文章核心观点 First Busey本季度财报超预期，但股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks评级为强力买入，同行业Old Second Bancorp未公布财报 [1][2][5] 分组1：First Busey本季度财报情况 - 每股收益0.52美元，超Zacks共识预期0.49美元，去年同期为0.65美元，本季度盈利惊喜为6.12% [1][2] - 上一季度预期每股收益0.51美元，实际为0.55美元，盈利惊喜7.84% [2] - 过去四个季度，公司两次超共识每股收益预期 [3] - 截至2023年12月季度营收1.0865亿美元，超Zacks共识预期0.85%，去年同期为1.2023亿美元，过去四个季度两次超共识营收预期 [4] 分组2：First Busey股价表现 - 年初至今股价下跌约2.4%，而标准普尔500指数上涨1.7% [6] 分组3：First Busey未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 [5] - 盈利预期可帮助投资者判断股票走势，实证研究显示近期股价走势与盈利预测修正趋势强相关 [7][8] - 财报发布前盈利预测修正趋势有利，当前Zacks评级为1（强力买入），预计短期内股价跑赢市场 [9] - 下一季度共识每股收益预期为0.48美元，营收1.0876亿美元，本财年共识每股收益预期为2.03美元，营收4.6125亿美元 [9] 分组4：行业情况 - Zacks行业排名中，中西部银行目前处于250多个Zacks行业前8%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [10] 分组5：Old Second Bancorp情况 - 尚未公布截至2023年12月季度财报 [11] - 预计本季度每股收益0.54美元，同比增长1.9%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [12] - 预计本季度营收7287万美元，较去年同期下降0.2% [13]

公司财务表现 - 公司2023年第四季度净收入为2570万美元，每股摊薄收益为0.46美元[2] - 公司2023年第四季度调整后净收入为2910万美元，每股摊薄收益为0.52美元[2] - 公司2023年第四季度非表现资产下降34.4%，达到790万美元，占总资产的0.06%[2] - 公司2023年第四季度净核销比率为0.02%，全年净核销比率为0.03%[2] - 公司2023年12月31日每股有形账面价值为16.62美元，同比增长17.5%[2] 公司财务策略 - 公司预提前税净收入为3290万美元，较第三季度的3810万美元和2022年第四季度的4640万美元有所下降[4] - 公司非利息收入占运营收入的28.5%，2023年第四季度为3080万美元[6] - 公司认为非GAAP措施有助于评估其财务结果和同行可比性[7] - 公司计划在2024年第二季度收购Merchants and Manufacturers Bank Corporation[11] - 公司在2023年第四季度执行了两部分资产负债表重定位策略[15] 公司资本状况 - 公司资本基础强劲，第四季度普通股权一级和总资本占风险加权资产比率分别增至13.09%和17.44%[21] - 公司有形普通股权比率在2023年第四季度增至7.75%[21] - 公司有形每股公共股权价值在2023年12月31日达到16.62美元，同比增长17.5%[21] 公司业务发展 - 公司的社区银行团队推出了新的二次机会支票和储蓄产品[23] - 公司在2023年回顾并展望2024年，侧重于资产负债表强度、盈利能力和增长，正在进行M&M交易以符合收购战略[26] - 公司的社区银行团队现在提供新的、第二次机会的支票和储蓄产品，这些产品是BankON认证的，提供无忧、实惠的选择，具有数字银行访问，旨在提供安心感[26]

文章核心观点 - First Busey预计2023年第四季度收益同比下降 股价或受实际业绩与预期差异影响 投资者可关注Earnings ESP和Zacks Rank辅助投资决策 该公司并非理想的盈利超预期候选股 同时介绍了Huntington Bancshares的预期业绩情况 [1][20][21] Zacks Consensus Estimate - First Busey预计即将发布的报告中季度每股收益为0.49美元 同比变化-24.6% [4] - First Busey预计营收为1.0774亿美元 较去年同期下降10.4% [5] - Huntington Bancshares预计2023年第四季度每股收益0.26美元 同比变化-39.5% 本季度收入预计为17.5亿美元 较去年同期下降11% [22] Estimate Revisions Trend - First Busey本季度的共识每股收益估计在过去30天内保持不变 [6] - Huntington Bancshares过去30天内共识每股收益估计上调0.4%至当前水平 [23] Earnings Whisper - Zacks Earnings ESP通过比较最准确估计和Zacks共识估计 正ESP读数理论上表明实际收益可能偏离共识估计 结合Zacks Rank 1、2或3时 是盈利超预期的有力预测指标 [8][9][11] - First Busey最准确估计低于Zacks共识估计 Earnings ESP为-11.80% 股票当前Zacks Rank为1 难以确定其将超预期 [13][14][15] - Huntington Bancshares Earnings ESP为-3.16% 结合Zacks Rank 3 难以确定其将超预期 [23][24] Does Earnings Surprise History Hold Any Clue? - First Busey上一季度预期每股收益0.51美元 实际0.55美元 超预期7.84% 过去四个季度仅一次超预期 [17][18] - Huntington Bancshares在过去四个季度中每个季度都超预期 [24] Bottom Line - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素 但押注预期盈利超预期股票可增加成功几率 投资者可在季度财报发布前查看公司Earnings ESP和Zacks Rank [19][20] - First Busey并非理想的盈利超预期候选股 投资者在财报发布前应关注其他因素 [21]

资本比率相关 - 2023年9月30日，公司一级资本与平均资产的杠杆比率为10.1%，普通股一级资本与风险加权资产比率为12.5%，总资本与风险加权资产比率为16.7%[162] - 截至2023年9月30日，First Busey普通股一级资本与风险加权资产实际金额为1.144403亿美元，比率为12.52%；Busey Bank为1.356565亿美元，比率为14.89%[312] - 截至2023年9月30日，First Busey一级资本与风险加权资产实际金额为1.218403亿美元，比率为13.33%；Busey Bank为1.356565亿美元，比率为14.89%[312] - 截至2023年9月30日，First Busey总资本与风险加权资产实际金额为1.527627亿美元，比率为16.72%；Busey Bank为1.440789亿美元，比率为15.81%[312] - 截至2023年9月30日，First Busey一级资本与平均资产杠杆比率为10.08%；Busey Bank为11.26%[312] - First Busey普通股一级资本与风险加权资产实际金额为1081686美元，比率为11.96%，最低资本要求金额为406980美元，比率为4.50%，资本充足金额为587861美元，比率为6.50%；Busey Bank对应数据分别为1306716美元、14.49%、405736美元、4.50%、586063美元、6.50%[313] - First Busey一级资本与风险加权资产实际金额为1155686美元，比率为12.78%，最低资本要求金额为542640美元，比率为6.00%，资本充足金额为723521美元，比率为8.00%；Busey Bank对应数据分别为1306716美元、14.49%、540981美元、6.00%、721308美元、8.00%[313] - First Busey总资本与风险加权资产实际金额为1457994美元，比率为16.12%，最低资本要求金额为723521美元，比率为8.00%，资本充足金额为904401美元，比率为10.00%；Busey Bank对应数据分别为1384024美元、15.35%、721308美元、8.00%、901635美元、10.00%[313] - First Busey一级资本与平均资产杠杆比率实际金额为1155686美元，比率为9.45%，最低资本要求金额为489124美元，比率为4.00%；Busey Bank对应数据分别为1306716美元、10.72%、487541美元、4.00%，资本充足金额为609426美元，比率为5.00%[313] 净收入与每股收益相关 - 2023年第三季度，公司报告的净收入为3066.6万美元，2022年同期为3566.1万美元；2023年前九个月，公司报告的净收入为9681.6万美元，2022年同期为9392.4万美元[164] - 2023年第三季度，公司报告的摊薄后每股收益为0.54美元，2022年同期为0.64美元；2023年前九个月，公司报告的摊薄后每股收益为1.72美元，2022年同期为1.67美元[164] - 2023年前三季度净利润为96,816千美元，2022年同期为93,924千美元[183][189] - 2023年前三季度净利润为0.96816亿美元，2022年同期为0.93924亿美元[194] - 2023年第三季度普通股每股基本收益为0.64美元，前三季度为1.75美元[194] 资产负债相关 - 2023年9月30日，公司现金及现金等价物为3.37919亿美元，2022年12月31日为2.27164亿美元[170] - 2023年9月30日，公司总资产为122.5825亿美元，2022年12月31日为123.36677亿美元[170] - 2023年9月30日，公司总负债为110.68092亿美元，2022年12月31日为111.907亿美元[170] - 2023年9月30日，公司股东权益为11.90158亿美元，2022年12月31日为11.45977亿美元[170] - 截至2023年9月30日，可供出售债务证券摊余成本为251729.4万美元，未实现总收益9.9万美元，未实现总损失33455.2万美元，公允价值为218284.1万美元[219] - 截至2023年9月30日，持有至到期债务证券摊余成本为88261.4万美元，未实现总损失18093.8万美元，公允价值为70167.6万美元[220] - 2023年9月30日，账面价值为8.198亿美元的债务证券被用作抵押品，2022年12月31日该金额为7.467亿美元[222] - 截至2022年12月31日，可供出售债务证券摊余成本为277245.3万美元，未实现总收益14.4万美元，未实现总损失31120.4万美元，公允价值为246139.3万美元[234] - 截至2022年12月31日，持有至到期债务证券摊余成本为91831.2万美元，未实现总损失13301.7万美元，公允价值为78529.5万美元[234] - 可供出售债务证券摊销成本为2517294000美元，公允价值为2182841000美元；持有至到期债务证券摊销成本为882614000美元，公允价值为701676000美元[235] - 有未实现或未确认损失的债务证券公允价值总计2873515000美元，其中可供出售为2171839000美元，持有至到期为701676000美元[237] - 有未实现或未确认损失的债务证券的总损失为515490000美元，可供出售为334552000美元，持有至到期为180938000美元[237] - 有未实现或未确认损失的债务证券中，可供出售损失比率为15.4%，持有至到期为25.8%，总体为17.9%[237] - 截至2023年9月30日，定期贷款未偿还总余额为3300万美元，其中短期为1200万美元，长期为2100万美元，每季度还款300万美元[252] - 截至2023年9月30日，未摊销债务发行成本为2334美元，2022年12月31日为2962美元[253] - 截至2023年9月30日，逾期和非应计贷款总额为1506.7万美元，其中商业贷款为1181.8万美元，零售贷款为324.9万美元[262] - 截至2023年9月30日，修改贷款的摊余成本为2407万美元，其中商业贷款为1683.4万美元，商业房地产贷款为188.3万美元，房地产建设贷款为535.3万美元[266] - 截至2023年9月30日，单独评估的贷款未偿本金余额为2060.8万美元，其中商业贷款为1787.5万美元，零售贷款为273.3万美元[270] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司房地产或商业资产担保的抵押依赖贷款分别为1000万美元和1400万美元[279] - 截至2023年9月30日，使用权资产为11,500千美元，租赁负债为11,783千美元；2022年12月31日，使用权资产为12,829千美元，租赁负债为12,995千美元[286] - 截至2023年9月30日，总存款为1.0332362亿美元，较2022年12月31日的1.007128亿美元有所增加[295] - 截至2023年9月30日，证券回购协议下出售的证券为1.83702亿美元，加权平均利率为3.07%；2022年12月31日为2.29806亿美元，加权平均利率为1.91%[297] - 截至2023年9月30日，短期债务为1200万美元，较2022年12月31日的3510.54万美元大幅减少[309] - 截至2023年9月30日，长期债务为2100万美元，较2022年12月31日的3000万美元有所减少[310] - 截至2023年9月30日，可供出售债务证券为21.82841亿美元，较2022年12月31日减少11.3%；持有至到期债务证券为8.82614亿美元，减少3.9%；贷款组合净额为77.6445亿美元，增加1.7%；总资产为122.5825亿美元，减少0.6%[345] - 截至2023年9月30日，非利息存款为29.18574亿美元，较2022年12月31日减少14.0%；有息存款为74.13788亿美元，增加11.0%；总存款为103.32362亿美元，增加2.6%；证券回购协议下出售的证券为1.83702亿美元，减少20.1%；短期借款为1200万美元，减少96.6%；次级票据净额为2.22666亿美元，增加0.3%；总负债为110.68092亿美元，减少1.1%；股东权益为11.90158亿美元，增加3.9%[345] - 截至2023年9月30日，贷款组合总额为78.5616亿美元，其中商业贷款为58.248亿美元，零售贷款为20.3136亿美元，贷款损失准备为917.1万美元[348] 银行中心分布相关 - 公司在伊利诺伊州有46个银行中心，其中10个位于芝加哥都会区，12个位于圣路易斯都会区[176] - 公司在密苏里州有8个银行中心，在圣路易斯都会区共有20个银行中心[177] - 公司在佛罗里达州西南部有3个银行中心[178] 综合收益相关 - 2023年前三季度债务证券未实现/未确认净收益（损失）变动为 - 13,345千美元，2022年同期为 - 243,152千美元[183] - 2023年前三季度现金流套期未实现收益（损失）变动为 - 4,107千美元，2022年同期为 - 22,085千美元[183] - 2023年前三季度累计其他综合收益（AOCI）变动为 - 17,452千美元，2022年同期为 - 265,237千美元[183] - 2023年前三季度综合收益（损失）为79,364千美元，2022年同期为 - 171,313千美元[183] 现金流量相关 - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为127,329千美元，2022年同期为118,018千美元[189] - 2023年前三季度投资活动提供的净现金为159,274千美元，2022年同期为 - 338,927千美元[189] - 2023年前三季度购置权益证券为 - 6,169千美元，2022年同期为 - 14,820千美元[189] - 2023年前三季度购置可供出售债务证券为 - 7,796千美元，2022年同期为 - 279,831千美元[189] - 2023年前三季度贷款净增加（减少）为 - 137,843千美元，2022年同期为 - 484,701千美元[189] - 2023年前九个月净存款增加261,305美元，2022年同期减少166,862美元[201] - 2023年前九个月FHLB预付款收入为265,000美元，还款604,054美元[201] - 2023年前九个月净融资活动使用现金175,848美元，2022年同期为268,037美元[201] - 2023年前九个月现金及现金等价物增加110,755美元，2022年同期减少488,946美元[201] - 2023年前九个月利息现金支付为89,572美元，2022年同期为19,465美元[201] 利息收支相关 - 2023年前三季度利息和贷款费用收入为2.84423亿美元，2022年同期为2.0253亿美元[194] - 2023年前三季度总利息收入为3.50673亿美元，2022年同期为2.54102亿美元[194] - 2023年前三季度总利息支出为1.08355亿美元，2022年同期为0.21813亿美元[194] - 2023年前三季度净利息收入为2.42318亿美元，2022年同期为2.32289亿美元[194] - 2023年前三季度非利息收入为0.90868亿美元，2022年同期为0.97724亿美元[194] - 2023年前三季度非利息支出为2.10553亿美元，2022年同期为2.10204亿美元[194] - 2023年前三季度税前收入为1.20689亿美元，2022年同期为1.16045亿美元[194] - 截至2023年9月30日的三个月，债务证券实现净收益（损失）为 -33美元；截至2022年9月30日为 -74美元；截至2023年9月30日的九个月为 -207美元；截至2022年9月30日为28美元[246] - 202

净利润与每股收益 - 2023年Q2净利润为29364美元，2022年同期为29824美元；2023年上半年净利润为66150美元，2022年同期为58263美元[86] - 2023年Q2摊薄后每股收益为0.52美元，2022年同期为0.53美元；2023年上半年为1.18美元，2022年同期为1.04美元[86] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为232703美元，截至2022年12月31日为227164美元[89] - 截至2023年6月30日，持有至到期债务证券账面价值为894102美元，公允价值为746502美元；截至2022年12月31日账面价值为918312美元，公允价值为785295美元[89] - 截至2023年6月30日，贷款组合净值账面价值为7713645美元，公允价值为7389784美元；截至2022年12月31日账面价值为7634094美元，公允价值为7320422美元[89] - 截至2023年6月30日，定期存款账面价值为1471615美元，公允价值为1447372美元；截至2022年12月31日账面价值为855375美元，公允价值为830596美元[89] 股票回购 - 2023年第二季度，公司根据回购计划购买了20000股股票，截至2023年6月30日，公司仍有2102210股可根据该计划购买[476] - 2023年4 - 6月共购买20000股，加权平均价格为每股19.86美元；2023年1 - 6月共购买45000股，加权平均价格为每股20.68美元[477] 财务报告控制 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效，能确保信息及时准确披露[470] - 2023年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[471] 利率对净利息收入影响 - 公司通过资产负债表和收入模拟分析评估利率变化对净利息收入的潜在影响，模拟假设联邦基金利率和其他市场利率指数立即且持续变动，资产和负债在计量日保持不变[490] - 2023年6月30日，利率变动±100、±200、±300、±400个基点时，一年期净利息收入变化分别为2.20%、4.45%、6.71%、8.99%、 - 2.61%、 - 5.12%、 - 8.16%、 - 11.34%；2022年12月31日对应变化为3.05%、6.11%、9.18%、12.27%、 - 3.95%、 - 8.08%、 - 14.74%、 - 21.24%[491] - 2023年6月30日，利率变动±100、±200、±300、±400个基点时，二年期净利息收入变化分别为2.53%、5.15%、7.82%、10.54%、 - 3.51%、 - 6.97%、 - 11.32%、 - 15.99%；2022年12月31日对应变化为3.94%、7.91%、11.94%、16.02%、 - 5.27%、 - 10.76%、 - 19.56%、 - 27.82%[492] 金融资产会计处理 - 收购贷款公允价值需更多管理层估计和判断，收购贷款适用ASC Topic 326，PCD贷款和非PCD贷款的坏账准备记录方式不同[484] - 商誉是收购价格超过所获净资产公允价值的部分，每年或更频繁评估减值情况，不进行摊销[485] 贷款损失准备 - 无法收回的贷款会冲减贷款损失准备，计提信用损失准备以补充贷款损失准备，确定贷款损失准备需管理层重大判断和假设[488] 市场风险 - 市场风险主要指资产价值因市场利率和价格变动而变化的风险，公司面临的最主要市场风险是利率风险[489]

净利息收入与收益率 - 2023年第一季度末，公司净利息收入为8641.5万美元，较2022年同期的7060.2万美元增长22.4%，净利息收益率为3.13%，较2022年同期的2.45%增加68个基点[74] - 2023年第一季度末，公司净利息利差为2.71%，较2022年同期的2.34%有所增加[83] - 2023年第一季度，公司净利息收入为85,857千美元，高于2022年同期的70,056千美元[137] - 2023年第一季度，公司报告的净利息收益率为3.13%，高于2022年同期的2.45%[141] - 2023年第一季度，公司调整后的净利息收入为86,012千美元，高于2022年同期的69,443千美元[141] - 2023年第一季度，公司调整后的净利息收益率为3.12%，高于2022年同期的2.41%[141] - 2023年第一季度净利息收入为85,857千美元，2022年同期为70,056千美元[147] 非利息收入 - 2023年第一季度末，公司总非利息收入为3180万美元，较2022年同期减少11.0%，财富管理和支付技术解决方案收入占非利息收入的63.1%，为2010万美元，较2022年同期减少3.6%[78] - 2023年第一季度末，支付技术解决方案收入为530万美元，较2022年同期增长4.7%，公司持续对FirsTech进行战略投资以促进未来增长[86] - 2023年第一季度末，抵押贷款收入为30万美元，较2022年同期减少70.5%，主要因抵押贷款发起和出售贷款量下降以及销售收益净收益率降低[87] - 2023年第一季度末，其他收入为360万美元，较2022年同期减少120万美元，主要因风险资本投资收入降低[88] 资产与负债情况 - 2023年第一季度末，公司平均生息资产为111.81亿美元，较2022年同期的117.04亿美元减少4.5%，平均付息负债为76.15亿美元，较2022年同期的76.55亿美元减少0.5%[81] - 截至2023年3月31日，公司贷款与存款比率为79.4%，核心存款占总存款的97.9%[75] - 截至2023年3月31日，组合贷款总额为7783808000美元，其中商业贷款5815703000美元，零售贷款1968105000美元[101] - 截至2023年3月31日，总存款降至98亿美元，较2022年12月31日减少2.7%[115] - 截至2023年3月31日，投资组合贷款为7783808美元，核心贷款为7783058美元[116] - 截至2023年3月31日，核心存款占总存款的97.9%，低于2022年12月31日的98.8%；估计无保险存款占总存款的27% [120] - 2023年第一季度平均流动资产为223196000美元，占平均总资产的1.8%；2022年3月31日平均流动资产为687455000美元，占比5.4% [122] - 截至2023年3月31日，现金及无抵押证券为2090875000美元，高于2022年12月31日的1941882000美元[122] - 截至2023年3月31日，额外借款能力为2647716000美元，低于2022年12月31日的2947568000美元[122] - 截至2023年3月31日，未偿还贷款承诺和备用信用证为2103910000美元，高于2022年12月31日的2024777000美元[126] - 截至2023年3月31日，未提供资金承诺准备金为5967000美元，低于2022年12月31日的6601000美元[126] - 2023年3月31日有形账面价值为836,991千美元，每股有形账面价值为15.14美元；2022年12月31日分别为781,681千美元和14.14美元[150] - 2023年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为7.05%，2022年12月31日为6.60%[151] - 2023年3月31日核心贷款为7,783,058千美元，核心存款为9,594,266千美元；2022年12月31日分别为7,724,857千美元和9,949,600千美元[153] - 2023年3月31日核心贷款与核心存款比率为81.12%，2022年12月31日为77.64%[153] 贷款相关情况 - 2023年第一季度核心贷款增长5820万美元，增幅0.8%，连续八个季度实现核心贷款增长[103] - 2023年第一季度商业贷款余额增加4920.7万美元，增幅0.9%；剔除PPP贷款摊销成本后，商业贷款余额增加4930.2万美元，增幅0.9%[103] - 2023年第一季度信贷损失拨备为95.3万美元，2022年第一季度为拨回25.3万美元[104] - 截至2023年3月31日，ACL为9172.7万美元，占组合贷款的1.18%，占核心贷款的1.18%[106] - 截至2023年3月31日，不良贷款余额降至1520万美元，较2022年12月31日减少3.3%，不良贷款占组合贷款的比例均为0.20%[112] - 截至2023年3月31日，公司金融救济计划中无商业贷款，有一笔延期还款的零售贷款，金额为10万美元；2022年12月31日，有八笔仅付利息延期还款的商业贷款，金额为2060万美元，一笔延期还款的零售贷款，金额为10万美元[114] - 截至2023年3月31日，潜在问题贷款降至8680万美元，较2022年12月31日的8920万美元有所减少[118] - 鉴于未来几个季度的经济前景，贷款增长可能较过去十二个月的结果和先前预期放缓[103] - 公司保持保守的贷款审批和严格的定价策略[103] - 资产质量指标取决于特定市场的经济状况，若经济恶化，贷款组合信用质量可能下降，贷款违约可能增加[117] 费用与收益指标 - 2023年第一季度末，薪资、工资和员工福利为4030万美元，较2022年同期增长2.5%，全职员工当量为1473人，2022年同期为1465人[90] - 2023年第一季度末，无形资产摊销为270万美元，较2022年同期减少9.4%，原因是采用加速摊销方法[92] - 2023年第一季度，公司调整后的拨备前净收入为49,504千美元，高于2022年同期的39,354千美元[137] - 2023年第一季度，公司报告的摊薄后每股收益为0.65美元，高于2022年同期的0.51美元[140] - 2023年第一季度，公司报告的平均资产回报率为1.22%，高于2022年同期的0.91%[140] - 2023年第一季度，公司报告的平均有形普通股权益回报率为18.48%，高于2022年同期的12.72%[140] - 2023年第一季度报告的效率比率为56.93%，2022年同期为62.97%；调整后的效率比率2023年为56.93%，2022年为62.18%；调整后的核心效率比率2023年为55.59%，2022年为59.89%[147] 资本充足率 - 截至2023年3月31日，First Busey和Busey Bank的普通股一级资本与风险加权资产比率分别为12.18%和14.66%，均高于7%的最低要求[127] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标和比率分析业绩、制定业务决策，并认为这些调整指标有助于投资者和管理层了解某些非经常性非利息项目的影响[129] 前瞻性陈述风险 - 公司前瞻性陈述受当地、国家和国际经济状况、法律法规政策变化、利率变动等多种因素影响[155] 债务证券计量与减值 - 公司公允价值的债务证券可供出售的计量来自独立定价服务，不同判断和估计可能导致不同的公允价值估计[158] - 若打算出售债务证券或很可能在公允价值恢复前出售，公司将把证券摊余成本基础减记至公允价值[161] - 公司评估债务证券公允价值下降是否源于信用损失时会考虑公允价值低于摊余成本基础的程度等因素[162] - 信用损失减值采用现金流折现法计量，减值确认通过信用损失准备建立债务证券备抵金，非信用因素减值在其他综合收益中确认[163] 企业合并与商誉处理 - 企业合并采用收购法核算，收购资产和承担负债按收购日公允价值记录，贷款组合公允价值需更多管理层估计和判断[164] - 商誉是收购价格超过净资产公允价值的部分，每年或更频繁评估减值可能性，不进行摊销[165] 利率数据与风险 - 2023年3月31日和2022年12月31日不同基点变化下有对应利率数据，如2023年3月31日+400基点时为8.77%，2022年12月31日为12.27%[167] - 利率风险是公司面临的最重大市场风险，其他市场风险影响极小或正常业务中不出现[170] - 资产负债委员会主要依靠资产负债表和收益模拟分析确定市场利率变化对净利息收入的潜在影响[171] - 资产负债委员会政策是至少每季度开会，审查市场条件并构建资产负债表以优化净利息收入稳定性[175] - 2023年3月31日和2022年12月31日不同基点变化下利率风险体现为净利息收入百分比变化，如2023年3月31日+400基点时为11.43%，2022年12月31日为16.02%[177] 预期信用损失准备 - 公司在每个报告日计算预期信用损失准备，确认预计无法收回金额的终身预期信用损失[168] - 无法收回的贷款冲减预期信用损失准备，信用损失准备计入当期费用以补充该准备[169] 未提供资金承诺费用 - 2023年第一季度未提供资金承诺费用拨备为 - 635000美元，2022年同期为1112000美元[126]

公司业绩 - 公司总资产为12345百万美元，较上一年度略有增长[7] - 核心贷款增长率为7.5%，较去年同期有所提升[7] - 调整后ROAA为1.22%，ROATCE为18.48%，表现稳健[7] - 非利息收入占比27.4%，主要来自财富管理和支付技术解决方案[11] - 调整后核心效率比率为55.6%，表现良好[11] - 预留金仍高于初始CECL覆盖率的1.06% - ACL/贷款: 1.18% | ACL/NPLs: 602.91%[12] - 核心存款业务强劲，贷款存款比率为79.4%，核心存款占97.9%[12] - 新产生的贷款中约61%来自现有银行关系的增长[13] - 住宅和学生住房占CRE-I的30%[14] - 传统办公楼位于郊区，仅有少量位于市中心商务区[15] - 在圣路易斯市中心有4个物业，总余额为870万美元[15] - 最大的办公楼贷款平均贷款额为12536美元，加权平均贷款负债率为46%[15] - 核心存款占比在2023年第一季度为98%[16] 财务状况 - 公司的资本基础稳固，具体的Tangible Common Equity为900百万美元，CET1比率为11.9%[25] - 公司的贷款质量良好，非履约资产、分类资产和净核销比率保持在历史低水平[26] - 公司的准备金占贷款比率为1.18%，非履约贷款余额保持在历史低水平[27] - 公司的投资组合以低风险、短期投资为主，持有到期证券占总投资组合的75%[28] - 公司的资产敏感性较高，正在努力实现更具中性的利率[29] 财务表现 - 1Q23净利息收入为8590万美元，较4Q22的9110万美元和1Q22的7010万美元有所下降[31] - 1Q23净利息净利率为3.13%，较4Q22的3.24%下降11个基点[31] - 1Q23非利息收入为3250万美元，占收入的27%[31] - 1Q23财富管理费为1480万美元，较4Q22的1300万美元增长，但同比下降6%[31] - 1Q23支付技术解决方案收入为530万美元，较4Q22的500万美元增长5%[31] - 1Q23客户服务费为680万美元，较4Q22的700万美元下降23%，主要受到Durbin修正案的影响[31] - 1Q23调整后的非利息支出为6770万美元，调整后的效率比率为56.9%[31] - 1Q23调整后的核心支出为6610万美元，调整后的核心效率比率为55.6%[31] - 1Q23净利息净收入为3680万美元，每股摊薄收益为0.65美元，较1Q22增长25%[31] - 1Q23调整前税后净收入为4950万美元，调整后ROAA为1.64%[31]

公司基本信息 - 公司是一家资产达123亿美元的金融控股公司，成立于1980年，旗下子公司Busey Bank在伊利诺伊州、密苏里州、佛罗里达州和印第安纳州设有银行中心[24] - Busey Bank在伊利诺伊州有46个银行中心，在密苏里州有8个，在佛罗里达州西南部有3个，在印第安纳波利斯有1个[42] - 截至2022年12月31日，公司及子公司共有1497名全职员工[124] - 2022年末公司员工总数为1544人，其中全职1450人，兼职94人，分布在伊利诺伊州1094人、密苏里州169人、佛罗里达州74人、印第安纳州21人、远程办公186人[173] 财富管理业务数据 - 截至2022年12月31日，Busey Bank财富管理业务下管理的资产达111亿美元[43] 存款排名情况 - 基于2022年6月30日FDIC存款摘要，Busey Bank在伊利诺伊州9个县的总存款排名前十[48] 监管政策相关 - 联邦储备委员会设定的借记卡交易最高交换费为21美分加上交易价值的0.05%，符合条件的发卡行每笔交易可额外收取1美分用于欺诈预防，该限制自2022年7月1日起适用于Busey Bank[51] - 资产超过100亿美元的银行需在交易所清算掉期协议，Busey Bank从2021年开始遵守该要求[54] - 银行组织被认为“资本充足”的最低标准为一级资本比率等于风险加权资产的6%[57] - 寻求自由进行资本分配和支付高管奖金的机构，还需保持2.5%的普通股一级资本作为资本保护缓冲，计入缓冲后，普通股一级资本最低比率为7%，一级资本为8.5%，总资本为10.5%[57] - 《多德 - 弗兰克法案》中部分规定在银行实体资产超过100亿美元时触发，《监管 relief 法案》取消了资产在100亿至500亿美元之间银行实体的压力测试和风险委员会要求，但其他规定未变[60] - Busey Bank在2022年8月开始向CFPB监管过渡，此前由FDIC审查其消费者法律合规情况[53] - 公司在2020年资产超过100亿美元，沃尔克规则对公司运营无重大影响[61] - 巴塞尔协议III规则要求总资本与风险加权资产的最低比率为8%，一级普通股资本与风险加权资产的比率为6.5%或更高，一级资本与总风险加权资产的比率为8%或更高，总资本与总风险加权资产的比率为10%或更高[66] - 一级普通股资本与风险加权资产的比率需达到4.5%，一级资本与季度平均总资产的杠杆比率在任何情况下都需达到4%[85] - 为实现资本充足，银行组织一级资本与调整后季度平均总资产的杠杆比率需达到5%或更高[87] - 根据巴塞尔协议III规则，寻求自由支付股息的机构需在一级普通股资本中维持2.5%的资本保护缓冲[95] - 机构支付股息需维持2.5%的一级普通股资本作为资本保护缓冲[132] 监管费用支出 - 2022年12月31日，Busey银行向DFPR支付监管评估费用约90万美元[80] 资本充足情况 - 截至2022年12月31日，Busey银行资本充足，公司监管资本超过美联储要求，符合资本保护缓冲要求[89] 美联储政策影响 - 美联储货币政策会影响金融或银行控股公司及其子公司的经营业绩，新冠疫情加剧了这种影响[98] SEC相关 - First Busey Corporation普通股在SEC注册，需遵守SEC相关限制和要求[99] 《多德 - 弗兰克法案》影响 - 《多德 - 弗兰克法案》增加了股东对董事会的影响力，要求公司就高管薪酬和“金色降落伞”支付进行无约束力投票[100] 财务数据关键指标变化 - 2022年净利息收入为323,438美元，2021年为270,698美元，2020年为282,935美元[127] - 2022年总非利息收入为126,803美元，2021年为132,804美元，2020年为118,265美元[127] - 2022年净证券（收益）损失为2,133美元，2021年为 - 3,070美元，2020年为 - 1,331美元[127] - 2022年总非利息支出为 - 283,881美元，2021年为 - 261,780美元，2020年为 - 234,197美元[127] - 2022年拨备前净收入为168,493美元，2021年为138,652美元，2020年为165,672美元[127] - 2022年调整后拨备前净收入为179,424美元，2021年为160,792美元，2020年为180,516美元[127] - 2022年平均总资产为12,492,948美元，2021年为11,904,935美元，2020年为10,292,256美元[127] - 2022年报告的拨备前净收入与平均资产比率为1.35%，2021年为1.16%，2020年为1.61%[127] - 2022年调整后的拨备前净收入与平均资产比率为1.44%，2021年为1.35%，2020年为1.75%[127] - 2022年净利息收入为323,438千美元，2021年为270,698千美元，2020年为282,935千美元[158] - 2022年调整后净利息收入为322,503千美元，2021年为265,902千美元，2020年为275,284千美元[158] - 2022年报告的净利息收益率为2.84%，2021年为2.49%，2020年为3.03%；调整后的净利息收益率2022年为2.81%，2021年为2.42%，2020年为2.92%[158] - 2022年末有形账面价值为781,681千美元，2021年末为943,188千美元[161] - 2022年末有形账面价值每股为14.14美元，2021年末为17.01美元[161] - 2022年末有形普通股权益与有形资产比率为6.60%，2021年末为7.68%[161] - 2022年净收入为128311000美元，2021年为123449000美元，2020年为100344000美元；调整后净收入2022年为131910000美元，2021年为137108000美元，2020年为108728000美元[179] - 2022年摊薄每股收益报告值为2.29美元，调整后为2.35美元；2021年报告值为2.20美元，调整后为2.45美元；2020年报告值为1.83美元，调整后为1.98美元[179] - 2022年平均总资产为12492948000美元，2021年为11904935000美元，2020年为10292256000美元；报告的平均资产回报率2022年为1.03%，2021年为1.04%，2020年为0.97%；调整后2022年为1.06%，2021年为1.15%，2020年为1.06%[179] - 2022年平均有形普通股权益为824747000美元，2021年为952269000美元，2020年为871750000美元；报告的平均有形普通股权益回报率2022年为15.56%，2021年为12.96%，2020年为11.51%；调整后2022年为15.99%，2021年为14.40%，2020年为12.47%[179] - 2022年净利息收入为323,438美元，2021年为270,698美元，2020年为282,935美元[183] - 2022年税收等效收入为454,573美元，2021年为402,787美元，2020年为402,609美元[183] - 2022年总非利息支出为283,881美元，2021年为261,780美元，2020年为234,197美元[183] - 2022年报告效率比率为59.89%，2021年为62.19%，2020年为55.68%；调整后效率比率2022年为58.89%，2021年为57.89%，2020年为53.02%；调整后核心效率比率2022年为57.49%，2021年为56.70%，2020年为52.00%[183] 员工相关数据 - 2022年员工敬业度调查参与率达90%，结果创公司历史新高[148] - 2022年52%的员工参与了人才和领导力发展项目[148] - 健康与 wellness 项目B Well的参与率达94%[149] - 2022年女性占公司员工总数的60%，占高级领导层的25%[171] 市场与利率变化 - 2022年FOMC将联邦基金利率目标范围从0.00% - 0.25%提高到4.25% - 4.50%[194] - 2021年底停止新的美元LIBOR发行，剩余美元LIBOR期限将于2023年6月30日结束[196] 手续费收入变化 - 2022年下半年因Durbin规定，公司手续费收入减少[209] - 2022年7月1日起公司受Durbin规定约束，8月受CFPB监督[209] 公司面临风险 - 公司面临经济和市场风险，包括经济不确定性、利率变化、关键人员流失、诉讼等，可能影响公司未来业绩[166][169][170] - 市场波动、利率变化、资产价值下降、通胀、劳动力短缺、疫情、立法监管等因素可能对公司产生不利影响[192,198,200,201,204,205] - 公司财务表现高度依赖经营市场的商业环境[191] - 公司及其子公司在业务活动中面临法律诉讼风险，行业内公司常面临政府和自律机构的调查[211] - 此类调查结果可能导致重大民事或刑事处罚，包括罚款、赔偿、不利判决、和解、禁令等[211] - 公司面临信贷和贷款风险[212] - 金融服务行业竞争加剧，公司可能无法吸引新客户[213] - 消费者支出变化会对公司产生影响[213] - 极端天气事件如龙卷风、飓风、洪水和暴风雪会对公司造成经济影响[213] 大麻业务相关 - 2020年1月1日起，伊利诺伊州允许成年人从持牌药房合法购买娱乐用大麻；2022年11月，密苏里州选民批准大麻娱乐用途合法化[210] - 公司旗下Busey银行避免向涉及大麻或大麻产品的实体或个人提供银行产品或服务，并采取新账户筛查和客户尽职调查措施[210] - 伊利诺伊州、密苏里州和佛罗里达州的法律变化增加了公司运营所在州的大麻相关业务数量，使Busey银行面临更多相关风险[210] 前瞻性声明相关 - 公司不承担更新前瞻性声明的义务，除非联邦证券法有要求[213] 业务线贷款与存款数据 - 2022年末组合贷款为7725702美元，2021年末为7188998美元；核心贷款2022年末为7724857美元，2021年末为7114040美元[164] - 2022年末总存款为10071280美元，2021年末为10768577美元；核心存款2022年末为9949600美元，2021年末为10628880美元[164] - 2022年核心贷款与组合贷款比例为99.99%，2021年为98.96%；核心存款与总存款比例2022年为98.79%，2021年为98.70%；核心贷款与核心存款比例2022年为77.64%，2021年为66.93%[164]

公司概况 - 公司是资产规模达125亿美元的金融控股公司，股票在纳斯达克全球精选市场交易[237] - 公司在伊利诺伊州有46个银行中心，在密苏里州有8个，在佛罗里达州西南部有3个，在印第安纳州印第安纳波利斯有1个[247][248][249] 重组计划 - 2022年第四季度初实施重组和效率优化计划，预计节省年薪和福利400 - 440万美元，产生一次性遣散费110 - 130万美元[240] 收购事项 - 2021年5月31日完成对CAC的收购，8月14日GSB并入Busey Bank[243] 收入与收益情况 - 2022年第三季度和前九个月报告净收入分别为3566.1万美元和9392.4万美元，2021年同期分别为2594.1万美元和9352.3万美元[242] - 2022年第三季度和前九个月调整后净收入分别为3643.5万美元和9562万美元，2021年同期分别为3284.5万美元和1.02831亿美元[242] - 2022年第三季度和前九个月报告摊薄后每股收益分别为0.64美元和1.67美元，2021年同期分别为0.46美元和1.67美元[242] - 2022年第三季度和前九个月调整后摊薄后每股收益分别为0.65美元和1.7美元，2021年同期分别为0.58美元和1.84美元[242] - 2022年第三季度净利润为3566.1万美元，2021年同期为2594.1万美元；2022年前三季度净利润为9392.4万美元，2021年同期为9352.3万美元[336] - 2022年第三季度调整后净利润为3643.5万美元，2021年同期为3284.5万美元；2022年前三季度调整后净利润为9562万美元，2021年同期为10283.1万美元[336] - 2022年第三季度摊薄后每股收益为0.64美元，2021年同期为0.46美元；2022年前三季度摊薄后每股收益为1.67美元，2021年同期为1.67美元[336] - 2022年第三季度调整后摊薄后每股收益为0.65美元，2021年同期为0.58美元；2022年前三季度调整后摊薄后每股收益为1.70美元，2021年同期为1.84美元[336] - 2022年第三季度报告的平均资产回报率为1.13%，2021年同期为0.81%；2022年前三季度报告的平均资产回报率为1.00%，2021年同期为1.08%[336] - 2022年第三季度调整后的平均资产回报率为1.15%，2021年同期为1.03%；2022年前三季度调整后的平均资产回报率为1.02%，2021年同期为1.19%[336] - 2022年第三季度报告的平均有形普通股权益回报率为17.41%，2021年同期为10.60%；2022年前三季度报告的平均有形普通股权益回报率为14.81%，2021年同期为13.12%[336] - 2022年第三季度调整后的平均有形普通股权益回报率为17.79%，2021年同期为13.43%；2022年前三季度调整后的平均有形普通股权益回报率为15.08%，2021年同期为14.43%[336] 非运营税前调整 - 2022年前三季度非运营税前调整分别包含与收购和重组相关的费用100万美元和210万美元[244] 净利息相关 - 净利息收入受生息资产和付息负债的利率水平和规模波动影响，净利息收益率是税等效净利息收入占平均生息资产的百分比[250] - 总生息资产平均余额为1.1497783亿美元，收益率3.31%；去年同期平均余额1.1730637亿美元，收益率2.65%[1] - 总付息负债平均余额为7605148万美元，成本率0.48%；去年同期平均余额7842805万美元，成本率0.36%[1] - 净息差为3.00%，去年同期为2.41%[1] - 净利息利差为2.83%，去年同期为2.29%[1] - 计息银行存款和联邦基金出售平均余额为207917万美元，收益率2.07%；去年同期平均余额860200万美元，收益率0.21%[1] - 美国政府债券平均余额为174357万美元，收益率0.61%；去年同期平均余额251553万美元，收益率0.66%[1] - 州和政治分区债务平均余额为284069万美元，收益率2.65%；去年同期平均余额299024万美元，收益率2.52%[1] - 其他证券平均余额为3209327万美元，收益率2.01%；去年同期平均余额3171163万美元，收益率1.27%[1] - 待售贷款平均余额为4195万美元，收益率5.01%；去年同期平均余额15589万美元，收益率2.52%[1] - 投资组合贷款平均余额为7617918万美元，收益率3.98%；去年同期平均余额7133108万美元，收益率3.64%[1] - 2022年9月30日止九个月，总生息资产平均余额为1.1550887亿美元，利息收入2.55737亿美元，收益率2.96%；2021年分别为1.0651386亿美元、2.23661亿美元和2.81%[256] - 2022年9月30日止九个月，总付息负债平均余额为7611.314万美元，利息支出2.1813亿美元，成本率0.38%；2021年分别为7114.856万美元、2.1693亿美元和0.41%[256] - 2022年净利息利差为2.58%，2021年为2.40%；2022年净利息收益率为2.71%，2021年为2.54%[256] - 截至2022年9月30日的三个月，平均生息资产为1.1497783亿美元，较2021年同期减少232.854万美元，降幅2.0%；平均付息负债为7605.148万美元，较2021年同期减少237.657万美元，降幅3.0%[258] - 截至2022年9月30日的九个月，平均生息资产为1.1550887亿美元，较2021年增加899.501万美元，增幅8.4%；平均付息负债为7611.314万美元，较2021年增加496.458万美元，增幅7.0%[258] - 截至2022年9月30日的三个月，平均无息存款为3583.693万美元，较2021年同期增加217.87万美元，增幅6.5%；占总平均存款的比例从31.7%提升至33.9%，提升220个基点[258] - 截至2022年9月30日的九个月，平均无息存款为3569.562万美元，较2021年增加558.563万美元，增幅18.6%；占总平均存款的比例从31.4%提升至33.8%，提升240个基点[258] - 截至2022年9月30日的三个月，利息收入（税等效基础）为9.5958亿美元，较2021年同期增加1.7496亿美元，增幅22.3%；利息支出为9110万美元，较2021年同期增加2001万美元，增幅28.1%[260] - 截至2022年9月30日的九个月，利息收入（税等效基础）为25.5737亿美元，较2021年增加3.2076亿美元，增幅14.3%；利息支出为2.1813亿美元，较2021年增加120万美元，增幅0.6%[260] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收益率为3.00%，较2021年同期提升59个基点；截至2022年9月30日的九个月，净利息收益率为2.71%，较2021年提升17个基点[260] - 2022年前三季度联邦公开市场委员会（FOMC）累计加息300个基点，其中第三季度加息150个基点，加息对净息差有积极影响[262] - 2022年第三季度和前九个月的净息差分别为3.00%和2.68%，2021年同期分别为2.41%和2.50%[264] - 2022年第三季度，净利息收入为8630.5万美元，高于2021年同期的7075.5万美元；2022年前九个月，净利息收入为2.32289亿美元，高于2021年同期的2.0019亿美元[333] - 2022年第三季度调整后净利息收入为8601.8万美元，2021年同期为6955.4万美元；2022年前三季度调整后净利息收入为23133.6万美元，2021年同期为19628.6万美元[341] - 截至2022年9月30日，三季度净利息收入为8630.5万美元，去年同期为7075.5万美元；前九个月净利息收入为2.32289亿美元，去年同期为2.0019亿美元[343] 非利息收入 - 2022年第三季度非利息收入为3093.3万美元，较2021年同期减少7.0%；前九个月为9772.4万美元，与2021年同期基本持平[267][269] - 2022年第三季度财富管理费用为1250.8万美元，较2021年同期减少9.0%；前九个月为4242.2万美元，较2021年同期增加7.8%[267][269] - 2022年第三季度支付技术解决方案收入为508万美元，较2021年同期增加10.0%；前九个月为1504.5万美元，较2021年同期增加9.3%[267][269] - 2022年第三季度客户服务费用为762.7万美元，较2021年同期减少17.9%；前九个月为2612.2万美元，较2021年同期增加0.7%[267][269] - 2022年第三季度抵押贷款收入为43.8万美元，较2021年同期减少74.8%；前九个月为169.7万美元，较2021年同期减少72.4%[267][269] - 2022年第三季度银行持有的人寿保险收入为95.8万美元，较2021年同期减少4.1%；前九个月为271.6万美元，较2021年同期减少21.0%[267][269] - 2022年第三季度其他收入为431.8万美元，较2021年同期增加151.2万美元；前九个月为1204.6万美元，较2021年同期增加556.1万美元[267][269] 非利息支出 - 2022年三季度非利息总支出7070万美元，较2021年同期下降3.7%；前九个月为2.102亿美元，较2021年同期增长10.3%[280] - 2022年三季度薪资、工资和员工福利为3980万美元，较2021年同期下降5.2%；前九个月为1.172亿美元，较2021年同期增长9.3%[281] - 2022年三季度数据处理费用为540万美元，较2021年同期下降30.0%；前九个月为1580万美元，较2021年同期下降6.4%[282] - 2022年三季度场地净占用和家具设备费用总计650万美元，较2021年同期下降7.2%；前九个月为2040万美元，较2021年同期增长2.3%[283] - 2022年三季度专业费用为160万美元，较2021年同期增长16.0%；前九个月为470万美元，较2021年同期下降16.5%[285] - 2022年三季度无形资产摊销为290万美元，较2021年同期下降8.8%；前九个月为880万美元，较2021年同期增长7.7%[286] - 2022年三季度交换费用为160万美元，较2021年同期增长9.8%；前九个月为460万美元，较2021年同期增长5.6%[287] - 2022年三季度其他费用为1300万美元，较2021年同期增加220万美元；前九个月为3870万美元，较2021年同期增加1030万美元[288] 效率比率与所得税税率 - 2022年前三季度效率比率分别为57.6%和60.3%，2021年同期分别为67.3%和61.4%；调整后效率比率2022年前三季度分别为56.8%和59.7%，2021年同期分别为59.0%和57.5%[289] - 2022年前三季度实际所得税税率分别为19.2%和19.9%，低于约28.0%的联邦和州法定税率之和[290] 资产负债情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1.2497388亿美元，较2021年12月31日减少362301美元，降幅2.8%[292] - 截至2022年9月30日，公司总负债为1.13908亿美元，较2021年12月31日减少149777美元，降幅1.3%[292] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1106588美元，较2021年12月31日减少212524美元，降幅16.1%[292] 贷款业务 - 公司贷款业务主要集中在伊利诺伊州和密苏里州市场，其余分布在佛罗里达州和印第安纳州市场[299] - 公司贷款业务主要分为商业贷款、商业房地产贷款、房地产建设贷款、零售房地产贷款和零售其他贷款五类[299] -

公司财务表现 - 2022年第二季度净收入为3008.1万美元，稀释后每股收益为0.53美元[214] - 2022年第二季度调整后净收入为2982.4万美元，稀释后每股收益为0.54美元[214] - 2022年第二季度平均资产回报率为0.96%，调整后为0.97%[214] - 2022年第二季度平均有形普通股回报率为14.50%，调整后为14.62%[214] - 2022年第二季度拨备前净收入为3956.9万美元，调整后为4126.7万美元[214] - 2022年第二季度拨备前净收入占平均资产的比率为1.27%，调整后为1.33%[214] - 2022年上半年净利息收入为14.71亿美元，同比增长12.6%[230] - 2022年上半年净利息收益率为2.56%，同比下降0.05个百分点[230] - 2022年6月30日贷款与存款比率为72.1%，核心存款占总存款的98.9%[233] - 2022年第二季度净利息差为2.56%，同比增长0.2个百分点[234] - 2022年上半年净利息差为2.44%，同比下降0.02个百分点[234] - 2022年第二季度利息收入为8.31亿美元，同比增长15.0%[230] - 2022年第二季度利息支出为6668万美元，同比下降6.7%[230] - 2022年第二季度的净利息收益率为2.68%，相比2021年同期的2.50%有所上升[236] - 2022年第二季度的非利息收入为3100万美元，同比下降6.0%[238][240] - 2022年第二季度的非利息支出为6909万美元，同比增长10.3%[248] - 2022年第二季度的有效所得税率为17.6%，相比2021年同期的18.7%有所下降[248] - 公司2022年上半年非利息支出为13.95亿美元，同比增长19.1%[252] - 2022年上半年员工薪酬和福利支出为7.75亿美元，同比增长18.7%[250] - 2022年上半年数据处理费用为1.04亿美元，同比增长13.8%[253] - 2022年上半年净占用费用和家具设备费用合计为1.39亿美元，同比增长7.4%[254] - 2022年上半年专业费用为3110万美元，同比下降26.8%[255] - 2022年上半年无形资产摊销费用为5960万美元，同比增长18.0%[256] - 2022年上半年其他费用为2.57亿美元，同比增长45.8%[258] - 公司2022年上半年效率比率为61.8%，相比2021年同期的58.2%有所上升[259] - 公司2022年上半年有效所得税率为19.0%，低于联邦和州法定税率28%[261] - 2022年6月30日，公司净利息收入为75,928千美元，同比增长17.6%[304] - 2022年6月30日，公司总非利息收入为31,019千美元，同比下降6.0%[304] - 2022年6月30日，公司预拨备净收入为39,569千美元，同比增长16.3%[304] - 2022年6月30日，公司调整后预拨备净收入为41,267千美元，同比增长10.1%[304] - 2022年6月30日，公司净收入为29,824千美元，同比增长0.2%[305] - 2022年6月30日，公司调整后净收入为30,081千美元，同比下降5.8%[305] - 2022年6月30日，公司稀释每股收益为0.53美元，与去年同期持平[305] - 2022年6月30日，公司调整后稀释每股收益为0.54美元，同比下降5.3%[305] - 2022年6月30日，公司平均总资产为12,452,070千美元，同比增长9.2%[305] - 2022年第二季度净利息收入为75,928千美元，同比增长17.6%[309] - 2022年第二季度调整后净利息收入为75,875千美元，同比增长19.7%[309] - 2022年第二季度平均生息资产为11,453,198千美元，同比增长9.6%[309] - 2022年第二季度报告净利息收益率为2.68%，调整后净利息收益率为2.66%[309] - 2022年第二季度非利息收入为31,019千美元，同比下降6.0%[312] - 2022年第二季度调整后非利息支出为65,838千美元，同比增长15.0%[312] 公司资产与负债 - 公司总资产为124亿美元，总部位于伊利诺伊州香槟市[211] - 公司总资产从113.99亿美元增长至124.52亿美元，同比增长9.2%[224] - 利息收入从7.23亿美元增长至8.31亿美元，同比增长15.0%[224] - 净利息收益率从2.50%提升至2.68%，同比增长18个基点[224] - 投资证券平均余额从25.83亿美元增长至33.60亿美元，同比增长30.1%[224] - 贷款组合平均余额从68.90亿美元增长至73.79亿美元，同比增长7.1%[224] - 非利息存款从29.71亿美元增长至35.35亿美元，同比增长19.0%[224] - 股东权益从13.43亿美元下降至11.97亿美元，同比下降10.9%[224] - 利息支出从7.15亿美元下降至6.67亿美元，同比下降6.7%[224] - 净利息差从2.36%提升至2.56%，同比增长20个基点[224] - 现金及银行存放款项从14.22亿美元下降至12.16亿美元，同比下降14.5%[224] - 2022年第二季度平均生息资产为114.53亿美元，同比增长9.6%[230] - 2022年第二季度平均付息负债为75.75亿美元，同比增长8.7%[230] - 2022年第二季度平均无息存款为35.35亿美元，同比增长19.0%[230] - 公司2022年6月30日的总资产为123.56亿美元，同比下降3.9%[266] - 公司贷款组合总额在2022年6月30日达到74.98亿美元，较2021年12月31日的71.89亿美元增长4.3%[277] - 商业房地产贷款余额在2022年6月30日为32.28亿美元，较2021年12月31日的31.20亿美元增长3.5%[277] - 房地产建设贷款余额在2022年6月30日为4.66亿美元，较2021年12月31日的3.86亿美元增长20.8%[277] - 零售其他贷款余额在2022年6月30日为2.93亿美元，较2021年12月31日的2.26亿美元增长29.4%[277] - 公司贷款组合中，伊利诺伊州占比最高，2022年6月30日达到52.72亿美元，占总贷款组合的70.3%[275] - 公司贷款组合中，密苏里州占比第二，2022年6月30日达到14.99亿美元，占总贷款组合的20.0%[275] - 公司贷款组合中，佛罗里达州占比第三，2022年6月30日达到4.12亿美元，占总贷款组合的5.5%[275] - 公司贷款组合中，印第安纳州占比最低，2022年6月30日达到3.15亿美元，占总贷款组合的4.2%[275] - 公司贷款损失准备金（ACL）在2022年6月30日为8875.7万美元，占贷款组合总额的1.18%[282] - 公司贷款损失准备金（ACL）在2022年6月30日占核心贷款总额的1.18%[282] - 截至2022年6月30日，公司的不良贷款余额增加3.8%至1750万美元，主要归因于一家医疗护理行业的借款人[288] - 截至2022年6月30日，不良贷款占贷款组合的比例为0.23%，与2021年12月31日持平[288] - 潜在问题贷款从2021年12月31日的7050万美元增加至2022年6月30日的8390万美元[290] - 截至2022年6月30日，公司总存款减少3.4%至104亿美元，核心存款增长是重点[292] - 截至2022年6月30日，公司拥有额外的借款能力25.8亿美元，包括FHLB、联邦储备和循环信贷额度[295] - 截至2022年6月30日，公司未使用的贷款承诺和备用信用证余额为20亿美元，与2021年12月31日持平[296] - 截至2022年6月30日，公司未使用承诺的准备金为740万美元，较2021年12月31日的650万美元有所增加[297] - 截至2022年6月30日，公司没有全额延期还款的贷款，但有11笔商业贷款仅支付利息，总额为3190万美元[291] - 截至2022年6月30日，公司的一级资本为12.65亿美元，较2021年12月31日的12.41亿美元有所增加[286] - 截至2022年6月30日，公司的不良资产占总资产的比例为0.15%，较2021年12月31日的0.17%有所下降[287] - 公司资本充足率显著高于监管要求，截至2022年6月30日，First Busey Corporation的普通股一级资本与风险加权资产比率为11.77%，Busey银行为14.50%[298] - 2022年6月30日普通股每股有形账面价值为14.31美元，同比下降15.9%[315] - 2022年6月30日核心贷款为7,490,162千美元，同比增长5.3%[317] - 2022年6月30日核心存款为10,277,269千美元，同比下降3.3%[317] - 2022年6月30日核心贷款与核心存款的比率为72.88%，同比增长8.9%[317] 公司业务分布 - 公司在伊利诺伊州拥有46个银行中心，其中10个位于芝加哥大都会统计区，12个位于圣路易斯大都会统计区[217] - 公司在密苏里州拥有8个银行中心，全部位于圣路易斯大都会统计区[218] - 公司在佛罗里达州西南部拥有3个银行中心，印第安纳州印第安纳波利斯地区拥有1个银行中心[219] 公司风险管理 - 公司预计利率变化对净利息收入的影响，2022年6月30日数据显示，利率上升100个基点时，第一年净利息收入增加4.33%，第二年增加5.23%[339] - 2021年12月31日数据显示，利率上升100个基点时，第一年净利息收入增加8.77%，第二年增加9.51%[339] - 公司使用资产-负债委员会来优化净利息收入的稳定性，该委员会至少每季度召开一次会议[336] - 公司通过模拟分析评估利率变化对净利息收入的影响，假设利率在一年和两年内分别上升100、200和300个基点[337] - 公司对债务证券的减值评估基于信用损失和非信用因素，信用损失通过折现现金流法测量[327] - 公司对收购的贷款组合进行公允价值评估，涉及大量管理估计和判断，特别是PCD和非PCD贷款的分类[328] - 公司每年评估商誉的潜在减值，商誉不进行摊销，而是通过第三方估值或内部现金流分析确定[329] - 公司计算信用损失准备时，基于历史经验、当前条件和合理预测，确保贷款组合的预期信用损失得到充分覆盖[332] - 公司对市场风险的管理主要集中在利率风险上，其他市场风险如外汇汇率风险和商品价格风险影响较小[335] 公司收入与支出 - 财富管理费在2022年第二季度为1410万美元，同比增长8.7%[238][241] - 支付技术解决方案收入在2022年第二季度为490万美元，同比增长7.9%[238][242] - 客户服务费在2022年第二季度为960万美元，同比增长11.3%[238][243] - 抵押贷款收入在2022年第二季度为28.4万美元，同比下降83.7%[238][244] - 银行自有寿险收入在2022年第二季度为87.4万美元，同比下降40.8%[238][245] - 其他收入在2022年第二季度为300万美元，同比增长7.9%[238][246]