财务数据和关键指标变化 - 公司Q1净亏损1730万美元，主要因5410万美元的信贷损失拨备 [20] - 税前拨备前净收入较Q4减少260万美元，净利息收入下降220万美元，净息差压缩12个基点 [22] - 贷款组合收益率下降28个基点，付息负债成本下降13个基点 [23][24] - 一季度贷款增长8500万美元，存款增长6000万美元，贷款损失准备金增长5200万美元，未偿还贷款准备金增长1600万美元 [24][25] - 一季度亏损及股票回购使每股有形账面价值减少0.31美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产贷款净增长强劲，占贷款组合55%；非利息活期存款和储蓄推动净存款增长，DDA占存款基础20% [26] - 设备融资业务有11亿美元贷款，占比16%；商业贷款12亿美元，占比18%；消费贷款12亿美元，由1 - 4户家庭住宅和房屋净值贷款组成 [34][35] - 截至4月17日，约10亿美元贷款获得还款修改，占投资组合约15%，设备金融部门受影响最大 [38] - 截至4月24日，公司已发放2183笔PPP贷款，余额超5.18亿美元 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 2019年12月预测全年失业率3.6%，4月预测为6.3%，二季度峰值8.7%，年底降至6.5%；商业房地产价格指数在2020年预测中恶化14.3% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极应对疫情，保障员工健康安全，采用在家办公政策，约81%非零售员工远程有效工作 [11][12] - 公司实施预约银行模式，减少大堂访问，错开员工排班，发放防护用品，确保业务连续性 [13] - 公司为客户提供在线银行和现金管理服务，解决短期现金流问题，积极促进客户获得SBA工资保护计划资金 [15][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为疫情带来挑战，但自身处于优势地位，拥有强大资产质量、储备和资本基础 [18] - 公司预计随着居家限制解除，部分业务将反弹，如咖啡和甜甜圈店、洗衣店等 [40] 其他重要信息 - 公司采用Moody's ImpairmentStudio和经济预测来估计信贷损失准备金，并根据东北银行同行表现校准贷款损失模型 [29] - 董事会将股票回购计划从1000万美元扩大到2000万美元，3月24日暂停进一步购买，已回购84.8万股，花费1040万美元 [44] - 董事会批准本季度每股0.115美元的季度股息，将于5月29日支付给5月15日登记在册的股东，全年每股股息0.46美元，较2019年增长4.5%，目前收益率约4.4% [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司最担忧的投资组合领域或潜在损失最大的领域 - 设备融资业务中部分健身工作室，尤其是中高价的；酒店业务中约1.26亿美元的度假和休闲酒店，虽有夏季计划取消情况，但有望受益于人们选择短途旅行 [48][49] 问题2: 二季度信贷损失拨备的想法和指导 - 公司密切关注客户情况，无法给出确切答案，但认为当前拨备水平对未来季度有帮助；CECL是新政策，公司采用Moody's模型未调整 [51][52] 问题3: 公司是否有足够资本度过危机 - 公司表示有足够资本 [53] 问题4: 净息差和有效税率的展望 - 净息差方面，因不确定性和可变性大，不提供外部指导；有效税率约25%，本季度因CARES法案有75万美元的离散收益 [55][57] 问题5: 1.65亿美元Dunkin' Donuts贷款是否主要为C&I，是否包含在1.8亿美元中 - 回答是肯定的，食品和住宿业务主要由Dunkin'主导，幻灯片13中78%的敞口实际应为90% [59][60] 问题6: 商业房地产储备增加的想法 - 储备增加令人惊讶，尤其是对建筑部分的假设不合理；其他房地产投资组合在租金收取方面表现良好，零售和混合用途部分开始有一些请求，但资产状况良好 [63][64] 问题7: 采用4月Moody's基线与3月相比储备的差异 - 差异几乎相同 [68] 问题8: 公司对高等教育领域的敞口 - 公司在普罗维登斯、波士顿、剑桥和萨默维尔的大学周边邮政编码区域有大约2.2亿美元公寓和1亿美元混合用途商业房地产的敞口，但这不是纯粹的1:1暴露 [72][73] 问题9: 资金方面的趋势以及CD利率情况 - 公司将在资金方面看到好处，很多项目到期后将重新定价；一年期CD利率约70个基点甚至更低，人们对CD的需求下降，更多转向货币市场或储蓄 [75][76]

财务风险因素 - FASB发布的ASU 2016 - 13将于2020年第一季度生效，或对公司贷款和租赁损失准备金及2020年报告收益产生负面影响[149] - 税收法律法规变化及解读差异或对公司财务报表产生不利影响[150][151] - 未来资本发行可能影响公司普通股市场价格，且无法预测发行金额、时间和性质[152] - 公司普通股市场价格和交易量可能波动，受多种因素影响[153][154][155] - 反收购条款可能对公司股东产生负面影响[156] - 公司收购其他公司可能面临多种风险，影响业务[157] - 截至2019年12月31日，商誉和其他可辨认无形资产为1.649亿美元，未来可能需减记[159] - 公司资产和负债受市场利率和收益率曲线变化影响，存在利率风险[378] - 公司资产质量影响收益，存在信用风险[379] 2019年财务数据关键指标 - 2019年总投资平均余额716,201美元，利息17,522美元，平均收益率2.45%[383] - 2019年总贷款和租赁平均余额6,521,179美元，利息330,748美元，平均收益率5.07%[383] - 2019年总生息资产平均余额7,237,380美元，利息348,270美元，平均收益率4.81%[383] - 2019年总付息存款平均余额4,586,323美元，利息69,615美元，平均成本率1.52%[383] - 2019年总付息负债平均余额5,506,708美元，利息94,326美元，平均成本率1.71%[383] - 2019年净利息收入（税等效基础）253,944美元，利率差3.10%[383] - 2019年净利息收入253,300美元，净利息收益率3.51%[383] - 2019年总资产7,654,634美元，总负债6,737,257美元，股东权益917,286美元[383] - 2019年净利息收入增至2.533亿美元，较2018年的2.477亿美元增加560万美元[391] - 2019年净利息收益率降至3.51%，较2018年的3.61%下降10个基点[392] - 2019年生息资产收益率升至4.81%，较2018年的4.58%有所提高[393] - 2019年整体资金成本升至1.71%，较2018年的1.26%增加45个基点[394] - 2019年贷款和租赁利息收入为3.303亿美元，较2018年的2.953亿美元增加3510万美元，增幅11.9%[396] - 2019年投资总收入为1730万美元，较2018年的1860万美元减少130万美元，降幅7.2%[399] - 2019年存款利息支出为6961.5万美元，较2018年的4197.8万美元增加2763.7万美元，增幅65.8%[400] - 2019年借款利息支出为2471.1万美元，较2018年的2421.6万美元增加49.5万美元，增幅2.0%[400] - 2019年总利息支出为9432.6万美元，较2018年的6619.4万美元增加2813.2万美元，增幅42.5%[400] - 2019年贷款加权平均利率升至5.07%，较2018年的4.84%有所上升[392] - 2019年存款利息支出增加2760万美元，增幅65.8%，其中利率上升导致增加1910万美元，存款增长导致增加860万美元[401] - 截至2019年12月31日，公司借入资金包括7.585亿美元FHLBB预付款、8360万美元次级债券和票据、6070万美元其他借入资金；2019年FHLBB预付款平均余额减少1.884亿美元，降幅19.9%，次级债券和票据平均余额增加20万美元，增幅0.2%，其他借入资金增加3320万美元，增幅72.0%[402] - 2019年借入资金利息支出增加50万美元，增幅2.0%，资金成本从2018年的2.22%升至2.65%[403] - 2019年信用损失拨备增加460万美元，增幅93.6%，达到960万美元[406] - 2019年非利息收入增加460万美元，增幅18.1%，达到2980万美元，主要因贷款层面衍生品收入增加280万美元、其他收入增加70万美元、贷款费用增加70万美元[408] - 2019年非利息支出增加220万美元，增幅1.4%，达到1.575亿美元，主要因薪酬和员工福利支出增加500万美元，部分被并购费用减少270万美元和FDIC保险费用减少130万美元抵消[412] - 2019年效率比率从2018年的56.88%降至55.63%[413] - 2019年公司记录所得税费用2830万美元，有效税率从2018年的23.2%升至24.4%[415] - 截至2019年12月31日，存款总额为58亿美元，占总资金的86.6%，较2018年的55亿美元和85.6%有所增加[451] - 截至2019年12月31日，借款总额为9.027亿美元，占总资金的13.4%，较2018年的9.205亿美元和14.4%有所减少[452] - 截至2019年12月31日，现金、现金等价物和可供出售投资证券总额为5.768亿美元，占总资产的7.3%，较2018年的5.924亿美元和8.0%有所减少[459] - 截至2019年12月31日，FHLBB预付款总计758,469千美元，次级债券和票据总计83,591千美元，其他借入资金总计60,689千美元[465] - 截至2019年12月31日，贷款承诺为1,535,417千美元，占用租赁承诺为27,870千美元，服务提供商合同为178,210千美元，退休后福利义务为19,322千美元[465] 2018年财务数据关键指标 - 2018年净利息收入增加2450万美元，达到2.477亿美元，净利息收益率从3.57%升至3.61%[418][419] - 2018年公司加权平均贷款利率从4.47%升至4.84%[419] - 2018年生息资产收益率从2017年的4.20%升至4.58%，2018年提前还款罚金和逾期费用为350万美元，贡献5个基点，2017年为370万美元，贡献6个基点[420] - 2018年资金总成本从2017年的0.82%上升44个基点至1.26%[421] - 2018年贷款和租赁利息收入为2.953亿美元，收益率为4.84%，2017年分别为2.470亿美元和4.47%，增加的4820万美元归因于新增贷款量2630万美元和利率变化2150万美元[424] - 2018年投资总收入为1.862亿美元，收益率为2.48%，2017年分别为1.603亿美元和2.22%，增加的260万美元归因于利率上升190万美元和投资量增加40万美元[426] - 2018年存款利息支出增加1870万美元，增幅80.3%，其中利率上升导致增加1370万美元，存款增长导致增加500万美元，2018年收购存款的购买会计摊销为80万美元，影响净息差1个基点，2017年无摊销[430] - 截至2018年12月31日，公司借款包括FHLBB预付款7.844亿美元、次级债券和票据8340万美元、其他借款5270万美元，2018年FHLBB预付款平均余额增加6180万美元，增幅7.0%，次级债券和票据平均余额增加20万美元，增幅0.2%，其他借款增加20万美元，增幅0.4%[431] - 2018年借款利息支出同比增加760万美元，增幅46.0%，主要因FHLBB借款增加，借款成本从2017年的1.61%升至2.22%，利率上升导致增加680万美元，借款量增加导致增加90万美元，2018年收购借款的购买会计增值为10万美元，未影响净息差，2017年为100万美元，贡献2个基点[432] - 2018年信贷损失拨备从2017年的1900万美元降至500万美元，减少1400万美元，降幅73.9%，主要因净冲销减少和历史损失因素变化导致准备金需求降低，部分被贷款增长和收购贷款的准备金增加抵消[434] - 截至2018年和2017年12月31日，未使用信贷承诺负债分别为190万美元和170万美元，2018年增加20万美元以反映相关损失敞口估计的变化，2018年和2017年均无信贷承诺冲销[435] - 2018年收购贷款和租赁的增值为70万美元，贡献1个基点净息差，2017年为80万美元，贡献1个基点[425] - 2018年非利息收入为2522.4万美元，较2017年的3217.3万美元减少21.6%，主要因投资证券销售收益减少1120万美元[436] - 2018年贷款层面衍生品收入为540万美元，较2017年的220万美元增加148.7%，主要因2018年完成的贷款层面衍生品增加[437] - 2018年投资证券销售收益为20万美元，较2017年的1140万美元减少98.0%，主要因2017年第一季度出售NRS股票的收益[439] - 2018年非利息支出为1.552亿美元，较2017年的1.391亿美元增加11.6%，主要因薪酬和员工福利费用增加910万美元、并购费用增加340万美元和其他费用增加170万美元[441] - 2018年效率比率从2017年的54.48%增至56.88%，主要因与第一公共银行收购相关的并购费用[442] - 2018年所得税费用为2620万美元，有效税率为23.2%，较2017年的4360万美元和44.9%下降，主要因联邦所得税减少1030万美元和2017年的900万美元税收减免和就业法案调整[446] 利率风险相关 - 公司面临的主要市场风险是利率风险，包括重新定价风险、收益率曲线风险、基差风险和提前还款风险[470] - 公司使用资产/负债模拟模型衡量利率风险，考虑重新定价缺口、久期、凸性等因素[471] - 截至2019年12月31日，利率上升300个基点，公司估计净利息收入在十二个月内增加29,795千美元，增幅11.5%；2018年为增加20,134千美元，增幅8.0%[477] - 截至2019年12月31日，利率上升200个基点，公司估计净利息收入在十二个月内增加12,478千美元，增幅4.8%；2018年为增加9,353千美元，增幅3.7%[477] - 截至2019年12月31日，利率上升100个基点，公司估计净利息收入在十二个月内增加6,265千美元，增幅2.4%；2018年为增加4,982千美元，增幅2.0%[477] - 截至2019年12月31日，利率下降100个基点，公司估计净利息收入在十二个月内减少11,100千美元，降幅4.3%；2018年为减少9,894千美元，降幅3.9%[477] - 截至2019年12月31日，利率上升300个基点，公司经济价值的权益估计变化为6.0%；2018年为2.5%[480] - 截至2019年12月31日，利率上升200个基点，公司经济价值的权益估计变化为5.1%；2018年为2.5%[480] - 截至2019年12月31日，一年内到期或重新定价的生息资产达37亿美元，付息负债达37亿美元，一年累计负缺口为2900万美元，占生息资产总额的-0.39%[486] - 截至2018年12月31日，公司一年累计正缺口为1240万美元，占生息资产总额的0.18%[486] - 一年累计缺口从2018年12月31日起的变化是由于短期商业和商业房地产贷款增加[486] 资产结构相关 - 生息资产总计73.67794亿美元，加权平均利率为4.60%[484] - 付息负债总计55.91243亿美元，加权平均利率为1.58%[484] - 短期投资为4.4201亿美元，加权平均利率为1.55%[484] - 投资证券为58.5775亿美元，加权平均利率为1.62%[484] - 商业房地产贷款为36.69187亿美元，加权平均利率为4.33%[484] - 商业贷款和租赁为18.38785亿美元，加权平均利率为6.41%[484] - 消费贷款为12.29846亿美元，加权平均利率为4.24%[484] 历史财务数据信息 - 文档提供了公司2017 - 2019年平均余额、净利息收入等信息[380] - 截至2019、2018、2017年12月31日，含非付息支票账户的总存款平均利率分别为1.23%、0.81%、0.49%[384] 资本充足情况 - 截至2019年和2018年12月31日，公司和银行均符合美联储的资本要求，银行被视为“资本充足”[461] 利率/规模分析 - 利率/规模分析展示利率和生息资产、付息负债规模变化对公司利息收入和利息支出的影响[388]

公司架构与运营信息 - 预计2020年第一季度第一伊普斯维奇银行将并入布鲁克莱恩银行[294] - 公司在大波士顿、马萨诸塞州北岸和罗德岛拥有51家全方位服务银行办事处[295] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场以“BRKL”为代码交易[301] - 公司和银行受美联储监督、检查和监管[300] - 联邦存款保险公司为每家银行的存款提供每位储户最高25万美元的保险[300] - 2019年7月31日布鲁克莱恩银行将章程从马萨诸塞州特许储蓄银行转换为信托公司并退出存款人保险基金[300] - 2019年7月31日由存款人保险基金承保的超额存款将持续保险至2020年7月31日[300] 经营环境与政策影响 - 2019年经济有所改善，但公司预计经营环境仍具挑战性[299] - 美联储的利率设定行动会极大影响公司贷款、租赁和存款增长[299] - 公司净息差和净利息收入对利率结构和水平、贷款类别竞争定价以及控制资金成本的能力敏感[323] - 公司确定的最关键会计政策包括可供出售证券估值、资产和负债收购会计处理等[324] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产79亿美元，较2018年12月31日增加4.856亿美元，年化增长率8.8%，主要因贷款组合增长[309] - 截至2019年9月30日，总贷款和租赁额66亿美元，较2018年12月31日增加3.433亿美元，年化增长率7.3%；商业贷款组合54亿美元，占总贷款和租赁额的81.8%，较2018年12月31日增加3.191亿美元，年化增长率8.3%[310] - 截至2019年9月30日，总存款57亿美元，较2018年12月31日增加2.753亿美元，年化增长率6.7%；核心存款37亿美元，占总存款的64.9%，较2018年12月31日增加5280万美元，年化增长率1.9%；定期存款余额20亿美元，占总存款的35.1%，较2018年12月31日增加2.225亿美元，年化增长率16.6%[311] - 截至2019年9月30日，不良资产总额2380万美元，占总资产的0.30%，2018年12月31日为2810万美元，占比0.38%；2019年第三季度净冲销额40万美元，年化后占平均贷款和租赁额的0.02%，2018年同期为60万美元，占比0.04%[312] - 截至2019年9月30日，贷款和租赁损失准备金与总贷款和租赁额的比率为0.89%，2018年12月31日为0.93%；剔除收购贷款后，与发起贷款和租赁相关的损失准备金占发起贷款和租赁总额的0.90%，2018年12月31日为0.96%[313] - 截至2019年9月30日，公司普通股一级资本充足率为11.26%，2018年12月31日为11.94%；一级杠杆率为10.24%，2018年12月31日为10.58%[314] - 截至2019年9月30日，公司一级风险资本充足率为11.41%，2018年12月31日为12.26%；总风险资本充足率为13.39%，2018年12月31日为14.42%[315] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司股东权益与总资产的比率分别为11.83%和12.18%；有形股权比率分别为9.94%和10.15%[317] - 2019年第三季度，公司净利息收入6323.6万美元，信贷损失拨备87.1万美元，非利息收入792.9万美元，非利息支出4019.1万美元，净利润2259.6万美元[308] - 2019年第三季度，公司基本每股收益和摊薄每股收益均为0.28美元，期末每股账面价值为11.70美元，期末有形每股账面价值为9.63美元，每股股息为0.110美元，期末股价为14.73美元[304] - 2019年第三季度净利润为2260万美元，每股摊薄收益0.28美元，较2018年同期增加10万美元，年化增幅2.4%[318] - 2019年前九个月净利润为6550万美元，每股摊薄收益0.82美元，较2018年同期增加360万美元，增幅5.8%[319] - 2019年第三季度平均资产年化回报率为1.17%，低于2018年同期的1.23%；平均股东权益年化回报率为9.74%，低于2018年同期的10.10%[320] - 2019年第三季度净息差为3.45%，低于2018年同期的3.57%；资金总成本升至1.47%，生息资产收益率升至4.83%[321] - 2019年前九个月净息差为3.54%，低于2018年同期的3.62%；资金总成本升至1.44%，生息资产收益率升至4.85%[322] - 2019年第三季度运营收益为2352.8万美元，基本运营每股收益为0.30美元；2019年前九个月运营收益为6610.1万美元，基本运营每股收益为0.83美元[327] - 2019年第三季度平均有形资产年化回报率为1.19%，平均有形股东权益年化回报率为1.24%[329] - 2019年第三季度运营平均资产年化回报率为1.21%，运营平均有形资产年化回报率为1.24%，运营平均股东权益年化回报率为10.14%[329] - 2019年9月30日年化平均有形股东权益回报率为11.85%，运营回报率为12.34%[332] - 2019年9月30日净收入为22,596千美元[332] - 2019年9月30日平均总资产为7,746,492千美元，平均有形资产为7,580,999千美元[332] - 2019年9月30日年化平均有形资产回报率为1.19%[332] - 2019年9月30日有形股东权益为767,041千美元，有形资产为7,713,166千美元，有形权益比率为9.94%[332] - 2019年9月30日有形账面价值每股为9.63美元[334] - 2019年9月30日股息支付为8,786千美元，股息支付率为38.88%[334] - 2019年9月30日贷款和租赁损失拨备为59,135千美元，其中针对原生贷款和租赁的拨备为57,180千美元[334] - 2019年9月30日总贷款和租赁为6,646,821千美元，原生贷款和租赁为6,336,076千美元[334] - 2019年9月30日针对原生贷款和租赁的贷款和租赁损失拨备占比为0.90%[334] - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁总额为66.47亿美元，较2018年12月31日的63.04亿美元增长3.43亿美元，年化增长率为7.3%[336] - 截至2019年9月30日，公司指定的受批评资产为5560万美元，较2018年12月31日的5860万美元减少300万美元[361] - 截至2019年9月30日，公司不良资产为2380万美元，占总资产的0.30%，低于2018年12月31日的2810万美元（占比0.38%）[365] - 截至2019年9月30日，公司逾期90天以上仍计息的贷款和租赁为1190万美元，占贷款和租赁总额的0.18%，低于2018年12月31日的1350万美元（占比0.21%），减少160万美元[368] - 截至2019年9月30日，不良贷款和租赁占贷款和租赁总额的0.33%，低于2018年12月31日的0.38% [370] - 截至2019年9月30日，61 - 90天逾期贷款和租赁占贷款和租赁总额的0.07%，高于2018年12月31日的0.05% [370] - 截至2019年9月30日，问题债务重组贷款总额从2018年12月31日的2090万美元增至2800万美元，增加710万美元[371] - 截至2019年9月30日，应计问题债务重组贷款为2223.3万美元，非应计为576.3万美元，总计2799.6万美元；2018年12月31日应计为1225.7万美元，非应计为868.4万美元，总计2094.1万美元[374] - 2019年前九个月，问题债务重组贷款期初余额2094.1万美元，新增1592.8万美元，净冲销186.7万美元，还款700.6万美元，期末余额2799.6万美元[374] - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁损失准备金为5910万美元，占未偿还贷款和租赁总额的0.89%；2018年12月31日为5870万美元，占比0.93%，占比下降主要因历史损失因素变化和出租车牌照贷款冲销导致特定准备金减少，部分被2019年前九个月3.433亿美元（年化7.3%）的贷款增长准备金抵消[387] - 现金、现金等价物和投资证券从2018年12月31日的7.114亿美元增至2019年9月30日的7.456亿美元，年化增长6.4%，占总资产比例从9.6%降至9.5%[409] - 2019年前九个月，可供出售投资证券的到期、赎回和本金偿还总额为5010万美元，2018年同期为6420万美元；2019年未出售和购买，2018年同期分别为150万美元和7390万美元[413] - 2019年前九个月，持有至到期投资证券的到期、赎回和本金偿还总额为1970万美元，2018年同期为250万美元；2019年购买50万美元，2018年同期为890万美元[414] - 截至2019年9月30日，可供出售投资证券公允价值为4.673亿美元，净未实现收益320万美元；2018年12月31日公允价值为5.028亿美元，净未实现损失1250万美元[415] - 截至2019年9月30日，持有至到期投资证券公允价值为9580万美元，净未实现收益60万美元；2018年12月31日公允价值为1.128亿美元，净未实现损失190万美元[418] - 截至2019年9月30日，FHLBB资本股票超额余额为100万美元，2018年12月31日为500万美元[420] - 截至2019年9月30日，公司持有的FHLBB股票账面价值为3960万美元，较2018年12月31日减少410万美元[421] - 截至2019年9月30日，公司持有的波士顿联邦储备银行股票账面价值为1810万美元，2018年12月31日为1800万美元[422] - 截至2019年9月30日，公司持有的其他受限股权证券账面价值为30万美元，2018年12月31日为10万美元[423] - 截至2019年9月30日，总存款增至57亿美元，较2018年12月31日的55亿美元增加2.753亿美元，存款占总资产的比例降至72.7% [428] - 截至2019年9月30日，经纪存款为3.382亿美元，低于2018年12月31日的3.507亿美元，定期存款证余额在九个月内增加2.225亿美元，占总存款的比例升至35.1% [429] - 2019年前九个月，核心存款增加5280万美元，核心存款与总存款的比率从2018年12月31日的67.2%降至64.9% [430] - 截至2019年9月30日，10万美元以上定期存款证总额为11.25026亿美元，加权平均利率为2.44% [436] - 2019年第三季度，借款资金平均余额为9.22888亿美元，加权平均利率为2.70% [437] - FHLBB借款从2018年12月31日的7.844亿美元增至2019年9月30日的8.545亿美元，增加7010万美元 [439] - 公司收购了两笔各500万美元的次级债券，分别于2033年6月26日和2034年3月17日到期 [440] - 公司出售了7500万美元的6.0%固定 - 浮动利率次级票据，2014年9月至2024年9月每半年支付6.0%利息，之后按季度支付3个月LIBOR加3.315%直至2029年9月到期 [441] - 与客户的回购协议从2018年12月31日的5270万美元降至2019年9月30日的3840万美元，减少1440万美元 [446] - 截至2019年9月30日，公司有1200万美元的承诺信贷额度，未使用；银行有4.75亿美元的非承诺信贷额度，已使用100万美元 [447][448] - 截至2019年9月30日，公司总股东权益为9.323亿美元，较2018年12月31日的9.001亿美元增加3220万美元，占总资产的11.83%，而2018年12月31日为12.18%[452][453] - 2019年1月30日，公司董事会批准最高1000万美元的股票回购计划，截至2019年9月30日，已回购136,065股，加权平均价格为13.74美元，201

公司机构情况 - 公司拥有51家全方位服务银行办事处[297] 财务数据关键指标（2019年6月30日静态数据） - 2019年6月30日基本每股收益为0.26美元[306] - 2019年6月30日净息差（应税等价基础）为3.55%[306] - 2019年6月30日平均资产回报率为1.08%[306] - 2019年6月30日平均有形资产回报率为1.11%[306] - 2019年6月30日平均股东权益回报率为8.98%[306] - 2019年6月30日股息支付率为42.87%[306] - 2019年6月30日总贷款和租赁净额冲销占平均贷款和租赁的百分比（年化）为0.19%[306] - 2019年6月30日非执行贷款和租赁占总贷款和租赁的百分比为0.33%[306] - 2019年6月30日总资产为76.3698亿美元[306] - 截至2019年6月30日季度运营收益为20,203千美元[330] - 截至2019年6月30日平均总资产为7,571,396千美元[330][335] - 截至2019年6月30日平均有形资产为7,405,482千美元[330][335] - 截至2019年6月30日平均有形股东权益回报率（年化）为10.98%[335] - 截至2019年6月30日运营有形股东权益回报率（年化）为10.83%[335] - 截至2019年6月30日报告净收入为20,471千美元[335] - 截至2019年6月30日平均总股东权益为911,824千美元[332][335] - 截至2019年6月30日平均有形股东权益为745,910千美元[332][335] - 截至2019年6月30日有形资产回报率（年化）为1.11%[332][335] - 截至2019年6月30日有形权益比率为10.08%[335] - 2019年6月30日有形账面价值每股为9.45美元，2019年3月31日为9.22美元[337] - 2019年6月30日股息支付率为42.87%，2019年3月31日为37.28%[337] - 2019年6月30日贷款和租赁损失准备金占总发起贷款和租赁的比例为0.92%，2019年3月31日为0.93%[337] - 截至2019年6月30日，公司总资产为7571396千美元，较2018年的7273793千美元有所增长[475] - 截至2019年6月30日，公司总负债为6659572千美元，较2018年的6390428千美元有所增长[475] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为911824千美元，较2018年的874513千美元有所增长[475] 财务数据关键指标（不同时期对比） - 截至2019年6月30日，公司总资产76亿美元，较2018年12月31日增加2.442亿美元，年化增长率6.6%[311] - 截至2019年6月30日，公司贷款和租赁总额65亿美元，较2018年12月31日增加2.018亿美元，年化增长率6.4%[312] - 截至2019年6月30日，公司存款总额56亿美元，较2018年12月31日增加1.684亿美元，年化增长率6.2%[313] - 截至2019年6月30日，公司不良资产2330万美元，占总资产0.30%，低于2018年12月31日的2810万美元和0.38%[314] - 2019年第二季度净冲销额310万美元，年化占平均贷款和租赁的0.19%，高于2018年同期的230万美元和0.15%[314] - 截至2019年6月30日，公司普通股一级资本充足率为11.45%，低于2018年12月31日的11.94%[317] - 2019年第二季度公司净收入2050万美元，每股0.26美元，较2018年同期减少30万美元，年化降幅6.9%[319] - 2019年上半年公司净收入4290万美元，每股0.54美元，较2018年同期增加340万美元，增幅8.6%[320] - 2019年第二季度净息差为3.55%，低于2018年同期的3.64%[322] - 2019年上半年净息差为3.59%，低于2018年同期的3.65%[323] - 截至2019年6月30日，公司有6160万美元的资产被指定为受批评资产，较2018年12月31日增加300万美元[364] - 截至2019年6月30日，公司非 performing 资产为2330万美元，占总资产的0.30%，较2018年12月31日的2810万美元（占比0.38%）有所下降[368] - 截至2019年6月30日，公司逾期90天以上仍在计息的贷款和租赁为1160万美元，占贷款和租赁总额的0.18%，较2018年12月31日减少190万美元[372] - 截至2019年6月30日，不良资产总额为2326.7万美元，较2018年12月31日的2811.6万美元有所下降；不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.33%，低于2018年12月31日的0.38%；不良资产占总资产的比例为0.30%，低于2018年12月31日的0.38%[374] - 截至2019年6月30日，问题债务重组贷款总额增至3620万美元，较2018年12月31日的2090万美元增加了1530万美元[375] - 截至2019年6月30日，公司出租车牌照担保贷款组合约为1130万美元，低于2018年12月31日的1370万美元；波士顿和剑桥的出租车牌照目前估值分别为3.5万美元和1万美元[383] - 截至2019年6月30日，总贷款和租赁为65.05329亿美元，贷款和租赁损失准备金总额占总贷款和租赁的比例为0.90%[386][389] - 截至2018年12月31日，总贷款和租赁为61.71274亿美元，贷款和租赁损失准备金总额占总贷款和租赁的比例为0.94%[387] - 2019年上半年，贷款和租赁损失准备金的变动包括：冲销595.4万美元、回收77.1万美元、计提准备金512.6万美元[389] - 2018年上半年，贷款和租赁损失准备金的变动包括：冲销360.5万美元、回收127.5万美元、计提准备金159.7万美元[389] - 截至2019年6月30日，贷款和租赁损失准备金为5860万美元，占未偿还贷款和租赁总额的0.90%，低于2018年12月31日的5870万美元（占比0.93%）[390] - 2019年前六个月，商业房地产贷款和租赁准备金增加50万美元至2870万美元，占比从0.84%降至0.82%，主要因新增贷款增长1.758亿美元（11.1%）[392] - 截至2019年6月30日，商业房地产贷款中受批评和分类贷款占比从0.64%降至0.53%，非应计贷款占比从0.14%降至0.07%[393] - 截至2019年6月30日，商业贷款和租赁损失准备金为2430万美元，占比1.33%，低于2018年12月31日的2530万美元（占比1.43%）[396] - 2019年第二季度和上半年，商业贷款和租赁净冲销分别为310万美元和520万美元，高于2018年同期的230万美元和280万美元[400][401] - 截至2019年6月30日，消费者贷款损失准备金为560万美元，占比0.48%，高于2018年12月31日的520万美元（占比0.44%）[402] - 2019年第二季度和上半年，消费者贷款净回收分别为2.5万美元和4.8万美元，低于2018年同期的7.4万美元和10.4万美元[404][405] - 截至2019年6月30日，现金、现金等价物和投资证券降至6.836亿美元，较2018年12月31日减少2780万美元（年化7.8%），占总资产比例从9.6%降至9.0%[412] - 2019年上半年，可供出售投资证券到期、赎回和本金偿还总额为3320万美元，2018年同期为4360万美元；持有至到期投资证券到期、赎回和本金偿还总额为1150万美元，2018年同期为180万美元[416][417] - 2019年上半年，公司未出售或购买可供出售投资证券，2018年同期分别为150万美元和7390万美元；购买了50万美元持有至到期投资证券，2018年同期为890万美元[416][417] - 截至2019年6月30日，公司持有的FHLBB股票账面价值为3710万美元，较2018年12月31日减少660万美元；持有的波士顿联邦储备银行股票账面价值为1810万美元，2018年12月31日为1800万美元[424][425] - 截至2019年6月30日，公司存款总额为56.225亿美元，较2018年12月31日增加1.684亿美元；存款占总资产比例降至73.6%[427][432] - 截至2019年6月30日，公司有3.49亿美元经纪存款，2018年12月31日为3.507亿美元；定期存款占总存款比例从32.7%升至35.3%[433] - 2019年上半年，核心存款减少2680万美元，核心存款与总存款比例从67.2%降至64.7%[434] - 截至2019年6月30日，公司总存款为55.52394亿美元，加权平均利率为1.22%；截至2018年12月31日，总存款为51.50444亿美元，加权平均利率为0.72%[437][438] - 截至2019年6月30日，公司10万美元以上定期存款总额为10.98914亿美元，加权平均利率为2.44%；截至2018年12月31日，总额为9.50234亿美元，加权平均利率为2.06%[440] - 2019年第二季度，公司借款资金平均余额为9.29741亿美元，加权平均利率为2.70%；2018年同期平均余额为11.48095亿美元，加权平均利率为2.11%[441] - 截至2019年6月30日，FHLBB借款较2018年12月31日增加720万美元至7.916亿美元，主要因贷款余额增加[443] - 截至2019年6月30日，回购协议较2018年12月31日增加300万美元至5570万美元[450] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为9.185亿美元，较2018年12月31日增加1840万美元，占总资产12.03%[455][456] - 2019年第二季度股息支付率为42.87%，2018年同期为38.56%；2019年上半年为39.94%，2018年同期为37.87%[457] - 2019年第二季度净利息收入从2018年同期的6270万美元增至6310万美元，增加了40万美元；上半年从12220万美元增至12610万美元，增加了390万美元[463][464] - 2019年第二季度净利息收益率从2018年同期的3.64%降至3.55%，下降9个基点；上半年从3.65%降至3.59%，下降6个基点[465][466] - 2019年第二季度生息资产收益率从2018年同期的4.52%增至4.88%；上半年从4.44%增至4.86%[467][469] - 2019年第二季度整体资金成本从2018年同期的1.16%增至1.75%，增加59个基点；上半年从1.07%增至1.70%，增加63个基点[470] - 2019年第二季度贷款和租赁利息收入增加950万美元，投资证券利息收入减少40万美元，存款和借款利息支出增加870万美元[463] - 2019年上半年贷款和租赁利息收入增加2290万美元，投资证券利息收入减少30万美元，存款和借款利息支出增加1860万美元[464] - 2019年第二季度公司贷款加权平均利率从2018年同期的4.78%增至5.14%；上半年从4.69%增至5.11%[465][466] - 2019年第二季度公司记录了90万美元的提前还款罚金和逾期费用，为生息资产收益率贡献5个基点；上半年记录了210万美元，贡献6个基点[467][469] - 2019年上半年，生息资产平均余额为7153797千美元，利息收入为87355千美元，平均收益率为4.88%；2018年对应数据分别为6924179千美元、78250千美元和4.52%[475] - 2019年上半年，贷款和租赁总额为6456535千美元，利息收入为82906千美元，平均

公司机构情况 - 公司拥有51家全方位服务银行办事处[271] 财务数据关键指标（2019年3月31日静态数据） - 2019年3月31日基本每股收益为0.28美元，摊薄后每股收益为0.28美元[279] - 2019年3月31日每股账面价值为11.30美元，有形每股账面价值为9.22美元[279] - 2019年3月31日净息差（应税等价基础）为3.64%[279] - 2019年3月31日平均资产回报率为1.21%，平均有形资产回报率为1.24%[279] - 2019年3月31日净贷款和租赁冲销占平均贷款和租赁的百分比（年化）为0.13%[279] - 2019年3月31日股东权益与总资产比率为11.98%，有形权益比率为9.99%[279] - 2019年3月31日总资产为75.1913亿美元，总贷款和租赁为63.88197亿美元[279] - 2019年3月31日贷款和租赁损失准备金为5804.1万美元[279] - 2019年3月31日总存款为56.20633亿美元[279] - 2019年3月31日运营收益为2236.4万美元，2018年12月31日为2206.2万美元[301] - 2019年3月31日平均总资产为74.34038亿美元，平均有形资产为72.67711亿美元[301] - 2019年3月31日平均总资产回报率（年化）为1.21%，运营平均总资产回报率（年化）为1.20%[301] - 2019年3月31日平均有形资产回报率（年化）为1.24%，运营平均有形资产回报率（年化）为1.23%[301] - 2019年3月31日平均股东权益为8.86639亿美元，平均有形股东权益为7.20312亿美元[301] - 2019年3月31日平均股东权益回报率（年化）为10.14%，运营平均股东权益回报率（年化）为10.09%[301] - 2019年3月31日平均有形股东权益回报率（年化）为12.48%，运营平均有形股东权益回报率（年化）为12.42%[304] - 2019年3月31日净收入为2246.7万美元[304] - 2019年3月31日总股东权益为9.00572亿美元，有形股东权益为7.34461亿美元[304] - 2019年3月31日有形权益比率为9.99%[304] - 2019年3月31日有形账面价值每股9.22美元，2018年12月31日为9.21美元[306] - 2019年3月31日股息支付率为37.28%，2018年12月31日为39.98%[306] - 2019年3月31日贷款和租赁损失拨备占总发起贷款和租赁的0.93%，2018年12月31日为0.96%[306] - 2019年3月31日商业房地产贷款总额34.10468亿美元，占比53.4%；2018年12月31日为33.51736亿美元，占比53.1%[308] - 2019年3月31日，商业房地产贷款组合主要由公寓楼（7.952亿美元）、办公楼（6.809亿美元）等物业担保[319] - 截至2019年3月31日，约97.2%的商业房地产未偿贷款由新英格兰地区的物业担保[319] - 截至2019年3月31日，公司商业贷款和租赁组合占未偿还贷款总额的28.0%，主要包括对中小企业（5.755亿美元）、运输服务（4.517亿美元）等行业的贷款[323][324] - 截至2019年3月31日，约45.8%的商业贷款发放给新英格兰地区的借款人，其余54.2%发放给美国其他地区的借款人[325] - 截至2019年3月31日，消费贷款组合占未偿还贷款总额的18.6%，其他消费贷款为3940万美元，占未偿还贷款总额的0.6%[329][334] - 截至2019年3月31日，公司有6830万美元的资产被指定为受批评资产，较2018年12月31日的5860万美元增加了970万美元[335] - 截至2019年3月31日，公司的非performing资产为2670万美元，占总资产的0.36%，较2018年12月31日的2810万美元（占总资产的0.38%）有所下降[339] - 截至2019年3月31日，公司逾期90天以上仍在计息的贷款和租赁为1680万美元，占贷款和租赁总额的0.26%，较2018年12月31日的1350万美元（占0.21%）增加了330万美元[343] - 2019年3月31日，商业房地产非应计贷款和租赁为338.6万美元，较2018年12月31日的465.4万美元减少[345] - 2019年3月31日，商业非应计贷款和租赁为1620.5万美元，较2018年12月31日的1638.6万美元略有减少[345] - 2019年3月31日，消费非应计贷款和租赁为321.8万美元，较2018年12月31日的305.7万美元有所增加[345] - 2019年3月31日，61 - 90天逾期的贷款和租赁总额为2124.6万美元，占贷款和租赁总额的0.33%，较2018年12月31日的330.8万美元（占0.05%）大幅增加[345] - 截至2019年3月31日，问题债务重组贷款和租赁总额增至3610万美元，较2018年12月31日的2090万美元增加1520万美元[346] - 2019年3月31日，重组贷款包括商业房地产贷款210万美元、多户住宅抵押贷款10万美元等；2018年12月31日，包括商业房地产贷款200万美元、多户住宅抵押贷款30万美元等[347] - 截至2019年3月31日，公司出租车牌照担保贷款组合约为1200万美元，2018年12月31日约为1370万美元；波士顿和剑桥出租车牌照估值分别为3.5万美元和2万美元[354] - 2019年3月31日，贷款和租赁损失准备金为5800万美元，占未偿还贷款和租赁总额的0.91%；2018年12月31日为5870万美元，占比0.93% [359] - 2019年3月31日，商业房地产贷款中受批评和分类贷款占比升至0.70%，非应计贷款占比降至0.10% [362] - 2019年3月31日，商业贷款和租赁中受批评和分类贷款占比升至2.48%，非应计贷款占比降至0.91% [367] - 2019年3月31日，消费者非应计贷款占比从0.20%升至0.21% [370] - 截至2019年3月31日，贷款和租赁损失准备金总额为5.8041亿美元，其中商业房地产贷款占比49.0%，商业贷款和租赁占比41.7%，消费贷款占比9.3%[375] - 截至2019年3月31日，可供出售投资证券的摊余成本为4.94978亿美元，公允价值为4.8902亿美元；持有至到期投资证券的摊余成本为1.13694亿美元，公允价值为1.13089亿美元[380] - 截至2019年3月31日，可供出售投资证券的公允价值为4.89亿美元，净未实现损失为600万美元；其中83.2%（4.069亿美元）的投资组合有710万美元的未实现损失[384][386] - 截至2019年3月31日，持有至到期投资证券的公允价值为1.131亿美元，净未实现损失为60万美元；其中71.5%（8080万美元）的投资组合有90万美元的未实现损失[387] - 截至2019年3月31日，公司持有的FHLBB股票账面价值为3610万美元，较2018年12月31日减少760万美元；超额资本存量为230万美元，较2018年12月31日减少270万美元[389][390] - 截至2019年3月31日，公司持有的波士顿联邦储备银行股票账面价值为1800万美元，与2018年12月31日持平[391] - 截至2019年3月31日，总存款增至56亿美元，较2018年12月31日增加1.666亿美元，占总资产比例从73.8%升至74.8%[395] - 截至2019年3月31日，经纪存款为3.504亿美元，较2018年12月31日的3.507亿美元略有下降，存单余额在该季度增加1.181亿美元，占总存款比例从32.7%升至33.9%[396] - 截至2019年3月31日，10万美元以上存单总额为10.40487亿美元，加权平均利率为2.37%；2018年12月31日总额为9.50234亿美元，加权平均利率为2.06%[399] - 截至2019年3月31日，与客户的回购协议降至5250万美元，较2018年12月31日减少20万美元[410] - 截至2019年3月31日，公司有1200万美元的承诺信贷额度和3.61亿美元的非承诺信贷额度，均无未偿还借款[411] - 截至2019年3月31日，公司总股东权益为9.006亿美元，较2018年12月31日增加50万美元[416] - 2019年3月31日股东权益占总资产的11.98%，2018年12月31日为12.18%；有形股东权益2019年3月31日占有形资产的9.99%，2018年12月31日为10.15%[417] - 2019年第一季度股息支付率为37.28%，2018年同期为37.11%[418] - 贷款层面衍生品（名义本金金额）中，收固定付浮动和付固定收浮动均为7.89915亿美元（千美元单位）[414] - 外汇合约中，买入外币卖出美元为164.6万美元，卖出外币买入美元为165.2万美元[414] - 公司向交易对手的固定加权平均利率为4.12%，交易对手向公司的浮动加权平均利率为4.38%[414] - 截至2019年3月31日，公司总资产为74.34亿美元，较2018年的69.27亿美元有所增长[433] - 截至2019年3月31日，存款总额为56亿美元，占总资金的86.6%，高于2018年12月31日的55亿美元（占比85.6%）[460] - 截至2019年3月31日，核心存款为37亿美元，占总存款的66.1%，低于2018年12月31日的67.2%[460] - 截至2019年3月31日，借款总额为8.66亿美元，占总资金的13.4%，低于2018年12月31日的9.205亿美元（占比14.4%）[461] - 截至2019年3月31日，现金、现金等价物和可供出售投资证券总额为6.014亿美元，占总资产的8.0%，与2018年12月31日持平[466] - 截至2019年3月31日，公司从FHLBB的借款限额为21亿美元，未使用的联邦储备银行借款额度为1.389亿美元[462][464] 财务数据关键指标变化（与2018年12月31日对比） - 截至2019年3月31日，公司总资产75亿美元，较2018年12月31日增加1.263亿美元，年化增长率6.8%[284] - 截至2019年3月31日，公司贷款和租赁总额64亿美元，较2018年12月31日增加8470万美元，年化增长率5.4%[285] - 截至2019年3月31日，公司存款总额56亿美元，较2018年12月31日增加1.666亿美元，年化增长率12.2%[286] - 截至2019年3月31日，公司不良资产总额2670万美元，占总资产的0.36%，低于2018年12月31日的2810万美元和0.38%[287] - 截至2019年3月31日，公司普通股一级资本比率为11.64%，低于2018年12月31日的11.94%[289] - 截至2019年3月31日，有14个借款人的贷款和承诺超过3500万美元，总额5.819亿美元，占比7.61%；截至2018年12月31日，有12个借款人的贷款和承诺超过3500万美元，总额5.208亿美元，占比6.88%[312] - 现金、现金等价物和投资证券从2018年12月31日的7.114亿美元增加800万美元，年化增长率4.5%，至2019年3月31日的7.194亿美元，占总资产的9.6%[378] 财务数据关键指标变化（2019年第一季度与2018年同期对比） - 2019年第一季度净冲销额为210万美元，年化后占平均贷款和租赁的0.13%，高于2018年同期的50万美元和0.03%[287] - 2019年第一季度，公司净收入2250万美元，每股基本和摊薄收益0.28美元，较2018年同期

会计准则及政策风险 - 新会计准则CECL将于2020年12月31日结束的财年第一季度生效，或需增加贷款损失准备金，影响财务状况和经营业绩[154] - 会计政策和方法影响财务状况和经营业绩的记录与报告，会计准则变化难预测和实施，可能需追溯调整报表并产生额外成本[152] 公司收购风险 - 2018年公司完成对First Commons Bank的收购，未来收购其他公司可能面临业务表现、整合、管理精力分散等风险[162] 商誉和无形资产减值情况 - 截至2018年12月31日，商誉和其他可辨认无形资产为1.665亿美元，公司进行了年度和季度减值审查，2018年无需计提减值费用[163] 税收法规风险 - 税收法律法规变化及解释差异可能导致递延所得税资产增减，引发额外税费，影响财务报表[156] 资本融资风险 - 未来资本融资可能影响普通股市场价格，股权融资可能稀释股东持股或降低股价，且无法保证能按可接受条件获得资本[157] 普通股市场价格波动风险 - 公司普通股市场价格和交易量可能波动，影响因素包括经营业绩、市场预期、行业动态等[158] 反收购条款影响 - 特拉华州法律及公司章程和细则中的反收购条款可能对股东产生负面影响[161] 利率风险 - 公司资产和负债受市场利率和收益率曲线变化影响，存在利率风险[398] - 公司面临的主要市场风险是利率风险，包括重新定价风险、收益率曲线风险、基差风险和提前还款风险[505] - 公司使用资产/负债模拟模型衡量利率风险，考虑重新定价缺口、久期、凸性等因素[506] - 公司控制利率风险的策略包括调整投资组合证券期限、限制贷款期限、限制五年以上定期存款等[507] - 截至2018年12月31日，公司利率风险分析仍为适度资产敏感[509] - 2018年12月31日，市场利率上升300个基点，公司估计净利息收入在十二个月内增加8.0%，2017年为4.9%[512] - 2018年12月31日，市场利率上升200个基点，公司估计净利息收入在十二个月内增加3.7%，2017年为3.5%[512] - 2018年12月31日，市场利率上升100个基点，公司估计净利息收入在十二个月内增加2.0%，2017年为1.9%[512] - 2018年12月31日，市场利率下降100个基点，公司估计净利息收入在十二个月内减少3.9%，2017年为4.5%[512] - 2018年12月31日，市场利率上升300个基点，公司经济价值权益风险估计百分比变化为2.5%，2017年为 - 0.7%[515] - 截至2018年12月31日，一年内到期或重新定价的生息资产达34亿美元，付息负债达34亿美元，一年累计正缺口为1240万美元，占总生息资产的0.18%；2017年12月31日，一年累计正缺口为2100万美元，占总生息资产的0.33%[520] 信用风险 - 公司资产质量影响收益，贷款和租赁违约及不良资产会导致本金和利息损失，需计提贷款和租赁损失准备金，存在信用风险[399] 公司总资产情况 - 2018年公司总资产为72.23081亿美元，2017年为66.07234亿美元，2016年为62.79722亿美元[402] 总贷款和租赁业务数据 - 2018年总贷款和租赁平均余额为61.1576亿美元，利息为2.9572亿美元，平均收益率为4.84%；2017年平均余额为55.51435亿美元，利息为2.47989亿美元，平均收益率为4.47%；2016年平均余额为52.33764亿美元，利息为2.25717亿美元，平均收益率为4.31%[402] - 2018年贷款和租赁利息收入为2.953亿美元，收益率为4.84%，2017年分别为2.47亿美元和4.47%[416] - 2017年贷款和租赁利息收入为2.47亿美元，较2016年增加2230万美元，增幅9.9%[451] 计息存款业务数据 - 2018年计息存款平均余额为41.71398亿美元，利息为4197.8万美元，平均成本为1.01%；2017年平均余额为38.21459亿美元，利息为2328.8万美元，平均成本为0.61%；2016年平均余额为36.45892亿美元，利息为2007万美元，平均成本为0.55%[402] 净利息收入相关数据 - 2018年净利息收入（税等效基础）为2.48373亿美元，利率差为3.32%；2017年为2.24591亿美元，利率差为3.38%；2016年为2.05047亿美元，利率差为3.27%[402] - 2018年净利息收入为2.47699亿美元，2017年为2.23181亿美元，2016年为2.03664亿美元[402] - 2018年净利息收入较2017年增加2450万美元，从2.232亿美元增至2.477亿美元[410] - 2017年净利息收入较2016年增加1950万美元至2.232亿美元[444] 净利息收益率相关数据 - 2018年净利息收益率为3.61%，2017年为3.57%，2016年为3.44%[402] - 2018年净利息收益率较2017年增加4个基点，从3.57%增至3.61%[411] - 2017年净利息收益率较2016年增加13个基点至3.57%[445] 总存款平均利率情况 - 截至2018年、2017年和2016年12月31日，包括无息支票账户在内，公司总存款平均利率分别为0.81%、0.49%和0.45%[403] 债务证券业务数据 - 2018年债务证券平均余额为6.53652亿美元，利息为1417.4万美元，平均收益率为2.17%；2017年平均余额为6.3493亿美元，利息为1296.4万美元，平均收益率为2.04%；2016年平均余额为6.05097亿美元，利息为1205.5万美元，平均收益率为1.99%[402] 商业贷款业务数据 - 2018年商业贷款平均余额为8.13815亿美元，利息为3761.6万美元，平均收益率为4.56%；2017年平均余额为7.39369亿美元，利息为3090.4万美元，平均收益率为4.13%；2016年平均余额为6.95057亿美元，利息为2750.9万美元，平均收益率为3.90%[402] - 2018年商业贷款利息收入较2017年增加723万美元，增幅24.2%[418] 设备融资业务数据 - 2018年设备融资平均余额为9.19047亿美元，利息为6396.8万美元，平均收益率为6.96%；2017年平均余额为8.30755亿美元，利息为5516.4万美元，平均收益率为6.64%；2016年平均余额为7.48626亿美元，利息为4821.7万美元，平均收益率为6.44%[402] - 2018年设备融资利息收入较2017年增加880.4万美元，增幅16.0%[418] 生息资产收益率情况 - 2018年生息资产收益率较2017年增至4.58%，2017年为4.20%[412] - 2017年生息资产收益率较2016年升至4.20%[446] 整体资金成本情况 - 2018年整体资金成本较2017年增加44个基点，从0.82%增至1.26%[413] 商业房地产贷款业务数据 - 2018年商业房地产贷款利息收入较2017年增加2314.6万美元，增幅18.8%[418] 住宅抵押贷款业务数据 - 2018年住宅抵押贷款利息收入较2017年增加618万美元，增幅26.2%[418] 总投资收入情况 - 2018年总投资收入为1.86亿美元，较2017年的1.6亿美元增加260万美元，增幅16.2%[421] - 2017年总投资收入为1600万美元，较2016年增加110万美元，增幅7.4%[453] 存款利息支出情况 - 2018年存款利息支出增加1869万美元，增幅80.3%，其中利率上升导致增加1370万美元，存款增长导致增加500万美元[422][424] 借款利息支出情况 - 2018年借款利息支出增加763.5万美元，增幅46.0%，借款成本从2017年的1.61%升至2.22%[422][426][428] 信用损失拨备情况 - 2018年信用损失拨备减少1400万美元，降幅73.9%，降至500万美元[429] - 2017年信用损失拨备增加860万美元，增幅83.4%，达到1900万美元[461] 未使用信贷承诺负债情况 - 2018年未使用信贷承诺负债从170万美元增至190万美元，增加20万美元[430] - 2017年未使用信贷承诺负债增加20万美元，达到170万美元[462] 非利息收入情况 - 2018年非利息收入减少700万美元，降幅21.6%，降至2520万美元，主要因投资证券销售收益减少1120万美元[431][433] - 2017年非利息收入增加950万美元，增幅41.9%，达到3220万美元[463] 贷款级衍生品收入情况 - 2018年贷款级衍生品收入增加330万美元，增幅148.7%，增至540万美元[431][434] 其他收入情况 - 2018年其他收入增加100万美元，增幅22.1%，增至580万美元[431][435] 非利息支出情况 - 2018年非利息支出增加1610万美元，增幅11.6%，增至1.552亿美元，主要因薪酬福利、并购和其他费用增加[436] - 2017年非利息支出增加870万美元，增幅6.7%，达到1.391亿美元[467] 薪酬福利费用情况 - 2018年薪酬福利费用增加910万美元，增幅11.1%，增至9150万美元[436][438] 并购费用情况 - 2018年并购费用增加340万美元，增幅821.4%，增至380万美元[436][438] 公司所得税费用情况 - 2018年公司所得税费用为2620万美元，2017年为4360万美元，有效税率分别为23.2%和44.9%，2018年较2017年下降48.3%[441] - 税改法案使公司联邦税率从2017年的35%降至2018年的21%[442] - 2017年公司净递延所得税资产和经济适用房项目投资账面价值分别减记860万美元和30万美元[443] - 2017年所得税拨备增加1324.4万美元，增幅43.6%，达到4363.6万美元[473] - 2017年有效税率从35.5%升至44.9%[473] 公司资金结构情况 - 截至2018年12月31日，存款总额为55亿美元，占总资金的85.6%[478] - 截至2018年12月31日，借款总额为9.205亿美元，占总资金的14.4%[479] - 截至2018年12月31日，公司从FHLBB的借款限额为21亿美元[480] - 截至2018年12月31日，银行可通过无承诺信贷额度获得3.7亿美元资金，公司有1200万美元的应急流动性承诺信贷额度[481] - 截至2018年12月31日，公司在美联储银行有1.448亿美元的借款能力，且无未偿还借款[483] - 截至2018年12月31日，公司借款资金总计2563808000美元，其中FHLBB预付款784375000美元、次级债券和票据83433000美元、其他借款资金52734000美元[502] 现金及等价物和投资证券情况 - 截至2018年12月31日，现金、现金等价物和可供出售投资证券总计5.924亿美元，占总资产的8.0%；2017年12月31日为6.011亿美元，占总资产的8.9%[485] 资本比率情况 - 截至2018年12月31日，布鲁克莱恩银行集团普通股一级资本比率为11.94%，一级杠杆资本比率为10.58%，一级风险资本比率为12.26%，总风险资本比率为14.42%[491] - 截至2018年12月31日，布鲁克莱恩银行普通股一级资本比率为12.06%，一级杠杆资本比率为11.02%，一级风险资本比率为12.32%，总风险资本比率为13.27%[491] - 截至2018年12月31日，BankRI普通股一级资本比率为11.37%，一级杠杆资本比率为9.35%，一级风险资本比率为11.37%，总风险资本比率为12.35%[491] - 截至2018年12月31日，第一伊普斯威奇普通股一级资本比率为13.91%，一级杠杆资本比率为9.59%，一级风险资本比率为13.91%，总风险资本比率为15.06%[491] - 截至2017年12月31日，布鲁克莱恩银行集团普通股一级资本比率为12.02%，一级杠杆资本比率为10.43%，一级风险资本比率为12.34%，总风险资本比率为14.75%[497] - 截至2017