷款总额为11.53009亿美元，占比15.9%，较2020年12月31日减少178.19万美元，降幅6.1%[269] - 截至2021年3月31日，有2名借款人的贷款和承诺超过5000万美元，总额为1.182亿美元，占贷款和承诺总额的1.4%[271] - 截至2020年12月31日，有2名借款人的贷款和承诺超过5000万美元，总额为1.144亿美元，占贷款和承诺总额的1.3%[273] - 截至2021年3月31日，公司指定的受批评资产为1.315亿美元，较2020年12月31日的7280万美元增加5870万美元[294] - 截至2021年3月31日，公司不良资产为3740万美元，占总资产的0.44%，低于2020年12月31日的4500万美元（占比0.50%）[298] - 截至2021年3月31日，公司逾期90天以上仍计息的贷款和租赁为120万美元，占贷款和租赁总额的0.02%，较2020年12月31日的1200万美元（占比0.16%）减少1080万美元[303] - 截至2021年3月31日，总问题债务重组（TDR）贷款从2020年12月31日的1900万美元增至2310万美元，增加410万美元[305] - 2021年第一季度，TDR贷款增加主要源于一个380万美元的建筑项目和一个40万美元的商业房地产项目[305] - 截至2021年3月31日，总TDR贷款中商业贷款640万美元、设备融资贷款和租赁720万美元、住宅抵押贷款180万美元、房屋净值贷款180万美元、商业房地产贷款210万美元[307] - 截至2021年3月31日，逾期61 - 90天的贷款和租赁总额为652.2万美元，占贷款和租赁总额的0.09%，低于2020年12月31日的1612.9万美元（占比0.22%）[304] - 截至2021年3月31日，非应计贷款和租赁总额为3101.9万美元，低于2020年12月31日的3844.8万美元[304] - 截至2021年3月31日，其他房地产拥有量为532.8万美元，其他收回资产为105.5万美元[304] - 截至2021年3月31日，贷款和租赁损失准备金降至1.098亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.51%，而2020年12月31日为1.144亿美元，占比1.57%[315] - 2021年和2020年第一季度贷款和租赁净冲销分别为180万美元和220万美元，占平均贷款和租赁的年化净冲销率分别为0.10%和0.13%[316] - 2021年3月31日现金、现金等价物和投资证券降至8.613亿美元，较2020年12月31日的12亿美元减少3.199亿美元，年化降幅108.3%，占总资产比例从13.2%降至10.1%[323] - 截至2021年3月31日，可供出售投资证券的公允价值为7.299亿美元，净未实现收益280万美元，而2020年12月31日公允价值为7.458亿美元，净未实现收益2130万美元[329] - 2021年第一季度可供出售投资证券的到期、赎回和本金偿还总额为4620万美元，2020年同期为2550万美元[327] - 2021年第一季度公司未出售可供出售投资证券，2020年同期出售8640万美元[327] - 2021年第一季度公司购买可供出售投资证券4950万美元，2020年同期为2.733亿美元[327] - 2021年第一季度公司没有持有至到期证券，2020年第一季度有到期、赎回和本金偿还630万美元[328] - 截至2021年3月31日，35.8%的可供出售投资证券组合（2.616亿美元）有1080万美元的未实现损失，而2020年12月31日为11.7%（8690万美元），未实现损失70万美元[329] - 截至2021年3月31日，公司持有的FHLBB股票账面价值为2190万美元，较2020年12月31日的3130万美元减少940万美元[332] - 截至2021年3月31日，公司存款总额降至68.67亿美元，较2020年12月31日减少4390万美元，存款占总资产的比例从77.3%升至80.2%[337] - 2021年第一季度，核心存款增加2.963亿美元，核心存款与总存款的比例从69.8%升至74.6%[338] - 截至2021年3月31日，定期存款账户降至13亿美元，较2020年12月31日减少1.169亿美元，占总存款的比例从20.2%降至18.5%[339] - 截至2021年3月31日，经纪存款降至4706万美元，较2020年12月31日减少2.234亿美元，占总存款的比例从10.0%降至6.9%[340] - 截至2021年3月31日，公司借款资金平均余额为6.64692亿美元，期末余额为5.46003亿美元，加权平均利率为1.60%[343] - FHLBB借款较2020年12月31日减少2.702亿美元，至2021年3月31日余额为3.786亿美元[346] - 公司收购了两笔各500万美元的次级债券，分别于2033年6月26日和2034年3月17日到期[347] - 公司出售了7500万美元的6.0%固定 - 浮动利率次级票据，于2029年9月15日到期[348] - 截至2021年3月31日，公司与客户的回购协议降至5360万美元，较2020年12月31日减少410万美元[353] - 截至2021年3月31日，公司有1200万美元的承诺信贷额度，无借款；有7.46亿美元的非承诺信贷额度，借款300万美元[354] - 2021年3月31日与2020年12月31日相比，贷款级衍生品名义本金金额、风险参与协议金额、外汇合约名义金额等有变化，固定加权平均利率从3.07%降至3.06%，浮动加权平均利率从0.99%降至0.93% [357]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收益为2650万美元，即每股0.34美元，信贷质量保持稳定，净息差有所改善 [9] - 公司记录了负210万美元的信贷损失拨备，非薪资保护计划（PPP）贷款的贷款损失准备金率下降4个基点至165个基点 [10] - 第一季度收入较第四季度增加150万美元，比去年同期增加290万美元，运营成本因季节性较高的薪酬相关成本增加了80万美元 [12] - 净利息收入增加90万美元，生息资产收益率较上一季度下降3个基点，资金成本降至15 [13] - 第一季度末公司资产为86亿美元，较第四季度减少3.82亿美元，贷款持平，现金和证券合计减少3.2亿美元 [14] - 贷款损失准备金略有下降至1.1亿美元，占不包括PPP贷款的贷款余额的165个基点 [14] - 董事会批准将季度股息提高4.3%至每股0.12美元，按年计算，股息收益率约为3% [11][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合整体与上一季度持平，PPP贷款增长1.16亿美元，抵消了其他贷款组合1.17亿美元的下降 [15] - 经纪存款减少2.23亿美元，非经纪存款在本季度增长1.79亿美元，货币市场存款需求强劲，消费者继续将资金从定期存款（CD）转移到其他存款产品 [16] - 季度末，PPP项目有超过3400笔贷款，未偿还金额为6.05亿美元，约1400万美元的递延净费用将在这些贷款的存续期内确认为收入，第一季度有1.33亿美元的PPP贷款得到偿还 [17] - 季度末，341笔信贷总计1.26亿美元的贷款根据《关怀法案》进行了修改，占贷款总额的1.7%，贷款修改主要集中在洗衣、健身和拖车行业 [18] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为跨越10亿美元资产规模会自然发生，已为相关运营要求做好长期准备，预计杜宾修正案的影响在100万至200万美元之间 [29][30] - 公司不太认同规模越大越有竞争力的观点，认为银行业在达到一定规模后，规模经济效应并不明显，周边近期的五起银行合并交易为公司带来了吸引新客户和员工的机会 [32][33] - 公司对于并购的态度是，在本地或临近市场进行有财务意义的交易，避免过度稀释，希望在短期内看到对收益的切实好处，可能会有一定的产品多元化；如果进行外地并购，最小规模可能为10亿美元，要求目标市场和业务线熟悉、管理团队稳定 [36][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着马萨诸塞州和罗德岛州的新冠病例数下降、疫苗接种人数增加，公司对未来持乐观态度 [7] - 公司分支机构全部开放，非分支机构员工大多仍在家工作，将遵循波士顿和普罗维登斯的指导，允许员工每周回办公室一到两次，情况将在未来几个月逐步变化 [8] 其他重要信息 无 问答环节所有提问和回答 问题：非PPP贷款的贷款管道规模和构成情况如何？ - 本季度业务显著回升，商业和工业（C&I）贷款与商业房地产（CRE）贷款较为均衡，贷款委员会的新业务大幅增加，贷款人员报告业务活动兴趣上升，洗衣和健身设备领域需求强劲，但存在设备瓶颈 [22][23] 问题：未来几个季度净息差的预期如何，包括和不包括PPP收入的情况？ - 在PPP贷款豁免之前，净利息收入仍将面临压力，这主要取决于贷款增长情况，资金方面会因CD重新定价和偿还经纪资金及联邦住房贷款银行预付款而有所缓解，但PPP贷款的收益和费用确认时间不确定，也会影响净息差 [24][26] 问题：核心净息差是多少？ - 未提供核心净息差数据，本季度与PPP贷款相关的递延费用为140万美元，可据此自行计算 [28] 问题：公司跨越10亿美元资产规模的规划如何，会有哪些增量成本，杜宾修正案的影响如何？ - 跨越10亿美元资产规模会自然发生，公司已做好运营准备，预计杜宾修正案的影响在100万至200万美元之间 [29][30] 问题：是否认同规模对竞争力很重要，公司从其他合并银行吸引客户和员工的机会如何？ - 不太认同规模越大越有竞争力的观点，周边近期的银行合并交易为公司带来了吸引新客户和员工的机会，新贷款审批中来自新客户的比例有所增加 [32][34] 问题：公司目前的并购策略如何，考虑并购时对地域、资产规模等方面有何要求？ - 对于本地或临近市场有财务意义的交易，会避免过度稀释，希望短期内看到对收益的好处和一定的产品多元化；外地并购最小规模可能为10亿美元，要求目标市场和业务线熟悉、管理团队稳定，不急于进行并购交易 [36][38] 问题：如何看待MOE（可能是某种交易形式）？ - 看待MOE与其他并购交易一样，交易的合理性至关重要，必须明确且有意义，对各方都有利 [39] 问题：税收税率方面有什么需要考虑的？ - 本季度全年预计税率为25%，实际税率将取决于全年应纳税所得额、未来拨备情况以及PPP贷款豁免速度，会根据全年情况进行调整 [40][41] 问题：CRE贷款新贷款的情况如何？ - 本季度不包括PPP贷款的贷款发放或提款约为3.28亿美元，加权平均票面利率（不包括费用）为3.65亿美元 [43] 问题：核心商业贷款组合（不包括PPP）增长持续下降，是否受信用额度利用率降低的影响？ - 主要是因为公司有很多优质的家族企业客户在市场上出售业务并偿还贷款，信用额度利用率变化不大 [44][45] 问题：CRE投资组合中，还款和提前还款是否是不利因素，第二季度情况是否有变化？ - 本季度CRE投资组合（包括建设和CRE）减少约3500万至3600万美元，人们在当前时期较为谨慎，但也有很多人希望开展新业务，第二季度情况暂无明显变化 [47] 问题：第一季度约3.7亿美元CD到期，留存率如何，后续CD到期情况如何？ - 本季度新预订CD金额为2.63亿美元，利率约为43个基点，到期偿还3.65亿美元，后续还有1.83亿美元CD到期 [48][49]

财务数据关键指标变化 - 2020年净利息收入增加690万美元，增幅2.7%，达2.602亿美元，净息差下降34个基点至3.17%，净收入减少4010万美元，降幅45.7%，为4760万美元[20] - 2020年公司总生息资产平均余额为8209167千美元，收益率3.99%；2019年为7237380千美元，收益率4.81%；2018年为6875489千美元，收益率4.58%[333] - 2020年公司总付息负债平均余额为6019226千美元，成本率1.11%；2019年为5506708千美元，成本率1.71%；2018年为5246844千美元，成本率1.26%[333] - 2020年公司净利息收入（税等效基础）为260483千美元，利差2.88%；2019年为253944千美元，利差3.10%；2018年为248373千美元，利差3.32%[333] - 2020年公司净利息收入为260163千美元；2019年为253300千美元；2018年为247699千美元[333] - 2020年公司净息差为3.17%；2019年为3.51%；2018年为3.61%[333] - 2020年公司债务证券平均余额750689千美元，利息收入13823千美元，收益率1.84%；2019年平均余额585360千美元，利息收入12483千美元，收益率2.13%；2018年平均余额653652千美元，利息收入14174千美元，收益率2.17%[333] - 2020年净利息收入增至2.602亿美元，较2019年的2.533亿美元增加690万美元[338] - 2020年净利息收益率降至3.17%，较2019年的3.51%下降34个基点[339] - 2020年生息资产收益率降至3.99%，较2019年的4.81%下降[340] - 2020年整体资金成本降至1.11%，较2019年的1.71%下降60个基点[341] - 2020年贷款和租赁利息收入为3.098亿美元，较2019年的3.303亿美元减少2050万美元，降幅6.2%[343] - 2020年存款利息支出减少2120万美元，降幅30.4%，主要因利率降低减少2560万美元，部分被存款增长增加的440万美元抵消[346][347] - 2020年借款利息支出减少650万美元，降幅26.2%，借款成本从2.65%降至1.73%，主要因借款利率降低减少880万美元，部分被借款量增加的230万美元抵消[346][349] - 2020年信用损失拨备增加5230万美元，从960万美元增至6190万美元，主要因新冠疫情宏观经济预测变化[352] - 2020年非利息收入减少510万美元，降幅17.3%，至2460万美元，主要因贷款级衍生品收入减少400万美元、存款手续费减少160万美元、贷款和租赁销售收益减少60万美元、其他收入减少40万美元，部分被投资证券销售收益增加150万美元抵消[354] - 2020年非利息支出增加340万美元，增幅2.1%，至1.608亿美元，主要因薪酬和员工福利支出增加440万美元、FDIC保险增加280万美元，部分被其他支出减少160万美元、设备和数据处理减少130万美元、并购费用减少110万美元抵消[361] - 2020年效率比率从55.63%增至56.47%，主要因非利息支出和净利息收入增加，部分被非利息收入减少抵消[362] - 2020年薪酬和员工福利支出增加440万美元，增幅4.6%，至1.01亿美元，主要因员工人数增加、年度绩效加薪和奖金、医疗福利增加[363] - 2020年FDIC保险费用增加280万美元，增幅192.7%，至420万美元，主要因FDIC银行评估费增加[364] - 2020年并购费用减少110万美元，降幅100%，至零，因第一伊普斯威奇银行并入布鲁克莱恩银行[369] - 2020年公司所得税费用为1440万美元，2019年为2830万美元，有效税率分别为23.3%和24.4%，2020年税前收入减少5395.2万美元，降幅46.5%[370] - 2019年净利息收入较2018年增加560万美元至2.533亿美元，主要因贷款和租赁利息收入增加3510万美元，部分被债务证券利息收入减少170万美元和存款及借款利息支出增加2810万美元抵消[371] - 2019年净利息收益率较2018年下降10个基点至3.51%，加权平均贷款利率从4.84%升至5.07%[372] - 2019年生息资产收益率从4.58%升至4.81%，当年记录500万美元提前还款罚金和逾期费用，贡献7个基点收益率[373] - 2019年资金总成本较2018年增加45个基点至1.71%[374] - 2019年贷款和租赁利息收入为3.303亿美元，较2018年增加3510万美元，收益率从4.84%升至5.07%[377] - 2019年投资总收入为1730万美元，较2018年减少130万美元，降幅7.2%，收益率从2.48%降至2.45%[378] - 2019年存款利息支出较2018年增加2760万美元，增幅65.8%，借款利息支出增加50万美元，增幅2.0%[380] - 2019年信用损失拨备较2018年增加460万美元，增幅93.6%至960万美元[385] - 2019年非利息收入增至2980万美元，较2018年的2520万美元增加460万美元，增幅18.1%[387] - 2019年其他收入增至660万美元，较2018年的580万美元增加70万美元，增幅12.8%[388] - 2019年贷款费用增至210万美元，较2018年的140万美元增加70万美元，增幅47.0%[388] - 2019年非利息支出增至1.575亿美元，较2018年的1.552亿美元增加220万美元，增幅1.4%[390] - 2019年效率比率从2018年的56.88%降至55.63%[391] - 2019年公司所得税费用为2830万美元，有效税率为24.4%，2018年分别为2620万美元和23.2%[393] - 截至2020年12月31日，存款总额为69亿美元，占总资金的89.4%，2019年分别为58亿美元和86.6%[398] - 截至2020年12月31日，借款总额为8.202亿美元，占总资金的10.6%，2019年分别为9.027亿美元和13.4%[399] - 截至2020年12月31日，现金、现金等价物和可供出售投资证券总额为12亿美元，占总资产的13.2%，2019年分别为5.768亿美元和7.3%[403] - 市场利率上升300个基点，公司2020年12月31日起十二个月内预计净利息收入增加19249千美元，增幅7.1%，2019年12月31日增幅为11.5%[421] - 市场利率上升200个基点，公司2020年12月31日起十二个月内预计净利息收入增加10698千美元，增幅3.9%，2019年12月31日增幅为4.8%[421] - 市场利率上升100个基点，公司2020年12月31日起十二个月内预计净利息收入增加5193千美元，增幅1.9%，2019年12月31日增幅为2.4%[421] - 市场利率下降100个基点，公司2020年12月31日起十二个月内预计净利息收入减少5999千美元，降幅2.2%，2019年12月31日降幅为4.3%[421] - 市场利率平行上升300个基点，公司2020年12月31日经济价值权益预计变化为11.2%，2019年12月31日为6.0%[424] - 市场利率平行上升200个基点，公司2020年12月31日经济价值权益预计变化为8.3%，2019年12月31日为5.1%[424] - 市场利率平行上升100个基点，公司2020年12月31日经济价值权益预计变化为5.4%，2019年12月31日为3.3%[424] - 市场利率平行下降100个基点，公司2020年12月31日经济价值权益预计变化为 - 13.6%，2019年12月31日为 - 7.2%[424] - 截至2020年12月31日，一年内到期或重新定价的生息资产达42亿美元，付息负债达46亿美元，一年累计负缺口为3.3亿美元，占总生息资产的(3.9)% [430] - 截至2019年12月31日，公司一年累计负缺口为2900万美元，占总生息资产的(0.39)% [430] - 总生息资产为84.14225亿美元，加权平均利率为3.64% [428] - 总付息负债为61.38738亿美元，加权平均利率为0.64% [428] - 短期投资为3.98848亿美元，加权平均利率为0.09% [428] - 投资证券为7.45821亿美元，加权平均利率为2.65% [428] - 商业房地产贷款为38.23826亿美元，加权平均利率为3.53% [428] - 商业贷款和租赁为22.74901亿美元，加权平均利率为4.81% [428] - 消费贷款为11.70829亿美元，加权平均利率为3.56% [428] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年商业房地产贷款利息收入为1.48438亿美元，较2019年的1.64082亿美元减少1560万美元，降幅9.5%[343] - 2020年商业贷款利息收入为4110万美元，较2019年的3940万美元增加170万美元，增幅4.3%[343] - 2020年设备融资利息收入为7560万美元，较2019年的7410万美元增加150万美元，增幅2.0%[343] - 2020年住宅抵押贷款利息收入为3140万美元，较2019年的3290万美元减少150万美元，降幅4.7%[343] - 2020年其他消费贷款利息收入为1330万美元，较2019年的1980万美元减少660万美元，降幅33.2%[343] 公司运营情况 - 截至2020年12月31日，公司通过旗下银行在大波士顿和大普罗维登斯地区运营50家全方位服务银行办事处[22] - 截至2020年6月30日，马萨诸塞州五大银行存款市场总份额约67%，罗德岛三大银行约72%[22] - 截至2020年12月31日，公司投资组合中最大商业房地产贷款关系为5610万美元，最大商业贷款关系为5840万美元，最大消费贷款关系为4050万美元[23][26][27] - 截至2020年12月31日，公司有780名全职员工和33名兼职员工，疫情期间45%员工远程工作[30][32] 贷款业务相关情况 - 《CARES法案》为PPP拨款3490亿美元，后增至6590亿美元，截至2020年8月8日公司发放2922笔PPP贷款，总计5.817亿美元，截至2020年12月31日未偿还4.892亿美元[41] - 截至2020年12月31日，公司对11亿美元贷款和租赁余额给予4989笔短期延期，其中4691笔总计10亿美元已恢复还款，298笔总计9040万美元仍处于延期状态，占贷款和租赁总余额1.2%[43] 监管相关情况 - 公司受美联储、马萨诸塞州银行专员等监管，美联储有权责令停止不安全或不稳健银行业务、评估民事罚款等[39][44] - 根据《BHCA》，公司需在旗下银行财务困境时提供财务支持，破产时相关承诺由破产受托人承担并优先支付[45] - 《BHCA》禁止银行控股公司未经美联储批准进行某些收购活动，一般也禁止从事非银行业务，但可从事与银行密切相关活动[46][47] - 银行控股公司收购投票权证券达10%或以上，且满足特定条件需提前通知美联储[48] - 公司拥有银行或银行控股公司某类投票权证券25%或以上等情况构成控制[50] - 银行存款由FDIC的存款保险基金承保，每位单独投保储户最高保额25万美元[52] - 2018年9月30日，DIF储备率达1.36%，小银行获评估信贷[53] - 2020年，银行的FDIC保险评估成本为420万美元[53] - 存款机构经纪存款超过总资产10%，将面临更高FDIC存款保险费评估[60] - 公司和银行需维持最低普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总资本比率8.0%和杠杆比率4.0%[67] - 银行控股公司总风险资本比率至少10.0%等条件视为“资本充足”[68] - 州成员银行总风险资本比率10.0%或更高等条件视为“资本充足”[68] - 银行有形股权与总资产比率等于或低于2.0%视为“严重资本不足”[69] - 社区银行杠杆率框架要求有形资本与平均合并总资产比率不低于8.0%且不高于10.0%，杠杆率大于9.0%可

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为2670万美元，每股收益0.34美元，第三季度净收入为1870万美元，主要得益于净利息收入增加、费用降低和负210万美元的信贷损失准备金 [7][8] - 收入较第三季度增加170万美元，略高于去年 [8] - 净利息收入增加230万美元，生息资产收益率较上一季度提高4个基点，资金成本下降14个基点，净息差增加15个基点 [9] - 税前预拨备收入为3240万美元，较第三季度提高260万美元，略低于去年 [8] - 第四季度公司资产为89亿美元，较第三季度减少5800万美元 [10] - 贷款损失准备金略有下降至1.14亿美元，占不包括PPP贷款的169个基点 [10] - 董事会批准向股东支付每股0.115美元的股息，将于2月支付，还批准了一项1000万美元的股票回购计划 [7] - 2020年每股股息支付总额为0.46美元，较2019年增长4.5%，目前股息收益率约为3.5% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合在本季度减少1.27亿美元，主要是由于PPP贷款的减免，不包括PPP贷款活动，核心贷款组合减少4800万美元 [11] - 存款在本季度增长1.18亿美元，主要得益于DDA、NOW和货币市场产品的增长 [11] - 截至12月31日，298笔总计9000万美元的贷款根据《CARES法案》进行了修改，占未偿还贷款总额的1.2%，修改主要集中在设备融资和商业房地产投资组合 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在数字和其他电子业务方面紧跟潮流，注重消费者和商业业务的电子渠道建设，同时也重视分支机构的作用，不会因疫情而激进调整分支机构网络 [20] - 公司会关注并购机会，但认为在当前环境下交易难度较大，若股价有所提高，交易可能会更容易进行 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着秋冬季节感染和住院人数激增，马萨诸塞州、罗德岛州和纽约州的积极趋势逆转，新的指令和建议抑制了经济活动，但公司对疫苗的前景和年底财政刺激措施的潜在影响感到乐观 [5][6] - 由于仍有部分客户面临财务挑战，公司将继续与他们合作，提供额外的贷款还款延期 [7] - 公司认为核心净息差将继续改善，预计2021年前两个季度PPP贷款减免情况良好，费用方面暂无重大变化 [18] - 公司对贷款业务在今年资产负债表上取得积极进展持乐观态度，但认为经济活动仍受到限制，疫苗和刺激措施对贷款增长的影响难以预测 [25] 其他重要信息 - 公司工作重心是员工及其家人的健康和安全，因感染人数激增，暂停鼓励非分支机构员工每周来办公室一到两次，直到感染率持续下降和疫苗广泛接种的效果显现 [6] 问答环节所有提问和回答 问题: 9000万美元修改贷款的利息支付情况及延期到期安排 - 几乎所有修改贷款都在支付利息，目前延期的主要是本金还款，延期期限大多为90天，部分类似重写的延期期限较短，很快会恢复还款 [17] 问题: 核心净息差趋势及2021年费用方面的特殊项目 - 预计核心净息差将继续改善，第一季度核心净息差可能与本季度在PPP贷款减免前的净息差持平，2021年前两个季度PPP贷款减免情况良好，费用方面暂无重大变化 [18] 问题: 对疫情后分支机构网络的看法 - 公司认为分支机构系统需要不时调整，但并非以分支机构为主导的公司，会考虑调整波士顿市区内分支机构的密度，同时在数字和电子业务方面紧跟潮流，且去年在分支机构开户情况良好，不会因疫情激进调整分支机构网络 [20] 问题: 90天以上逾期贷款增加的原因及后续趋势 - 90天以上逾期贷款增加是由于三笔贷款的续期过程比平时长，与《CARES法案》延期无关，若贷款续期完成，该逾期贷款数量预计会下降，但该类别数据会有波动 [23][24] 问题: 疫苗和刺激措施对贷款增长的影响及何时恢复到疫情前水平 - 难以预测疫苗和刺激措施对贷款增长的影响及何时恢复到疫情前水平，公司看到很多提前还款活动，贷款发放情况不均衡但不算糟糕，有较好的贷款储备，但经济活动受限，公司对今年贷款业务在资产负债表上取得积极进展持乐观态度 [25] 问题: 是否预计CD业务进一步缩减 - 预计CD业务将继续缩减，第一季度约有3.71亿美元的CD到期，利率为170个基点，而目前公司提供的利率在40 - 55个基点之间，客户不太愿意锁定资金，大多会转向货币市场账户或更具流动性的产品，但存款总体较为稳定，随着政府刺激经济，存款仍会有显著增长 [26] 问题: 本季度PPP收入计入净利息收入的金额及对净息差的影响 - 本季度递延费用总计190万美元计入净利息收入，其中140万美元来自PPP贷款减免，递延费用较上一季度增加约160万美元；提前还款费用总计150万美元，比第三季度多50万美元，两者共同对本季度净息差产生显著影响，其余影响主要来自存款资金和借款成本的下降 [28][29] 问题: PPP贷款减免的净息差计算值 - PPP贷款减免的净息差计算值为150万美元，约为7个基点 [30] 问题: 剩余约4.9亿美元PPP贷款的未摊销费用 - 管理层暂无该数据 [30] 问题: 对并购的看法 - 公司会关注并购机会，但认为在当前环境下交易难度较大，若股价有所提高，交易可能会更容易进行 [31] 问题: 贷款储备情况 - 贷款储备正在缓慢重建，第四季度和今年年初贷款业务放缓主要是由于提前还款和PPP贷款的影响，目前正在处理约1500笔PPP 3贷款申请，预计全年贷款会有适度增长 [34] 问题: 贷款适度增长是否包括新的PPP贷款 - 是，将所有因素综合考虑，PPP 3贷款的特点可能与前两轮不同，目前难以确定具体差异 [35] 问题: PPP 3贷款申请金额及最终预计金额 - 目前PPP 3贷款申请金额约为1.3亿美元，但难以预测最终金额，因为客户申请速度比上一轮更慢，且联邦层面还有更多额度，客户有更多时间和能力申请 [36][37]

公司业务结构与背景 - 2020年第一季度，第一伊普斯威奇银行并入布鲁克莱恩银行的合并完成[283] - 2019年7月31日，布鲁克莱恩银行将其章程从马萨诸塞州储蓄银行转换为马萨诸塞州特许信托公司，并退出存款人保险基金（DIF）[289] - 联邦存款保险公司（FDIC）为每家银行的存款提供每位储户最高25万美元的保险[289] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“BRKL”[293] 政策法规相关 - 2020年3月27日，国会通过《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES法案）[290] - 自2020年1月1日起采用ASU 2016 - 13，公司更新了信用损失拨备的关键会计政策，用CECL方法取代了已发生损失减值方法[316] - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 04，公司尚未采用该更新，正评估对公司的风险和潜在影响[317] - 2018年8月FASB发布ASU 2018 - 14，管理层将在2021年1月1日开始的财年采用该准则[318] 薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 公司已发放2922笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额达5.817亿美元（截至2020年8月8日项目结束），截至2020年9月30日，扣除递延费用和成本后，仍有5.684亿美元未偿还[291] - PPP贷款由美国政府全额担保，初始期限最长为五年，利率为1%；美联储薪资保护计划流动性便利（PPPLF）将向存款机构提供最长五年期限的信贷，利率为0.35%[291] - 薪资保护计划（PPP）初始拨款3490亿美元，后增至6590亿美元[291] - 截至2020年9月30日，商业贷款余额中PPP贷款总计5.684亿美元[350] 贷款和租赁延期情况 - 截至2020年9月30日，公司对12亿美元的贷款和租赁余额给予5254笔短期延期；其中4344笔贷款和租赁（总额9.567亿美元）已恢复还款状态，910笔贷款和租赁（总额2.796亿美元）仍处于延期状态，占公司贷款和租赁总余额的3.8%[292] - 2020年3月1日至相关期限内，公司已批准5254笔短期贷款和租赁延期，涉及余额12亿美元；其中4344笔、余额9.567亿美元已恢复还款，910笔、余额2796万美元仍处于延期状态，占公司贷款和租赁总余额的3.8%[371] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为90.00192亿美元，较2019年12月31日增加11亿美元，年化增长率为19.4%[295][299] - 截至2020年9月30日，公司总贷款和租赁为73.96358亿美元，较2019年12月31日增加6.585亿美元，年化增长率为13.0%[295][300] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为3.173亿美元，较2019年12月31日增加2.395亿美元，年化增长率为410.6%[301] - 截至2020年9月30日，公司投资证券为7.844亿美元，较2019年12月31日增加1.95亿美元，年化增长率为44.1%[301] - 截至2020年9月30日，公司总存款为67.92523亿美元，较2019年12月31日增加9.625亿美元，年化增长率为22.0%[295][302] - 截至2020年9月30日，公司总借款资金为10.05045亿美元，较2019年12月31日增加1.023亿美元，年化增长率为15.1%[295][303] - 截至2020年9月30日，公司非performing资产为3940万美元，占总资产的0.44%，而2019年12月31日为2210万美元，占比0.28%[304] - 2020年第三季度净冲销为500万美元，占平均贷款和租赁的年化比例为0.27%，而2019年第三季度为40万美元，占比0.02%[304] - 截至2020年9月30日，贷款和租赁损失准备金与总贷款和租赁的比率为1.62%，而2019年12月31日为0.91%[295][305] - 2020年第三季度基本每股收益为0.24美元，摊薄后每股收益为0.24美元[295] - 截至2020年9月30日，公司普通股一级资本比率为10.77%，低于2019年12月31日的11.44%；一级杠杆比率为8.67%，低于2019年12月31日的10.28%；一级风险资本比率为10.91%，低于2019年12月31日的11.58%；总风险资本比率为13.22%，低于2019年12月31日的13.59%[306] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司股东权益与总资产比率分别为10.39%和12.04%；有形股权比率分别为8.73%和10.15%[307] - 2020年第三季度，公司净收入为1870万美元，每股0.24美元，较2019年同期的2260万美元和每股0.28美元减少390万美元，按年率计算降幅为69.2%[308] - 2020年前九个月，公司净收入为2100万美元，每股0.27美元，较2019年同期的6550万美元和每股0.82美元减少4460万美元，降幅为68.0%[309] - 2020年第三季度，公司年化平均资产回报率为0.83%，低于2019年同期的1.17%；年化平均股东权益回报率为7.99%，低于2019年同期的9.74%[310] - 2020年第三季度，公司净息差为3.08%，低于2019年同期的3.45%；2020年前九个月，净息差为3.15%，低于2019年同期的3.54%[311][312] - 2020年第三季度，公司运营收益为1863.9万美元，2019年同期为2352.8万美元；2020年前九个月，运营收益为1947.3万美元，2019年同期为6610.1万美元[320] - 2020年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日及2019年9月30日运营收益（损失）分别为18,639千美元、19,131千美元、 - 18,240千美元、22,082千美元、23,528千美元[322] - 对应日期平均总资产分别为9,018,672千美元、8,869,540千美元、7,965,826千美元、7,860,593千美元、7,746,492千美元[322] - 对应日期平均有形资产回报率（年化）分别为0.84%、0.90%、 - 0.89%、1.15%、1.19%[322][324] - 对应日期平均股东权益分别为934,632千美元、926,239千美元、946,138千美元、941,891千美元、928,063千美元[322][324] - 对应日期平均有形股东权益回报率（年化）分别为9.70%、10.28%、 - 8.84%、11.42%、11.85%[324] - 2020年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日及2019年9月30日净收入（损失）分别为18,679千美元、19,571千美元、 - 17,276千美元、22,183千美元、22,596千美元[324] - 对应日期有形股东权益分别为771,667千美元、762,210千美元、748,054千美元、780,756千美元、767,041千美元[326] - 对应日期有形资产分别为8,836,301千美元、8,905,464千美元、8,297,077千美元、7,692,003千美元、7,713,166千美元[326] - 对应日期有形权益比率分别为8.73%、8.56%、9.02%、10.15%、9.94%[326] - 2020年9月30日、6月30日、3月31日、12月31日及2019年9月30日平均总资产减平均商誉和平均已识别无形资产净值后平均有形资产分别为8,854,600千美元、8,705,155千美元、7,801,125千美元、7,695,522千美元、7,580,999千美元[322][324] - 2020年9月30日有形账面价值每股9.77美元，6月30日为9.67美元，3月31日为9.49美元，2019年12月31日为9.80美元，9月30日为9.63美元[327] - 2020年9月30日股息支付率为48.67%，6月30日为46.37%，3月31日为 - 53.10%，2019年12月31日为41.35%，9月30日为38.88%[327] - 2020年9月30日贷款和租赁损失准备金为119,971美元，6月30日为119,553美元，3月31日为113,181美元，2019年12月31日为61,082美元，9月30日为59,135美元[331] - 截至2020年9月30日，有3个借款人的贷款和承诺超过5000万美元，总额为1.64亿美元，占总贷款和承诺的1.86%；2019年12月31日，同样有3个借款人超过5000万美元，总额为1.943亿美元，占比2.40%[335][337] - 截至2020年9月30日，公司有8340万美元的资产被指定为受批评资产，较2019年12月31日的6720万美元增加了1620万美元[358] - 截至2020年9月30日，公司的非performing资产为3940万美元，占总资产的0.44%，较2019年12月31日的2210万美元（占比0.28%）有所增加[362] - 截至2020年9月30日，公司逾期90天以上仍在计息的贷款和租赁为120万美元，占总贷款和租赁的0.02%，较2019年12月31日的1010万美元（占比0.15%）减少了890万美元[366] - 截至2020年9月30日，总nonaccrual贷款和租赁为3795.2万美元，较2019年12月31日的1946.1万美元有所增加[367] - 截至2020年9月30日，总TDR贷款降至1710万美元，较2019年12月31日的2320万美元减少了620万美元[368] - 截至2020年9月30日，问题债务重组总额为1.7051亿美元，较2019年12月31日的2.318亿美元有所下降[371] - 截至2020年9月30日，总贷款和租赁额为73.96358亿美元，贷款和租赁损失总拨备占比为1.62%[376][379] - 2020年1月1日起，公司采用CECL方法计算信贷损失拨备，因该方法使贷款和租赁损失拨备增加660万美元[381] - 截至2020年9月30日，由于COVID - 19大流行对公司贷款和租赁组合经济影响的最新预测，贷款和租赁损失拨备增至1.2亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.62%；排除PPP贷款后，占比为1.76%；而2019年12月31日为6110万美元，占比0.91%[382] - 2020年和2019年第三季度末，贷款和租赁净冲销分别为500万美元和40万美元，占平均贷款和租赁的年化净冲销率分别为0.83%和0.09%[383] - 2020年和2019年前九个月，贷款和租赁净冲销分别为860万美元和550万美元，占平均贷款和租赁的年化净冲销率分别为0.53%和0.41%[383] - 2020年前三季度末商业房地产、商业和消费者贷款和租赁损失拨备余额分别为8722万美元、2857.8万美元和417.3万美元，总计1.19971亿美元[379] - 2019年前三季度末商业房地产、商业和消费者贷款和租赁损失拨备余额分别为2902.9万美元、2439.3万美元和571.3万美元，总计5913.5万美元[379][381] - 管理层认为截至2020年9月30日的贷款和租赁损失拨备是合适的[384] - 截至2020年9月30日，现金、现金等价物和投资证券增至11亿美元，较2019年12月31日的6.671亿美元增加4.346亿美元，年化增长率86.9%，占总资产比例从8.5%升至12.2%[389] - 截至2020年9月30日，可供出售投资证券的公允价值为7.839亿美元，净未实现收益2400万美元；2019年12月31日公允价值为4.99亿美元，净未实现收益280万美元[398] - 2020年前九个月，可供出售投资证券的到期、赎回和本金偿还总额

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1870万美元，而第二季度为1960万美元，主要受稳定的收入、较高的费用和略低的信贷损失拨备影响 [12] - 净利息收入增加160万美元，平均盈利资产增长1.42亿美元，净息差稳定在308个基点，贷款组合收益率下降13个基点，资金成本下降23个基点 [14] - 第三季度公司资产为90亿美元，较第二季度减少7000万美元，贷款减少1200万美元，存款增加3.53亿美元，贷款损失准备金稳定在1.2亿美元，占贷款（不包括PPP贷款）的176个基点 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合本季度相对持平，各组合略有下降且分布均匀；存款增长主要由经纪存款推动，利用非到期经纪存款的优惠利率取代联邦住房贷款银行的预付款，尽管本季度活期存款和定期存款下降，但NOW储蓄和货币市场的增加抵消了这一下降 [16] - 截至季度末，910笔信贷总计2.8亿美元的贷款仍根据《CARES法案》进行了修改，占未偿还贷款总额的3.8% [17] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续与仍面临财务挑战的小部分客户合作，可能需要额外的延期还款安排 [10] - 董事会批准恢复股票回购计划，剩余资金960万美元将在年底前择机回购股票 [19] - 对于潜在的并购，公司认为除非有特殊情况，否则在当前疫情和股价环境下，短期内不太可能有正常的并购活动 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司总裁兼首席执行官对马萨诸塞州、罗德岛和纽约的经济复苏持谨慎乐观态度，但随着天气转冷和感染率可能上升保持谨慎 [8] - 预计净息差下季度将提高5 - 10个基点，并在2021年适度上升，不包括PPP的影响 [48] - 贷款增长方面，预计2021年不会出现近年来的高个位数增长，可能为4% - 5%，房地产和工商业活动适度，住宅业务活动较强 [29] - 存款方面，若没有类似PPP 2.0的项目，存款增长将继续保持上升趋势，但增速可能不如之前 [33] 其他重要信息 - 公司鼓励非分行员工每周到办公室一到两次，同时在所有场所保持社交距离和安全准则 [9] - 董事会批准向股东支付每股0.115美元的股息，将于11月27日支付给11月13日登记在册的股东，2020年每股股息总计0.46美元，较2019年增长4.5%，目前股息收益率约为5.9% [20] 问答环节所有提问和回答 问题1: 未来几个季度定期存款（CD）的到期情况及利率 - 下季度（第四季度）约有3亿美元CD到期（不包括经纪CD），利率约为2.2%；第一季度1月到期1.38亿美元，2月到期1.2亿美元，3月到期1.05亿美元，总计约1.8 - 1.85亿美元 [22] 问题2: 本季度约3.5亿美元经纪存款的利率和期限 - 这些是经纪活期存款（DDA）和经纪NOW账户，平均成本约为Ameribor加10个基点，即平均约20个基点 [23] 问题3: 未来几个季度净息差是否会下降 - 公司预计净息差未来会上升，下季度将提高5 - 10个基点 [24] 问题4: 市场上一家大型去互助化公司是否影响贷款定价 - 公司认为目前没有明显迹象表明该公司影响了市场贷款定价 [25] 问题5: 资产定价方面，商业房地产贷款的情况及未来几个季度的重新定价情况 - 第三季度新贷款发放的加权平均利率为394个基点，商业房地产贷款为344个基点，工商业贷款为475个基点，消费贷款约为345个基点；约19亿美元贷款会重新定价，但预计不会下降，且大部分重新定价已于今年早些时候完成 [27][28] 问题6: 贷款增长方面，各业务板块的潜在优势及2021年整体贷款增长方向 - 排除PPP因素，房地产和工商业业务活动适度，住宅业务活动较强，预计2021年贷款增长可能为4% - 5% [29] 问题7: 如何利用过剩流动性 - 公司在危机初期积累了一些流动性，目前证券投资组合预计不会增长，反而会继续缩减，将用流动性偿还经纪存款和联邦住房贷款银行的预付款 [31] 问题8: 未来几个季度存款增长是否会减弱 - 若没有类似PPP 2.0的项目，存款增长将继续保持上升趋势，但增速可能不如之前 [33] 问题9: 贷款延期方面，洗衣行业的情况及预计恢复还款的比例和时间 - 预计大部分洗衣行业的延期贷款将在未来1 - 3个月内恢复还款，该行业虽受限制影响，但属于必要业务，选址较好 [36] 问题10: 洗衣行业延期贷款的地理分布情况 - 贷款组合分布在全美50个州，主要集中在纽约市五个行政区和全国各大城市，延期情况并非只集中在纽约，加州因疫情和山火等因素业务开展困难 [38] 问题11: 截至目前（10月或11月初）贷款延期的最新金额 - 暂无最新数据，但Macrolease的延期贷款金额已从9月30日的3200万美元降至近日的2200万美元 [39] 问题12: 截至9月30日PPP费用的具体金额 - 公司发放了5.82亿美元PPP贷款，目前资产负债表上为5.68亿美元，两者差额为净递延费用和成本 [42] 问题13: 波士顿市场的并购潜力及公司的应对策略 - 公司认为目前市场环境下进行并购较为困难，除非有特殊情况，否则短期内不太可能有正常的并购活动，公司将继续按自己的计划发展 [44] 问题14: 展望2021 - 2022年净息差的走势及资金成本的预期水平 - 预计2021年资金成本将继续下降，净息差下季度将提高5 - 10个基点，并在2021年适度上升，不包括PPP的影响；对于资金成本，认为未来某个时间达到50个基点是合理的 [47][48][50] 问题15: 是否存在影响资金成本降至50个基点的结构性因素或战略举措 - 公司没有异常的长期结构，CD到期后资金流向其他产品，目前到期CD的利率约为54个基点 [50] 问题16: 准备金的走势、第四季度是否有额外定性因素及损失风险，以及延期贷款的抵押情况 - 准备金将根据实际情况每季度进行评估和调整，目前对准备金水平感到满意；目前未发现明显的损失区域，但Macrolease健身设备组合可能存在一定损失风险，已进行适当准备金计提 [53][55][56] 问题17: 股票回购的标准及回购的激进程度 - 股票回购主要取决于股价；公司将在12月或1月重新评估是否进行后续的回购计划 [59][62]